我国中小商业银行发展战略研究.doc

我国中小商业银行发展战略研究【摘 要】以交通银行在1986年重新开业为标志，中国中小商业银行已经有了25年的历史。回顾这25年的发展，在传统的经济体制和金融体制的约束下艰难生长起来的中小商业银行，显示出极强的生命力。本文通过对我国中小商业银行发展中存在问题、当前中小商业银行存在的内外优势以及国外中小银行发展状况等方面的分析，探讨我国中小商业银行的发展战略，得出我国中小商业银行的差别化发展战略。【关键词】中小商业银行 市场定位 中小企业 差别化战略【Abstract】In 1986, with transportation bank opened back to sign, the Chinese small and medium-sized commercial Banks have had 25 years of history. Review the 25 years of development, the traditional economic system and financial system under the restriction of the difficult of the small and medium-sized commercial Banks grow up, show strong vitality. This article through to small and medium-sized commercial Banks, the current problems existing in the development of small and medium-sized commercial Banks internal and external advantage and foreign existing conditions of the development of small and medium-sized Banks analysis, the discussion of the small and medium-sized commercial banks development strategy, and concludes that the small and medium-sized commercial Banks Differentiation development strategy.【Key words】Small and medium-sized commercial Banks； Market positioning； Small And Medium enterprise； Differentiation strategy一、中小商业银行的界定、发展现状及存在问题（一）我国中小商业银行的界定中小商业银行是一个动态、相对的概念，不同时期、不同的经济发展阶段有不同的衡量标准。国外文献中中小商业银行更多的是指专门为中小企业融资的机构，常雇人员在500一下，资产小于10亿美元，为中小企业融资的银行。国内对中小商业银行没有统一的定义。在本文中对中小商业银行的定义沿用原国家计委主任曾培炎的提法，即中小商业银行是指国家政策银行和国有商业银行之外的非证券、保险类中小商业银行。具体来说，按中国银行业监督管理委员会2008年年报提供的资料，是指除了中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮政储蓄银行外的股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社。我国中小商业银行主要可以分为三类：第一类是12家全国性股份制商业银行；第二类是100多家城市商业银行；第三类是在农村金融体制改革中，部分经济发达的县（市）组建的农村商业银行。（二）我国中小商业银行的发展现状及存在的问题1、我国中小商业银行发展的现状随着我国社会主义市场经济体制改革的深入，我国己打破了国有银行一统天下的局面。近年来，中小银行越来越多的出现在了公众面前，成为整个金融体系的重要组成部分。他们的存在不仅极大地改变了原有金融业的垄断格局，而且极大地活跃和丰富了整个金融市场，也加速了金融业由卖方市场向买方市场更彻底的转变。