中国中药饮片市场发展研究报告

编号： CMRC 20100118 C2730 中国中药饮片市场发展研究报告 中国市场调查研究中心发布 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： I 中国中药饮片市场发展研究报告 目录 第一章 中国中药饮片行业概述 . 5 第一节 产品定义 . 5 第二节 市场基本特点 . 6 第三节 产品分类 . 7 第二章 中药饮片市场发展概况 . 9 第一节 国际市场发展概况 . 9 第二节 国内市场发展概况 . 10 一、国内总体市场分析 . 10 二、国内市场发展存在的问题 . 11 第三章 2008 年中国中药饮片市场分析 . 12 第一节 我国整体市场规模 . 12 一、总量规模 . 12 二、增长速度 . 13 三、各季度市场情况 . 14 第二节 市场结构分析 . 15 一、产品市场结构 . 15 二、品牌市场结构 . 15 三、区域市场结构 . 15 四、渠道市场结构 . 15 第三节 市场特性 . 15 一、所处生命周期 . 15 二、该产品生产技术变革与产品革新 . 15 三、差异化 /同质化分析 . 15 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： II 第四节 上游原材料市场分析 . 15 第四章 2008 年中国中药饮片市场供需调查分析 . 15 第一节 需求分析 . 15 第二节 供给分析 . 17 第三节 重点客户调查分析 . 20 一、重点客户行为调查分析 . 20 二、重点客户需求调查分析 . 20 三、重点客户满意度调查分析 . 20 四、重点客户采购与渠道调查分析 . 20 五、重点客户品牌战略调查分析 . 20 第五章 2008 年中国中药饮片市场竞争格局与企业竞争力评价 . 20 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 . 20 第二节 同类产品国内企业与品牌分析 . 20 第三节 同类产品竞争格局分析 . 20 第四节 同类产品竞争群组分析 . 20 第五节 同类产品市场份额分析 . 20 第六节 主力企业市场竞争力评价 . 20 一、产品竞 争力 . 21 二、价格竞争力 . 21 三、渠道竞争力 . 21 四、销售竞争力 . 21 五、服务竞争力 . 21 六、品牌竞争力 . 21 第六章 国内市场产品价格分析 . 21 第一节 价格特征分析 . 21 第二节 主要品牌产品价位分析 . 21 第三节 价格与成本的关系 . 21 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： III 第 四节 竞争对手的价格策略 . 21 第七章 中药饮片市场渠道分析 . 21 第一节 销售渠道形式 . 21 第二节 销售渠道要素对比 . 21 第三节 对竞争对手渠道的策略研究 . 22 第四节 各区域市场主要经销商情况 . 22 第八章 影响 2009-2012 年中国中药饮片市场 发展因素 . 22 第一节 有利因素 . 22 第二节 不利因素 . 22 第三节 政策因素 . 22 第九章 国内中药饮片进出口现状与趋势分析 . 22 第一节 我国出口及增长情况 . 22 第二节 主要海外市场分布情况 . 24 第三节 经营海外市场的主要品牌 . 25 第四节 进口分析 . 26 第十章 国内中药饮片主要生产企业盈利能力比较分析 . 28 第一节 2005-2008 年该产业利润总额分析 . 28 一、 2005-2008 年行业利润总额分析 . 28 二、不同规模企业的利润总额比较分析 . 29 三、不同所有制企业的利润总额比较分析 . 29 第二节 2005-2008 年该产业销售毛利率分析 . 30 第三节 2005-2008 年该产业销售利润率分析 . 31 第四节 2005-2008 年该产业总资产利润率分析 . 32 第五节 2005-2008 年该产业净资产利润率分析 . 33 第六节 2005-2008 年 该产业产值利税率分析 . 34 第十一章 国内 10 家中药饮片生产企业分析 . 35 第一节 北京同仁堂股份有限公司 . 35 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： IV 第二节 广东康 美药业股份有限公司 . 