优势智汇访销宝操作手册.docx

优势智汇访销宝操作手册优势智汇访销宝操作手册V1.0.0目 录1、产品介绍42、产品定位43、功能说明53.1平台端功能63.2终端功能64、方案优势75、操作手册95.1WEB端操作流程95.1.1客户管理105.1.2员工管理215.1.3产品管理235.1.4表单管理315.1.5任务管理375.1.6仓库管理395.1.7上报管理405.1.8报表管理415.1.9竞品及其他功能管理445.1.10考勤管理455.2贴卡菜单操作流程465.2.1 任务拜访465.2.1 系统设置581、 产品介绍什么是访销宝访销宝产品针对访销（采）这种销售方式，以拜访路线管理和销售采集管理为核心，适应快速消费品、零售、医药等行业的销售和市场领域业务需要，融会贯通数十家500强企业标准化业务管理经验，在企业的销售团队，实现销售管理自动化（Sales Force Automation ,简称SFA），快速、可信、有效的进行销售团队管理、终端市场数据收集。针对部门：快销品行业企业的销售市场部门针对人员：一线数据采集员（理货员、促销人员（短促、长促）、销售员、业务员、 督导员）、销售经理、总监软件提供：同时提供手机卡方案（OTA卡）、智能手机客户端和WEB多种访问方式，让客户不必左右为难2、 产品定位访销宝产品定位 访销宝帮助公司建立自己的神经脉络大量收集数据，将其化为业务知识，帮助公司大脑做出明智的业务经营决策，并指挥行动。访销宝能做什么p 访销宝固化企业标准管理流程 p 帮助销售经理管好销售团队 p 有效地将企业和全国的销售团队和市场网络终端有效链接起来p 实时、快速、可信、精准的数据采集 p 建立数据采集平台，可进行自我管理和调整，帮助快速分析归纳数据 p 融合公司的管理经验，形成公司的Know-How，快速做出正确决策3、 功能说明3.1 平台端功能p 将企业纸质表单，轻松电子化（1）轻松设置各种采集方式，并将几个指标归到一个指标组（2）轻松设置采集对象，产品、品牌、品类、竞品，甚至是你凭空想出的概念（其他），都可以摇身一变成为要采集的对象！（3）将采集对象组和KPI组轻松绑定，就生成了一个电子表单。p 有了表单，安排拜访工作任务，轻松设定路线，并完成任务派发（1）安排拜访路线，就像公交车站牌子，有站点、有顺序，有时间（2）生成路线任务很简单，指定拜访日期，指定拜访人员（3）分配下工作表单，拜访任务就派发OKp 客户经理收到任务并进行拜访、采集工作表单，上报至平台，平台进行数据处理，并能根据需要进行灵活配置，生成各种报表，帮助客户进行正确的市场决策。3.2 终端功能终端包括智能手机和贴卡。p 拜访工作任务下发，终端轻松接收、浏览，任务画面是业务员工作的核心工作区，方便、简单、容易！ 按时间，按片区、按状态，轻松切换；名称、编码模糊检索很方便；p 配备导航，让手机引导你去门店！ 进入门店工作前，系统通过定位功能自动获取位置坐标和时间，保证工作真实可信！ p 设过多少店内工作（表单），就直接看到多少表单，一目了然！ （1）采集产品支持名称、编号检索，方便易用！ 产品过滤，可以动态按照其分类（品牌、类型、口味、颜色等）树状选择！ （2）根据之前设定的自定义表单，动态产生页面，所见所得，动态更新！ KPI指标单位随产品而不同，均可设定。