商业自动化期末报告之新竹国际商业银行

关于医院医疗器械管理的探索和研究 2008年 4月 弗若斯特沙利文咨询有限公司 2 内容 该演讲主要包括下列三方面 模块 1 模块 2 模块 3 美国医疗器械服务市场介绍 我国医疗器械市场概况 医疗器械供应商提供的服务流程 3 我国医疗产业 &医疗器械市场规模 3 6 . 24 2 . 06 4 . 07 . 05 4 . 22 5 . 32 9 . 87 . 63 . 2 3 . 8 4 . 55 . 12001 2002 2003 2004 2005 2006医疗行业市场规模 ( 十亿美元 ) 医疗器械市场规模 ( 十亿美元 ) 2006年，我国医疗行业的市场规模达到640亿美元 然而医疗器械市场在整个医疗行业的比重却只有 1/9 ；制药领域仍是我国医疗市场的主体 在发达国家，医疗行业中医疗器械占有相当重要的位置。相比之下，中国的医疗器械市场的发展潜力仍然巨大 我国医疗产业 &医疗器械市场规模 , 2001-2006 来源：卫生部 , Frost & Sullivan 4 医疗器械行业发展环境 97371 372867050010002003 2004 2005 2010F百万美元2 , 5 0 09 , 0 0 91 0 , 4 4 71 1 , 8 4 70200040006000800010000120001998 前 2003 2004 2005厂商数量 由于医疗器械的跨行业的独特性，中国还没有建立一个行业标准来规范医疗器械市场。例如医疗器械行业涉及到电子，机械等行业 每年，超过 1000家的生产企业开始生产医疗器械，而他们中的大部分都是私营企业 生产企业的快速增长也带来了诸多的问题，如质量控制，价格竞争等等都为市场的发展带来了更多的不确定性 政府在医疗器械采购中的投入 为降低个人的医疗费用支出，政府将扮演越来越重要的角色。一方面，政府降低了大多数的常用药品的价格；另一方面，根据十一五规划，到 2010年国家要在医疗器械采购中投入 8.67亿美元用于医疗设备的采购。 来源：卫生部 , Frost & Sullivan 政府在医疗器械采购中的投入 (中国 ), 2003-2010 医疗器械厂商数量 (中国 ), 1999-2005 5 美国是中国最大的医疗器械贸易伙伴 2006年，中国医疗器械市场的市场规模达到 76亿美元 国产的产品在整个医疗器械市场中占有 49.2%的份额 超过三分之一 (34.7%)的进口医疗器械来自美国，而大约五分之一的出口到美国 . 美国1 8 . 6 %其他4 0 . 0 %俄罗斯4 . 0 %意大利2 . 3 %荷兰4 . 7 %香港4 . 1 %英国2 . 3 %德国7 . 3 %日本1 6 . 8 %美国3 4 . 7 %意大利1 . 8 %韩国4 . 1 %荷兰2 . 8 %其他2 0 . 7 %德国1 5 . 3 %日本2 0 . 6 %出口2 6 . 3 %进口2 4 . 5 %国产4 9 . 2 %来源 : 海关， Frost & Sullivan 医疗器械市场：进口，出口 & 国产比重 (中国 ), 2006 医疗器械市场 : 按出口国划分 (中国 ), 2006 医疗器械市场 : 按进口国划分 (中国 ), 2006 6 内容 美国医疗器械服务市场介绍 模块 1 模块 2 模块 3 我国医疗器械市场概况 医疗器械供应商提供的服务流程 该演讲主要包括下列三方面 7 模块 2 医疗器械供应商提供的服务流程 范畴界定 售后服务 服务流程 医疗器械 服务 A B C 这一章包括三个部分： 范畴界定，服务流程，售后服务。 8 主要的医疗器械市场的 5个主要市场参与者，分别是器械厂商，医院，患者，政府和其他机构 下列模型主要描述了医疗市场的运作流程，包括了两条线：产品和服务链，费用链，这两条链中主要有 7种流程 本演讲主要讲述的是医院内部的器械管理，下图中标识的流程 1和 2. 