20121106_关于：三一集团关联方在美并购项目受阻.docx

关于：三一集团关联方在美并购项目受阻交易结构Ralls CorporationMr. Dawei DuanMr. Jialing Wu高管100%Mule Hollow Windfarm, LLCPine City Windfarm, LLCHigh Plateau Windfarm, LLCLower Ridge Windfarm, LLC收购Sany GroupTerna US高管投资方及关联方 信息来源于美国总统奥巴马于2012年9月28日签发的Order Signed by the President regarding the Acquisition of Four U.S. Wind Farm Project Companies by Ralls Corporation。Ralls Corporation（“Ralls公司”）系一家根据特拉华州法律设立的公司。Sany Group（“三一集团”）一家中国公司，其包括Sany Electric（“三一电气”）及Sany Heavy Industries（“三一重工”），其为Ralls公司的关联方。Mr.Dawei Duan（“段大为”）和Mr. Jialing Wu（“吴佳梁”），均为中华人民共和国公民，作为股东共同拥有Ralls公司。段大为和吴佳梁担任三一集团高级管理职位。 项目公司 信息来源同上。Ralls公司收购的Lower Ridge Windfarm, LLC、High Plateau Windfarm, LLC、Mule Hollow Windfarm, LLC及Pine City Windfarm, LLC均系根据俄勒冈州(Oregon)法律设立的有限责任公司（“项目公司”）。具体过程 参考信息来源：(1) 财新网2012年9月18日刊登的三一重工在美投资风电受阻；(2) 财经网2012年9月29日刊登的三一集团与CFIUS对簿公堂，近一亿美元投资计划失败；(3) 财新网2012年10月5日刊登的三一集团起诉奥巴马；(4) 财新网2012年10月8日刊登的三一重工否认起诉美国总统奥巴马；(5) 和讯网2012年10月18日刊登的三一集团美国风电项目诉讼案沟通会实录；(6) 网易财经2012年10月18日刊登的三一称诉奥巴马是被迫高调，将于11月28日开庭；(7) 凤凰网2012年10月19日刊登的三一集团起诉美总统奥巴马；(8) 21世纪财经报道2012年10月19日刊登的美财政部回应三一集团诉讼 称无价值将应诉；(9) 21世纪财经报道2012年10月19日刊登的三一举证：项目曾获美国 国防部、航空管理局同意(10) 网易新闻2012年10月19日刊登的三一集团状告奥巴马；(11) 人民网2012年10月24日刊登的奥巴马一再对华强硬三一成美敲打中国牺牲品(12) 三一集团官网2012年10月25日刊登为尊严而战 三一集团起诉奥巴马和CFIUS；(13) 凤凰网2012年10月25日刊登的三一维权起诉美国奥巴马政府，风电项目被阻。序号时间事项备注1.2010年8月Ralls公司注册成立。2.2012年2月-3月 Ralls公司于2012年2月28日正式收购Terna US位于美国俄勒冈州Butter Creek的4个风电场项目（“风电项目”），Ralls公司取得了项目建设融资，并开发与中国民营房地产企业就项目建成后的转让展开谈判。风电项目位于美国俄勒冈州西南12英里处。风电项目包括四个独立的风电场组成。风电项目的总发电量为4万千瓦，总收购价未公开，但根据目前市场行情，估计在1000万到2000万美元之间。作为三一集团的关联公司，Ralls公司收购风电项目主要还是为了安装三一电气生产的风力涡轮发电机。 在Ralls公司收购前，风电项目已经获得并网协议，并拥包括美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration，“FAA”）等在内的所有合法手续。FAA在征求包括美国国防部（United States Department of Defense）等相关部门的意见后，对在这一带建设风电场已作出“没有威胁”的结论。 Ralls公司在收购前并没有预先向美国外资投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States ，“CFIUS”） 申报。 收购刚完成，美国海军西北舰队对Butter Creek 项目中一个“低山风电场”（Low Ridge） 的位置表示关切，希望该风电场迁址，以减少风力涡轮机对当地军机低空训练的干扰。Ralls公司也积极配合，尽管动迁成本很高，还是同意将该风电场搬走。海军对此表示赞赏。3.2012年4月项目公司与美国当地建筑商签订合同，由其负责风电项目建设，Ralls公司作为项目监理，负责项目建设管理、进度协调等工作。4.2012年6月13日财政部副助理部长Mark Jaskowiak代表CFIUS致电Ralls公司，通知CFIUS希望其递交该项交易的说明，如果Ralls公司不这么做，国防部也会提出机构通报(Agency Notice)。此次审查不是投资案双方主动提出的，是CFIUS从国防部获悉此事，并要求审查。5.2012年6月14日Ralls公司告知三一，其已接到国防部通知，该项目受到CFIUS关注。6.2012年6月28日Ralls公司和Terna US向CFIUS通报对风电项目及背景情况。7.2012年7月11日CFIUS就风电项目举行听证会。