农村地区移动通信需求研究报告

定量研究报告 农村地区移动通信需求研究（江苏省） 客户：中国移动通信集团公司 市场部 提呈：北京益普索市场咨询有限公司上海分公司 Nobodys Unpredictable What is she going to say? What is he going to hear? What does she have in mind? Nobodys Unpredictable 2 定量研究 主要发现 3 1.现有用户 2.有需求用户 3.无需求用户 4.用户比较 4 用户特征 5 性别 /年龄 /教育程度 现有用户 79 2122 9 35 29 62 6 52 24 8 7 15 1 1 1 2 13 73 52 9 36 15 25 14婚姻年龄学历个人年收入家庭年收入已婚 未婚 18 25 26 30 31 40 41 50 51 60 没有受过正式教育 小学 初中 高中 中专 /技校 没有收入 1000- 2000-2999 3000-3999 4000-4999 3000-4999 7000-9999 Average(Yuan) 6836.2 Average(Yuan) 19875.8 Base: 现有用户， N=185 现有用户多为 50岁以下的已婚人士，他们的学历以初中及以上为主， 个人年收入平均为 6836.2元，家庭年收入平均为 19875.8元。 H1/S5/H9/H8a/H8b：婚姻 /年龄 /学历 /个人年收入 /家庭年收入 10000-19999 20000-29999 不知道 /拒绝回答 30000+ 不知道 /拒绝回答 5000元或以上 大专或以上 1000-1499 6 90563218951看电视打牌 / 下棋 / 打麻将看书籍 / 报纸朋友聚会上网 / 游戏看电影无S4/H7：目前实际情况 /每天主要做的事情（非娱乐方面 /娱乐方面） 32262284332会一直在家务农，不会考虑外出打工目前小部分时间是外出打工在当地工作在当地做生意目前还没有外出打工的经历，但准备今后小部分时间外出打工目前还没有外出打工的经历，但准备今后大部分时间外出打工学生其它56522517117431做家务（洗衣、做饭、挑水等）干农活照顾小孩 / 家人 / 老人上班辅导孩子功课喂家禽上学做生意无目前状况 非娱乐方面 生活状况 现有用户 该省的现有用户务农的意识不那么根深蒂固，不会考虑外出打工的比例是 32%，而目前小部分时间外出打工的比例也达到 1/4，同时又 22%的人表示自己在当地工作。 他们日常主要的事情是做家务，其次是干农活，但是所占比例并不是非常高。 而娱乐活动则以传统的看电视为主，其次有超过 5成的人表示参加朋友聚会或打牌 /下棋 /打麻将等。另外，还有 32%的人会看书籍 /报纸。 娱乐方面 Base: 现有用户， N=185 7 1 2 3 4 5同意 (5) 基本同意 (4) 不确定 (3) 不太同意 (2) 不同意 (1) 平均值 对手机的态度 D1：对手机的态度 手机 /小 (大 )灵通能让我和家人朋友更好地保持联系 手机 /小 (大 )灵通能让我的生活更方便 手机 /小 (大 )灵通是出门打工必不可少的 手机 /小 (大 )灵通功能不需要太复杂，能用（通话 /收发短信）就行 手机 /小 (大 )灵通并不是一种很神秘的通信工具，跟固话没什么不同 有了手机 /小 (大 )灵通我会变得更有信心 手机 /小 (大 )灵通主要是为了应急用，平时没什么用处的 有手机 /小 (大 )灵通让人感到跟生活在城市里没什么区别 有手机 /小 (大 )灵通说明你有一定的经济实力 在农村手机 /小 (大 )灵通的使用价值不是很大 手机比小 (大 )灵通更有气派 我周围的人都有手机 /小 (大 )灵通，我也应该有 手机跟小 (大 )灵通没什么不一样的 买手机 /小（大）灵通就要买流行的，否则就不要买 如果我有手机 /小 (大 )灵通，我周围的人会认为我很时髦 手机 /小 (大 )灵通是一种身份的象征 Base: 现有用户， N=185 手机能很好的促进朋友和家人之间的联络，便利了生活，是外出打工的必备品。 比起繁复的设计，他们喜欢简约的风格。 拥有手机对他们而言并不是身份的象征，也不会认为很时髦。 8 1 2 3 4 5平均值 生活状态 符合 (5) 基本符合 (4) 不确定 (3) 不太符合 (2) 不符合 (1) D2：生活状况的同意程度 我希望在朋友面前有面子 象城里的人一样生活是我努力的目标 自己觉得过得好就可以，不用管别人怎么看 我有很多各种渠道认识的朋友 我对流行趋势知道得很多 我现在的主要收入是在当地种田，基本不出去打工 我现在不出去打工，但是有这个打算，有合适的机会就会去 我在当地算富裕的 我觉得我会一直在家种田，不想出去打工 我在当地算比较没钱的 我对现在城里流行什么一无所知 除了周围的邻居外，我的朋友不多 我曾经在外面打工，但是以后不太可能再去了 我现在的主要收入靠外出打工 Base: 现有用户， N=185 希望自己不会落在别人后面，尤其是在朋友面前。