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发改委：3年后多晶硅将全部实现自给国家发展改委能源研究所研究员王斯成在上海举办的一次光伏论坛上表示，目前我国多晶硅仍然有50%左右需要进口，但这种局面会不断改善，预计2-3年内我们多晶硅就能实现自给。 国家发展改委能源研究所研究员王斯成在上海举办的一次光伏论坛上表示，目前我国多晶硅仍然有50%左右需要进口，但这种局面会不断改善，预计2-3年内我们多晶硅就能实现自给。王斯成认为，从产业的实际需求以及进口数据来看，中国的多晶硅产业并不存在产能过剩，目前的实际产能只有近7万吨。 多晶硅2-3年内实现自给 2010年，中国多晶硅产能为8.5万吨，实际产量为4.5万吨。进口量为4.75万吨，进口占总需求略超5成。 据国家发改委能源所的统计数据显示，中国多晶硅需求2006年97%需进口，以后每年自给率逐年提高，2009年和2010年维持稳定自给率在50%，多晶硅维持50%进口量。 王斯成对中国证券报记者表示，尽管目前自给率不高，但是按照目前国内多晶硅厂商的扩产计划落实和光伏电池投产速度的对比，预计2-3年内，我国的多晶硅就能够实现完全自给。 随着今年春节前工信部正式发布业内盼望已久的多晶硅行业准入条件，市场被压抑已久的多晶硅扩产计划纷纷分布。 在2月下旬，国内最大的多晶硅和硅片供应商保利协鑫宣布，计划投资177亿港币，今明两年内在现有2.1万吨多晶硅产能的基础上扩充至6.5万吨。这几乎达到中国现有多晶硅的有效产能。包括国内第二大多晶硅厂商江西赛维也在酝酿新的扩产计划。同时，国内多晶硅产能排前10位的厂商经过近2年的的技术积累和改造，达产率也将会逐渐提高，增加市场供应。 光伏产业链质量差距明显 去年国家发改委能源所对全国多晶硅进行了数次摸底调研，感到多晶硅材料在技术水平上与国际先进水平差距明显。据国家发改委能源所调研了解到的信息，国内在生产的多晶硅厂商20-30家，但实际具有规模成本国际竞争力企业很少，从能耗、循环利用指标来看仅有那么3、4家。 王斯成介绍说，比如大多数多晶硅生产厂电耗在180千瓦时/公斤以上，四氯化硅不能完全循环利用，那么公斤单位成本肯定要超过50美元，这实际并不具备很强的市场竞争力。 据本报记者了解，目前多晶硅行业国际七大厂的成本大都维持在20-30美元/公斤，国内规模最大的江苏中能成本已经达到23美元/公斤。 当天中国光伏产业联盟和国际半导体设备材料产业协会发布了2011年中国产业发展报告显示，截止到2010年底，中国大陆晶体硅电池的制造产能已经达到21GW，并在2011年进一步扩大至30GW。在电池和组件利润水平相对产业链最低的环节，中国占据了全球一半的产能及产量。 另外，在光伏产业链中，光伏装备成为近两年资本市场颇为关注的热门行业，比如去年最为市场最为耀眼精功科技，正是依靠硅片生产环节使用的核心设备多晶硅铸锭炉而发生业绩转折。 王斯成表示，目前光伏设备国产化率达到了70%，产能上去了，但是一些核心的高端装备仍然与国外先进水平有差距，主要仍然依靠进口。比如多晶硅生产环节的氢化炉，电池板的自动焊接机，高纯石英坩埚等，还包括一些辅助产品等仍然需要更大突破。 二季度末全球光伏组件库存达8.6GW 2011年上半年疲弱的欧洲光伏市场需求导致了第二季度末全球太阳能组件库存飙升。 根据最新一期Solarbuzz Quarterly报告结论，2011年上半年疲弱的欧洲光伏市场需求导致了第二季度末全球太阳能组件库存飙升。 制造厂商原预期2011年第二季度出货量比第一季度增长12%，然而根据Solarbuzz初步估计实际出货量下降了22%。即便第二季度需求增长了79%, 同时产量也下降了20%，电池与组件厂商们的库存仍然增加了559MW。2011年第二季度末全球库存预估将达到8.6GW, 其中上游库存增长36%，下游库存则有小幅降低。过剩的供给导致了2011年第二季度组件的欧洲出厂价格下降了9%，今年累计下降了16%。 Solarbuzz总经理 Craig Stevens说道：“近期亚洲二线厂商的降价带给了业内其它厂商们极大的压力，虽然产量与出货量已经有了很大的削减，预计至2011年第四季度组件出厂价格年度跌幅将达到25%。” 光伏产业在2011年下半年仍面临挑战。制造厂商们对于产量与出货量的预期仍然比较乐观，对应的供应量将达到2010年的1.4-1.7倍，但终端市场的需求预计仅会增长5%。2010年全球市场总量为19.3GW，2011年预估成长到20.3GW。 Solarbuzz根据厂商预期与对比分析光伏产业供给、需求与库存，认为2011年下半年的需求将占到全年的65%。 很多厂商们现在期望低价格能够带动2011年下半年的需求增长。然而，市场需求仍依赖于下游库存的快速消化及欧洲地区政策的明朗化。大部分的下游厂商目前关注点在于降低库存以避免跌价损失，而非持续采购。 Craig Stevens补充道：“准确与及时了解各公司出货量与供需平衡对于下半年库存的有效管理是关键因素。” 多晶硅价格有望反弹 骨干企业将因准入条件受益多晶硅价格在经过年初的一波上涨以后，在近两月连续大跌，本月持续下跌14.5%，50美元公斤 (40万人民币吨)的价格已经是6年来的最低价。 