中国移动战略咨询项目编制思路及方法

战略咨询项目编制思路与方法培训 规划设计所 吴全 荣令睿 2007年 3月 规划设计所 2007年 系列培训教材 1页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 议程 战略管理体系概要 体系；逻辑；层面；理念 战略项目流程总揽 流程一：项目前期准备 流程二：访谈与资料收集 流程三：内外部环境分析 流程四：战略方案与目标制定 流程五：战略措施规划（保障体系） 流程六：汇总调整与汇报 2页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 体系：战略管理体系包括四个模块，各个模块之间存在严密的逻辑联系 外部环境跟踪预警 战略实施评估 绩效管理 战略实施 三年战略措施规划 流程优化 组织重组 人力配置 网络规划 投资计划 财务预算 企业 文化 实施 行 动 战略制定 环境 分析 企业资源与能力评价 战略 目标 战略 思路 战略评估 五年发展规划 模块一 战略环境分析 模块二 战略方案制定 模块三 战略措施规划 模块四 战略实施评估 3页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 逻辑：战略规划体系的框架思路 战略形成 1.外部环境分析 3.SWOT分析 客户价值 主要成功因素 4.风险评估 5.战略定位 9.战略改进 9.评估和控制 6.战略和战略目标 8.战略措施规划 （战略关键措施、主要工作、重点项目） 7.战略方案 2.内部能力分析 标杆分析 诊断 成文 执行 评估 战略反馈 公司使命、愿景 环境分析 起点 4页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 集团战略目标 战略目标 愿景 使命 总体发展战略 集团战略目标 业务发展战略 内部影响因素 外部影响因素 业务层面 公司 层 面 做什么？不做什么？ 如何为客户创造价值 如何对付竞争对手 如何提高竞争能力 业务战略 公司战略 集团战略目标 管控组织流程优化、职能战略、战略实施 如何保障战略的落实 保障体系 保障层面 战略金字塔模型 成为什么？ 发展指标 层面：按照 “ 战略金字塔模型 ” ，从公司战略、业务战略、保障体系三个层面来进行构建战略管理体系 5页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 理念：突破性业绩描述战略衡量战略管理战略 不能衡量，就不能管理； 不能描述，就不能衡量。 描述战略：战略地图 衡量战略：平衡记分卡 管理战略：战略中心型组织 突破性业绩战略地图平衡记分卡战略中心型组织 突破性业绩描述战略衡量战略管理战略 突破性业绩战略地图平衡记分卡战略中心型组织 6页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 衡量战略：平衡计分卡将战略转为实施项目 愿景 / 使命 /战略 财务层面 要实现愿景，使股东满意，我们必须达成什么财务目标？ 投资报酬率？经济附加价值？ 客户层面 要达成财务目标，我们必须满足客户什么需求？ 内部流程层面 要使客户和股东满意，我们必须在流程的哪方面超越他人？ 学习与成长层面 要达成愿景，组织必须如何学习和创新？ 满意度？忠诚度？市场占有率？ 品质？时间？成本？成功推出新产品？ 员工满意度？战略技能？战略信息适用？ GOAL MEASUREMENT TARGET ACTION KPI 层次性 7页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 逐层翻译的 计分卡 逐层翻译的 计分卡 战略 愿景 / 使命 衡量标准 战略 目标 目标 财务 客户 内部 学习与成长 结果 驱动要素 战略启动计划 / 行动方案 链接 : 战略地图 企业还需要关注那些管理中的细节 ? 企业希望未来达到怎样的一个水平 ? 企业将通过何种途径实现这一水平 ? 企业将怎样通过这 4个方面的具体内容实现企业目标 ? 因果关系分别是什么 ? 应该设立那些具有挑战性的目标 ? 为了达到这些目标 , 需要采取哪些战略行动和 制定什么工作计划 ? 战略地图总结了所有战略 ? 实施 (部署 ) 战略学习 逐层翻译的 计分卡 平衡计分卡是如何发挥作用的？ 8页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 提高股东价值 EVA/资本报酬率 (ROCE) 营收成长战略 生产力提升战略 提升创新优势 提高顾客价值 改善成本结构 提高资产利用率 财务 新的营收来源 顾客利润贡献 单位成本 资产利用 产品领先 运营卓越 顾客获取 客户 产品 /服务特性 价格 品质 可用性 功能 关系 形象 服务 伙伴关系 品牌 内部 流程 “ 开创创新优势 ” (创新管理流程 ) “ 建立运营优势 ” (运营管理流程 ) “ 增加客户价值 ” (顾客管理流程 ) “ 做一个好市民 ” (法规与社会责任流程 ) 学习与成长 战略性能力 战略性科技 企业文化 /团队 /领导力 训练有素且士气高昂的工作团队 顾客价值主张 VALUE PROPOSITON 顾客收益 选择性 顾客留置 顾客满意 顾客关系 机会识别 R&D组合 设计开发 上市 供应 生产 分销 风险管理 选择 获取 保留 增长 环保 安全与健康 劳保 社区 描述战略 :平衡计分卡的战略地图 系统锁定 人力资本 信息资本 组织资本 9页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略 STRATEGY 领导层推动变革 有效动员 统御变革的流程 战略管理系统 将战略转化为执行面的语言 战略地图 平衡计分卡 将战略变成持续性的循环流程 预算与战略相联结 分析与资讯系统 战略学习 以战略为核心整合组织资源 企业总部的角色 业务单元的协同 功能单位的协同 将战略落实为每个人的日常工作 战略认知 个人计分卡 激励性的奖金制度 管理战略：建构战略中心型组织的五大基本法则 10页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 