以超市为中心的农产品供应链流通成本研究.doc

以超市为中心的农产品供应链流通成本研究经济研究参考2007年第26期一、国内外农产品零售渠道的趋势分析在世界范围内的农产品零售业领域，超市化运动已经掀起了一场革命。因为现代化的连锁模式可以为消费者提供低价格、高便利、高品质和安全的农产品。在世界各国，农产品，包括生鲜和加工产品，进入超市的比率正在迅速增长。例如，2005年亚太地区农产品零售额为1.8万亿美元，其中经由超市销售的农产品达到1.35万亿美元，占农产品零售总额的75%，通过传统的商店和农贸市场销售的只占0.45万亿美元，只占25%。尽管我国超市起步的时间相对较晚，超市销售的农产品还不到农产品零售总额的15%。但是中国居民收入增长、大规模的城市化(房地产业的迅速发展，城市郊区化，农村小城镇建设等)、超市提供了良好的购物环境、外资超市的进入、超市本身迅速扩大规模以及政府的积极政策等为超市的发展提供了新的空间。所以超市逐渐地取代传统的农产品零售商店和农贸市场已经成为一种发展趋势。预计到2012年经由超市销售的农产品占农产品零售总额的比例可能增加到50%，所以超市的零售物流也日益成为“引导我国农民走向现代化的火车头”。超市发展有许多重要的意义：(1)有助于降低农产品流通成本，可以通过规模采购，优化采购渠道，减少工作人员，增加食品的新鲜度和降低缩水率等减少采购和流通成本。(2)能够加快新品种农产品投入市场速度。(3)能够提高农产品品质和安全性，在传统农贸市场，小商贩可以随便移动，容易逃脱食品安全的检查和监督。而企业信誉是超市成败的关键，从超市本身的经营目标出发，供应商为拥有“绿色”、“无公害”等农产品，往往有质量保证的生鲜商品生产基地，加之内部管理比较完善，可以保证农产品的质量。(4)超市培养了一大批农产品供应商。(5)超市改变了消费者的饮食习惯，引进了新的生产技术和经营管理理念，超市也为农业部门的发展提供了新的机遇。二、农产品进入超市和农贸市场的流通渠道比较分析目前我国存在着两条农产品的流通渠道，一条是由分散的小规模农户、产地批发商、消费地批发商和小商贩组成的传统的农产品流通渠道；另一条是由合同农户、农产品供应商的直属农场、农产品供应商和超市组成的现代化农产品流通渠道。传统的农产品流通渠道是农产品在该流通渠道上经由从农户到销地批发市场和从销地批发市场到消费者两个环节。销地批发市场的农产品，除了少部分直接销售给消费者外，绝大部分农产品再通过农贸市场及路边小摊贩销售给消费者(见图1)。其优点是：(1)农产品购销由以计划经济为主转变为以市场经济为主，把农产品生产、流通纳入到市场经济的大系统中，充分调动了各经济主体的生产、销售积极性。(2)放开了农产品的集市贸易，开放了城市农产品市场，出现了国家、集体和个人一齐上的生动局面。(3)在一些中心城市、交通枢纽、生产基地建立了一批农副产品批发市场和贸易中心，初步形成了农副产品市场网络体系。(4)由于批发市场在数量上、农产品成交量上的迅速增加，把小规模农户的生产同市场需求连接起来，吸纳了大量劳动力。其缺点是：(1)农产品经过多次集散，难以对它们溯源，一旦出现安全和质量问题无法找到出事源头。(2)农产品在从生产者到零售商之间的流通过程中，经过多次装车和卸车，增加了被污染的几率，损耗巨大。(3)限制了运输半径和交易时间。(4)交易方式和交易手段落后。(5)组织化和集约化程度偏低，传统的农产品流通渠道损耗大，无效物流费用高，很难满足需求的多元化、及时性和便利性，难以“支持”安全、优质农产品的生产和流通。那么现代化的农产品流通渠道是怎样的呢?现代化的农产品流通渠道是指以超市为终端的农产品流通渠道。