2010年中国棉布市场及政策分析报告

2010 年中国棉布市场及政策分析报告 2011 年 3 月 目 录 第一章 行业概述 . 1 一、棉布行业定义及定位 . 1 （一）棉布行业定义 . 1 （二）行业在国民经济地位 . 1 二、棉布行业分类 . 2 第二章 棉布行业发展环境 . 11 一、国内宏观经济环境对纺织业发展的影响 . 11 （一）国内经济形势对纺织业的影响 . 11 （二）宏观调控政策对纺织业的影响 . 13 二、行业政策环境 . 16 第三章 国内市场供求状况 . 20 一、生产状况 . 20 （一）纺织行业现状 . 20 （二）棉布生产情况 . 22 二、棉纺行业经济运行分析 . 23 （一）棉纺企业平均规模变化情况 . 23 表 7：棉纺行业 2008-2010 年企业平均规模变化 . 24 （二）棉纺行业人均规模变化情况 . 24 表 8：棉纺行业 2008-2010 年人均规模变化 . 25 （三）棉纺行业产销衔接和资产运转情况 . 25 （四）棉纺行业生产经营和盈利状况 . 26 （五）棉花进出口数量及单价变化 . 27 （八）棉纺行业固定资产投资情况 . 29 三、区域生产情况 . 30 （一）棉布区域产量 . 30 （二）区域产品销售收入 . 31 （三）区域利润 . 32 四、棉布市场预测 . 32 第四章 行业价格分析 . 34 一、棉布价格 . 34 二、棉坯布价格 . 36 第五章 行业不利因素分析 . 39 第六章 纺织行业十二五规划 . 44 前 言 . 44 第一部分 十一五纺织工业科技进步发展情况 . 46 一、十一五纺织工业科技进步取得的成绩 . 46 （一）纤维材料技术进步成效显著 . 47 （二）纺织加工技术和产品开发取得明显进步 . 50 （三）绿色环保技术开发和应用进展较快 . 51 （四）产业用纺织品发展迅速 . 53 （五）纺织机械工业自主创新能力及制造水平大幅提高 . 54 （六）信息化技术得到推广应用 . 59 （七）创新能力提高，创新机制建立 . 60 （八）标准化建设得到较快推进 . 61 二、纺织工业科技进步存在的问题和差距 . 61 第二部分 十二五纺织工业科技进步的指导思想和发展目标 . 63 一、指导思想及基本思路 . 63 二、发展目标 . 64 第三部分 十二五纺织工业科技进步的重点任务 . 65 一、重点任务 . 65 二、实施内容 . 66 （一）基础研究 . 67 （二）纤维材料 . 68 （三）纺纱、织造 . 69 （四）染整 . 71 （五）产业用纺织品 . 72 （六）服装（机织、针织）和家用纺织品 . 73 （七）节能环保技术 . 74 （八）纺织机械 . 76 （九）纺织信息化技术 . 78 （十）纺织标准研究 . 79 （十一）纺织品服装创新开发体系 . 79 2010 年中国棉布市场及政策分析报告 1 第一章 行业概述 一、棉布行业定义及定位 （一）棉布行业定义 棉布 是 用棉纱 织成的布。是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。 （二）行业在国民经济地位 棉布 行业在我国国民经济发展中占有重要的地位。一方面，棉布 行业是我国的传统优势行业， 棉布 产品也是我国重要的外贸产品。 棉布 行业在我国经济发展中起到重要的支柱作用。另一方面，作为服装等日用产品的主要原料， 棉布 行业的发展速度也将决定着服装等产业的供求关系和价格变动。 棉布 行业的快速发展对我国经济平稳运行和保持物价稳定有着至关重要的意义。 表 1： 2005 2010 年 棉 布 行业总产值占 GDP 比重统计表 单位：亿元， % 年份 GDP 工业总产值 比重 2005 182321.9 416.9 0.22 2006 211923 462.6 0.21 2007 249530 480.6 0.19 2008 300670 500.87 0.16 2009 340507 500.84 0.15 2010 397983 600.20 0.15 2010 年中国棉布市场及政策分析报告 2 二 、棉布行业分类 其主要品种有 : 平布 。 平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬棉布纱的密度相同或相近 。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。 