根据吴佳梁说明，本次听证会气氛非常友好，会后专业律师给Ralls公司的结论是会议召开很成功，会上也没有任何CFIUS官员提出让停止建设，只告诉Ralls公司很快会有一个结果。8.2012年7月11日-7月25日根据吴佳梁说明，Ralls公司收到CFIUS发来的一个简单通知，要求风机上不能有任何标记，尤其只能用白色，Ralls公司当即表示服从要求，并马上对现有问题进行更改。9.2012年7月25日CFIUS在法律规定期限内发出禁制令，要求买卖双方立即停止被收购风电场的建设和运营，在5天内撤出所有堆积储存物资，并不得进入这些场地（仅允许雇用美国公民进场搬出物资）。该命令涉及所有4个被收购的风电场，而不仅仅限于海军关切的低山风电场一处。根据吴佳梁说明，Ralls公司认为该命令没有禁止转让，Ralls公司理解是这个地区可能比较敏感，不能让中国公民持有该项目。在此期间Ralls公司试图将项目转让给美国公民持有的公司，以满足CFIUS要求。10.2012年7月25日后 Ralls公司通知CFIUS，准备将收购的风电场转手出让，但公司在收到禁制令前已在场地内浇筑了水泥地基。 Ralls公司告知CFIUS，公司正在寻找美国买家以接手风电项目，希望CFIUS能暂停禁制令以便公司在税收优惠最后期限内完工。新的买家将会安装三一集团生产的风电机。根据原有的安排，该等风电场必须在2012年年底之前完成建设，项目开发商才能享受2500万美元的联邦奖励可再生能源投资的税务优惠。11.2012年8月2日 CFIUS发布临时禁令和修改令，扩大此前禁令的范围，把三一集团（包括三一电气和三一重工）也列为禁令对象。不仅要求Ralls公司将其在收购后进场的物资全部撤出，还禁止三一集团将任何产品卖给第三方在该等风电场安装使用。此外，命令还要求未经CFIUS批准不得将该等风电场出让予第三方（不论是否由外国利益控制）。 对于CFIUS的命令，公司表示同意，但反对移除水泥地基，并称要向国防部索赔。这一回应遭到了CFIUS的反对，双方就此谈判破裂。 根据吴佳梁说明，禁止转让项目，至此Ralls公司试图把项目转让给美国公民持有以摆脱困境的意图宣告失败，形成了2千多万美元的直接经济损失，间接损失不计。在此期间我们曾多次试图与CFIUS沟通，希望理解Ralls公司的处境，给因CFIUS命令造成的损失予以合理赔偿，CFIUS以国家安全为由命令Ralls公司走人，却明确无任何赔偿。12.2012年9月12日Ralls公司向美国哥伦比亚特区联邦地方分区法院（the U.S. District Court for the District of Columbia）递交诉状起诉CFIUS。根据Ralls公司在诉状中的事实陈述，2012年3月左右，该公司从一家希腊公司手中收购了4个位于俄勒冈州的风电项目企业，每个企业计划安装5个由三一集团生产的风力涡轮机。其所购买的4家风电项目公司成立于2009年，其中3个项目场地位于美国空军的训练限制空域附近，只有一家位于其范围内。所有项目均已取得了建设所需的审批和许可。此外，在Ralls公司的4个风电项目附近还同时存在其他9个已经完工并投入运营的风电项目，其中有两个项目也位于限制空域范围内，而且所安装的涡轮机属于德国和丹麦公司制造。同样作为外资公司，丹麦和德国公司并没有遇到安全问题的阻碍。在Ralls公司对风场项目的并购发生前，FAA就审查了风电场的规划位置，且在与国防部磋商后通过了规划，认为没有危害。案件将于2012年11月28日开庭。13.2012年9月13日后CFIUS向总统奥巴马递交风电项目评估报告。14.2012年9月28日总统奥巴马以“威胁美国国家安全”为由，签发行政命令（具体内容见附件一）禁止Ralls公司在俄勒冈州一军事基地附近兴建四个风电场，并要求Ralls公司在90天之内从风电项目中撤出全部投资。根据该命令，Ralls公司应当撤出其在如下方面的利益：(i)项目公司；(ii)项目公司的资产、知识产权、技术、人员及客户协议；和(iii)在被收购时或收购后，任何由项目公司直接或间接发展、持有或控制的运营活动。 15.2012年10月1日 Ralls公司将总统奥巴马追加为共同被告。 Ralls公司认为CFIUS和总统奥巴马超越了1950国防产品法案(Defense Production Act of1950)第721 节条款（“第721 节”）所赋予的权力 根据第721节，Action by the President：(1) In general.Subject to paragraph (4), the President may take such action for such time as the President considers appropriate to suspend or prohibit any covered transaction that threatens to impair the national security of the United States.(2) Announcement by the president.The President shall announce the decision on whether or not to take action pursuant to paragraph (1) not later than 15 days after the date on which an investigation described in subsection (b) is completed.