（工商管理专业论文）汽车服务业集群发展研究——对南京大明路汽车服务业集群实证分析.pdf

汽车服务业集群发展研究 一一对南京大明路汽车服务业集群实证分析 研究生 聂邦军导师 张向阳东南大学 摘要 随着国民经济的快速健康发展 汽车产业已得到迅猛发展 目前我国已成为世界上 第四大汽车生产国 但以汽车销售 汽车金融 汽车文化等为主的汽车服务业在我国仍 属于起步阶段 不能满足日益增长的市场需求 南京大明路的汽车服务业是在以整车销售 维修 配件 汽车保险 汽车驾培等为 主的企业自发集聚的基础上 由地方政府出台相关政策加以引导和培育 目前已初步形 成了涵盖汽车服务业诸多领域的服务业集群 研究采用波特的案例分析法 在实地调研 的基础上 运用 钻石模型 理论 通过实证分析论证南京大明路汽车服务业集群已初 步形成 如今南京大明路汽车服务业集群已经初步发挥集群效应 在南京和江苏的周边 省份都有一定的影响力 体现出外部经济性效应和初步的联合行动效应 但南京大明路 的汽车服务业集群涉及到的汽车服务业的范围和内涵都较窄 可持续发展机制尚未建 立 支撑服务体系建设滞后 企业集群的国际化水平低 集群的外部环境较差 政府的 规划与协调力度不够 从企业层面来看 企业之间集而不群 互补性不够 企业之间联 系不够 创新薄弱 整体服务产品档次偏低 创新能力弱 技术开发水平低 研究构建大明路汽车服务业集群发展与升级模式 探讨如何适应市场变化 深化与 挖掘 后汽车制造业 产业链的市场潜力 发挥 大明路汽车街 汽车服务的集群效应 提高集群的规模与效益 创建区域品牌 带动地方经济长效可循环发展 关键词 汽车服务产业 产业集群 集群效应 南京大明路 r e s e a r c ho nt h ed e v e l o p m e n to fa u t o m o b i l e s e r v i c ec l u s t e r p r o o fa n a l y s i so i ln a n j i n gd a r n i n gr o a da u t o m o b i l es e r v i c e c l u s t e r g r a d u a t e n i eb a n 一面u n s u p e r v i s o r z h a n gx i a n g y a n g s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t w i t ht h er a p i da n dh e a l t h yd e v e l o p m e n to ft h en a t i o n a le c o n o m y t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r y i nc h i n ah a sb e e nd e v e l o p i n gv e r yf a s t c h i n an o wi st h ef o u r t h l a r g e s ta u t o m o b i l e m a n u f a c t u r e ri nt h ew o r l d h o w e v e r t h ea u t o m o b i l e s e r v i c ec o n c e r n i n g s a l e s f i n a n c e c u l t u r ea n ds oo ni ss t i l la ti t so p e n i n gs t a g ea n dc a nn o tm e e tt h eg r o w i n gd e m a n do ft h e a u t o m o b i l em a r k e t o r g a n i z e db yt h ec a re n t e r p r i s e sd e a l i n gi nt h ee n t i r ec a rs a l e s m a i n t e n a n c e f i t t i n g s a u t o m o b i l ei n s u r a n c ea n dd r i v et r a i n i n g g u i d e da n df o s t e r e db yt h er e l e v a n tp o l i c yf r o mt h e g o v e r n m e n t t h ea u t o m o b i l es e r v i c ei n d u s t r yo nd a r n i n gr o a di nn a n j i n gh a sf o r m e da s e r v i c ec l u s t e rc o v e r i n gaw i d es c o p eo fa u t o m o b i l es e r v i c e t h i st h e s i s b a s e do nf i e l ds n r v e y a p p l y i n gt h ep o r t e rc a s ea n a l y s i sa n dt h e d i a m o n dm a t r i x t h e