多晶硅价格在经过年初的一波上涨以后，在近两月连续大跌，本月持续下跌14.5%，50美元公斤 (40万人民币吨)的价格已经是6年来的最低价。 生意社化工分社多晶硅分析师王晓曼认为，随着前期多晶硅价格的不断见底，现价已濒临部分厂家的底线，预计下周多晶硅市场将维持低位盘整走势。 多晶硅价格跳水 本月多晶硅市场继续震荡走跌，从月初的524000元吨，下降至月末的448000元吨。生意社监测数据显示，一级品市场参考报价448000元吨，最低多晶硅市场报价屡创新低。近期多晶硅上游原料液氯、三氯氢硅价格走势疲软，三氯氢硅价格已降至10000元吨，下游光伏市场需求不振态势短期内难以回转，近期多晶硅准入申请对厂家心态支持有限。 湘财证券研报显示，由于上半年需求市场的冷淡和组件价格的弱势，多晶硅现货价格已接近历史低位。随着下半年安装旺季的到来，将可能会刺激价格的小幅反弹。 长江证券认为，由于多晶硅价格已逐渐企稳，随着需求的进一步启动，看好多晶硅的阶段性反弹。 生意社分析师张明也表示，相信这个产品在今后的两个月会有惊人表现。 骨干企业将因准入条件受益 在多晶硅行业准入条件发布之后，工信部6月3日发布通知启动准入申请，并于7月15日前将审核结果及材料送报有关部门。 根据准入条件，新立项的多晶硅项目，要求太阳能级项目每期规模要大于3000吨年，半导体级项目规模要大于1000吨年。太阳能级项目，综合能耗必须小于200千瓦时每千克。在环保方面，除水循环利用率95%以外，在废水、废气、固体废物、噪音等方面，也必须符合相应的环保标准。此外，新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30%。 这对中小企业来讲无疑是巨大的打击，但同时对大型骨干企业来说，却是做大做强的机会。 “市场更集中，对规模企业来说更有利，因为市场更有序了。一旦行业景气度恢复，大型骨干企业无疑将是最大的受益人。”长江证券日前发布行业分析报告指出，并表示他们看好乐山电力。 国泰君安的研报也认为，据报道工信部多晶硅行业准入申请报告对已建产能的规模、能耗及环保等方面进行规范，达不到准入要求的，或将在两年内淘汰。目前低价及准入限制有望加速多晶硅行业整合，利好成本端优势的龙头企业。 太阳能电池回温台一线大厂重启扩产近期太阳光电市场需求出现回温，台厂原先延后的扩产计划，近期传出部分一线大厂已开始恢复扩产动作，但部分台厂则仍持续观望。至于大陆一线垂直整合厂，则趁著景气未全然复甦之际，打算与设备厂再议价格，以降低生产成本。 近期太阳光电市场需求出现回温，台厂原先延后的扩产计划，近期传出部分一线大厂已开始恢复扩产动作，但部分台厂则仍持续观望。至于大陆一线垂直整合厂，则趁著景气未全然复甦之际，打算与设备厂再议价格，以降低生产成本。 受到德国市场7月不砍补助影响，太阳光电第3季景气回温，太阳能电池厂除产能利用率开始提升，许多排轮休员工亦被召回生产线，开始正常运作，台系诸多一线太阳能电池厂期待8月全产能开出，原先延后的扩产规划近期跟著恢复，但仍有部分一线厂仍在观望中。 国际太阳能设备业者指出，2011年扩产规划在完成第1阶段扩产动作后，受到第2季太阳能市况不佳影响，原订2011年下半扩产规画被迫延后，近期在景气回温激励下，客户回笼询问度开始增加，部分一线大厂又恢复扩产计划，开始向设备商拉货。 值得注意的是，台系新投入太阳能电池厂因企图心强及原产能较小，因此，在第2季这波不景气，几乎没有延后扩产计画，虽然原本在第2季底打算延后扩产，然遇到近期景气适度回温，又快速照原计划扩产。 设备业者坦言，太阳光电市场需求虽有回春现象，但各家订单回笼情况不一，扩产复原计划目前多数以订单回笼度较佳的客户为主，其他业者仍在观望，但相较于6月德国Intersolar展低迷气氛，当时客户均要求延后扩产计划及设备进厂时间，目前则转趋乐观。 台系太阳能电池厂茂迪、昱晶、新日光、升阳科及益通等，在第2季多数延后扩产，近期新日光已恢复台南新厂扩产运作，7月新产线将开出；至于新进业者则包括联电转投资的联相，以及远雄、震旦行投资的元晶等，扩产脚步则未受影响。 至于大陆主要垂直整合厂扩产进度，并未因第2季市况不佳而受阻，不过，针对2011年底或2012年落实的扩产计画，近期变数较多，甚至传出缩小扩产幅度。国际设备业者臆测，主要是业者认为目前无急迫扩产需要，且景气未全然复甦，正是与设备业者再议价，以降低成本的最佳时刻。 中小光伏企业难从金太阳补贴9元瓦中受益今年是实行“金太阳示范工程”的第三年。根据国家财政部、科技部、国家能源局6月28日发布的关于做好2011年金太阳示范工作的通知。但多位行业人士表示，今年的一些要求比往年更严格，一些中小光伏组件及逆变器生产商，可能很难受益。 补贴达50%左右 2009年，我国宣布实施“金太阳示范工程”，它被行业人士看作是推动中国光伏产业发展的关键性举措。2011年是执行“金太阳示范工程”的第三年。新的补助标准为，并网项目如采用晶体硅组件可获得9元人民币/瓦的补贴，如采用非晶硅薄膜组件则可获得8元人民币/瓦的补贴；离网光伏项目的补助标准将另行确定。 