2010年中国炼油技术创新深度调研报告.doc

北京华通睿智经济信息咨询有限公司 2010年中国炼油技术创新深度调研报告2010年中国炼油技术创新深度调研报告课题调研背景国家发改委就“成品油定价机制改革问题”下发的成品油价格运行操作方案征求意见稿中，除将成品油调价间隔从目前的22天缩短至10天外，还提出两个具体操作方案：一是，将定价权限下放给三大石油巨头，二是，由发改委委托中介公司颁布调价。根据第一个方案，当国际市场原油价格在每桶40-130美元时，三大石油公司可以按照国家确定的成品油价格机制，根据国际市场油价变化及国内成品油市场供求情况自行确定调价方案，发改委不再发文。将定价权下放，是三大石油巨头力争的一个方案，不过，考虑到这可能会进一步加强三大石油公司的垄断，从进一步推进市场化并维护市场公平竞争的角度考虑，目前应该还不具备推行条件。而按照征求意见稿提出的第二个方案，当国内成品油满足调价边界条件时，发改委将委托中介机构公布国际市场油价变化情况和国内成品油最高零售价格，企业可以此为基础自主确定具体执行价格，每次调价政府不再发文。这一条也是为了进一步与市场化接轨，突出市场对价格的引导作用，但为了保持市场相对稳定，防止过度投机行为，短期内，价格调整仍将在发改委的指导下进行。我们认为，成品油定价机制调整不可能一步到位，要根据国内的实际情况逐步调整，逐步放开。中国成品油定价机制走向真正市场化的条件已经基本成熟。中国成品油定价机制市场化改革从2001年起步，经历了由单纯依照新加坡市场油价到依靠三地油价变动来定价，现在已经允许成品油销售企业在国家规定的最高限价下展开竞争，可以说，已经是准市场化状态。在目前的市场情况下，竞争已逐步加剧，且新的成品油定价机制实施已经一年半，第三阶段的调整改革时机已成熟。中国成品油市场的“准市场化状态”，更多的体现在“炼油”和“加油站”两个环节，在这里，中国成品油市场已经具备了充分竞争的基础。近几年来，中国炼油厂产能大规模增加，而投放主体也更加多元化。除中石化及中石油这两大传统巨头外，中国化工、中国兵器和中海油等已竞相进入炼油领域。除了在长三角，中石化优势较为明显，其它地区(如珠三角、渤海湾)的竞争十分激烈。目前，我国已形成17个千万吨级炼油基地，1000万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接近全国总加工能力的一半。在这17个基地中，大连石化和镇海炼化两家炼油企业炼能达到2000万吨/年。到2011年，中国还将建成南京、宁波、上海3个3000万吨级炼油基地和茂名、惠州、广州、泉州、天津、曹妃甸6个2000万吨级炼油基地。新的成品油定价机制加强了与国际油价的联动性，提高了炼厂的利润。炼厂利润的保证使得炼油企业更加热衷于进行改造扩能，这可以从改扩建项目中得到证实。按照规划，2011年中国将在长三角、珠三角、环渤海三大地区建成3到4个2,000万吨级炼油、200万吨级乙烯生产基地，2013年全国将形成20个以上千万吨级炼油基地、11个百万吨级乙烯基地。2010年中国新增炼油能力将达到2,000万吨/年，国内成品油市场或将出现供大于求的局面。新增炼油能力扩建速度超过国内油品需求的增长速度，过剩的炼油能力需要在未来几年消化。结构调整是石化行业“十二五”规划的核心。调整企业结构、产业结构原料结构、产业布局等是“十二五”期间的主要工作。“十二五”石化产业发展主要以沿海地区建设3个到5个3000万吨-4000万吨炼油、200万吨乙烯大型石化基地为目标，内地石化基地也要在千万吨炼油规模以上，大幅提高石化产业集中度，使我国石化产业布局得到优化完善。其次是坚决遏制小炼油厂，优化产业结构。目前对燃料油征收消费税的政策已经对小炼油厂的生存产生极大压力，“十二五”将保持这种遏制态势，同时执行上大关小、等量替代、转型升级策略，使该问题彻底得到扭转。报告观点说明2009年中国原油总需求量约为3.93亿吨，其中全年原油产量1.89亿吨，进口量为2.038亿吨。然而，截至2009年底，中国原油一次加工能力达4.77亿吨，居世界第二，炼油能力显然已经“过剩”。而近两年来，中国建成投产和正在建设的炼油能力可达5000余万吨，炼油能力过剩的局面正在“加剧”。2010年11月份原油产量1722万吨，同比增长10.8%。1-11月份累计生产原油18422万吨，增长6.7%。2010年11月份原油进口1809万吨，同比增长1%，较前三季度增幅47.7%、18.1%和7.1%明显回落。1-11月累计进口原油20738万吨，同比增长18.3%。2010年11月份原油加工量3338万吨，同比增长11%，成品油产量2073万吨，增长10.3%，其中柴油1313万吨，增长14.3%。1-11月份加工累计原油35072万吨，成品油产量21569万吨，其中柴油13383万吨，同比分别增长13.3%、10.7 %和12.2 %。