35 第三节 浙江康恩贝制药股份有限公司 . 35 第四节 青岛国风药业股份有限公司 . 35 第五节 上海市药材有 限公司 . 35 第六节 中山市中智中药饮片有限公司 . 35 第七节 云南特安呐制药（集团）股份有限公司 . 35 第八节 四川江油恒源药 业集团有限公司 . 35 第九节 河南灵一制药有限公司 . 35 第十节 上海虹桥中药饮片有限公司 . 35 第十一节 重点企业品牌及市场占 有率分析 . 35 第十二章 2009-2012 年中国中药饮片市场发展趋势预测 . 35 第一节 产品发展趋势 . 36 第二节 价格变化趋 势 . 36 第三节 渠道发展趋势 . 36 第四节 用户需求趋势 . 36 第五节 服务发展趋势 . 36 第十三章 2009-2012 年中药饮片市场发展前景预测 . 36 第一节 国际市场发展前景预测 . 36 第二节 我国市场资源配置的前景 . 36 第三节 市场中长期预测 . 36 一、 2009-2012 年经济增长与该产品需求预测 . 36 二、 2009-2012 年该产品总产值预测 . 36 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 5 第一章 中国中药饮片行业概述 第一节 产品定义 中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。这个概念表明，中药材、中药饮片并没有绝对的界限，中药饮片包括了部分经产地加工的中药切片（包括切段、块、瓣 )，原形药材饮片以及经过切制（在产地加工的基础上 )、炮炙的饮片。对于前两类，管理上应视为中药材，只是根据中医药理论在配方、制剂时作饮片理解。而管理意义上的饮片概念应理解为 ： “ 根据调配或制剂的需要，对经产地加工的净药材进一步 切制、炮炙而成的成品称为中药饮片 ” 。 中药饮片的 不同界定： （ 1） 南宋周密的武林旧事 (为宋亡后回忆之作 )中首次出现 “ 作坊 ” 出售 “ 熟药圆散，生药饮片 ” 的记载，一般研究者视之为中药饮片一词的出处。很多人认为 “ 凡动过刀的即为饮片 ” ； （ 2） 某些中药材专业市场和城乡集贸市场药材经营户认为只有经过复杂加工炮炙工序的成品才是饮片，仅经净制、切制方法加工而成的应称为 “ 切片 ” ，而不应按 “ 饮片 ” 管理； （ 3） 根据药典定义， “ 饮片是指经过加工炮制的中药材，可直接用于调配或制剂 ” 。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 6 第二节 市场基本特点 1、市场规模连 年增大 近 6 年来， 中药饮片行业 进展加快，有所起色，正处于向工业化、现代化发展的转折期 。 从 2001 年到 2006 年，中药饮片行业的销售总额从 98 亿元增长到216 亿元。业内人士估计 2009 年的销售总额将超过 450 亿元。中药饮片罕见地实现了连续 4 年 30%以上的恢复性增长。 2、规范化生产能力不强，产品合格率不高 增长的高速 给中药饮片行业带来勃勃生机的同时 ， 其 背后的隐患也令人担忧。据了解， 2008 年部分省市的饮片市场抽检不合格率均高于 30%。事实上，我国的中药饮片生产企业普遍存在规模小、生产条件简陋、技术工艺落后等现 象，致使在加工过程中有效成分流失，混药、二次污染等人为的质量问题时有发生。此外，个体小作坊的大量存在，给中药饮片的市场秩序带来了较大的不稳定性。 3、市场竞争无序，管理标准不规范 中药饮片在生产流程管理、市场监督管理方面都很薄弱，导致市场不规范、秩序混乱，对部分正规厂家的发展产生严重的影响， 有业内人士指出，国内近七成的中药饮片都是由没有经过专业训练的 人员 炮制的。目前国内通过 GMP 认证的中药饮片企业， 50%以上已处于停产或半停产状态， 75%以上处于亏损状态。 市场无序竞争和管理标准不规范，导致产生了“劣币驱逐良 币”的不良现象。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 7 第三节 产品分类 1、根据药品来源的不同，可以中药饮片可以分为以下几类： 根及茎类饮片，这其中包括常见饮片比如麦冬、黄芩、黄连、毛冬青、白术、大黄、丹参、太子参、远志、沙参、五味子、三七等饮片。 