麦肯锡-上海临港综合经济开发区发展战略报告(ppt 90)

SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 为上海创造一个世界一流的综合经济开发区和增长引擎 上海临港综合经济开发区 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 1 内容概述 国际产业转移趋势 全球各行各业的制造业越来越多地向亚洲转移，而中国正成为最有吸引力的枢钮 为了与其他地区进行竞争，吸引国际领先的企业，上海临港综合经济开发区必须制定独特的价值定位，积极地寻找并塑造机遇 国际案例及经验 项目小组研究了欧洲、亚洲及中东的多个经济开发区 任何一个经济开发区最重要的关键成功因素是寻找明确恰当的增长引擎 (如，通过合适的细分市场和产业以及关键驻商，来形成集群经济效应及品牌知名度以推动开发区的长期发展 ） 增长引擎必须由相应的基础设施、人力资源、金融资本、政策法规以及组织架构支持 明确上海临港综合经济开发区的增长引擎 经过分析，上海临港综合经济开发区的增长引擎主要有以下三大类型的六个行业以及第七个潜在行业的细分产业 利用地理位臵优势：物流与运输；汽车零部件出口 抓住细分市场机遇：高科技；机械和设备制造 领导市场早期发展：医疗器械与产品；远程业务外包服务 根据政策法规的演变，航天与飞机制造行业中的短程喷气飞机制造可能成为增长引擎的一部分 项目小组进一步为每个具潜力的行业确定了初步的试点细分市场 /产业 上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述 上海临港综合经济开发区的远景目标应该是“成为世界一流、能为上海经济发展提供强劲动力的综合经济开发区 ” 经济开发区需要巨大的投资，因此，以上所述的各项概念需要经过“应力测试”以验证预期的利益 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 2 说明 在过去的两周中，项目小组充分利用了麦肯锡的全球专业知识以及外部有关行业专业人士的观点分析编写了此份报告 然而，这些只是初步的分析结果。在今后的六周中，项目小组将继续验证并完善这些早期结论，以制定上海临港综合经济开发区的开发总体规划。因此，此份初步报告不构成麦肯锡对本项目所提出的最终建议 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 3 今日议题 项目进展回顾 国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示 国际上各类经济开发区的经验教训 为上海临港综合经济开发区明确增长引擎 上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述 下一步工作 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 4 项目目标 明确全球产业经济转移趋势和中国整体经济环境对上海临港综合经济开发区的影响 分析确定目标行业和行业细分 分析高层次的投资要求和规模 对潜在的国际关键驻商和投资商进行优先排序 为上海临港综合经济开发区制定致胜的远景目标和价值定位 为上海临港综合经济开发区制定实施计划 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 5 主要工作 最终成果 计划 对经济开发区进行研究和分析，确定关键成功因素 通过访谈，研究国际产业的演变以及中国主要行业的发展趋势 评估这些行业入驻上海临港综合经济开发区的考虑准则 评估上海临港综合经济开发区的特点和优势 经济开发区的国际案例研究，以及对关键成功因素的概述 上海临港综合经济开发区的关键优势和价值定位的评估 目标行业的优先排序 实际 研究了世界各地不同的经济开发区，总结了六项关键成功因素，包括具有独特意义的增长引擎 与近 30位专家进行访谈，包括麦肯锡专家和外部各行业的高层领导，以了解行业趋势 制定筛选标准，对目标行业进行分析和优先排序，并提出重点发展行业 通过定量的调查研究和定性的专家访谈，分析了上海临港综合经济开发区的竞争优势 对具有代表性的开发区进行分析描述，并确定了关键成功因素尤其是其增长引擎 通过与其他经济开发区的关键成功因素进行对标分析，形成对上海临港综合经济开发区竞争优势的评估 就具有较大潜力的六个行业提出了初步分析建议 初步明确目标行业和价值定位 制定战略计划并确定业务模式 高层次的财务分析和潜在的合作伙伴 /投资者的推荐名单 阶段 1 阶段 2 阶段 3 在过去的两周中，项目工作按计划取得了良好的进展 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 6 全求产业与经济发展 国际工业园区的开发 物流与运输 高科技 机械 /制造 汽车与零配件组装 医疗器械与产品 航天与飞机制造 领域 Rajat Gupta， 全球董事长，康涅狄格州 Vincent Palmade， 董事， 华盛顿 Eric Lamarre， 董事， 蒙物利尔 John Stuckey， 资深董事， 悉尼 Achmed Al-Shahrabani， 副董事，迪拜 Sunish