连锁企业半年度工作总结及工作计划.doc

Xx区/xx公司2009年上半年工作总结与下半年工作计划第一部分：09年上半年工作总结一、连锁发展工作（一）连锁发展攻略分析1、主要竞争对手的连锁发展情况（包括其网络布局情况）、竞争对手的策略分析；2、我司与竞争对手的比较分析、我司对应的连锁发展攻略。附表城市现有店面数对比（截止6月30日）1-6月份新开店数量对比市场占有率对比（截止6月30日）我司对手对手对手合计当地主要竞争对手我司对手对手对手合计当地主要竞争对手我司对手对手对手合计当地主要竞争对手 （二）连锁发展工作概述此部分要求必须由总经理亲自撰写，针对09年上半年各项工作中存在的主要不足和核心问题，提炼、归纳关键性原因并概括分析。（三）连锁发展计划与实际完成情况大区计划新开店面数实际新开店面数实际签约储备租售比坪效招商完成金额 （合同签约金额）我司对手我司对手计划任务实际完成（下辖公司）大区总计备注：招商“计划任务”包括年初报批的计划和调增的计划，取消的项目在“实际完成”栏注明“调减*万元”。1、开发工作（1）外部：市场有没有资源、消费者需求、竞争对手、政府、法律问题等：规定的商圈内有无可选的备选址，有无可租售的物业；商圈内可租售物业本身在区位和结构方面是否满足要求，旗舰店、中心店、社区店对物业要求不同；备选物业成本过高，租售比过高；备选物业的其他条件（免租期、物业服务、产权）是否符合标准要求；过程中其他的竞争方抢夺；（2）内部：标准、制度、流程、实施方案、配套的执行手段、主观意愿、资源（人员、资金）、能力（谈判技巧）；开店能否带来足够收益，产投是否合理；各地有没有足够的开发人员，开发人员是否具备基本的开发能力，有没有配套的岗位应知应会的培训；是否给于足够的开发时间，项目开发周期设置是否合理；作为开发是否有配套的费用、预算及相关的资料、用品、设备；(差旅费、外部拜访的宣传资料等)能力：a、是否有明确的开发目标和计划并且有很明确的判断开发绩效是否达标的标准；b、是否有基本完整工作流程、规范并对所有人员进行培训；c、对日常开发作业有没有常规监控的体系；d、是否定期针对开发问题总结分析、并及时调整、改善。针对开发是否有明确的激励、考核措施。（3）对部门开发管理及开发专员的下一步计划与要求。2、筹建工作（1）计划与完成情况；（包括筹建费用分析和开业质量分析）（2）未完成的原因（主要进行开业质量的分析，包括延迟开业与未开业的店面；重点分析旗舰店的筹建工作）、筹建工作中存在的问题；（3）下一步的调整措施与计划（考虑09下半年筹建人员组织的问题）。3、降租、招商工作（1）计划与完成情况（注明“年初计划”和“新增”）；（2）未完成的原因、下一步的调整措施与计划（结合09年下半年改造店计划中涉及的招商调整部分）。4、投资开发工作（1）计划与完成情况（注明“年初计划”和“新增”）；（2）未完成的原因、下一步的调整措施与计划（结合09年下半年自建店、物流基地计划中涉及的招商调整部分）。二、经营工作（一）经营工作概述此部分要求必须由总经理亲自撰写，针对09年上半年各项工作中存在的主要不足和核心问题，提炼、归纳关键性原因并概括分析。（二）当地市场竞争情况及宣传方式分析对当地的市场竞争情况进行分析，并对我司及对手宣传方式进行分析。（三）大区销售及运营指标情况分析1、大区公司销售完成情况（1）1-6月份销售情况（附件插页1：品类销售情况分析）（2）原因分析（重点分析未完成的公司和品类，同时提出改进措施）外部：A、消费者需求：消费者短期受特定情况影响带来的需求抑制（节假日风俗习惯（清明、端午、中秋）、国家政策、自然灾害（天气、台风、地震等）、突发事件（停电、火灾、SARS等）B、消费者购买的行为模式与渠道特性发生偏差（网上购物、电视购物等新渠道带来的冲击）；C、竞争对手开店、大规模促销抢夺我司份额；D、供应商的停止供货、减少供货或不予供货。