o r y d e m o n s t r a t e st h e p r e l i m i n a r yf o r m a t i o no f n a n j i n gd a r n i n gr o a da u t o m o b i l es e r v i c ec l u s t e rb ym e a n so f p r o o f a n a l y s i s n o w a d a y s n a n j i n gd a r n i n gr o a da u t o m o b i l es e r v i c ec l u s t e rh a sp r o d u c e da ni n i t i a l c l u s t e re f f e c to fe x t e r n a le c o n o m ya n de l e m e n t a r yc o m b i n e da c t i o n w h i c he x t e n d st ot h e w h o l ec i t yo fn n n j i n ga n dn e i g h b o r i n gp r o v i n c e sa r o u n dj i a n g s u h o w e v e r t h es c o p ea n d c o n n o t a t i o no fa u t o m o b i l es e r v i c ei n d u s t r yt h a tn a n j i n gd a m i n gr o a da u t o m o b i l es e r v i c e c l u s t e ri n v o l v e sa r es t i l lf a rt o on a r r o w t h e r es t i l le x i s tp r o b l e m ss u c ha st h ei n c o m p l e t e n e s s o fi t sc o n t i n u a b l ed e v e l o p m e n tm e c h a n i s m t h el a go ft h ec o n s t r u c t i o no fi t s s u p p o r t i n g s y s t e m t h el o w e rl e v e lo fi t si n t e r n a t i o n a l i z a t i o n t h ep o o re x t e r n a le n v i r o n m e n ta n dt h e i n s u f f i c i e n tp l a n n i n ga n dc o o r d i n a t i o nf r o mt h eg o v e r n m e n t v i e w e df r o mt h ee n t e r p r i s e l e v e l t h es e r v i c ec l u s t e ri sn o ts oh i 曲l yc l u s t e r e dd u et ol a c ko fc o m p l e m e n t a r i n e s sa n d c o m m u n i c a t i o nb e t w e e ne n t e r p r i s e s f u r t h e r m o r e i ti sh a m p e r e db yi t sw e a ki n n o v a t i o n i i a b i l i t y i t sp o o rt e c h n o l o g i c a ld e v e l o p m e n ta b i l i t ya n dt h el o w e rl e v e lo fi t ss e r v i c ea sa w h o l e t h i st h e s i s b yr e s e a r c h i n gi n t ot h ec o n s t r u c t i o no fn a n j i n gd a r n i n gr o a da u t o m o b i l e s e r v i c ei n d u s t r yc l u s t e ra n di t su p g r a d em o d e p u t sf o r w a r dt h em e t h o d so nh o wt oa d a p tt o t h ec h a n g i n gm a r k e t w o r ko u tt h em a r k e t i n gp o t e n t i a l i t i e so f p o s t a u t o m o b i l em a n u f a c t u r e i n d u s t r i a lc h a i n b 血培t h es e r v i c ec l u s t e re f f e c to f d a r n i n ga u t o m o b i l es t r e e t i n