他们向往城里的生活，平时交际颇广。 目前主要收入来自务农和打工，在当地不算富裕。 9 使用习惯和态度 10 91811运营商有促销活动时免费赠送的运营商有优惠促销时自己购买的别人送的自己购买的手机来源 新旧状况 手机类型 89353自己买的 -新的 自己买的 -旧的别人送的 -新的 别人送的 -旧的8093323别人送的 -旧手机别人送的 -新小 (大 )灵通别人送的 -新手机自己买的 -旧手机自己买的 -新小 (大 )灵通自己买的 -新手机Base：所有现有用户， n=185 Base：所有自己购买 /别人赠送的现有用户， n=183 Base：所有自己购买 /别人赠送的现有用户， n=183 现有用户 91%是自己购买，别人赠送仅占 8%，在自己购买和别人赠送的用户中， 8成是自己购买的新手机，多在手机专卖店购买，比例占到 4成， 同时在运营商的营业厅购买的比例也近 1/4， 现有用户的移动通讯工具使用习惯 4018132424其它电器市场运营商的营业厅运营商的代理零售店普通的手机零售店 / 柜台手机专卖店购买地点 Base：所有自己购买的现有用户， n=168 A1a/A1b/A1c/A2：现有手机来源 /现有手机新旧状况 /现有手机类型 /自己购买手机的购买地点 11 目前使用的品牌国内的稍高于国外。 在款式方面，翻盖机和直板机的选择比例较高，最低的是滑盖机。 46 546 30 8 55品牌适合款式现有用户的移动通讯工具使用习惯 A7/A8：目前手机品牌 /认为适合自己的手机款式 Base: 现有用户， N=185 国外品牌 国内品牌 折叠机 直板机 滑盖机 翻盖机 12 9成以上的现有用户习惯“全天开机，随时准备呼出 /接听”。 最主要的联络对象是本地的亲友，其次是本地的生意伙伴。 898221全天保持开机状态，随时准备呼出或接听需要使用时才会开机虽然保持开机状态，但多数时候只接听，不呼出基本上只用来发短消息，很少打电话虽然保持开机状态，但多数时候只呼出，不接听88424217和本地的亲友通话和本地有生意往来的人联络和在外地的亲友联络和外地有生意往来的人联络主要使用习惯 主要联络对象 现有用户的移动通讯工具使用习惯 A17/A18：手机主要使用习惯 /手机主要联络对象 Base: 现有用户， N=185 13 现有用户几乎选择的都是“预存话费”，平均每 40天充值 1次，主要交费地点是家附近的运营商营业厅。 96 4现有用户 ( N = 1 8 5 )预存话费 后付费充值时间间隔 （ N=177） 交费地点 ,N=185 79972211家附近有运营商营业厅付帐或买卡家附近有代售点购买充值卡必须到比较远的运营商营业厅付帐或买卡必须到比较远的代售点购买充值卡银行从上门的卖卡员手上购买充值卡邮局1656582231 - 1 0 天1 1 - 2 0 天2 1 - 3 0 天3 1 - 4 0 天4 1 - 5 0 天5 1 - 1 0 0 天100 天以上Average (天 ) 45.6 现有用户的移动通讯工具使用习惯 A23a/A23b/A24：付费形式 /预存花费的平均充值间隔 /交费地点 Base: 现有用户， N=185 14 13711131非常方便比较方便一般有些不方便非常不方便现有用户的移动通讯工具使用需求 8成以上的现有用户对移动通讯工具的使用评价为方便。 而他们希望运营商提供的服务以定期的话费清单提供为主， 其次还有专门的客服电话和短信话费查询等。 A25/A26：支付话费的方便程度 /希望运营商提供的服务 Base: 现有用户， N=185 513631252424定期提供话费清单有专门的客户服务电话提供服务提供短信话费查询延长充值卡的有效期有上门售卡业务其它无使用方便性评价 希望运营商提供的服务 15 0102030400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10呼出次数接听次数呼出VS 接听 本地VS 长途 01020300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10本地通话长途通话274115313178380 条 1 - 1 0 条 1 1 - 2 0 条 2 1 - 3 0 条 3 1 - 4 0 条 4 1 - 5 0 条 5 1 - 1 0 0 条 1 0 1 - 2 0 0 条 2 0 1 - 3 0 0 条 300 条以上Average（条） 87.5 每月平均发送的短消息 通话比例 现有用户的移动通讯工具使用比例 现有用户呼出的次数与接听的次数相当，其中本地通话为主，偶尔是长途通话。 在短消息方面， 3成左右的人月均短消息数在 0条，同时也有 30%的短信数在 41-100条。 