模块 2 医疗器械供应商提供的服务流程 A.范畴界定 产品和服务链 费用链 医疗服务 医疗器械及服务 医疗器械及服务供应商 患者 医院 产品和服务 费用 保险 政府 其他商业机构 F1 F3 F2 F4 F5 F6 F7 我国医院管理体系中的市场参与者 随着医疗器械市场规模的增大，医疗器械的应用安全与维护的重要性越来越凸显； 设备种类的多样化和技术更新加快，加之大型医疗设备的售后服务的特殊性，更多的医院逐渐把自身进行医疗器械的维护和维修外包出去，使得医疗服务市场的规模在最近几年的发展迅速； 美国 2006年售后服务市场规模达到 54.1亿美元。并且以每年 2.5的增长率成递增趋势 从美国和中国的医疗器械市场规模而言，我国的器械服务市场仍存在着巨大的潜力。 医疗器械服务市场 9 对于不同品牌的产品的性能等知识缺乏了解； 预算限制 缺乏厂商及时的培训 模块 2 医疗器械供应商提供的服务流程 B. 服务流程 (1/2) 售前 售中 产品销售中的服务流程 售后 发现主要问题发生的阶段，能使供应商更好地切入并提供服务？ 说明 安装 系统调试 系统测试 产品 & 技术培训 院方 : 可能遇到的问题 ? 供应方 : 提供的产品和服务 遇到的问题 100% 5% 20% 50% 90% 产品知识介绍 产品手册 客户沟通 主要 的问题发生在这个阶段 10 院方 : 可能遇到的问题 ? 对于设备的售后维修比较被动，不能得到及时并且满意的售后服务 对售后服务的支出比较被动，很难进行控制 设备停机的损失 对于服务提供商的选择比较有限 模块 2 医疗器械供应商提供的服务流程 B. 服务流程 (2/2) 售前 售中 遇到的问题 售后 100% 5% 20% 50% 90% 发现售后阶段，主要发生的问题是什么，怎样使供应商更好地切入并提供服务？ 供应方 : 可提供的产品和服务 传统服务： 零配件更换 人工 (维修维护费用 ) 发生在这个阶段的 主要 的问题 产品销售中的服务流程 说明 增值服务： 有偿培训 (不包括包含在设备费用中的基础产品技术培训 ) 提供零配件 购买额外的功能软件 /配件 设备升级 11 模块 2 医疗器械供应商提供的产品和服务 C.售后服务 (1/2) 售后服务 分类标准 服务划分 售后服务类型 独立第三方 售后服务 厂商代理服务 原厂服务 按照是否签约 未签约服务（付费维修） 按照售后服务提供商 签约售后服务 不同类型的售后服务评价签约售后服务： 服务质量有保证，并且能够做到及时维护 在一定程度上保证医院的医疗器械的正常运作，日常的维护工作比较到位 未签约售后服务： 价格上具有竞争力（如：大多数的售后服务合同是不包括价值很高的零配件的，如球管等，在合同维护范围内的零配件通常价格不高，使得医院仍需支付高额的售后服务费用） 从医院预算角度，更多的医院倾向采用未签约的售后服务 不同服务提供商的服务比较 - 原厂服务 优点： 技术实力强，在设备升级以及服务咨询方面存在优势，配件库比较完善 缺点：价格不具备竞争力 - 代理服务 &地理第三方售后服务 优点： 价格优势，服务及时 缺点： 和原厂服务相对应，服务质量差强人意，容易引起医疗纠纷，尚缺乏有效的监督机制 建立多元化的医疗器械服务体系 - 当前医疗器械的售后服务还是主要以原厂服务为主 ; 逐步引入多元化的服务提供方 12 模块 2 医疗器械供应商提供的产品和服务 C.