沈阳汽配专业市场调研报告

1 沈阳市 汽配市场 概况 一 沈阳市汽车 产业 市场概况 沈阳是辽宁省省会，地处东北经济带和环渤海经济圈交汇点，优越的地缘区位，使沈阳成为东北地区资金流、信息流、商品流、技术流的集散中心，成为东北区域的中心城市。作为东北的中心市场，沈阳对周边地区强大的辐射和带动作用历来为商家所看重。 汽 车产业 作为沈阳的第一支柱产业， 沈阳科学规划 汽车产业发展格局：东部以华晨金杯、上海通用汽车为核心，打造轿车、商务车生产基地 ， 以汽车工业为密集的工业区 ；南部 以 中顺汽车为核心，打造公务车生产基地；西部以沈阳经济技术 开发区为主打造铁西汽车零部件生产基地 。汽车发展格局的确定，为专业化、集约化发展汽车产业打下坚实的基础。 目前 ， 市政府 根据国际产业转移规律，千方百计 去国外招商 吸引外国汽车产业 入驻沈阳 。因此 ，新的汽车整车和零部件企业不断涌入，继去年以来宝马、上海通用等整车进入沈阳后，美国伦福德公司、美国李尔公司、德国德科斯迈尔汽车公司等零部件企业也纷纷来到沈阳。国内伴随着华晨宝马等汽车足迹，上海、浙江、江苏等地资本也向沈阳汽车产业涌来，这表明了沈阳汽车产业强劲发展的后劲。目前，沈阳市已形成了 7 家汽车整车制造厂和 4 家汽油发动机生 产企业以及 95 家汽车零部件生产企业，汽车整车生产能力接近 40 万辆，发动机生产能力超过 30 万台，新兴汽车城正在 陆续 形成。 二沈阳三大 汽配 市场概况 现阶段 ， 沈阳市共有三大汽配市场，分别是处于南京街 213 号的沈阳汽车配件中心市场、位于 皇 姑区昆山西路 238 号的东北机动车配件批发市场、以及新建的位于沈新路的西部汽配城。沈阳市的汽车配件经销企业，在五年前仅有数百家，目前已迅速发展到 3000 多家，其中三大汽配市场对汽配业的发展起了巨大作用。 1 沈阳汽车配件中心市场 汽配市场资料 地 址： 辽宁省沈阳市和平区南京 北街 213 号 使用时间： 1995 年至今 建筑面积： 4 层共 42000 。首 2 层营业， 3、 4 层仓储。 经营状态：使用中 2 经营品种： 进口汽车配件，国产名牌轿车零配件 概 况 沈阳汽车配件中心市场， 是由沈阳百宏实业有限 公司开发建设的，沈阳华禄物业有限公司对其实行物业管理，于 1995 年 3 月 18 日投入使用的大型汽车配件的专业市场。 市场地处 沈阳市和平区南京北街 213 号甲，座落于沈阳商业金融的中心地带 具有 “ 金三角 ” 之称的太原街商业区 。从 93 年创建初期，经过开发建设、培训发展，到目前已趋成熟。已建成的 42000 平方 米的主辅建设面积全部投入使用。市场一、二层营业大厅商户爆满，三层、四层库房一万五千平方米也已装满配件，整个市场商业气氛浓郁，市场交易兴旺。市场内有近 300 商家，主要经营进口汽车配件，国产名牌轿车零配件，年交易额在 20 亿元左右， 从业 人员 2300 多人。 沈阳汽车配件中心市场经过十年苦心经营，如今在全国有很高的知名度。 1999年 4 月市场加入全国汽配市场联合会为理事单位， 2000 年市场有 6 家商户被评为“2000 年度全国汽配市场信誉经销商 ” ； 2001 年市场有 8 家商户被评为 “2001 年度全国汽配市场信誉经销商 ” 。 2003 年市场有 15 家商户被评为 “2002 年全国汽配市场市场信誉经销商 ” 。 2002 年 11 月 18日市场加入中华全国工商业联合会汽车（摩托车）配件商会为理事单位。市场连续 6 年被评为 “ 辽宁省文明市场 ” 和 “ 沈阳市规范化管理先进单位 ”, 被评为 “ 沈阳市总工会定为下岗职工再就业安置点 ” 。 现场勘查资料图片 注：位于 南京街的沈阳汽配市场所在的商业楼已较为陈旧，但依然无法改变其 市场地位。 3 现场勘查结果 采用产权出让方式经营的早期专业市场运作模式； 经过 10 年的经营，该市场业态成熟，商业气氛非常浓郁 ，在整个沈阳 市场有一定的市场地位； 总营业面积 42000 。首两层作 营业 使用 ， 三 、 四 层 作为 仓储。店铺间隔在 12 16 平方米之间。商铺使用率超过 90； 主要经营 进口汽车配件，国产名牌轿车零配件 ； 由于已经有 10 年以上的使用历史，消 防、交通、卫生、内外部装修等配套都比较落后陈旧，缺乏必要的维护。 