叶类饮片，一般包括常见的比如苦丁茶、艾叶、四季青、夹竹桃叶、九里香、芙蓉叶、功劳、茶叶、三尖杉、柿叶、金边龙舌兰等很多其他叶类饮片。 全草类饮片，一般包括独脚柑、野马追、荔枝草、刺蓬花、陆英、连钱草、红旱莲、长春花、三白草、雪莲花、仙鹤草等全草类饮片。 树脂类饮片，包括安息香、枫香脂、桃胶、乳香 、琥珀等饮片。 皮类，比如化橘红、陈皮、青皮、石榴皮、冬瓜皮、丹皮、桑白皮、白鲜皮、合欢皮、肉桂、杜仲等饮片 花类，包括松花粉、泡桐花、腊梅花、梅花、忍冬、啤酒花、蒲黄、桃花、罗汉果花、玉米须、白玉兰、番红花等饮片。 矿石类包括黄帆、信石、硫磺、龙骨、红粉、赤石脂、朱砂、芒硝、寒水石、白石英、雄黄、硼砂、龙齿、石膏、云母石等饮片。 动物类包括雪蛤、石决明、海龙、羚羊角、蛤壳、鳖甲、夜明砂、猴结、羊肾、玳瑁、蛇胆、蛤蟆、麝香等饮片。 种子果实类包括使君子、海南砂仁、刀豆、马钱子、白果、决明子、欧李等饮片。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 8 菌藻类包括竹黄、白桦茸、木耳、紫芝、蛹虫草、雷丸等饮片。 2、根据药品来源的不同，可以中药饮片可以分为以下几类： 野生药材类，包括人中黄、建曲、五倍子、青黛、六神曲等。 人工培养类，包括鹿茸、陈皮、丹参等。 3、根据稀有程度，可以将中药饮片分为两类 名贵药材类饮片，包括各种名贵参类比如红参、西洋参、花旗参、丹参、野生花旗参、人参、玄参等，还有其他珍贵药材比如冬虫夏草、三七、燕窝、灵芝、麝香、天麻等饮片。 除此之外的各种药材饮片就是一般类药材饮片。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 9 第二章 中药饮片市场发展概况 第一节 国际市场发展概况 根 据中药饮片定义，中药饮片必须经过传统炮制，而 早在上世纪 50 年代，我国就将 该 技术列入保密技术范畴 并制定出相关政策法规 。原对外贸易经济合作部和科学技术部于 2002 年 1 月 1 日施行的中国禁止出口限制出口技术目录明确规定： “ 中药饮片炮制技术 ” 中的 “ 毒理中药的炮制工艺和产地加工技术 ”以及 “ 常用大宗中药的炮制工艺和产地加工技术 ” 禁止出口。 2003 年，原国家计委、国家经贸委、外经贸部颁布的外商投资产业指导目录中也指出：鼓励投资项目中 “ 中药饮片传统炮制工艺技术 ” 除外，而 “ 传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生 产 ” ，则禁止外商投资。 2006 年，国家食品药品监督管理局紧急发文，要求各地监管部门要严格执行国家产业政策，严把外商投资企业准入 。 因此，虽然中药饮片已在国际市场发展多年，并且也有一些国家试图采用多种方式想要获得中药饮片泡制技术核心，但是该产品基本的初级生产在国内，而国外市场则主要是二次加工或中药饮片的消费市场。然而， 多年来， 虽然国外客户未能真正获得中药饮片的生产的核心技术，但通过 我国中药饮片企业 提供的 原材料 ， 日本和韩国等国外企业却在中药国际市场大放异彩，其总体竞争力大大高于我国中药企业， 如日本只有 210 个汉 方药制剂，处方来源于中国，生产所用原料的 70%来自中国，但在国际中药制剂市场中却占有 80%的份额 。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 10 第二节 国内市场发展概况 一 、国内总体市场分析 1、行业概况 中药一般包括中药材、中药饮片、中成药。其中，中药饮片产业是我国医药产业的重要组成部分，也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一 。虽然中药饮片起源于我国，但整个行业在国内发展比较缓慢，“五多五少”是该行业目前最简单的概括，即 生产厂家多、规模小 ； 规格品种多、产量少 ； 作坊式生产多、工业化生产少 ； 生产设备简陋的多、现代化设备少 ； 产品地区流通多、全国流通少。 而长期这种比较混乱的市场现状使得我国整个中药饮片行业水平一直处于比较落后状态。截止到 2008 年 1 月 1 日，全国中药饮片企业中仍有 2/3 没有通过认证。并且在由于缺乏必要的市场监督、管理等规范，市场上中药饮片产品质量得不到保证，中药饮片市场抽验 合格率只有 70%，有些甚至不到 50%， 出口贸易中也因质量问题屡遭退货或禁止， 严重影响了 我国 行业的 整体 信誉 。 