农产品经由超市到达最终消费者的各个流通环节(见图2)。超市的发展正在改变我国传统的农产品生产、流通和消费模式。目前，我国超市销售的生鲜农产品主要有三种不同的采购模式，它们代表超市向农产品供应链上游延伸的不同程度。第一种模式是超市采用供应商供货形式；第二种模式是超市直接从批发市场采购；第三种模式是超市直接上农产品产地采购。超市农产品配送模式有：第一种模式是通过供应商配送(见图3)，第二种模式是全部或部分农产品经由超市配送中心配送(见图4)。显然，超市配送中心的网络路径要优于供应商配送，超市配送中心是更加有效率的配送模式。我国超市在20世纪90年代以后，开始逐渐涉足生鲜农产品领域。超市销售农产品有两种主要的模式：一种是自营，指超市买断供应商的农产品，然后按照自己的意志决定在商场销售，对销售的农产品进行统一管理；另一种是联营，指超市与供应商共同管理和销售农产品，一般情况是在超市商场内划出一块场地让供应商或者经销商销售他们的产品，超市对产品价格规定最高限价。综观生鲜农产品采购的发展变化过程，可以看出，在我国生鲜农产品供应商的发展是与超市的发展密不可分的。供应商的发展过程第一阶段是超市供应商即为传统批发商，第二阶段是超市与供应商开始建立起合作联盟关系。从供应商的产品来源来看，供应商产品种类不同，产品来源渠道也有差异。供应商农产品的来源渠道主要有：批发市场、合同农户(养殖场)、供应商自有基地、进口和其他合作单位(包括农产品产地批发商、中间商、经纪人)。从供应商的农产品销售渠道看，供应商采购的农产品，除了供应超市外，还要销往批发市场、机关单位(包括学校、医院等)、其他供应商(主要指批发商、农贸市场的小摊贩等)和出口等。三、进入超市的农产品流通费用分析农产品流通费用涉及商流、物流、资金流和信息流等多项内容，提高农产品流通中的商流、物流、资金流的效率和建立更加完善的信息体系，是降低流通费用的有效途径之一。优化农产品的供应链，减少中间流通环节，降低流通过程中的交易费用，也能达到同样的效果。农产品流通费用，是指流通企业或者个体生产者和流通业者在组织农产品流通过程中所耗费的各种活劳动和物化劳动的货币表现。它是实现农产品从生产领域到消费领域的转移，保证购销业务活动顺利进行必不可少的开支。流通费用的高低是衡量流通企业流通效率的重要指标之一。(一)猪肉。这部分主要分析猪肉从养猪场到零售市场为止的整个猪肉供应链上的不同阶段的价值增值过程。北京经营猪肉产品的超市有大卖场(Hypermarket)和普通超市两种业态。由于目标市场不同，这两种类型超市经营的猪肉在品质上和价格上存在差异。大卖场的猪肉大部分来自于屠宰加工企业的饲养基地，普通超市的猪肉大部分来自于屠宰场外部的合同养殖场。直属养殖基地饲养生猪的经营成本高，但猪肉品质较好。从表1猪肉流通成本及费用构成中可以看出，供应商规模化养殖基地的成本要高于小规模合同养殖场的成本，主要原因为供应商规模化养殖基地重视生猪的饲养质量和卫生防疫，饲料费及卫生防疫费均高于合同养殖场的费用，因此饲养成本高，利润相对地较小。在猪肉供应链全过程，对于大卖场而言，养殖阶段成本费用占54%，加工阶段流通费用占15%，零售阶段流通费用占31%。对于普通超市而言，养殖阶段成本费用占42%，加工阶段流通费用占13%，零售阶段流通费用占45%。可见，在零售阶段，普通超市的流通费用要高于大卖场。对于农贸市场而言，养殖阶段成本费用占60%，贩运阶段流通费用占7%，屠宰阶段流通费用占11%，代理销售阶段流通费用占4%，批发阶段流通费用占7%，零售阶段流通费用占11%。猪肉经由农贸市场销售，环节较多，质量和安全性较难控制。