2012年中国挖掘机械市场分析.docx

2012年中国挖掘机械市场分析（一）总体情况 根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012年18月行业数据统计分析，纳入统计的28家主机制造企业2012年18月累计销售各类型液压挖掘机产品90073台，较去年同期下降36.2%（如图1，由于1、2月份受春节因素影响较大，并且为了和国家统计局固定资产投资等指标统计保持一致，1、2月销量合并计算）。其中第一季度共销售44166台，较去年同期下降40.8%；第二季度共销售34526台，较去年同期下降32.6%；7、8两月共销售11381台，较去年同期下降25.6%，从同比降幅来看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘机销量自2011年5月已经开始大幅下滑。从另外的一组数据来看，2012年各季度销量对比2010年数据，三个季度同比降幅分别为5.4%、30.6%、35.7%，可以发现降幅在不断扩大。 图1 近三年中国挖掘机械市场销量变化情况（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）2012年38月的销量一直低于2011年和2010年同期销量（1月份销量也低于2011年和2010年），而在8月份已经低于2009年同期销量，未来几个月如无刺激性政策出台，行业可能会持续一段时间的低迷。 从2008年以来增长率变化情况来看，2012年18月同比增长率趋势和2008年走势很相近，不过2008年18月一致处于正增长状态，当时受金融危机影响2008年第四季度开始出现负增长，此趋势一致持续到2009年5月。2012年前5个月的增长率走势和2009年前5个月增长率走势也很相近，不过当时受“四万亿”投资影响，2009年6月开始实现正增长，而2012年6月之后，在无利好政策出台的形势下，降幅持续扩大。 图3 近五年中国挖掘机械市场销量增速走势图（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）从各机型销量的同比变化情况来看来看，小于6t、610t、1015t销量同比降幅相对较小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相对较大均在40%以上；35t降幅和整体降幅持平，都是36.3%；40t逆势出现了16.2%的增长。较2011年18月，小于6t、610t、1015t、40t销量占比有所提高，其中610t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t销量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%。 （二）市场格局 1. 总体市场格局 自 2010 年一季度以来，国产挖掘机品牌的市场份额不断上扬，在2010 年2 季度超越韩系品牌之后，又在2011 年1 季度超过了日系品牌，虽然在2012 年1 季度和3 季度市场份额有小幅下挫，但仍然占据着将近50%的市场份额；日系和韩系品牌的市场份额整体呈现下降的趋势，虽然在2012 年1 季度有所回升，但2、3 季度又有所下降，目前都是各自市场份额的历史最低点；欧美挖掘机品牌市场份额近年来正在稳步提高，在2012 年第三季度已经达到了15.8%，也是其市场份额的历史最高值。 图4 近三年中国挖掘机械市场格局走势图（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）2. 市场集中度 分析近年来中国挖掘机械市场集中度可以发现，从中长期来看市场集中度呈现下降的趋势，这主要是由于随着市场的不断增长，各企业在不断的加大投资力度，行业的竞争越来越激烈，一些核心技术被更多的企业掌握之后，寡头垄断的情形很难再出现。当然目前正处于困难时期的中国挖掘机械市场可能面临着一次大的洗牌，龙头企业发挥其在运营商的优势和经营的多样性占领市场，这时很多小型挖掘机企业可能面临兼并重组或被淘汰，未来市场集中度可能会出现一定幅度的上升。 3. 各品牌在不同机型的市场份额情况 3.1 小型挖掘机械市场 2012 年18 月小型挖掘机械市场日系品牌市场份额为19.8%，较2011 年全年市场份额下降1.9%；韩系品牌市场份额为16.6%，下8降2.8%；欧美品牌市场份额为7.3%，上升0.5%；国产品牌市场份额为56.3%，上升4.3%。 图 6 近三年中国挖掘机械市场小型挖掘机市场格局走势图（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）3.2 中型挖掘机械市场 2012 年18 月中型挖掘机械市场日系品牌市场份额为26.3%，较2011 年全年市场份额下降4.6%；韩系品牌市场份额为16.7%，下降3.3%；欧美品牌市场份额为15.1%，上升0.2%；国产品牌市场份额为42.0%，上升7.7%。图 7 近三年中国挖掘机械市场中型挖掘机市场格局走势图（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）3.3 大型挖掘机械市场 2012 年18 月大型挖掘机械市场日系品牌市场份额为32.8%，较2011 年全年市场份额下降9.6%；韩系品牌市场份额为13.5%，下降4.3%；欧美品牌市场份额为25.5%，上升3.5%；国产品牌市场份额为28.2%，上升10.4%。 