2 东北机动车配件批发市场 沈阳东北机动车配件批发市场是沈阳市 较为 重点 的汽配 市场，是 2000 年建设的项目之一， 是东北地区最大的汽车配件市场， 投资总额近 1 亿元人民币。且市场开业第一年，就荣获沈阳市规范化市场荣誉称号。市场位于 皇姑区昆山西路与大二环的交界处，毗邻东北旧机动车交易市场。地理位置优越，进货、发货方便快捷，具有立足东北、辐射全国的能力。 汽配市场资料 占地面积： 9.2 万平方米 建筑面积： 7.7 万平方米 经营业态：汽车配件、油料、辐料、汽车精品、汽保工具 经营模式 ： 产权出让 层高 ： 3 米 /每层 ,两层共 6 米 . 标准层面积 ： 7 8 米 商住门栋： 37 总户数：约 500 户 停车位：约 120 个（ 3600 平米） 出售率： 100% 出租率： 90%以上 面积区间 ： 103.8 平米 ,154.51 平米 ,231.76 平米 租金 ： 20 元 /平米 /月 (包物业费 )。 4 概 况： 东北机动车配件批发市场 开业到今有 五 年时间 ,已经完全实现产权出售 ,其 最鲜明的特点是商住两用。市场共有商住门店 37 栋，全部二层独立的商住两用高档门店可以满足 24小时经营。市场的格局和其他硬件设施在全国的汽配市场中也是 较为先进 的，市场综合办公楼面积 23000 平方米，整个市场七处开门，南部设主要入口大门一个，开面 39 米，缓冲进深 68 米，东西各设三个副门，布局 较为 合理 , 现已入驻商户近 400 家， 主要经营国内外名优汽车配件、油料、辅料、汽车精品、汽保工具等产品，经营状况较为良好 。 现场 勘查资料图片 注： 集贸易、仓储及物流于一体的 东北汽配城经过五年多的市场酝酿 ， 已逐渐形成其在沈阳乃至东北市场的地位。 现场勘查结果 沈阳东北机动车配件批发市场 至今经营状况良好 ,究其原因主要有以下几方面 ： 政府的支持 ,从产业规划到汽配行业的管理及整顿都做 出大力的支持 ； 经过 5 年时间的发展 ,商家的经营及管理手法日益成熟 ,善于把握市场的脉搏 ； 汽配城规模大 ,5 年的发展让汽配的相关服务产业应允而生 ,如物流系统 ； 较为人性化的设计 ,商住两用 ,解决工作人员的休息及工作的便捷性 ,整个汽配城的相关配套及其经济指标较其他汽配城完善 ,如 :仓库、停车场等 ； 客户形成了“买配件，到皇姑” 的消费观念，让皇姑区汽配城逐渐增大 市场占有量。 5 3 沈阳西部汽配城 沈阳西部汽配城位于沈阳西南主入口 沈辽路与肇工街交会处。沈阳西部汽配城由东北金城房地产开发总公司开发，是集汽车配件经营、汽车维修、汽车用品于一体的大型综合市场。以 “ 打造沈阳汽车配件航空母舰 ” 为目标的沈阳西部汽配城一期 ，占地 15000 平方米，建筑面积 28000 平方米 （ 共计 400 余户） ，其中包括建筑面积 9600 平方米的汽车配件综合市场、建筑面积 14600 平方米的汽车快修市场及建筑面积 5200 平方米的五层汽车快修连锁超市。 二期总建筑面积 4 万多平方米。竣工后的西部汽配城将成为沈阳大规模的汽车配件专营市场。 汽配市场资料 使用时间： 2003 年至今 建筑面积： 一期 ，占地 15000 平方米，建筑面积 28000 平方米 ； 二期总建筑面积 4 万多平方米 店铺间隔： 12 16 平方米 之间 经营状态：一期使用中，二期在建 经营品种： 汽车零配件 ，汽修， 汽车用品 概 况 西部汽车配件维修综合市场 定位为 目前全市第一个集汽车配件、汽车附属用品和整车销售、汽车维修为一体的汽车 “3S”综合服务大市场， 对外宣称 集聚了当今汽车贸易行业最新的经营业态和先进的管理模式。 现场勘查资料图片 注：西部汽配城的 一期 （左图） 经已在 03年投入使用，二期建成也有数月 。 6 注：一期经营状况较为惨淡（见左图）；汽配市场的建立对周边的居住环境影响较大（见图）。 现场勘查结果 目前一期已经投入使用，以产权出让的方式经营，管理松散； 目前二期基本完工，但是尚未进行相关市场推广活动； 由于投入使用不久 ，整体商业氛围尚未形成，经营比较萧条。一期首层使用率约 70%，二层使用率只有约 35%； 目前市场内部主要经营五金工具、汽车零件等。