t op l a y e n l a r g et h ec l u s t e rs c a l ea n di t sb e n e f i t c r e a t er e g i o n a lb r a n da n dd r i v el o n g t e r ma n dc y c l i c d e v e l o p m e n to f t h el o c a le c o n o m y k e yw o r d s a u t o m o b i l es e r v i c ei n d u s t r y i n d u s t r yc l u s t e r c l u s t e re f f e c t n a n j i n g d a m i n gr o a d l l i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果 尽我所知 除了文中特别加以标注和致谢的地方外 论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果 也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用 过的材料 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明 并表示了测意 东南大学学位论文使用授权声明 r 东南大学 中国科学技术信息研究所 国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档 可以采用影印 缩印或其他复制手段保存论文 本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致 除在保密期内的保密论文外 允许论文被查阅和借阅 可 以公布 包括刊登 论文的全部或部分内容 论文的公布 包括刊登 授权东南大学研 究生院办理 一虢哗聊虢等 一 东南大学硕士学位论文第一章引论 1 1 研究背景 第一章引论 中国加入w t o 之后 汽车业的竞争将表现在包括汽车服务业在内的整个汽车产业链 的综合实力的竞争 汽车价值链理论将汽车产品完善的价值概念分为3 个层次 一是汽 车的核心产品 它是实体产品所承载的内核 回答顾客真正购买的是什么 二是汽车的有 形产品 指的是具有质量水平特点 式样 品牌 商标及包装的物品 三是汽车的附加 产品 它是由企业出售有形产品及提供附加服务组成 在这个概念之中 汽车产品已经不 仅仅是一般意义上的汽车实体本身 它的3 个层次涉及到第二 三产业的众多经济实体 这3 个层次将汽车产品的生产者 销售者以及消费者组织起来 形成一个完整的价值链 同时又因为核心产品 有形产品和附加产品在价值链当中所处的不同层次 它们所受的 关注程度又有所不同 传统上比较关注于核心产品的研发与有形产品的制造 可是从目 前的实际情况来看 汽车获利的方式已从有形产品转向附加产品 即汽车服务领域 国 外汽车服务业获利丰厚 据相关资料 在一个完全成熟的国际化汽车市场中 汽车的销 售利润占整个汽车业利润的约2 0 零部件供应利润占2 0 而5 0 一6 0 的利润是从汽 车相关服务中产生的 然而 国内只是在近几年才开始关注汽车服务这个概念 并对这 些方面的商机还认识不足 准备不充分 尤其是在关税下调 配额增加 价格趋降 国 内市场竞争激烈的情况下 汽车整车销售本身的获利空间在不断缩小 未来 中国汽车市场的获利会更多地来源于汽车产品之外的空间 也就是汽车服务领域 大明路自2 0 0 1 年5 月经南京市政府确定为全市第一条专业汽车街以来 经过4 年 左右的建设 南京大明路汽车街己发展成为一个以汽车销售为主 集销售 汽配 维修 出租和旧车市场 汽车金融与保险等为一体的汽车服务贸易集聚区 已有汽车相关企业 3 0 0 家 其中整车销售及 3 s 4 s 专营店5 0 多家 占到全市轿车销售6 0 的份 额 但涉及到的汽车服务业的范围和内涵都较窄 可持续发展机制尚未建立 支撑服务 体系建设滞后 企业集群的国际化水平低 从企业层面来看 企业之间集而不群 互补 性不够 企业之间联系不够 创新薄弱 整体服务产品档次偏低 创新能力弱 技术开 发水平低 本研究主要通过实证分析大明路汽车服务业集群 探讨如何适应市场变化 构建汽 车服务业集群发展模式 深化与挖掘 后汽车制造业 产业链的市场潜力 发挥 大明 路汽车街 汽车服务的集群效应 提高集群的规模与效益 创建区域品牌 带动地方经 济长效可循环发展 东南大学硕士学位论文第一章引论 1 2 国内外研究现状 产业集群是指大量产业联系密切的企业 以及相关支撑机构在空间上的集聚 并形 成强劲 持续竞争优势的现象 是在竞争和合作中共同获得竞争优势的特定领域的产业 群体 产业集群一旦形成 便会带来很多经济 政治 社会 文化的作用和影响 主 要包括集聚效应 共生效应 协同效应 区位效应 结构效应等 上述几个作用的组合 又可以集群产生诸多的衍生效应 随着经济竞争的日趋激烈和产业分工的日益精细 产 业集群作为一种新兴的经济发展模式 已经成为提升区域经济竞争力的强劲 引擎 集群 c l u s t e r 一词最初见于美国哈佛商学院战略管理学家波特著作 国家竞 争优势 1 9 9 0 年英文版 