(3) Enforcement.The President may direct the Attorney General of the United States to seek appropriate relief, including divestment relief, in the district courts of the United States, in order to implement and enforce this subsection.(4) Findings of the president.The President may exercise the authority conferred by paragraph (1), only if the President finds that(A) there is credible evidence that leads the President to believe that the foreign interest exercising control might take action that threatens to impair the national security; and(B) provisions of law, other than this section and the International Emergency Economic Powers Act, do not, in the judgment of the President, provide adequate and appropriate authority for the President to protect the national security in the matter before the President.(5) Factors to be considered.For purposes of determining whether to take action under paragraph (1), the President shall consider, among other factors each of the factors described in subsection (f), as appropriate.，总统奥巴马的行为“违法且未经授权”，且没能对其决定提供任何证据或解释；称CFIUS和总统奥巴马违反美国宪法，剥夺了Ralls公司的财产权，其制止交易的决定超出其权力范围，并寻求相应损失的赔偿。16.2012年10月18日三一集团今日就美国风电项目诉讼案召开媒体沟通会（会议记录见附件二）。 根据吴佳梁说明，“9月28日美国总统奥巴马的命令，对Ralls公司造成的永久损害成为具有法理依据的法案。我们理解美国政府对国家安全的责任和担心，我们懂得作为企业公民有责任和义务服从国家需要，尤其是国家安全需要，为此我们多次提出解决方案，就此完全服从CFIUS的要求，尽管其实粗暴的蛮横的不合理的歧视性的，我们的要求只是对我们对CFIUS造成的损失予以合理补偿。在总统令签发的最后一分钟我们都在仍在努力，但CFIUS告诉我们的只有一句话，走人，其他什么都没有。” 三一集团董事向文波澄清，本次提起诉讼的并不是上市公司三一重工，而是整个三一集团的管理企业。而涉案的罗斯公司，与三一重工是关联公司的关系。17.2012年10月18日（美国时间）美国财政部回应21世纪经济报道采访。 美国财政部称，三一集团认为美国财政部下属海外投资委员会(CFIUS)突然转变态度并提出命令的说法，是错误的。 美国财政部提供了CFIUS给法庭的声明，证明CFIUS很早就建议三一集团取消在那几片区域开工建设。 此前，美国财政部国际事务发言人Kara Alaimo已表明态度：“对方提出这个诉讼是没有任何价值的，我们已计划积极应诉。”18.2012年10月19日中国商务部例行新闻发布会。 针对三一集团起诉奥巴马一事，商务部发言人沈丹阳在例行新闻发布会上表示，这是中国企业运用法律手段维护自身利益的选择，美方此举损人不利己，希望美方能猛然醒悟，迷途知返。 沈丹阳表示，中方已经注意到奥巴马总统在9月28日签署了一个行政命令，认定中国三一集团关联企业Ralls公司通过收购俄勒冈州风电厂的项目有可能损害美国国家安全，决定禁止这项交易，中方对此高度关注。 沈丹阳说，我们也注意到，三一集团所属公司日前就美国有关方面以国家安全为由禁止该公司并购俄勒冈州风电厂项目的行政裁决提出了诉讼。这是中国企业运用法律手段维护自身利益的选择。对于中国企业在美投资项目再次被拒绝批准，商务部将密切跟踪事态的进展，对于Ralls公司提出的诉讼案，商务部希望美国司法部门公正、公平、公开地审理。美国政府以国家安全为由拒绝批准中国关联企业在美国投资的项目已经不是第一次了。 沈丹阳表示，今年19月份中国企业对全球各地的投资，增长幅度最低的是美国，对其他很多国家和地区的增速都达40%50%，对美国增长14.3%。这种行为实际上很不利于中国企业对美国的投资，对美国没有好处，就是我们常说的，损人不利己。注：1. 根据湖南信用网(/)的查询结果，三一集团及三一重工的工商登记信息如下：企业名称：三一集团有限公司注册号：430000000038650住所：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼法定代表人：易小刚企业类型：有限责任公司（私营）