新人入职后工作指引.doc

每日工作安排时间表7:40-8:40：浏览公司研究报告、各大财经网站主要股市信息评论。（上一考核月未完成3个有效户且40万的试用期人员参加）8:40-9:30：营业部全体晨会，深入了解公司研究所大势研判及个股观点，其他 券商观点。9:30-10:00：部门二次晨会，向团队长汇报当日工作计划（包括时间、地点、活动量安排（面谈的潜在客户名单，潜在电话营销客户名单，电话回访客户的情况）等内容）。10：00-16:30：银行或室外展业（要求做好潜在客户登记）。16:30-17:30：部门夕会，主要汇报当天展业工作进展（折页派发数量、面谈次数、获得潜在客户电话号码情况、约到营业部面谈客户的情况等），并作当日工作的总结，以及经验，当天展业遇到问题汇总，由团队长提供解决意见或办法。20：00以后：以研究所研报为依托，深入研究个股的基本面，提高对个股把握分析的能力，不断提升咨询服务水准。晨会，夕会无特殊原因不得缺席（请假需提前2小时，否则视为无效），无特殊原因未到者五个交易日内必须引进有效户一名，否则记缺席1次，一个月内连续两次缺席劝退。（当日开户者，当日可豁免开夕会）第1个考核月第1周：派发折页宣传资料（每人50份/天）50太少100张，以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。乱枪打鸟量要上去 社区展业：获得2-3个客户名单。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户的跟进情况。第2周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天100份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 社区展业：获得2-3个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户需求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户的跟进情况。第3周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天100份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 社区展业：获得2-3个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户需求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户的跟进情况。第4周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天100份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 社区展业：获得2-3个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户需求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户的跟进情况。阶段考核：新开户8户、有效户3户，新增资产10万。不作要求尽力完成考核目标（要求必须完成，把身边的资源先引入，以确定此员工想做的决心）第2个考核月第5周：派发折页宣传资料（每人100份/天）150张比较合适，以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 社区展业：每天平均获得获得2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护已开发客户。第6周：派发折页宣传资料（每人100份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 社区展业：每天平均获得2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护已开发客户。第7周：派发折页宣传资料（每人100份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 社区展业：每天平均获得2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护已开发客户。第8周：派发折页宣传资料（每人100份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 社区展业：每天平均获得2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护已开发客户。阶段考核：获得50个潜在客户名单；新开户8户、有效户4户，新增资产40万，托管资产50万。（如不能完成以上阶段考核指标70%，建议劝退。）不作要求尽力完成，50个潜在客户名单，综合考评两个月展业情况，对不积极，效果差者建议劝退。对于两个月能够完成150万，且10个有效户者，可豁免发宣传资料的模式，进驻银行网点开发客户。一定要完成公司定的月考核指标，连续两个月没完成的劝退。第3个考核月第9周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 每天电话拜访5个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点，同时要求在银行网点有一定产出。每天接触12个潜在客户）。第10周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 每天电话拜访5个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点（每天接触12个潜在客户）。第11周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 每天电话拜访5个潜在客户，并回访维护已开发客户，对在前两个月展业和发传单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点（每天接触12个潜在客户）。第12周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 每天电话拜访5个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点（每天接触12个潜在客户）。阶段考核：50个潜在客户里面至少开5个有效户。新开户8户、有效户4户，新增资产60万，托管资产120万。（如不能完成以上阶段考核指标70%，建议劝退。）潜在客户开发率10%以上，完成月度考核5个有效户，10万以上，托管资产20万以上，否则劝退。产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户80名。第4个考核月第13周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。 银行展业结合社区驻点，电话、面谈潜在客户，争取促成。第14周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。第15周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。第16周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。阶段考核：新开户8户、有效户4户，新增资产90万，托管资产210万。（如不能完成以上阶段考核指标70%，建议劝退。）潜在客户80名开发率在10%以上，月度考核8个有效户，新进资产30万以上，月均托管资产80万以上，否则劝退。产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户120名。第5个考核月第17周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。第18周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。第19周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈为目标，不盲目追求派发量。第20周：派发折页宣传资料（每人50份/天），每天150份以能有效约谈