酒水市场分析.doc

未来3年湖北白酒市场分析湖北白酒产业经过多年的发展，如今整个市场的容量在60亿元以上，其中武汉市场约有20多亿的容量，巨大的市场容量吸引了诸多白酒品牌到湖北市场淘金，湖北白酒市场的竞争重点依然集中在稻花香和枝江、白云边三个白酒企业之间。从湖北的主要市场来看，武汉作为省会城市，消费能力较强，白酒竞争最为激烈；宜昌作为省内重要产酒区，主流品牌是枝江、稻花香、金六福；十堰是湖北西北地区门户 城市，主流品牌为枝江、金六福；东部的黄石位于安徽、江西与湖北的交界处，主流品牌是白云边等。从消费格局来看，中低档白酒占据湖北市场消费的主流，消费习性和总体特征趋于保守。一般商务应酬以酒店价30-80元左右的地产名牌为主；一般聚饮主要以10-30元之间的地产品牌为主，表现出追求实惠的消费心理；比较重要的应酬则以酒店价160元以上全国性名酒为主。近几年湖北白酒产业发展迅速，湖北白酒“走出去”战略取得明显成绩，白云边在江西、河南等地取得销售佳绩，省外销售首次突破亿元。枝江酒业借助央视等宣传渠道，成功打向全国市场，在安徽、江苏等地落地开花。稻花香则很早就开拓了广东市场，在当地占据一席之地。湖北不仅是白酒消费大省，也是生产大省，白酒正在成为全省重点打造的支柱产业之一。湖北省白酒生产集中在宜昌、荆州、襄樊等地区，稻花香、白云边、枝江大曲等的白酒产量占全省的70%以上，而白酒消费则以武汉市场为主，四川、贵州等地知名白酒不断抢占湖北白酒市场。2006年，湖北白酒年生产量已达到30万吨，占全国总量的1/10。面对湖北白酒现状，湖北白酒厂家与管理行业应当树立名牌意识，发挥自身优势，走民族特色之路：力推独具特色的具有不同风味和风格的民族酒中珍品；走规模化、多元化、集团化的酒业之路。这样，湖北酒业才能在激烈的市场竞争中发展壮大起来。品牌分析 枝江系列 1997年进入武汉市场，前期铺货几乎是免费赠送，通过车体广告、动力车、飞艇等多样的广告形式，在1999年年初成为武汉市场第一品牌。枝江系列主要以中低档为主，再加上进入成熟期，利润空间很小。随着宜昌一批高官调任湖北省省委书记等，对枝江关爱有加，枝江酒业开发五星枝江、四星枝江。但是由于枝江系列的优势太多的集中在中低档1030元价位，向高端的延伸并没有取得实质性成功。2005年下半年，大力推广金版枝江王和百年老字号枝江，这两款产品开发非常成功。紧接着，枝江又开发初谦泰吉枝江（239元/瓶）和二十年陈枝江（158元/瓶）。后来，枝江加大广告力度，在武汉晚报刊登系列整版广告，宣传企业社会价值、生产工艺等。总而言之，枝江系列优势集中在1030元价位，量大利润薄，问题多。白云边 主打产品为定位于中高端的九年白云边、三年和五年白云边定位于中低端。而市场真正表现出众的只有九年白云边。九年白云边的优势在于零售60的价格定位和当时该价位竞争较小、通过长期的品牌积累塑造的产品美誉度及其兼香型的口感带来特殊的消费体验。九年白云边畅销八年而不衰，但是面临假酒、窜货、利润小等问题，而且随着消费升级。60的价位比较尴尬。十五年白云边在中高档酒店动销情况也不错。后来，白云边为解决产品进入成熟后期的弊病和占有浓香型市场份额，开发金二星到金五星四个产品，五星158元/瓶，四星60元/瓶，三星38元（45度，500ml，浓香型），该款产品为年份酒出产品线补充产品产品线，通过大力度让利，买赠等活动弥补了渠道 利润不足，同时丰富了香型，比较成功。但是仍然没有解决消费升级代理的产品比较尴尬的局面。总体而言：白云边老当益壮不可能。 黄鹤楼2004年下半年重新崛起，其价格定位在白云边和剑南春之间的价位空间，先期进入市场的三个品种为特制黄鹤楼、珍品黄鹤楼、精品黄鹤楼。52度黄鹤楼商超价268元，为形象产品，珍品黄鹤楼（52度和42度两个产品）为主打产品，精品黄鹤楼定位在流通产品。黄鹤楼在武汉销售额估计为1个亿左右。畅销产品主要是52度产品，42度产品销量很少。 营销举措 找准竞争对手的弱点，出奇制胜从整体销售规模上来讲，在湖北市场面对枝江、稻花香和白云边等强大对手，任何一个市场“入侵者”都难以撼动其市场地位。国藏郎酒若计划在2010年异军突起，争取更大的市场份额，就必须找准竞争对手的弱点，然后寻求出奇制胜。 A、白酒经销商们重视眼前利益，过分依赖厂家支持 湖北省白酒行业的经销商实力参差不齐，更多仍然停滞在一些低端销售方式上。虽然目前湖北省各个区域做得比较成功的稻花香、枝江和白云边酒的经销商，都是从做批发商起家，尽管如今年销售额上千万元，但他们仍然停留在以利润为导向的阶段，过分依赖厂家的品牌宣传，缺少自身发展计划。当然对于其它一些白酒品牌的小经销商们来说，他们还会玩油耍滑侵占厂家的广告费用。 如今湖北白酒市场缺乏这一种经销商，既熟悉当地市场，又有多年的专业背景作为支持，有大量的资金做坚实的后盾，在接受新生事物，及看待问题上更加的有远见，能够理解宣传、营销的重要性。在追求利润的基础上，更加明确公司的发展目标，始终保持与企业做到双赢。我坚信在努力的工作和朋友的帮助下一定能够找到与公司同步发展的合作伙伴！ B、广告资源浪费严重，造成品牌与消费者缺乏深度沟通许多进入湖北市场的白酒品牌，广告一开始便狂轰乱炸，没有整体投入思路。本来广告通路的复杂性，但广告资源有限，结果厂家采纳经销商的建议，在报纸、电视、车身、路牌、广播等传媒象“撒胡椒面”，一阵雷雨过后，却始终没有见到“彩虹”。我们姑且不论媒体的组合策略是否对路，投入方法是否“持续均匀对称”，投入的原则是否做到“侧重投入，重点突破”，但他们共同的失误之处在于注重企业形象宣传，仅仅是提高了白酒品牌知名度，却缺乏与消费群体深度沟通，结果造成了白酒品牌价值得不到充分的积累，产品竞争力无法得到有效的提升。 在信息社会，人们每天从睁开眼睛，听广播、看电视、报纸、上网、上班路上看到的路牌，所处的任何不同环境，不可避免地受到各类广告信息的冲击，强迫你接受。假如一个人和他的邻居天天见面，几年来从不招呼，这样的人能成为朋友吗？其实，广告宣传同理，彼此熟悉需要一个沟通和深入了解的过程。要想避免广告的浪费，就必须接受消费者消费观念一般很难在短期内改变的客观事实。 从市场竞争的角度来看，只要掌握准确的广告投放方法，花相同金额的广告费用，能够获得强于对手一倍甚至两倍以上的宣传效果。因此，要让白酒品牌信息有效到达目标消费者的心灵，一方面要求广告创意的突破，同时必须采用广告聚焦策略。即在白酒品牌建设初期，要通过软文宣传和活动公关，以一种亲切的、让人容易靠近的方式，与消费者达成情感的共鸣，最终达到左右消费者的消费观念，把产品和品牌植入消费者的心脑。 总之，此次对湖北中高档白酒市场的调查，由于时间紧没来得及全面深入地了解各类白酒品牌的市场占有率及消费者需求差异，但恳请国藏郎酒的领导给予我大力支持，放心把“国藏郎酒”的湖北招商负责人的资格授予我。同时，请您们相信我有能力抓住当前湖北市场一些品牌白酒存在各种软肋为契机，针对湖北白酒市场营销与消费者的需要制定科学的营销方式，确保在短时间内完成各区域的招商工作，树立品牌形象，让“国藏郎酒”成长为湖北白酒市场主流品牌的又一面大旗。国内市场进口葡萄酒SWOT分析仍然懒散。转动脖子时颈部发出的喀喀作响声抗议我又以一个僵硬的姿势挺了很长时间，当然，同时僵硬的还有我们的思维。话说来上海已经半年有余，站在销售最前沿真刀真枪地干的这段时间，着实辛苦，有时候不免回忆在北京做市场时候写写小稿，喝小酒，聚个会，吹牛的情景。除了工作，在上海多是宅的日子，所以对这个城市还是由来的陌生，酷似一个粉雕精琢的妇人，看不到厚厚脂粉掩盖下的那张脸里的欢喜哀愁。无疑上海的市场是有序而成熟的，但是成熟有时也意味着残酷和血腥，要想真正突出重围，没有特点和精准的定位是毫无胜算的。没有去过珠三角，但从北京和上海的葡萄酒市场来看，以薄弱的认识对进口葡萄酒的发展趋势做一个浅层的SWOT分析。Strength 竞争优势品质和口感大部分葡萄酒生产国得天独厚的自然环境和生长条件使进口葡萄酒拥有国产葡萄酒无可比拟的价值优势。进口葡萄酒在外国作为一个农副产品的输出，在大部分的国家都有严格的生产标准和分级制度，进关时国家卫检部门的检测也进行了第二次把关，所以无论从品质和口感，还是从健康理念的选择上都为进口葡萄酒增添了优势。日渐成熟的商业化模式国外酒庄均对中国这块蛋糕颇感兴趣，纷纷在华确定总代理和总经销，甚至直接设立在华销售分公司，以期在掌握中国国情基础上实现产销紧密结合。并且以可持续发展的眼光看待中国市场，不断加强与中国市场的联系，对中国的葡萄酒市场和文化进行更专业的指导和引向。同时，国内经销商的素质也在不断的提高，对销售网络、销售渠道和销售模式的深入探讨研究将是国内经销商正和发展葡萄酒市场必须要努力的方向。这样的竞争和思考也会使葡萄酒市场朝健康和可持续发展的轨道上前进，对于进口葡萄酒的发展是一个推动。Weakness竞争劣势国内葡萄酒文化贫乏和宣传误导虽然没有出过国，但耳濡目染，国外的葡萄酒市场只是一个良性的快速消费食品，因为国外的葡萄酒消费理念注定了葡萄酒是人们餐桌上不可缺少的“食品”或者“饮料”。在国内，由于葡萄酒知识和文化的匮乏，加上国内酒文化的影响，使进口葡萄酒成为人们观念中束之高阁的产品，大有只可远观而不可近玩焉得架势。没有群众基础，自然谈不上有市场。品牌推广和宣传艰难无论是国外酒庄，还是国内的经销商，都无法支撑巨额的品牌宣传和推广作用。改革开放后，速食文化在人们的生活中越来越占有主流的位置，买产品大部分是看广告而不看功效。在国产葡萄酒铺天盖地的广告效应和强大的市场支持下，进口葡萄酒只能默默无言的避开传统渠道。大部分采取直营店面营销的方式，为了维持公司和直营店面运营，产品的成本自然翻了不知几翻，价格上也就没有任何优势可言了。国内葡萄酒制度未规范今年两会上对于食品行业的部分潜规则曝光，使葡萄酒制度规范化成为当务之急。中国的葡萄酒行业未与国际市场接轨，中低档市场由国内葡萄酒品牌盘踞，甚至假酒泛滥，有曝光称葡萄酒成本仅为4毛钱，这样的产品不仅极大伤害消费者的感情，对于整个行业也是饮鸩止渴，自掘坟墓。