波特将集群嵌入到一个更为广泛的动态竞争理论中去 这一 竞争理论包含了成本战略 差异战略 静态的效率以及动态的升级和创新 同时也承认 了世界是全球要素和产品市场组成的 从本质上看 波特将集群看作是一个自我增强的 系统 这一系统刺激集群内企业的竞争战略 同时也刺激集群本身的竞争力 在波特的 著作中 有各种范围的 竞争力 c o m p e t i t i v e n e s s 概念 企业 产业 本地企业集 群或区域 以及国家 在波特看来 企业竞争就是集群竞争 就是国家竞争 波特指出 一个国家的经济是由各种产业集群所组成 这些产业集群弥补并提供竞争优势 当然也 可能造成劣势 反映了经济的发展 各国竞争优势形态 都是以产业集群的面貌出现 对区域经济而言 产业集群实质上是以区域网络为基础的产业体系 该产业体系的形成 和发展具有内生性质 同时它还是外部经济和动态规模经济的创造者 因此 产业集群一 旦形成 由外部经济引起的规模收益递增不仅仅体现在企业中 行业中 而且 在区域宏 观经济水平上也会出现递增的收益 因此 通过提高产业集群的创新能力和竞争力 能够 有利于增强区域经济的创新能力和竞争力 从而推动区域经济的持续发展 波 特 2 0 0 2 分别来自德国 瑞典和丹麦的经济地理学教授贝谢尔特 h a r a l db a t h e l t 马尔 伯格 h a r a l db a t h e l t 马斯科尔 p e t e rm a s k e l l 合作发表文章 从知识创造的角 度研究了集群 他们认为 过去大量文献过分片面地强调了本地互动学习的重要性 实 际上 无论是隐含经验类知识还是编码化知识的交流 都是既可以在地方上 也可以在 全球远距离进行的 知识的创造不仅需要本地企业之间 人与人之间面对面的知识交流 而且需要建立全球的交流渠道 布热斯那翰 b r e s n a h a n 加姆巴德拉 g a m b a r d e l l a 和萨克森妮 s a x e n i a n 关于世界很多地方的集群的一项研究进一步发现 建立一个新集 群背后的理由和支持一个已有集群的增长是不同的 在他们对信息和通讯技术集群的比 较研究中发现 在集群的最初发展阶段 外部效应 集聚因素和结网协同并没有很大的 影响 而显著的企业家活动 它们对承担风险并建立新企业的愿望 它们进入现有技术 和市场新领域的能力 对于这些集群的产生是决定性的 在集群发展的最初阶段 企业 家努力的成功主要取决于企业进入集群外部市场的能力 而且 这些集群能够从区域外 部吸引专业化的技能 因此 集群关系的开放性和积极寻找大型外部市场是了解成功的 集群产生的关键 b a p t i s t a r 1 9 9 8 2 东南大学硕士学位论文 第一章引论 从上个世纪9 0 年代开始 我国的一些学者对国际上集群研究一直在进行跟踪 1 9 9 9 年仇保兴 小企业集群 著作的出版 2 0 0 1 年王缉慈等撰写的 创新的空间 一书问 世 以及2 0 0 2 年底中国软科学协会 产业集群 簇群 与区域创新发展 宁波会议 都对我国的集群研究起到了促进繁荣的作用 据初步估计 参与集群研究的以及对集群 研究有极大兴趣的研究者遍布全国十几个城市 他们在国家自然科学基金 国家社会科 学基金 国家科技部软科学基金 中国经济体制改革发展基金等纵向课题以及地方横向 课题的支持下 集群研究方面的著作和论文与日俱增 涉及到的学科有经济地理学 经 济学 管理学 社会学等领域 产业集群具有如下特征 地域的集中性 形成的特定性 起源的自发性 企业的关 联性 生产的专业性 产品的差异性 内部关系的网络化等 集群能够有效地加强专业 化 降低成本 也有利于创新 其具体作用体现在 地理上聚集的众多企业通过集群这 种产业形态分享了专业化协作 专业市场营销网络 社会化服务等外部规模经济的好处 产业集群的各企业之间既竞争又合作 合作使企业发挥集聚经济效应 弥补了企业规模 不经济的缺陷 竞争则促进了企业的技术创新 仇保兴 1 9 9 9 产业集群在发达国家的工业化过程中大量存在 很多国家根据国际经验 通过培育 地方产业集群并促使其井级 把本地生产系统的内力和国际资源的外力紧密结合起来 有效提高了区域竞争力和国家竞争力 例如 美国的硅谷i t 集群 好莱坞的电影业集 群 英国伦敦的金融业集群 日本丰田市汽车业集群等都已成为世界著名的产业集群 中国产业集群的起步较晚 但近年来的发展也很迅速 目前在 长三角 珠三角 地 区以及内陆很多省份都有分布 其中以浙江 广东 福建 江苏等省最为集中 在那里 已经主要形成了电子 纺织 小商品等许多具有较强市场竞争力的产业集群 除了沿海 地区以外 产业集群在其他地区也多有分布 如重庆的摩托车制造业 江西万载县和湖 南浏阳市的花炮制造业 河南堰师市翟县的针织业等 以河北省为例 各地在发展特色 经济的过程中 逐渐形成了不少规模较大 特征明显的产业集群 如唐山的钢铁业 清 河县的羊绒制品业 高碑店市白沟镇的箱包业 辛集市的皮革制品业 安平县的丝网业 等 以服务业为核心的产业集群在中国发展已初见成效 如上海浦东的金融服务业集群 浙江横店的影视制作业集群 北京中关村的i t 服务业集群等 钱平凡 2 0 0 3 通过文献分析可知 产业集群在西方发达国家无论是在理论和实践方面都有较大的 发展 非常值得我们学习和借鉴 国内外实践已经证明 产业集群是经济发展到一定阶 段的必然趋势 