一般情况下，大卖场的猪肉来源于大型养殖基地，普通超市的猪肉来源于合同农场，农贸市场的猪肉来源于散养农户(见图5)。价格方面，在零售阶段，农贸市场的猪肉价格最低，大卖场次之，普通超市最高。其原因有以下几个方面：1.在生猪养殖阶段：(1)大型养殖基地选用品质好的仔猪，仔猪进价高于小型合同农场和散养农户；(2)大型养殖基地注重生猪饲料的科学配方和饲料质量，饲料费高于其他两种饲养方式；(3)大型养殖基地重视生猪的卫生防疫。体现在大型养殖场的医疗防疫费方面均高于小型养殖场和散养农户。2.在生猪加工阶段：(1)屠宰场的运费存在差异。供应大卖场的大型屠宰场收购的生猪为北京大型养殖基地的生猪，规模大，距离近，运费相对较低；(2)供应超市的大中型屠宰厂需要支付销售费用和13%的增值税，而供应农贸市场的外地屠宰厂可以避免这两项费用。3.在猪肉零售阶段：(1)大卖场猪肉销售量大于普通超市，因此，尽管大卖场的人工管理费、商场租金高于普通超市，但单位产品分摊的这些费用较低；(2)由于大卖场管理设备及管理手段较普通超市先进，表现在单位产品的其他费用及损耗均低于普通超市；(3)由于普通超市的销售量较大卖场低，为了维持超市的正常运转，普通超市单位产品的加价率较高，单位产品的利润也高于大卖场的利润；(4)农贸市场同超市相比，摊位租金很低，每单位产品仅分摊0.08元；(5)农贸市场的摊位多为夫妻二人共同经营，人工管理费用一般不计算在内。三种零售渠道相比，猪肉供应商与大卖场和普通超市之间实行直销，猪肉流通环节少，产品的安全性和可追溯性相对较强，而农贸市场的猪肉流通环节多，产品的品质和安全性低于超市；同时，农贸市场多了两个中间流通环节，增加了一定的流通费用。在大卖场同普通超市的比较中，我们可以发现超市的规模效益。大卖场购入的猪肉价格高于普通超市，但销售价格低于普通超市。因此，对于普通超市来讲，提高管理水平，扩大销售量，降低损耗，是提高其竞争力的关键所在。(二)鸡肉。综观鸡肉供应链全过程，对于大卖场而言，养殖阶段成本费用占56%，加工阶段流通费用占16%，零售阶段流通费用占22%。对于普通超市而言，养殖阶段成本费用占43%，加工阶段流通费用占15%，零售阶段流通费用占42%。可见，鸡肉与猪肉的情况类似，在零售阶段，普通超市的流通费用要高于大卖场。对于农贸市场而言，鸡肉养殖阶段成本费用占58%，屠宰阶段流通费用占7%，代理销售阶段流通费用占4%，批发阶段流通费用占10%，零售阶段流通费用占21%。在零售阶段，农贸市场的鸡肉销售价格最低，大卖场次之，普通超市最高，与猪肉的情况一致。是因为，在不同阶段所产生的费用不同。在肉鸡饲养阶段，大型养殖场的饲养成本最高，原因有：(1)大型养殖场选用的仔鸡品种好，仔鸡进价高；(2)大型养殖场注重饲料的科学配方和饲料品质，饲料费高于其他两种饲养方式；(3)大型养殖场的医疗防疫费高于小型养殖场和散养农户，这表明大型养殖场鸡肉的食品安全有保证。在肉鸡加工阶段，大型屠宰场的流通费用最高，其原因有：(1)大型屠宰场对收购的活鸡有严格的标准，肉鸡品种好，出肉率高。因此，供应大卖场的肉鸡，进价最高；(2)大型屠宰场由于屠宰规模大，在屠宰加工费、人工管理费、固定资产折旧等方面均高于中型和外地屠宰场；(3)同小型屠宰厂相比，供应超市的大中型屠宰厂需要支付销售费用和13%的增值税，而供应农贸市场的外地屠宰厂可以避免这两项费用。在鸡肉零售阶段：大卖场每公斤鸡肉分摊的经营成本低于普通超市但高于农贸市场。其主要原因为：(1)大卖场鸡肉的销售量大于普通超市，尽管大卖场的人工管理费、商场租金、所得及营业等税较高，但分摊在单位产品上的这些费用却低于普通超市。