2、市场规模和产业规模 不过， 随着国家对中药的不断重视 以及相关政策的制定，我国中药饮片 生产即将 提高到一个新的水平 ，市场正在逐渐规范， 行业集中度 越来越高，其总体水平也不断提高 。 2008 年 1-11 月我国中药饮片加工行业实现累计工业总产值 36，485， 843， 000 元，实现累计产品销售收入 32， 916， 535， 000 元，实现累计利润总额 1， 946， 015， 000 元； 2009 年 1-11 月我国中药饮片加工行业实现主营业务收入 43， 072， 160.00 千元，比上年同期增长 25.57%，实现累计利润总额 2，922， 802.00 千元，比上年同期增长 39.38%。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 11 3、知识产权保护迫在眉睫 但是不得不提的是，由于外商的抢滩，我国中药饮片行业面临的挑战也在不断加剧。 据不完全统计，目前 国内有 获得许可的 外商投资的中药饮片加工企业不下 40 家，在 “ 药都 ” 河北安国，就有港资、日资、美资的 4 家合资或独资公司从事中药饮片生产。外企抢注中药专利更是疯狂 ， 江苏出现的包括薄荷在内的六七种中药材专利，被德、法等欧洲企业抢注；日本企业不仅在深圳、上海、吉林、四川等地建有饮片加工厂，还在南方城市开设了号称 “ 中国第一家专注精品中药饮片的经营企业 ” 等。 而我国 一些地方政府为了吸引外资，主动为他们提供老药工， 同时外资企业通过高薪等福利从国内各研究单位或企业又挖走了大批技术主干，这无疑对我国中药饮片技术保密以及行业的发 展造成了极大威胁。 二 、国内市场发展存在的问题 中药饮片企业 普遍存在 规模偏小 、 行业集中度较低、 产品质量良莠不齐、工艺设备落后、 科技创新能力较弱、产品和行业标准不统一、中药炮制基础研究不够、人才队伍流失严重、市场 规范有待进一步改进 、龙头企业辐射带动能力不强、行业利润增长缓慢等问题依然 比较突出 ， 严重 影响和制约 着 中药饮片产业的快速发展。 其中产品和行业标准问题是当前制约我国中药饮片行业长期、稳定、健康发展的重中之重。 行业标准缺失， 是 制约我国中药产业和外贸发展的瓶颈，由于我国没有统一的行业标准，在对外经贸往来中我们 没有主动权，只能按照客户的要求去做，如韩国的客户和欧美的客户 ， 其要求是各不相同的 ，但是为了获得出口贸易，国内企业又必须尽力去按国外客户要求制备，不仅提高了成本投入，而且丧失了贸易主动权。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 12 特别是近两年来，作为我们出口最多的日本、韩国不断提出要修改相关法律法规，提高中药材进口标准，这对我国中药材出口影响很大。据悉 ， 在国际中草药市场 ， 日、韩占了 80%-90%的市场份额 ， 而其原料 70%-80%均来自中国。 同时，中药饮片在欧美等国际市场的药品身份也迟迟得不到有效认可， 我国的中药（包括中草药）只是按保健食品而非通过药 品正规途径出口 ，极大地限制了我国中药饮片的国外市场的拓展。因为 药要想以药品的身份出口到欧美等国际市场 ， 必须符合西方的标准。但事实 上，中西药本身就存在质的差异，即使 花费 再 大 的 人力、物力和财力 也很难使 中药达到西药的标准。 因此，我国中药饮片行业急需一系列能有效保证市场规范和行业标准的政策出台以使得我国“瑰宝”行业长期、健康、稳定发展。 第三章 2008 年中国中药饮片市场分析 第一节 我国整体市场规模 一 、总量规模 2008 年，我国中药饮片行业实现工业总产值 398 亿元，销售收入 359 亿元，利润总额 21 亿元。 2009 年前三季度，行业实现总销售收入 352 亿元。 