4、 方案优势标准化产品解决方案，多年运维经验最小化实施风险和维护成本p 最少的资金初始投入， 达到最好的效果，和企业共同发展p 高质合理价格的智能手机方案，结合性价比优异的手机卡方案，鱼和熊掌可以兼得p 量身定做最适合的产品，同时也是市场上最具效益的数据采集系统自定义采集设置平台，随需而变，随需即用p 支持自定义设置采集对象（产品）和衡量指标（KPI）p 提供平台，客户可自主管理设置强大的自定义后台分析平台，让系统真正体现价值p 基于业内多年多家500强实施经验，总结出好用易用的通用可设置化后台分析平台p 完全对应自定义采集平台优势，符合快消品业务需求，构建数百张有业务价值报表p 根据企业决策者需求即时生成图形报表，让决策的力量建立在强大的数据支撑之上友好易用的操作和维护界面p 多年一线经验，销售小助手，让业务员爱不释手强大产品和实施服务经验，平台化管理，助力企业实现管理飞跃p 帮助管理人员有效管理外勤团队，有效感知和管理终端，有效进行分析决策p 将政企先进的管理经验固化落实到每个人的日常工作中，提升工作效率p 将分散在外的人员切实做到有效管理p 提供平台，客户可自主管理设置，授人以渔5、 操作手册5.1 WEB端操作流程首先登录WEB端为企业用户分配帐号、密码。分配完毕，企业管理员即可根据帐号、密码登陆平台，进行业务操作。5.1.1 客户管理5.1.1.1 客户组管理企业管理员登录访销宝WEB端后台，可对企业的客户进行管理。可对企业的客户进行分类，分类至不同的客户组。客户主要是企业拜访客户经理需要拜访的目标客户，首先企业管理员必须在WEB端对客户管理，完善客户信息，有助于客户经理的拜访。客户组的管理，有利于企业对客户拜访任务下发时，拜访任务对象即为客户组。客户组管理，包括对客户组的添加、删除、编辑。企业客户的信息包括客户名称、客户编码、客户地址、客户电话、客户类型、客户区域、所属连锁集团、渠道类型、所属片区、经营属性、价格体系。企业客户的新增可通过添加：或者导入（提供导入模板）：的方式，添加客户。企业客户的基础信息可由系统后台进行管理，如：5.1.1.2 经营属性经营属性主要定义客户的经营范围/属性。管理主要包括：查询、添加、删除、编辑。显示如下：5.1.1.3 片区管理片区管理，主要定义客户所属的片区，片区隶属于区域，是比区域更小一级的区域单位，主要便于终端用户通过所属片区分类及拜访客户所属的片区，来快速筛选目标拜访客户。片区管理建立完备，可以下方/同步至终端卡端，详细使用请见菜单操作流程。同样片区管理包括查询、添加、编辑、批量删除。还可以通过剪切的方式对片区所属区域进行合理分配。客户组管理中，将客户添加完备，指定客户所属的片区。在本功能模块，可以通过片区图来查询，某个片区范围内对应的客户。5.1.1.4 连锁集团连锁集团，主要定义客户所属的连锁集团，包括连锁集团名称、简称、备注等。连锁集团的管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：5.1.1.5 客户级别客户级别，主要定义客户所属的级别，包括级别名称、级别周期、标准拜访时间、级别次数、级别间隔等。客户级别的管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：其中，客户级别的级别周期的管理是通过客户管理的周期管理模块实现的。5.1.1.6 渠道管理渠道管理，主要定义客户所属的渠道，包括渠道名称、渠道备注等。渠道管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：5.1.1.7 周期管理周期管理，主要定义客户拜访的周期，该属性与客户所属级别关联，不同的级别的客户选择不同的周期管理，周期管理包括拜访周期名称、拜访周期备注等。拜访周期管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：5.1.1.8 客户类型管理客户类型管理，主要定义客户所属的客户类型，主要包括名称、备注。客户类型管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：5.1.1.9 区域管理区域管理，主要对客户所属的区域进行管理，区域管理主要包括：添加、删除、编辑。显示如下：区域管理支持树状结构多层级区域管理。