争取进口大宗商品国.doc

争取进口大宗商品国际定价权的对策研究随着国民经济发展对能源原材料需求的增加和国内资源性商品相对短缺的矛盾日益突出，我国大宗商品进口数量逐年增加，我国企业与国外供货方在采购价格上的博弈更为复杂。如何发挥我国企业在国际大宗商品进口定价上的影响力，争取大宗商品进口国际定价权，更好地保护和实现企业和国家的利益，是我们当前面临的一个突出课题。一、我国在国际大宗商品进口定价上的不利地位及其影响近年来，我国钢铁、石油、电解铝、大豆加工等行业规模不断扩大，对进口原材料需求不断增加，进口量占国际贸易量的比重也逐步提高。2007年我国原油进口1.64亿吨，约占国际贸易量8%；铁矿石进口3.8亿吨，约占国际贸易量50%；氧化铝进口512万吨，约占国际贸易量30%；大豆进口3082万吨，约占国际贸易总量的一半。作为国际市场上的一个新兴采购大国，我国在大宗商品国际贸易中往往处在不利地位，存在着受制于人的问题。2004年初，受国际基金炒作、全球大豆减产等信息影响，我国部分企业在国际市场盲目大量抢签合同，国际大豆价格高位持续上涨。当年4月份，芝加哥期货交易所7月合约涨到10多年来的最高点1054美分蒲式耳(391美元吨)。5月中旬，美国农业部突然预测全球大豆增产18%，大豆价格随即迅速回落，5月末跌至830美分蒲式耳(304美元吨)。此时，我国企业订购的大豆还没到港，仅期货价格下跌一项，即已损失700元人民币吨。进入2008年，我国企业在部分大宗商品进口国际定价权的争夺中，再次陷入被迫接受外方高要价的被动局面。硫磺是重要的化工原料，从2007年以来，我国进口硫磺价格快速上涨，目前已达730美元吨，比2007年初上涨了近10倍。而我国是世界上最大硫磺进口国，预计今年将进口1000万吨，占国际贸易量的13。今年4月初，我国企业在与外方进行的钾肥价格谈判中，接受了每吨涨价400美元(涨幅180%)的要价。预计6月份以后，我国钾肥的进口到岸价将达到50叩元吨以上，农民难以承受。今年我国宏观经济调控目标之一，就是要防止价格结构性上涨演变为明显的通货膨胀。然而，当前大宗商品进口价格快速上涨带来的输入型通货膨胀，已经成为我国物价上涨的重要推动力。我国进口企业与国际供应商之间的博弈是此消彼长的关系，为维护国家利益，必须对进口企业缺乏大宗商品价格影响力和控制力的问题进行深入分析，找出解决问题的对策，否则，我国经济发展将背负沉重的负担。二、我国在国际大宗商品定价上处于不利地位的原因分析我国企业之所以在大宗商品进口价格博弈上处于不利地位，一方面，由于我国企业采购量增长过快，改变国际市场的供求格局，供货方一时间难以适应，从而推动价格上涨；另一方面，是因为我们自身存在着很多缺陷和不足：1.国际报价系统没有采自中国的“声音”。国际贸易中，买卖双方一般不就价格本身进行谈判，而是在国际公认的商品基准价格上，根据交货条件确定上下浮动幅度。国际市场商品基准价格的形成：一是在主要期货市场形成。如农产品贸易以芝加哥期货交易所价格作为定价基准；二是由国际权威报价机构根据某商品全球现货交易价格汇总测算结果对外发布现货统计价格。如亚洲石油交易以新加坡普氏报价机构发布的价格作为定价基准。棉花现货价格则是以欧洲到岸价格计算的利物浦棉花价格A指数作为定价基准。我国市场发育程度较低，尚未形成自己完善的现货、期货市场体系和独立的报价体系，没有自己权威的、被国际贸易认可的基准价格，因而也没有国际定价中的“话语权”。2.商业信息不对称，企业缺乏应对国际市场变化的能力。美国农业部有500多人的专门机构，研究重要农产品市场供求信息，每月向社会发布重要农产品的全球和分国别的供给、需求数量等信息。美国农业部公布数据的调整都会对国际市场农产品价格产生重大影响。我国这方面的基础工作相当薄弱，我国企业没有国际大贸易商在全球拥有庞大信息网络的优势，国内也缺乏相关机构发布的权威市场数据。商业信息不对称，使我国企业难以准确把握瞬息万变的国际市场行情变化，与具有强大信息能力的外方企业相比处于被动地位。3.