2011年3月煤炭市场调研分析报告zkjt.doc

2011年3月煤炭市场调研分析报告 枣庄矿业（集团）有限责任公司 (2011-03-23) 为更好地掌握煤炭市场走势，近日，我们组织人员对周边地区煤炭市场、国有大矿及地方矿井的煤炭销售、我公司冶金、电力等重点用户的存煤及价格等情况做了调查了解。现将调研的情况整理汇报如下： 一、周边矿井及煤炭市场情况 （一）周边国有矿井情况 兖矿： 目前存煤40万吨左右,呈上升趋势；生产稳定，需求偏弱，由于用户库存普遍增加，用户消极接煤，付款不积极。主要供应去向为精煤和电煤用户，市场混煤量较少。3月17日下调精煤价格60元/吨，目前济二、济三矿2号精煤对外销售出矿含税价为：1290元/吨(灰分9%)，其他矿1250元/吨。重点用户优惠10元/吨，现汇优惠60元/吨。运费超过80元/吨的用户，价格再优惠20元/吨(省内户较多)。热值5000-5200大卡/千克左右的混煤是兖矿的主要品种，据用户讲该矿供应质量相当稳定，一般控制在5200大卡/千克,出矿含税价为870元/吨, 重点用户优惠5元/吨,付现汇再优惠30元/吨，目前主要供应电煤为主，此品种的市场煤需求较少。徐州矿业集团:目前煤炭库存15万吨左右，需求偏弱，销售压力大。现行挂牌价格为：精煤（灰分7.51-8.00%）目前出矿含税基价1430元/吨，直供用户优惠10元/吨；付现汇优惠60元/吨，完成当月合同优惠40元/吨，超合同部分优惠60元/吨；大屯专用线内的三河尖和张双楼矿再优惠10元/吨。大屯煤电公司：目前生产较好，存煤快速上升至30万吨左右，用户接卸困难，停限装频发，销售压力加大。六级精煤价格除宝钢之外精煤用户出矿含税价格为1450元/吨，现汇优惠由20元/吨提高至50元/吨，另根据数量进行价格优惠，以1-2月份的发运量为基数折算月度考核量，兑现率按70%、85%、100%，优惠幅度分别为40元/吨、60元/吨、80元/吨。该矿主要用户为炼焦煤用户及电厂用户，供应市场的煤炭数量较少。市场混煤4901-5200大卡/千克出矿含税价840元/吨，混煤5201-5500大卡/千克出矿含税价885元/吨，优质混煤5501-5800大卡/千克出矿含税价930元/吨。（同级别姚桥加40元/吨，徐庄加60元/吨，孔庄加80元/吨。）,现汇优惠由10元/吨提高至25元/吨。淮北矿业集团：生产积极性高，需求缓和，用户需求减弱，运输宽松，矿井库存呈缓慢上升趋势。该矿炼焦精煤煤种齐全，以主焦煤和肥煤居多，销售有压力，但比我公司略好些。目前1/3焦精煤出矿价不含税基价为1280元/吨，折合含税价为1497.6元/吨。主焦精煤出矿价不含税基价为1450元/吨,折合含税价1696.5元/吨。非重点动力混煤5000大卡/千克，出矿含税价690元/吨左右，省内重点直供用户价格在630元/吨,省外直供重点用户价格在660元/吨，实际销售中以直供为主。肥城矿业集团：目前矿井库存量约7万吨，呈缓慢上升态势，生产比较正常，用户接煤不积极，销售压力加大。精煤（灰分8.5%）出矿含税挂牌价低硫煤为1440元/吨，高硫煤在1420元/吨,付现汇优惠75元/吨,重点用户优惠20元/吨，另根据数量再进行价格优惠，幅度为：地销5000吨，车运两列，优惠10元/吨；地销10000吨，车运三列，优惠20元/吨；地销1.5万吨，车运四列，优惠30元/吨；地销2万吨，车运5列，优惠40元/吨。目前主要销售去向为精煤用户和电煤用户，市场煤用户较少。市场混煤报价：热值4800-5000大卡/千克的煤炭含税车板价740元/吨，5000-5300大卡/千克为780元/吨, 现汇优惠30元/吨。