通常的规格是： C 32X32 68X68 (1)粗平布又称粗布，大多用 纯棉 粗特纱织制。其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂质较多，坚牢耐用。市销粗布主要用作服装衬布等。在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。经染色后作衫、裤用料。 (2)中平布又称 市布 ，市销的又称白市布，系用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是结构较紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。市销平布主要用作被里布、衬里布也有用作衬衫裤、被单的。中平布大多用作漂布、色布、花布的 坯布 。加工后用作服装 布料 等。 (3)细平布又称 细布 ，系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。市销的细布主要用作同中平布。细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。 府绸 。 这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为 1.8-2.2： 1。由于经密明显大于纬密，2010 年中国棉布市场及政策分析报告 3 织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉布棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主 要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。 通常的规格是： C 40X40 133X72 麻纱 。 麻纱通常采用平纹变化组织中的纬重平组织织制，也有采用其他变化组织织制的。采用细特棉纱或涤棉纱织制，且经纱捻度比纬纱高，比一般平布用经纱的捻度也高，因此使织物具有像麻织物那样挺爽的特点。织物表面纵向呈现宽狭不等的细条纹。这种只物质地轻薄，条纹清晰，挺爽透气，穿着舒适。有漂白、染色、印花、色织、提花等品种。用作夏令男女衬衫、儿童衣裤、裙料等面料。 斜纹布 。 斜纹布通常采用 2/1 组织织制，织物正面斜纹纹路明显，反面比较模糊。 经纬向均用单纱，线密度接近，织物经密略高于纬密。用细特纱织制的称细斜纹布，用中特纱织制的称粗斜纹布。所用原料有纯棉、粘纤和涤棉等。斜纹布布身紧密厚2010 年中国棉布市场及政策分析报告 4 实，手感柔软。少量市销，主要用作被里和内衣裤。大多加工成色布和花布。色细斜纹布用作制服、运动服布料和服装夹里。花斜纹用作妇女、儿童衣着。大花斜可用作 被面 。 通常的规格是： C 40X40 133X72 2/1 卡其 。 卡其系斜纹组织 织物。品种按所用经纬纱线分，有线卡（经纬均用股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）和纱卡（经纬均单纱）之分。线卡采用 2/2 组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡。半线卡采用 3/1 组织织制。纱卡则采用3/1 组织织制。半线卡、纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等。这种织物的结构紧密厚实、纹路明显，坚牢耐用。染色加工后主要用于春、秋、冬季服装布料及风衣、雨衣面料。纱卡多用作外衣和工作服面料。 通常的规格是： C 40X40 133X72 2/2 哔叽 。 哔叽也用斜纹组织织制。根据经纬向所用材料 的不同，分为纱哔叽（经纬均用单纱）和线哔叽（经向股线，纬向单纱）两种。前者用 2/2 ，后者用 2/2 。哔叽比相似品种的卡其、华达呢结构松，纱哔叽又比线哔叽结构松软。这种织物，正反面斜纹方向相反，质地厚实，手感柔软。所用原料主要有纯棉、棉粘和粘纤。哔叽多作漂染坯布，染色后用作男女服装、童帽的布料。纱哔叽还用于印花。加工后用作妇女、儿童 衣料 等。 华达呢 。 华达呢也用斜纹组织织制 。它的特点是经密比纬密2010 年中国棉布市场及政策分析报告 5 大一倍左右，因此，斜纹倾角较大。织物紧密程度小于卡其而大于哔叽。