也是提高区域经济竞争力的有效途径 与发达国家成熟的产业集群相比 我国的产业集群仍属于起步阶段 集群的创新能力不够 集群规模较小 集群内知识外 溢等特征不明显 集群内企业合作与共享不够 集群对区域经济社会发展的贡献有待提 高 随着我国汽车市场的发展 跨国汽车公司 国资企业 民营企业都投资进入汽车产 业 使得我国一些地区的汽车工业发展迅速 在长江三角洲 珠江三角洲 京津地区 东北地区 华中地区 西南地区出现了汽车产业集群 国内不少专家学者围绕汽车制造 业集群现象开展一定的研究工作 而在汽车服务产业领域开展集群研究的却很少 本研 东南大学硕士学位论文第一章引论 究试图通过对南京大明路汽车服务业集聚现象的进行实证分析 深入到微观层面探讨如 何发展和完善汽车服务业集群 提高区域经济竞争力 就显得十分迫切和必要 1 3 研究内容和目标 南京大明路汽车服务产业的 发展现状 南京大明路汽车服务业集群 发展模式构建 南京大明路汽车服务业集群发展的思路与 政策建议 图卜1 研究的主要内容 集群作为一个产业生态 在不同的时期 其结构特征 竞争优势等都是有所差异的 研究集群的成长机制 过程及阶段 不但有助于我们鉴别一个集群处于什么阶段 更重 要的是集群的成长趋势及其对区域发展有什么作用 在对集群与产业链理论研究的基础 上 实证分析南京大明路汽车服务业集群现象 通过波特的 钻石理论 集群分析模型 在实地调研的基础上 根据地方经济的比较优势提出大明路集群的可持续发展战略 构 建南京大明路汽车服务业集群发展与升级模式 提出促进汽车服务业产业集群发展的规 划和建议 1 4 研究方法 本选题综合运用规范研究 理论推演 实证研究方法 注重实证研究 采用实地调 4 东南大学硕士学位论文第一章引论 查走访 问卷调查 结合波特的 钻石理论 模型进行比较研究 运用了统计分析 计 量分析等方法 1 5 主要发现与研究成果 本选题从我国汽车服务产业的快速增长出发 在阐明汽车服务产业的概念与内涵 剖析汽车服务产业价值网构成的基础上 揭示现代汽车服务产业集群化发展变化的现状 和规律 根据集群理论与实践考察 发现在南京城南大明路区域已初步形成汽车服务产 业集群 论证南京大明路区域汽车服务业集群的形成 现状及存在的问题 发现其集群 发展模式已由市场型产业集群演变成政府导向型产业集群模式 对集群的可持续发展战 略进行了探讨 按照集群发展模式演变的路径不同结合大明路区域汽车产业集群特点 构建出南京大明路汽车服务业集群发展与升级的模式 按照 品牌连锁化集群发展模式 一多样化集群发展模式一内涵型 集约式集群发展模式 分阶段逐步推进南京 大明路汽车服务产业集群发展 打造汽车服务产业集群品牌 带动区域经济快速增长 并由此提出了相应的政策建议与具体措施 东南大学硕士学位论文 第二章汽车服务业及其集群化发展概述 第二章汽车服务业及其集群化发展概述 据经济学家分析 随着经济的快速发展 人们生活水平的提高 未来若干年将是中 国汽车市场巨增的时代 应运而生的汽车服务产业同样面临快速发展的大好时机 同时 也是市场竞争白热化的时期 另据有关部门提供的资料 在人均g d p 达到一千美元之后 汽车消费潜能将逐步开始释放 轿车将成为居民消费结构升级的重要选择 从2 0 0 2 年 开始 我国就开始步入大众汽车消费的时代 2 0 0 2 年和2 0 0 3 年汽车销售量的增长分别 是g d p 增长的3 5 倍和4 2 倍 2 0 0 3 年中国汽车保有量已达2 4 0 0 万辆 据预测 2 0 1 0 年将达到5 7 0 0 万辆 2 0 2 0 年将达到1 3 亿辆 我国汽车市场销售量也以每年两位数的 速度持续增长 且增长速度越来越快 1 9 9 2 年我国汽车销量突破1 0 0 万辆 2 0 0 0 年突 破2 0 0 万辆 2 0 0 2 年突破3 0 0 万辆 2 0 0 3 年突破4 0 0 万辆 我国汽车市场的这种高速 增长并非偶然 它实际是我国经济强劲增长而导致轿车进入家庭时代的具体表现 钱平 凡 2 0 0 2 对于具有1 2 8 亿人口的我国来说 轿车进入家庭意味着在未来1 0 3 0 年 内 我国汽车市场都会以每年不低于1 0 的速度增长 研究表明 到2 0 1 0 年我国汽车 年需求量将达到1 0 0 0 万辆 2 0 2 0 年则突破2 0 0 0 万辆 这意味着到2 0 2 0 年 中国会成 为全球汽车最大的市场 在这么长的时期内 以如此高的增长速度来满足如此庞大需求 的汽车市场 在全球范围内除了我国别无他处 截止2 0 0 2 年底 全球汽车总产量为 5 8 7 8 4 6 9 8 辆 在全球8 6 个汽车生产的国家与地区中 美国 日本 德国等1 5 个国家 的汽车产量达到了5 3 6 0 6 4 2 0 辆 占全球总产量的9 1 2 见图2 1 图2 12 0 0 2 年全球汽车生产集中情况 6 东南大学硕士学位论文 第二章汽车服务业及其集群化发展概述 图2 2 我国汽车工业的发展状况 数据来源 2 0 0 3 中国汽车工业年鉴 其中 美国 日本 德国 法国与中国的汽车产量分别为1 2 2 2 7 4 9 1 7 辆 1 0 2 5 7 6 9 0 辆 5 4 6 9 3 0 9 辆 3 6 9 2 7 3 8 辆与3 2 5 1 2 2 5 辆 分别占全球总产量的2 0 9 9 6 1 7 4 9 3 6 3 与5 5 