Sharma， 项目经理，新德里 Steve Shaw， 全球物流与运输咨询业务领导人，香港 Martin Muller， 项目经理，新加坡 Moira Goulmy， 欧美物流咨询业务领导人 ， 阿姆斯特丹 Tony Perkins， 亚太区高科技咨询业务领导人，北京 Sumish Sharmer， 副董事，印度 Martin Hirt， 大中华高科技咨询业务领导人，台北 Antti Pitknen， 董事， 赫尔辛基 Gernot Strube， 董事， 慕尼黑 Glenn Mercer， 董事，克里弗兰 Stefan Hartung， 董事，柏林 Jon Duane， 资深董事， 硅谷 周天助 ， 资深董事， 香港 吴亦兵 ， 董事， 北京 Susan Waters， 研究专家，新泽西 Doug Harned， 全球航空咨询业务领导人，斯坦福 Helga Haraldsson， 研究专家 ， 旧金山 麦肯锡专家 我们与分布于全球的 22位麦肯锡资深专家进行了访谈 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 7 全球经济趋势和自由贸易 制造业趋势 城市规划 医疗器械与产品 物流与运输 领域 Jean Pierre Lehmann博士 ， 国际管理发展学院教授，瑞士 Robert Collins ， 国际管理发展学院教授，瑞士 Yuyang Liu博士 ， 香港大学教授 Simon Li， 强生医药，大中华地区总经理 Thomas Nieszner， Danzas， 亚太地区 CEO Tom Behrens-Soresson， 马士基海陆，大中华地区总裁 Bo Grabowski， 马士基物流，大中华地区总经理 行业领导人与专家 同时，还对 7位外部的行业领导人和专家进行了访谈 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 8 他们带来了各行各业全球的观点 John Stuckey Martin Hirt Steve Shaw Antti Pitknen 周天助 吴亦兵 Glenn Mercer Doug Harned Gernot Strube Martin Muller Moira Goulmy Eric Lamarre Tony Perkins Achmed Al-Shahrabani Vincent Palmade Jon Duane Susan Waters Robert Collins Dr. Jean Pierre Lehmann Yuyang Liu Bo Grabowski 外部 麦肯锡 Sunish Sharma Rajat Gupta SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 9 今日议题 项目进展回顾 国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示 国际上各类经济开发区的经验教训 为上海临港综合经济开发区明确增长引擎 上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述 下一步工作 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 10 内容概述 在过去的几十年中，由于在发达国家中的成本压力，以及发展中国家的市场发展和增长机遇，全球各行各业的制造基地已逐渐向亚洲转移 由于具有竞争力的制造成本、日益提高的生产率及市场增长潜力，中国作为产业制造基地的吸引力正日益增强 上海临港综合经济开发区在吸引国际投资者时，面临两大宏观挑战 基于过去的经验教训跨国公司在投资决策上更趋实际 分布于全国以及上海的各经济开发区之间的竞争日益激烈 对上海临港综合经济开发区的启示包括两个方面 上海临港综合经济开发区必须向其驻商提供独特的价值定位 上海临港综合经济开发区在寻找明确并成功培值其目标机遇时，应该采用比通常更为积极主动的态度与做法 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 11 资料来源：麦肯锡分析 2 3 4 5 1 1800年代后期 美国的工业革命加速了全球低成本制造基地从欧洲向美国转移 1950年代和 60年代 战后的日本把自己重建成一个低成本制造基地 1970年代后期和 1980年代 日本逐渐成为一个全球重量级的发达国家与其相邻的韩国转而成为低成本制造中心 1980年代后期 低成本制造基地向快速发展的东南亚国家和台湾转移 1990年代 中国的经济改革和巨大的市场使中国成为一个强大的制造基地 2 3 4 5 历史上制造基地的转移 在过去的几十年中，全球各行各业制造基地逐渐东移，中国正成为一个占主导地位的制造基地 1 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 12 3604703407701 , 5 8 01 , 6 5 02 , 1 8 05 , 3 0 0在过去的十年中，全球范围内的外国直接投资也出现了类似的转移，而中国的增长则是全球之最 外国直接投资，亿美元 2,030 1990-2001年递增率 3,310 7,350 1990 发达国家 中国 发展中国家 1995 2001 世界合计 12% 11% 15% 25% 资料来源 : 世界投资报告 40 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 13 各个行业 向中国的转移，其目的是为了 取得竞争优势 这些行业为何转移 ？ 