英利绿色能源首席战略官王亦逾表示，现在国内大型光伏组件厂的晶体硅报价在1.3美元到1.35美元/瓦。“这样测算下来，国家给予的补助几乎可以涵盖晶体硅组件的采购价，而如果按国内组件成本占国内光伏项目一半左右投资来计算的话，那么国家给予的工程补助大约在50%左右，是比较高的。”招商证券研究员汪刘胜向记者分析道。 此外，对于组件产品的要求，“2011金太阳”的规定显得更细致，如“晶体硅组件衰减率要在2年内不高于2%，25年内不高于20%，非晶硅薄膜组件衰减率2年内不高于4%，25年内不高于20%”。而在2009年时，政府的政策里仅提到“功率衰减质保期不低于25年”这个数字。天合光能董事长兼CEO高纪凡、尚德控股董事长兼CEO施正荣都曾对记者表示，不少光伏企业在组件衰减率的问题上，一直不够重视，企业应对产品的衰减率有所控制，如果衰减率过大的话，那么也意味着产品的性能太弱。 中小企业难受益 尽管“金太阳示范工程”在全国范围已经实施，而且3年的总量约为700兆瓦(据2010年中国风电发展报告)，平均每年安装量近250兆瓦，但是有些光伏产品提供商认为，企业并没有享受到相应的好处。 一家在北京地区做太阳能光伏组件销售的人士就说，2010年晶体硅光伏组件中标者只有3家，分别是英利中国、上海太阳能科技、江阴海润太阳能电力等。“我们作为中小企业，较难进入这一中标名单，因为我们的实力还是有些欠缺。” 根据今年的相关规定，组件企业需要注册资本金在1亿元人民币、具有3年以上产品独立生产供应和售后服务的能力。此外，晶体硅组件企业的生产检验能力也要不低于500MWp，2008年到2010年三年内无重大质量投诉或合同违约责任。 2011年的“金太阳”工程实施过程中，政府对关键设备“逆变器”的供应商也规定，需为财政部、科技部、国家能源局于2010年通过统一招标确定的中标企业。而记者了解到，在去年10月份并网光伏逆变器的中标企业只有8家，其他公司在2011年将无缘此轮金太阳工程项目。 一位在温州从事逆变器生产的企业高层对记者说，估计7月底会有新一轮的金太阳工程关键设备招标。届时可能会有20到30家的逆变器企业有望被加入到中标名单里。他提到，毕竟中国有300多家逆变器生产商，而且质量也在不断提高。 6月30日-7月7日光伏产品价格一周行情分析现在光伏价格已接近底盘，产业调整期同步来临，各大光伏企业开始筹资扩厂。从最新一周的调查来看，多晶硅价格开始有了回温，上游企业已经开始尝到甜头，并积极投资生产。但是我们还要看到太阳能电池厂商还在经历着寒冬，电池价格依旧还在下跌，但是多晶硅价格的回升必然会带来整个行业的回温。 上游的多晶硅的最低成交价已回升至$50/kg元以上，目前价格集中在$50/kg$52/kg的区间，而平均成交价微幅上涨到$51.265/kg，涨幅为0.52%；在硅外延片方面，多晶硅外延片的平均价格微幅下滑到$1.991/piece，跌幅为0.55%；而单晶硅外延片价格则出现上涨，本週平均价格在$2.626/piece左右，涨幅为5.12%；目前单多晶硅外延片价格的走势呈现微妙的变化，单晶硅外延片已率先止跌反弹，而多晶硅外延片价格能否在七月出现止跌反涨的局面将是市场关注的焦点。另一方面，太阳能电池的现货交易价格在$0.73/Watt$0.93/Watt，平均价位则下滑到$0.781/Watt，跌幅为2.74%，而在模组市场方面，平均交易价格仍维持在$1.293/Watt，相关厂商表示目前仍在进行库存去化的动作，而市场需求仍处于初步回升的阶段，未来需求回升力道仍难评估，但在价格方面并未出现进一步下杀，对于下半年的价格回升有所助益。 根据EnergyTrend的调查发现，现货市场的多晶硅价格已经止跌回升，虽然回升的幅度不大，但已无低于$50/kg的价格出现，相关厂商表示，目前$50/kg的价格将是近期的底限。另一方面，硅外延片价格也出现微妙的变化，目前单晶硅外延片的需求热络，现货交易价格已出现不跌反涨的局面，而在多晶硅外延片部分，相关厂商规划在七月调涨现货价格，调涨幅度在5%上下。EnergyTrend表示，已经有厂商针对下游客户提出新的报价，但目前客户的接受度仍然偏低。由于多晶硅厂将价格底限定在$50/kg，加上下游客户目前仍不接受价格调涨，EnergyTrend认为短期内硅外延片厂将处于腹背受敌的状况，七月的营收与获利将面临挑战。 青海保底光伏电价每度1.15元众多企业闻风而动青海省将为今年9月30日前建成的光伏项目保证每度1.15元人民币的电价，且未对总量进行限制，据多家参与该项目的企业向本报记者预测，该计划最终的规模可达800兆瓦，这个数字是我国去年光伏新增装机容量的2倍以上。 青海坐不住了。 记者从青海省发改委获悉，该省将为今年9月30日前建成的光伏项目保证每度1.15元人民币的电价，且未对总量进行限制，据多家参与该项目的企业向本报记者预测，该计划最终的规模可达800兆瓦，这个数字是我国去年光伏新增装机容量的2倍以上。 这个消息让众多企业闻风而动。“这是目前我国国内最高的上网电价，属于过了这村没这店。” 中广核太阳能开发有限公司的一位人士如此评价，“以后西部的上网价格肯定低于1元。” 