A19/A20/A21：呼出 /接听次数 /本地 /长途通话次数 /短信息月平均发送数 Base: 现有用户， N=185 16 A22：平均每月手机 /小灵通 /大灵通的消费 移动通讯费用 平均值 在每月的移动通讯花费上，总费用平均在 84元左右， 其中以市话费为主，而来电显示费较少。 单位 （ 元） 8 3 . 93 9 . 82 2 . 29 8 . 24 . 31 . 2总计 市话费 长途话费 月租费 短信费 来电显示费 其它Base: 现有用户， N=185 17 现有用户的移动通讯工具使用原因 75573534171410521自己想联络家人 / 朋友时比较方便希望家人 / 朋友可以比较方便的联络到自己经常在外出的时间需要打电话有了需要经常打电话的业务短信联系比固定电话方便 / 便宜打电话和比使用固定电话还便宜周围的人都有，自己也需要有有了一定的经济实力用得起有人送就用了其它A3/A4：通讯工具的使用原因 /不使用手机的主要原因 90861086765571291410105510N E T 手机通讯服务话费太贵交费不方便N E T 手机本身价格太贵附近没有商店，购买不方便功能太复杂，不太会使用N E T 其它周围的人都使用小灵通 / 大灵通不了解有关手机或资费的信息购买手机的优惠活动无吸引力担心手机辐射家人或朋友不支持买手机手机比小灵通耗电其它移动通讯工具使用原因 不使用手机的主要原因 Base：现有用户， n=185 Base：非手机现有用户， n=21* 大多数现有用户使用移动通讯工具的原因在于其方便性，与家人朋友联络的方便及别人联络自己的方便。 而不使用手机的主要原因在于费用，包括手机本身的价格和话费。 18 现有用户购买移动通讯工具时主要考虑的都是机子的价格合理，其次是品质。 64444131292418766311手机的价格合理质量牢靠，返修率低有名的，可信任的牌子手机款式新颖售后服务好通话清晰功能强大操作简单方便通话时间长 / 待机时间长彩色屏幕购机享受优惠套餐其它无现有用户购买考虑因素 A5：购买移动通讯工具考虑因素 Base: 现有用户， N=185 19 购买价格 3244423421 11 - 5 0 0 5 0 1 - 1 0 0 0 1 0 0 1 - 1 5 0 0 1 5 0 1 - 2 0 0 0 2 0 0 1 - 2 5 0 0 2 5 0 1 - 3 0 0 0 3 0 0 1 - 3 5 0 0 3 5 0 1 - 4 0 0 0Average (元 )： 1451.3 近 8成的现有用户购买目前手机的价格在 501-2000元之间。 其中 44%的人价格在 1001-1500元之间。 他们购买的平均价格在 1450元左右。 A6：现有移动通讯工具购买价格 Base: 现有用户， N=185 20 3/4的现有用户有固定电话，遇到来电时主要还是选择直接接听，拨出时则两个方式差不多。 7525有没有225127拒接手机，使用固定电话回复直接接听手机 /小灵通 /大灵通两个方式差不多383528直接使用固定电话直接使用手机 /小灵通 /大灵通两个方式差不多拨出电话， n=138 接听电话， n=138 现有用户固定电话拥有情况， n=185 现有用户固定电话的拥有使用情况 A27/A29：现有用户的固定电话拥有情况 /在家通话的使用情况 Base: 现有用户， N=185 21 A28：固定电话的月平均花费 固定电话的月平均花费在 60元左右，其中以市话费为主，而来电显示费则最低。 现有用户固定电话的费用 平均值 6 0 . 33 2 . 31 4 . 49 . 92 . 9总计 市话费 月租费 长途话费 来电显示费单位 （ 元） Base: 有固定电话的现有用户， N=138 22 对于近 9成的现有用户来说，公用电话已经基本不使用了，只有 9%的人表示通讯工具不在身边的时候会使用，可见移动通讯工具的拥有满足了他们外出时的联络需求。 经常使用 , 2 %手机 / 小灵通 /大灵通不在身边的时候偶尔使用 , 9 %几乎不使用 ,89%现有用户公用电话的使用情况 A30：公用电话的使用情况 Base: 现有用户， N=185 23 手机业务和功能使用 24 手机功能和业务认知 无提示（现有用户） 8272706656545349433432302929211515118865212收发文字短信游戏闹钟基本通话计算器来电显示通讯录照相彩色屏幕短信查询新闻、天气等信息彩铃录音功能短信查询话费信息收发彩信手机上网呼叫转移短信查询其它信息语音留言信箱手写输入收音机全球呼IP 电话移动秘书M P3 / M P4 不清楚 / 不知道他们最熟悉的功能和业务是收发文字短信，其次是游戏和闹钟等。 A14a：手机功能和业务的认知（无提示） Base: 现有用户， N=185 25 就经常使用的功能来说，现有用户有超过 9成的人集中在通讯录上，其次是闹钟和计算器。 值得一提的是游戏功能，它的认知率为所有功能之冠，但是它的使用比例和必要性都相对很低。 