由于经营状况比较差，有不少 商家退场或者转租； 有部分 业态定位也出现了偏移，由“汽配”转向“五金”； 三 沈阳汽配市场现存问题分析 目前汽车配件市场价格制定仍是依靠市场调节，还没有统一的规范标准。 现时配件利润相对微薄，但汽配经营服务企业数量规模却逐渐增多。 大部分消费者看到的配件价格，一般是厂家的原厂配件报价，所以会感觉价格比较高，另外，对于汽车配件价格偏高的主要原因在于原厂配件 和杂牌配件之间的价格差异。 汽配物流渠道混乱，制造商多渠道销售、经销商跨地域倾销，中小零售商不规范操作，未形成科学的营销系统； 制造商与经销商、零售商各自为政，建立各自的物流系统，致使运输成本居高不下； 随着汽车保有量的增加，价格透明度逐渐加大，部分配件已无利润可言，只能通过做大销售额从厂方获得少许折扣； 汽配市场整体上缺乏统一规划、重复建设现象严重，没有形成专业特色和竞争优势，汽配市场短期行为严重，缺乏长远规划； 汽配市场内部资源整合力度不够，进市经销商经营成本高，假冒伪劣产品充斥，整个行 7 业信用度不高。 四沈阳汽配市场发展趋势浅 析 汽车配件销售在目前的市场格局下总体利润比较低，汽车配件的维修服务方面才是利润的主要来源，因此汽车维修服务的将会是该行业必将受重视的一环节 。 基于前段时间多个品牌汽车原厂配件价格大幅度下调，主要是由于这些品牌配件供应商受市场竞争影响，被迫压低价格来争夺市场，汽配市场将持续价格战的局面 。 随着配件生产企业技术的日趋成熟，原厂配件与副厂配件质量将日趋同质化，原厂配件受到的价格竞争压力将越来越大 。 专业汽配市场进一步细分，售后服务日益完善 。 随着汽配市场发展，不再是单一的交易市场，各 方面的服务将越来越完善 。 对于类似 铁西区 西部汽 车汽 配城这种新兴的专业市场 ， 五 铁西北二路汽车贸易带 市场概况 北二路区域规划 按 沈阳 市的汽车 产业规划， 铁西区作为 沈 城 汽车配件的产业带，发展 铁西的汽车产业，对整个沈阳的汽车产业链 形成三足鼎立、转运便捷、协作配套、共同发展的局面 具有举足轻重的作用。 北二路 汽贸街 与东陵西路、浑南中国汽车城、万柳塘三 个现存的沈阳汽车贸易带相比，其他三个汽车贸易带经营模式比较单一，而 北二路的经营模式是复合型的，投资规模大，大到投资数亿元的汽车商厦，小到投资几千万的 4 S 店，而且 服务功能也是最全的。汽车销售有个半径概念，北二路距离太原街商圈、西塔商圈、北行商圈、铁西商圈都很近，北二路的地域优势是其他地区不可比的。现在的消费者购买汽车，更多注重的是汽车的售后服务，北二路多数汽车销售店集汽车销售、汽车维修、售后服务、信息反馈为一体，可以满足消费者个性化、专业化的需求。同时，北二路的基础设施建设也要好于其他汽车贸易产业带。北二路 将被打造为 沈阳市汽车贸易最大的集群。 市场查勘结果 北二路规划成汽车贸易产业带 原 是件一举两得的好事。从经营层次的观点看，政府 可以通过批租、拍卖、转让等形式，把闲置 土地盘活，让土地增值，形成了土地的级差地租。然后把从土地价格差额中获的超额利润投入到城市建设中，营造更佳的商业氛围，从而带动周 8 边地区的土地、房产、劳动力等普遍升值，最终达到城市自身发展的目的。 但是，从实地查勘 得到的结果是，目前北二路 汽贸的经营状况普遍比较惨淡，从汇航汽车商厦与家世界准备签订 进驻 意向书 可以看出，旧有业态的发展出现困境，新型业态呼之欲出的潜在趋势。根据分析，当地汽贸业经营状况不佳主要有以下原因：（ 1）北二路是新兴的 汽车贸易产业带，还处于积聚人气的初期。（ 2）当地商家的 经营模式上存在着较多弊端。主要以传统 的 销售模式 ，缺乏 市场 竞争力，从而导致经营状况的日益萧条。 （ 3）目前整车市场 主要集中在大东区 ，区域竞争处于劣势 。 六 结 论 目前， 沈阳汽车产业 处于整合发展的起步阶段， 从 产业规划、技术积累、经营管理以及资源配置等许多方面都需要加强。处于产业链条中的重要一环，沈阳的汽贸及汽配专业市场同样也不可避免地存在重复规划、同质竞争、管理乏力等问题。 对于行业而言， 完善沈阳的汽车产业链，汽贸及汽配专业市场的规划建设必须是在一定的市场需求的基础上建立起来的， 不 仅需要地方政府政策支持，最重要还在于整个城市产业格 局的规划支撑， 但就目前状况来看，大东、铁西、皇姑区的汽业产业市场却各自为政，整体市场的 规划 与 管理 较为混乱， 因此只有通过合理规划 ，引入先进的管理模式，形成差异化竞