（工厂产能不足、产量下降、我司不是优先供货单位，双方付款谈判矛盾导致阶段性控制供货）内部：A、我司闭店改造；B、货源：备货不够或备货结构不合理；C、广告促销力度不足或未能压制竞争对手。（公司给予的广告费额度不够、自身控制投放、广告策划方案相对对手不具有吸引力）D、产品销售的优惠力度不能有效压制竞争对手：价格、资源、赠品；E、服务是否具有相对竞争优势。（送货及时性；安装维修及时性、退换货的及时性、服务品质、配送、安维作业能力是否满足）F、核心管理人员是否缺编、能力是否能达到要求；G、各部门协调是否顺畅；（各部门是否围绕销售开展工作、各部门配合的效率、速度）H、付款因素导致备货不足或到货延迟；I、公司核心团队是否对市场有清晰的认识和明确的销售策略。J、公司销售计划是否层层分解到各业务部门；K、销售执行各项销售政策、措施和配套是否能在终端一线落实到位；L、针对销售存在问题是否能进行及时有效的分析并调整改善；M、对采销人员是否有明确的激励考核机制。2、运营质量分析（截至到6月30日）需按照品类进行介绍与分析，同时对存在问题提出解决措施；（附件插页2：运营质量分析）库存：（1）分析库存周转较高或较低的品类品牌；分析导致周转异常的原因，销售是否达标，库存结构是否合理；（2）从存销比情况进行分析，明确销售与库存的配比情况，明确存在的问题；坏机：从各品类坏机情况分析，并进一步细化到各公司下品类情况，分析存在的问题；其他：上阶段整体主推工作中的得失；滞销机处理工作中的得失；（三）门店销售分析外部：A、消费者需求：消费者短期受特定情况影响带来的需求抑制（节假日风俗习惯（清明、端午、中秋）、国家政策、自然灾害（天气、台风、地震等）、突发事件（停电、火灾、SARS等）B、消费者购买的行为模式与渠道特性发生偏差。（网上购物、电视购物等新渠道带来的冲击）年度；C、我司门店附近有竞争对手开店，大规模促销抢夺我司份额；D、供应商的停止供货、减少供货或不予供货（工厂产能不足、产量下降、我司不是优先供货单位，双方付款谈判矛盾导致阶段性控制供货）导致的店面缺货；E、门店所属区域消费需求与店面产品结构不匹配；内部：A、我司闭店改造；B、货源：备货不够或备货结构不合理，3C分货不及时或不合理；C、广告促销力度不足或未能压制竞争对手（公司给予的广告费额度不够、自身控制投放、广告策划方案相对对手不具有吸引力）D、产品销售的优惠力度不能有效压制竞争对手：价格、资源、赠品；E、服务是否具有相对竞争优势（送货及时性；安装维修及时性、退换货的及时性、服务品质、配送、安维作业能力是否满足销售）F、店面核心管理人员是否缺编、能力是否能达到要求；促销员数量与质量，销售技巧及能力是否优于其他卖场销售人员；G、各部门协调是否顺畅；（采购、连管、市场与店面配合是否顺畅，店面反馈的问题能否及时解决）H、付款因素导致备货不足或到货延迟，导致门店阶段性缺货；I、公司的销售策略能否顺畅的传达到店面，店面能否执行、落实到位。J、门店销售计划是否层层分解到品类、品牌；K、销售执行各项销售政策、措施和配套是否能在终端一线落实到位；L、门店针对销售存在问题是否能进行及时有效的分析并调整改善；M、对门店销售人员是否有明确的激励考核机制。