中国物联网全景调研与投资战略研究报告

2010-2013 年中国 市场调查与发展前景分析报告 2010-2013 年 中 国 物 联 网 全 景调 研 与 投 资 战 略 研 究 报 告 北京金安明邦调国际商务调查顾问有限公司 出版日期： 2010 年 5 月 【报告前言】 物联网 (InternetofThings)又称传感网，甚至还有一个更好听的名字叫“感知网”。它是指将各种信息传感设备，比如射频识别 (RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等装置与互联网相结合所形成的网络，其目的是让所有的物品都能够远程感知和控制，并与互联网结合成 一个更加智慧的生产生活体系。物联网概念越来越火，有人说是技术升级，有人称是技术革命。平心而论，物联网是互联网的延伸。作为前沿交叉领域，物联网同时涉及芯片、传感器、嵌入式智能、无线传输及实时数据交换等多种技术。 随着互联网的发展，接下来将进入“物联网”时代。现在的互联网，是人们通过计算机，实现与人之联网。而未来的“物联网”，将会改变我们现在的生活。并对节能将作出巨大贡献。在建筑物中安装 2万个传感器并联网，通过网络来合理地控制开关空调等，将节约运行能耗 30%。 从“物联网”的应用来看，有三个层次：一是传感网络， 即以二维码、 RFID、传感器为主，实现“物”的识别。二是传输网络，即通过现有的互联网、广电网络、通信网络或未来的 NGN网络，实现数据的传输与计算。三是应用网络，即输入输出控制终端，可基于现有的手机、 PC 等终端进行。由此可以看到，“物联网”的关键在于射频标签（ RFID）、传感器、嵌入式软件及传输数据计算等领域。从 IT 硬件与设备上市公司来看，我们认为能够在“物联网”主题中受益的领域有：（ 1）二维码和 RFID（二维码溯源的新大陆； RFID 芯片、电子标签与读写器的远望谷、上海贝岭及子公司阿法迪、厦门信达子公司信达汇 聪）；（ 2）传感器（华东科技子公司南京高华科技； MEMS封装的长电科技）；（ 3） TD-SCDMA芯片与 SIM卡（大唐电信、东信和平、 SiP封装的长电科技）。 未来物联网的发展将经历四个阶段， 2010年之前 RFID被广泛应用于物流、零售和制药领域， 2010-2015年物体互联， 2015-2020年物体进入半智能化， 2020年之后物体进入全智能化。作为物联网发展的排头兵， RFID 成为了市场最为关注的技术。来自金融、安防行业的应用将推动 RFID卡类市场的增长。 预计 到 2020 年 ， 全球物物互联的业务与现有的人人互联业 务之比将达到 30： 1， 因此 ， “物联网”被称为是下一个万亿级的通信业务。 预计 到 2035年前后 ， 我国的传感网终端将达到数千亿个 ； 到 2050 年 ， 传感器将在生活中无处不在。目前 ， 无锡传感网中心的传感器产品已在上海浦东国际机场和上海世博会被成功应用 ， 首批价值 1500万元的传感安全防护设备销售成功。 【报告目录】 第一部分 行业发展现状 . 8 第一章 2009 年物联网应用分析 . 8 第一节 2009 年物联网应用情况分析 . 8 第二节 物联网对多行业信息化产生深远影响 . 15 第二章 2009 年全球物联网业运行透析 . 19 第一节 2009 年世界物联网行业运行综述 . 19 第二节 2009 年世界主要国家物联网行业运行分析 . 23 第三节 2010-2013 年全球物联网业新趋势探析 . 26 第三章 2009 年中国物联网运行态势分析 . 29 第一节 2009 年中国物联网行业运行总况 . 29 第二节 2009 年中国物联网市场运行综述 . 31 第三节 中国物联网市场发展模式及标准分析 . 32 第四章 2009 年物联网技术发展分析 . 34 第一节 2009 年物联网技术发展情况 . 34 第二节 2009 年物联网技术发展分析 . 38 第五章 2009 年中国物联网产业链透析 . 45 第一节 传感网络 . 45 第二节 传输网络 . 50 第六章 2009 年中国物联网带动设备行业动态分析 . 56 第一节 2009 年中国物联网设备行业发展综述 . 56 第二节 传感器 . 63 第三节 智能卡芯片 . 70 第二部分 行业竞争格局 . 81 第七章 2009 年物联网产业集群分析 . 81 第一节 浙江物联网产业发展分析 . 