2011年建筑钢材行业分析报告VIP

2011 年 建筑钢材 行业 风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 1 咨询电话 -01063691818 摘 要 建筑钢材一般指的是钢筋和线材， 广义 的 建筑钢材 品种包括 ：钢筋， 线材 ， 圆钢 ，工字钢 ， 角钢 ， 槽钢 ， H 型钢及其它异型钢 ， 公路及桥梁用钢板 ， 钢管 ，镀锌板，彩涂板 等等 。 随着钢结构 建筑的推广， 与钢结构相关的中厚板 ， 卷板 ， 耐火耐候钢等 也广泛应用在建筑领域。 建筑用钢 材的 消费量占钢材总消费量的 50 %左右。 2010年，我国钢筋的产量是 13096.4万吨，同比增长了 7.78%，表观消费量是 13079.22万吨， 同比增长 7.86%； 线材产量 是 10552.80万吨， 同比增长 9.1%， 表观消费量为 10383.39万吨 ，同比 增长 8.97%； 铁道用钢材 产量达到 550.30 万吨，其中重轨产量达 433.2 万吨，轻轨产量达 97.2 万吨， 铁道用钢表观消费量 达到 526.33 万吨， 同比增长 1.49%；中厚板的表观消费量为 15932 万吨， 同比增长 15%；镀层板带的产量是 2846.6 万吨，同比增长 37.56%， 表观消费量 达到 2780.26 万吨 ； 彩涂板带消费量约 288.80 万 吨 ， 国内彩涂板的实际消费量 比统计要高， 预计 在 800 万吨 以上。 2010 年，钢筋的出口数量是 22.48 万吨，同比下降 26.33%；线材的出口数量是 234.85万吨，同比增长 117.02%；铁道用钢材的出口数量下降 17.21%；中厚板卷的出口数量达到 1058.56 万吨，占我国钢材出口的 24.94%；镀层板和彩涂板的出口数量在 300 万吨以上，镀锌层和彩涂板出口数量大幅增长 130%左右。 2010 年，我国钢铁企业钢筋的生产集中度水平与 2009 年差不多。产量居前五位的企业是河北钢铁、山东钢铁、武钢、沙钢和首钢， CR5 是 29.10%，比 2009 年下降 0.04个百分点； CR10 是 43.29%，低于全国钢铁行业的粗钢产量集中度水平，也比 2009 年的水平下降了 0.41 个百分点。 2010 年，我国 钢铁企业线材的产量居前五位的企业是沙钢、河北钢铁、新武安、武钢和宝钢， CR5 是 23.59%，比 2009 年下降 1.01 个百分点； CR10 是 37.10%，比 2009年的水平下降了 0.58 个百分点。 2010 年，我国线材的生产集中度水平比 2009 年稍有下降，线材的生产仍比较分散，低于全国钢铁行业的粗钢产量集中度水平。 2011 年下游行业对建筑钢材的需求仍比较旺盛， 2011 年我国要开工建设 1000 万套保障房，相比 2010 年实际开工的 590 万套保障性住房，今年 1000 万套的任务大幅增加了 72%，预计钢材需求量将增加 1500 万吨 ； 另外， 2011 年水利投资额将达到 4000 亿左右的规模 ； 2011 年建筑钢材需求将增加 3000 万吨左右 ，预计 2011 年建筑用钢 在 3.3亿 吨 左右 。 2011 年 建筑钢材 行业 风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 2 咨询电话 -01063691818 2011 年，预计建筑钢材需求保持稳定增长，市场表现仍会相对较好，但由于 建筑钢材 的生产进入门槛较低， 企业间的竞争较大， 钢铁企业 的生产经营仍面临较多的风险，主要有：宏观经济波动风险、产业政策风险、兼并重组风险、产能过剩风险、需求减弱风险 、原材料风险和环保风险等。 2011 年，建筑钢材行业的信贷总体原则是：总体 信贷规模维持，选择性介入，寻找细分投资机会； 严格执行国 家的产业政策，加强信贷投放的控制管理；关注大型优势钢铁企业的信贷需求，建立良好的银企合作关系；选择具有产品结构优势的企业，寻找差异化投资机会；支持建筑用钢材的高附加值产品和技改升级项目 ； 关注具有资源优势的企业，参与企业的产业链延伸发展；谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目； 关注受保障性住房建设和水利建设投资拉动的产品或企业 ； 选择性参与产业整合项目，包括纵向的上下游产业链整合，以及横向的企业间整合 。 2011 年 建筑钢材 行业 风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 3 咨询电话 -01063691818 目 录 第一章 2010 年国内建筑钢材产业发展环境分析 . 