我国中小银行涵盖的范围较广、层次较多，包括实力相对较强的中信、光大和招商银行，尚属小银行的华夏、民生、广东发展银行、深圳发展银行、兴业银行、上海浦发银行，还有区域性较强的城市商业银行。相对大银行而言，中小商业银行在资产、负债规模上都相对较小。截止2009年第一季度，五大行总资产占银行业金融机构总资产比例达到52.6%，12家股份制商业银行总资产占银行业金融机构总资产比例只有14.2%，而113家城市商业银行的总资产只占银行业金融机构总资产的6.5% 数据来源：五大行2009年半年报。但由于其灵活的机制，相对快速的市场反应性，处理客户关系上的细腻手法，较高的决策与经营效率等，还是在金融市场上占得了一定的市场份额。但是近两年由于种种原因，一些中小商业银行已经出现了实际盈利水平下降或利润增长停滞的状况，发展形势较为严峻。2、我国中小商业银行发展过程存在的问题（1）政府主导阻碍我国中小商业银行优势的发挥。政府主导的组建模式使中小商业银行承受较重的历史包袱，资产质量先天不足。同时政府主导的发展思路使中小商业银行“克隆”了国有商业银行的常见弊端，中小商业银行高效、务实、灵活的优势不能充分发挥。（2）市场定位不明确，缺乏竞争力。在金融国际化背景下，中小商业银行同时面临着与国有商业银行、全国性股份制商业银行、外资银行的竞争，在三大类银行竞争市场的夹缝中求生存、寻发展。在这样的形势下，中小商业银行需要依托自身优势，准确市场定位，发挥竞争优势，这样才能求得生存和发展的空间。但是，近些年一些中小商业银行在同四大国有商业银行、全国性股份制商业银行和外资银行的竞争中，不仅没有发掘自己的优势和创造自己的经营特色。而是在混战中“传染”了国有银行的“大银行病”，不在中小企业金融市场领域创新产品，深挖业务，而是不顾质量到处开设分行和支行，以粗放式发展模式与国有商业银行、股份制商业银行争夺市场，试图抛弃“中小概念”，通过“做大”来提高市场竞争力。（3）风险防范机制不到位。与四大国有商业银行相比，所有中小商业银行的资产总额、分支机构(包括营业网点)的合计数尚不及其中一家。我国中小商业银行主要以自身经济实力和对投资者负有限责任为依托提供信用保障，虽然服务水平与服务质量高于国有商业银行，但所受限制较多，业务范围狭窄，缺乏强有力的竞争工具，融资成本较高，使得某些中小商业银行不得不转向高风险投资，导致支付能力和资产结构的恶化，甚至倒闭(如海南发展银行)。另一方面，一些地方金融机构承担着巨大的历史不良资产包袱。虽然经过不断的消化、处理，地方金融机构的历史包袱有所缓解，但在缺乏中央和地方政府的支持，特别是地方金融机构盈利能力较差，甚至于连年亏损的情况下，有效的不良资产化解机制难以建立。二、我国中小商业银行所具有的优势（一）国际方面提供的优势我国加入WTO后，世界经济国际化、市场化和知识化的趋势，对我国中小商业银行有着深远影响：1、可以更好地借鉴外资银行先进的经验外资银行可在公司治理、管理模式、经营机制等方面提供一个参照系，有利于我国中小商业银行健全管理、完善经营机制、提高信贷资金的配置效率和经营效率。外资银行在技术服务和业务创新方面的优势，为中小商业银行提供了学习机会，这有利于中小商业银行加快技术创新、业务创新和服务创新，提高自身的竞争能力。2、我国中小商业银行可借助WTO的一些原则来提升自己WTO的透明原则，有利于我国中小商业银行提高自己的治理水平；WTO的互惠原则，有利于我国中小商业银行走出国门，在国际金融市场上经营运作，为我国中小商业银行提供更为广阔的国际空间。（二）我国国内环境提供的条件1、国内经济稳定增长，为处于初级阶段的中小商业银行发展提供了稳定的发展环境国家统计局2012年1月17日发布数据，按可比价格计算，2011年中国经济比上年增长9.2，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9% 数据来源：中国统计年鉴数据库。2011年，国际金融危机的深度影响仍在继续，发达经济体复苏步履维艰，欧元区主权债务危机仍然不断发酵和扩散，新兴经济体增速回落和物价上涨交织在一起。