区域建立完毕，可以在区域下方进行片区管理，该模块可见客户管理的片区管理子模块。区域建立完毕，可对企业员工进行管理，将之分配至不同的区域。可以通过查询、复制、删除等方式，将企业员工分配至目标区域。5.1.1.10 客户组表单维护客户组表单维护功能模块，是将客户组与表单信息进行关联的管理，终端用户接收到拜访客户的任务后，需要后续处理的工作即以表单的形式展现。表单的管理详见表单管理功能模块。5.1.1.11 客户与员工管理客户与员工功能模块，是将客户与员工信息进行关联的管理，将相关客户与员工建立关联关系。5.1.1.12 客户与片区维护客户与片区维护功能模块，是将客户与片区进行关联的管理，将相关客户与片区建立关联关系。选择需要分配至片区的目标用户，点击“剪切其他片区”可以实现客户的片区分配。5.1.1.13 客户与区域维护客户与区域维护功能模块类似于片区管理模块，是将客户与区域进行关联的管理，将相关客户与区域建立关联关系。首先选择需要分配至区域的目标用户，点击“剪切其他区域”可以实现客户的区域分配。5.1.2 员工管理员工管理主要是针对企业基础员工信息进行管理，将员工信息与企业的组织机构进行关联。并进行相应的管理。企业的组织机构的管理，主要是按部门进行管理，企业管理员可根据企业的实际情况对组织结构进行添加、编辑、删除的管理方法。企业员工的管理可以通过查询、新增（添加、导入）、编辑、删除等管理方式。企业员工的新增可以通过添加的方式，一条一条的增加员工信息；还可以通过导入的方式，将企业员工信息添加进企业平台。如下的员工导入操作：企业员工的删除可以进行删除和从组中删除两种操作方式；删除操作将直接将员工信息从业务平台删除，从组中删除操作是将用户从组织结构中删除，而不是将用户信息从业务平台删除。企业员工的管理还可以通过对企业员工进行复制，来实现员工在不同组织结构的分配。选择目标客户可以通过组织机构不同的部门进行选择，也可以通过查询，将部分或全部产品查询出员工；选中需要分配的目标企业员工，选择复制功能按钮，再选择分配的目标部门，即可实现将目标企业员工分配至目标部门的目的。5.1.3 产品管理企业管理员可以在访销宝后台对企业的基础产品信息进行管理，企业产品信息包括名称、简称、编码、条码、标准价格、规格型号、入数、批量单位、最小单位、品牌等。企业产品信息作为基础信息将同步至卡端，在卡端产品动态列表空间进行存储。企业管理员在访销宝系统后台，可将产品进行分类、分组、按品牌、按产品体系、价格体系等进行管理。产品信息的分类信息和品牌信息也将同步至卡端，助于终端用户通过分类和品牌信息快速的选择目标产品。5.1.3.1 产品分类对产品信息的分类管理，可以通过增加分类、编辑、删除等操作，还可以通过分类导入的方式，导入产品分类信息；产品信息的管理主要在产品分类的右端功能工作区进行，企业管理员可将企业产品信息通过添加或者批量导入的方式增加至访销宝系统后台。 产品的新增首先必须选择产品所属的分类，不允许无分类的情况下直接添加。产品导入时，必须保证产品分类、产品品牌、价格体系、产品体系符合系统后台设置，才能导入成功。产品信息的显示项，可由企业管理员用户根据需要在后台进行设置。点击产品名称，可弹出产品信息列，用户根据需要选择必须显示项。另外，通过点击产品信息项（除产品名称），显示按顺序排列显示箭头，可以便于用户，以当前列信息进行升序或者降序排列，便于用户按照需要筛选产品信息。对产品信息的管理，还可以进行查询、查看信息信息、编辑、批量删除等管理方式，以对产品信息进行有效管理。另外，对产品信息分类还可以通过剪切转移的方式，将当前产品从一个分类转移到另外一个分类。选中目标产品，选择“剪切”功能按钮，实现将一个产品分类转移到另一个产品分类的目的。5.1.3.2 产品组管理产品信息管理完毕，还可以对产品信息进行分组管理，可以通过增加产品组、编辑、删除等操作，对产品组信息进行管理。