河南省国家税务局普通发票网络服务系统企业端操作手册(.doc

普通发票网络服务系统操作手册VER 河南省国家税务局 普通发票网络服务系统操作手册VER河南省国家税务局2010年11月目 录目 录11.功能概述11.1编写目的11.2背景11.3功能简介11.4联系我们22环境准备22.1 操作系统及IE要求22.2 浏览器相关设置22.2.1添加信任站点22.2.2启用ActiveX控件和插件42.3 系统日期格式设置42.4安装系统控件72.4.1 普通发票网络服务系统开具模块的安装72.4.2 CA证书驱动程序下载地址92.4.3 CA证书的安装93操作使用113.1 系统登录113.2 修改密码123.3 系统锁定133.4 重新登录134外部管理144.1 系统维护144.1.1 企业信息基本维护144.1.2发票库存预警参数维护154.2 查询管理174.2.1 发票期末库存184.2.2 发票流向查询194.2.3 发票开具统计查询204.2.4发票领购查询234.2.5发票分发、收回查询254.3发票分发管理274.3.1 发票分发284.5 开具管理294.5.1正常开具304.5.2空白作废624.5.3填开作废634.5.4红字冲减654.5.5发票补打664.5.6旧版红冲694.5.7发票退回704.6系统维护714.6.1客户信息维护724.6.2商品信息维护734.6.3开票界面维护744.6.4常用人员维护884.6.5打印参数维护894.6.6委托单位维护904.6.7收汇方式维护914.6.8贸易方式维护914.6.9系统参数维护924.6.10同步检测信息934.6.11关于软件服务934.7权限管理944.7.1 开票员管理944.7.2 发票领购信息下载964.7.3 发票开具信息上传985常见问题说明100104普通发票网络服务系统操作手册VER 河南省国家税务局1.功能概述1.1编写目的本手册分为三个部分：第一部分为功能概述，介绍系统的主要背景、功能简介和联系我们；第二部分为环境准备，主要介绍软件运行所需要的软硬件环境、软件安装等；第三部分为操作手册，详细介绍软件每个菜单项的操作过程及操作过程中的注意事项。用户应首先参照安装手册部分安装本系统，进入系统前要仔细阅读使用手册，具体操作可参照操作手册部分。备注：本操作手册主要供纳税人使用。1.2背景为加强和规范普通发票管理，适应税收信息化发展的要求，国家税务总局下发了全国普通发票简并票种统一样式工作实施方案及相关文件，明确提出了“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”工作思路。根据总局的工作要求，为实现由“以票控税”向“信息管税”的转变，需要开发普通发票网络服务系统，用信息化手段全面提高普通发票管理和数据应用水平，逐步建立以“机具开票，鼓励索票，查询辨伪，防堵假票，票表比对，管好税源”为主要内容的发票管理长效机制，实现发票全程控管，堵塞税收漏洞，优化纳税服务，完善网上办税。1.3功能简介普通发票网络服务系统主要功能包括：发票外部管理：企业信息维护、发票库存信息预警维护、开票员管理、发票分发管理发票开具管理（发票开具、空白作废、填开作废、红字冲减、旧版红冲、发票退回）、发票补打、查询管理、系统维护。1.4联系我们如果您在使用过程中如果问题，欢迎您及时和我们取得联系，我们将竭诚为您服务。河南航天金穗电子有限公司服务热线：400-811-0006 河南航天金穗电子有限公司投诉电话2环境准备2.1 操作系统及IE要求普通发票网络服务系统可以在WIN2000、WINXP、WIN2003系统上使用，推荐使用IE6.0和IE7.0浏览器，我们不推荐您使用WIN7、Vista操作系统和IE8.0浏览器。如果您的浏览器版本低于6.0，请先升级您的浏览器版本。屏幕分辨率建议您使用1024*768或以上。开票时建议您保持网络畅通，以保证开具发票的正常上传。 如果您离线开具过发票，当网络连接再次畅通时，请及时在系统参数维护中通过手工上传的方式，对开具的发票进行上传，之后进行同步信息检测，以保证以后的开票工作正常进行。2.2 浏览器相关设置2.2.1添加信任站点登陆系统之前，请把系统地址（）加入到IE的信任站点。设置方法如下：打开浏览器，点击菜单栏上“工具”，选择该栏目下的“Internet选项”，在弹出的窗口中选择“安全”栏目，如下图所示：选中“受信任站点”，点击中间“站点（S）”按钮，弹出“可信站点”窗口，如下图所示：在上部分的输入框中输入系统地址（），点击“添加”按钮，之后点击“确定”即可。2.2.2启用ActiveX控件和插件回到“Internet选项”窗口，点击下方的“自定义级别”按钮，弹出“安全设置”窗口，如下图所示：将窗口中所有ActiveX控件和插件下的项目设置为“启用”，点击“确定”即可，返回Internet选项窗口，点击“确定”便完成了浏览器的设置。