图 8 近三年中国挖掘机械市场大型挖掘机市场格局走势图（三）出口情况 根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012 年18 月行业数据统计分析，纳入统计的28 家主机制造企业2012 年18 月累计共出口各类型液压挖掘机产品5198 台，较去年同期增长91.5%（如图9）。其中第一季度共出口1713 台，较去年同期增长89.7%；第二季度共出口2231 台，较去年同期增长91.5%；7、8 两月共销售1254 台，较去年同期增长93.8%，在整体行业不景气的形势下，出口逆势增长，且呈现出成倍增长的势头，但出口销量整体规模较小，暂时还不能影响到行业整体销量。图 9 近三年中国挖掘机械市场出口变化情况目前出口主要以国产品牌为主，三一共出口1539 台，柳工共出口1041 台，中联重科共出口467 台。目前出口主要以履带式挖掘机为主，2012 年18 月出口的5198台中，5106 台为履带式挖掘机，92 台为轮胎式挖掘机。各机型出口情况中，20 t 增长最快，销量同比增长374%，占比增长5.4%；22 t、25 t、35 t 销量同比也分别有114.9%、223.4%和173.8%的增长。（四）国内市场情况 1. 国内市场总体情况 根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012 年18 月行业数据统计分析，纳入统计的28 家主机制造企业2012 年18 月在国内市场（不包含港澳地区）累计共销售各类型液压挖掘机产品84866 台，较去年同期下降38.7%。其中第一季度共销售42444 台，较去年同期下降42.4%；第二季度共销售32295 台，较去年同期下降35.5%；7、8 两月共销售10127 台，较去年同期下降30.9%，从同比降幅上看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于去年5 月开始大幅下滑的行业量。从另外的一组数据来看，2012 年各季度销量对比2010 年数据，三个季度同比降幅分别为8.2%、34.0%、41.1%，可以发现降幅在不断扩大。图 10 近三年中国挖掘机械国内市场销量变化情况2. 机型需求分析 在国内销售的各机型挖掘机械中，小于6 t、610 t、1015 t 销量同比降幅相对较小，在27%左右；20t、21 t、22 t、25 t、30 t、36 t降幅相对较大均在40%以上；40 t 逆势出现了15.8%的增长。较2011年18 月，小于6 t、610 t、1015 t、40 t 销量占整体销量的占比有所提高，其中610 t 提高了4.3%；20t、21 t、22 t、25 t、30 t、35t 销量占比有所降低，其中降幅最大的是22 t，下降了3.4%。表4 2012 年18 月中国挖掘机械国内市场分机型销量3. 分地区分析 3.1 各地区总体情况 2012 年18 月东部地区共计销售各类型挖掘机械产品25395 台，占全国总销量的30%；中部地区共计销售各类型挖掘机械产品27278台，占全国总销量的32%；西部地区共计销售各类型挖掘机械产品32195 台，占全国总销量的38%。近三年来西部地区销量占比持续增长，由33%增长到了38%；东部地区则持续下降，由35%下降到了30%；中部地区基本无变化，维持在32%。 图 11 2010 年2012 年分地区销量占比变化情况3.2 各省市类型分析 对各省市2012 年销售量及增速等指标进行聚类分析（处理软件为SPSS），将31 个省市可以分为四类。 A 类市场：高销量低降幅 表 5 2012 年18 月A 类市场销量B 类市场：高销量高降幅 表 6 2012 年18 月B 类市场销量C 类市场：低销量低降幅 表 7 2012 年18 月C 类市场销量D 类市场：低销量高降幅 表 8 2012 年18 月D 类市场销量（五）中国挖掘机械市场保有量 市场保有量，通常情况下用在耐用消费品或工业产品上，是指某一时间段内在市场上还能正常使用的产品数量。简单地说，就是市场上已经有了多少这类产品。中国挖掘机械市场保有量是指在中国境内拥有挖掘机的数量。 计算市场保有量应该考虑到每年的挖掘机械产品的折旧以及机器报废。据挖掘机械分会了解在计算市场保有量的时候应该包括起始年上一年份的部分产品，去除折旧，一般把这个数值固定在起始年上一年份销量的50%左右。分会分别统计了10 年、8 年和6 年市场保有量，供行业同仁参考。计算公式为: 10 年保有量 =（ 年销量+进口量-出口量+未纳入统计的销售量）+（2002 年总销售量+2002 年的进口量-2002 年的出口量+2002 年未纳入统计的销量）50%8 年市场保有量 =（年销量+进口量- 出口量+ 未纳入统计的销售量）+（2004 年总销售量+2004 年的进口量-2004 年的出口量+2004 年未纳入统计的销量）50%6 年市场保有量 =（年销量+进口量-出口量+ 未纳入统计的销售量）+（2006 年总销售量+2006 年的进口量-2006 年的出口量+2006 年未纳入统计的销量）50%表9 中国挖掘机械产品统计销量汇总表表 10 2005 年2012 年中国挖掘机械市场保有量图 12 中国挖掘机械市场保有量走势图（数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会）（