在这一政策刺激下，国电、中广核等大型发电集团之前在青海的项目纷纷开工，而江西赛维、英利、天威新能源等光伏企业也跑到青海兜售产品，一时间该省光伏建设热浪滚滚。 青海计划 据本报记者了解，青海省的这个庞大的光伏计划于今年5月初推出，但一直都是小范围流传，并未正式公布，仅一些与青海省有良好合作关系的发电集团和光伏企业收到了通知。 “国内的一线厂商基本上都收到了此次的通知，但没人敢讲，主要怕大家一窝蜂争抢项目，因此至今也有同行不知晓此事。”一家参与此项目的光伏企业负责人对本报记者透露。 “这个计划已经报给国家发改委审批了，如果给不了1.15元，差价将由我们掏钱补足。”青海省发改委一位人士对记者表示。 江西赛维中国区营销与公关总监姚峰对记者表示，此项目对光伏产业影响巨大，将进一步刺激国内光伏市场开启，赛维将积极参与。 天威新能源市场部人士也对记者表示，天威在6月份与中广核签订了一份20兆瓦组件供应合同，此次组件将全部用于青海地区的光伏电站项目，“我们交货日期是两个月，因为中广核的项目要在9月30日全部建成，因此生产很紧张。” 上述人士提醒记者注意，这次青海项目组件厂商直接去投资建电站的比较少，基本上都是提供组件，主要是因为建电站收益较低且回收期漫长。“目前建造光伏电站的发电企业可接受的收益率一般在8%左右，低于8%就不赚钱，而即便这样回收周期也是在15年左右，一般的民企耗不起。” “如按照(青海光伏计划)总量800兆瓦来计算，最终的补贴将在130亿元左右。”一位了解此项目的知情者透露，此项目虽然很早就向国家发改委、财政部申请，但一直没有得到正式的批复，其原因主要是怕引起甘肃、内蒙古等同样在大力发展光伏发电的省份的不满，因此一直以默许的方式进行，而目前仍处于多方博弈阶段。 背后深意 “青海政府推出该计划主要目的是为了让那些框架性协议落地。”常州天华新能源有限公司总经理谢潇拓对本报记者表示，在他看来，之前包括青海等西部省份表面上看光伏电站建设风生水起，但多数并未落实。 此前，中电投、中广核、华电等央企发电集团在青海省的光伏发电建造计划就超过了1000兆瓦，仅中电投计划在格尔木地区兴建的一座光伏电站就达到了100兆瓦，此外，还有民企无锡尚德等积极参与，尚德在2009年与青海等西部四省市签订光伏电站建造计划，总量达1800兆瓦。 不过这些大多都未能开始实施。据记者了解，去年青海省的光伏装机容量为30兆瓦，而在此次计划推出之前，青海省预计在今年年底的光伏装机容量仅为55兆瓦。 在谢潇拓看来，这主要与国内的光伏市场环境有关。 中国光伏特许权招标自2009年的敦煌项目开始，从2009年的10兆瓦迅速扩大到去年13个项目的280兆瓦，但中标价格则出现了大幅度下跌，第一批的1.09元/度降至第二批的1元/度以下，甚至出现了最低价仅为0.73元/度。这些价格被开发商和设备提供商认为无钱可赚，也导致了项目的完工日期被一再拖延。同时为了降低成本，很多企业更不惜使用劣质光伏组件。 由于一个相对合理的上网电价迟迟不出来，导致炫目的数字背后真实的东西并不多，这也让青海省坐不住了，为了尽早让框架性协议落地，只得主动出击向发改委要钱发展光伏电站。 效果立竿见影。 “现在很多企业都迅速开工了，仅格尔木市在9月30日之前就可建造共300兆瓦的光伏电站。”青海省发改委一位人士对记者表示，为了应对并网的难题，青海将先把发电量汇集到110千伏的变电站，然后并入电网。 中广核人士就向记者表示，该公司位于青海的锡铁山三期60兆瓦电站项目已于6月前后开始建造，将在9月30日之前调试并网。而此前，中广核在该地区的一期10兆瓦项目从2009年开工直到2010年11月历时一年才建好并网。 产业图谋 “青海省用意明显，就是想通过光伏电站建造来带动该省的光伏产业。”OFweek太阳能光伏网高级分析师Siro对记者表示。他分析说，此前青海省并不甘心只做光伏的应用大省，因为这无法带来直接的经济效益，而开发光伏上下游则能直接给经济增色。 青海对光伏产业的布局已经开始。如今青海省已有两家多晶硅生产厂家，一个是黄河水电公司的多晶硅项目，已形成1250吨的产能；另一个是亚洲硅业青海公司多晶硅项目，目前产能为2000吨，同时，还将上马一个单晶硅项目，黄河水电公司也将上马一条电池生产线，再加上已有的电池组装项目，该省已有20多家太阳能硅材料生产企业。 “现在西部地区发展光伏产业热情极高，去年甘肃省政府就曾找到我，希望可以去西部投资建厂或帮助牵线搭桥。”谢潇拓说，我国的计划是2020年光伏装机容量为50吉瓦，而这其中大部分都是在西部。 谢认为，青海等西部省份的计划就是希望以后能更多地使用本省的产品，“以后可能形成的一种模式是，西部地区有自己的光伏产业实现本地生产和销售，而东部地区的企业产品则主要是用于出口海外。” 不过，江苏一家光伏企业负责人对记者表示，目前我国光伏产业格局已然形成，江苏、江西、河北等地光伏企业产量不仅可以满足全国需求，且已经出现了过剩的趋势，此时西部地区再投入重兵发展光伏产业，有资源浪费之嫌。 中国光伏产业数据快报（2011年6月 多晶矽现货价格止跌回升涨价氛围正成形据EnergyTrend的最新调查发现，现货市场的多晶矽价格已经止跌回升，虽然回升的幅度不大，但已无低于50美元/kg的价格出现，相关厂商表示，目前50美元/kg的价格将是近期的底限。