布身比哔叽挺括而不如卡其厚实。根据经纬向所用材料的不同，分为纱华达呢（经纬均用单纱）、半线华达呢（经向用股线，纬向用单纱）、全线华达呢（经纬均用股线），但都用 2/2组织。这种织物所用原料有纯棉、棉粘、棉维和涤棉等。织物的织纹清晰，质地厚实，布面富有光泽。织物经染色后用作春、秋冬季男女服装的布料。 横贡 。 横贡又称横贡缎，系用纬面缎纹组织织制。其特点是纬密用经密的比约为 5:3。因此，织物表面大部分由纬纱所覆盖。所用纯棉经纬 纱均经精梳加工。织物表面光洁，手感柔软，富有光泽，结构紧密。染色横贡主要用作妇女、儿童服装的面料，印花横贡除用作妇女、儿童 服装面料 外，还用作被面、被套等 . 劳动布 。 劳动布又称坚固呢、 牛仔布 。多数由 2/1 组织织制。其特点是用粗特纯棉纱、棉维纱 等织制。经纱染色、纬纱多为本白纱，因此织物正反异色，正面呈经纱颜色，反面主要呈纬纱颜色。按经纬所用材料不同，可分为纱劳动布（经纬均单纱）、半线劳动布（经向系股线、纬向为单纱）、全线劳动布（经纬均股线）。劳动布一般均经防缩整理。这种织物的纹路清晰，质地紧密，坚牢结实，手感硬挺。主要用作工厂的工作服、防护服，尤其适宜制作 牛仔裤 、女衣裙及各式童装。 牛津布 。 牛津布系用平纹变化组织中的 纬重平或 方平 组织织2010 年中国棉布市场及政策分析报告 6 制。其特点是，经纬纱中一种是涤棉纱，一种是纯棉纱，纬纱经精梳加工；采用细经粗纬，纬纱特数一般为经纱的 3 倍左右，且涤棉纱染成色纱，纯棉纱漂白。织物色泽柔和，布身柔软，透气性好，穿着舒适，有双色效应。主要用作衬衣、运动服和睡衣等面料。 青年布 。 青年布是用平纹织制的纯棉织物，一般经、纬纱的线密度相同，织物中 经纬密度 接近。主要特点是：在经纱和纬纱中一种采用染色纱另一种采用漂白纱（色经漂纬或色纬漂经），布面有双色效应。织物色泽调和，质地轻薄，滑爽柔软。主要用作衬衫、内衣面料和被套等 . 线呢 。 线呢是色织布中的一个主要品种，外观类似呢绒。按经、纬向用料分，有全线呢（经、纬均用股线）、半线呢（经向用股线、纬向用单纱）；按使用对象分，有男线呢、女线呢。线呢所用的原料，有纯棉、涤棉、维棉、涤粘、涤腈等。织制线呢用的经纬纱线，有用单色股线的，花 色股线的，花式捻线的，也有用混色纱线的。所采用的 织物组织 ，有用三原组织及其变化组织的，有用联合组织的，也有用提花组织的。利用各种不同色泽、原料、结构的纱线和织物组织的变化，可设计织制多种色彩、花型和风格的产品。男线呢中代表性产品有派力司、马裤呢、绢纹呢、 康乐 呢、绉纹呢等；女线呢中代表性品种有格花呢、条花呢、提花呢、夹丝女花呢、结子线呢等。线呢类织物手感厚实，质地2010 年中国棉布市场及政策分析报告 7 坚牢，毛型感强。主要用作春、秋、冬各式外衣或裤子面料。线呢缩水率比较大。 平绒 。 平绒又称 丝光 平绒，是采用起绒组织织制的纯棉织物。其特点是，经向采用精梳双股线，纬向采用单纱。按加工方法可分成经起绒和纬起绒，前者称割经平绒，后者称割纬平绒。织制后的织物再经轧碱 、割绒，然后进行染色或印花的一系列加工，最后形成成品。平绒织物具有绒毛丰满平整，质地厚实，光泽柔和，手感柔软，保暖性好，耐磨耐穿，不易起皱等特点。主要用作妇女春、秋、冬季服装和鞋帽的面料等。 灯芯绒 。 灯芯绒是用起毛组织织制的。由于学用纬起绒方法，表面绒条像一条条灯芯草，故称灯芯绒。根据所用材料，可分为全纱灯芯绒（经纬向均用单纱）、半线灯芯绒（经向用股线，纬向用单纱）和全线灯芯绒（经纬均用股线）。所用原料有纯棉、涤棉、氨纶包芯纱等。按加工工艺分，有染色、印花、色织、提花等不同的品种。按每 2.54cm（ 1 英寸 ）宽织物中绒条数的多少，又可分为特细条灯芯绒（ 19 条）、细条灯芯绒（ 15 19 条）、中条灯芯绒（ 9 14 条）、粗条灯芯绒（ 6 8 条）和阔条灯芯绒（ 6条）等规格。这种织物的绒条丰满，质地厚实，耐磨耐穿，保暖性好。主要用作春、秋、冬季男女服装、衫裙、牛仔裤、童装、鞋帽面料等。 绒布 。 绒布 是坯布经拉绒机拉绒后呈现蓬松绒毛的织物，通2010 年中国棉布市场及政策分析报告 8 常采用平纹或斜纹织制。其特点是，织物所用的纬 纱粗而经纱细，纬纱的特数一般是经纱的一倍左右，有的达几倍，纬纱使用的原料有纯棉、涤棉、腈纶。绒布品种较多，按织物组织分有平布绒、哔叽绒和斜纹绒，按绒面情况分有单面绒和双面绒，按织物厚满分有厚绒和薄绒，按印染加工方法分有漂白绒、杂色绒、印花绒和色织绒。