售后服务 (2/2) 多种因素共同决定了售后服务的提供方，服务内容和服务质量，主要来自： 医院等需求方对售后服务的选择 服务提供方存在的问题 : 医疗设备采购招标制度中售后服务条款的签订 医院医疗器械管理部门的流程设置 医院的支付能力及预算限制 医院设备检修、维修外包后的人事变动和人员重新安置 售后服务合同在设备的总价中的比例存在不合理现象（很多维修合同超过国家规定的 6 7的设备总价比例） 配件及其 维修的 供应及时性 厂商的销售部门和售后技术支持分离导致承诺无法完全兑现 需求方服务提供方售后服务影响因素 售后服务存在问题 13 内容 模块 1 模块 2 模块 3 美国医疗器械服务市场介绍 我国医疗器械市场概况 医疗器械供应商提供的服务流程 该演讲主要包括下列三方面 14 Conclusion 概述 医疗系统 划分 医院体制分类 美国医疗系统是一个复杂庞大的 产业，由多个系统组成： 国家公共卫生部门 , 疾病控制中心 , 联邦医疗卫生计划 乡村医疗卫生 , 医院 , 诊所 其他 发展趋势 中国 60%的医院的收入是个人自费 的，所以中国越来越多向个人 减少付费 的方向转移。 美国只有 3%到 4%的个人是自费的 ，所以美国越来越多的向个人 付费转移 美国医院的经营管理正在 满足这样 的一个变化趋势。 美国医院的管理模式 美国医院组织管理 组织管理体制上大多数实行董事会 医院设立管理委员会： 医疗执委会下设诸如：内科、外科、急诊委员会、药事委员会、感染控制委员会、质量控制委员会、医疗资格委员会、教育委员会等； 行政执行委员会下设诸如空间委员会、采购委员会等。 医院各方面的问题一般不是先由院务会讨论，而是必须先向相关委员会反映，由各委员会接受、整理、讨论、提出建议上报院务会审议通过。 财务管理比较： 美国：一般来说，美国平均每个医院有 60个到80个成本中心，每一个成本中心都有自己的预算，可以提供自己的成本结构和内容。 中国：中国医院也有成本中心，但这些成本中心只进行财务算账，成本管理的功能非常的薄弱。 非赢利性医院 - 多由政府或慈善组织建立 ; - 建立在社区较低收入区域 赢利性医院 -多系企业或个人投资性医院 , 赢利性医院的数量和规模都在增加，赢利性医院占了社区医院的 14%，所提供的床位和住院、门诊服务分别占 12%、 11%和8% 模块 3 美国医疗器械服务市场介绍 A. 美国医疗系统概况 15 模块 3 美国医疗器械服务市场介绍 B. 美国医疗器械服务市场 (1/2) 美国医院的医疗器械服务市场， 2006年的市场规模大概在 54.1亿美元，其中包括服务外包，医院自有维护维修部，签约原厂服务，以及按零配件和人工服务收费。 . 2006年原厂服务的市场规模最大，达到 40亿美元，其中包括“签约原厂服务”和“服务外包” 大多数的服务提供商采用”服务合同“的形式，但也有一些医院会将自己的维护和维修服务全部外包给供应商，其中包括了“签约服务”的所有内容。 2006年至 2010年，美国医院的医疗器械服务市场预计年增长率： 2.5 人工 & 零配件 ,3 7 1 . 3服务合同（原厂 / 独立第三方服务商） ,2 8 9 4 . 6外包合同 ,1 1 0 2 . 2医院内部服务预算 , 1 0 3 9 . 8外包合同医院内部服务预算服务合同（原厂 / 独立第三方服务商）人工 & 零配件 美国的医疗器械服务市场的市场竞争基本上是基于价格上的竞争，而提供的服务并明显的差异化。 医院选择第三方服务商来维护医院的设备，主要是基于一下两点： 为了节约开支，控制成本 为了能够获得医院所缺少的技术知识等以建立医院在医疗技术方面的领先地位； 美国医院医疗器械服务市场16 模块 3 美国医疗器械服务市场介绍 B. 美国医疗器械服务市场 (2/2) 医院 医疗器械服务市场和医疗器械市场紧密相关，而医疗器械市场主要是被大的一线的跨国公司占有 美国的医疗器械的服务内容已经由传统的人工和零配件更换扩大到更多的服务内容 市场发展 独立服务提供商在下列方面仍存在很多的不足： 缺乏必要的资源 在一些高价值的设备的问题处理上显得技术力量不足 更多的独立服务商主要在低端的医疗设备的维修服务市场上分得一杯羹，例如：超声等 由于上述原因，服务提供商为了能够提高服务的效率并有效得节约成本，他们通常会投入扩大并改进远程服务网络上。 在器械的签约售后服务市场中，大型高端的医疗器械的服务费用占了绝大多数的市场份额 大型高端的设备的技术复杂，需要配备专业的维修队伍，以及更专业的培训； 医院方面希望能够通过签订服务合同，在降低成本的基础上，得到更多的服务内容。