类似的情况也出现在计算器和彩屏上。 97 97 96 986946 46121794784937292164179522997146 62通讯录 闹钟 计算器 游戏 彩色屏幕 照相 录音功能 手写输入 收音机知道的功能经常使用的功能必要的功能手机功能认知 现有用户 A15a/A15b/A15c：知道的功能 /经常使用的功能 /必要的功能 Base: 现有用户， N=185 26 经常使用和有必要的业务都是“通话”、“来电显示”和“收发短信”。 可以看到，新闻、天气查询和彩铃等娱乐业务的使用率较高， 但是在消费者心目中的必要性则相对较低。 999689534420232635101751819789712610 986 54 32 1基本通话来电显示收发文字短信短信查询话费信息短信查询新闻、天气等信息IP电话收发彩信呼叫转移彩铃手机上网语音留言信箱全球呼短信查询其它信息移动秘书使用过的业务 有必要的业务手机业务认知 现有用户 A16c/A16d：使用过的手机业务 /认为有必要的手机业务 Base: 现有用户， N=185 27 手机业务和功能需求 现有用户 A14b：希望移动通讯工具实现的功能或业务（无提示） 该省的现有用户对手机业务和功能的需求较广。 他们主要的需求在于手机的娱乐功能，例如 MP3/MP4、可视电话和手写输入等。 同时，表示不清楚的比例在 61%。 1497642 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 161MP3/MP4可视电话手写输入照相录音功能收看电视节目看电影/录像收发彩信时间显示彩铃语音留言信箱手机上网基本通话短信查询话费信息计算器英文字典收发文字短信闹钟收音机全球呼其它不清楚Base: 现有用户， N=185 28 对于移动网络的关注都主要集中在“通话费用”、“基础费用”和“通话质量”三个方面。 856456603912288386645545301910323通话费用通话质量售后服务基础费用短信费用优势、特色功能 / 业务网络品牌信号好其它费用不清楚 / 不知道关注方面最关注的三个方面网络关注及考虑因素 A9a/A12：对网络关注的方面 /最关注的三个方面 /选择网络时主要考虑因素 846338331198321通话质量好资费价格便宜网络覆盖广客户服务好低辐射名气响 /口碑好营业网点多 /付费方便家人朋友都使用给我的手机号码易记不知道选择网络时考虑因素 使用时对网络关注的方面 选择网络时主要考虑的是“通话质量好”和“资费价格便宜” 。 Base: 现有用户， N=185 29 品牌认知和使用 30 969462403731231912622中国移动中国联通神州行全球通动感地带中国网通 /中国电信小灵通 /大灵通联通 130联通 C D M A联通 133联通 131联通 132网络品牌认知 现有用户 Base：关注网络品牌的现有用户 ， N=52 对于市场上现存的网络品牌，现有用户认知的前三甲的分别是 “中国移动” 、“中国联通”和“神州行”， 其中中国移动和中国联通的认知度与其他品牌的差距较大。 A9b：知道哪些网络品牌 31 69 20 11中国移动 中国联通 中国网通 / 中国电信A10a/A10b：最常使用的网络品牌 /网络的具体产品 网络品牌使用 现有用户 673222131910621111131N ET 中国移动神州行全球通动感地带N ET 中国联通联通 130联通 C D M A联通 131联通 132N ET 中国网通小灵通 / 大灵通其它不知道具体产品 最常使用网络 现有用户最常使用的是中国移动的神州行，其次是全球通和小灵通等。 Base: 现有用户， N=185 32 7368573227321717143282393922515112710107722636313423881313888神州行全球通动感地带中国移动 中国网通 用户选择中国移动的神州行、动感地带和小灵通的主要原因在于话费便宜， 而选择全球通则主要因为它的信号好，覆盖面广。 Base: 神州行， n=59; 全球通， n=41;动感地带， n=24*; 小灵通， n=20*； A11：选择使用该品牌的主要原因 网络品牌使用原因 现有用户 NET费用方面 话费便宜、合理 单向收费 收费准确，无乱收费现象 NET网络方面 信号好，覆盖面广，哪里都可以接收到 通话质量好，声音清晰 传送信息及时 NET产品本身 质量好，名气大，信誉好，使用的人很多 NET服务方面 服务态度好 服务网点多，交费方便 优惠活动很多 NET产品功能 提供很多好的功能，如：全球呼 其它 说不清楚 808010404051010555小灵通33 77612418151497632111电视家人 /朋友 /同学介绍报纸广播杂志销售人员厂家派发的宣传资料户外广告互联网邮寄广告村镇的公告栏展示橱窗电信局其它服务商信息来源 现有用户 现有用户的主要信息来自于电视和周围人的介绍。 