销售人员出差管理办法.doc

一、目的（1） 使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。（2） 促使本公司之出差管理业务推行顺畅。二、范围本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按执行】三、职责（1） 管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。四、细则1. 名词定义（1）国内出差 本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。（2）国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。2. 一般规定2.1. 出差申请2.1.1. 本市外勤出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人，并提前2日提出出差申请单，由区域经理核准。企划部网络行销市场人员同样提前2日提出出差申请单，由企划部经理核准。2.1.2. 国内出差（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出出差申请单，由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2-（1）-（C） 条款核准。（B）出差事前填写出差派遣单注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的出差派遣单于出差时留存区域经理处。（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；出差时间在3日以上者，由总经理核准。2.1.3. 国外出差不分级别一律须经总经理批准。【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。2.1.4. 销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写客户拜访计划表由上级主管核准后申请出差。2.2. 出差报告2.2.1. 国内出差出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报出差报告单。2.2.2. 国外出差出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报出差报告单。2.2.3. 销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主管呈报客户拜访报告表（附客户名片）。3. 出差旅费3.1. 预支差旅费3.1.1. 国内出差出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅费金额范围内，填写于出差申请单内，经上级主管核准，由财务主管审核后，向出纳领取预支款项。3.1.2. 国外出差出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。3.2. 差旅费报支3.2.1. 国内出差出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写外阜出差费报销单，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。3.2.2. 国外出差出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写外阜出差费报销单，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。3.2.3. 报销单据：需交客户拜访计划表、出差申请单，并填写外阜出差费报销单（费用报销单）、出差派遣单、客户拜访报告表等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。3.2.4. 报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，若无发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等财务部门不予报销，及时责问当事人，并按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。3.2.5. 报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处人员 每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。4. 旅费申报标准4.1. 住宿费用4.1.1. 本市外勤无住宿费报销4.1.2. 国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】（A） 单人80元内（B） 双人120元内4.1.3. 国外出差由公司统一订房 4.1.4. 住宿原则（1） 在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。（2） 出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自理。（3） 住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。（4） 因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。（5） 国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房间；如临时变更， 出差人须事先向上级主管申报。（6） 如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，若要住宿酒店须自理。4.2. 交通费用4.2.1. 本市外勤应以乘坐公共汽车、地铁为原则，较偏僻或无公交车的地方从公交车站到目的地短距离的可乘坐摩托车，若要乘坐出租车的须提前向上级主管申请。4.2.2. 国内出差（1） 飞机、火车、船（A） 所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理部根据市场票价情况统一订票。若未提前申请私自购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自理。（B） 因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事人负责承担当天票据实际损失额的一半费用。 （C） 乘飞机标准：购买到折扣机票，机票价格同火车票或低于此价格。乘火车标准：乘车时间为5小时内，乘坐硬座；5小时以上，乘坐硬卧。（2） 自备交通工具（A） 出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较经济快速时，得事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经上级主管核准后行之。（B） 其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里程。（C） 油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额低于申报标准金额时，则以实际单据金额报销。（D） 过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。（3） 乘车原则出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站或机场亦同。（4） 基于下列事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或摩托车：（A） 携带公物，不便乘坐公共汽车。（B） 前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时。（C） 招待客户而有必要时。（D） 紧急公差时。 【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票据”上注明行程。4.2.2国外出差飞机、火车、船所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理部根据市场票价情况统一订票。若未提前申请私自购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自理。4.3. 膳食费用 4.3.1. 餐费 （1） 驻外办事处：业务人员、办事处主管：150元/月（含上班、外勤、出差餐费） （2） 上海本部：业务人员：中餐5元 （只限于外勤、出差）4.3.2. 杂费 业务人员、办事处主管：10元/天（只限于外勤、出差）4.4. 通讯费用 业务人员、办事处主管：100元/月 （包括手机话费、小灵通话费、固定电话费）【注】办事处的通讯费用若超出标准，超出部分由其办事处区域经理承担。非飞行状态下，手机应保持24小时通话畅通，否则处以100元/次罚款。4.5. 注意事项（1） 出差应以最短期间、最经济方法实施之。（2） 因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者，不得申报相关费用。（3） 出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。（4） 出差日程如须变更，应事先报请主管及管理部核准，否则亦应于事后尽速提出具体报告。（5） 出差人员除暂调外，不得申