按照一定的分组规则，将产品进行不同的分组管理，便于用户对产品的有效管理。产品组建立完毕，再选择产品信息，分配至目标产品组。选择产品信息，点击“复制”功能按钮，即可将当前产品分配至目标产品组中。5.1.3.3 品牌管理产品品牌信息是产品信息的基础信息，首先必须建立产品品牌信息，才能对产品进行管理，因为产品品牌信息是产品信息的必有属性。品牌管理可以进行增加、编辑、删除等操作，对产品品牌信息进行管理。品牌信息管理完毕，添加产品信息时必须将产品归属于相应的品牌，这样产品信息管理完毕，品牌管理中，相应的品牌组中，自动关联出当前品牌下相应的产品信息。5.1.3.4 产品体系管理产品体系信息是产品信息的基础信息，产品体系管理可以进行增加、编辑、删除等操作，还可以进行导入操作，对产品体系信息进行管理。 产品信息新建或者导入时，设置了产品体系信息，则相应的产品信息自动关联到相应的产品体系下。产品信息新建或者导入时，若未设置产品体系信息，则可在该功能模块，选择目标产品信息分配至相应的产品体系中。选择目标产品信息，点击“复制”功能按钮，再选择目标产品体系，实现将相应产品分配至产品体系的目的。5.1.3.5 价格体系产品价格体系信息是产品信息的基础信息，产品价格体系管理可以进行增加、编辑、删除等操作，还可以进行导入操作，对产品价格体系信息进行管理。 产品信息新建或者导入时，设置了产品价格体系信息，则相应的产品信息自动关联到相应的产品价格体系下。产品信息新建或者导入时，若未设置产品价格体系信息，则可在该功能模块，选择目标产品信息分配至相应的产品价格体系中。选择目标产品信息，点击“复制”功能按钮，再选择目标产品价格体系，实现将相应产品分配至产品价格体系的目的。5.1.4 表单管理访销宝系统的表单（Form）管理，主要是针对企业纸质拜访采集表单，轻松实现电子化管理。5.1.4.1 Form信息管理表单（Form）是基于采集对象组和采集KPI组的，将采集对象组和KPI组轻松绑定，就生成了一个电子表单。新建一个表单时，选择采集对象组和采集KPI组：点击“添加采集对象和KPI组”即实现了采集对象和KPI组的绑定。 给绑定的采集对象和KPI组生成的Form工单命名及编号:点击提交表单，即可生成一个新的Form工单。点击“查看”即可查看所建Form表单的详细内容：点击“下发”功能按钮，即可实现将当前Form表单下发至相应任务关联的终端用户卡端。Form表单还可以进行编辑、删除、导入等操作管理，导入操作根据模板进行操作，导入数据包括Form名称、Form对应的采集对应组合采集KPI组、采集对象组信息、采集KPI组信息。其中采集对象组信息、采集KPI组信息的管理必须基于表单管理中的采集对象组管理和采集KPI组管理。5.1.4.2 KPI组管理所谓采集对象KPI，是指针对采集对象的关键衡量指标。比如，工单需要采集某款产品的销售量、销售价格、销售策略、促销效果等；即，该工单的采集对象为该款产品，采集KPI为这些需要采集的关键衡量指标，包括：销售量、销售价格、销售策略、促销效果将多个采集KPI组合在一起，即可生成一个采集KPI组，采集KPI组的管理可以进行增加、编辑、删除等操作。采集KPI可在采集KPI组功能模块的右端工作区进行管理，首先选择管理的采集KPI所属的KPI组，新增时，KPI主要包括KPI名称、采集类型（卡端采集类型仅允许单选列表、数字文本输入、文字文本输入）。采集KPI的还可进行编辑、删除等管理操作，通过复制操作，还能实现将当前KPI组中的KPI信息，复制转移到其他KPI组中。5.1.4.3 采集对象组管理采集对象为采集表单需要采集的目标对象，采集对象可以为产品、品牌、品类、竞品，甚至是你凭空想出的概念（其他），都可以摇身一变成为要采集的对象！采集对象的组合即生成一个采集对象组。