2.3 系统日期格式设置为了保证您在开票过程中使用的是正确的日期格式，需要对开票电脑上的日期格式进行设置。打开控制面板，找到区域和语言设置，如下图所示：打开区域和语言设置，点击自定义.。如下图所示：选择日期页面，选择短日期格式为yyyy-MM-dd，之后点击应用和确定，如下图所示：再点击区域和语言选项页面的应用和确定，完成对日期格式的设置。如下图所示：2.4安装系统控件2.4.1 普通发票网络服务系统开具模块的安装功能描述： 普通发票网络开具模块是用来实现发票开具功能的。安装步骤：第一步：双击安装程序图标，如下图所示：进入网上办税服务厅安装界面，单击“下一步”；第二步：点击“浏览”选择安装路径后，点击“下一步”进行安装；系统默认安装在C:/PTFP/下，建议用户不要修改安装路径，以方便维护及使用。 第三步：根据安装提示点击“下一步”、“下一步”、“下一步”进行安装，如下图所示：第四步：安装完成后，系统会显示“完成”界面，如下图所示点击“完成”， 网上办税服务厅安装完成。 2.4.2 CA证书驱动程序下载地址CA证书驱动下载地址：/server/xzyw/xzzx/downloadview.jsp?ad=4&mid=43&mcond=3&download_id=3872.4.3 CA证书的安装1、功能描述 CA证书驱动安装后，可读出CA证书中的企业信息。 2、 安装步骤 第一步：双击CA证书的安装程序 （hnca-szd1520081249556.exe） 图标，系统会自动安装CA驱动。 安装完成后，系统会显示“完成”界面，点击“完成”。 第三步：CA证书驱动安装完成。桌面上产生一个“CA用户工具”图标。3操作使用3.1 系统登录第一次使用本系统必须保证网络联通，双击桌面图标，输入“用户名”和“密码”，点击“登录”按钮，即可进入普通发票网络服务系统。 注：企业管理员在登录系统时的“用户名”为纳税人识别号，登录时需要CA证书，CA证书和系统默认“密码”均是六个1，建议首次登录后修改密码。企业开票员登陆系统时的“用户名”为“纳税人识别号+开票员编号”，登录时不需要CA证书，系统默认“密码”是六个1，建议首次登录后修改密码。在系统登录界面点击“系统安装帮助”，可以查看系统详细的安装帮助。如下图所示：3.2 修改密码实现用户登录普通发票网络管理系统后修改或重置自己的登录密码。功能说明：修改登录系统的口令。操作步骤：点击“修改密码”链接，打开“修改密码”界面，输入原始密码，输入两次新密码，点击“保存”后，口令修改成功。如下图所示：3.3 系统锁定系统锁定用于企业暂时离开时对开票系统的锁定，密码为企业登录系统时输入的密码。3.4 重新登录换用户登录时，点击“重新登录”按钮，系统自动跳转到用户登录页面。4外部管理4.1 系统维护功能描述：企业基本信息、发票库存预警参数维护的维护。4.1.1 企业信息基本维护功能描述：企业信息维护显示企业的基本信息情况、开户银行、票种核定信息。操作步骤：首次使用需要在用户基本信息模块录入或者选择一个银行信息，点击“保存”按钮保存企业基本信息，以便在开票时能带出使用。企业信息基本维护：4.1.2发票库存预警参数维护功能描述：发票库存预警参数维护是发票低库存预警，当发票开具方的发票库存低于用户自行设定的发票库存预警值时，自动产生预警信息，提示发票开具方及时到税务机关领购发票右下角弹出“预警提醒信息”，单击预警信息时，进入本模块查看详细预警信息。本模块只有企业管理用户可以操作，预警信息进行查询、添加、修改操作。操作步骤：1、查询2、添加3、修改4、当某类发票的库存低于设置的预警值时，在企业管理员登录系统时，系统会在右下角弹出提示信息，如下图所示：4.2 查询管理功能描述：按照发票代码、开票员、所属期，企业对已开发票、发票库存、发票分发收回的统计查询功能，以方便用户实时掌握企业整体及各开票员的发票使用和库存情况。4.2.1 发票期末库存功能描述：按照开票人、发票代码、发票起止号码、发票份数、领购日期统计发票期末库存情况，以方便用户掌握发票期末库存情况。点击“发票期末库存”，如下图所示：注意：企业管理员登录后，点击“发票期末库存”，系统会自动展示企业整体的发票期末库存情况；企业开票员登录后，“发票期末库存”，系统会自动展示开票员自身的发票期末库存情况；4.2.2 发票流向查询功能描述：按照发票代码、发票号码对单张发票的流向情况进行查询，并能对查询结果进行打印和导出操作；点击“发票流向查询”，如下图所示：操作步骤：1、查询。选择发票代码，输入要查询的发票号码，单击“查询”按钮，进行查询统计，如下图所示：2、打印。在得到查询结果后 ，单击“打印”按钮，对发票流向记录进行打印工作，如下图所示：3、导出。