Zara模式深度分析.doc

Zara 模式深度分析 陈飞泉 研发中心 行业产品部 服装行业产品部 导读 本文作者为清华大学 MBA 03 年 资深服装行业从业员 通过深厚的业务功底和对 Zara GAP 的深入研究 通过对比分析西班牙 Zara 以及美国 GAP 的不同供应链管理模式 解释为什么其他品牌 经营完成由生产到零售网点业务流程需要 60 90 天周期 而 Zara 只需要 15 天 适用范围 适用对象 规划人员 需求人员等 请注意 本文件只作为产品介绍之用 不属于您与金蝶签署的任何协议 本文件仅包括金蝶既定策略 产品及功 能方面的信息 不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款 产品策略以及开发义务的依据 本文件内容可能随时 变更 恕不另行通知 目目 录录 1 前言前言 1 2 ZARA 的供应链经营方式的供应链经营方式 1 3 ZARA 业务流程分析业务流程分析 2 4 GAP 公司的业务流程分析公司的业务流程分析 3 5 ZARA GAP 业务流程所需时间对比业务流程所需时间对比 4 6 事实还原事实还原 5 Zara 模式深度分析 金蝶国际软件集团有限公司版权所有 1 1 1 前言前言 通过对比分析西班牙 Zara 以及美国 GAP 的不同供应链管理模式 解释为什么其他品牌经营 完成由生产到零售网点业务流程需要 60 90 天周期 而 Zara 只需要 15 天 GAP 至 2008 年 还 是世界上最大的服装连锁品牌 而且 GAP 的经营模式也代表了目前服装品牌经营的典范 重品 牌 设计 轻生产 轻物流配送 重零售网点控制的业务形态 Zara 的经营理念则截然不同 关 注完整的产业链 真正实现供应链管理的最高目标 系统成本最低化 两家公司的产品定位类 似 但 GAP 的发展开始走下破路 而 ZARA 还在高歌猛进 Zara 母公司 Inditex 公布 2009 年首 季业绩 营业额录得 9 增长 达 22 亿欧元 超越对手 Gap 的 21 7 亿欧元 成为全球营业额最 高时装品牌 Inditex 发言人说 Zara 成功之道 在于致力以最短时间提供顾客所需 品牌成立年份08 年营业额零售网点 ZARA1985USD150 亿约 3149 GAP1969USD145 亿约 4200 美特斯邦威1995RMB44 74 亿约 2500 2 2 ZARAZARA 的供应链经营方式的供应链经营方式 从供应链管理的角度理解 最短的时间提供顾客所需 意思是 必须从完整的供应链去考 虑 如何最大程度上满足客户的需求 并实现合理的利润 服装行业是个高度时尚的行业 顾客 对时尚的追求意味着服装企业必须能够快速把时尚概念转换为现实的产品 并快速向市场推出 满足顾客的需求必须付出成本 并确保能够盈利 成本 发生在服装产业链上的每个节点 因 此每个节点所发生的成本因子都需要考虑在内 为实现盈利 则必须把顾客需求分解 以服装行 业为例 顾客对时尚的理解重款式多过物料 也就是同样的物料可以设计出具有不断更新变化的 时尚因素的新款式 Zara 的重大流程创新之一就在于把款式设计与物料分开 初期只生产当前季节预计销售量的 20 其他的销售量通过零售网点根据本地的实际需求 由总部汇总后 再利用已有的物料库存 直接生产后配送 而其他品牌通常会生产预计销售量的 80 以上 且很少有机会可以补充货源 导致的结果是 Zara 公司即使预计失误 也只会有少量的成品需要打折处理 而原本用来生产当 季款式的物料则可以转为他用 其他品牌如果预计失准 则不得不面对大量的滞销品必须打折处 理的后果 Zara 模式深度分析 金蝶国际软件集团有限公司版权所有 2 Zara 的另一创新点则是直接由零售网点根据不同地区的需求量直接向总部下采购订单 每星 期一次 而 Gap 通常是通过订货会汇总需求量 由于物料供应问题 通常没补货机会 一方面由 预计与实际需求差异 容易形成滞销商业需打折处理 另一方面未能根据市场实际需求 推出新 款式抢占市场 3 3 ZARAZARA 业务流程分析业务流程分析 图图 1 Zara 公司的业务流程图公司的业务流程图 红色虚线框内表示相关业务流程在总部完成 Zara 的业务特征之一 搜寻时尚资讯 和 搜寻流行物料 在公司业务流程外不间断进行 公司有专门的时尚猎头到世界各地参加不同的时尚发布会以及到不同的大城市去收集潮人的着装 信息 并不断反馈到总部 供设计师参考 以加快设计环节 公司有专门人员关注物流的发布与 供应信息 分析后 采购一定数量的胚布 未染色的布料 备用 Zara 的业务流程最显著特征 只有生产的其中一个 缝制 环节在公司总部周边外协厂完成 其他生产环节以及物流配送中心都在总部完成 方案 A 这一点如果没细想 很难让人明白 特别是在全球化的今天 西班牙的加工成本约为中国的五倍 显然所有生产环节在中国生产会大 大减少产品的加工成本 但产品的加工成本只是零售店里商品总成本的一部分 零售店里的商品总成本 产品的加工总成本 物流配送成本 零售店所归属成本 假设 Zara 