81 第二节 上海物联网产业发展分析 . 82 第三节 广东物联网产业发展分析 . 84 第四节 其他地区物联网产业发展分析 . 85 第八章 2009 年中国物联网行业竞争新格局分析 . 89 第一节 2009 年物联网竞争状况分析 . 89 第二节 物联网与行业信息化的营销策略 . 94 第九章 2009 年中国物联网产业重点企业运营关键性财务数据分析 . 96 第一节 新大陆科技集团 . 96 第二节 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 . 99 第三节 杭州新世纪信息技术股份有限公司 . 102 第四节 奥维通信股份有限公司 . 104 第五节 厦门信达股份有限公司 . 107 第六节 上海贝岭 .111 第七节 同方股份 . 114 第八节 福日电子 . 117 第九节 长电科技 . 121 第十节 大唐电信 . 124 第十一节 东信和平 . 127 第十二节 高 鸿股份 . 130 第三部分 行业前景分析 . 134 第十章 物联网行业发展趋势分析 . 134 第一节 2010-2013 年中国物联网行 业前景展望分析 . 134 第二节 2010-2013 年中国物联网行业发展趋势分析 . 135 第十一章 物联网行业投资环境分析 . 138 第一节 2009 年物联网国际环境浅析 . 138 第二节 2009 年中国物联网政策环境分析 . 149 第三节 2009 年中国宏观经济环境分析 . 193 第四节 社会发展环境分析 . 212 第五节 电子信息产业振兴规划 . 219 第十二章 2010-2013 年中国物联网行业投资战略研究 . 231 第一节 2009 年中国物联网投资现状综述 . 231 第二节 2010-2013 年中国物联网投资机会分析 . 234 第三节 2010-2013 年中国物联网投资风险分析 . 239 第四节 业内专家投资建议 . 243 【图表目录】 图表 1 韩国传感器规划 . 24 图表 2 全球未来物联网技术研发方向 . 27 图表 3 物联网组织示意图 . 29 图表 4 2006-2009 年全球标签使用数量增长情况 . 56 图表 5 2009 年中国 RFID 细分 市场规模对比 . 57 图表 6 2009 年中国 RFID 细分市场构成图 . 58 图表 7 中国芯片设计业的主要厂家情况 . 76 图表 8 芯片加工业的主要厂家及产品 . 80 图表 9 互联网和物联网对比 . 91 图表 10 2002-2010 年第一季度新大陆科技集团主要经营数据 . 97 图表 11 2000-2009 年新大陆科技集团主要指标增长率（成长比率）情况表 . 97 图表 12 2000-2009 年新大陆科技集团周转能力比率表 . 98 图表 13 2000-2009 年新大陆科技集团盈利比率表 . 98 图表 14 2000-2009 年新大陆科技集团负债能力表 . 99 图表 15 2004-2010 年第一季度远望谷主要经营数据 . 100 图表 16 2005-2009 年远望谷主要指标增长率（成长比率）情况表 . 100 图表 17 2004-2009 年远望谷周转能力比率表 . 101 图表 18 2004-2009 年远望谷盈利比率表 . 101 图表 19 2004-2009 年远望谷负债能力表 . 101 图表 20 2006-2010 年第一季度新世纪主要经营数据 . 102 图表 21 2007-2009 年新世纪主要指标增长率（成长比率）情况 表 . 103 图表 22 2007-2009 年新世纪周转能力比率表 . 103 图表 23 2007-2009 年新世纪盈利比率表 . 103 图表 24 2007-2009 年新世纪负债能力表 . 104 图表 25 2004-2010 年第一季度奥维通信主要经营数据 . 105 图表 26 2005-2009 年奥维通信主要指标增长率（成长比率）情况表 . 106 图表 27 2004-2009 年奥维通信周转能力比率表 . 106 图表 28 2004-2009 年奥维通信盈利比率表 . 107 图表 29 2004-2009 年奥维通信负债能 力表 . 107 图表 30 2003-2010 年第一季度厦门信达主要经营数据 . 