(2)由于大卖场管理手段、管理方式先进，表现在产品损耗方面低于普通超市，大卖场鸡肉损耗率为2%，而普通超市的损耗率为5%。(3)大卖场销售鸡肉的利润低于普通超市，这正如在调研中了解到的，大卖场生鲜经营利润较低，生鲜产品销售较大原因是为了吸引消费者。(4)农贸市场的鸡肉摊位多为夫妻经营，即使雇用人工，费用也很低，每月大约为700元左右，因此，同超市相比，农贸市场人工费用支出很低或不计算。(5)同超市高昂的商场租金相比，农贸市场的摊位租金很低，每公斤产品仅分摊0.08元的费用。(6)在水电费方面，农贸市场的费用也很低，每月仅为150200元。(7)农贸市场的每位摊主都尽心尽力在做好其产品的销售，且经营方式较灵活，可随时根据产品的新鲜度作出价格的调整，因此在产品损耗方面能做到最好，对于鸡肉产品，农贸市场损耗最低。(8)农贸市场缴纳的各项税费为固定额，已经摊在摊位费用里，产品销售量越大，单位产品分摊的税费越少。而超市缴纳的税费为比例税率，远高于农贸市场。三种零售渠道相比，鸡肉供应商与大卖场和普通超市之间实行直销，流通环节少，产品的安全性和可追溯性相对较强，而农贸市场的鸡肉流通环节多，产品的品质和安全性低于超市；同时，与猪肉产品相似，农贸市场多了两个中间流通环节，增加了一定的流通费用。(三)蔬菜。在蔬菜供应链全过程，对于大卖场而言，种植阶段成本费用占39%，加工阶段流通费用占41%，零售阶段流通费用占20%。对于普通超市而言，种植阶段成本费用占18%，加工阶段流通费用占40%，零售阶段流通费用占42%。可见，蔬菜在零售阶段，普通超市的流通费用高于大卖场。对于农贸市场而言，蔬菜种植阶段成本费用占30%，经销阶段流通费用占3%，批发阶段流通费用占20%，零售阶段流通费用占47%。在零售阶段，农贸市场的菜椒价格最低，大卖场次之，普通超市最高，其原因为，在不同阶段，三种零售方式的费用不同。在种植阶段，大型种植基地的生产成本最高，主要原因是：(1)大型种植基地的化肥、农药、农膜费高，其原因是大型种植基地选用毒性小、残留少的化肥、农药，因此费用较高；(2)大型种植基地的人工成本、土地成本等均高于合同农场，所以总成本最高。值得注意的是，大型种植基地的种子费低于合同农场和种植农户，这是由于大型种植基地存在规模经济效益，种子购入量大，单位分摊的费用少。在加工流通阶段，(1)供应商为大卖场供货的蔬菜品种好，因此供应商的产品进价和供货价均高于普通超市和农贸市场；(2)同批发市场相比，供应超市的蔬菜供应商需要支付销售费用和13%的增值税，而供应农贸市场的批发市场可以避免这两项费用。在蔬菜零售阶段，普通超市菜椒的零售价格最高，大卖场次之，农贸市场最低。其原因有：(1)普通超市的经营管理方式较大卖场落后，蔬菜产品的损耗率较高；(2)尽管在人工管理费用、商场租金方面，普通超市均低于大卖场，但与产品销售量相对照，普通超市单位产品分摊的费用较高，所以经营成本高于大卖场和农贸市场；(3)农贸市场的摊位多为夫妻经营，即使雇用人工，费用也很低，因此，同超市相比，农贸市场人工费用支出很低；(4)同超市高昂的商场租金相比，农贸市场的摊位租金低，每公斤产品仅分摊0.08元的费用；(5)在水电费方面，农贸市场的费用也较低，每月仅为150200元；(6)农贸市场的每位摊主都尽心尽力在做好其产品的销售，经营方式较灵活，可随时根据产品的新鲜度作出价格的调整，因此在产品损耗方面能做到最好；(7)同其他农产品相似，农贸市场缴纳的各项税费为固定额，已经摊在摊位费用里，产品销售量越大，单位产品分摊的税费越少。而超市缴纳的税费为比例税率，远高于农贸市场。(四)水果。