采集对象组管理，可以通过新增、编辑、删除等操作，来对采集对象进行有效管理；采集对象新建时，首先必须定义采集对象类型，采集对象的类型包括产品、品牌、品类、其他、竞品；选择采集对象类型后，再选择采集对象类型下的采集对象。如上，即实现了采集对应组中采集对象的新增功能。采集对象的管理还包括编辑、删除、修改等，还可以通过复制操作，将当前采集对应组中的采集对象信息复制转移到其他采集对象组中。5.1.4.4 无表单订单访销宝贴卡功能暂时无该功能模块。5.1.5 任务管理客户管理完毕，并且有了采集表单，即可进行拜访工作任务的安排，轻松设定路线，并完成任务派发。（1）安排拜访路线，就像公交车站牌子，有站点、有顺序，有时间（2）生成路线任务很简单，指定拜访日期，指定拜访人员（3）分配下工作表单，拜访任务就派发OK5.1.5.1 拜访路线企业系统管理员根据业务需要，在访销宝系统后台设计拜访路线，并分配拜访任务。首先，设置拜访线路，可以通过新增、修改、删除等操作对拜访路线名称进行管理，拜访路线名称确定完毕，指定拜访目标客户。并且，确定拜访客户的顺序及摆放时间确认提交，即可生成一条新的拜访路线信息。点击“生成任务”功能按钮，即可进行拜访路线信息分配功能，设置拜访的开始、结束时间、周期、间隔数、员工。 点击生成任务，即可生成拜访任务。5.1.5.2 可售产品该功能访销宝贴卡功能暂时未使用。5.1.5.3 任务信息拜访任务在平台端生成完毕，必须在任务信息功能模块将当前任务发送到终端卡侧。选中目标拜访任务，点击“发送任务”功能按钮，即可将拜访任务从平台端发送至终端用户卡端。发送完毕，可以通过任务信息功能模块，查看当前任务的状态，当然任务信息包括：任务名称、负责人、手机号码、任务状态（未执行、已完成、执行中）、创建时间、计划时间、执行开始时间、执行结束时间。5.1.6 仓库管理该功能访销宝贴卡功能暂时未使用。5.1.7 上报管理上报管理功能模块，是对终端用户上报的采集数据进行展示的模块，展示信息包括任务名称、采集对象、采集Form表单名称、采集KPI名称、采集KPI值及采集上报的时间。上报数据可以通过查询进行管理，通过任务名称、采集对象、采集Form表单名称、采集KPI名称或采集KPI值进行查询。5.1.8 报表管理5.1.8.1 报表终端用户将采集数据上报完毕，为了更直观的对采集内容进行查看，通过智能多样的筛选项，将采集回来的海量信息形成各种类型和内容的动态报表，方便管理层随时管理下属工作、了解市场动态、掌握终端信息，从而及时作出决策。设置报表，分为如下几个步骤：第一步：设定筛选条件：如输入报表名称为：销售数据报表；输入报表分类为：销售数据报表；区域相关设置为：企业区域范围；日期范围设置为：最近一月；采集对象相关设置为：按采集对象类型（产品）；KPI范围设置为：按KPI名称（所有的KPI，包括价格、订货数量、库存数量）第二步：设定分析对象：按产品进行分析第三步：设定统计方式：KPI的统计方法为求和第四步：设定分组：按区域分组第五步：生成报表：选择Y轴类型，选择报表图形，点击生成报表功能模块，即可生成报表。通过“报表导出”功能按钮，还可以讲报表数据导出为Excel数据表。5.1.8.2 查看报表分类查看报表分类功能，当前系统需要完善，当该功能完善时，操作手册Update即可。5.1.9 竞品及其他功能管理5.1.9.1 竞品信息管理企业系统管理员可以在访销宝后台对竞争对手的竞品信息进行管理，并可以将之作为采集对象，同步给卡端。首先管理竞品公司信息，如今麦郎竞品公司信息为“康师傅”，对竞品公司的管理，依然可以通过新增、编辑、删除等管理操作。竞品公司建立完备，即可进行竞品公司的竞品信息管理，竞品信息的管理，可以进行查询、新增、编辑、删除等，还可以通过剪切方式，将某个竞品剪切转移到其他竞品公司中。5.1.9.2 其他类型管理查看报表分类功能，当前系统需要完善，当该功能完善时，操作手册Update即可。