在发达国家的成本压力 日益激烈的竞争和不断上升的成本迫使跨国企业在全球范围内寻找更具成本效益的制造基地 他们为何来中国？ 具竞争力的制造成本 低 成本的劳动力 低 成本的土地 上游部件供应商聚集 优惠的政府政策法规 提高利润的需求 国际领先企业积极寻找能在全球范围内提高生产率的机遇以提高利润 寻求在新兴市场的增长 市场的高增长率促使企业落户新兴市场，以降低物流成本，缩短产品进入市场时间 日益提高的生产率 劳动力技能 娴熟 基础设施良好 市场增长潜力 人口众多 人均 GDP快速增长 资料来源 : 小组分析 稳定的政治及经济环境是前提条件 近期其它发展中国家的政治不稳定局势以及恐怖袭击事件使中国的优势更为显著 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 14 熟练工 美元 /月 台湾 印度 巴西 马来西亚 韩国 7071 , 3 4 51 , 5 8 01 , 7 1 65 , 4 5 1n / a242*中国 美国 非熟练工 美元 /时 韩国 印度 巴西 马来西亚 台湾 1 . 5 81 . 7 35 . 3 96 . 4 42 1 . 3 30 . 6 50 . 5 9中国 美国 土地 美元 /平方米制造占地面积 巴西 马来西亚 台湾 印度 美国 3 7 . 6 84 3 . 0 44 8 . 4 87 8 . 0 09 4 . 5 33 7 . 4 43 3 . 0 0中国 韩国 能源 美分 /千瓦小时工业用电 巴西 美国 韩国 台湾 马来西亚 5 . 5 55 . 6 05 . 6 36 . 0 79 . 2 84 . 9 83 . 7 6中国 印度 中国是世界上成本最低的制造基地之一 * 在中国，如果计入相关的福利，此数字可能加倍 资料来源 : 文献检索， EIU， ICBC， 收益及生产率统计月报 （ 中国）； Taipower， WEFA WMM， DRI WEFA, Healy & Baker，ILO， 马来西亚中央银行， State Economic Development Corporations（ 马来西亚）， Tenaga Nasional（ 马来西亚） , Folha de SP（ 巴西） , Aneel（ 巴西） SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 15 消费电子产品举例 韩国 中国 10034劳动生产率 价值创造 /人， 2001年 相对于韩国的指数，韩国 = 100 539劳动生产率增长 年递增率 1996-2001年 % 而生产率水平正在接近世界上较高水平的国家， 韩国 中国 虽然中国的劳动生产率仍落后于世界高水平国家 但中国的生产率正快速增长 资料来源 : 麦肯锡全球研究所（ MGI） SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 16 95%5%70%30%99%1%90%10%消费电子产品 同时亦逐渐成为一个重要的市场 资料来源： WEFA-WIM； IDC； Gartner & Read electronics； Euromonitor； 麦肯锡分析 亿美元， 2001年 1996-2000年 年递增率 17% 1% 100% = 5,150 计算机硬件 100% = 3,050 电信服务 100% = 10,000 软件与 IT服务 100% = 5,190 中国 世界其他地区 总收入 总收入 总收入 总收入 1996-2000年 年递增率 11% 4% 1996-2000年 年递增率 9% 9% 1996-2000年 年递增率 39% 11% SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 17 全球产业经济发展趋势专家对中国巨大的发展潜力的评价 Jean Pierre Lehmann博士 瑞士国际管理发展学院教授 全球产业经济发展趋势及自由贸易专家 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 18 上海市 为了把握全球产业经济发展趋势带来的商机，上海将发展临港综合经济开发区 资料来源：上海市政府 可进行大规模开发的广大区域 80平方公里 邻近中国最大的国际化都市 距上海市中心约为 50公里 连接全球的一流基建设施 距浦东国际机场约 15公里 距大小洋山深水港约 35公里 上海临港综合经济开发区 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 19 第一批来华投资者的公司企业多数没能实现他们当初就中国市场潜力而设定的预期目标 基于过去的经验教训，跨国公司在投资决策上更趋实际 上海临港综合经济开发区在吸引领先的国际企业投资方面将面对更大的难度 全中国有超过 