在水果供应链全过程，对于大卖场而言，种植阶段成本费用占40%，加工阶段流通费用占36%，零售阶段流通费用占24%。对于普通超市而言，种植阶段成本费用占34%，加工阶段流通费用占32%，零售阶段流通费用占34%。可见，苹果在零售阶段，普通超市的流通费用高于大卖场。对于农贸市场而言，苹果种植阶段成本费用占53%，经销阶段流通费用占1%，批发阶段流通费用占16%，零售阶段流通费用占30%。农贸市场的苹果价格最低，大卖场次之，普通超市最高。其原因为：在加工流通阶段，由于大卖场所需的水果品质最好，因此单位产品的进价也最高。在零售阶段，普通超市零售价格最高，农贸市场最低，其原因与猪肉、鸡肉和蔬菜的情况基本一致。四、消费者购买意愿分析从国内外超市的发展过程及特征可以看出，随着经济发展、收入提高，农产品进超市的比例会越来越高。鉴于目前在北京地区农贸市场和超市并存的实际情况，究竟有多少消费者选择超市作为购买农产品的主要场所，消费者对超市销售农产品的认可程度，以及超市销售的农产品其安全性与价格方面是否被消费者所接受，我们做了消费者购买意愿调查。课题组对于北京地区的消费者实地调研表明，约有半数消费者日常买菜仍旧依赖面广量大的农贸市场，传统农贸市场在普通消费者中仍占据着主要地位。尽管超市在服务、质量、品牌等各方面均优于农贸市场，但是消费者在决定去哪里购买农产品时，价格仍是考虑的主要因素之一。对水果和蔬菜的调查结果表明：70%以上的消费者在农贸市场购买的蔬菜、水果占其购买总量的一半以上；3%-4%的消费者在内资超市购买一半以上的蔬菜、水果；11%左右的消费者在外资合资超市购买一半以上的蔬菜、水果。消费者选择农贸市场购买蔬菜和水果，其主要原因是：85.4%的消费者认为价格低，39.3%的认为新鲜，33.7%的认为方便，19.1%的认为农贸市场品种多，仅有2.2%的认为安全(见图6)。可见，消费者只认为农贸市场蔬菜和水果的价格低、新鲜、购物方便，但对安全性考虑很少。对消费猪肉的调查表明：70%以上的消费者选择在超市(包括内资和外资超市)购买猪肉，19.5%、38.9%和31.9%的消费者选择在农贸市场、内资超市、外资合资超市购买一半以上的猪肉。可见，对于猪肉，仅有19.5%的消费者选择农贸市场，选择超市(包括内资超市和外资超市)的则有70.8%的消费者(见表2)。其原因是选择超市购买猪肉，85.4%的消费者认为安全卫生，6.8%的消费者认为方便，仅有2.9%的消费者认为价格低。消费者在超市(内资、外资合资)购买猪肉的主要原因是安全。换言之，消费者已经认识到超市销售的猪肉要比农贸市场的安全。可见，如果超市能够通过成本控制而在价格方面适当降低的话，则会吸引更多的消费者进入超市购买猪肉(见图7)。五、适合中国国情的农产品流通模式和政策建议(一)适合我国国情的农产品流通模式。建立起以连锁超市为主、农贸市场为辅的多种流通模式，将是我国农产品流通中长期的发展目标。随着我国经济的高速发展，城乡居民收入迅速提高，消费者对购物环境和优质安全农产品需求不断提高，推动了我国超市的迅速发展。超市为了适应市场需求、降低流通成本来提高市场竞争力，开始通过同农产品供应链上游的农产品加工企业(和农户)加强合作来优化农产品采购体系。调查结果表明：现在我国已经出现“超市+农产品加工企业+(农民经济合作专业组织)+农户”的农业产业化新模式。尽管这个模式还处于初始阶段，但对于提高我国农产品的品质和安全性、减少农户生产的盲目性以及提高农户收入大有助益。因此，建议政府推广这种新型的农业产业化模式，推广以超市为中心的现代农产品流通模式。在政府部门的宏观政策和财政支持之下，这种新模式将成为推动我国社会主义新农村建设及构建和谐社会的重要动力。