在得到查询结果后 ，单击“导出”按钮，对发票流向记录以EXCEL形式进行导出工作，如下图所示：4.2.3 发票开具统计查询功能描述：按照发票代码、开票人、开具日期等条件或者组合条件统计出某个时间段内发票开具、红冲、作废的总体情况，单击具体份数显示具体明细信息，双击明细发票行可以看到单张发票的详细信息，以方便用户掌握本期发票的使用情况。支持查询、打印、导出成EXCEL文件的操作。注意：企业管理员用户登录显示企业所有用户的开具统计信息，企业开票员登录时，显示当前开票员的开具统计信息。建议纳税人每天开具完发票后，及时对开具的发票进行查询工作，如果查询不到当天开具的发票，可以在“系统参数维护”中，点击“手工上传”，对缓冲中存在的未上传的发票进行上传，以避免因网络不稳定或其他异常造成的用户离线时间过长，无法进行开票的情况出现。操作步骤：1、查询a.输入查询条件发票代码、开票人、开具日期等条件或者组合条件，单击“查询”按钮，进行查询统计，如下图所示：b.单击查询统计里具体的发票份数如上图所示，进行发票明细的查询，发票明细见下图，双击发票明细里的具体发票行查看单张发票的详细信息，如下图所示： 2、打印单击“打印”按钮，对查询出来的统计结果进行打印，如下图所示：3、导出单击“导出”按钮，对查询出来的统计结果进行导出，点击“保存在”右边的下拉框，选择保存位置，点击“保存”按钮保存成EXCEL格式文件。4.2.4发票领购查询功能描述：按照领购日期、发票号码对发票的领购情况进行查询，并能对查询结果进行打印和导出操作；点击“发票领购查询”，如下图所示：注意：企业管理员登录后，点击“发票领购查询”，系统会自动展示企业整体的发票领购情况；企业开票员登录后，“发票领购查询”，系统会自动展示开票员自身的发票领购情况。操作步骤：1、查询。选择领购日期，输入要查询的发票起止号码，单击“查询”按钮，进行查询统计，如下图所示：2、打印。在得到查询结果后 ，单击“打印”按钮，对发票领购记录进行打印工作，如下图所示：3、导出。在得到查询结果后 ，单击“导出”按钮，对发票领购记录以EXCEL形式进行导出工作，如下图所示：4.2.5发票分发、收回查询功能描述：按照发票代码、开票人、所属期等条件或者组合条件统计出用户发票分发、收回的总体情况，可以进行查询、打印、导出成EXCEL文件的操作。注意：“发票分发、收回查询”只有企业管理员具有该功能，企业管理员可以对企业所有开票员的发票分发、收回情况进行查询。企业开票员不具有该功能。操作步骤：1、查询输入查询条件发票代码、开票人、所属期条件或者组合条件，单击“查询”按钮，进行发票分发、收回的查询统计。2、打印单击“打印”按钮，对查询出来的统计结果进行打印。3、导出单击“导出”按钮，对查询出来的统计结果进行导出，点击“保存在”右边的下拉框，选择保存位置，点击“保存”按钮保存成EXCEL格式文件。4.3发票分发管理功能描述：企业主开票员通过发票分发管理模块，实现对领购的发票向各开票人员的分发。4.3.1 发票分发功能描述：企业管理员进入该模块对本企业从税务机关领购的发票信息，按照企业实际的发票开具管理模式，选择要分发的开票员进行分发，分发内容包括：发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、份数、操作员名称和分发日期等。操作步骤：1分发录入发票份数，系统自动计算出起好和发票止号，选择操作员后，点击“分发”按钮，进行分发操作，如下图所示：4.5 开具管理企业管理员登录系统后，点击“开票组件”，可直接登录发票开具模块，进行发票的开具工作。如下图所示：此时登录的开票员为企业的主开票员，企业主开票员取得的发票为“企业全部发票减去其他开票员的发票”。点击“开票组件”，企业主开票员可直接进入发票开具模块，发票开具模块内容包括正常开具、空白作废、填开作废、红字冲减、发票补打、旧版红冲、系统维护和发票查询。如下图所示：4.5.1正常开具功能说明：本手册按照通用平推式机打发票，通用卷式机打票分不设置自定义发票和设置自定义发票来对发票开具工作进行介绍。注意：发票开具界面用浅黄色标注的项为必填项；其中付款单位识别号、收款单位开户银行及账号在发票打印页面不予打印。通用平推式机打发票1、点击“发票开具”进入发票票种选择界面，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。如下图所示：2、点确定进入发票填开界面3、发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开。输入商品明细信息后可以根据需要进行添加折扣，选中行数通过票面上的“折扣”按钮进行添加，添加时输入需要折扣的行数和折扣率。如下图所示：4、信息录入完整后单击“开具打印” 弹出发票保存确认窗口，提示“您目前填开的发票代码是XXX、发票号码是XXX，请确认!”,在确认窗口中点击“确认”按钮后，提示“提交开具信息成功，系统进入开具打印界面”。