在这样一种大环境中，中国经济保持了平稳较快的发展，经济增长实现了9.2%的速度，把物价控制在了5.4%的总水平，11月份和12月份，物价水平基本回落到了调控的目标区间。我国经济的稳定增长为中小商业银行的发展提供了良好的宏观环境。2、我国非公企业地位逐渐上升十一届三中会以来，我国实行以坚持以公有制为主体，多种所有制形式并存的基本经济制度。这是中小商业银行赖以生存和发展的经济基础。近年来，我国非国有经济在国民经济发展中的地位持续上升，表现出很强的发展势头和活力。据报道，中小企业的数量占我国企业总数量的95%以上，我国的GDP有50%以上是中小企业贡献的，出口中占到60%以上，中小企业完成的税收占全国的40%以上。中小商业银行是适应中小企业及非国有经济的融资需求而兴起的。随着我国经济结构调整力度加大，中小企业及非国有经济如今己成为推动我国经济增长的重要力量。这些经济体的快速发展，必然会扩大对中小商业银行的服务需求，从而中小商业银行发展的市场空间得以拓宽。3、地域发展差异为中小商业银行发展提供了丰富的土壤改革开放以来，我国东西部、城乡经济发展极不平衡，同时，各地的政策、历史、教育及自然条件也不同。我国地区差异为中小商业银行的发展提供了丰富的土壤。各地的这些差距客观上要求在发展中小商业银行时，要根据当地的经济发展水平和人文、自然及地理状况的不同而选择不同的发展模式。（三）中小商业银行本身的优势1、对象多为中小企业，客户空间大我国经济处于初级发展阶段，中小企业数量大，活力强，相对成长性好。随着我国经济的发展和经济总量的不断提升，中小企业可以成为中小商业银行稳定而优质的客户。在现阶段和可预见的未来，中小企业发展过程中将产生大量的金融服务需求，参与其中的中小商业银行可收获与中小企业一同成长之利。2、机制灵活，决策效率高，管理成本低中小商业银行大多采用一级法人制度，结构简洁，机制灵活，决策层少，对市场反应迅速，这一特点切合了中小企业的金融服务需求，有利于把握商机，创造价值。3、人员精简，员工激励增效明显大型国有银行，员工动则数十万，进行员工激励，一方面成本大，另一方面，覆盖不均，操作实施难度高。中小商业银行员工较少，进行员工激励成本小，且一旦实施激励则增效明显。例如，截止2010年12月31日，工商银行职工总数为392920人，其中销售人员218445人，财务人员73230人，其他人员101275人；同时期，兴业银行职工总数29214人，其中销售人员23688人，行政人员1991人，其他人员3535人 数据来源：网易财经频道. 。（四）我国中小商业银行发展存在的劣势1、四大国有银行的压力我国国有商业银行在市场中长期居于寡头垄断的地位，在品牌和公信度上树立了国家背景和国家信用的形象，且资金实力雄厚，可增加巨额的科技投入，大力实施研究与开发计划，借此巩固传统业务市场，争夺新业务市场。首先，就银行规模而言，12家股份制商业银行营业网点7500多个，城市商业银行营业网点5161个，还不及国有商业银行中的一家。国有商业银行在影响范围及便利程度等方面处于明显的优势地位。其次，我国中小商业银行无论是品牌方面还是公信度方面均远远不能与国有商业银行相比。况且，在我国存款保险制度等风险保障措施还没有健全的情况下，我国居民某些传统观念和国家信用对国有商业银行的支撑，使得我国中小商业银行在品牌和公信度方面更趋劣势。由此，我国中小商业银行对市场的影响力及对客户的吸引力相对较弱。2、外资银行的冲击外资银行的进入对我国中小商业银行的管理体制和运作机制形成冲击。外资银行健全的管理和内控制度、科学的决策机制和灵活的经营机制，以及先进的信息系统和发达的信息通讯设备有助于增强其防范和化解金融风险的能力，提高业务拓展和规模扩张的能力。同时，许多通行的国际惯例和先进方法也是依据发达国家金融机构的成功经验总结出来的。而我国中小商业银行在这些方面存在较大的缺陷和不足。三、欧美中小商业银行发展的借鉴在欧美各国金融体系中，存在着数量繁多、种类齐全的中小银行机构，它们对促进经济和金融的发展起到了不可替代的作用，各国政府也极力扶持中小银行的发展。欧美中小银行的发展经验对当前我国发展中小商业银行和金融体系重组也具有一定的启示与借鉴意义。（一）欧美中小商业银行发展概况1、欧洲中小商业银行发展概况德国是世界金融组织的发源地，在这里讨论欧洲中小商业银行以德国为例。合作金融组织是在合作社系统和银行体系中占有相当重要的地位。