108 图表 31 2000-2009 年厦门信达主要指标增长率（成长比率）情况表 . 109 图表 32 2000-2009 年厦门信达周转能力比率表 . 109 图表 33 2000-2009 年厦门信达盈利比率表 . 110 图表 34 2000-2009 年厦门信达负债能力表 . 110 图表 35 2002-2010 年第一季度上海贝岭主要经营数据 . 111 图表 36 2003-2008 年上海贝岭主要指标增长率（成长比率）情况表 . 112 图表 37 1995-2008 年上海贝岭周转能力比率表 . 112 图表 38 1995-2008 年上海贝岭盈利比率表 . 113 图表 39 2000-2008 年上海贝岭负债能力表 . 113 图表 40 2002-2009 年同方股份主要财务指标表 . 115 图表 41 2002-2009 年同方股份成长性指标表 . 115 图表 42 2002-2009 年同方股份经营能力指标表 . 116 图表 43 2002-2009 年同方股份盈利能力指标表 . 116 图表 44 2002-2009 年同方股份偿债能力指标表 . 117 图表 45 2002-2010 年第一季度福日电子主要经营数据 . 118 图表 46 2000-2009 年福日电子主要指标增长率（成长比率）情况表 . 119 图表 47 2000-2009 年福日电子周转能力比率表 . 119 图表 48 2000-2009 年福日电子盈利比率表 . 120 图表 49 2000-2009 年福日电子负债能力表 . 120 图表 50 2002-2010 年第一季度长电科技主要经营数 据 . 122 图表 51 2002-2009 年长电科技主要指标增长率（成长比率）情况表 . 122 图表 52 2000-2009 年长电科技周转能力比率表 . 123 图表 53 2000-2009 年长电科技盈利比率表 . 123 图表 54 2000-2009 年长电科技负债能力表 . 124 图表 55 2002-2010 年第一季度大唐电信主要经营数据 . 125 图表 56 2003-2009 年大唐电信主要指标增长率（成长比率）情况表 . 125 图表 57 2003-2009 年大唐电信周转能力比率表 . 126 图表 58 2003-2009 年大唐电信盈利比率表 . 126 图表 59 2003-2009 年大唐电信负债能力表 . 127 图表 60 2002-2009 年东信和平主要经营数据 . 128 图表 61 2002-2009 年东信和平主要指标增长率（成长比率）情况表 . 128 图表 62 2001-2009 年东信和平周转能力比率表 . 129 图表 63 2001-2009 年东信和平盈利比率表 . 129 图表 64 2001-2009 年东信和平负债能力表 . 130 图表 65 2002-2010 年第一季度高鸿股份主要经营数据 . 131 图表 66 2000-2008 年高鸿股份主要指标增长率（成长比率）情况表 . 131 图表 67 2000-2008 年高鸿股份周转能力比率表 . 132 图表 68 2000-2008 年高鸿股份盈利比率表 . 132 图表 69 2003-2009 年高鸿股份负债能力表 . 133 图表 70 2010 年第一季度中国主要宏观经济数据增长表 . 194 图表 71 2000-2010 年第一季度中国 GDP 及其增长率 统计表 . 195 图表 72 2003-2010 年中国分产业 GDP 增长率季度统计表 . 196 图表 73 2003-2009 年中国 GDP 增长率季度走势图 . 197 图表 74 2008-2009 年各月中国价格指数统计表 . 197 图表 75 2008-2009 年中国价格指数月度走势图 . 198 图表 76 2009 年政府重大政策一览表 . 204 图表 77 1978-2009 年中国居民收入及恩格尔系数统计表 . 209 图表 78 中国城乡居民收入走势对比 . 210 图表 79 1978-2008 中国城乡居民恩 格尔系数对比表 . 211 图表 80 1978-2008 中国城乡居民恩格尔系数走势图 . 212 图表 81 2003-2009 年中国社会消费品零售总额增长趋势图 . 