A13：关于移动通讯工具的信息获得渠道 Base: 现有用户， N=185 34 1.现有用户 2.有需求用户 3.无需求用户 4.用户比较 35 用户特征 36 性别 /年龄 /教育程度 有需求用户 85 1516 8 32 26 178 21 50 14 5 2 110 3 6 1 4 5 13 48 111 2 16 37 12 13 19婚姻年龄学历个人年收入家庭年收入已婚 未婚 18 25 26 30 31 40 41 50 51 60 小学 初中 高中 中专 /技校 没有收入 1000- 1000-1499 1500-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000元或以上 3000-4999 7000-9999 10000-19999 20000-29999 30000+ Average(Yuan) 5336.8 Average(Yuan) 16552 Base: 有需求用户， N=183 有需求用户 30岁以上的已婚人士居多，学历多在小学及以上。 个人年收入平均为 5336.8元，家庭年收入平均 16552元。 H1/S5/H9/H8a/H8b：婚姻状况 /年龄 /学历 /个人年收入 /家庭年收入 没接受过教育 不知道 /拒绝回答 不知道 /拒绝回答 大专及以上 5000-6999 不知道 /拒绝回答 37 S4/H7：目前实际状况 /每天主要做的事情（非娱乐方面 /娱乐方面） 生活状况 有需求用户 332314105553会一直在家务农，不会考虑外出打工目前小部分时间是外出打工在当地工作在当地做生意目前还没有外出打工的经历，但准备今后小部分时间外出打工目前还没有外出打工的经历，但准备今后大部分时间外出打工学生其它64563311997312做家务（洗衣、做饭、挑水等）干农活照顾小孩 /家人 / 老人喂家禽上班辅导孩子功课上学做生意放牛 / 羊无89492610651113看电视打牌 / 下棋 /打麻将看书籍 /报纸朋友聚会上网 /游戏看电影逛街购物体育锻炼其它无目前状况 非娱乐方面 娱乐方面 该类用户中 3成以上的人表示目前会一直在家务农，不会考虑外出打工。 其次也有 23%的人表示目前小部分时间是外出打工的。 他们平时主要是干农活、做家务和照顾家人，而主要的娱乐活动是看电视和打牌 /下棋 /打麻将。 Base: 有需求用户， N=183 38 1 2 3 4 5同意 (5) 基本同意 (4) 不确定 (3) 不太同意 (2) 不同意 (1) 平均值 对手机的态度 D1：对手机的态度 手机 /小 (大 )灵通能让我和家人朋友更好地保持联系 手机 /小 (大 )灵通能让我的生活更方便 手机 /小 (大 )灵通是出门打工必不可少的 手机 /小 (大 )灵通功能不需要太复杂，能用（通话 /收发短信）就行 手机 /小 (大 )灵通并不是一种很神秘的通信工具，跟固话没什么不同 有了手机 /小 (大 )灵通我会变得更有信心 手机 /小 (大 )灵通主要是为了应急用，平时没什么用处的 有手机 /小 (大 )灵通让人感到跟生活在城市里没什么区别 有手机 /小 (大 )灵通说明你有一定的经济实力 在农村手机 /小 (大 )灵通的使用价值不是很大 手机比小 (大 )灵通更有气派 我周围的人都有手机 /小 (大 )灵通，我也应该有 手机跟小 (大 )灵通没什么不一样的 买手机 /小（大）灵通就要买流行的，否则就不要买 如果我有手机 /小 (大 )灵通，我周围的人会认为我很时髦 手机 /小 (大 )灵通是一种身份的象征 Base: 有需求用户， N=183 手机的方便性是他们一致认可的，而且认为出门打工是必不可少的，通话 /收发短信已经可以满足他们目前的需求，所以复杂的功能设计对他们而言没有吸引力。 39 1 2 3 4 5平均值 生活状态 符合 (5) 基本符合 (4) 不确定 (3) 不太符合 (2) 不符合 (1) D2：生活状况的同意程度 我希望在朋友面前有面子 象城里的人一样生活是我努力的目标 自己觉得过得好就可以，不用管别人怎么看 我有很多各种渠道认识的朋友 我对流行趋势知道得很多 我现在的主要收入是在当地种田，基本不出去打工 我现在不出去打工，但是有这个打算，有合适的机会就会去 我在当地算富裕的 我觉得我会一直在家种田，不想出去打工 我在当地算比较没钱的 我对现在城里流行什么一无所知 除了周围的邻居外，我的朋友不多 我曾经在外面打工，但是以后不太可能再去了 我现在的主要收入靠外出打工 Base: 有需求用户， N=183 希望走在别人前面，向往城里人的生活，平日交际较广。 但是没有强烈地走出去的意识。 