110个国家级经济开发区 仅上海就有 15个以上的现有开发区 分布于全国以及上海的各经济开发区之间的竞争日益激烈 资料来源：小组分析 要成功吸引国外投资和开发建设，上海临港综合经济开发区面临着两大挑战 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 20 225622跨国公司对在华投资采取更加实际的态度 * EIU组织的跨国公司在华投资调查， 1996年 资料来源： EIU； 访谈；麦肯锡分析 预期高于实际 基本准确 实际高于预期 跨国公司重新审视其对中国市场的预期 占受调查者的比例 * 提及的主要问题 本地合资伙伴未能兑现承诺的目标和贡献 某些政府机构只注重短期效益，而忽视长期关系的建立（例如，地价极高，等） 缺乏一些职能或领域内必须的能力（如语言和管理能力，等） 因保护国有企业而带来的不公平竞争 “我们在中国进行了大量的投资，但还没有看到当初承诺的回报” 某领先美国制造企业的领导 100% = 22 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 21 中国各地遍布经济开发区，形成了对吸引国际投资的激烈竞争 主要举例 大连 昆山 芜湖 厦门 天津 深圳 福州 中关村 苏州 广州 深圳 北京 56个国家级经济技术开发区 12个自由贸易区 53个国家级高新技术工业开发区 15个国家级出口加工区 资料来源：文献检索 已经存在或规划中的国家级经济开发区超过 110个 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 22 1 2 3 4 11 7 14 6 13 5 12 10 8 9 15 1 2 漕河泾开发区 外高桥保税区 金桥出口加工区 张江高科技园区 松江工业区 3 4 5 7 6 上海国际汽车城 上海市工业综合开发区 康桥工业区 闵行经济技术开发区 青浦工业园区 嘉定工业区 崇明县枫桥镇 莘庄工业园区 上海化学工园区 金山嘴化工园区 而且上海地区本身也有多个开发区 开发区名称 规划面积 （平方公里） 目标行业 高新技术产业基地 上海汽车工业基地 上海钢铁精品基地 宝山钢铁工业园区 上海化学工业基地 其它市级工业区 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 6 10 19 23 21 68 4 23 23 19 27 3 14 20 10 14 304 IT、 微电子 物流 电子组装 IT、 半导体、中药 通信设备 汽车 钢铁及相关产品 石化 化学产品 中药、电子商务 运输设备 重型机械 纺织业、重型机械 汽车配件 食品加工 电子机械 资料来源：上海市人民政府发展计划委员会 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 23 以上所述，对上海临港综合经济开发区有着重要的启示 中国仍具竞争力 低制造成本 正在提升的生产率 快速增长的市场 但竞争日趋激烈 跨国公司更为实际 大量的开发区之间的竞争 上海临港综合经济开发区必须 提供独特的价值定位 领先的国际企业在全世界范围内，甚至在中国国内都有很多地方可以选择。要具有吸引力，上海临港综合经济开发区必须向这些公司提供针对他们的需求、可帮助他们提高市场竞争地位的价值定位 具有积极主动的态度和做法 上海临港综合经济开发区应该积极明确目标行业，寻找吸引关键驻商，并展开高效率的实施工作 资料来源：小组分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 24 今日议题 项目进展回顾 国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示 国际上各类经济开发区的经验教训 为上海临港综合经济开发区明确增长引擎 上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述 下一步工作 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 25 内容概述 项目小组研究了欧洲、北美、亚洲和中东的许多经济开发区，以分析总结适合上海临港综合经济开发区的最佳做法 决定经济开发区的成功有六大关键因素（即硬件设施、人力资源、金融资本、政策法规、实施组织和增长引擎） 增长引擎是指在抓住世界产业转移趋势的前提下，明确重点行业并成功吸引关键驻商，形成集群经济效应和品牌知名度，促进长期发展；增长引擎对决定经济开发区成功与否具有独特的重要意义；它必须得到硬件设施、人力资源、金融资本、政策法规和组织机构等的支持 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 26 项目小组分析了世界各地的许多经济开发区 爱尔兰 班加罗尔， 印度 苏比克湾 , 菲律宾 马来西亚多媒体超级走廊 St.Louis Biobelt, Missouri Research Triangle Park, North Carolina Sophia Antipoles, 法国 吉贝阿里 新加坡 具体案例分析 新竹，台湾 