采用外包的方式在中国生产 然后直接由中国直接配送到世界各地的零售网点 方案 B 直观对比 方案 B 的总成本并不是方案 A 的 1 5 产品的 加工成本 中只有 人 工 是 1 5 而其他的 物料成本 基本相同 而 制造费用 中也只是相关的人工成本会较低 而其他成本因子如 机器的折旧费也是基本相同 发达国家的 物流成本 反而更低 因此 方 Zara 模式深度分析 金蝶国际软件集团有限公司版权所有 3 案 A 的成本约只会是方案 B 的 2 至 3 倍 在总部生产重点是能够实现快速流程运作 较竞争对 手更快推出时装 才能保证产品的畅销 减少滞销品所带来的潜在损失 在总体上方案 A 带来得 利润反而更多 4 4 GAPGAP 公司的业务流程分析公司的业务流程分析 图图 2 GAP 公司的业务流程图公司的业务流程图 红色虚线框内表示相关业务流程在总部完成 Gap 的业务流程是典型的品牌经营业务流程 图中绿色表示 GAP 总部业务流程 浅蓝表示 供应商相关流程 深蓝表示加工厂业务流程 黄色表示供应物流配送中心 区别于 Zara 模式 Gap 的大部分业务流程须同企业外部的组织协同完成 Gap 的每个季的设计周期通常为二到三个月 主要是由设计师根据自己的设计理念独立完成 每个产品系列的开发 约十个款 而 Zara 的设计师 3 5 天就需要设计一款 即同样完成一个 系列 只须 Gap 的一半时间 这就保证了 Zara 产品的时尚卖点更快一点推出市场 Gap 公司的 服装设计 产品决策 订货会流程远比 Zara 拖沓 由于服装设计只停留在图纸阶段 设计师必 须通过实际样办去确定设计的效果 而 Gap 的多数加工厂远在中国 打办所须的物料需要寄往中 国或是在中国采购后才打办 通常由提供打办资料至回收设计样品至少需要 10 天一个周期 而 设计方案到确定产品方案 至少需要打两次办才可以确定 反观 Zara 的打办流程 在自己的本 部完成 做办所需的物料也可以利用总部已有的物料或是在本部周边进行采购后制作样办 Gap 以及国内品牌经营商习惯采用订货会的形式去确定季节的市场需求量 而订货会上展示 的大办 Salesman Samples 也需要一个制作流程 通常也需要 10 天 而且 必须在订货会完 成后 统计需求数量后 才可以正式向加工厂下采购订单 反观 Zara 则没有大办制作以及订货 Zara 模式深度分析 金蝶国际软件集团有限公司版权所有 4 会的时间耗费 可以直接在内部确定季度的款式组合 Collections Lines 再根据已有物料直接 开始染色后加工 Gap 在确定订单后 加工厂并不能马上开始生产 原因是胚布的染色效果还需要 Gap 的确 认后 才可以正式染色 这就涉及到 GAP 加工厂 原料供应商 之间的批色样流程 这流程 同样费时 首先 供应商需要提供色样给加工厂 加工厂对比后 确认跟 Gap 的要求相近后再寄 往 Gap 总部 由于批色样取决于肉眼的直觉 因此 这流程通常要反复进行几次才最终通过 裁布 缝制 后整工序 品质控制 包装这一流程 Gap 不同于 Zara 主要是 品质控制 Zara 的生产在总部及周边完成 容易进行品质控制 而 Gap 则需 遥控 完成 品质控制 Gap 的物流配送通常由香港通过船运到美国 然后再分送至不同的零售配送中心 而 Zara 则尽可能利用自己的配送系统 欧洲零售网点由西班牙总部直接配送 亚洲网点则是由总部物流 中心后 直接由空运配送 美洲则通过总部物流中配送到美洲一个物流配送中心 5 5 ZARAZARA GAPGAP 业务流程所需时间对比业务流程所需时间对比 进度条表示不同流程所需的时间 相关数字并非杜撰 Gap 的流程时间用量是根据以往工作 中实际的业务操作汇总的 而 Zara 的时间用量则是考虑了服装业务的实际工序时间耗费 Gap 的物流配送时间来自 Gap 和服装加工厂签订的合同及相关文件真实货期 Zara 的物流配送时间 则来源于欧洲实际的地理范围考虑和国际快递实际需要的时间 Zara 和 Gap 的业务时间耗费主要区别在初办 订货会流程 样办制作 如果 Gap 样办制作 的物料齐备 那么 Gap 的制作时间同样是 2 天 次 Zara 业务经营不需要大办以及举办订货会就 可以做出季节的产品决策 因此 可以节省 18 天时间 染布环节的差异主要体现在 Zara 可以单 方面决定确认染布的效果 而 Gap 则需要和生产商以及原料供应商之间的协同才可以完成 裁布 包装环节的时间耗费相同 只要产能充足 每个工序可以单天完成 Zara 的确可以在 15 天完成由生产到完成配送流程 而 Gap 则需要 75 天才可以完成同样的 流程 Zara 模式深度分析 金蝶国际软件集团有限公司版权所有 5 6 6 事实还原事实还原 并非所有零售网点销售的产品 Zara 都可以在 15 天内完成 比如 针织品 毛衣 礼服 西服等工艺复杂的服装是实现不了的 而且还有零售网点内还有大量的基本款 如 普通 T 恤 产品 这些产品受季节流行趋势的影响不大 没有明显的季节性区别 销量的时间敏感度最高的 是 时装 而 时装 是零售