5、打印预览界面通用平推自定义项设置模板1、同步检测开具模块信息后，打开开票界面维护。2、单击“设置自定义项目”进入通用模板自定义项设置，主项自定义项目数量最多设置6条数据，明细项自定义项数量最多设置5条数据。显示到发票填开界面。3、点击“定义”进入公式定义计算页面，根据需要选中自定义项参加计算。4、自定义项设置成功后，点击正常开具进入发票填开界面显示如图：5、单击“开具打印”进入发票打印预览界面。通用卷式机打发票通用卷式机打票有不设置自定义和设置自定义项发票1、点击“发票开具”进入发票票种选择界面，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。如下图所示：2、发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开。输入商品明细信息后可以根据需要进行添加折扣，选中行数通过票面上的“折扣”按钮进行添加，添加时输入需要折扣的行数和折扣率。如下图所示：3、信息录入完整后单击“开具打印” 弹出发票保存确认窗口，提示“您目前填开的发票代码是XXX、发票号码是XXX，请确认!”,在确认窗口中点击“确认”按钮后，提示“提交开具信息成功，系统进入开具打印界面”。4、点击确定即可直接进行打印，如果在系统参数设置中选择了打印前预览的话点击开具打印确定时可以进行预览，预览页面如下图所示：通用卷式发票自定义项设置1、同步检测开具模块后，打开开票界面维护。2、单击“设置自定义项目”进入通用模板自定义项设置，主项自定义项目数量最多设置6条数据，明细项自定义项数量最多设置1条数据。显示到发票填开界面。3、点击自定义项设置页面按钮“定义”进入公式定义计算页面。4、自定义项设置成功后，重新进入发票填开界面显示如图：5、单击“开具打印”进入发票打印预览界面。水行业票种开具电行业发票填开的票种主要有20013，20023，20033，20043，20065，这几个票种进行票面维护后均可以进行电行业发票的填开。首先对要开具的发票进行开票界面维护，在通用发票模块已写有开票界面维护具体步骤。 1、点击“发票开具”进入发票票种选择界面，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。选中当前填开票种水票如下图所示：2、确定后进入水票填开界面，发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开，如下图所示： 3、填开完成后点击“开具打印”页面，弹出提示窗口 “当前发票代码为“XXX，发票号码为XXX请比对纸质发票号码、代码与机打代码、号码是否一致，确认打印此发票信息吗？” 4、点确定后系统提示“提交开具信息成功，系统进入发票开具打印界面”。在配置好打印机的情况下系统开始打印发票。电行业票种开具电行业发票填开的票种主要有20013，20023，20033，20043，20065，这几个票种进行票面维护后均可以进行电行业发票的填开。首先对要开具的发票进行开票界面维护，在通用发票模块已写有开票界面维护具体步骤。1、点击“发票开具”进入发票票种选择界面，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。选中当前填开票种电票如下图所示：2、确定后进入电票填开界面，发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开，如下图所示：3、填开完成后点击“开具打印”页面，弹出提示窗口 “当前发票代码为“XXX，发票号码为XXX请比对纸质发票号码、代码与机打代码、号码是否一致，确认打印此发票信息吗？”4、点确定后系统提示“提交开具信息成功，系统进入发票开具打印界面”进入发票预览打印界面。非抵扣收购发票填开非抵扣发票填开的票种主要有20013，20023，20033，20043，20065，这几个票种进行票面维护后均可以进行非抵扣收购发票的填开。首先对要开具的发票进行开票界面维护，在通用发票模块已写有开票界面维护具体步骤。1、点击“发票开具”进入发票票种选择界面，选择完票种选择相应的发票类型，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。如下图所示：2、点确定进入发票开具界面，发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开。如下图所示：3、信息录入完整后单击“开具打印” 弹出发票保存确认窗口，提示“您目前填开的发票代码是XXX、发票号码是XXX，请确认发票代码、号码是否一致，确认打印此发票信息吗”,在确认窗口中点击“确认”按钮后，提示“提交开具信息成功，系统进入开具打印界面”。