（四）多渠道销售情况分析1、销售完成情况；（附件插页4：多渠道销售情况分析）2、原因分析（包含改进措施）：（五）毛利及三项费用状况分析1、各品类毛利完成情况；（附件插页5：品类毛利情况分析） 从毛利完成情况、毛利额缺口分析，重点根据毛利完成情况影响因素进行分析，重点完成较差的品类、品牌；（是否需要加上与去年同期水平比，因为有时毛利计划制定的不一定合理，或高或低）从重点品牌的销售与毛利匹配情况进行分析，对当地各品类中销售占比前十位的品牌毛利贡献情况进行对比分析，明确存在问题品牌及具体问题；从毛利结构上进行分析，进一步展开分析（对毛利异常品牌进行具体分析，明确毛利异常产生原因：未结费用还原，从销售渠道，销售结构，合同外资源争取情况，费用及折扣情况，四个方面分析毛利异常的原因。）资源收取费用结算情况、结算进度，返利费用分析；（附件插页6：返利费用分析）其他供应商近期情况；人员近期工作状态；客观原因（市场、突发事件等）2、三项费用分析（附件插页7：三项费用分析）从费用控制率、费用同期对比情况分析，重点分析销售完成较差的公司的费用超节支情况；从公司各明细费率分析其对整体费率的影响情况，明确存在的具体问题；各费用明细与同类公司的平均费率水平对比，差距在哪，体现在业务指标上，哪些是明显偏离同类公司的平均水平的；（依据财务指标找出对其有相关影响的业务指标，参照相关的标准或平均水平披露管理中存在尚待改善的问题）从门店维度分析存在的问题A、从费用控制率、费用同期对比情况分析，重点分析销售完成较差的门店的费用超节支情况；(与计划对比查找超支的原因，另针对可比单店费用同比绝对值是上升还是下降，即单店投入是否增加，分析对费用的影响)B、从门店各明细费率分析其对整体费率的影响情况，明确存在的具体问题；（具体到门店的重点费用项目进行分析，与同类平均或较好的门店对比，差距体现在哪些较明显的费用明细，费用性质分布如何；同时费用的变化结合销售的同比变化趋势分析产出的变化） 销售人员（数量、培训、能力）C、从可比单店的费用投入产出同比变化上分析门店经营的变化和对费率结果的影响；新开店的费用投入产出同期对比分析开店质量的变化及对费率的影响；其他对手近期动态、新开、重张店面，我司是否在筹建期间进行了有效管控；人员近期工作状态；三、服务工作（一）服务工作概述此部分要求必须由总经理亲自撰写，针对09年上半年各项工作中存在的主要不足和核心问题，提炼、归纳关键性原因并概括分析。（二）物流状况1、物流09年上半年1-6月份质量指标分析公司服务承诺（响应时间）零配服务满意度售前残损机产生率（平均）截至6月30日库存差异门店库中心仓我司对手09年1-6月去年同期09年1-6月去年同期09年上半年以前产生数量09年上半年产生数量09年上半年以前产生数量09年上半年产生数量合计备注：1、服务承诺弱于对手的给予分析；2、针对零配服务满意度进行分析；3、针对售前坏机率增长的公司重点进行分析，并提出下阶段改进措施；4、针对库存差异，各地提出解决方案。2、物流16月份投入指标分析公司运费费率零配调拨09年1-6月去年同期09年1-6月去年同期合计备注：针对物流费率超标的公司重点进行分析，并提出下阶段改进措施；（三）售后状况1、利润完成情况：16月份利润总额 万元，累计全年完成率 ；备注：针对收入完成累计完成率低于50%的公司进行分析，并提出下阶段改进措施；2、收入完成情况：公司收入总额安维服务满意度售后不良品产生率自收收入占比1-6月份累计全年完成率1-6月份去年同期对比1-6月份去年同期对比1-6月份去年同期对比合计备注：针对收入完成累计完成率低于50%以及自收收入同期对比下降的公司进行分析，并提出下阶段改进措施；3、作业质量：新机维修率、多次维修率完成情况，高于3指标的地区，分析原因并提出下阶段改进措施。