进口企业分散，行业缺乏整合。目前国外大宗商品供应商基本上处于垄断状态，而且不同国家的垄断巨头还相互勾结，控制国际市场。例如，铁矿石、钾肥等产品的贸易就是这种情况。而我国进口企业数量众多，一般规模较小。在缺乏行业协会协调、指导的情况下，企业与国际垄断巨头谈判时只能各自为战，多头对外，明显处于劣势的地位。而且我国的多家企业往往争相对外询价，相互抬价，不能为自己争取有利条款，人为炒高或压低商品价格的现象时有发生。目前我国硫磺进口价格大幅度上涨就是一个明显的例证。4.企业对国际贸易规则不熟悉，不善子利用期货市场套期保值，规避风险。受资金和经验不足的制约，我国外贸企业较少采用期货、期权等现代金融衍生工具，在国际商品市场的博弈中处于劣势。当市场价格波动较大，大量国际游资进行投机炒作时，我国外贸企业没有资金实力与之竞争，即使国际价格较高，也只能被动接受。三、争取大宗资源性商品国际定价权的对策建议针对我国进口商品受制于人、屡被国外炒家操纵的教训，要积极采取措施，努力争取国际贸易主动权和大宗商品进口的国际定价权，降低我国企业的采购成本，保障国家经济安全。1.加快国内市场体系建设，形成完善的现货和期货市场体系，首先，要打破行业垄断，鼓励社会资本进入重要商品流通领域，逐步建立竞争性的市场结构，形成统一开放的国内现货市场体系。其次，要不断开辟新的期货品种。2007年以来，利用较好的资本市场形势，我国已经新开辟了锌、黄金等期货种，为发现价格，促使企业掌握国际定价权发挥了重要的作用。在此基础上，应该继续在完善现有期货市场交易规则的基础上，按照积极稳妥、有计划、分步骤的原则，发展大宗商品期货市场，逐步拓展新的交易品种，扩大交易数量，以国内期货市场价格影响国际贸易价格。第三，要在规范管理的前提下，逐步放宽对我国外贸企业参与国际期货交易的限制。引导进口企业学习利用期货、期权等金融衍生工具进行套期保值，提高国际金融风险应对能力，规避价格风险，降低进口成本。2.组织进口联盟，统一对外谈判。为避免我国企业竞相出高价采购，被外商各个击破的局面，应由行业内的骨干企业，或者是行业协会牵头，组建进口企业的采购联盟，统一对外。在当前情况下，一些领域由企业自发建立进口企业联盟还很困难，政府部门必须积极主动地发挥作用，推动进口企业加快联合，一致对外。政府部门还应对进口企业联盟统一对外谈判给予大力支持和必要的协调，对于个别不顾全局整体利益，与外商签订高价进口合同的企业，必须予以严厉的惩罚，乃至取消其进口资格。进口企业联盟对外谈判的过程中，必须建立快速的决策反应机制。政府部门在协调过程中，既要把握方向，维持采购联盟的协调统一，又要避免深度干预，影响进口企业联盟决策反应速度。3.加快实施“走出去”战略。在当前的国际市场环境下，掌握资源成为企业制胜的关键因素。我国铜精矿、铁矿石、钾盐等资源严重不足，国家应该有针对性地制定鼓励企业“走出去”的政策措施，鼓励企业收购海外稀缺资源，或者是参与海外资源勘探开发，并对我国企业参与开发的海外资源返销国内采取更加灵活优惠的进口政策，进一步提高份额油、份额铁矿石、份额氧化铝等的进口量。要逐步改变我国在国际商品市场以自由现货贸易方式为主的采购方式，鼓励企业与外方签订长期协议，建立相对稳定的贸易关系。对于国际资源垄断巨头之间的兼并和收购要尽可能地予以阻止，防止国际市场垄断程度加深，使我国处于更加不利的地位。4.发挥行业协会和进出口商会作用。行业协会要组织企业做好对国际市场走势的研究，发挥行业协会有能力全面掌握国际市场信息的优势，加强对国际市场供求信息的监测、整理和发布，为企业提供信息服务，指导企业理性参与国际贸易。并通过国际贸易规则的宣传讲解，帮助企业熟悉国际贸易环境，加强对企业对外价格谈判的指导。同时，有关行业协会、进出口商会要制定行业自律规则，规范进口企业行为，维护对外谈判联盟的统一和稳定。5.加快我国大宗商品报价体系建设。在条件成熟时，推出国内资源性商品交易的独立报价体系，从根本上改变我国进口大宗商品价格谈判完全依赖于国际报价体系的格局。积极扶持国内相关报价机