另一方面，矽晶圆价格也出现微妙的变化，目前单晶硅晶圆的需求热络，现货交易价格已出现不跌反涨的局面，而在多晶矽晶圆部分，相关厂商规划在七月调涨现货价格，调涨幅度在5%上下。 EnergyTrend表示，已经有厂商针对下游客户提出新的报价，但目前客户的接受度仍然偏低。由于多晶矽厂将价格底限定在50公斤/kg，加上下游客户目前仍不接受价格调涨，EnergyTrend认为短期内矽晶圆厂将处于腹背受敌的状况，七月的营收与获利将面临挑战。 上游的多晶矽的最低成交价已回升至50美元/kg元以上，目前价格集中在50美元/kg52美元/kg的区间，而平均成交价微幅上涨到51.265美元/kg，涨幅为0.52%；在矽晶圆方面，多晶矽晶圆的平均价格微幅下滑到1.991美元/piece，跌幅为0.55%；而单晶硅晶圆价格则出现上涨，本周平均价格在2.626美元/piece左右，涨幅为5.12%；目前单多晶矽晶圆价格的走势呈现微妙的变化，单晶硅晶圆已率先止跌反弹，而多晶矽晶圆价格能否在七月出现止跌反涨的局面将是市场关注的焦点。 另一方面，太阳能电池的现货交易价格在0.73美元/Watt0.93美元/Watt，平均价位则下滑到0.781美元/Watt，跌幅为2.74%，而在模块市场方面，平均交易价格仍维持在1.293美元/Watt，相关厂商表示目前仍在进行库存去化的动作，而市场需求仍处于初步回升的阶段，未来需求回升力道仍难评估，但在价格方面并未出现进一步下杀，对于下半年的价格回升有所助益 观察近期市场价格的变化，EnergyTrend认为目前价格调整的氛围正在成形。从上游多晶矽厂商的报价来观察，虽然有部分合约进行重新议价，但最低合约价格仍在50美元/kg以上，再加上主要市场的变化有利于全球太阳能市场下半年的发展，因此EnergyTrend认为上游厂商对于下半年的发展保持乐观，近期在成交价的弹性上将会趋于紧缩。 然而EnergyTrend也针对下游市场需求进行调查，相关厂商表示，目前客户仍然关注价格的走势与效能的表现，成交价虽然已经止跌，但短期内仍未出现上涨的迹象；而在效能方面，客户对于高效产品的需求愈来愈强，在成本的关注上也朝向以每度电的发电成本来做为评估的依据，因此我们认为单晶与多晶但效能在16.6%以上的产品，下半年价格将优先出现反弹的机会。 6月份全球太阳能光伏价格的行情走势分析光伏产业经过前几月的价格大跳水，本月太阳能光伏产业价格依然处于下跌状态，但跌幅明显减弱。6月光伏产业价格走势分为两个阶段，本月前半段，由于主要市场的需求仍无明显反弹，虽然美国和中国有了相关的意向扶持，德国市场也出现良多利好，但相关厂商对于市场展望仍持保守态度，并积极清理库存中，故调整效果不甚明显，致使光伏产业仍处在下跌阶段。大部分的太阳能电池厂商表示价格下降太快，已然接近成本价格。而在组件、模块市场方面，平均交易价格持续下滑。但至第三周跌幅已基本趋于平稳，而在需求部分已经出现回升的跡象。需求能见度提升，但价格仍在谷底盘旋已经是业界普遍的共识。 根据本月观察，至第三周开始现货价格与之前相比差异不大，加上价格并未持续破底，显见现货交易价格已经来到近期的谷底。在模组方面，价格与上周相比变化不大，库存去化疑虑仍然存在。从产能利用率的变动状况来看，一线厂商开始提升产能利用率，并且对于下半年市场状况的看法转趋正面。另一方面，目前各厂商接单状况有出现回温的现象，并且已扩及中小型电池厂，显见第三季度需求上扬的力道持续加温。 去年全球光伏产业迎来了爆发性发展的一年，根据IMSResearch的报告，去年光伏安装量同比增长了130%。不过由于全球最大的光伏应用市场欧洲不断削减补贴力度，不少机构预测今年光伏安装市场的增速可能仅在30%左右。 对于为何最上游跌幅最严重，业内人士认为，在光伏行业越是接近政府的环节，波动的可预见性越强。因为政府的补贴相对是确定的，因此最下游的光伏应用市场的规模是相对可预见的。它们再将需求向上游传导给组件，继而是更加上游的硅料，不确定性逐步增强。 光伏行业寒冬来临，业务单一、单打独斗的大企业与命悬一线的小企业的日子同样不好过，近70%的企业存在部分生产线停产、非满负荷运转的情况。但仍有一些企业具有良好的抗寒能力，尚德、天合、英利等大厂仍在维持满产情况。天合光能总裁高纪凡表示：一流企业受市场波动的影响很小。企业间合纵连横、上下贯通优势显现。其中，企业一体化、松散式股份模式、产业园集群效应、政府引导的产业带的作用正在日益发挥出来，同时也成为企业御寒的冬衣。 前几月的跳水原因是多方面的，光伏产业的产能过剩，以及德国政府的政策摇摆，给厂家带来的不确定性，造成了价格上的大跌。而在本月，美国和中国均表示了政策扶植意向，以及德国原计划于2012年3月份进行光伏上网电价额外补贴削减6月6日通过的一份可再生能源法案草案中，该项条款被移除。根据德国内阁的协议，从2012年1月1日起，FiT补贴预计将只下调9%。然而光伏系统的安装量一旦超过3.5GW的年度限额，每超出1GW将导致补贴进一步下调3%。此协议将于每年的9月底实行。虽然各方政策效果并不太明显，但多晶硅、光伏组件等价格连续几周的持平，都预示着光伏寒冬即将过去，回温在即。 