Opportunity 机会国内广大的待开发市场随着国内居民生活水平的提高，以及对生活品质和生活方式的更高追求，进口葡萄酒成为中国这个巨大的市场消费的绝佳补充。即使在目前金融危机的大形势下，整个葡萄酒产业仍然以每年15%的增幅飘红市场。人民币汇率影响综合国力的提高，近年来，人民币不断升值，对外汇率不断降低，使进口葡萄酒的成本也随着结算货币的汇率下跌而下跌，成本不断下降，在价格上也越来越有竞争优势。行业健康发展大河有水小河满，大河无水小河干。葡萄酒行业的健康发展也为进口葡萄酒创造了很好的发展空间和机会。近年来，涌现了非常多的经销商，也引进了数不清的进口葡萄酒品牌，虽然市场还处于割据混战局面，但这样的繁荣景象也是赫然在目的。至于整合，也是市场发展到了一定的阶段才会必然出现的步骤，只需要假以时日。Threat 威胁国产葡萄酒产业化和高端化策略前段时间得知某国内葡萄酒品牌正在整合自己的市场，细分渠道，针对客户性质成立专门的部门，提升品牌价值，主战高端市场，并大肆招兵买马，准备大干一场。这说明国内的葡萄酒品牌已经开始鸟枪换炮，从粗制滥造提升到引导行业发展导向、树立品牌价值的层次。这对于进口葡萄酒很显然是一个严峻的挑战。人们脑海里国产酒低档、进口酒高档的意识思维慢慢在瓦解溃败。恶性价格战近来在跟行内朋友聊天的时候，经常听闻抱怨，顾客总在要求奇低价格的原装进口酒，而且价格是越压越低。因为前期从事电子行业，这不由得让我联想起当年有名的国产彩电价格战，企业只注意到眼前的市场和根据地，不考虑整体品牌价值和产品附加值的提高，最后往往是两败俱伤。进口葡萄酒市场也是这样，恶性价格战一旦将产品的正常利润打漏，自然会死掉一批经销商，也会使很多品牌在中国的销售遭遇尴尬。伪原装进口酒和假酒泛滥上面谈到了价格战，因为价格战和利润的驱使，很多企业选择自己在国内分装，用国内劳动力和原料的低廉成本取胜。用外国进口的原浆基本还是能打进口葡萄酒概念的擦边球，只是那在茫茫大海上飘荡了几个月的原浆，国内酿造工艺的不规范使酒本身的质感远远低于原装进口的产品。更有甚者，令整个行业深恶痛绝的，就是假酒，而谎称原装进口葡萄酒的假酒层出不穷。也许，葡萄酒行业里的三鹿也许比奶粉行业更多。出路进口葡萄酒品牌如恒河沙数，而在同类产品比较下，口感的差异也并不明显，那要如何保证市场的占有率，保持顾客的忠诚度呢？细分渠道，健全自己营销的渠道，树立营销特点渠道营销：有国内名气比较大的进口酒如卡斯特，其渠道建设在进口酒中是首屈一指的。如果在国内没有经销商渠道作为金字塔的底座，那销售推广也无从谈起，所以经销商渠道必须坚实维护。文化营销：将销售葡萄酒与普及葡萄酒文化结合，使进口葡萄酒在文化的包装下增加产品的附加值，通过举办酒会或主题文化活动等形式加强推广和交流。跨行业营销或分众营销：将文化营销的形式同其他相关行业进行结合，如汽车、房地产、企业和机构等。增加产品与其他品牌的相关性，提升品牌价值，或对特定的客户人群采取特殊营销方式，拓展销售渠道。优势产品组合包装，增加附加值针对产品和客户的特性，对产品进行有变化的组合和包装，增加产品的附加值。中国的礼品市场也是一个非常大的市场，如果能不断变化自己的产品组合，推出新的包装，所经营的品牌也就自然可以脱颖而出，让消费者眼前一亮了。2007年葡萄酒市场调查报告 第一部分 市场概况 目前，我国葡萄酒市场也是三足鼎立，有来自国外的企业和品牌，有来自本土的具有一定历史的企业和品牌，还有新进入者和联合品牌，总体上来说，国外品牌占据了高端市场，国内具有一定历史的专业的葡萄酒企业占据了中端市场，一些新进入者和杂牌主要处在低端。 第二部分 市场综合表现 1. 洋品牌，区域消费差距明显 洋酒在中国的消费环境还并不成熟，高品质、高档次的洋酒也只是在北京、上海、重庆、深圳、广州、厦门等发达地区占有市场。 商超、大卖场和夜场，是目前洋酒销售的主力渠道。 2. 干红葡萄酒，依然主导 经过本报记者的各方调查显示，干红在市场上依然处于一个绝对的主导地位。即使是在消费市场比较成熟的上海，其干红消费量也远远大于干白消费量，约占85%-90%左右。在厦门，干红在葡萄酒市场中所占份额也很大。由于受固有的消费习惯的影响，干红占到71.6%，果酒占12.6%，这跟葡萄酒消费引导有直接关系。干红最受欢迎，调查中54%的人认可干红。 3. 干白的回归 目前，国内葡萄酒市场干红的占有率在85%以上，而干白的市场占有率微乎其微。然而，近段时间华夏酒报记者在做市场调查的过程中却发现，广东、福建等东南沿海的发达城市，干白的比例已逐渐开始提升。 4. 中低档葡萄酒是主流，高端是趋势 从目前葡萄酒消费成熟的几个城市来看，中低档葡萄酒消费是主流，高端是发展趋势。 随着人均收入水平的提高，消费结构升级，葡萄酒作为健康饮品的价值又被广泛认同，北京当地消费人群对中高档葡萄酒的需求量与日俱增。 上海市场上越来越多的消费者关注葡萄酒，上海家乐福古美店被誉为是沪上洋品牌较为集中的商超之一，不少外国人士及国内消费者前去选购，价位也从50元到数百元不等。 在广州，中高档葡萄酒品牌已成主流消费。 福建当地消费人群对中高档葡萄酒的需求量与日俱增。 