这前5 个国家的汽车产量之和占全球总产量的5 9 4 1 9 5 3 年7 月1 5 日 第一汽车制造厂破土动工 然而 1 9 7 8 年我国汽车年产量还 只有1 4 9 1 万辆 改革开放以来 我国汽车工业进入了快速发展时期 1 9 8 0 年我国 汽车年产量达到2 2 2 3 万辆 1 9 9 2 年我国汽车年产量突破了1 0 0 万辆 2 0 0 0 年我 国汽车年产量突破了2 0 0 万辆 2 0 0 2 年我国汽车年产量突破了3 0 0 万辆 我国汽 车工业发展的状况如图2 2 所示 经过5 0 年的发展 我国汽车工业已成为国民经济的支柱产业 形成了比较完 整的汽车产品系列和生产体制 建成了第一汽车集团 东风汽车集团和上海汽车 工业 集团 公司等大型企业集团 国产汽车市场占有率超过9 5 2 0 0 2 年 全 国汽车工业企业共有2 1 6 6 家 汽车工业总产值达到了5 5 9 8 9 亿元 现行价 工业增加值为1 4 6 2 8 亿元 全年产品销售产值为5 4 5 8 亿元 实现利润3 7 5 亿元 上交税收3 3 2 5 亿元 年末资产总计为5 9 8 9 亿元 年末从业人员1 3 8 5 万人 汽 车工业出口额为2 3 6 亿美元 进口额为6 5 9 亿美元 汽车工业贸易逆差达4 2 3 亿美元 2 0 0 2 年我国汽车累计生产总量为3 2 5 4 万辆 载货车 客车和轿车的产 量分别为1 0 9 3 万辆 1 0 6 8 万辆与1 0 9 3 万辆 基本上三分天下 2 0 0 3 年 中国汽车境内市场总销量达到4 5 0 万量 全国汽车保有量超过1 6 0 0 万 辆 其中 轿车占汽车总占量的7 0 9 6 中国已成为继美国 日本之后的世界第三大汽 车消费国 国务院研究发展中心权威预测 到2 0 2 0 年 中国将超过美国成为世界第一 在 2 0 0 2 中国汽车工业年鉴 中 汽车工业包括了摩托车及其零配件企业 为了准确地反映我国汽车工业的情况 这里的数据均除掉了摩托车及其配件 7 东南大学硕士学位论文第二章汽车服务业及其集群化发展概述 汽车消费大国 2 1 汽车服务业及其分类 世界贸易组织认为 服务业的本质特征在于其提供的产品的不可储存性 汽车服务 业则是在汽车产业价值链中连接生产和消费的支持性的 基础性的业务及这些业务的延 伸业务 根据汽车服务提供的功能为依据 我们可以把汽车服务业分为 汽车基本服务 和 汽车增值服务 两大块 汽车基本服务是指为实现汽车销售和正常使用等基本功能所 提供的服务 如汽车销售 汽车金融与保险 汽车维修保养等服务就属于汽车基本服务 汽车增值服务是指为满足汽车消费者个性化需求 提升汽车对使用者价值而提供的汽车 服务 如汽车美容装饰 汽车俱乐部等 根据汽车服务所产生的时间节点不同 我们把汽车服务业分为汽车售前 售中 售后三方面的服务 见下表 表2 一l 汽车服务业类型 服务类型服务内容 售前服务汽车产品开发 设计 质量控制 市场调查 提供信息等 包括销售咨询 广告宣传 汽车贷款与保险 汽车批发与零售 汽车上牌与办证 售中服务 等 维修保养 车内装饰 事故保险 索赔咨询 旧车转让 废车回收 事故救援 售后服务 市场调查与信息反馈 汽车加油等 根据国民经济行业分类 汽车服务业中的汽车销售属于 批发零售业 汽车维修 服务属于 制造业 汽车养护属于 居民服务与其它服务业 汽车租赁属于 租赁 和商务服务业 汽车金融 汽车保险则分别属于金融保险业 有的汽车服务业 如汽 车美容 汽车俱乐部等 在国民经济代码中难觅踪影 这一方面说明汽车服务业有 跨 行业 特征 同时也反映出汽车服务业中有许多业务属于新兴业务 还没有在国民经济 分类中得到反映 具体见表2 2 表2 2 国民经济行业分类及代码 代码 明细代码行业类型 c 制造业 3 73 7 2 汽车制造 3 7 2 1 汽车整车制造 3 7 2 2 改装汽车制造 3 7 2 3电车制造 3 7 2 4 汽车车身 挂车的制造 资料来源 国民经济行业分类 g b t 4 7 5 4 2 0 0 2 8 东南大学硬士学位论文第二章汽车服务业及其集群化发展概述 3 7 2 5 汽车零部件及配件制造 3 7 2 6汽车修理 h 批发与零售业 5 3 批发业 6 3 7 2 汽车 摩托车及零配件批发 6 5零售业 5 5 5 汽车 摩托车 燃料及零配件零售 6 5 6 1 汽车零售 6 5 6 2 汽车零配件零售 6 5 6 3 摩托车及零配件零售 6 5 6 4 机动车燃料零售 l租赁和商务服务业 7 3租赁业 7 3 1 机械设备租赁 7 3 1 1汽车租赁 o 居民服务和其它服务业 8 3 其它服务业 8 3 1 修理与维护 8 3 1 l汽车 摩托车维护与保养 从市场角度来看 按照服务的对象和内容 汽车服务业又可以分为以下子行业 喻 志军 2 0 0 4 汽车分销 指汽车新车的批发 零售商业的业务 良好汽车销售网络架构对促进汽 车销售量具有一定的影响 这也是汽车服务业的基本业务 目前我国汽车分销体系尚处 于分散状态 营销网络模糊 汽车金融 这包括汽车业资本经营 汽车租赁 消费信贷 国内金融业对汽车融资 普遍看好 但由于缺乏实践经验 怕担风险 所以汽车融资还是一个 烫手的山芋 汽车金融在国外已是司空见惯 而且成为厂家撬动市场的一个重要杠杆 通用公司的资 料表明 以融资方式销售汽车的比例 美国为8 