4、点击确定即可直接进行打印，如果在系统参数设置中选择了打印前预览的话点击开具打印确定时可以进行预览，预览页面如下图所示出口退税发票填开 出口退税企业可以进行出口退税发票的填开，可以填开此发票的发票类型为20013，在票样维护中维护过后即可以进行出口退税票的填开。首先对要开具的发票进行开票界面维护，在通用发票模块已写有开票界面维护具体步骤。1、点击“发票开具”进入发票票种选择界面，选择完票种选择相应的发票类型，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。如下图所示：2.、点确定进入发票开具界面，发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开。如下图所示：。3.、信息录入完整后单击“开具打印” 弹出发票保存确认窗口，提示“您目前填开的发票代码是XXX、发票号码是XXX，请确认!”,在确认窗口中点击“确认”按钮后，提示“提交开具信息成功，系统进入开具打印界面”。4、点击确定即可直接进行打印，如果在系统参数设置中选择了打印前预览的话点击开具打印确定时可以进行预览，预览页面如下图所示：银行代开通用平推式机打发票银行代开企业首先要进行委托单位维护，然后进行票面维护后可以对发票代码为20033的发票进行代收费发票的填开 。1、点击“发票开具”进入发票票种选择界面，选择完票种选择相应的发票类型，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。如下图所示：。2、点确定进入发票开具界面，发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开。如下图所示：。3、信息录入完整后单击“开具打印” 弹出发票保存确认窗口，提示“您目前填开的发票代码是XXX、发票号码是XXX，请确认!”,在确认窗口中点击“确认”按钮后，提示“提交开具信息成功，系统进入开具打印界面”。4、点击确定即可直接进行打印，如果在系统参数设置中选择了打印前预览的话点击开具打印确定时可以进行预览，预览页面如下图所示0银行代开通用机打发票自定义项设置1、同步检测开具模块信息后，打开开票界面维护。2、单击“设置自定义项目”进入通用模板自定义项设置，主项自定义项目数量最多设置6条数据，明细项自定义项数量最多设置5条数据。显示到发票填开界面。3、点击“定义”进入公式定义计算页面，根据需要选中自定义项参加计算。4、自定义项设置成功后，点击正常开具进入发票填开界面显示如图：5、单击“开具打印”进入发票打印界面1银行代开通用卷式机打发票开具银行代开企业首先要进行委托单位维护，然后进行票面维护后可以对发票代码为30031代收费发票的填开 。1、“发票开具”进入发票票种选择界面，选择完票种选择相应的发票类型，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。如下图所示：2、点确定进入发票开具界面，发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开。如下图所示：3、信息录入完整后单击“开具打印” 弹出发票保存确认窗口，提示“您目前填开的发票代码是XXX、发票号码是XXX，请确认!”,在确认窗口中点击“确认”按钮后，提示“提交开具信息成功，系统进入开具打印界面”。4、点击确定即可直接进行打印，如果在系统参数设置中选择了打印前预览的话点击开具打印确定时可以进行预览，预览页面如下图所示：2银行代开通用卷式机打发票自定义项设置1、同步检测开具模块信息后，打开开票界面维护。2、单击“设置自定义项目”进入通用模板自定义项设置，主项自定义项目数量最多设置6条数据，明细项自定义项数量最多设置5条数据。显示到发票填开界面。3、点击“定义”进入公式定义计算页面，根据需要选中自定义项参加计算。4、自定义项设置成功后，点击正常开具进入发票填开界面显示如下图所示：5、单击“开具打印”进入发票打印界面，如下图所示：3二手车销售统一发票填开二手车销售统一发票填开的票种为20085，这个票种进行票面维护后均可以进行二手车销售统一发票的填开。首先对要开具的发票进行开票界面维护，在通用发票模块已写有开票界面维护具体步骤。1、点击“发票开具”进入发票票种选择界面，选择完票种选择相应的发票类型，上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码，按发票大小号顺序填开，下半部是对应的发票模板。如下图所示：2、点确定进入发票开具界面，发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致，两者一致才能进行填开。如下图所示：3、信息录入完整后单击“开具打印” 弹出发票保存确认窗口，提示“您目前填开的发票代码是XXX、发票号码是XXX，请确认发票代码、号码是否一致，确认打印此发票信息吗”,在确认窗口中点击“确认”按钮后，提示“提交开具信息成功，系统进入开具打印界面”。