1 第一节 2010 年宏观经济环境分析 . 1 一、国内宏观经济运行 . 1 二、国际宏观经济运行 . 8 三、宏观经济运行对建筑钢材的影响 . 9 第二节 2010 年钢铁行业运行分析 . 11 一、规模情况 .11 二、生产情况 .11 三、消费情况 . 12 四、价格变化情况 . 12 五、效益情况 . 13 六、固定资产投资情况 . 14 第三节 2010 年建筑钢材政策环境分析 . 15 一、钢铁行业相关的产业政策 . 15 二、钢铁行业重点政策分析 . 15 第四节 2010 年钢材期货上市运行情况分析 . 19 一、钢材期货上市时间表 . 19 二、钢材期货上市运行情况 . 19 三、钢材期货上市对我国钢铁行业的影响 . 20 第二章 2010 年国内建筑钢材供需状况分析及预测 . 22 第一节 2010 年国内主要建筑钢材品种供需分析及预测 . 22 一、国内建筑钢材供需状况概述 . 22 二、国内钢筋供需分析及预测 . 23 三、国内线材供需分析及预测 . 25 四、国内铁道用钢材供需分析及预测 . 26 五、国内 H 型钢供需分析及预测 . 29 六、国内中厚板供需分析及预测 . 31 七、国内涂镀板供需分析及预测 . 33 第二节 2010 年国内建筑钢材供需矛盾分析及预测 . 37 一、国内建筑钢材进出口分析 . 37 二、国内建筑钢材价格分析 . 38 三、建筑钢材产品发展趋势 . 44 四、国内建筑钢材供需趋势预测 . 45 第三章 2010 年国内建筑钢材消费行业分析及预测 . 47 第一节 国内固定资产投资分析及预测 . 47 第二节 国内建筑行业对建筑钢材需求分析及预测 . 49 一、建筑行业发展状况分析 . 49 二、建筑行业对建筑钢材需求特点分析 . 51 三、保障房建设对建筑钢材需求影响分析 . 52 2011 年 建筑钢材 行业 风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 4 咨询电话 -01063691818 四、建筑行业对建筑钢材需求分析及预测 . 53 第三节 国内铁路行业对建筑钢材需求分析及预测 .55 第四节 国内钢结构行业对建筑钢材需求分析及预测 .56 一、钢结构行业发展状况分析 . 56 二、钢结构行业市场前景 . 57 三、钢结构行业对建筑钢材需求分析 . 58 第四章 2010 年国内建筑钢材生产竞争力分析 .59 第一节 国内建筑钢材生产区域格局分析 .59 一、钢筋生产区域格局分析 . 59 二、线材生产区域格局分析 . 60 三、铁道用钢材生产区域格局分析 . 61 第二节 国内建筑钢材生产企业格局分析 .63 一、国内建筑钢材企业生产集中度水平分析 . 63 二、国内建筑钢材生产企业所有制分析 . 65 第五章 2010 年国内主要建筑钢材生产企业分析 .67 第一节 河北钢铁建筑钢材生产分析 .67 一、河北钢铁基本情况 . 67 二、河北钢铁建筑钢材生产技术分析 . 67 三、河北钢铁财务状况分析 . 67 四、河北钢铁产品盈利状况分析 . 68 五、河北钢铁经营策略分析 . 68 六、企业竞争力评价 . 69 第二节 首钢股份建筑钢材生 产分析 .70 一、首钢基本情况 . 70 二、首钢建筑钢材产品结构分析 . 70 三、首钢财务状况分析 . 71 四、首钢产品盈利状况分析 . 72 五、首钢发展趋势分析 . 72 第三节 马钢股份建筑钢材生产分析 .74 一、马钢基本情况 . 74 二、马钢建筑钢材生产技术分析 . 74 三、马钢财务状况分析 . 75 四、马钢产品盈利状况分析 . 75 五、马钢经营策略分析 . 76 六、企业竞争力评价 . 77 第四节 莱钢股份建筑钢材生产分析 .79 一、莱钢基本情况 . 79 二、莱钢建筑钢材生产技术分析 . 79 三、莱钢财务状况分析 . 81 四、莱钢产品盈利状况分析 . 82 五、莱钢经营策略分析 . 82 六、企业竞争力评价 . 83 第六章 2010 年国内建筑钢材生产风险分析及投资策略建议 .84 第一节 国内建筑钢材生产经营风险分析 .84 2011 年 建筑钢材 行业 风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 5 咨询电话 -01063691818 一、宏观经济波动风险分析 . 84 二、产业政策风险分析 . 85 三、兼并重组风险分析 . 85 四、产能过剩风险分析 . 85 五、需求减弱风险分析 . 