我国 中药饮片 行业主要经济指标 单位：万元 指标 2008 年 2009 年前三季度 工业总产值 资产总计 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 13 负债总计 销售收入 利润总额 数据来源：中国市场调查研究中心 二 、增长速度 2005-2009 年前三季度我国中药饮片市场规模增长情况 010000002000000300000040000002005 2006 2007 2008 2009.1-90510152025303540销售收入( 万元) 同比增长( % )数据来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 14 三 、各季度市场情况 2008 年我国中药饮片市场各季度表现情况 单位 ： 亿元 020406080100第一季度 第二季度 第三季度 第四季度销售收入数据来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 15 第二节 市场结构分析 一、产品市场结构 二、品牌市场结构 三、区域市场结构 四、渠道市场结构 第三节 市场特性 一、所处生命周期 二、该产品生产技术变革与产品革新 三、差异化 /同质化分析 第四节 上游原材料市场分析 第四章 2008 年中国中药饮片市场供需调查分析 第一节 需求分析 在全球兴起回归绿色自然的潮流带动下，我国中药饮片产品市场需求将不断增长。中药饮片在 我国拥有庞大的消费群体， 中药饮片产业拥有巨大的发展空间，一方面是由于它的物美 价廉，另一方面是中国人多年来的习惯使然。 目前，中药 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 16 饮片仍是中医临床用药的主要形式。 中药饮片目前已成为中医临床防病、治病的重要手段，也是中成药的重要原料，行业需求呈现稳定增长态势；近年来，我国中药产业销售收入的平均增速都超过 25%以上，而人们对中药的消费也保持着稳定的增长。 随着国家对中药的不断重视，中药饮片产业也将迎来新一轮的销售高峰。 中药饮片行业兼具天时、地利、人和。 中药饮片 得到国家中医药产业规划扶持， 纳入基本药物目录，对行业构成重大利好。 进入基本药物目录在提高报销比例的同时（报销比例从 85%提高至 100%）更将消费下沉至社区和农村、消费市场扩大；甲型流感会是消费重要催化剂。 而随着新医改方案的逐步推进以及新医改中强调的 “ 基础 ” 原则，在我国广泛的社区基层 医院 和医疗机构将对 “ 使用方便、价格低廉 ” 的中药形成大量的需求，再加上国家政策的倾斜，中药产业将会在新医改的机遇下迎来新一轮的发展。目前，需求仍然旺盛，小包装中药饮片受欢迎。 全国中药饮片需求超过 450 亿元 ， 饮片需求方主要是医院、药厂和零售市场，其中医院和药厂各占销售量的 40%。 2008 年销售 350 亿元，由于国家推进实施药品分类管理， 2009 年上半年，零售市场的 增加率为 16% 17%。饮片行业的增长速度 30%左右 ，接近 500 亿元 。伴随新医改政策的实施，基层医疗体系逐步完善，农村和社区药品市场作为药品销售的第三终端，正呈现快速发展的势头，年均增长有望达到 30%。 另一方面，在新医改政策影响下，卫生部也出台了“药食同源”的药品名单，这对中药饮片产业来讲无疑是一个很大的利好。随着我国经济发展，生活水平不断得到的提高，人们在保养保健方面的需求量和投入更大，而自古以来，传统中国就有以中药饮片作为膳食补充剂、食品、食品添加剂来进行保健保养“治未病”将成为国内中药饮片的发展方向 。“治未病”表明政府加强病前控制而非病后治疗，而中药饮片在养生保健方面有着其传统的优势。随着人们保健意识的增强， 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 17 人们开始越来越多的服用保健品，这为中药饮片行业提供了一个机遇。中药“治未病”也对中药饮片产业带来发展的契机，自从国家提出这个名词以来，全国各地都积极的响应中药“治未病”在保健、养生等方面的优势，而中药饮片在病前的预防和控制等方面有很大的疗效，因此其产业会在“治未病”的流行下有一个新的提升。 我国传统中医药都会按照“抓药”的方式来定量，这样一方面不卫生，另一方面效率也低，而小包装中药饮片未来有广阔的 市场发展空间。小包装的中药饮片不仅保持了中药饮片的原有性状，长期来看，优势明显拥有巨大的发展前景。 第二节 供给分析 政策扶持是中药饮片 供给 发展的推手 、 新医疗体制改革促进政府卫生投入、基本卫生保健的受益面不断扩大、随全民医保的推进，医药市场规模急速扩张、新医疗改革改变医疗格局 ，这些都给国内的中药饮片的供给市场提供了发展契机。 1、供给企业 中药饮片供给行业中体现 “ 多、小、散、乱 ” 的行业特征。