五一合作方案(整理稿).doc

年产7.5万吨塑胶管道项目合作方案一、项目背景目前中国正在掀起了一股以大口径塑料埋地管、PE市政供水管、PE燃气管道及PE钢带增强缠绕波纹管为代表的塑料管材的发展高潮，为埋地塑料管道创造了空前的发展机遇。PE市政供水管、PE燃气管道、PE双壁波纹管、PE钢带增强缠绕波纹管等塑料埋地管正成为新的投资热点。广西经济最近几年发展很大，但经济基础依旧较弱，城镇化、基础建设在未来会持续增长，管材的使用也会随之增长。目前，广西管材产业较弱，一是本地厂家不多，二是没有知名的品牌，管材产业链还不是很完善。为了延伸水务产业链，根据国家政策的导向，结合目前管道市场及公司水务板块的相关业务，拟考虑与广西梧州五一塑料制品有限公司合作投资塑胶管道项目。二、建设规模及内容项目名称：年产7.5万吨塑胶管道项目项目地点：南宁六景工业园区内项目估算：2.8亿元项目建设期：约1.5年。建设内容：项目建设用地约400亩，主要生产车间和仓库等建筑面积9万平方米，办公场地5000平方米，生活区5000平方米，以及配套的绿化和厂区道路。建设管材生产线38条，管件注塑机30台，管件模具200套。其中，PE市政供水管道规格为dn20dn1200mm，PE燃气管道规格为dn20dn315mm；PE、PVC市政排污双壁波纹、缠绕管道产品dn50dn1800mm；节水滴灌带产品1625、管件规格为dn20dn315mm。产品方案：表1 产品方案序号产品年产能（吨）备注1PE市政供水管材30000每年按250天生产日计算2PE燃气管材10000每年按250天生产日计算3PE钢带缠绕排污管15000每年按250天生产日计算4PE排污双壁波纹管10000每年按250天生产日计算5PVC排污双壁波纹管3000每年按250天生产日计算6节水灌溉滴灌带2000每年按250天生产日计算7PE供水、燃气管管件5000每年按250天生产日计算年产能合计75000每年按250天生产日计算三、项目开发运营模式(一)水务集团与广西梧州五一塑料制品有限公司合作成立项目生产公司，其中水务集团占股60、广西梧州五一塑料制品有限公司股占40（评估已有符合本项目的机械设备、“刚柔”品牌无形资产作价入股），两股东按占股比例同步投入资金成立新公司共同建设实施本项目。（二）水务集团与广西梧州五一塑料制品有限公司合作成立项目营销公司，其中水务集团占股40、广西梧州五一塑料制品有限公司占股60，营销公司借助五一管道现有的销售渠道，负责生产公司全部产品的销售。（三）项目生产公司保证项目营销公司不亏损，如出现亏损，亏损部分由项目生产公司补足亏损差额。四、项目估算项目估算投资为28000万元，其中：固定资产投资21200万元，铺底流动资金6800万元，明细如下：（一）主要生产设备投入约13700万元：1.PE市政供水管国产生产线18条，投入资金约2500万元；2.PE燃气管材进口生产线5条，投入资金约1400万元；3.PE钢带缠绕排污管生产线4条，投入资金约1200万元；4.PE排污双壁波纹管生产线4条，投入资金约1200万元；5.PVC排污双壁波纹管生产线3条，投入资金约300万元；6.节水灌溉滴灌带生产线4条，投入资金约1500万元；7.管件注塑机30台，投入资金约2500万元；8.PE供水、燃气管管件200套，投入资金约2000万元；9.供电、供水工程及设备六套，投入资金约800万元；10.叉车、吊车、起重设备其他辅助设备约300万元；（二）项目用地，按每亩5万元计算，约2000万元；（三）厂房、仓库、办公、宿舍建设，约5000万元；（四）设计、勘察、监理、调试等递延资产，约200万元；（五）其他不可预见投资约300万元。