40 使用习惯和态度 41 79 19 1 1有需求用户 ( N = 18 3)新手机 新小灵通 / 大灵通 手机，小灵通都买 不知道 / 还没考虑有需求用户的购买意向及原因 8172633756119636419178317N ET 手机通讯服务话费太贵网络质量不好购买充值卡不方便交费不方便N ET 手机本身价格太贵功能太复杂，不太会使用售后服务不好附近没有商店，购买不方便N ET 其它周围的人都使用小灵通 / 大灵通不了解有关手机或资费的信息担心手机辐射购买手机的优惠活动没有吸引力其它首选非手机的被访者N=36 有需求用户对新手机的比例占 8成左右，不选手机的主要原因在于手机的价格，不论是它本身的价格还是话费。 B2/B3：购买移动通讯工具的意向 /首选非手机的原因 42 有需求用户的移动通讯工具使用习惯 48241922222移动 / 联通 / 电信的营业厅普通的手机零售店移动 / 联通 / 电信的代理零售店电器市场手机专卖店超级市场 / 商场其它记不清 / 不知道移动 /联通 /电信的营业厅和普通的手机零售店是购买的主要场所。 对于品牌，选择国内的占 6成以上，在款式方面翻盖机和直板机以 4成以上的比例呈绝对优势。 B7/B8/B9：品牌选择意向 /适合自己的款式 /购买地点 Base: 有需求用户， N=183 37 634 40 7 46品牌适合的款式 国外品牌 国内品牌 折叠机 直板机 滑盖机 翻盖机 购买地点 品牌和款式选择 43 有需求用户固定电话使用习惯 36 22996和本地的亲友通话 和在外地的亲友联络 和本地有生意往来的人联络 和外地有生意往来的人联络 Base：有固定电话的有需求用户， n=148 有需求用户中 8成以上的人拥有固定电话，普及率较高。 主要是用来和本地的亲友通话，其次是和外地的亲友联络和与生意人来往。 8119有没有有需求用户固定电话拥有情况， n=183 B23/B25：固定电话拥有情况 /固定电话的主要联络对象 联络对象 44 有需求用户固定电话费用 平均值 B24：月平均固定电话的话费 有需求用户对于固定电话的使用多在市话部分，来电显示费用相对较少。 每月平均的总费用在 55元左右。 单位 （ 元） Base: 有固定电话的有需求用户， N=148 5 4 . 92 5 . 21 4 . 21 2 . 33 . 2总计 市话费 月租费 长途话费 来电显示费45 1 1 3 9 2 9 76有需求用户 ( N = 1 8 3 )每天使用很多次 ( 6 0 ) 平均每天用 1 - 2 次 ( 4 5 ) 平均每 2 - 3 天 1 次 ( 1 2 ) 平均每星期 1 - 2 次 ( 6 )平均每半个月 1 - 2 次 ( 3 ) 平均每个月 1 - 2 次 ( 1 . 5 ) 基本不用平常使用公用电话的情况 7成以上的人基本不使用公用电话，平均每 2-3天 1次以上的仅占了 5%。 他们大部分使用公用电话和本地或外地的亲友通话。 有需求用户公用电话使用习惯 B27/B28：使用公用电话的频率 /公用电话的主要联络对象 774814 11和本地的亲友通话 和在外地的亲友联络 和本地有生意往来的人联络 和外地有生意往来的人联络Base：平均每月 1-2次及以上使用公用电话的有需求用户， n=44 联络对象 Base: 有需求用户， N=183 46 购买移动通讯工具后使用公用电话的情况 拥有通讯工具后对固定电话及公用电话的使用 413128尽量使用固定电话尽量使用手机 /小灵通 /大灵通两个方式差不多521632尽量使用固定电话尽量使用手机 /小灵通 /大灵通两个方式差不多拨出电话， n=148 接听电话， n=148 8595几乎不使用手机 /小灵通 /大灵通不在身边的时候偶尔使用经常使用购买移动通讯工具后使用固定电话的情况 有需求用户， n=183 在拥有了移动通讯工具后，对公用电话的使用明显减少，除非移动工具不在身边。 但对于固定电话的依赖还是存在的，表示会尽量使用固定电话呼出的比例为 5成，而接听的比例也占 4成以上。 B26/B29：购买移动通讯工具后使用固定电话的情况 /购买移动通讯工具后使用公用电话的情况 47 731881全天保持开机状态，随时准备呼出或接听需要使用时才会开机虽然保持开机状态，但多数时候只接听，不呼出白天开机，晚上关机94362881和本地的亲友通话和在外地的亲友联络和本地有生意往来的人联络和外地有生意往来的人联络其它主要使用习惯 主要联络对象 大多数潜在用户认为将来的使用习惯是“全天开机，随时准备呼出 /接听”。 最主要的联络对象是本地的亲友。 有需求用户的移动通讯工具使用习惯可能 B18/B19：购买移动通讯工具后使用习惯 /购买移动通讯工具后使用时的主要联络对象 Base: 有需求用户， N=183 48 90 10有需求用户( N = 1 8 3 )预存话费 后付费充值时间间隔 0 4617 131611 - 1 0 天 1 1 - 2 0 天 2 1 - 3 0 天 3 1 - 4 0 天 4 1 - 5 0 天 5 1 - 1 0 0 天 1 0 1 - 2 0 0天Base：预存话费的有需求用户 ,n=164 9成有需求用户选择的是“预存话费”，平均每 40天左右充值 1次。 