（二）周边地方矿井及市场情况根据对周边地方矿井调研及用户反映，近期煤炭市场有下滑的趋势，目前用户对精煤需求量不大，精煤销售迟缓，特别是地销精煤市场下降了约3050元/吨之间，各地方矿井、港口、小洗煤厂的存煤均有上升，煤炭销售基本处于观望状态。由于地方矿井及小洗煤厂在价格上调整比较灵活，可随时调价，对我公司的煤炭市场，造成一定的冲击（主要表现在柴里、蒋庄、付村、高庄、田陈的1/3焦精煤及混煤上）。二、我公司冶金、电力用户情况最近，我公司冶金用户所需精煤趋于平稳，有弱势调整要求，用户在价格上虽没有提出降价的要求，但一部分钢厂要求缓发或少发，武钢通过铁路提出停装令至月底，主要钢厂煤炭库存较前期有所上升，处于高位，其中：宝钢：煤炭总库存60万吨（合理55万吨），1/3焦库存8万吨（合理10万吨，日耗7000吨；马钢：库存29万吨（合理库存1820万吨），日耗1.8万吨，其中1/3焦8万吨；南京钢厂：库存23万吨（合理库存1518万吨），其中1/3焦4.5万吨；武钢：库存34.7万吨（合理库存35万吨，最大库存40万吨），其中焦2库存5.92万吨，日耗1500吨，由于武钢一号高炉正在检修中，需到4月中下旬投入使用，导致用煤量减少。进入1月份以来，随着气温降低，用电量增加及取暖需求，对电煤的需求一直都比较旺盛，尽管近期气温有所回升，煤炭市场面临消费淡季，但动力煤市场需求并未减少，且目前仍处于稳中偏紧状态，包括华润徐州电厂、华电滕州新源电厂、十电等用户库存都在合理以下偏少，后期市场行情仍看好。 三、应对措施 近期伴随着日本突发的9.0级地震及引发的海啸，以及中东及北非的不稳定局势，对世界经济的影响不容忽视。今年宏观调控把抑制通胀放在首位，预示着货币政策仍将存在进一步收紧的可能（主要是连续的上调存款准备金及加息），下一步，资金问题已经成为影响精煤市场形势的关键性制约因素。因此，面对复杂的市场行情，必须引起我们的高度重视，机遇和挑战并存，在工作中，要密切关注市场变化，积极采取应对措施，及时调整产品结构与市场结构，以适应市场，确保煤炭营销工作的平稳运行。具体从以下几方面抓好落实：1、加强市场调研，正确掌握市场动态，积极捕捉和反馈市场信息，为领导及时科学制订营销决策提供真实可靠依据。2、根据市场变化，适时调整产品和市场结构，努力增收创效。在抓好精煤销售的基础上，积极稳妥地拓宽销售渠道，巩固和发展好电力、建材、化工用户，合理定价、保证质量、平稳运行。3、进一步加大铁路运输协调力度，努力克服当前煤炭外运中的实际困难，积极争取车皮计划，合理安排产品流向，科学调度进矿装车，保证煤炭产品的及时外运。4、根据各矿井采场情况，采取积极有效的措施，有针对性地加强煤质管理工作。继续加大监督检查力度，及时预报煤质变化情况，努力提高洗选加工质量，发现问题及时解决；加强售后服务，合理、公正、公平地处理好商务纠纷，努力提高商品煤发运合格率，提升企业品牌形象。5、加大煤款回收力度，针对当前冶金等用户资金链紧张的实际，要层层分解指标，责任到人、动态调度，尽最大努力地回笼资金，保证企业资金运营需求。 二0一一年三月二十日附表：1、周边地方矿井煤炭销售价格及煤质情况； 2、周边小洗煤厂销售价格及质量情况。一、周边地方矿井煤炭销售价格及质量情况矿 别煤价（吨/元）热值区间（大卡/千克）硫份(%)当前库存(吨)三河口670-9806000-65000.5左右3000郭庄矿650-7005000-55001.03000曹庄矿850-9005800-63001.04000崔庄矿730-7805000-54001.04500锦丘矿4203500-40002.06000岱庄矿1300-14006000-62001.05000金庄矿600-64050001.03000北徐楼矿580-62048002.5-3.03500金达矿62050001.03000休城矿4804400-45001.8无赵坡