必须看到，推进我国农产品流通现代化是一个漫长的过程，需要让农产品供应链上所有的参与者、农民、农产品加工者和流通业者(超市的经营管理人员)以及消费者逐渐地更新观念、携手合作、共担风险、共享利益。因此，建立以连锁超市为主，农贸市场为辅的多种农产品流通模式，将是我国农产品流通中长期的发展目标。(二)政策建议。1.培育大中型农产品流通企业。调研表明，随着超市的发展和消费者对优质与安全农产品需求的不断增加，农产品供应商开始逐步成为超市农产品的主要供应者。超市农产品品质和安全性程度，农产品的流通和加工成本的高低与农产品供应商的生产和管理能力有直接的联系。大中型农产品流通企业有条件成为农产品进入超市销售的主要承接者和流通主体。政府可以通过财政和金融政策支持，培育大中型农产品流通企业，使这些流通企业能够成为有效连接农产品主产地和超市的采购桥梁。为此还建议在财政政策方面，加强对农产品现代流通企业建设项目的财政专项支持。财政专项支持的重点是鼓励企业新建或改扩建配送中心、仓储中心、冷链系统、交易中心等固定资产投资，以及支持现代流通企业管理信息系统的开发与应用。在金融政策方面，充分发挥农业发展银行等政策性银行的作用，向大中型现代流通企业提供信贷支持。2.鼓励超市建立现代物流配送中心。超市建立物流配送中心，有利于提高农产品的品质和安全性，降低配送成本，提高流通效率。因此，建议在政策上鼓励和财政上支持超市建立农产品物流配送中心和冷链系统。在建立农产品配送中心的用地方面，也能够给予一定的政策支持。调研还表明，国内超市的物流配送与管理信息系统落后是造成成本偏高的重要原因。因此，建议政府支持超市管理信息系统的研发与应用。3.支持农民专业合作经济组织发展。超市或者供应商向农户采购农产品，打交道的直接对象是各类农民专业合作经济组织。当前，我国小规模农户所面临的最大问题是农产品市场需求和价格波动性，市场需求的大起大落严重地影响农户收入和生产积极性。农产品加工、流通企业以及超市同大量分散的小规模农户打交道均有困难。因此，建议支持农民专业合作经济组织的发展。在内部，专业合作经济组织对成员的生产、投入品和标准进行统一管理；在外部，专业合作经济组织统一同农产品加工企业、流通企业以及超市进行交易，实施订单农业。这种模式对于确保农户收入，保证农户获得技术和物质支持，以及提高经营理念都会起到积极作用。4.提高农产品物流效率。调研表明，无论是在供应商环节还是在超市环节，物流成本都相当高。因此，提高农产品物流效率是至关重要的。政府可以从以下几个方面着手提高农产品的物流效率：一是支持和培育专业化的农产品运销企业和物流配送企业，加快现有农产品物流企业改造升级，推动其向专业化、规模化方向发展。切实加强农产品低温仓储和冷链系统建设的整体规划，推动建立多种模式的农产品冷链体系建设，形成产、贮、运、销配套服务体系。初步建立起农产品低温仓储和冷链系统的物流和食品安全信息追溯系统。二是重点支持大型农产品物流配送中心，建设冷藏和低温仓储、运输为主的农产品冷链系统。三是制定合理的农产品铁路运输价格，降低公路运输的车辆通行费收费标准，杜绝对农产品运输的乱收费、乱罚款。四是建立起全国统一高效的鲜活农产品运输绿色通道，努力改善农产品物流环境。5.制定农产品质量安全标准体系和鼓励建立农产品可追溯体系。调研表明，农产品质量和安全性既是消费者考虑的主要因素，也是影响农产品进入超市销售的关键因素之一。建立农产品的质量和安全标准是公共服务的重要内容，建议政府尽快制定和推行农产品质量安全标准体系。对于超市或者供应商推行农产品安全标准体系，政府可以给予一定的政策支持；鼓励快速、便捷的农产品质量检