多晶硅价格维持平稳 6月以来，多晶硅的价格在第一周的大跳水后，处于基本平稳状态。据EnergyTrend调查显示，除第一周的价格为50-65美元/kg，在之后的三周中，多晶硅价格维持在47-60美元/kg。业内普遍认为，行业低点已至，未来将处于上扬状态，但上扬幅度不会太过明显。 本月多晶硅价格平稳着陆的原因有两个，一方面，由于去年光伏市场的大好，导致大部分光伏厂商普遍看好光伏产业，由此造成了上半年的产能过剩，当市场供应大于市场需求，价格战是必然的结果，经过几个月的萎靡，多晶硅价格已经基本达到谷底，市场价格接近成本价，下跌空间十分狭小。另一方面，虽然目前的光伏产业处于过剩状态，但业内人士普遍看好未来的光伏产业，现在的过剩也会在市场调节的作用下随着时间的推移供求关系会自动达到平衡状态。 硅片价格跌幅收窄，渐趋稳定 虽然本月多晶硅价格在后三周已趋于平稳，但硅片价格依然处于下滑状态，156单晶硅片在6月第一周的平均交易价格为2.259美元/瓦，跌至6月29日，其平均交易价格为2.002美元/瓦，6月跌幅为11%。 同样，单晶硅片的平均交易价格依然处于下跌状态，6月9日其平均交易价格为2.602美元/瓦，至29日已至2.498美元/瓦，6月跌幅为4%。 本月硅片平均价格依然在下跌，但跌幅收窄，渐趋稳定。 太阳能电池价格跌幅减缓 6月太阳能电池跌幅约为8%，平均价格由6月初的0.872美元/瓦，跌至月底的0.803美元/瓦，此外，156单晶硅电池片价格由3.523美元/瓦降至3.244美元/瓦。156多晶硅电池片价格由3.777美元/瓦降至3.478美元/瓦。 光伏组件市场已至谷底？ 在本月的四周中，无论是组件还是薄膜，基本是平稳着陆，并且维持效果较好。在上月，有分析师评论，光伏组件市场处于差能过剩状态，价格走低不可避免，但当价格达到一定低点时，不排除美国太阳能市场进行吸收的可能，而在本月，组件价格不再进一步下跌，但是否已达到谷底，仍需进一步观察。 在日本核泄漏后，多国表示将永久性弃核。其中，首当其冲的还是德国。德国弃核后，在其他条件不变的前提下，煤电可以和核电形成代替关系，但可再生能源的发展才是未来的主流，在可再生能源中，太阳能和风能是不错的替代趋势。德国曾宣布在2020年将减排40%，而减排部分完全可以有煤电来顶替，故太阳能光伏产业在短期内只是锦上添花。虽然在短期内太阳能光伏不会用来大规模发电，但各国对太阳能的态度是明确的，重视度也是不容忽视的。这也预示着太阳能光伏产业回暖只是时间问题。 金太阳示范工程再获资金支持首次引入合同能源管理模式财政部、科技部、国家能源局下发关于做好2011年金太阳示范工作的通知（下称“通知”），通知明确了为进一步扩大国内光伏发电应用规模，促进战略性新兴产业发展，中央财政将继续安排资金支持实施金太阳示范工程。通知显示，采用晶体硅组件的示范项目补助标准为9元/瓦，采用非晶硅薄膜组件的为8元/瓦。 光伏组件“集中招标”变为设置门槛 与2010年出台的金太阳工程光伏组件实行集中招标不同，此次通知明确项目采用的关键设备（包括光伏组件、逆变器、蓄电池）由实施单位自主采购。但是对工程中设备制造商设置了门槛。 通知中对于电池组件的光电转换效率、使用寿命、质保期都做了详细规定。特别是要求晶体硅组件衰减率在2年内不高于2%，25年内不高于20%。非晶硅薄膜组件衰减率在2年内不高于4%，25年内不高于20%。对于生产企业资质，要求注册资本金在1亿元人民币以上、具有三年以上相关产品独立生产、供应和售后服务的能力等等。并网逆变器和储能蓄电池除设置技术指标外，还要求生产企业为2010年通过统一招标确定的中标企业。 在此前记者的调查中，由于二期的政策从补贴方式到招标方式都约束了项目业主的权限，一些企业的积极性受到了一定影响。此次通过设置门槛的方式，将有助于在保证项目质量的同时，增强项目主体的自主性。 此次通知还传递出明显信号，要求项目建设必须考虑到长期运行，并首次在金太阳工程实施中引入合同能源管理模式，通知提出：项目实施单位与项目所在建筑业主为不同主体的，必须以合同能源管理方式签订长期协议。独立光伏发电项目业主单位，必须具有保障项目长期运行的能力。 项目建设设置明确时间表 此次通知对往期和2011年度项目申报、计划、结算设置明确时间表，态度十分严格。通知要求在2011年7月5日前向财政部、科技部和国家能源局上报2011年示范项目申报材料、2009年和2010年度尚未安排资金项目的资金申请报告、已完工项目资金清算申请报告以及未完工项目的进度计划，“逾期不予受理”。 对于2009年和2010年已申报的项目，通知要求按时建设的态度同样严格。称“对未按规定期限完工项目，一律收回补助资金，对示范项目建设进展较慢的地区和企业，原则上不再安排新项目。 通知要求，应在2011年9月30日前完成竣工验收，并提出资金清算申请的包括财政部关于下达2009年金太阳示范工程财政补助资金预算指标的通知（财建2009984号）和财政部关于下达2010年金太阳示范工程财政补助资金预算指标的通知（财建2010590）中下达资金的项目。 