4、点击确定即可直接进行打印，如果在系统参数设置中选择了打印前预览的话点击开具打印确定时可以进行预览。5、开票方为经销商时，卖方单位/个人名称即为经销商单位系统自动带出；开票方为拍卖方、二手车市场时，卖方单位手工录入。6、开票方为经销商时，卖方单位代码即为经销商单位税务登记证号系统自动带出；开票方为拍卖方、二手车市场时，卖方单位手工录入。4.5.2空白作废1、点击空白作废树状结构，弹出发票空白作废页面，空白作废页面有发票代码、发票起号、发票止号、作废份数、备注信息。2、下拉框选择要作废发票代码，系统自动调出发票起号、发票止号，默认作废份数“1”，可以在不大于发票库存量的基础上修改作废份数，发票止号随作废份数而改动，按照发票从小到大的顺序进行作废，支持发票批量作废。3、单击“作废” 弹出“确定作废当前票段信息吗？”确定后弹出“发票代码为XX，发票起号X号至发票止号的X份发票作废将被作废”。“确定”后发票作废成功。4.5.3填开作废作废已经开具的发票信息，只能对当月的发票信息作废，不可跨月作废1、单击打开开具作废页面，录入已填开的发票代码、号码，点击“查询”按钮，查询出已经填开的发票信息2、点击“作废”按钮弹出 “发票代码为XX，发票号码为xx发票将被作废”。“确定”后发票作废成功。“取消”后返回到发票作废查询页面。4.5.4红字冲减功能说明：当企业发生退货行为，需要填开红字发票时，通过录入原发票代码、发票号码，查询原发票开具信息该模块直接调取原发票开具信息，此红字发票合计金额必须为负值，当企业需要对同一张发票发生多次红字填开时，红字填开的累计金额不得大于原发票的总金额，当月填开的发票不可红冲。1、单击“红字冲减”弹出红字冲减查询页面，录入发票代码、发票号码点击“查询”按钮，查询出原发票信息。2、红字冲减页面原发票信息。3、点击“红冲”按钮，弹出发票红冲页面，单价、金额、合计金额必须为负值，可以对单价、数量、金额、合计金额进行修改。4.5.5发票补打功能说明：若已正常开具的发票因故没有进行及时打印，发票开具方可以进入该模块对该开票员已开具的正常发票进行发票补打操作。1、点击“发票补打”进入发票补打查询页面，如下图所示：2、录入发票代码、发票号码点击查询按钮，查询出已经开具过的正常填开发票，点击补打按钮。3、单击“补打”按钮，弹出打印机设置页面，完成发票补打。注意：对添加过自定义项目的发票只能在“发票补打”模块中进行补打；开具统计查询中查到的都是不带自定义项目的发票信息，在打印时会缺少相关的自定义项目。4.5.6旧版红冲功能说明：当企业发生退货行为，需要填开红字发票时，该模块直接调取原蓝字发票开具信息，原篮字发票为上版软件填开发票。1、点击打开旧版红冲模块，弹出旧版红冲查询页面。2、录入旧版发票代码、旧版发票号码，选择发票代码、自动调处当前所开发票号码，点验证，提示“旧版发票代码验证成功，请录入原蓝票信息!”3、确定后录入原蓝票信息，点击保存原蓝票提示“原蓝票信息保存成功，系统进入开具红冲界面”。4、点击红冲打印，提示：“提交开具信息成功，系统进入开具打印页面”。4.5.7发票退回 发票退回界面分上下两个部分，上部份显示发票代码、发票起号、发票止号、当前发票段份数、收回发票起号、收回发票止号、收回发票份数，下半部是发票退回操作界面。选种要退回的发票票种录入发票起号和份数对可供退回的发票分发记录进行退回，退回时既可以对某一种发票的任意一段发票选择退回，也可以对列出的可供退回的发票进行全部退回。4.6系统维护功能说明：系统维护包括：商品代码维护、客户信息维护、常用人员维护、开票界面维护、打印参数维护、同步检测等维护。只有具有出口资格的纳税人才显示“收汇方式”和“贸易方式”的功能列表，只有具有代收费业务的金融机构才显示“委托单位”的功能列表。4.6.1客户信息维护1、客户信息页面分为上中下三个部分：添加、修改、取消、保存、关闭、删除、导入、导出的功能按钮；中间是客户明细信息录入界面包括：客户名称、证件号码、证件类型、拼音码等，下半部是客户信息列表包含：客户名称、拼音码、证件类型、证件号码、邮政编码、联系人、联系电话、联系地址、Email等。没有二级页面。2、客户信息添加保存页面。3、删除信息页面，提示“确认删除当前客户XXXX吗？”点确定后删除成功！4.6.2商品信息维护功能说明：商品信息维护纳税人按照生产经营的商品，对发票开具中经常使用的商品进行代码维护，商品种类分为商品大类和商品细类。商品代码的大类和细类代码由本系统按顺序自动产生。上部份是保存、添加、修改、删除、导入、导出的功能按钮；下部分是代码维护结果界面，显示已经维护完毕的商品代码信息，包括：商品大类、商品细类、单位、单价、规格、录入人等信息。 