目前全国中药饮片加工企业有 2500 多家，其中规模以上企业仅有 500 多家，全国规模最大的中药饮片生产企业 2007 年销售额 仅有 3.5 亿元。 绝大多数的中药饮片生产企业为作坊式的加工点，其生产条件简陋，生产、质量检测设备落后，企业的现代 经营管理 经验及专业技术人才缺乏 。 从长期来看，随着国民经济持续高速发展，人均收入的提高，国家在中药饮片加工方面投入加大都会使中药饮片加工需求增加。 随着 2008 年 1 月 1 日起中药饮片行业强制实施 GMP 认证以来，行业集中度已得到大幅提高； 但由于受金融 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 18 危机的影响， 2008 年市场对中药饮片加工需求有所减缓。在市场中药饮片加工需求增长有所减缓的现状下，产能扩张的势头并没有得到较好的控制。产能过剩、重复建设不仅导 致生产与消费的失衡，而且还引发了中药饮片加工内的一系列恶性价格竞争，影响了中药饮片加工业的盈利能力。 1-9 月中国出口中药材及饮片的企业共有 960 家，较去年同期减少 13 家，私营企业为 652 家，占全部出口企业家数的 68%，但国有企业、私营企业和三资企业的出口规模比例较为均衡。出口中药材及饮片 1000 万美元规模以上的企业只有 5 家。前几名出口企业分别为广西宁明进出口贸易总公司、西藏唐蕃实业有限公司、中国医药保健品有限公司和四川川村中药材有限公司，出口增幅较快的公司为安徽亳广医药有限公司和四川川村中药材有限公司。广 东和广西是我国中药材及饮片出口的主要省市，出口增幅较大的地区为湖北和四川。 2、供给产品质量 我国的中药饮片生产在加工过程中有效成分流失，混药、二次污染等人为的质量问题时有发生 。中药饮片质量低下已成为市场通病。 2008 年部分省市的饮片市场抽检不合格率均高于 30%，而且多年居高不下。 而 2009 年上半年检出的中药饮片不合格率仍至 34.3%；江苏省 2004 年中药饮片不合格率达到 30.59%，但 2009 年无锡不合格率却至 40%， 这严重超出世界卫生组织正常不合格率应低于 8%的规定。 目前中药饮片比较突出的问题有品种混 淆、部分药材的互相代用；掺杂异物、增加重量；非药用部分严重超标；染色掺假；水分、灰分超标，含量差异大等等。 3、中药饮片供给的行业标准 中药是国粹，在继承的基础上必须适应社会发展的需求，使自身的质量不断提高。由于历史的原因，我国中药饮片质量标准基础薄弱。长期以来，我国药典 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 19 只有中药材有标准，而饮片无单独的标准，饮片标准均是参照药材标准，这严重影响了饮片的质量控制，特别是一些需要特殊炮制的饮片的质量。我国药品管理法第十条规定： “ 中药饮片必须按照国家药品标准炮制；国家药品标准没有规定的，必须按照省、自治区、直 辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范炮制。 ” 但在实际生产过程中，国家标准与地方标准、地方标准与地方标准之间在基源、名称、炮制规格及炮制方法等方面的差别甚大，由于各地用药习惯的不同， “ 一药数法 ” 、 “ 各地各法 ” 的现象非常普遍。 2010 版药典中药饮片质量标准修订，凸显了两大特色：一是拟新增 400 多个中药饮片品种的质量标准；二是提高了中药饮片的质量控制指标。南北中医药差距很大，医生用药习惯也不尽相同。对经炮制后成分可能发生变化、且功能主治发生变化的品种进行单列。 2010 版药典强调选用专属性强、灵敏度高的鉴别方法；在含量测定上，建立符合中医药特点的质量标准体系，逐步由单一指标性成分定性定量向活性、有效成分及生物测定的综合检测过渡，提高中药检测方法的专属性，建立科学合理的控制指标。还注重中药安全性检测方法和指标的完善，将加强对重金属及有害元素、残留农药等外源污染物的检测。 中药饮片质量标准提高，将会淘汰一批规模小、技术力量薄弱的企业，规范经营的企业将迎来发展的机遇。这有利于中药产业的持续发展，能够进一步提升中药产品的安全性和有效性。