必须在2011年12月31日完成竣工验收，并提出资金清算申请的包括财政部关于下达2010年金太阳示范工程财政补助资金预算指标的通知（财建2010965号）中下达资金的项目。 有利于光伏企业增加国内市场份额 此次金太阳工程目标直指扩大国内太阳能光伏发电应用规模。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦认为，必须认清目前我国太阳能发电规模小，电价高的局限，要想太阳能发电企业站稳脚跟，目前政府应该做好两件事，一是尽快确定总量目标，二是完善管理体制，出台配套支持政策。 今年上半年以来，受欧洲光电补贴政策影响，光电生产企业库存积压，加之去年扩建的产能释放，国际多晶硅价格一路下降至6月的50-60美元/千克。以致于有舆论称多晶硅产业告别暴利时代。据记者多方了解，目前光伏行业总体利润约在15%-19%之间，上游多晶硅产业平均利润在20%到30%之间，光伏组件的平均利润在10%到15%之间。孟宪淦对记者表示，价格下降是正常经济现象，目前光电产业利润仍然不低，光电产品价格走低有利于扩大国内太阳能发电市场，而市场的扩大会又反过来促进光电产品成本进一步下降。 华泰联合证券电力和新能源行业首席分析师王海生对记者表示，考虑到金太阳工程其用户侧用电价格中实际包含着本应该减去的电网输配电成本，所以在金太阳工程中上网电价高于招投标电价有其合理性，国家应该鼓励大规模投资金太阳工程。 光伏行业陷入持续低迷 业内达成战略联盟抵御风险 今年的光伏产业由于供求严重失衡，一改去年的爆发式增长行情，开始步入持续的低迷。业内企业纷纷选择结盟或者产业延伸来抵御当前的风险。至于下半年需求是否会出现强劲反弹，目前还难有一个肯定性的结论。 今年的光伏产业由于供求严重失衡，一改去年的爆发式增长行情，开始步入持续的低迷。业内企业纷纷选择结盟或者产业延伸来抵御当前的风险。至于下半年需求是否会出现强劲反弹，目前还难有一个肯定性的结论。 今年一二月份光伏组件和电池的价格开始下跌，紧接着是硅片，5月份以后上游多晶硅的价格也开始出现了明显跌幅。在经过近三个月的持续下跌之后，多晶硅的价格已经是6年来的最低价。整个光伏产业下跌行情从下游向上游的反向传导，在保定天威光伏公司国内业务部副部长李海涛看来，主要是欧洲需求不振所带来的消极影响： 李海涛：多晶（光伏）这块主要的消费市场都是在欧洲，欧洲一些政策的导向在压缩，扶持力度在减小，影响了它的销售。 其实不光是欧洲，欧债危机、欧洲减排目标减小所带来的光伏电站建设速度放缓是毫无疑问的，美国的经济危机和更换加州州长等因素也导致光伏能源方面的政策越来越不确定，日本福岛核泄漏事故之后已很难履行原来的减排目标，这几大国际市场需求的萎缩直接导致我国光伏出口形势不如往年。而去年行业景气的时候，大中小企业纷纷上马新项目，产能现在集中释放，加剧了光伏行业供求关系的逆转。西安隆基硅材料有限公司规划发展处副经理王英歌很肯定地说，供求失衡是当前行业不景气的根本原因： 王英歌：根本性的原因还是市场供求的根本性的失衡。根本失衡也就是在去年行业比较景气的时候蜂拥而上，今年产能严重超过它的需求量。 目前整个光伏产业90%以上的产品都用于出口，高度依赖国际市场。在产能严重过剩的现实情况下，是否能够启动国内的需求来逆转当前的供求局面呢？王英歌认为这种可能性很小。他分析说，目前国家关于光伏的十二五规划还没有出台，但从了解的情况来看，“十二五”时期光伏装机量极有可能会从从5吉瓦增加到10吉瓦，每年新增不过2吉瓦，连意大利的装机量都达不到，仅相当于捷克的水平，对于市场的冲击不会太大： 王英歌：即使中国这个市场每年按照要求比原来基础上有一个快速的增长，但是不足以弥补市场产能过剩的空缺。但是中国市场，这个利好可能能起到一定的调节作用。 在整个行业的产品价格都在下跌的情况下，产业链上各环节开始选择用战略联盟或者产业延伸的方式来有效抵御目前的风险，提高盈利水平。王英歌做过测算，从多晶硅到电池组件的毛利率为33%，而从电池片到组建的毛利率13%，长产业链的好处是不言而喻的。 王英歌：你比如说现在想晶澳和MEMC合资啊，像比较大的协鑫和其他厂商合资建厂，通过上下游捆绑的方式，多晶硅国外大的厂商像MEMC，REC也都是跟下游企业签长单这种方式，尤其今年价格跌下来之后它急于跟下游客户签长单。有的多晶硅企业直接往下游延伸，直接做硅片，往下游走。 国际研究机构IMS Research的研究报告预计，全球光伏电池组件的出货量将在今年下半年强劲反弹，不断下滑的组件价格是下半年需求重建的关键因素。相比于价格因素，中国能源网首席信息官韩晓平更看重政策的导向，他认为下半年在南非召开的联合国气候大会才是判断需求能否反弹的关键。 韩晓平：如果南非的气候大会，各国又能够重新达成一致，那么这个市场反弹可能就会比较强劲，如果各国依然是危机缠身，大家顾不上这个气候变化的问题，那么在这个会上也没有什么重量级的人物去，最后也没有达成全球性的互相减排的目标，那么可能就会影响下一步光伏产业的整体发展。 太阳能行业面临供给泡沫据外电报道，Axiom Capital执行董事与高级股市研究分析师戈登-约翰逊(Gordon Johnson)认为，全球正面临太阳能电池板产能严重过剩，可能导致今年太阳能电池板价格和光伏企业股价大跌。 