2012年前10月国内货车市场分析及预测.doc

2012年前10月国内货车市场分析及预测sy刘杨注：文中所指货车均包含非完整车辆及半挂牵引车 2012年10月份，国内货车生产262932辆，与9月份相比减少了790余辆，环比下降不足0.5%，产量基本保持平稳；国内货车销售267232辆，较9月份增加了9800余辆，环比增长了3.70%。前10个月，国内货车产销较去年同期双双出现下降且降幅均超过8%，其中货车累计生产了2658196辆，累计销售了2719972辆。2011年/2012年前10月货车每月销售情况单位：辆，%从分车型市场看，轻型货车依旧占据半壁江山，市场份额达到55.87%，其余一次是，重型货车19.70%，微型货车16.08%，中型货车8.35%2012年1-10月国内货车市场分额 2011年1-10月国内货车市场分额一、 重型货车市场2012年前10月国内重型货车产销分别为41094辆和43640辆，同比降幅双双跌破22%，环比分别增长1.25%和1.93%，其中销售已是今年4月份以来连续第二个月增长，出现了一定的复苏迹象。前10个月国内重型货车市场依旧寒意逼人，产销同比降幅纷纷跌破30%，其中生产达到496274辆，销售为535928辆，较同期减少了23万余辆。2011年/2012年前10月重型货车每月销售情况单位：辆，%从销量看，国内重型货车主要生产企业前10个月的销量同比均大幅下降，其中上汽依维柯红岩的下降幅度更是超过了50%。前10月销量排名前10位的企业中，东风汽车是唯一销量突破10辆大关的企业，但是较去年同期其销量也减少了超过30%，市场份额也出现小幅下降，较排名第二位的中国重汽仅有1万余辆的领先优势，市场霸主地位显得并不十分牢固。2012年前10月国内主要重型货车企业销售情况单位：辆，%指标名称2012年10月份2012年前10月2011年前10月同比累计累计份额份额增减东风汽车8558112653162046-30.4821.02 -0.04 中国重汽619091785127516-28.0217.13 0.55 中国一汽833389131138641-35.7116.63 -1.39 北汽福田65827190793597-23.1713.42 1.25 陕汽集团55487055386467-18.4013.16 1.93 安徽江淮21792207933266-33.634.12 -0.20 包头北奔16242109234012-37.993.94 -0.49 上汽依维柯红岩11901352027729-51.242.52 -1.08 安徽华菱11041278623338-45.212.39 -0.65 成都大运578678610991-38.261.27 -0.16 在这10家企业中，原本的东风汽车与中国一汽和中国重汽占据第一阵营，北汽福田与陕汽集团占据第二阵营，其余企业占据第三阵营的格局，在市场大环境不是很乐观的情况下正在朝着第一与第二阵营走向融合，并与第三阵营逐步拉开距离的方向发展。前5家企业的销量均突破7万辆，占据超过13%的市场份额，且排名相近的两家企业的销量差距不超过2万辆。与此相反，后5家企业无论是同比的销售数据还是所占的市场分均呈下降态势。二、 中型货车市场2012年10月份国内中型货车市场尽管环比、同比均增长，但由于8月份之前的销量较去年同比相比并不尽如人意，整个前10个月的销售情况也并容乐观。10月份国内中卡生产了24807辆，同比下降了2.00%，环比增长了6.14%；前10月累计生产226619辆，同比累计下降了6.87%。10月份国内中型货车销售了26251辆，同比增长了3.48%，环比增长了16.45%；前10月累计销售227022辆，同比累计下降了5.41%。可以看出，与重卡市场相似，中型货车市场也在寒冷的冬季里呈现出了一丝暖意。2011年/2012年前10月中型货车每月销售情况单位：辆，%2012年前10个月的中型货车市场主要销售企业中，同比累计保持增长的仅有中国重汽、山东唐骏和浙江飞碟3家，其余7家企业销售同比均保持下降，其中中国重汽的增幅最大，超过64%，安徽江淮的降幅最大达到34.10%。在中卡市场东风汽车一家独大的地位仍无人能够撼动，中国一汽与重庆力帆之间的差距也较为明显，这3家企业的均已超过2万辆，其余企业的销量则在500019000辆之间。2012年前10月国内主要中型货车企业销售情况单位：辆，%指标名称2012年10月份2012年前10月2011年前10月同比累计累计份额份额增减东风汽车57436295669982-10.0427.73 -1.43 中国一汽46113592937229-3.4915.83 0.32 重庆力帆57002133022504-5.229.40 0.02 中国重汽1766180611100564.127.96 3.37 庆铃汽车17211690821772-22.347.45 -1.62 四川南骏10291596219854-19.607.03 -1.24 山东唐骏1317128131126913.705.64 0.95 安徽江淮8491120116998-34.104.93 -2.15 浙江飞碟511693065805.323.05 0.31 金杯股份150057736012-3.982.54 0.04 在这10家企业中，中国重汽的表现尤为抢眼，无论是在中卡市场不景气的情况下64.12%的大幅增长，还是3.37%市场份额的增幅都可圈可点。