色织绒按花式分又有条绒、格绒、彩格绒、芝麻绒、直条绒等。绒布手感松软，保暖性好，吸湿性强，穿着舒适。主要用作男女冬季衬衣、裤、儿童服装、衬里等。 绉布 。 绉布又称绉纱，是一种纵向有均匀绉纹的薄型平纹棉织物。其特点，是，经向采用普通棉纱，纬向采用强捻纱，织物中经密 大于纬密，织成坯布后松式染整加工，使纬向收缩约 30%，因而形成均匀的绉纹。所用原料为纯棉或涤棉。经起绉的织物，可进一步加工成漂白、杂色或印花织物。绉布质地轻薄，绉纹自然持久，富有弹性，手感挺爽、柔软，穿着舒适。主要用作各式衬衫、裙料、睡衣裤、 浴衣 、儿童衫裙等。 泡泡纱 。 泡泡纱是一种布面呈凹凸状泡泡的薄型纯棉或涤棉织物。其特点是利用化学的或织造工艺的方法，在织物表面形成泡泡。 按形成泡泡的原理，泡泡纱主要分为印染泡泡少和色织泡泡纱。前者是利用 氢氧化钠 对 棉纤维 的收缩作用，使碱液按设计的要求作用于织物表面，使受碱液作用和不受碱液作用的织物表面，由于收缩情况的差异而产生泡泡。若采用涤纶与棉相间隔的2010 年中国棉布市场及政策分析报告 9 经纱或纬纱织造，则可利用在碱液 作用下两种纤维收缩率的不同也可形成泡泡。后者则是利用地经和泡经两种经纱，泡经纱线粗且超量送经，使其在泡经部分形成泡泡。根据所用材料的不同，泡泡纱分单纱泡泡纱和半线泡泡纱（经向为股线，纬向为单纱）。色织泡泡纱有的是半线泡泡纱。印染泡泡纱有色泡泡纱。泡泡纱的外观别致，立体感强，质地轻薄，穿着不贴体，凉爽舒适，洗后不需熨烫。主要用作妇女、儿童的夏令衫、裙、睡衣裤等。 条格布 。 条格布是色织布中的大路品种，花型大多为条子、格子。其特点是，经、纬纱线用两种或两种以上颜色的纱线间隔排列，且大多以平纹组织织制，也可用小花 纹、蜂巢组织或纱罗组织织制。单是经纱用两种或两种以上颜色，得到的是色条或彩条；经纬均用两种或两种以上颜色，得到的是色格或彩格。原料有纯棉、涤棉、棉维等。按条型和格型以及色泽深浅可分为深色条布、深色格布、浅色条布、浅色格布。深线条格布大多为全纱织品，少数为全线织品。其他还有彩条格斜（以斜纹组织织制）、哔叽条格和嵌线条格（在条格边沿嵌色线）等。条格布质地轻薄滑爽，条格清晰，布面平整，配色协调。主要用作夏令衣衫、内衣衫裤、冬令衣里及鞋帽里布等。纯棉条格布缩水率比较大。 纱罗 。 纱罗又称网眼布，是用纱罗组织织制的一 种透孔织物。其特点是由地经、绞经这两组经纱与一组纬纱交织，常采用细特纱并用较小密度织制。所用原料常为纯棉、涤棉及各种化纤。按2010 年中国棉布市场及政策分析报告 10 加工不同，可分为色纱罗、漂白纱罗、印花纱罗、色织纱罗、提花纱罗等。纱罗织物透气性好，纱孔清晰，布面光洁，布身挺爽。主要用作夏季衣料、披肩和蚊帐等。 玻璃纱 。 玻璃纱又称 巴里纱 。是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。其特点是，经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中 经纬密度比较小，由于 细 、 稀 ，再加上强捻，使织物稀薄透明。所有原料有纯棉、涤棉。织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。按加工不同，玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等。玻璃纱织物的质地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透气 。 2010 年中国棉布市场及政策分析报告 11 第二章 棉布 行业发展环境 一、国内宏观经济环境对纺织业发展的影响 （一）国内经济形势对纺织业的影响 本世纪以来，在国民经济和社会持续保持良好发展态势的情况下，我国城乡居民可支配收入不断增加，为居民衣着类商品消费能力和水平的提高提供了良好的基础。 2001 2008 年，我国居民人均收入累计提高 2.7 倍，年均增速达 13.34%。在收入增长的带动下，我国居民衣着类消费支出持续快速增加，内需规模迅速扩大。 2001 2008 年，我国居民人均衣着类消费支出由 242 元提高到 647 元，年均增速达到 13.1%，扣除价格因素后年均增速达 14.9%。衣着类消费品零售总额平均增速约为 20%。 