0 左右 德国为7 0 左右 印度为6 5 左右 中国台湾也在5 5 左右 但我国却不足1 0 有专家预测 中国将要进入汽车时 代 其汽车融资行业将是最大的受益者 汽车售后维修服务 汽车销售商的利润来源中 售后服务占5 0 以上 这说明售 后服务大多有开拓余地 丰田汽车公司在全球有7 3 0 0 多家的销售服务网点 有l o 多万 名员工 是从事制造员工的两倍多 国外售后服务发展主流是 4 s 即整车销售 售后 服务 配件供应 信息反馈四位一体 形式和品牌连锁形式 售后服务发展重点也从 售后的修理转向汽车的定期维修保养 注重对用户的技术培训和技术咨询 开展 保姆 式 服务 目前 国内的汽车售后服务网点还不多 发展空间巨大 汽车配件与养护 业内人士认为 谁能抓住汽车时代配件养护商机和服务商机 谁 9 东南大学硕士学位论文第二章汽车服务业及其集群化发展概述 就能够挖到中国汽车时代最大的财富金矿 美国在2 0 世纪8 0 年代 汽车配件与养护企 业已经占到整个汽车保修行业的8 0 以上 年营业收入超过i 0 0 0 亿美元 减少车辆报 废率达2 1 7 在德国 每7 个工作岗位中 就有一个与汽车的生产 销售或养护有关 而我国的汽车配件养护业还没有形成严格的行业标准和服务体系 拓展空间广阔 汽车保险 目前 汽车保险已经占到世界非寿险的6 0 9 6 国内汽车保险营业额也在 财产保险中居第一位 日本从2 0 世纪的7 0 年代以来 汽车的保有量增加了5 倍 而汽 车保险费收入增长了 1 2 倍 国内汽车保险业的主要问题是险种太少 操作不规范 理 赔时过于繁琐 因此有更大的改善余地和发展前途 汽车资讯 包括汽车调查 市场分析 行业动态 统计分析 政策法规等方面的内 容 但是由于信息的获得需要相当的代价 现在国内的很多厂家缺乏战略眼光 对汽车 资讯作用认识不足 投入很少 汽车广告 汽车是大量制造的工艺品 技术含量高 汽车产品本身承载的内涵丰富 品位极高 在发达国家 汽车广告是所有广告中的大户 甚至是最大户 而且汽车广告 的载体也是十分丰富 其广告设计也不同凡响 成为专业门类 汽车平面广告样本已经 达到印刷制作业的顶峰 而国内企业汽车广告样本却相形见拙 有很大的发展空间 汽车文化 包括车载影院的音响系统 c d 系统 电视接收系统 d v d 系统 电子游 艺系统 汽车娱乐系统的营业额可能超过汽车本身 还有汽车俱乐部 如品牌俱乐部 车迷俱乐部 越野俱乐部 维修俱乐部 救援俱乐部等 其它还包括汽车模型 汽车体 育 汽车报刊 汽车书籍 汽车影视等商机 智能交通 智能交通系统包括车载系统和公共系统 车载系统主要有信息接受系统 收音机 影碟机 车载电话 车载电子计算机 车载办公系统 公共系统有交通信息 行车向导 事故救援 联络通讯等 智能交通最重要的是软件系统 尤其是交通信息中 心建设 综上所述 汽车服务业是指由汽车销售和使用所引起的 为保证汽车正常使用和满 足使用者个性化需要而提供的各种汽车基本服务和增值服务的总称 汽车不同于一般商 品 一旦消费者购买了汽车 就需要定期地加油 保养 保险 维修 缴纳各种费用 直 至汽车报废 解体 其消费支出是以连续方式持续支付的 因此对应于汽车消费的这个特 点 汽车服务业涉及的范围相当广泛 其产业链也远较其它产业复杂 伍仲琴 2 0 0 5 2 2 汽车服务业价值网分析 汽车工业发展必然带动相关产业的同步发展 且必须保持合理的发展比例结构 只 有如此才能发挥汽车产业链的整体效能 从资料看 西方经济发达国家汽车制造业的产 值和汽车配套业产值的比例总是保持在1 i 7 左右 但我国汽车工业与相关产业的产 值比例远远没有达到合理的水平 对未来汽车工业的发展势必产生不利的影响 汽车产 业链结构如图2 3 所示 图片来源 东南大学胡汉辉教授的 南京大明路汽车销售服务产业集聚区规划研究报告一 1 0 东南大学硕士学位论文第二章汽车服务业及其集群化发展概述 靼柑h 产业 铡铁 打臣套艟 t 复数 掣 坡璃 i 避 髓产品肆 枫城 电 电嚣 纯 轻f 鳓绒 等雠蹙 撼臆零嚣忭 声lz 化静 扑i f 蜒牛 1 蹲毽 件 l 舟 酿潦 i 锋 钢薅螗l 穗每疆零毹付铜倪 宄 张辑锋 翱势豫 饿嚣 簿镶 静瓣 批躲 辑一 孵枫缝朝 珈纳站 孵 玛蜂 磐巍避斑静f 公路衲戊正 涩 垃和掺舻 霉 辅 辫 鞲 势 持 t 越轧输盼 备嚣赞托辊甘 域 办公琏它墟睁 图2 3 汽车及相关产业的产业链结构图 迈克尔 波特认为 公司的各价值行为在营销活动中相互联系 构成公司营销行为的 链条 他称之为价值链 在价值链中 一种行为的实施方式影响其他行为的成本和效果 比如 在购买原材料时花费太多 在加工或装配环节就必须节省费用来降低成本 不仅公 司内部存在价值链 而且本公司价值链与其它经济单位的价值链是相连结的 任何公司 的价值链都存在于一个由许多价值链组成的价值体系中 该体系中各价值行为之间的 联系对公司竞争优势的大小有着至关重要的影响 在此基础上发展的汽车价值链理论 将汽车产品完善的价值概念分为3 个层次 一是汽车的核心产品 它是实体产品所承载 的内涵 回答顾客真正购买的是什么 二是汽车的有形产品 指的是具有质量水平特点 式样 品牌 商标及包装的物品 三是汽车的附加产品 它是由企业出售有形产品及提 供附加服务组成 在这个概念之中 汽车产品已经不仅仅是一般意义上的汽车实体本身 它的3 