在温州、烟台、长春等一些二线城市市场，中高档葡萄酒的消费也渐渐升温。 我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。目前人均消费0.38升，城镇人均消费葡萄酒0.7升，与世界人均6升多的消费量差距很大。 第三部分 市场存在的问题 1. 消费市场还不成熟，需要培养 2. 葡萄酒营销缺乏战略突破，需要个性化创新 3. 网络营销迷茫 国内的大中小葡萄酒企业的网络营销与品牌传播策略仅停留在建立一个企业网站，并在某些门户网站和搜索引擎上做些推广或者尝试性地进行B2C（公司顾客）的经销模式。 4. 低档劣质产品依然充斥市场 旧国标中的一些漏洞，不仅给不法商贩提供了方便，一些正规葡萄酒生产企业也偷工减料，以次充好，这种行为对其他葡萄酒生产企业造成了很大的冲击，影响了我国葡萄酒行业整体水平的提高。 4. 年份与产地依然混乱 在业内，葡萄酒年份标注虚假已经是一个公开的秘密。另外，产地原料的来源也一直鱼龙混杂，一些国内葡萄酒在产地说明上表述不详，或者“挂羊头卖狗肉”。 第四部分 市场开拓建议 1. 差异化竞争 不论是从品牌定位，还是市场决策，都需要整合资源，选择不同的市场路线进行市场攻坚。 2. 专卖店模式 专卖店主要有两种形式：第一种是单品牌专卖，即大型品牌酒业公司自投自建；第二种专卖店是全品牌专卖店，通常由商业流通企业投资建立。 3. 自主创新能力增强 业内专家建议，国内葡萄酒企业现阶段应努力提高自主创新能力，着力打造强势品牌，积极引进国际先进的管理、技术等经验。在营销方式上，企业也要不断创新。 4. 直供仓储营销成葡萄酒销售新亮点 2006年10月至今，300多款来自世界各地的葡萄酒先后入驻上海葡园酒庄直供式葡萄酒仓储批售中心，夏朵葡萄酒专卖店创始人、台商阙光伦作为该模式第一个“吃螃蟹”的人，在实践探索中强调这样一种理念：尽可能地释放该营销模式的优势来引导消费者购买更多的产品，树立整箱购买的意识。 5. 葡萄酒文化助力市场拓展 在中国，葡萄酒的正式快速发展只有20多年的时间，所以，中国目前还没有形成自己独特的具有中国特色的葡萄酒文化。据悉，文化引导市场将成为众多葡萄酒下一步的发展方向。上海酒水市场分析目前中国有上万家白酒企业，有近400万千升的年产量，有数以十万计的白酒品牌，有3亿之众的白酒消费人群，有1000多亿元的年销售额，一串惊人的数字见证了白酒业的繁荣。然而随着社会文明的发展、消费者健康意识的提高以及饮酒习惯的变化，白酒产业面临着巨大的危机和压力。 目前，白酒行业烈性酒的比例日趋合理，60度以上的白酒已经很少见。据统计，目前，我国高度白酒约占20% ，中度白酒约占40%，低度白酒约占40%。白酒度数大体上可以分为52度以上、40度以上52度以下、40度以下三种类别。权威调查数据显示，市场上较为畅销的白酒品牌以38度和52度两种为主，占据市场约九成份额，45度白酒占据9.7%的份额。在酒类消费向低度转变的情况下，52度短期内仍然是产品的主流，因为白酒市场中领袖品牌以52度为主，这部分品牌有引领市场潮流的作用，因此在一定时期内， 52度白酒仍将受到白酒消费者以及各种社交场合的青睐。当然不同度数的白酒对KA（意为“重要客户”）系统的供、售价均有所不同，但无论高价酒还是低价酒，52度以上的高度酒还是占据了至少50%整体销量。商圈林立的上海市场也同样面临着白酒行业的白热化竞争，与许多生活必需品相比，酒算是奢侈品，随着人们生活水平的提高，酒的需求量也在增加。面对市场中众多的白酒品牌，消费者既可以选择茅台、五粮液、剑南春等一线品牌，也可以从泸州老窖、泸郎、金六福、郎酒、洋河大曲、今世缘、小糊涂仙、五粮醇等二、三线品牌中进行选择。根据对上海酒类市场不完全统计，黄酒总体销量占到45%，白酒总体销量占到55%，单从比例上看白酒销量要高于黄酒，倘若将白酒中茅台、五粮液、剑南春等高端酒类的销售去除后，上海地区黄酒销量仍大于白酒销量，基本上达到了白酒销量的2倍。也就是说，上海白酒市场机遇和危机并存。通过对白酒类促销活动的总体分析，不难发现高价位的酒拥有固定的消费人群，不需要太多的促销支持就能取得良好的销售状况；而中等价格白酒的业绩主要来源于节庆送礼，促销方式要多样化（买A送A或B、购满金额返利、卖场内主题陈列、消费者互动等）。若将上海白酒的价格进行细分，可以概括为20元以下、20100（文章来源：华夏酒报中国酒业新闻网）元、100300元、300元以上四个价格带，其中又以20100元为各品牌销售比较集中的价格带，而10元以下的低端价格商品又占20元以下价格白酒销量的80%以上。面对越来越注重健康和理性消费的上海市民，如何提高白酒销量已经成为各品牌厂商迫切需要解决的问题，要做好上海市场，首当其冲是做好上海的KA卖场及各大商超。由于行业的特殊性，白酒各厂家在KA系统的操作相对于其他快速消费品厂家还是比较落后，在众多的品牌厂家中，只有金六福和泸州老窖成立了全国KA部，专门从事与KA 系统总部的合作，其他更多的厂商只能与这些KA 系统进行部分门店或区域内的合作。