5.1.10 考勤管理当前功能，暂未实现，当该功能完善时，操作手册Update即可。 5.2 贴卡菜单操作流程5.2.1 任务拜访终端用户通过访销宝的任务拜访菜单，查看被分配的拜访任务，并进行相应的拜访工作处理；5.2.1.1 贴卡注册终端用户的操作流程如下：首次使用菜单，将会将终端用户的SIM卡与贴卡进行绑定注册，注册表现为点击菜单，发送一条注册短信。注册成功后，卡端收到数字短信下行，通知用户“注册成功”；如果用户用户未成功，每次用户点击访销宝第一级菜单，都会上行注册短信，直至注册成功为止。5.2.1.2 拜访任务查询1、 进入访销宝菜单后，进入拜访任务菜单功能，查看被分配的拜访任务，首次进入，用户未被分配拜访任务时，“待拜访任务列表”记录为空。如下： 当系统后台将拜访任务下发至终端卡侧后，用户卡端可在待拜访任务列表中，查看拜访任务信息。如下：2、 片区分类也是由后台控制，并同步至终端卡侧，当初始状态时，片区分类查询为空。当后台将片区分类信息下发至终端卡侧后，片区信息显示在终端卡侧，并根据相应的片区筛选拜访任务。 3、 平台将拜访任务下发至卡端后，卡端将之存储在卡端任务动态列表空间，该列表空间支持名称和编码的模糊检索，便于用户快速的定位目标拜访任务。名称模糊检索：编码模糊检索：4、 拜访任务被处理完毕，该拜访任务将从待拜访任务列表中转移到已拜访任务列表中。 5.2.1.3 拜访任务处理访销宝贴卡端菜单配备导航功能，让终端引导你去门店！ 进入门店工作前，系统通过定位功能获取位置坐标和时间，保证工作真实可信！终端用户收到拜访任务后，开始对拜访任务进行处理，首先他需要到达拜访任务门店。在拜访中途，如果用户不知道如何找到拜访任务地点，可以通过终端卡侧的门店位置导航帮助终端用户设计当前位置至目标拜访门店位置的路线。终端用户点击贴卡菜单“门店位置导航”后，卡端发送一条短信至访销宝系统后台，将当前位置的Cell ID信息上报至访销宝系统后台，系统后台获得当前终端用户的Cell ID后，通过Google map的API自动将之转化为经纬度信息，系统后台再根据用户上报信息中关联的当前门店信息的经纬度信息，将两点在GIS系统进行定位，并设计行进路线。再将该设计路线通过短信的方式，下发至终端用户卡侧。 门店位置导航系统可以帮助终端用户准确的找到拜访门店；终端用户到达拜访门店后，根据销售管理要求，必须在第一时间将到店位置信息上报。在访销宝卡端是通过菜单“到店位置上报”功能菜单实现的。终端用户操作菜单“到店位置上报”，将当前位置的Cell ID信息上报至访销宝系统后台，系统后台获得当前终端用户的Cell ID后，通过Google map的API自动将之转化为经纬度信息，系统后台再根据用户上报信息中关联的当前门店信息的经纬度信息，将两点在GIS系统进行定位，计算两点之间的距离差，在一定的误差范围内，判断用户是否真实在进行到店位置上报。5.2.1.4 门店表单数据采集系统后台为拜访任务设置了多少店内工作（表单），通过访销宝贴卡菜单就直接看到多少表单，一目了然！ 如当前门店关联的采集表单为：今麦郎终端采集。 通过采集表单关联的采集对象组和采集KPI组，访销宝贴卡菜单自动显示采集对象组和采集KPI组。今麦郎终端采集表单关联的采集对象组为“产品”；采集KPI组为“今麦郎”。1、 采集对象组产品支持名称、编号检索，方便易用！ 产品过滤，可以动态按照其分类、品牌进行树状选择！方便与用户方便快捷的选中目标采集对象。（1）、列表选择产品信息作为基础信息，同步至访销宝贴卡端后，贴卡将产品信息存储在卡端产品动态列表空间中，可以通过列表的形式，显示所有的产品名称，帮助用户选择目标采集对象（具体产品）。（2）、分类查询贴卡端产品动态列表根据访销宝后台系统设置的产品分类信息及品牌信息，还可以帮