表 2： 2000 2010 年我国城乡居民人均可配收入情况 单位：元 /人， % 年份 人均可支配收入 同比增长 人均可支配收入 同比增长 人均纯收入 同比增长 2000 年 6279.98 7.28 2253.42 1.95 2001 年 6859.60 9.23 2366.40 5.01 2002 年 7702.80 12.29 2475.60 4.61 2003 年 8472.20 9.99 2622.20 5.92 2004 年 9421.60 11.21 2936.40 11.9 2005 年 10493.00 11.37 3254.93 10.8 2006 年 11759.45 12.07 3587.04 10.2 2010 年中国棉布市场及政策分析报告 12 2007 年 13785.81 17.23 4140.36 15.4 2008 年 15780.80 14.47 4760.60 14.9 2009 年 16760.80 12.47 5160.60 14.5 2010 年 17780.90 10.07 5590.90 10.6 表 3： 2000 2008 年 年我国城乡居民衣着类消费支出情况 单位：元 /人， % 年份 人均可支配收入 同比增长 衣着类支出 同比增长 衣着类支出 同比增长 2000 年 500.46 3.74 96.03 4.43 2001 年 533.66 6.63 98.72 2.80 2002 年 590.88 10.72 104.92 6.28 2003 年 637.73 7.93 110.19 5.02 2004 年 686.80 7.69 120.16 9.05 2005 年 800.50 16.56 148.47 23.56 2006 年 901.78 12.65 168.04 13.18 2007 年 1042.00 15.55 193.43 15.11 2008 年 1165.90 11.89 - - 从发展趋势上看，发达国家人均 棉布 消费量约为 25.2 米，是我国目前水平的 2 倍以上，意味着我国衣着类内需市场的巨大市场潜力。而 13 亿人口的庞大消费总量决定了内需市场必须依靠本国纺织产业来满足，世界上任何其他国家的纺织产业都没有相匹配的生产加工能力。 因此， 我国纺织行业内销规模必将持续稳步扩大。 在未来 5 10 年中，随着我国由全面建设小康社会向中等发达国家的目标迈进，我国居民的实际收入整体将处2010 年中国棉布市场及政策分析报告 13 于稳步上升状态，并将带动消费支出稳步增加。同时，随着我国医疗、养老等社会保障制度乃至教育、住房体制不断完善，消费增长的抑制性因素不断弱化，再加上人口的自然增长，国内衣着类消费需求将 持续呈现稳定增长的势头，会为纺织行业提供良好的市场条件。 2010 年，在国际市场需求持续疲软的情况下，内需市场对于纺织行业的发展起到了重要的支撑作用。全年国内衣着类消费品零售总额同比增长 25.9%，高于同期社会消费品零售总额增速 4.3 个百分点。在内需的拉动下， 2010 年规模以上纺织企业内销产值同比增速达到 17.05%，高于同期出口交货值增速 12.49 个百分点，内销比例也由 2010 年的 74.86%提高到了 76.92%。 （二）宏观调控政策对纺织业的影响 1、 人民币汇率 自今年 6 月 19 日央行 宣布重启汇改、增强人民币汇率弹性以来，人民币对美元汇率不断升高。特别是进入 9 月份以来 ,受美元持续走弱及 “美国将人民币问题政治化 ”影响，人民币升值速度明显加快，其中 10 月 15 日，人民币兑美元中间价报 6.6497元，连续第三日创 2005 年 7 月汇改以来的新高。自汇改以来，人民币汇率兑美元迄今已升值 3%，这对我们对外依存度极高纺织服装行业来说，主要产生以下几方面不利影响： （ 1）利润压缩：纺织行业整体利润率在 3-5%之间，业内测2010 年中国棉布市场及政策分析报告 14 算，如果人民币每升值 1 个百分点，行业的净利润率就将直接下降 1 个百分点，这对本身利润很低的 纺织业来说无疑是雪上加霜，许多企业已经处于零利润的边缘线上。 （ 2）出口放缓：人民币升值相对提高了我国纺织服装的成本和报价，从而一定程度上丧失了我国产品在国际市场上的低价竞争优势，出口将受到一定的抑制。业内普遍预计，今年四季度纺织服装行业的出口复苏步伐将有所减慢。 （ 3）优胜略汰：如果人民币再持续升值，尤其是中小企业的利润空间将不断缩小，越来越多的企业将会被淘汰，行业也将面临重新洗牌，从另个角度看，升值也将 “倒逼 ”企业产业升级和结构调整。 （ 4）就业稳定：从政治高度看，作为劳动密集型的纺织 业，吸纳了数千万的劳动力，一旦人民币短期内大幅升值，将导致大批出口企业倒闭，大批工人失业，农民工大规模返乡，严重影响社会和谐稳定。正如 9 月 22 日国务院总理温家宝在纽约表示 “人民币继续升值 20%将会造成中国严重的失业问题，引发社会动荡 ”。 2、 加息 中国人民银行决定，上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调 0.25 个百分点，由现行的2.25%提高到 2.50%；一年期贷款基准利率上调 0.25 个百分点，2010 年中国棉布市场及政策分析报告 15 由现行的 5.31%提高到 5.56%。 此次加息用意明确，主要是为了防止通胀 ，同时对房地产市场也将起到降温作用。但是在一定程度上也会加大了对国际热钱的流入。因为中国之外，其他国家都在减息，这样会加速人民币升值的压力。 本次加息对纺织服装企业的影响主要体现在，使用银行贷款较多的纺织企业，不仅使纺织企业生产成本增加，而且还使企业资金紧张，另外，在一定程度上压制纺织服装业的投资。同时，加息将促进人民币升值加速对纺织品服装出口形势也带来不利影响。 3、欧美经济环境 从上表可以看出，自金融危机以来美国失业率居高不下，据2010 年 10 月 8 日最新统计数据，美国失业率仍在保持在 9.6%水平， 美国消费者信心指数也呈下滑态势，可以预见，后市美国市场对纺织品服装的需求将呈放缓趋势。 同时， 9 月底美国与其他国家联手向中国施压，欧盟也加入“人民币汇率战 ”。其中欧元集团主席容克表示，人民币兑欧元汇率仍被低估，欧洲需要向中方加大施压。 10 月底刚刚结束的二十国集团（ G20）财长和央行行长会议上，打 “汇率牌 ”屡屡碰壁的美国开始打起 “贸易顺差牌 ”提议各国将经常账户差额占GDP 比重控制在 4%以下，从而变相施压人民币汇率。因此，我国2010 年中国棉布市场及政策分析报告 16 纺织服装业仍将面临人民币持续升值的压力，后市出口环境不容乐观。 总之， 无论从国外经济环境还是从纺织企业自身经营状况来看，下游坯布、面料厂商内外压力不断加大，利润空间逐渐压缩，经营风险趋于高度累积，优胜略汰竞争加剧。 “防风险、保生存 ”将成为广大纺织企业面临的首要课题。 二、行业政策环境 扩大内需十项措施出台，间接利好纺织企业发展 2008 年 11 月 5 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议。会议认为，近两个月来，世界经济金融风暴日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，必须采取灵活审慎的宏观经济政策， 以应对复杂多变的形势。 会议确定了当前进一步扩大内需、促进经 济增长的十项措施。这十项举措涉及到加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设、加强生态环境建设、提高城乡居民收入等方面。另外国家将加大金融对经济增长支持力度。具体来讲，取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、 三农 、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持，有针对性地培育和巩固消费信贷增长点。 表面来看，纺织服装行业直接受惠于十项扩大内需措施的幅度可能并不大。但是在十项措施中，明确提出了加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设等措施，从长远来看极有可能对2010 年中国棉布市场及政策分析报告 17 纺织服装的生产、消费、流通 等环节产生影响，从而改变现有的纺织产业分布格局。对于竞争激烈的纺织行业而言，以上任何一个环节滞后，都会让企业遭到致命打击，其中关键在于这些环节都与基础设施的建设相关。同时，十项措施中提高城乡居民收入等将使农民直接受益。现在的中国还有 9 亿人在农村，他们是广大农村市场的消费主体。从目前的情况来看，我国农村市场的开发还不是很充分，农村消费还有很大的空间可供挖掘。因此，随着我国消费市场的不断扩大，特别是农村市场的开拓，这将使这块真空市场变得极具潜力。 加大金融对经济增长的支持力度。