213 图表 82 2009 年中国社会消费品零售总额月度统计表 . 213 图表 83 2007-2009 年中国社会 消费品零售总额月度增长率走势图 . 214 图表 84 2003-2009 年中国社会固定投资额增长 . 215 图表 85 2006-2009 年各月中国房地产开发投资额月度统计表 . 215 图表 86 2006-2009 年中国各类房地产开发投资月度走势图 . 217 图表 87 2006-2009 年中国各类房地产开发投资累计额环比走势 . 217 图表 88 2006-2009 年中国新开工项目个数（个）及累计同比增速情况 . 218 第一部分 行业发展现状 第一章 2009 年物联网应用分析 第一节 2009 年物联网应用情况分析 一、中国移动首个大众物 联网应用诞生 从 2009 年 11 月 1 日起，中国移动和上海世博局共同发布了可承载世博手机票的RFID-SIM卡，双方共同推出世博手机门票。用户只要使用内置了 RFID的 SIM卡，就可以通过手机购买世博会门票、刷手机入园、刷手机在园区购物等，而无需购买纸质的世博会门票。中国移动将这一服务叫做“世博手机票”，在进入世博园区后，用户只需用手机轻轻一刷，就能轻松入园参观。用上了 RFID-SIM 卡的手机，还可以在园区内购物、就餐等。这是中国移动首个面向大众用户的物联网应用。而此前，中国移动相关的物联网主要应用于集团客户或者 行业应用。除了购买获得世博票、入园刷卡消费等无纸化行为之外，使用 RFID-SIM 卡的手机用户还可以收到多种世博信息，比如区和场馆信息、城市信息、气象信息、交通信息等延伸服务。 二、物联网市场应用态势 物联网（ Internet of Things）又名传感网，它是通过装置在各类物体上的各种信息传感设备，如射频识别（ RFID）装置、 M2M、二维码、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网或无线网络相连而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。随着传感器、软件、 网络等关键技术迅猛发展，传感网产业规模快速增长，应用领域广泛拓展，带来信息产业发展的新机遇。物联网用途广泛，遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域。专家预计，这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。 在“物联网”的构想中， RFID 标签中存储着规范而具有互用性的信息，通过无线数据通信网络把它们自动采集到中央信息系统，实现物品 (商品 )的识别，进而通过开放性的计算器网络进行信息交换和共享，实现对物品的“透明”管理。 三、生产线上的物联网情 况分析 由于电子耳标应用量小，又是起步阶段，国内目前在做 RFID 业务的企业，大部分都不赚钱，或者不靠这赚钱。物联网的确是一个大产业链，每一个企业其实只能做其中一部分，一些核心技术国内还没有掌握，一些标准国内也还没有制定。以动物溯源的 RFID 项目为例，目前国内还没有企业能生产供给活猪使用的 134.2KHZ 低频 RFID芯片裸片，而这恰恰是整个产业链的核心部分，一个小规模使用的猪电子耳标成本中，芯片就占七成以上。国内企业目前主要尚处于生产读取 RFID核心芯片内容的外围设备阶段。 案例： 九城集团高级产品经理张昕对 “物联网”的概念并不陌生。在“物联网”概念火爆前 ,他所做的“活动物监管项目”其实就是这一概念的实践范本。物联网的关键在于数据采集环节，目前数据采集技术包括各种传感器、全球定位系统、激光扫描、射频识别技术等。而射频识别技术，简称 RFID，可通过射频信号自动识别物体并获取数据信息，是当前物联网的主流应用形式。张昕的项目用的也是 RFID。九城集团的物联网商机来自于粤港频繁的物流之中。现在香港的活猪消费大都来自内地，其中近 40%由广东供给。由于供港活猪利润大、数量多，内地各省的养殖企业在向港运送活猪时，有时会以次充 好，一旦被香港食环署发现这种情况，由于没有手段来鉴别问题猪的来源，只能将所有同一批内地供港活猪都退回来，这对无辜养殖企业的打击很大。 2006年 10月以后，广东供港活猪的企业因为一个小小的耳标，情况发生了变化。在猪出生时，就佩戴上一个硬币大小的含 RFID 芯片的电子耳标，这个电