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 27 决定经济开发区的成功有六大关键因素 正确的行业领域 关键驻商 集群经济（如吸引有关的供应商行业） 极高的声誉 成功的经济开发区 内在的增长引擎 硬件设施 基础设施 电信和通讯 满足工业要求的运输设施： 机场 港口 铁路 人力资源 研发技能 管理能力 语言技能 低成本劳动力 教育和培训设施 金融资本 政府投资 吸引投资的能力 外国直接投资 国内私营企业 创业投资基金 软件设施（政策法规） 财务优惠政策 税收 关税 地价 稳定的经营环境 连贯透明的政策 实施组织 独立的管控机构 代表所有利益相关方 资料来源：小组分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 28 增长引擎的推动，对于国际上经济开发区的成功有着至关重要的作用 建设经济开发区是一项长期工作（如：需要 10-20年），因此，前后连贯一致的政策法则和稳定的经营环境是其成功的重要前提 抓住全球产业经济发展趋势，为开发区明确恰当的增长引擎，并随着发展进行评估与调整将是关键所在 侧重于有限数量的、高潜力的（比如， 2-3个）行业 吸引关键驻商，利用其知名度进一步吸引其它公司 持续分析并应对国际国内经济环境的变化，及时调整开发区的增长引擎 世界一流的软硬件设施、人力资源和金融资本是必要的，但仅仅这些还不足以保证开发区的成功 讨论重点 资料来源：访谈；小组分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 29 麦肯锡专家对形成增长引擎的重要性的观点 John Stuckey博士 全球经济学专家 麦肯锡资深董事 21年的麦肯锡工作经验 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 30 选择确定增长引擎时，往往需提出两大问题 所选择的行业是否具有吸引力（如高增长性、可迁移性等）？ 开发区是否有足够的优势去吸引行业领先者（如自然条件、技能、资本等）？ 经济开发区必须不断地给自己提出这两个问题随着国际国内环境的变化，正确的增长引擎也将随着时间的推移而变化 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 31 资料来源：访谈；文献检索 爱尔兰的增长引擎 案例分析 确定的增长引擎 理由和依据 起始点 农业国 低成本、讲英语的劳动力 制造 1969-1990 服务 1991-2000 研发 2001-目前 医药和电子制造 生物技术 信息通讯技术（ ICT） IT支持服务 均为全球范围内的高增长行业 劳动力适于高端制造 两大行业内的公司均在寻找一个低成本的欧洲通路 东欧威胁到爱尔兰在欧洲的低成本生产基地的地位；爱尔兰向更高的增值业务（如研发等）转移 利用低成本、讲英语的劳动力，开展电话服务中心和财务后端服务 高增长行业 建立 IDA以吸引国外投资 提供全欧洲最低的公司所得税税率 (10%) ， 而且出口利润免税 逐步取消对外资持有股权方面的限制 成立科技方面的院校和职业培训学校，提升人才水平 建立了 20亿美元的研发基金，作为建立信誉度方面的举措 成立了麻省理工学院的 Media Lab（ 欧洲），作为电子计算机研究的国际中心（ 2800万英镑的种子基金） 建立“ Enterprise Land（ 爱尔兰企业之家）机构，通过建立与学术界、国内外企业的合作关系，协助发展爱尔兰的企业 更新电信基础设施（ 50亿美元） 借助美籍爱尔兰人，吸引美国 IT行业领先公司入驻 采取的主要行动 爱尔兰侧重于两大行业作为其增长引擎，稳步地沿价值链向上发展 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 32 爱尔兰到目前为止的成功发展 进展 全球前 10大医药公司中有 9家为其入驻企业 世界前 25大电子制造公司中有 20家设厂 全球 25家最大的银行中 13家为其入驻企业 1,200多家企业得到 IDA的支持，创造了： 520亿美元的销售额（ 90%出口） 14万个工作机会 外国直接投资（ 1982-2001）：600亿美元 GDP年增长率（ 1990-2001）： 7.3% 主要的关键驻商举例 资料来源：访谈；网站检索 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 33 印度班加罗尔的增长引擎 确定的增长引擎 理由和依据 起始点 机械制造经济 20%的印度学术研究机构所在地 低成本、讲英语的劳动力 服务 1991-2000 研发 2001-目前 采取的主要行动 班加罗尔在增长引擎方面已沿价值链向上发展，同时在各个增长引擎之间创造了协同效应（如利用 IT和后端业务服务上的声誉为生物技术研发提供了动力） IT和生物技术方面的研发 远程软件开发业务和 IT支持服务 确认作为高增长行业的 IT行业 利用低成本、讲英语的劳动力，开展 IT支持的后端业务服务 班加罗尔每年产生 7000多位计算机工程师 沿价值链向上发展以保持增长 利用印度在数十年医疗产品开发中积累的强大的研发能力 在 21世纪初 IT疲软后，确定多样化的增长引擎 说服德州仪器（ Texas Instrument) 