4.6.3开票界面维护使用固定模板的界面维护在系统参数维护中，如果没有选择“使用灵活模板开具打印”，则表明企业在发票开具中使用的是固定发票模板，此时企业可以根据业务需要“开票界面维护”中选择合适的开票模板，以及对发票模板设置自定义项目。1、点击打开开票界面维护模块，弹出维护开票界面。2、下拉框选择票种信息，复选框选中所要维护的票种点击“保存当前票种设置”提示“保存票样维护信息成功。”点确定关闭票样维护窗口，点取消继续维护票样信息。使用灵活模板的界面维护功能说明：在系统参数维护中，如果选择了“使用灵活模板开具打印”，则表明企业在发票开具中使用的是灵活发票模板，此时企业可以根据业务需要在“开票界面维护”中对相应的发票模板进行设置，之后就可以在发票开具页面使用自己设置的发票模板进行发票开具工作了。如下图所示：操作步骤：1、 调整必录主项的位置、高度和宽度。企业可以先选中该项目，之后根据模板中项目分布情况和自身业务实际需要，对该模板的位置、高度和宽度进行调整。调整完毕后，点击保存即可。例如：在20043通用模板中调大“付款单位名称输入框”的高度，使该项目能够打印更多的字符。调整方法为：a、选中明细表格，调小发票模板中的明细表格的高度，以便为调大“付款单位名称输入框”的高度留下显示空间。如下图所示： b、根据发票模板中项目分布情况，调大“付款单位名称输入框”的高度。如下图所示：c、根据发票模板中项目分布情况，调整项目名称“付款单位名称”位置至合适位置。如下图所示：d、调整好以后，在正常开具中使用的发票模板就是经过调整的发票模板。如下图所示：e、开具完以后，企业可以在打印预览中看到即将打印到纸质发票上的效果。如下图所示：2、 在发票模板中增加自定义项目，并根据发票模板分布情况，调整自定义项目的位置、高度和宽度。企业可以点击“添加项目”，之后修改项目名称，并在发票模板上把新增加的自定义项目拖动到需要打印的位置，并根据模板中项目的布局，合理调整各项目的高度和宽。同时，企业还可以在公式定义中对增加的自定义项目设置相应的公式。调整完毕后，点击保存即可。例如：在20043通用模板中新增“税额”项目。调整方法为：a、点击添加项目，发票模板的左上角会增加一个自定义项目1。如下图所示：b、在左侧的自定义项目中选择“自定义项目1”，在属性中把它的名称，也就是显示文字修改为“税额：”（光标走到其他输入框，比如高度，修改过的项目名称会自动在发票模板上进行显示），之后根据实际需要对项目名称“税额：”和后面的输入框所占据的宽度进行适当调整，如下图所示：c、选中明细表格，调小发票模板中的明细表格的高度，以便为自定义项目“税额”留下显示空间。如下图所示：c、依次选择自定义的项目名称“税额：”和输入框，沿着发票模板的左侧分别把他们拖动到明细表格下方的合适位置上。拖动完毕后，企业可以根据发票模板中各个项目的分布情况再对各个项目的分布情况进行微调。调整完毕后，点击保存，对设计界面进行保存。如下图所示：d、自定义项目“税额”的位置调整好以后，企业可以业务实际需要对“税额”设定相关的公式。比如设定公式为：“税额=合计金额*0.03”。设定方法为：点击公式定义按钮，在公式定义页面，选择自定义项目中的税额，双击“税额”，“税额”的代码A1会填写到右侧的公式中，之后以依此法完成公式的编辑，编辑好以后可以点击保存公式按钮，完成公式的保存。如果公式编辑出错，可以在“已定义公式”中选择该公式，之后点击“删除公式”按钮，对该公式进行删除，之后再重新进行编辑。如下图所示：e、调整好以后，在正常开具中使用的发票模板就是经过调整的发票模板，使用的公式也是企业自己定义的公式。开具完毕后，点击保存按钮，系统会自动按照自定义的公式对“税额”进行计算。如下图所示：f、开具完以后，企业可以在打印预览中看到即将打印到纸质发票上的效果。如下图所示：3、 在发票模板中增加自定义明细，并根据发票模板分布情况，调整自定义项目的位置、和所占宽度。企业可以点击“添加明细列”，之后根据企业实际业务需要，在左侧的属性中合理调整明细表格中各列所占据的宽度。同时，企业还可以在公式定义中对增加的自定义项目设置相应的公式。调整完毕后，点击保存即可。例如：在20043通用模板的明细表格中增加“折扣额”一列。调整方法为：a、点击添加明细列，发票明细表格的右侧会自动增加一个自定义明细项1。如下图所示：b、在左侧的明细列表中选择“自定义明细项1”，在属性中把它的名称，也就是显示文字修改为“折扣额”（光标走到其他输入框，比如宽度，修改过的列名会自动在发票模板上进行显示），之后根据实际需要对明细表格中各列所占据的宽度进行调整。同时，企业还可以根据业务需要对明细表格中各列进行左移或者右移。调整完毕后，点击保存，对设计界面进行保存。如下图所示：c、自定义项目“折扣额”的位置调整好以后，企业可以业务实际需要对“折扣额”设定相关的公式。比如设定公式为：“折扣额=金额*0.1”。设定方法为：点击公式定义按钮，在公式定义页面，选择明细项目中的折扣额，双击“折扣额”，“折扣额”的代码B3会填写到右侧的公式中，之后依此方法完成公式的编辑，编辑好以后可以点击保存公式按钮，完成公式的保存。