他们所能接受的月话费额平均为每月 68.1元，其中 41-50元的比例较高。 同时也有 15%的人表示可以接受 91-100元的费用。 Average (天 ) 39.8 有需求用户的移动通讯工具使用习惯可能 B21a/B21b/B20：话费的付费形式倾向 /预存话费的平均充值时间间隔 /每月可接受的话费额 可接受的月话费额 072012264 2 3115111 -1 0 1 1 -2 0 2 1 -3 0 3 1 -4 0 4 1 -5 0 5 1 -6 0 6 1 -7 0 7 1 -8 0 8 1 -9 0 9 1 -1 0 0 100+Average (元 /月 ) 68.1 Base: 有需求用户， N=183 49 有需求用户最希望能够有定期收到话费清单， 其次是专门的客服电话和提供短信话费查询。 563632221727定期提供话费清单有专门的客户服务电话提供服务提供短信话费查询延长充值卡的有效期有上门售卡业务其它无售后服务需求 有需求用户 B22：希望运营商提供的服务 Base: 有需求用户， N=183 50 有需求用户的移动通讯工具使用原因 6855212015141051有需求的用户使用移动通讯工具的最主要原因是为了和家人 /朋友互相联络方便， 其次是业务需要。 B4：使用移动通讯工具的主要原因 自己想联络家人 /朋友时比较方便 希望家人 /朋友可以比较方便的联络到自己 经常在外出的时间需要打电话 有了需要经常打电话的业务 短信联系比固定电话方便、便宜 使用手机 /小灵通 /大灵通打电话和比使用固定电话还便宜 周围的人都有手机 /小灵通 /大灵通，自己也需要有一个 有了一定的经济实力用得起 有人送就用了 Base: 有需求用户， N=183 51 有需求用户未购买移动通讯工具的原因 52343322542211111以前的需要还不多 手机或小灵通 /大灵通的通话费用太贵 手机或小灵通 /大灵通的价格太贵 收入还不够高，买不起 家人朋友不支持 以前的送人了 /丢了 /坏了 购买充值卡（储值卡） /交费不方便 使用手机或小灵通 /大灵通的人还不是很多 充值卡（储值卡）有效期太短 手机有月租费 /月租费高 觉得通话质量不如固话 其它 无 有需求的用户至今仍未购买移动通讯工具的主要原因在于需求不多， 其次是费用，无论是本身的价格还是话费。 B1：未购买移动通讯工具的主要原因 Base: 有需求用户， N=183 52 有需求的用户购买时主要考虑的因素是 “ 手机的价格合理 ” ， 其次是 “ 质量牢靠，返修率低 ” 和 “ 有名的，可信任的牌子 ” 。 68464327261911753221手机的价格合理质量牢靠，返修率低有名的，可信任的牌子手机款式新颖通话清晰售后服务好功能强大彩色屏幕操作简单方便通话时间长 / 待机时间长购机享受优惠套餐朋友家人或熟人推荐无有需求用户购买考虑因素 B5：购买移动通讯工具的考虑因素 Base: 有需求用户， N=183 53 购买价格11 - 5 0 0 5 0 1 - 1 0 0 0 1 0 0 1 - 1 5 0 0 1 5 0 1 - 2 0 0 0 2 0 0 1 - 2 5 0 0 2 5 0 1 - 3 0 0 0 3 5 0 1 - 4 0 0 0 4 0 0 1 - 4 5 0 0Average (元 )： 1222 7成的用户会选择购买 501-1500元之间的移动通讯工具。 总体的平均购买价格在 1222元。 B6：购买移动通讯工具的价格范围 Base: 有需求用户， N=183 54 手机业务和功能使用 55 有点需要 , 8 0非常需要 , 2 0移动通讯工具需求程度 有需求用户 在有需求的用户中，非常需要的比例为 20%，但是大多数还是表示有点需求。 S8：有需求用户对移动通讯工具的需求程度 Base: 有需求用户， N=183 56 手机功能和业务认知 无提示（有需求用户） 6359585754544848383123211111111087766214游戏收发文字短信基本通话来电显示计算器闹钟通讯录照相彩色屏幕短信查询新闻、天气等信息彩铃短信查询话费信息收发彩信呼叫转移短信查询其它信息录音功能手机上网收音机语音留言信箱手写输入全球呼IP 电话移动秘书不清楚 / 不知道该省对手机功能和业务的总体认知并不是很高，相对较高的是游戏、收发文字短信和基本通话等。 B15a：对手机功能和业务的认知度（无提示） Base: 有需求用户， N=183 57 有需求用户可能会经常使用的功能和他认为必要的功能还是有较大差异。 尤其表现在通讯录上，可能经常使用的比例达到 87%，但是必要性则仅 5%。 