2010年11月份成品油表观消费量2007万吨，同比增长15.2%，其中汽油538万吨，增长4.6%，柴油1316万吨，增长21.4%，日均消费创历史最高水平。1-11月份成品油表观消费量21007万吨，同比增长11.1%，其中汽油增长6.7%，柴油增长13.1%。目前，我国前十大炼油企业合计炼油能力为1.445亿吨。此外，还有一批千万吨级炼油基地正在建设中。2010年中国十大炼油企业，榜单依次为：大连石化、镇海石化、天津石化、上海石化、茂名石化、金陵石化、广州石化、福建石化、惠州石化、高桥石化。其中，中石化独占8席，中石油、中海油各占1席；整体炼油能力为全国的三成。随着近年来国内炼油能力的趋紧，国内主要石油公司加大了炼油厂的建设力度，在立足于现有中型炼厂改扩建的基础上，还新建了一批大型炼化项目，并将于今后几年陆续投产。中海壳牌惠州炼油项目（1200万t/a）、中石化青岛千万吨大炼油项目、中石化福建炼化一体化项目（炼油能力从400万t/a扩至1200万t/a）、中石油独山子扩能项目（炼油能力从600万t/a扩至1000万t/a）、中石化武汉扩能项目（炼油能力从500万t/a扩至800万t/a）均于2009年前投产。另外，中石油广西石化1000万t/a炼油将在2009年建成。因此，2009年我国新增炼油能力4000万t/a。到2010年，我国还有辽阳石化千万吨炼油扩能项目、安庆石化800万t/a炼油扩能项目等将建成。此外，中石油彭州和重庆各1000万t/a炼油项目也计划2010年后建成，不过很可能推迟。因此，到2010年，我国原油加工能力将在2007年的基础上新增6000万t/a以上，达到4.6亿-4.8亿t的水平。2010年前投产（包括2010年）项目新增能力（万t/a）中海壳牌惠州炼油项目1200中石化青岛大炼油1000中石化福建炼化一体化800中石化武汉石化改扩建300中石油广西石化1000（再增1000）中石油独山子石化改扩建400中石油辽阳石化改扩建450中石化安庆石化改扩建300中化泉州重油加工项目500合计59502010年后投产中石油彭州炼油项目1000中石油重庆炼油项目1000中石油葫芦岛炼油项目1000中石油天津大港石化扩建及新建项目1500中石油云南炼油项目1000中石油威海炼油项目1000中石化科威特广州南沙炼油项目1500中俄东方石化天津炼油项目1000中石化曹妃甸炼油项目1000中石化天津石化扩建项目1250中石化洛阳石化改扩建350中石化石家庄炼化改扩建500大连实德中沙合资1000大连双岛湾炼油项目合计13100从布局来看，2008-2010年间投产项目基本是原有炼油装置的改扩建及东、南部地区的新建，西南地区没有建设项目投产，到“十一五”末，西南地区炼油能力仍然空缺。到2020年，全国需要在现有基础上新建2.1亿-2.2亿t炼油能力。从目前似在建项目来看，如果上表所示所有项目都能建成，将增加炼油能力1.9亿t，与需求相比，有少量缺口，约2000万-3000万t，约占当期总需求能力的5%左右；如部分不能建成，则需建设其他项目才能满足需求。到2020年，我国各区域炼油能力分布将为：华东地区占32%、中南地区占18%、东北地区占20%、西北地区占10%、华北地区占15%、西南地区占10%。到2020年，全国汽煤柴油需求量约3.4亿t。从替代能源的发展来看，2020年，全国燃料乙醇达1000万t，生物柴油300万t，甲醇500万-1000万t，二甲醚50万-100万t，合计约可替代成品油1400万-1900万t。则届时需要常规油品3.21亿-3.26亿t，如按照原油加工中汽煤柴油产出率0.6计算；需要加工原油5.3亿-5.5亿t原油。考虑到未来炼油技术的进步，成品油收率提高，如能提高2个百分点，则到2020年需要加工原油5.2亿-5.3亿t左右。2010年2020年汽煤油需求量，亿t2.33.4替代能源使用量，万t乙醇3301000甲醇300500-1000生物柴油50-100300二甲醚1050-100替代汽煤柴油量，万t200-6001400-1900所需原油加工量，亿t3.755.2-5.3所需炼油能力，亿t/a4.46.1在炼油发展大好形式下，炼油企业向油化一体化方向发展，为乙烯提供优质原料，原油加工走深度加工道路，开发和采用一系列重油转化技术，最大量生产液体运输燃料和化工原料，提高轻质油收率，提高原油资源利用率，开发高硫、高酸、重质等劣质原油的加工技术，提高原油加工的适应性，坚持节能减排，降低能耗和控制污染排放以及信息化技术的建设是炼油新技术的发展方向。发展方向将包括从中东原油和胜利原油得到的含硫VGO和HCGO进行加氢预处理，用作FCC进料。加快开发FCC汽油选择性加氢脱硫技术。研究开发非选择性加氢脱硫工艺，以降低汽油硫和烯烃含量。由于FCC进料掺入渣油和高含量石蜡基原料，中国FCC汽油高含烯烃。应调整成