德国合作社组织门类齐全，有金融、农业、非农业和住房、消费品等各类合作社7000多家。其中，合作金融组织最为发达，最顶层的是德国中央合作银行，中间是三家区域性合作银行，最下层是2500多家方合作银行和 18700多个分支机构和网点。德国的三级合作银行不存在隶属关系，各级合作银行都是独立法人的经济实体，这体现了独立的合作社原则。中央合作银行对地方合作银行没有行业管理职能，但有着各种金融服务职能，其主要是结算服务、开发和提供各类银行产品以及提供保险、证券、租赁等金融服务。德国的这种合作银行体系就是通过这种至上而下的模式保持了相对的独立性的同时，实现了经济上的联合，形成了强大的合作银行体系，发挥出了整体优势。2、美国中小商业银行发展概况美国是以市场为导向的金融体系国家，其银行业发展成熟，中小商业银行的数量之多，居世界首位。与中国中小商业银行相比较，美国中小商业银行有着数百年的发展历史，具有比较成熟的市场运作模式，在法制、信用和经济等宏观环境上有着很强的优势。美国的社区银行就是主要以中小企业、社区居民和农户为主要的客户，凭借其优良的服务，通过简便的手续和快速的资金周转，用较少的资金解决了客户的资金急需问题，因此受到美国中小企业和下层社会的欢迎。（二）对我国中小商业银行发展的借鉴意义从以上国家的中小商业银行的发展实践来看，准确的市场定位能够充分的发挥出中小商业银行的比较优势，一味的和国有大银行争抢优质客户只会让中小商业银行得不偿失。国外的中小商业银行都是“以客户为中心”取代了以前的“以产品为中心”的市场定位，银行需要人们清楚他们的目标客户，更透彻的了解和明白客户真正的需要，为他们提供各种度身定制的产品和服务，达到“以客户为中心”的服务目标。其次，从德国的合作银行的三级制可以看出，政府对银行的发展和经营没有“指令性”的规定，但是对于合作银行相关的法规制度却很完善。我国的中小商业银行的发展起步较晚，在发展的过程中遇到的很多障碍都需要各级政府和相关部门的协调、配合以及相关的法律法规的出台。四、我国中小商业银行的发展战略（一）实行差别化战略1、什么是差别化战略当今全球第一战略权威，被誉为“竞争战略之父”的迈克尔波特教授在竞争战略一书中提出：每个企业都会有许多优点或缺点，任何的优点或缺点都会对相对成本优势和相对差异化产生作用。将这两种基本的竞争优势与企业相应的活动相结合，就可导出可让企业获得较好竞争位置的三种一般性战略：总成本领先战略、差别化战略及专一化战略。这里谈到的“差别化战略”是指将公司提供的产品或服务差别化，树立起一些全产业范围中具有独特性的东西。实现差别化战略可以有许多方式，如设计名牌形象，保持技术、性能特点、顾客服务、商业网络及其他方面的独特性，等等。最理想的状况是公司在几个方面都具有差别化的特点。2、中小商业银行具体的差别化战略的选择商业银行差别化战略的指导思想是:银行应在客户对产品及银行本身广泛关注的众多特性中，选择一个或数个为许多客户重视的特性，以他们为中心来开展业务，在市场中以独树一帜、别出心裁的经营思维，推出客户喜欢的金融产品或服务，并取得竞争优势。（1）价格差别化战略，包括利率差别化和手续费差别化。由于我国目前的利率还是由国家管制的，银行仅对贷款利率有一定的浮动权，因此可以实行利率差别化的空间并不大。但是，还是可以在仔细核算成本的基础上给予不同客户以不同的其他优惠。然而，对于手续费的收取，中小银行就可以根据自身特点选择差别化的收费标准。但是为了避免单纯的价格竞争对中小银行盈利能力的不良影响，中小银行应更多地依据顾客的特性以及同顾客长远往来关系而确定各种收费的优惠。（2）服务差别化战略。在银行业务竞争中，“能够比同业以更低的价格来提供商品”是不能长久下去的；在不存在商品开发专利制度的金融服务业中，“能够提供其他同业提供不了的商品”的想法也往往是一种梦想。金融商品大都是标准商品，对标准商品的市场差别战略，最终只能是在“能够提供其他同业提供不了的服务和方便性”上下工夫，具体体现在提供金融商品的方式与方法的不同上。在明确市场发展定位的基础上，在相对小一些的范围内，通过结合运用价格、商品以及服务的差别化，吸引到这一范围内足够多的客户，以有利于形成某些核心业务上的规模经济，从而获得更多的利润，维持生存与发展。