除了缺乏一支专业化KA 队伍，白酒促销内容的单一也无法适应目前市场竞争的需要，旺季期间大众化的买一送一、捆绑、特价、开瓶费等促销形式，某种程度上不仅降低了产品价值，而且对品牌造成了损伤，同时从直观上也不能刺激消费者的购买欲望，给消费者带来了审美疲劳。当然，由于白酒商品之间功能性上的差异并不大，传统的促销很难凸现产品功能性的价值差异，所以如何单纯地开展产品促销，为品牌增值，是每个厂商需要考虑的促销方向。同时白酒中许多厂家在销售中存在的二八现象也值得关注，即80%的销量完全集中在春节前后1-2个月的旺季中，20%的销量分布在其他的月份，这种销售情况的畸形分布，使得许多厂家在淡季中不重视品牌的拉动，旺季中又由于销售压力的突增而无法做好各项服务。要提高在上海市场的销售，除了在KA 系统中努力提升销量外，商务用酒、餐饮用酒、渠道销售的力量也不容忽视，开拓其中任一通路，都将对厂商的销量起到莫大的帮助，好在到目前为止，尚无一个厂商在以上通路中完全占有优势，所以市场仍有大量的空间。上海高端酒和低端白酒市场都有了较为强大的品牌，这些品牌均拥有较好的品牌忠诚度和美誉度，而纵观中端市场白酒，虽然有金六福、小糊涂仙等品牌，但是由于中档酒市场份额中有强大的消费群支撑，加之消费中档酒的消费者忠诚度并不够，该档位的白酒定位将成为新生品牌最好的立足空间。相信随着市场经济的发展，上海白酒市场将重新布局，70-200的中档酒市场是新生品牌的一片乐土，我们也将试目以待。济南白酒市场调查报告一、济南市场概况 济南市是中国东部沿海经济大省山东省省会，是全省的政治、经济和文化中心。总面积8227平方公里，常住总人口569.0万人，其中非农业人口222.2万人。在白酒消费方面，济南市场是闻名全国的大型白酒消费市场之一，也是出名的硬骨头市场，很多品牌在此气势汹汹而来，一败涂地而走。分析特点具体如下： 整体市场容量大：保守估计整体白酒市场容量约在5亿元以上。 消费忠诚度高：受当地文化的影响，济南人的整体消费忠诚度很高，为很多新品牌的介入增加了难度，但是一旦打开济南市场，其市场前景和持续性发展动力将会很诱人。 品牌多、拓市费用高：能在市场形成气候的品牌不下20几个，整体市场品牌数量不下80个，包括川酒、黔酒、皖酒等全国的各地的酒厂都把济南市场当作一块必取之地。由于品牌之间的过渡竞争，为新品牌的拓市增加了很多的市场费用，市场风险性较大。 二、市场品牌分析 中档酒市场 中档白酒市场是每一个市场的消费主流，在济南市场也是如此，成为很多新生白酒品牌的落脚点。品牌多、促销力度大、次集中品牌缺少是济南中档酒市场的最大特点。价格主空间：20元-100元。消费场所：中高档餐饮市场、商超市场。 1、趵突泉 从1999年起，趵突泉白酒一直在竞争激烈的济南白酒市场稳坐头把交椅。2002年销售收入更是突破了2亿元，纳税超过5000万元，产品系列从几元钱到二百元左右，共80多种产品，占领着济南白酒市场的半壁江山。特别是在中档酒市场中，趵突泉占有着决对的市场地位，其“34度趵突泉”在整个济南白酒市场已经形成了消费的主流。在济南高端餐饮市场，趵突泉靠其“地方品牌优势”，也控制着大部分高端店的销售。坐稳济南白酒老大，趵突泉又开始图谋全省和全国市场，今年6月中旬其在结束由几个大代理商垄断销售局面的基础上，成立独立的营销公司，又大张旗鼓的进行了一次人员招聘，意图向全国市场进军。 但是，趵突泉的发展，在整个鲁酒衰落的今天，也有着很大的发展阻力。首先，其“泉”文化能否突破地域限制? 泉文化是济南人的文化精髓，“趵突泉”是72名泉之首，在济南人的心目中是地域情感的代表，趵突泉酒的这种地域性文化适应，是其取得区域市场辉煌的最根本原因。在济南市场，趵突泉可以通过“泉”文化的凸现，弥补其他市场因素运作中的不足，形成整体的价值优势。但是，离开济南市场，趵突泉的文化优势就不能满足消费群体对酒类消费的整体价值需求，企业的市场开发举步艰难。其次，趵突泉的企业市场控制力同同行企业相比，存有很大的竞争差距。其在产品结构优化、终端服务力度提高方面还待进一步提高。 2、口子窖 安徽口子集团，在济南市场采用合作设立分公司的渠道模式，形成厂家同商家的优势互补效应，通过近几年的市场攻击战，在济南白酒市场已经确立了最畅销的外地酒品牌地位，特别是在中高档餐饮市场，口子窖通过细腻的市场操作手法和强大的终端支持力度，已经成为很多白酒品牌进入济南市场的主要竞争对象。2002年，其在济南市场的销售额在2000万元以上。 3、白趵泉 白趵泉的成功应该是受老大哥趵突泉的品牌影响，其在产品结构和包装风格上，基本上都采用模仿式的运作思路，在终端上采用超出趵突泉的价格战和促销战技术手法，蚕食着趵突泉的市场份额。 4、小糊涂仙 小糊涂仙酒自1998年进入济南市场以来，一直以稳打稳战的品牌风格，以文化营销和差异化营消为市场切入点，通过其扎实的终端服务力量和针对老客户的营销思路，占领着整个济南中档白酒市场1成以上的市场份额，特别是商务用酒市场，小糊涂仙占有很大的市场份额。如今，小糊涂仙通过小福仙、小酒仙等副品牌的配合运作，其在济南市场的整体发展前景十分乐观。 