企业兼并与资产收购的法律策划与文本制作.docx

企业兼并与资产收购的法律策划与文本制作 you can get it!企业兼并与资产收购的法律策划与文本制作 以下是本人在一家外企任职时，其法务部门为公司对外投资并购内资企业提供法律支持所用资料。本人在此披露，仅供公司本次吉林并购项目组成员参考，不用作其他任何用途。一、目标公司的选择SELECT TARGET COMPANIES1.尽职调查Due Diligence 企业进行并购的最根本目的是给并购方增加或创造巨大的竞争优势，从而为其增加财富。如何给被并购企业进行合理评价，以及如何对并购过程中的一系列风险进行规避并对并购中的财务、法律等陷井进行防范，各相关专业人员在并购过程中一项重要工作就是进行尽职调查。尽职调查是对目标公司的财务、法律、人力资源、环保、技术、税务、商业及其他潜在的风险进行调查分析。尽职调查涉及内容广泛，需要各专业人士的相互协作配合。（说明文字为本人所加）2.新法规的影响New Regulation Impact3.谈判与文本制作Negotiation and Documentation二、谈判过程设计DESIGN OF NEGOTIATION1.签署协议Good Faith Agreement2.准备框架条款Term Sheet3.确定关键时间接点Setting Critical Time Point：执行日期Execution Date, 生效日期Effective Date, 交割日期Closing Date, 最后完成日期Final Completion Date4.谈判主要条款Negotiate the Main Terms and Conditions5.制作文本Documentation三、律师起草的文件DOCUMENTATION1.意向书Letter of Intent（1） 意向目标Intended Target（2）谈判时间表Timetable for Negotiation（3） 尽职调查Due Diligence（4） 谈判的重要事项 Milestone for Negotiation（5） 保密条款Confidentiality（6） 非约束性Non-Binding2.谅解备忘录 MOU（1） 双方对重大目标达成一致的看法 Consensus on Major Issues and Targets（2） 双方共同认定的，尚须澄清、沟通、解决的问题，以及解决的途径和时间表 Issues in Need of Clarification, Communication, Resolution, and Way and Timetable for Solution （3） 给政府的书面报告和对外宣传的口径Reports to the Government and Position Taken in Press3.合同要点Heads of Agreement（1）资产Assumed Assets（2）负债Assumed Liability（3）股权Assumed Shareholding Interest4. 重组并购协议Agreement(1)重组并购双方的名称、住所、法人代表Aquiror and Seller(2)企业重组并购的性质、法律形式和达到的效果 Recitals(3)重组并购完成后，被并购企业的法律地位和产权归属 Target Companys Legal Statue After Merger(4)重组并购双方的陈述和保证Representation and Warranty:Seller: Organization; Authorization; No Conflict, Consent; Ownership of the Securities; Litigation; Capitalizaiton; Full Disclosure; No Material Adverse Effect; Accuracy of Information;(No Finders).Buyer: Organization; Authorization; No Conflict; Investment Intent; No Finders.(5)承诺事项Covenant(6)交割的条件Conditions of ClosingI.买方条件Conditions Applicable to Buyer:a.陈述与保证Representations and Warrantiesb.履行合同Performance of This Agreementc.诉讼Litigationd.同意与弃权Consents and Waiverse.决议Resolutionsf.任职证明Incumbency Certificateg.法律意见Legal Opinionh.勤勉尽职Due DiligenceII.卖方条件Conditions Applicable to Sellera.陈述与保证Representations and Warrantiesb.收购价格Purchase Pricec.履行合同Performance of This Agreementd.法律意见Legal Opinion(7)企业产权转让的价格和折算标准Transfer Price and Calculation Measures(8)并购涉及的所有资本、债务的总金额The Total Value of Equity and Liabilities(9)并购方交付转让费的资金方式和支付期限 Way of Payment of the Proceeds and Duration(10)被并购方的债权、债务及各类合同的处理方式Ways to handle the Outstanding Credit, Liabilities and Other Contractual Interests(11)优先股和期权的处理Capitalization(12)不竞争Non-Competition(13)对被并购方的无形资产，包括其著作权及邻接权、专利、商标、专有技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、商号等的处理。无形资产的归属可以通过转让、许可使用、共有等方式进行明确Intangible Assets Handling(14)被并购方人员的安置及福利待遇 Employees of the Seller and Welfare Benefits Thereof(15)重组并购实现后的经营管理的改造方案和劳动人事管理方案 Consolidation of Resources Vs. Legal Merger/Acquisition(16)免责Indemnification(17)税赋Tax(18)违约责任Breach of Contract(19)一般条款Miscellaneous Clauses(20)附件Att