（二）大力推进金融创新，促进中小商业银行发展1、继续保持并加深高科技在中小商业银行中的应用根据中小商业银行的后起优势，大力开发以电子技术为依托、安全高效的结算网络和电子货币产品。完善硬件设施将是最有可能体现特色，并在业务竞争中实现赶超的技术手段。例如，中国光大银行采用了ILOG JRules规则管理系统，实现了贷款申请的评估程序自动化，规范了审批流程。新的系统为客户提供更好的服务，相比过去必须等上好几个星期的贷款申请时间，现在只需天就能完成。同时，银行业务电子化要做到柜台业务电子化、资金结算电子化、信用卡及自动服务业务的全面推广、健全数据和管理信息系统等。中小商业银行应积极引进、应用新科学和高技术，早起步、高起点、高质量，加快银行电子化建设，完善信息和银行业务网络。发展电子银行业务，创造科技优势。2、积极开拓新业务，实现金融创新近期内，中小商业银行应加大知识密集型业务的创新力度，提高业务的技术含量。利用网点少和员工素质高的优势，充分发挥自身经营机制灵活的特点，应对激烈的市场竞争。同时，中小商业银行要谨慎选择金融工具，注重防范金融风险，确保金融新品种的便利性和安全性的协调统一，使金融创新具有可操作性。目前，国内银行业竞争日趋白热化，个人理财、咨询顾问、信息服务以及其他代理业务均已成为未来发展阶段的拓展区域，尤其是以承诺、担保为主的信用证和保函业务，更是人世后新一轮金融创新活动的重要业务。中小商业银行要在求新中发展， 只有通过制度、行为、组织、银行产品和服务手段的创新，才能充分发挥技术的关键推动作用，才能挖掘信息价值，从而提高服务水平和管理水平。3、重视发展零售业务长期以来，我国商业银行的主要重点放在公司业务。而在目前新的经济金融条件下，零售业务将成为银行新的利润增长点。中小商业银行要从战略的高度出发，加大在零售业务领域的有效投人，并优化资源配置结构。在发展零售业务过程中，需要根据差别化战略的要求，针对不同客户采取不同措施，从而吸引新客户，以实现规模经济效益。按照发展零售业务这一战略，中小商业银行要在今后几年内努力建成在系统整合和信息共享基础上的零售业务体系以银行卡为统一标识和支付工具的全面的个人金融业务体系。（三）进一步构建现代银企关系，加强与中小企业合作中小商业银行可贷资金规模有限，在经营的规模上无法跟国有商业银行和外资银行竞争，因此中小商业银行没有可能也没有必要发展成什么都经营的“ 金融百货公司”，而应结合自身优势，突出经营重点，加强对中小企业的服务。我国中小企业已成为国民经济的重要增长点，全国中小企业占全部企业户数的99%以上，这为中小商业银行提供了广阔的贷款需求市场；加上中小企业申请的贷款数量较小，需要的金融服务类别多样化，正好可以使中小商业银行发挥其经营优势。在银监会及其各级派出机构的政策引导与窗口指导下，小企业贷款工作取得了初步成效。根据银监会统计，截至2006年12月末，全国银行业金融机构的小企业贷款余额为53467.7亿元，比年初增加5396亿元，增幅为15.8%。但与其重要地位和对国民经济的贡献相比，中小企业的贷款总量却只占全国贷款总量的2%3%，占小企业绝大多数的乡镇企业“享受的信贷规模只占整个银行信贷规模7%8%”，中小企业普遍面临融资难的问题。 中国银监会数据库。所以，中小商业银行“聚焦”中小企业，是在市场经济背景下信贷结构调整的战略性选择，这不仅顺应了中小企业发展的需要，更是顺应了商业银行自身发展的需要。中小企业贷款具有分散性的特点，不仅有利于银行优化信贷资产结构，防范和化解金融风险，而且将进一步拓展银行服务的市场空间，培育银行新的利润增长点。（四）完善相关法律制度1、建立健全中小商业银行准入制度商业银行是以金融资产、负债和金融服务为经营对象，以追逐利润为主要目标，唯一能创造和消灭存款货币的综合性、多功能的金融企业。目前，商业银行的准入机制尚不健全，相应的存款保障机制并未建立。商业银行应当在致力于健全准入机制的同时，严格审批，避免一些不合格的成员或素质很低的成员进入银行业。同时，为推行中小商业银行的存量改革，政府要制定鼓励民间资本进入银行业的有关政策措施，对企业和居民个人投资入股、资本金以及最高比率加以限定。并在税收政策方面对那些有利于银行存量改革的银行重组和并购给予优惠。2、完善存款保险制度我国法律对于银行破产的规