5、金六福 金六福通过福文化的运作和济南铁路采购供应站（金六福济南地区经销商）的密集化终端运作，在济南市场一直是部分消费者的首选品牌，品牌忠诚度较高，在商超市场和婚庆市场占有很大的市场空间。 6、浏阳河 浏阳河自2000进入济南市场，已经更换了三任以上经销商，其在渠道建设和终端操作上都不十分稳健。由于其经销商政策和品牌升空不落地的品牌现状影响，其在济南市场的销售状况正在逐步下滑。 7、全兴、古井贡、北大仓、百年老店、伊力特、赤水河、孔府家、四特、酒鬼酒等品牌 由于受各种市场原因的限制，在济南市场一直没有形成很大的气候，主要集中在一定的区域或者一定场所进行较聚焦化销售。 8、天财、金门高粱酒、酒典酒、拿壶酒来等品牌 这些品牌由于刚刚进入济南市场，现在的发展状况还不十分明显，但也都是气势汹汹，意图在众多品牌混战中分得一份“奶酪”。 低档酒 济南低档酒市场，主要以北京二锅头、尖庄、兰陵为主导品牌，他们通过长时间的市场运作和品牌培育，已经拥有了很大一批忠实消费群体，品牌忠诚度较高，消费市场的品牌集中度也是很高。价格主空间：5元以下。消费场所主要集中在：商店、低档酒店、快餐店、商超市场。 1、北京二锅头 北京二锅头的主要销售场所，集中在大部分中低档餐饮终端和商超市场，受其品牌历史和密集化市场运作思路的影响，其市场份额一直很稳定。但是，在济南市场北京二锅头受前几年假酒泛滥和产品价位的影响，在小型商店的销售状况不容乐观。 2、尖庄 五粮液的品牌增值和适度的消费购买价格，以及终端销售商的较高利润空间，是尖庄酒在济南市场取得良好业绩的主要原因。消费者对尖庄酒品牌的口碑很好，消费认同率也很好。 3、兰陵 兰陵作为山东的地方名酒品牌，在济南市场的发展历史较长，特别是兰陵“四方”产品，在民工消费市场中占有绝大部分市场空间。 4、乌河手雷、孔府家手雷等品牌 由于济南低档酒市场的品牌集中度较高，这些品牌受各方面因素影响，其市场份额在逐步的下滑。 高档酒市场 济南市是山东的省会，是各大政府机构、国家机关驻地办事处、军区驻地、各大公司驻地办事处的集中城市，其整体消费能力，特别是高档酒消费能力很大。而且受济南白酒市场介入台阶高的原因影响，在高档酒市场中品牌集中也很高。价格主空间：150元以上。消费场所主要集中在：中高档餐饮市场、大型商超市场和各品牌专卖店。 1、五粮液、茅台 作为中国白酒行业的两大“巨人”，在品牌忠诚度和指定消费首选上都占有绝对的市场优势。特别是五粮液品牌，通过一帆风顺等副品牌的配合运作，迎合了广大消费者的认可，在济南高档白酒市场一直是第一消费品牌；茅台酒虽然与前两年相比，也有很大的起色，但是，其与五粮液一直有着很大的销售差距。 2、水井坊 高档白酒的后起之秀，自2001年进入济南市场以来，通过其超前的价值营销模式和宝真酒业财大气粗的终端压力，已经成为商务用酒和政府用酒主导品牌。特别是其针对性的政府营销思路，为其高档酒品牌升空、市场落地打下基础，稳定在济南高档酒市场第三大品牌的市场地位。 3、金剑南 金剑南进入济南市场时间不长，暂时与其在湖南市场所取得辉煌业绩无法比拟，而且在上市初期就投入了中高档三个产品品种，并且把整个华东市场办事处设在了济南，气势可道。但是由于多产品系列的投放，可能会淡化其高档酒的品牌形象，弱化其品牌价值。 三、济南餐饮市场调查 济南市拥有大小餐饮终端约2000余家，其中中高档餐饮店400家左右。由于受济南白酒市场整体容量大、品牌多而杂、竞争无序的因素影响，在整个济南餐饮市场上，存在着进入台阶高、销售费用高、稳定销售难的市场特点。而且随着消费者消费观念的成熟，自带酒水的消费现象正在逐步的增多。 一般酒店进展费在：200015000元之间，开瓶费8-15元（销售100元以内的产品）左右，餐饮终端整体加价率在100%左右。 餐饮市场主导价位：50元（餐饮市场供货价）左右。 餐饮市场核心主导产品：34度趵突泉（餐饮市场供货价45元左右）。 名优餐饮店推荐：姜仔鸭、倪氏海鲜、静雅、金马、桃源等。 四、济南商超市场 济南市共有大型商超级连锁店约30余家，如：大润发（四个分店）、银座购物广场（两个分店）、贵和、新国道（两个分店）等。 商超市场主导品牌：趵突泉、金六福。 商超市场进场费5000-20000元左右，而且受品牌种类繁多的影响，新品的进入难度很大，即使进入销售环境也很复杂。 五、济南批发市场 济南从来就不缺少酒水批发市场，但是由于近几年整个白酒消费结构的变化，其批发市场的整体经营业绩在逐步的下滑。 段店酒水批发市场曾经在全国扬名，现在成为很多大型经销商的仓库和向外地市场进行产品分流的主场所； 东外环批发市场因市政工程而拆迁； 北园酒水批发市场因经营不善关闭、二宫市场也处于“不死不活”的境地。 六、市场产品状况 主流香型：浓香型。 主流产品：中档：34度趵突泉；高档：52度五粮液；低档：50度尖庄。 主流度数：中档酒以低度酒为主；高档和低档酒以高度为主。 主流价位：中档酒销售价60元-100元之间；大众化消费价位：10元以内；高档在200元以上。 