CRM整合系统界面需求-20070826.doc

CRM系统界面需求CRM系统建立目的：通过CRM系统，可以按地域分布分析、指定客户消费情况分析、数量分析、机会分析、销售配额与预测等统计分析，更正确、直观、全面的理解客户的行为、期望、需要、历史、和与公司全面的关系。此次需求目的：整合公司现在数据库，达到资料共享，合理分配使用，最大化实现系统功能。界面要求效果：简洁、实用、操作简便。登陆设置：1、 设置用户名、密码，每次登陆系统均需录入用户名及密码方可登陆。2、 用户可以自行修改密码，系统会即时识别并确认最新密码，同时有更改时间记录。系统首页功能：1、 要求将公司所有系统显示在首页上，以置顶方式，点击即可进入该专项系统。2、 对各专项系统权限分配，如未授权，系统则跳出相应的提示。3、 各专项系统均以独立界面的翻页显示，达到简洁、美观的效果。4、 有日历显示。功能：1、 将目前正在开发中的系统，如MMA、CCA、XXG等系统，除按提交部门的需求外，需预留更大的空间，以便以后使用过程中，需增加其他功能。2、 系统资料须与MIS即时交换信息，并随时可以调用MIS系统客户信息；3、 在客户标识方面，留出空间标识身份，如：ES、CSL、FACILE等；4、 导出功能增加“阶段”导出条件；5、 自定义项目：可以在后台增加、删除、修改等后台管理权限。6、 可以融合各个专项系统的数据，作横向数据统计分析。20070917新增内容：CRM界面要求：1、 将CSC部门所有系统横向置顶排列，包括：咨询管理系统、投诉管理系统、回应表管理系统、客户关怀系统、CSL管理。2、 左边竖向排列其他部门各个系统，增加权限管理和统计选项。3、 中间部份显示业务提醒功能：投诉提醒：A、 未完成投诉案件X宗；B、 未发出投诉报告X宗；C、 未提供完善方案X宗；咨询提醒：A、 未跟进共X件；B、 跟进中共X件；C、 XXXX咨询编号还有X天到期；这里实现比较麻烦，因为如果每一个咨询的到期提醒的天数是不定的话。是否可以改成“还有X天到期的咨询共有X件”，其中X天可以设置成手工维护的系统字典形式。D、 XXXX咨询编号已过期X天；这里也同上。是否可以设置成“已经过期X天的咨询共有X件”，其中X天可以设置成手工维护的系统字典形式。回应表提醒：A、 未回访X宗；B、 未及时评级及提供完善措施X宗；关怀提醒：未处理的关怀提醒统计功能：投诉：1、 实现投诉率、年终投诉率统计（按当年客户人数为基数作统计）；2、 投诉满意度统计（客户投诉满意数量/实际处理投诉次数）；3、 投诉类别的统计；（例如：公司政策、财务政策、收生标准、沟通失误。）4、 完善措施导出功能；5、 投诉完善方案跟进率；咨询：1、 咨询完成率：实际受理咨询记录/计划跟进客户咨询记录；2、 咨询跟进完成率：实际跟进客户咨询记录/计划跟进客户咨询记录；回应表：1、 回访率统计：不满意份数/回收总数；2、 不满意对象占所有不满意回应表的比率（如：收生条件、课程安排、课程内容等）3、 主持人各选项统计；4、 回访完成率：实际回访回应表份数/收到有效回应表