969889839278273926876342352619731523 249213371510通讯录 闹钟 计算器 彩色屏幕 游戏 照相 手写输入 录音功能 收音机知道的功能可能经常使用的功能必要的功能手机功能认知 有需求用户 B16a/B16b/B16c：知道的手机功能 /可能经常使用的手机功能 /认为必要的手机功能 Base: 有需求用户， N=183 58 10098 97557245373155522345530978677332715108 9134 3 39781641764 4 32 2 2 1基本通话来电显示收发文字短信短信查询话费信息短信查询新闻、天气等信息呼叫转移语音留言信箱IP电话收发彩信彩铃全球呼手机上网移动秘书短信查询其它信息知道的业务 必要的业务 最有必要的三个业务可能会最经常使用和最有必要的业务都是“基本通话”，其次是“来电显示”和“收发短信”。 手机业务认知 有需求用户 B17a/B17b/B17c：知道的手机业务 /认为必要的手机业务 /认为最有必要的三个手机业务 Base: 有需求用户， N=183 59 手机业务和功能需求 有需求用户 B15b：希望实现的手机业务或功能（无提示） 119 843 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 164照相MP3/MP可视电话手写输入看电影/录像收音机手机上网收看电视节目彩色屏幕录音功能基本通话收发彩信彩铃全球呼便笺/备忘录和弦铃声红外接收其它不清楚该省的消费者对手机业务或功能的需求较分散，比例相对高的集中在一些时尚的娱乐功能方面，例如：照相、 MP3/MP4和可视电话等。表示不清楚需要什么得人占 64%。 Base: 有需求用户， N=183 60 有需求用户对于移动网络的关注都主要集中在“通话费用”、“基础费用”和“通话质量”三个方面。 90666543332279184593838237431通话费用通话质量基础费用售后服务短信费用网络品牌优势、特色功能 / 业务其它费用不清楚 / 不知道关注方面最关注的三个方面网络关注及考虑因素 B10a/B13：购买移动通讯工具时对网络关注的方面 /加入网络时的考虑因素 875740281376321通话质量好资费价格便宜网络覆盖广客户服务好名气响，口碑好营业网点多 / 付费方便低辐射家人朋友都使用给我的手机号码易记不知道加入网络时考虑因素 而在加入网络时主要考虑的则是“通话质量好”、“资费价格便宜”和“网络覆盖广”。 购买手机时对网络关注的方面 Base: 有需求用户， N=183 61 品牌认知和使用 62 网络品牌认知 有需求用户 Base：关注网络品牌的有需求用户 ， N=41 95806661462420107中国移动中国联通中国网通 /中国电信神州行全球通动感地带小灵通 /大灵通联通 130联通 C D M A对于市场上现存的网络品牌，有需求用户认知的前三甲的分别是“中国移动”、“中国联通”、“中国网通 /中国电信” 。 B10b：知道的网络品牌 63 74 7 19网络品牌使用 有需求用户 有需求的用户可能加入比例最高的是中国移动的全球通和神州行，其次是小灵通。 71322415743119 193N E T 中国移动 全球通 神州行 动感地带 N E T 中国联通 联通 130 联通 C D M A 联通 132 N E T 中国网通 小灵通 / 大灵通 不知道B11a/B11b：可能加入的网络品牌 /加入的具体网络产品 Base: 有需求用户， N=183 64 网络品牌选择原因 有需求用户 B12：网络品牌产品选择的原因 2424383872222332959527230302523555557547292547718441121全球通神州行动感地带Base：全球通， n=58 ;神州行， n=44；动感地带， n=28*；小灵通， n=35； 中国移动 用户选择移动的神州行、动感地带和网通的小灵通主要是因为费用便宜； 选择全球通则主要因为它的信号好，覆盖面广。 NET费用方面 话费便宜、合理 单向收费 收费准确，无乱收费现象 NET网络方面 信号好，覆盖面广，哪里都可以接收到 通话质量好，声音清晰 传送信息及时 NET产品本身 质量好，名气大，信誉好，使用的人很多 神州行广告 NET服务方面 服务网点多，交费方便 服务态度好 优惠活动很多 其它 说不清楚 中国网通 80602911903993363 小灵通65 服务商信息来源 有需求用户 80621918111054311111电视家人 /朋友 /同学介绍广播报纸杂志户外广告销售人员厂家派发的宣传资料村镇的公告栏邮寄广告展示橱窗集市手机 /运营商的营业厅无有需求用户的主要信息来自于电视和周围人的介绍。 其次媒介也对他们产生了一定的影响。 B14：获得有关手机和网络的信息的渠道 Base: 有需求用户， N=183 66 1.现有用户 2.有需求用户 3.无需求用户 4.用户比较 67 用户特征 68 性别 /年龄 /教育程度 无需求用户 88 1212 7 26 12 4319 36 2