七、广告及促销 1、促销方式：以开瓶费、开箱费、人员促销、礼品为主。 2、促销用品：打火机、圆珠笔、茶具、小礼品等。 3、公关方式：以返利、暗扣方式为主。 4、广告及宣传方式：电视媒体多以山东卫视台、山东齐鲁台、山东影视台为主；平面媒体：以齐鲁晚报为主。 八、经销商推荐 济南宝真商贸有限公司水井坊、全兴大曲、四特 济南大明酒水有限责任公司古井贡、生力啤酒 铁路供应采购站-金六福 博远商贸宁夏红 双明经贸拿壶酒来 日昌酒水浏阳河酒 九、市场分析 济南市场整体市场容量大、消费忠诚度高、品牌多、拓市费用高的市场特点，在引来了全国各地酒企的同时，也为新品牌拓市提高了进入台阶和运作风险。在此警告所有白酒厂家：只有在充分的分析市场竞争环竞基础上，结合自己的企业、品牌和产品个性，通过聚焦化的市场针对战略实施，运用创新性的市场策略和细节化的市场服务，而且做好打持久战的心理准备才有可能分得一份“奶酪”，否则将很有可能市、财两空。 中国葡萄酒市场分析目前，以进口葡萄酒为主导的中国葡萄酒市场可以说是汹涌之势，引发了中国酒文化的新主流趋势，得到了市场的高度关注。根据官方数据显示，国产葡萄酒，1996年至2004年，中国葡萄酒的产量从17万千升增长到40万千升，年复合增长率为11.3。而该行业全球年均增长速度仅1。国产（规模以上企业）葡萄酒的销售额从2005年的超过100亿元人民币起到2008年的200亿元，尽管统计方式不是很国际化，但是，整体上的事实却是在增长。同样，进口葡萄酒的量也是在强劲增长。根据海关总署统计报告数据显示，2009年全国（不含港澳台地区）进口葡萄酒总量达171,231,332升（相当于750毫升装葡萄酒228308443瓶），比2008年增长4.93%。而与此同时，我国葡萄酒消费量仅占国内酒类年消费总量的1，人均年消费仅为世界平均水平的6，巨大的市场空间是不言而愈。等等，持续几年的增长事实说明了中国葡萄酒的市场存在着巨大的市场空间，那么，到底中国的葡萄酒市场有多大？又是哪些因素在推动中国葡萄酒市场的增长？等等，笔者从经济学及市场的角度做以下几方面分析概述：一、市场供给方面中国的葡萄酒市场包含了国产葡萄酒和进口葡萄酒二部分市场，即中国的葡萄酒市场不是独立的存在，开放的中国市场已经和世界葡萄酒市场相连一体。1、在国产葡萄酒方面。根据2010年1月份国家统计局公布的数据，2009年全年葡萄酒产量为96万吨，增速27.63%，较08年回升3.8个百分点。从单月来看，葡萄酒12月产量为13.24万吨，同比上升72.78%，较11月的增速继续提升15个百分点。从2009年5月开始，葡萄酒的产量开始转正，进入四季度，葡萄酒的产量增速一度超过白酒，成为酿酒行业中的领头羊。2、在进口葡萄酒方面。从2005年1月1日起，我国已经开始下调葡萄酒进口关税再次促进了进口葡萄酒的增长。进口瓶装葡萄酒除固定的增值税和消费税外，关税部分由43降到14，进口散装葡萄酒的关税部分则由43下降到20。2009年全国（不含港澳台地区）进口葡萄酒总量达171，231，332升（相当于750毫升装葡萄酒228308443瓶），比2008年增长4.93%，其中两升以下包装的葡萄酒91034460升，比2008年大幅增长58 .31%，两升以上包装的葡萄酒80196872升，比2008年减少24.11%。进口总金额达441697229美元，比2008年增长22.91%。而市场总量=国产酒+2升及以下装进口酒。2升以上装进口酒基本为原酒，计入国产酒产量。综上所述，2009年中国市场葡萄酒供给量为105万吨，而实际的量应该要大于这个基本数值。按最低平均25%的增长率，对于明年以及未来的市场空间，那就可想而知了。二、市场需求方面1、健康的消费需求。中国酒文化源远流长，尤其是白酒，是根深蒂固的文化意识。长期以来的“干文化”形成的酒后醉驾误事、损肝伤身的事实与社会教育引导，让社会对高酒精度的白酒形成了魔鬼化的看法，健康饮酒的主流思想加之葡萄酒本身的优良保健品质在无形中推动了葡萄酒的发展。2、 高端消费需求与国产葡萄酒供给之间的需求差异。首先是进口“洋文化”的延续。葡萄酒不是中国的主流酒文化。不可否认，经历过自由竞争市场经济的国外发达国家，其品牌文化的基础与客观的品质特点都是我们需要学习的，但是长期以来也形成了“进口的就是好”的观点。而对于起步较晚及作为新世界的中国葡萄酒来说更是如此。其次是国产葡萄酒品质问题造成的进口酒市场需求增加。众所周知，葡萄酒的质量是种出来的，而不是做出来的，“七分种植，三分工艺”即是此意。恰如著名的李华老师所说，葡萄才是中国葡萄酒的核心竞争力。虽然，在发展上，国产葡萄酒已经实现了勾兑酒向国际标准的转变；实现了工业产品向农业产品的转变；实现了原料由不适宜地区向适宜地区即西部转移；与欧洲葡萄酒国家横向对比中，我们已经掌握了最先进的生产工艺、更优秀的设施设备并拥有更大的规模、更美观的酒窖；消费市场上讲，国内快速增长，它们逐年下降，并且比它们活跃的多；等等，但是，我们在葡萄种植上的理念与技术上的短板，已经让我们落后在起跑线上。