建立第一家远程研发中心 建立印度软件技术园，给予驻商优惠政策（如免税进口；允许外资 100%控股； 2010年前免缴公司所得税） 修建改进 IT基础设施 建立信誉（如 SAP全球 10%的研发工作在班加罗尔进行） 利用 IT方面的声誉促进生物技术的研发工作（如 GE医疗器械与产品在成功地将其后端业务外包到班加罗尔之后，又在此落户了其研发工作） 资料来源：访谈；文献检索 案例分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 34 班加罗尔到目前为止的成功发展 进展（ 2001年） 主要的关键驻商举例 成立了 900个以上的 IT公司，创造了 16亿美元的收入 为 72个跨国公司提供全球后端业务外包服务 雇员数： 50,000 GDP贡献：占全国 GDP的 11% 外国直接投资（ 19972001）：30亿美元 班加罗尔的出口额占印度总出口的 40% 资料来源：访谈；网站检索 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 35 资料来源：访谈；网站检索 菲律宾苏比克湾的增长引擎 确定的增长引擎 理由和依据 起始点 美国军队撤离后，经济崩溃 价值 80亿美元的基础设施 低成本、讲英语的劳动力 1991-1996 1997-2000 2001-目前 运输和物流 电子产品制造 IT行业制造服务和研发 电子产品制造 电子产品行业发展迅猛 利用其资产（港口和低成本劳动力） 电子产品制造自 2000年起开始下滑，因此需要多样化发展其他行业 全球 IT行业的爆炸式发展促进了电子产品制造的进一步增长 于 1991年建立苏比克湾的区域管控机构 利用世界银行的贷款重建改进机场设施 吸引联邦快递作为关键驻商 1994年为台湾公司建立合资工业园区 改进 IT基础设施 建立高技术园区 瞄准现有驻商，扩大产能 采取的主要行动 苏比克湾虽然起初颇具实力，但在其增长引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建设基础设施而忽视技能的培养提升 )，有落后于全球产业转移趋势的危险 案例分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 36 苏比克湾到目前为止的进展 进展（ 2001年） 主要的关键驻商举例 雇员数： 45,000 出口： 10亿美元，比 2000年下降 20% 外国直接投资（累计）： 26亿美元 不少公司目前正在离开苏比克湾前往其它亚洲（如： Acer将其 PC生产线移到了中国） 资料来源：访谈；网站检索 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 37 马来西亚多媒体超级走廊（ MSC） 的增长引擎 确定的增长引擎 理由 和依据 起始点 主要为农业和制造业经济 为东南亚的制造基地 为建设 MSC批地面积达 750平方公里 1997 2001 2001 目前 采取的主要行动 MSC已经拥有了较大的知名度，但没有能够向投资者提供独特的价值定位，而且在确定吸引关键驻商方面缺乏主动的态度和做法 主要为电信和 IT行业的研发 高端产品的生产（如微芯片等） 高增长行业 进入知识经济的核心行业 资料来源：访谈；文献检索 改革方案包括更积极地向海外推广项目，向拥有关键技术公司提供相应的激励政策方案 在总理马哈蒂尔的大力支持下，1997年建立 MDC组织 修建改进 IT设施（ 5亿美元） 改革了知识产权和网络法律 建立了多媒体大学 提供优惠政策（如 10年免税、100%投资税收补贴、给本地企业的研发基金等） 目前尚在研究 经分析，发现“跨国公司的投资力度并不显著” 案 例 分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 38 MSC到目前为止的进展 进展 主要的关键驻商举例 * 2001年的雇员数： 27,000 截止 2001年的外国直接投资（已批准的）： 16亿美元（实际流入低于此值） 目前有 500家公司落户 MSC，包括 45家国际公司。但是投资力度均不大 * 拥有领先的公司但是投资很少 资料来源：访谈；网站检索 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 39 今日议题 项目进展回顾 国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示 国际上各类经济开发区的经验教训 为上海临港综合经济开发区明确增长引擎 上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述 下一步工作 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 40 内容概述 项目小组通过系统的筛选，对所有行业进行分析排序，为上海临港综合经济开发区明确增长引擎 所选择行业对中国是否具有吸引力 （ 如： 行业规模、增长率、出口潜力 ）？ 上海市和上海临港综合经济开发区能否为该行业提供独特的价值定位 （ 如：自然条件、基础设施 ）？ 