如果公式编辑出错，可以在“已定义公式”中选择该公式，之后点击“删除公式”按钮，对该公式进行删除，之后再重新进行编辑。注意：在明细项目中红颜色的项目为”“合计金额列”，企业可以根据业务需要，通过点击合计金额列按钮，把新增加的自定义明细项目设置为合计金额列。如下图所示：d、调整好以后，在正常开具中使用的发票模板就是经过调整的发票模板，使用的公式也是企业自己定义的公式。开具完毕后，点击保存按钮，系统会自动按照自定义的公式对“折扣额”进行计算。如下图所示：f、开具完以后，企业可以在打印预览中看到即将打印到纸质发票上的效果。如下图所示：注意：企业只能对可调整的项目根据企业实际需要进行灵活设置。企业不能灵活设置的项目包括：机打代码、机打号码、开票日期、行业分类，卷式发票（发票代码后5位是：30011、30022、30031、30042）的付款单位名称。企业能够灵活设置项目的宽度、高度、距离左上角的纵向和横向偏移量，但不能删除项目和修改项目名称的包括：平推发票（发票代码后5位是：20013、20023、20033、20043、20065）的付款单位名称、合计金额、收款单位名称、收款单位识别号、开票人、货物或劳务名称、单价、数量、金额、只能对通用发票设置灵活模板；对于出口退税、非抵扣收购、二手车销售、银行代收、水、电、医药这些特殊行业的发票模板无法设置灵活模板。企业能够灵活设置项目的宽度、高度、距离左上角的纵向和横向偏移量，并能删除项目和修改项目名称的包括：企业根据需要添加的主项和明细列。企业增加自定义项目后，在拖动该项目时，注意沿着发票模板的左侧往下拖动，以避免直接把自定义项目往下拖动时，明细表格盖住自定义项目，导致自定义项目找不到的情况出现。企业增加的自定义项目不能放到发票模板的边框之外，打印的边界要以模板中的方框边界为准。4.6.4常用人员维护1、常用人员信息维护实现添加、删除、修改、保存人员信息。页面分两部分，上部分是添加、修改、删除、取消、保存、关闭按钮。下部分是添加信息列表。2、保存信息4.6.5打印参数维护1、打印参数维护实现对票样的上下、左右的调整等功能，可拖动鼠标将打印模板移动到指定的位置，方便企业对票样适应打印机做出调整，提供打印测试票样。2、设置打印参数，点击“保存设置”提示“打印参数设置完成，是否继续进行其他票样参数设置”点是继续票样参数设置，点否关闭窗口。4.6.6委托单位维护只有具有代收费业务的金融机构才显示“委托单位维护”模块，在填开此类发票前首先对此模块进行维护，实现对委托单位信息的添加、删除、保存、修改、同步等功能4.6.7收汇方式维护出口退税企业进行开票时需要选择收汇方式，系统在本模块中对收汇方式进行了维护，可以再这里进行查看维护的收汇方式。4.6.8贸易方式维护出口退税企业进行开票时需要选择收汇方式，系统在本模块中对贸易方式进行了维护，可以再这里进行查看维护的贸易方式。4.6.9系统参数维护企业可以在系统参数维护中对HTTP代理服务器地址、打印时是否显示预览票样、使用灵活模板开具打印、缓冲数据保存天数进行设置，还可以对开票数据进行备份、对未上传的发票进行手工上传、对登录的开票员名称进行修改，在设置完毕后，点击保存即可。1、企业用代理服务器上网时需要在系统参数维护中进行代理服务器地址和端口的设定。一般企业不需要对代理地址进行设置。在设置代理时，如果在IE浏览器中能访问到“”，则说明代理设置成功，如果访问不到，则说明代理设置不成功。2、选择“开具打印时是否显示预览信息”，企业可以在开具发票时，会在点击“开具打印”后，先进行发票预览，之后再打印发票。3、选择“使用灵活模板开具打印”，企业可以在开票界面维护中对发票模板进行灵活设置，之后就可以使用设置好的发票模板进行发票开具了。注意：只有通用发票可以设置灵活模板；对于出口退税、非抵扣收购、二手车销售、银行代收、水、电、医药这些特殊行业的发票模板无法设置灵活模板。4、设置系统缓冲数据保存天数的时间，并且可以进行数据清除，系统默认缓冲数据保存天数为30天，纳税人可根据自己的实际业务进行修改，点击“数据清除”，能够对“30”天以外的开票数据（不包括未上传的发票信息）进行清除。由于发票作废和发票补打只能对缓冲中的发票进行补打，当点击“数据清除”，对缓冲的中的数据进行清除后，就无法对发票进行作废和补打操作。5、可以在此模块对系统进行数据备份，该功能为系统的紧急备份，用户解决系统开票的数据恢复问题。由于备份内容保存在C盘下的PTFP文件夹，当删除C盘下的PTFP文件夹或者重新安装操作系统后，系统将无法进行数据恢复。6、断网时离线开具的发票超过限定天数（默认为2天），当再次联网登录时，可以通过点击“手工上传”，对未上传的发票进行上传。7、点击“修改名称”按钮，可以修改当前登录的开票员名称。4.6.10同步检测信息同步检