五、项目主要技术经济指标表2 主要技术经济指标序号指标单位数量销售额（万元）1建设规模吨/年750002产品销售1425002.1PE市政供水管材吨/年30000540002.2PE燃气管材吨/年10000250002.3PE钢带缠绕排污管吨/4PE排污双壁波纹管吨/年10000100002.5PVC排污双壁波纹管吨/年300025002.6节水灌溉滴灌带吨/年200060002.7PE供水、燃气管管件吨/年5000150003劳动定员人12003.1技术、管理人员人1503.2工人人10504全年生产天数天2505主要产品原材料及生产费用1094005.1PE市政供水管材吨/年30000375005.2PE燃气管材吨/年10000150005.3PE钢带缠绕排污管吨/4PE排污双壁波纹管吨/年1000065005.5PVC排污双壁波纹管吨/年300018005.6节水灌溉滴灌带吨/年200030005.7PE供水、燃气管管件吨/年500075005.8生产费用（人工、水、电）万元171006销售费用销售额3计算42757管理费用销售额5计算71258财务费用销售额3计算42759项目占地面积亩40010投入总资金万元2800010.1固定资产投资万元2120010.2流动资金万元680011销售收入万元14250012总成本费用万元12507513增值税万元296214税前利润万元1446315利润所得税万元361616净利润万元1084717合计税金万元657818固定资产投资回收期 （不含建设期与流动资金）年2年六、建议和意见（钦州水务）（一）考虑到项目营销公司不能亏损，故建议项目生产公司和项目营销公司股比可适当调整至双方利益的接近点，例如51、49比例投入和分成。（二）管材生产的产业链特别是对上游材料聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯以及塑料的改性剂等原料的供货，以及供货成本缺乏了解，需要进一步进行充分调研（项目主要原料是PVC聚氯乙烯树脂、HDPE聚乙烯、PP聚丙烯等，主要由南宁化工集团公司、湖南株洲化工集团有限责任公司、上海石油化工股份有限公司、中石化公司、中国石化股份有限公司北京燕山分公司等处购入。包装材料等可在广西区内市场采购）。（三）根据目前五一各类管材的销售情况来看，PE业务销售业绩连续几年下滑，由于对市场缺乏专业的调研，尚不能深入了解其管理和营销方式存在的问题和原因。（四）是否继续沿用“刚柔”品牌或者成立新品牌需要进一步进行分析（沿用“刚柔”品牌可保证产品销售及投标业绩的连贯。成立新品牌可以树立新形象）。附件： 水务集团给排水管材使用现状及计划情况北投集团自2007年成立以来，已在北部湾经济区开展水务一体化、交通基础设施、产业园区开发、房地产开发等重大投资项目69个，其中水务一体化项目34个项目包括自来水厂6座、污水处理厂4座、原水供应设施一批及相关配套管网，供水服务范围覆盖南宁市明阳工业园区、钦州市临港工业区、防城港市大西南工业区及企沙工业区、北海市铁山港工业区等广西临海重点工业园区。目前，已建成或在建的水务、道路配套给排水工程、房地产等项目已使用管材包括PPR管、PVC管、PE管、内衬塑钢管、镀锌钢管、钢砼管、铸铁管、电气配管、钢塑复合管、钢管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、硅芯管道等管材约50类。截至2012年底，已使用的管材规格种类超200种，累计长度约80万米，其中2012年使用管材长度约48万米。预计未来3年，即有项目建设年均需求管材约58万米，主要是塑料管材，以PE管、PP-R管、PVC管、电气配管为主，年平均使用约47万米，年均耗材额约4600万元。水务集团项目使用管材情况表序号类型型号数量（单位）2012年使用量未来3年预计年均用量使用年限1PP-R管44265 米20305 72475 2PVC管23428 米31218 71413 3PE管211797 米152113 182396 4钢网骨架塑料复合给水管 29257 米0 14207 5内衬塑钢管6487 米3351 5995 6镀锌钢管56962 米31928 30676 7钢砼管91588 米4160 54497 8铸铁管113