86 六、原材料风险分析 . 86 七、环保风险分析 . 86 第二节 国内建筑钢材生产投资策略分析 . 87 一、信贷企业选择建议 . 87 二、信贷项目选择建议 . 88 2011 年 建筑钢材 行业 风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 6 咨询电话 -01063691818 表 录 表 1 2006-2010 年钢铁行业主要指标统计 . 11 表 2 2005-2010 年钢铁行业产量情况 . 11 表 3 2006-2010 年钢材表观消费量 . 12 表 4 2006-2010 年钢铁行业经营效益指标 . 13 表 5 2005-2010 年钢铁行业固定资产投资情况 . 14 表 6 2010 年钢铁行业相关产业政策 . 15 表 7 2004-2010 年我国钢筋产量 . 23 表 8 2004-2010 年我国线材产量 . 25 表 9 我国线材表观消费量变化 . 25 表 10 2004-2010 年我国铁道用钢材生产情况 . 27 表 11 2010 年钢铁企业铁道用钢材生产情况 . 27 表 12 我国铁道用钢材表观消费量变化 . 28 表 13 我国现有主要的热轧 H 型钢生产能力 . 29 表 14 2006-2010 年中厚板产量 . 31 表 15 2010 年我国中厚板消费量变化 . 32 表 16 2009 年我国中厚板消费量变化 . 32 表 17 2010 年中厚板下游产业产量表 . 32 表 18 2006-2010 年镀层 板（带）产量 . 33 表 19 2009-2010 年我国镀层板带消费量变化 . 34 表 20 我国彩涂板带表观消费量变化 . 35 表 21 2010 年主要建筑钢材进出口情况 . 37 表 22 1996-2010 年我国固定资产投资增速变化 . 47 表 23 2007-2010 年建筑业主要经济指标分析 . 49 表 24 钢结构与混凝土结构技术经济指标对比 . 51 表 25 钢结构分类以及用途 . 57 表 26 2009 年建筑钢结构行业产值前十五名企业 . 57 表 27 2010 年全国分省市钢筋产量情况 . 59 表 28 2010 年全国分省市线材产量情况 . 60 表 29 2010 年全国分省市铁道用钢材产量情况 . 61 表 30 2010 年国内钢铁企业钢筋生产集中度情况 . 63 2011 年 建筑钢材 行业 风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 7 咨询电话 -01063691818 表 31 2009 年国内钢铁企业钢筋生产集中度情况 . 63 表 32 2010 年国内钢铁企业线材生产集中度情况 . 64 表 33 2009 年国内钢铁企业线材生产集中度情况 . 64 表 34 2006-2010 年河北钢铁财务状况 . 67 表 35 2009-2010 年河北钢铁主营收入 构成情况 . 68 表 36 首钢线材产品具体名称和规格 . 70 表 37 2006-2010 年首钢股份财务状况 . 71 表 38 2010 年 首钢股份主营收入构成情况 . 72 表 39 2006-2010 年马钢股份财务状况 . 75 表 40 2008-2010 年马钢股份主营收入构成情况 . 76 表 41 莱钢棒材产品种类 . 80 表 42 莱钢型钢产品种类 . 80 表 43 2006-2010 年莱钢股份财务状况 . 81 表 44 2010 年莱钢股份主营收入构成情况 . 82 2011 年 建筑钢材 行业 风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 8 咨询电话 -01063691818 图 录 图 1 1991-2010 年中国 GDP 及其增速 . 1 图 2 1995-2010 年全社会固定资产投资及其增速 . 2 图 3 1995-2010 年中国社会消费品零售总额及增速 . 4 图 4 2008-2010 年我国进出口月度增速情况 . 5 图 5 2008 年以来我国 CPI、 PPI 走势 . 7 图 6 2009-2010 年人民币对美元汇率走势 . 8 图 7 2008-2010 年国内钢材综合价格走势 . 13 图 8 国内建筑用钢 消费结构图 . 22 图 9 2000-2010 年我国钢筋表观消费量变化 . 24 图 10 2010 年我国钢筋地区流向统计数据分布 . 25 图 11 2010 年我国线材地区流向统计数据分布 . 26 图 12 2010 年我国铁道