个层次涉及到第二 三产业的众多经济实体 这3 个层次将汽车产品的生产者 销售者以及消费者组织起来 形成一个完整的价值链 见表2 3 表2 3 汽车产品的价值层次 第一层次 汽车的核心产品 它是实体产品所承载的内涵 回答顾客真正购 汽 买的是什么 生 声第二层次 是汽车的有形产品 指的是具有质量水平特点 式样 品牌 商 品 标及包装的物品 价 值 第三层次 是汽车的附加产品 它是由企业出售有形产品及提供附加服务组 成 因为核心产品 有形产品和附加产品在价值链当中所处的不同层次 它们所受的关 注程度又有所不同 传统上比较关注于核心产品的研发与有形产品的制造 可是从目前 缱鳓 尊一 矾的玎叠静翱t爨瓣v 东南大学硕士学位论文第二章汽车服务业及其集群化发展概述 的实际情况来看 汽车获利的方式已从有形产品转向附加产品 即汽车服务领域 其比 例大约为3 7 汽车服务市场被经济学家称为汽车产业链上利润最大的 奶酪 美国 新闻周刊 和英国 经济学家 曾刊载文章 根据对世界排名前1 0 位的汽车公司近 1 0 年的利润情况分析 在一个完全成熟的国际化的汽车市场上 汽车的销售利润约占 整个汽车利润的2 0 零部件供应利润约占2 0 有5 0 至6 0 的利润是在其服务领域中 产生的 以2 0 0 1 年为例 全球汽车商 含生产 销售 服务 总利润大约8 万亿美元 其中就有4 万亿美元利润产生于和汽车服务有关的市场 随着汽车保有量持续增长 汽 车服务市场的发展空间将日益扩大 国家权威部门预测 到2 0 1 0 年我国将形成规模达 1 1 5 亿元庞大的汽车服务市场 但另一方面 我国汽车服务市场又很不成熟 汽车产 业在第三环节即汽车附加产品提供上是比较薄弱的 以汽车营销和售后服务为例 我国 汽车多采用多级销售模式 进行逐级管理 这种方式使得销售链长 经销网点多而散 很容易造成信息不通畅 无法迅速反映用户需求 总公司对处于末端直接为客户提供服 务的经销商难以控制 造成服务水平不高或参差不齐 信息传达时间过长 不适应市场 竞争的要求 在售后服务方面 一方面是汽修业重复建设 非专业维修厂商数量多 以低 价位来吸引客户造成恶性竞争 同时汽修业从业人员总体水平不高 大部分未经过专门 的技术培训和教育 造成维修水平难以适应汽车工业迅速发展的需要 造成整体服务水 平低下 另一方面专业汽车生产厂商服务理念缺乏 对汽车的售后服务重视不够 或者是 由于汽车售后服务体系建成投入成本较大 投巨资来建设完善的售后服务体系无疑会增 加厂商的服务成本 增加企业的经营风险 使企业视之如鸡肋 虽弃之可惜 但实在食之 无味 总体来说 第三环节急需大力开发和精细附加产品 在其广度和深度上大作文章 在我国汽车制造业囿于技术引进与二次创新的两难处境中 第三层次汽车产品对我国汽 车产业日益彰显的重要性 要求我们在研究中国汽车产业发展之路时 将更多的注意力 投向处于汽车价值链第三环节的汽车服务领域 在学习借鉴吸收发达国家先进经验和发 展模式的基础上 根据国情建立适合我国的汽车服务业 必将通过价值链的传导作用对 我国汽车新产品的研发和有形产品的制造产生积极的影响 如前所述在汽车业的利润构成中 汽车服务业已超越汽车制造业 成为汽车产业利 润的主要来源 这固然与消费者对汽车服务业需求的极大增加紧密相关 但作为汽车商 品购买活动 往往在固定的供应点被消费者购买 具有一次性特点 而汽车服务作为消费 品在使用过程 在不同时点被消费者重复使用与购买 具有一定可贸易性 正由于这种差 异 使服务供应者可以重复多次向汽车服务消费者索价 同时服务具有一定的差异性特 征 服务提供者可以利用自己独特的服务 在与消费者的讨价还价中索取高价 正由于这 一个特定的索价机制 保证汽车服务业拥有较高的市场利润 与此同时汽车服务业是汽 车产业链上的重要环节 一般处于汽车产业链的末端 作为联结汽车生产者与使用者的 纽带 在信息沟通上具有一定的优势 保证汽车服务提供者既可以从生产者获得利润反 馈 又可向消费者索取高价 从而维持汽车服务业的价格地位 1 2 东南大学硬士学位论文第二章汽车服务业及其集群化发展撅述 2 3 汽车服务业的空间分布模式一 集群化 全球化背景下 各国各区域的经济增长和劳动力就业正在面临着更严峻的挑战 产 业的发展道路也正面临着重要的抉择 机遇与挑战并存 为什么美国的硅谷会取得经济 上的成功 为什么在我国浙江 广东等地会出现以中小企业为主的专业化企业 扎难 现象 比较各国经济发展现象 会发现在一个国家的经济体系中 有竞争力的产业在空 问上通常不是均衡分布的 而是以产业集群面貌出现的 汽车服务业企业在大中城市中空间分布有集群化和分散化两种 有现象表明集群化 发展对汽车服务业企业整体竞争能力的提升 打造区域经济品牌 有明显的推动作用 值得深入研究和探讨 一 产业集群的形成与发展 产业集群 i n d u s t r i a lc l u s t e r s 是指在特定领域中 一群在地理上集中 且有 相互关联性的公司 供应商 关联产业 以及相关的机构 如大学 制定标准化的机构 产业协会等 由它们构成的群体 集群不仅仅降低交易成本 提高效率 而且改进激 励方式 创造出信息 专业化制度 名声等集体财富 更重要的是 集群能够改善创新 的条件 加速生产率的成长 也更有利于新企业的形成 波特 2 0 0 2 通俗的说 产 业集群是由相同 相近与相关产业的企业聚集某地 进而吸引为其服