据外电报道，Axiom Capital执行董事与高级股市研究分析师戈登-约翰逊(Gordon Johnson)认为，全球正面临太阳能电池板产能严重过剩，可能导致今年太阳能电池板价格和光伏企业股价大跌。 约翰逊指出，到2011年底，全球太阳能电池板产能将从2010年的大约40吉瓦(gigawatt)激增至61吉瓦上下。另一方面，即便按照最乐观的估计，今年需求也只有20吉瓦，约翰逊如是说。 因此，他预测光伏板块的盈利将大幅下降，建议投资者卖出太阳能股。 他对CNBC表示：“我们处在一个结构性供给过剩的市场中，价格仍有很大的下跌空间。我们认为这将给光伏企业盈利带来压力，它们将不得不向下修正二季度业绩。” 尽管价格已经下跌，约翰逊不认为需求将会回升。他说，这是因为该行业的需求缺乏弹性，短期内不会改变。太阳能科技是长期投资，投资者将会等待价格可能降至最低并企稳之后才会投钱进来。 尽管日本核危机提升了大家对清洁能源的乐观情绪，太阳能需求也不会有什么提高，约翰逊如是称。因为核电是基荷电力，可以很低的边际成本提供连续的能源，而太阳能是峰荷电力，提供的是间歇性电力，而且边际成本更高。 约翰逊表示：“我认为这是投资界一大误解。不可能用太阳能来替代核电，你不可能用间歇性电力来替代基荷电力，任何了解公用事业的人都会这么告诉你。 光伏发电要避免未盛而衰的命运中国年内新增光伏发电装机容量将超过100万千瓦中国可再生能源学会副理事长孟宪淦日前表态，预示着中国光伏市场终获启动。 中国年内新增光伏发电装机容量将超过100万千瓦中国可再生能源学会副理事长孟宪淦日前表态，预示着中国光伏市场终获启动。 但同时，尽管目前中国光伏发电市场已经启动，未来将有很大发展；但毕竟光伏发电市场尚处于“幼年”，在装机规模和应用市场上远不及同属新能源的核电与风电，因此未来发展壮大后，难免与今天的风电一样遭遇并网难、电价高以及核心技术受掣肘等一系列困扰。 核心部件仍需进口 “原材料依赖外国进口、产品依赖外国市场”，这一“两头在外”的困境令中国光伏发电行业承受了多年的煎熬。尽管有出口顺畅的得意，但也有市场冷淡的困窘，依赖国外终究不是长久之策。 然而，经过近几年的发展，中国光伏产业“两头在外”的状况已得到根本改观。阿特斯太阳能光电有限公司(CSIQ. NASDAQ，下称“阿特斯阳光电力”)CEO瞿晓铧认为，光伏产业的原材料多晶硅已转移至国内，预计有超过国内需求一半的原材料将由国内生产，而且大量产能会陆续释放。 在瞿晓铧看来，中国的光伏产业链已非常完备，从多晶硅原料到光伏系统安装，以及玻璃板、封膜等配件，中国都已占据世界优势。因此，中国无疑将成为多晶硅的主要供应地。 同时，随着国内光伏市场的启动，中国对外国市场的依赖也将逐步减弱。 然而，中投顾问能源行业首席研究员姜谦则告诉记者，由于科技水平制约，中国至今尚无法自主生产太阳能光伏产业的核心器件高纯度多晶硅，只能依靠进口，使产业链的上游这一头也在外。面对国外传统七大厂商为首的晶体硅材料供应商，中国议价能力很低。这种现状又导致了我国光伏产业成本居高不下。 因此，即使解决了原料与市场的问题，核心技术的缺失仍使中国无法摆脱对国外的依赖。而且，随着未来国内市场规模的日益扩大，这一问题将更加凸显。 随着国内光伏市场的启动与规模的逐渐扩大并网、电价问题或将凸显，与风电相同的并网难问题也同样会显露。 尽管政策规定，电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内，可再生能源并网发电项目的上网电量。而事实上，光伏发电也存在并网难问题。 国家电网公司能源研究院副总经济师白建华向本报表示，目前宁夏等地的光伏发电装机规模增长迅速，国家电网采取与风电相同的并网方法，即与当地火电打捆输送。但令白建华头疼的是，光伏发电的电流比风电更加不稳定，“云彩时隐时现，阳光也是时有时无，非常不稳定，存在很大的并网难度。”白建华告诉记者。 江西电力公司高级工程师彭莉萍也表示，太阳能光伏发电属于调节能力差的能源，昼夜变化、气象条件变化以及季节的变化均会对发电产生影响，由于光伏并网发电系统不具备调峰和调频能力，它的接入对电网接纳能力提出了更高要求。 另一方面，光伏电站的建设也与电网建设规划脱节。白建华告诉本报，前些年风电快速发展时，各地在上风电项目时只考虑当地的资源情况，而没有关注消纳市场，使得风电建设缺乏与电网建设的协调。有些地方即使接进了电网，也出现了有电送不出去的尴尬局面。 然而，今天的光伏发电很不幸地上演了“昨日重现”。白建华表示，光伏产业发展太快，而与电网的互动和协调又很不够，使得新增负荷很不清晰，导致电网的规划和建设处于非常被动的局面。 光伏发电将面临的另一大问题是上网电价的问题。同样与风电惊人相似的是，光伏发电也是在众多央企争相压价、跑马圈地的喧嚣中发展起来的，每次竞标胜出者的开价之低总令同行们倒抽口凉气。 孟宪淦告诉本报，如果上网电价能反映出合理成本加合理利润，则投资者必然踊跃；但如果利润很低，愿意以赔本的代价换来入场券的央企们也无法做到持久。 “价格太低，国有企业拥有特殊的资源可以做，但民营企业不行。”尚德电力董事长兼CEO施正荣称，虽然低价竞标280MW的光伏项目可