这在一定程度上给服务提供商一定的压力，这种情况在美国这种竞争激烈的服务市场上尤为明显； 医院通常情况下，不是单独购买医疗器械的服务合同，而多数情况下在采购设备前，会进行采购计划，和器械一并购买，并通过执行委员会的批准，因此签约的服务是医院主要采用的形式。 医疗器械生产商 服务提供商 医院17 RFID (射频识别技术 ) RFID能够用来跟踪医疗器械的位置，以便检查和维修，也能为临床手术找到所需要的医疗设备等 RFID也能跟踪到患者和他们在医院的位置，以及临床医生的位置 根据一项 300个医疗机构受访者参与的调研，30的大型医疗机构（每年 IT预算超过 1亿美元的医疗机构）和 13的较小都已经应用了RFID技术，并且大型医疗机构在未来两年内都有增加 RFID的预算。 美国一家医院通过运用 RFID技术的 21台机器人完成整个医院的医疗资源的管理，并通过医疗数据管理出具报告。 数据库用来管理医疗资源并帮助医生了解需要的医疗设备的位置。基于这个数据库，医生可以通过机器人上的触摸屏来输入需求，而机器人能够对“订单”准确地送到设备所在的位置。从而实现对于医院医疗资源的整合管理。 机器人定期返回充电站，并将医疗医院的位置信息下载到中央数据库。 自动化技术 案例 技术 &系统 用途 资产跟踪系统还能够优化库存使用和调配；（例如通过时时收集并优化设备位置的数据来实现） 现有的资产跟踪技术的确能够起到优化库存的作用，资产跟踪技术在节约时间，改进工作流程以及节省成本，以及提高患者安全性方面都具有相当大的潜力。 美国医院 应用情况 美国，已经有部分的医疗设备安装了跟踪系统，并且这个市场的增长十分迅速，而且医院对医疗设备的追踪系统很有兴趣。 少数医院已经在做通过这个系统进行优化库存的努力了，从而能够在全院范围内达到节约成本的目的 . 但是成本依然是普遍应用的阻力 模块 3 美国医疗器械服务市场介绍 C. 美国医疗器械管理 自动化技术 18 关于弗若斯特沙利文公司 19 我们是 一家全球成长咨询公司 ， 与客户结为伙伴并为其发展提供创新的成长战略 . 40多年来 ， 我们通过提供全面深入的市场专家意见来为广大客户服务 ， 我们的客户包括有全球 1000强公司 ， 新兴企业 ， 还有投资团体 。 我们提供产业研究和市场战略，为客户提供成长咨询和企业培训，帮助客户发展壮大。 PREVIOUS NEXT 20 独特之道 成长伙伴关系 Frost & Sullivan 鼓励和客户建立真正的伙伴关系从而帮助他们实现成长目标。在这种双赢的伙伴关系下，双方公司将会共同成长共同成功。 成长战略 为了更全面的支持我们的客户，我们通过卓越的咨询能力和专家的行业知识为客户提供定制的成长战略和创新实用的解决方案。 全球视野 Frost & Sullivan 是一个国际公司在全球拥有 600多名市场分析师和咨询师。 我们的专家一直监控着国际市场，从而可以为客户提供真正的国际视野以及当地业内专家的意见。 PREVIOUS NEXT LEARN MORE ABOUT GROWTH PARTNERSHIP 21 PREVIOUS NEXT 市场的全面覆盖 成长咨询 财务分析 企业培训 成长研讨 顾客研究 事件 市场工程研究 产业领先成长服务 汽车 &交通 化工，材料 &食品 航空 &国防 能源 环境，建筑控制 & PPE 医疗 专业服务 信息 &通信科技 工业自动化 &电子 全球视野 技术见解 Click on subheadings above for more information 22 药品及生物科学 医疗成像 图片存档及通信系统， 核磁共振系统， 断层扫描系统， 超生系统， 核医学， 乳腺 X光机等 增长合作伙伴 则略控制和成长 获利 创造利润 客户选择和价值观 监护仪 电子医疗记录系统， 医院信息系