10月26-27日，中国重汽销售部召开了第四季度营销工作会议，中国重汽的有关人士分析了市场走势，并且指出，针对明年可能出现的内需与城建复苏，要做好充分的准备，将库存与铺货逐渐做到位。三、轻型货车市场2012年10月份国内轻型货车市场生产154159辆，同比增长7.02%，环比增长了0.20%，前10个月累计生产1494423辆，同比累计下降3.23%；10月份销售轻型货车158031辆，环比5.39%，同比增长7.80%，前10个月累计销售1519680辆，同比累计下降4.43%。与中重型货车趋势相似，轻型货车市场也呈现出了同比、环比均上升，同比累计下降的态势。2011年/2012年前10月轻型货车每月销售情况单位：辆，%2012年前10月轻型货车主要生产企业销量同比涨跌各半，但跌幅较大的多集中于累计销量在13万辆以上的企业中，如东风汽车，其同比累计销量下降已超过20%；而同比累计出现增长的企业多集中于销量在6万辆以下的企业中，如增幅达到26.96%的南汽集团，两外两家增幅超过10%的企业长城汽车和河北中兴销售的车型则基本以皮卡为主。2012年前10月国内主要轻型货车企业销售情况单位：辆，%指标名称2012年10月份2012年前10月2011年前10月同比累计累计份额份额增减北汽福田30571322741342712-5.8321.24 -0.31 安徽江淮157361761701646936.9711.59 1.24 东风汽车15177151387190839-20.679.96 -2.04 金杯股份15095122783139946-12.068.08 -0.72 长城汽车1119111134910060410.687.33 1.00 江铃控股101291102971071212.967.26 0.52 南汽集团7440754385942126.964.96 1.23 山东凯马59115413058410-7.333.56 -0.11 庆铃汽车50865246752573-0.203.45 0.15 河北中兴4803479724039018.773.16 0.62 四、微型货车市场与其他3种车型不同，10月份的微型货车市场销售环比出现了下降，而同比和同比累计均为增长，在整个货车市场中独树一帜。10月份，微卡生产42872辆，环比下降7.31%，同比下降2.21%，前10月累计生产440880辆，同比累计增长10.58%；10月份销售微卡39310辆，环比下降7.31%，同比增长12.79%，前10月累计销售437342辆，同比累计增长8.09%。2011年/2012年前10月微型货车每月销售情况单位：辆，%从市场份额看，微型货车占据货车市场超过16%的份额，其前10个月的销量也已经突破43万辆，但是由于微卡的生产企业相较于其他车型而言数量不是很多，因而导致了其市场分布的高度集中，仅前10月销量排名前3家的生产企业其合计市场份额便已超过了65%，这在其他车型上是不多见的。2012年前10月国内主要微型货车企业销售情况单位：辆，%指标名称2012年10月份2012年前10月2011年前10月同比累计累计份额份额增减上汽通用五菱130441069466688259.924.45 7.92 东风汽车568090368845036.9420.66 -0.22 北汽福田8710885687897612.1520.25 0.73 重庆长安66227305585971-15.0216.70 -4.54 哈飞股份4062409941849-9.265.51 -4.83 在微型货车市场上最抢眼的企业莫过于上汽通用五菱，其近60%的同比增长使其成功超越重庆长安、东风汽车、北汽福田等企业一跃成为微卡市场新的霸主，并在众家企业中成为了唯一家前10个月累计销量突破10万辆大关的企业。1五、未来市场分析及预测纵观2012年货车市场用“惨淡”一词来形容并不为过，尽管宏观经济已现筑底迹象，但若想在不足两个月的时间内扭转颓势已几乎没有可能。望眼未来，国内货车市场主要受到以下一些因素的影响：1、 宏观经济的影响从国家统计局公布的10月份经济数据来看，CPI为1.70%，通胀继续回落；PPI出现了今年6个月以来的首次环比增长，结合其他经济数据来看我国经济在10月份已呈现出复苏迹象，同时CPI的持续走低也为采取一进步的调控措施提供了更大的可行性。加之各地方投资的效应逐步显现，预计在经济回升的拉动下国内货车市场会迎来一定的好转。而对2013年的经济形势各方则多持谨慎乐观的态度，认为2013年的国内经济将保持低速增长，但这种增长对于卡车市场的拉动作用恐怕不会很大。2、 重柴国标准实施的影响年初，环境保护部发布了关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告，该公告规定，自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机（主要指柴油发动机）与汽车必须符合国标准。这已经是两年之内，环保部第二次推迟重型柴油车国标准的执行时间。 新标准实施带来的最直接的一个后果便是车辆购买及使用成本的上升，据估算新标准实施将使一辆车升级换代的费用增加23万元，这对于作为生产资料的工具且以中低端车型为主的我国货车市场将带来不小的冲击。