分析结果表明，三大类六个行业具有在上海临港综合经济开发区的较大发展潜力，同时，根据内外部条件的演变，第七个行业也具有相当的发展可行性 利用地理位臵优势 物流与运输 （ 仓储、增值再包装 ） 汽车和零部件组装 （ 汽车零部件出口 ） 抓住独特市场机遇 高科技 （ 电子元件制造） 机械和设备制造（工厂自动化设备 ） 领导市场早期发展 医疗 （ 医疗器械制造） 远程业务外包服务（电话服务中心，后端业务 ） 取决技术风险和有关政策法规的演变，航天与飞机制造行业中的短程喷气飞机制造也可能成为重点细分产业之一 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 41 为了确定适合的增长引擎，我们采用系统化的方法对不同的行业进行了分析筛选和优先排序 * Hoover行业清单 资料来源：麦肯锡分析 对重点行业的筛选 所有行业 该行业是否对中国有利？ 是不是一个全球性的大规模、高增长行业？ 是否有巨大的国内市场，而且比全球市场发展得更快？ 是否具有较大的出口潜力？ 是否具有吸引外资的潜力？ 该行业是否可以迁移至中国？ 能否将该行业迁移到其他地理位臵？ 迁移是否与全球产业转移趋势相一致（如将制造业转移至低成本国家） ？ 12 个不具吸引力的行业 7 个可行性低的行业 第一步 剩下的 14 个 行业 该行业对中国是否具有吸引力 ？ 第二步 上海市和上海临港综合经济开发区能否为该行业提供独特的价值定位？ 与中国其他城市相比，上海在该行业中是否具有竞争优势 ？ 该行业能否利用上海临港综合经济开发区的资产 （ 如：港口、机场、土地 ）？ 上海临港综合经济开发区是否能和上海其它经济开发区竞争？若竞争的话能否取胜？ 包含了各个领域的 26个行业 确定了 6（加 1） 个具有较大潜力 ， 应优先发展的行业 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 42 我们总共分析了 26 个行业，涵盖各个领域 航天与飞机制造（如：飞机制造、维护航天制造） 农业（如：种植业、渔牧业） 汽车和零部件组装（如：汽车制造、汽车零部件生产 ） 化工（如：塑料和化纤、油漆、基础化工和石化） 消费品 耐用消费品（如：家电、家居装饰） 非耐用品（如：服装、个人护理产品） 建筑业（如：多元化建筑材料、房屋建造） 能源及公用事业（如：石油和天然气、电力） 金融服务（如：银行、保险） 食品和饮料加工（如：啤酒酿造、软饮料制造 ） 政府（如：税务） 医疗（如：医疗设备、医药消费品） 高科技（如：电子元件、计算机硬件、半导体） 机械和设备制造（如：纺织机械、建筑机械、工厂自动化设备 ） 冶金及采矿（如：铜、铝、钢铁） 媒体及娱乐（如：电影、电视、电台） 非金属材料（如：玻璃） 远程业务外包服务（如：后端业务、电话服务中心） 专业服务（如：会计、法律、咨询） 制药（如：药品、生化） 浆纸业（如：纸张及纸制品） 房地产（如：房地产投资和管理、 REIT-住宅） 零售及批发（如：百货店、批发连锁店） 电信服务（如：互联网和在线服务提供商、无线通信服务） 纺织业（如：纺织品制造） 旅游业（如：公园、旅游胜地） 物流与运输（如：仓储、增值再包装、卡车运输、船运） 资料来源： Hoover行业清单； 麦肯锡分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 43 全球的规模和增长 中国的规模和增长 出口潜力 外国直接投资潜力 可迁移性 全球产业转移趋势 资料来源： WEFA-WIM、 IDC、 Gartner & Reed电子；麦肯锡分析 可行性 上海的竞争优势 上海临港综合经济开发区的独特资产 上海的其他现有开发区带来的影响 初步结果 高 农业 建筑业 能源及公用事业 政府 冶金及采矿 非金属材料 专业服务 浆纸业 房地产 零售 /批发 纺织业 旅游业 金融服务 医药 媒体娱乐 化工 电信服务 高科技 远程业务 外包服务 医疗器械 与产品 高 低 低 餐饮加工 消费品 潜力大 分析结果表明，上海临港综合经济开发区的增长引擎应主要确定在六（加一）个潜力较大的行业 吸引力 II I III 航天与飞机 制造 物流与运输 机械和设备 制造 汽车和零部 件组装 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 44 主题 行业 行业专家认为 试点细分 汽车和零部件组装 “5000 多家中国汽车零部件供应商多数都不够规模 。上海临港综合经济开发区能充分利用其地理位臵的优势建立大规模工厂，生产出口零部件以及供应国内的汽车厂商 ” 汽车零部件出口 医疗诊断设备制造 “由于价格战日益激烈，领先的全球企业不断面临着将医疗诊断设备制造转移到低成本国家的压力。 ” 高科技 机械 和设备制造 远程业务外包服务 医疗器械和产品 “尽管大部分跨国公司已经将其电脑组装业务迁到中国 ， 上海临港综合经济开发区还有进行高端服务器、大型主机和存储器组装的商业机会。 ” 电子元件制造 高端电脑硬件组装 (如： 高端服务器 ) 后端业务外包 电话服务中心 “全球跨国企业正在将后端业务和电话服务中心转移到印度和中国等低成本国家 。 例如， 72 家全球企业在印度班加罗尔建立了后端业务。 ” 工厂自动化机械 化学 /钢铁机械 纺织业机械 “ 工厂自动化机械是电脑、服务器组装行业的二级产业，具有极大的吸引力 ” “上海临港综合经济开发区可以充分利用上海在化学和钢铁行业的大型客户基础，建立一个化学和钢铁机械的制造中心。 ” 利用地理位臵优势 把握独特市场机遇 领导市场早期发展 资料来源：麦肯锡分析 进一步的分析为每个潜力较大的行业确定了初步的产业试点 仓储 增值再包装 “由于临近浦东国际机场和深水港的独特优势，上海临港综合经济开发区非常有望成为中国的物流中心。 ” 物流与运输 初步 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 45 国际领先物流公司的高级管理层充分认同中国的吸引力 Bo Grabowski 马士基物流公司大中华地区总经理 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 46 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 47 物流与运输是非常具有吸引力的行业 该行业在全球的规模巨大， 2001 年的工业总产值为 2.3 万亿美元，预计未来 5 年内该行业将以 6.2 的年复合增长率适度增长。中国市场的渗透率非常低，仅占 2.4%的全球市场份额，具有巨大的增长潜力 鉴于中国拥有巨大的尚未开发的市场潜力，各大全球企业 （ 如：联邦快递、联合包裹和天地快运 ） 迅速进入中国建立业务 。 这将继续为中国注入外资并创造出口潜力 将制造迁移到中国的全球趋势也会促进物流向中国的迁移 对上海临港综合经济开发区而言，实施的可行性很高 上海临港综合经济开发区能充分利用其临近机场和深水港的优势，建立一个物流中心，同时作为一个国际性大都市上海具备成为国际运输中心的独特优势。 由于中国的物流不发达，因此来自各开发区的竞争很少 评估 理由 /依据 资料来源： WEFA-WIM, IDC, Gartner & Reed 电子；麦肯锡分析 高 低 对物流与运输业机遇的详细评估分析 该行业是否对中国有利？ 是不是一个全球性的大规模、高增长行业？ 是否有巨大的国内市场，而且比全球市场发展得更快？ 是否具有较大的出口潜力？ 是否具有吸引外资的潜力？ 该行业是否可以迁移至中国？ 能否将该行业迁移到其他地理位臵？ 迁移是否与全球产业转移趋势相一致（如将制造业转移至低成本国家） ？ 上海市和上海临港综合经济开发区能否为该行业提供独特的价值定位？ 与中国其他城市相比，上海在该行业中是否具有竞争优势 ？ 该行业能否利用上海临港综合经济开发区的资产 （ 如：港口、机场、土地 ）？ 上海临港综合经济开发区是否能和上海其它经济开发区竞争？若竞争的话能否取胜？ 吸引力 可行性 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 48 汽车专家看好上海的机遇 Glenn Mercer 汽车咨询业务领导人 麦肯锡全球董事 17 年的麦肯锡工作经验 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 49 其次，应该当在通过集中各个供应商可实现协同效应的时候建设这样的园区，可以有 5、 10、 15、 20个供应商。例如，欧洲或美国的供应商园区，譬如芝加哥的 “ 福特 ” ，就是通过共享服务实现协同效应的。大家可以共用使用一个电厂的服务，获得高质量、低成本、稳定性高的电源，或者可以共享物流服务，诸如码头设施、卡车运输或港口设施等。 由于这两类部件是在供应商园区生产的，可确定基本产量；随着时间的推移，可以不断提高产品质量和技术含量。 建设这样的园区的时机如何？ 首先，应该有这样一个支柱企业或者具备了基本的需求量，如一个主要的汽车厂。我以为，一个园区区内或附近如果没有汽车厂，或者没有基本需求量支撑，如何保障供应商实现最低产量呢？ 在整个汽车行业，哪些汽车部件可在中国生产，譬如在中国供应商工业园？ 有两大类部件，可能有三类，可以考虑从上海出口。第一类适用于售后服务市场的部件， 这是用于维修在用车辆的部件。在美国，在用车达 2.15亿辆。这是一个很大的市场，通常为供应商所忽视。 另外一个是可考虑为中国现有汽车厂提供的部件，这样的汽车厂往往拥有较多的工人；或者是那些容易运往出口市场的部件。 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 50 对汽车和零部件组装行业 零部件出口产业机遇的详细评估分析 汽车零部件出口是非常具有吸引力的细分产业 全球汽车零部件市场是一个较大的细分产业， 2001 年的总产值为 1,150亿美元，预计未来 5 年内该行业将以 6.5 的年复合增长率适度增长。 中国的汽车零部件市场规模巨大，占 9.6%的全球市场份额，并将以 10% 年复合增长率更加迅速地增长 受到降低成本的压力，全球领先的汽车整车厂商正在竞相将其零部件采购移至中国。如：福特汽车公开承诺在未来几年将在中国采购价值数十亿美元的零部件。因此 ， 汽车零部件行业有巨大的出口潜力 ， 2001年出口占国内汽车零部件产量的 13.5% 该行业带来的将是国内投资为主，外国直接投资有一定限度 对上海临港综合经济开发区而言，实施的可行性很高 上海临港综合经济开发区可以利用其临近深水港、机场的独特地理位臵优势生产汽车零部件