取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、 三农 、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持是十项措施中的亮点，也是十项措施对行业最大的帮助。长久以来，银行就认为纺织服装行业盈利空间小，对行业中小企业的贷款兴趣不大，甚至持排斥态度，直接导致中小企业陷入正常经营难以为继的困境。该政策对纺织企业解决资金信贷难题来说，是一项十分利好的措施。 促进轻纺业发展六项措施，在政策上给予中小企业融资保证 2008 年 11 月 19 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署促进轻纺工业健康发展的政策措施 。会议研究确定了促进轻纺工业健康发展的 6 项政策措施。 2010 年中国棉布市场及政策分析报告 18 具体包括：增加各级财政扶持中小企业发展专项资金规模，支持市场前景好、带动就业明显、经济社会效益显著的轻纺项目，加大对信用担保体系和服务体系建设的投入；进一步减轻企业税费负担，缓解成本压力；继续适当提高纺织品、服装和部分轻工产品出口退税率，清理和取消涉及轻纺企业的各种不合理收费；鼓励和引导金融机构加大金融支持力度，鼓励和支持信用担保机构发展，切实解决轻纺中小企业融资难问题；加大轻纺工业技术改造力度，推动产业升级等。在继国家扩大内需十项措施出台不到一个月 的时间，国务院又研究部署了促进轻纺业发展的六项措施，不仅反映了国家应对国内外复杂形势变化出手快和准，也充分体现其大力扶持纺织服装等重要民生行业态度坚决。纺织服装行业中许多企业都是中小企业，长期受到融资难问题的困扰，此次国六条指出鼓励和引导金融机构加大金融支持力度，鼓励和支持信用担保机构发展，切实解决轻纺中小企业融资难问题从政策上给予中小企业融资保证。同时，这也将极大增强中小企业参与自救的信心。 纺织工业调整和振兴规划 国务院于 2009 年 4 月 24 日出台了纺织工业调整和振兴规划。规划提出 ， 2009 年至 2011 年，我国纺织产业调整和振兴的主要任务有八：稳定国内外市场、提高自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、完善公共服务体系、2010 年中国棉布市场及政策分析报告 19 加快自主品牌建设、提升企业竞争实力。此规划可以作为促进建设纺织强国的重要促进剂，有利于纺织行业战胜金融危机带来的冲击，其最根本、长远的意义在于促进纺织产业的结构调整和产业升级。 关于推进纺织产业转移的指导意见 2010 年 7 月 2 日工业和信息化部发布关于推进纺织产业转移的指导意见，意见指出，东部地区通过兼并重组或新增投资等方式将纺纱、缫丝、 织造、制品等部分制造环节转移到具有一定产业基础的中西部和东北地区；支持有订单的纺织企业通过采购和经营合作等方式，加强与中西部和东北地区纺织企业合作；鼓励优势纺织企业加强与中西部和东北地区纺织企业的对接。 2010 年中国棉布市场及政策分析报告 20 第三章 国内市场供求状况 一、生产状况 （一）纺织行业现状 2010 年在国际金融危机对行业的影响尚未完全消除的情况下，纺织业经济运行保持了良好的态势。内需市场持续旺盛，行业内销贡献增强；行业运行质量稳步提升，赢利能力不断提高；产值、产量及投资稳步回升，市场消费信心逐渐增强，出口总额逐步回升。 2010 年 1 11 月我国纺织业累计实现产品销售收入25252.23 亿元， 同比增长 28.24%，增速比上年同期上升了 17.92 个百分点。 11 月末， 我国纺织业资产总计为 18254.77 亿元，同比增长 17.08%，增速比上年同期上升了 6.74 个百分点；企业数为 33218 个，比上年同期增加了 1126 个；从业人员年均人数为 611.37 万人，比上年同期增加了 3.27 万人。 2010 年以来，行业运行质量在不断提高，从业人员数稳步上升。截止 11 月末，我国纺织业人均产品销售收入为 41.30 万元 /人 ，比上年同期增加了 7.64万元 /人；人均资产总额为 29.86 万元 /人，比上年同期增加了 3.09 万元 /人；单位产品销售收入为 7601.97 万元 /单位，比上年同期增加了 1352.58 万元 /单位：单位资产总额为 5495.44 万元 /单位，比上年同期增加了526.79 万元 /单位。 2010