（四）客服体系1、终端作业投诉情况公司公司整体投诉率连锁店投诉率物流投诉率售后投诉率16月去年同期16月去年同期16月去年同期16月去年同期合计 备注：针对各服务终端16月份产生投诉主要原因进行分析；2、客服体系自身作业指标完成情况公司电话接通率回访完成率客服投诉解决率平均投诉处理时长客服投诉处理满意率08年16月09年16月08年16月09年16月08年16月09年16月08年16月09年16月08年16月09年16月合计备注：从客服各项指标的对比情况，分析上升或下降的原因，以及下一步整改措施；四、行政工作围绕行政体系服务满意度分析下述各体系工作（一）办公室体系1、内务工作2、宣传工作3、外联工作（二）行政物业体系（含物业、后勤）1、行政费用情况（各地需对09年上半年行政费用情况综述；具体填写见附件插页9，并对费用节超原因进行分析）2、物资采购情况3、后勤保障情况4、物业服务情况5、安全保卫情况五、内部管理工作1、内部管理工作概述此部分要求必须由总经理亲自撰写，针对09年上半年各项工作中存在的主要不足和核心问题，提炼、归纳关键性原因并概括分析。2、人员结构分析（1）截至到09年6月30日，公司总人数 ，09年上半年人均产出 （单位：万元）。级别09年1月份人数09年6月份人数09年上半年平均人数该级别1200人数占管理人员总数比率离职率1200人员离职占比经理副经理部长副部长主管文员合计备注：表格数据不含店面管理及作业人员；（2）管理人员质量分析年度管理人员总人数学历平均年龄平均司龄高中以下大专本科以上高中以下比例2009.62008.6（3）09年上半年人员异动情况、原因分析；（4）对各部门人员配备、梯队建设、人员储备等方面进行分析。（围绕人才梯队选拔培养计划完成率、人员优化指标完成率、培训项目计划完成率、专项招聘完成率等指标分析）3、团队建设4、重大事件（重点针对对公司造成直接经济损失、安全事故、媒体曝光等类型的重大事件的原因进行分析）第二部分：下半年工作计划以下计划，每项体系工作必须包括2009年下半年工作思路与规划的概述与总括：总括当地2009年下半年总体的目标，需体现明确的量化指标、策略和保障计划。概述与综括部分要求必须由总经理亲自撰写，针对2009年下半年各项工作，提炼、归纳工作思路与规划。内容要求各体系必须包含针对总结部分所分析的异常指标的原因逐一提出明确的整改方案及目标。一、连锁发展工作1、下半年开发计划结合规划、商圈、我司店面分布、对手的整体布局的具体情况对大区整体的连锁发展工作排定开发计划，明确具体的开店数量、时间节点。2、招商、降租工作计划依据租售比及门店坪效分析，排定整体租售比目标，拟定招商、降租计划，明确具体的时间节点和责任人。3、门店调整工作计划（包含续、扩租）梳理即将到期门店，针对重点门店安排续租、扩租计划，并明确完成的时间节点和责任人。针对租售比及坪效较差门店，明确门店调整的时间、方案。4、投资开发工作计划自建店以及物流基地开发计划。二、经营工作销售：1、后期市场促销宣传计划安排（要求明确到每周、每个明确的促销活动，针对相关的促销活动明确具体的宣传计划、促销方案、促销资源争取计划、促销品到位时间、相关人员安排情况等）2、针对总结部分分析出来的问题，明确具体的整改计划（针对问题明确相关的责任人和具体时间节点）3、当地开展推进经营工作的其他方式方法（针对当地公司经营管理工作中经验进行阐述）毛利：1、后期市场促销宣传计划安排（要求明确到每周、每个明确的促销活动，针对相关的促销活动明确具体的宣传计划、促销方案、促销资源争取计划、促销品到位时间、相关人员安排情况