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 20 第三节 重点客户调查分析 一 、重点客户行为调查分析 二 、重点客户需求调查分析 三 、重点客户满意度调查分析 四 、重点客户采购与渠道调查分析 五 、重点客户品牌战略调查分析 第五章 2008 年中国中药饮片市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 第二节 同类产品国内企业与品牌分析 第三节 同类产品竞争格局分析 第四节 同类产品竞争群组分析 第五节 同类产品市场份额分析 第六节 主力企业市场竞争力评价 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 21 一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 五、服务竞争力 六、 品牌竞争力 第六章 国内市场产品价格分析 第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产 品价位分析 第三节 价格与成本的关系 第四节 竞争对手的价格策略 第七章 中药饮片市场渠道分析 第一节 销 售渠道形式 第二节 销售渠道要素对比 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 22 第三节 对竞争对手渠道的策略研究 第四节 各区域市场主要 经销 商情况 第八章 影响 2009-2012 年中国中药饮片市场发展因素 第一节 有利因素 第二节 不利因素 第三节 政策因素 第九章 国内中药饮片进出口现状与趋势分析 由于中国海关将中药饮片产品归类为海关编号为 1211 的主要用作香料、药料、杀虫、杀菌等用途的植物，因此，本次进出口分析选择海关编号为 1211 的产品为 研究对象。 第一节 我国出口及增长情况 2008 年第四季度 -2009 年第三季度我国 主要用作香料、药料、杀虫、杀菌等用途的植物出口数量及金额增长情况 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 23 0100002000030000400005000060000- 3 0 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%30%40%出口数量（吨） 出口金额（万美金）出口数量增长率 出口金额增长率出口数量（吨） 4 8 5 4 6 .2 3 4 1 0 6 4 .4 3 4 6 5 2 9 .8 4 4 7 8 1 6 .1 5出口金额（万美金） 1 1 9 9 3 .8 6 9 1 6 4 .8 1 1 9 4 2 .9 3 1 1 4 5 3 .3 9 8出口数量增长率 1 6 .0 % -1 6 .0 % 1 4 .0 0 % 3 .0 0 %出口金额增长率 1 4 .0 % -2 4 .0 0 % 3 1 .0 0 % -4 .0 0 %2008 年第四季度2009 年第一季度2009 年第二季度2009 年第三季度数量来源：中国海关 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 24 第二节 主要海外市场分布情况 2009 年 1-11 月 我国 主要用作香料、药料、杀虫、杀菌等用途的植物主要海外市场分布情况 （按数量排序） 排名 出口国家 2009 年 1 至 11 月累计 累计比去年同期 +-% 数量（千克） 金额（美元） 数量 金额 1 香港 70072488 101011553 9.3 8.8 2 越南 27601794 74356185 12 34.9 3 韩国 20934750 41557681 -8.1 -8.7 4 日本 16677996 88850597 -5.8 2.9 5 台湾 15439828 26905086 14.6 13.9 6 德国 3466680 9122606 -4.4 -11.7 7 马来西亚 2700799 12857912 11.3 1.9 8 美国 2608364 11098727 -17.5 -33.2 9 法国 1599603 4856140 -8.2 -16.1 10 新加坡 1472332 10585509 0.2 0.2 11 西班牙 1337391 6070737 32.9 96.5 12 爱尔兰 1090540 2204253 -47.5 -42.3 13 澳门 1039753 89