再则，是经济学的高端效应，即高端消费市场的带动影响。国际政务与商务交流、海归人员、进出口贸易等方式，让一部分社会高端人群提前接触体验到了进口葡萄酒的文化并带回国内，从而成为进口葡萄酒文化的传播者与市场推动者，有效带动并拉动了市场需求。另外，中国经济的快速发展所带来的消费者收入水平与消费水平的提高、城市化范围的提高等，极大地提升了对葡萄酒消费的需求。三、社会环境因素1、从社会意义角度。中国的白酒与黄酒等酒种是粮食消耗型，这和没有完全解决温饱的社会现状是不相符的，同西方的葡萄、土豆等植物类酒有本质的社会意义上的区别，也是国际上所不认同的因素之一。所以，葡萄酒能够作为粮食型酒的替代也是促进理性饮酒的因素之一。2、从产业替代角度。鉴于葡萄酒所具有的已获得客观公认的保健文化特点，一股风潮带动的葡萄酒热并引发葡萄酒的马太效应，与同样具有酒精特点的各类白酒、黄酒、啤酒、果酒、保健酒等极易形成替代效应。我们理论地粗略估算下，以2009年为例，2009年，白酒工业总产值超过2000亿元，同比增长27.5%，高于饮料酒制造业20.4%的同比增长，所占比重达到55.5%。黄酒达到了100亿元；保健酒超过100亿元；果酒超过50亿元；等等，如果其它每个酒类每年有5%的市场销量转到葡萄酒上，那结果是多少？可想而知。3、 最重要的国际葡萄酒市场环境。国际葡萄酒面临的严峻形势促进了国际市场对中国市场的关注。权威研究机构IWSR的09年年末发布了一项研究报告，报告指出，2008年到2013年内，全球烈酒市场将以0.4%的年增长速度缓慢增长，而2003年到2008年间，烈酒市场的年增长率是2.4%。同时，全球葡萄酒市场的年均增长率将由2003到2008年间的1.4%下跌到0.6%。法国葡萄酒及烈酒出口商联合会公布的统计数据显示，2009年法国葡萄酒及烈酒出口额与2008年相比下降17，降至77亿欧元。其中，葡萄酒出口额下降，至亿欧元；烈酒出口额下降，至亿欧元。澳洲葡萄酒由于生产过剩而受到冷落，2009年减产5%，美国、西班牙、意大利等国葡萄酒业也将面临严峻形势。最新数字显示，由于2009年全球葡萄酒消费量降低，葡萄种植面积大幅减少，今后葡萄酒产量将急剧萎缩。欧盟出台的葡萄园补贴计划鼓励效益低下的业主拔除葡萄树，因此2009年欧洲版图上消失的葡萄园预计达73,000公顷。在欧盟改革计划下，今年西班牙将拔除45,000公顷葡萄园，意大利、法国分别拔除11,900和10,300公顷葡萄园。目前，申请拔除的葡萄园面积已经是计划的两倍，2010年还将有55,000公顷葡萄园等待拔除。OIV称，今年全球葡萄酒产量可能为2680万千升，与去年持平。预计法国葡萄酒增产9，达457万千升，意大利葡萄酒减产3，为455万千升，西班牙葡萄酒减产6，为342万千升，等等严峻的市场现状，将迫使西方葡萄酒生产国寻找国际市场突围的途径。就在全球葡萄酒为葡萄酒发愁的时候，VINEXPO（国际葡萄酒及烈酒展览会）委托国际葡萄酒及烈酒研究组织(IWSR)进行的研究报告中称，20092013年亚洲葡萄酒消费有望增长25，达13亿升。到2011年，亚太市场葡萄酒消费总额将超过60亿美元。从20042013年十年间，亚洲葡萄酒消费量将增加8600万箱，同期北美市场葡萄酒消费量只增长8500万箱。同样，Vinexpo的研究报告说，由于经济的增长和消费者需求旺盛，到2013年中国将成为世界第七大葡萄酒消费国。2013年，整个国家将要消费12.6亿瓶葡萄酒，比2009年增长32%。去年，中国成为世界第八大葡萄酒消费国，排在前三位的是意大利、法国和美国。2008年，进口葡萄酒占据是中国11.8%的市场，但是到2013年这个数据将达到15.8%。这个趋于事实的数据也是西方葡萄酒产国对中国市场的信心所在。4、进口葡萄酒在中国市场的强劲持续推广更是对葡萄酒消费文化的深度教育。国际葡萄酒主要产销地的市场需求萎缩、价格下滑和供大于求直接导致了这些国家加快了向中国转移葡萄酒产能的步伐。2009年各国葡萄酒在中国展开了大规模的推广活动。如美国的TOFF WINE GROUP（托福酒业集团）、美国葡萄酒集团（THE WINE GROUP）、法国酿酒行业官方性的行业协会波尔多酒业联合会（CIVB），以及澳洲、新西兰、南非、智利、罗马尼亚等等诸多的进口葡萄酒原产国都通过官方或者非官方的多种形式开展了推广活动。而每每这些进口类产品的大型市场推广活动又总会成为（行业或者区域的）社会的新闻热点，从而关注度极高。当很多中国消费者只知道国产的张裕、长城、王朝等国产葡萄酒品牌的时候，很多人已经领略了不少的国外葡萄酒的异域风情，并且对葡萄酒的知识及品酒水平都有所提高。也正是这些持续的推广活动，让我们知道了诸如美国的AVA葡萄酒产地管理制度，也知道了AVA的第16号地区就是世界著名的纳帕谷（NAPA VALLEY）等丰富葡萄酒产地文化知识。小结综上所述，中国葡萄酒的市场正在进行着从量变到质变，再到从质变带动新的量变的过程。在这个过程中，进口酒对提升国内消费者对葡萄酒的认知起到了极大的促进