议程 战略管理体系概要 战略项目流程总揽 流程一：项目前期准备 流程二：访谈与资料收集 流程三：内外部环境分析 流程四：战略方案与目标制定 流程五：战略措施规划（保障体系） 流程六：汇总调整与汇报 11页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略咨询项目总体流程：六段论 1 汇总调整与汇报 2 战略目标 战略方案 措施规划（保障体系） 3 项目前期准备 4 访谈与资料收集 5 与客户沟通，了解需求与期望 准备项目建议书（包括对行业与公司的初步立即，需求澄清，以及预计计划与安排） 组建项目团队；介绍项目情况及项目计划，人员分工，并征求项目组成员意见建议 召开项目启动会根据项目情况，制定相应项目计划 与客户建立协调机制，根据现组织结构，明确各部门联系人员，建立融合式项目组 根据前期资料收集及客户需求沟通情况，召开项目成员讨论会，明确项目的思路、重点及难点 编制调研提纲及访谈提纲 资料收集及调研访谈工作 调研访谈总结 编制并下发问卷 环境分析 6 外部环境分析 内部能力分析 SWOT分析 标杆分析 问卷分析 战略选择 战略指标选择 战略目标确定与分解 战略议题 策略表 方案分析 战略关键措施 主要工作 重点项目 报告调整 制度设计 修改 汇报与传播 主要内容 12页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略咨询项目总体流程：主要体会与相关提示 1. 领导层的支持与关注是项目成功与否的关键。 2. 项目前期沟通与准备更重要，直接关系到项目的方向、侧重点以及各环节的运行。 3. 项目启动会的成功与否，直接关系到项目后续进展的配合与顺利程度。 4. 适时有效展现项目团队的能力，赢得客户的信任，是项目成功的重要因素。 5. 项目团队的复合性，能助推项目进展顺利，取得成功。 6. 阶段性成果的汇报与确认，能够有效提高项目效率。 7. 项目的计划性，对项目进展顺利与否有一定影响。 8. 项目负责人的集权与分权。 9. 沟通与汇报纪要书面化。 10. 结构化思维与要点提炼相结合。 相关提示 表明资料来源 PPT风格简明 主要用 PPT和 XLS，除了个别情况下用 WORD。 主要体会 13页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略目标和战略方案 1.外部环境分析 3.SWOT分析 客户价值 主要成功因素 4.风险评估 5.战略定位 9.战略改进 9.评估和控制 6.战略和战略目标 8战略措施规划 （战略关键措施、主要工作、重点项目） 7.战略方案 2.内部能力分析 标杆分析 环境分析 战略措施规划 战略反馈 公司使命、愿景 环境分析 全面内容 拟汇报关键点 14页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略目标 战略议题提出供讨论并确认 策略表的总体协调 提出方案供项目组研讨和确认 战略选择总体写作 提出方案供项目组研讨和确认 访谈和资料收集，访谈总结和资料提炼 工作安排：拟项目进度（ 10月 23日到 11月 30日， 5周多） 调研访谈与 收集资料 环境分析 战略方案 措施规划 汇总调整 2周 访谈并行 1周 1周 1周 访谈 收集资料 外部环境分析 内部能力分析 SWOT分析 标杆分析 战略选择 战略指标选择 战略目标确定 战略议题 策略表 方案分析 战略关键措施 主要工作 重点项目 报告调整 制度设计 修改 1周 市场部 计划部 战略部 财务部 网络部 提供相关资料 接受 访谈 人力资源部 参与内部能力分析中各自领域相关部分的审核和指导 参与 SWOT分析和标杆分析的结论的研讨 参与战略、战略指标选择及其目标值确定的审核和指导 参与战略议题确立的审核和指导 参与各自领域内策略表的写作和指导 对战略方案进行评估 参与战略关键措施规划的审核和指导 参与各自领域内措施、主要工作和重点项目的写作和指导 对总体战略规划进行指导 制度设计 设计院 环境分析总体的写作 战略关键措施、主要工作和重点项目的总体协调和写作 总体把握措施规划 报告整体写作、汇总和逻辑理顺 制度设计 成稿 注：时间紧张，配备 7人参与项目，个别模块并行 公司领导 15页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 工作方法：访谈、问卷调查、资料分析相结合，定量与定性分析相结合；并组建融合式项目团队，实现知识与技能的有效转移 与客户组建融合式项目组，实现知识的有效转移 主要协调人全程参与，协调人参与部分相关内容的编写。 在项目进行每一个关键决策阶段将向战略管理项目组汇报阶段性成果，以指导下一步的工作。 理念：与客户 “ 共同 ” 做战略规划，而不是 “ 替 “ 客户做战略规划 战略成功的关键因素： 让既定战略为全体成员所明了和理解，使得实现战略目标内化为客户内部共同的努力目标； 严格的管理和顺畅的流程，保证战略得到有效落地和执行。 基于以上考虑： 16页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 为了确保项目的顺利进行，需要对项目总体流程有宏观的把握，并对每一阶段的主要工作内容，要点与主要工具有清楚地认识。 Q: 流程的核心线索在哪里？ 要点是如何衔接？枢纽是什么？ A： 公司的宗旨与目标； KPI逻辑体系。 17页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 议程 战略管理体系概要 战略项目流程总揽 流程一：项目前期准备 流程二：访谈与资料收集 流程三：内外部环境分析 流程四：战略方案与目标制定 流程五：战略措施规划（保障体系） 流程六：汇总调整与汇报 18页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略咨询项目总体流程：六段论 1 汇总调整 2 战略目标 战略方案 措施规划（保障体系） 3 项目前期准备 4 访谈与资料收集 5 接洽需求：与客户沟通，了解需求与期望 项目建议书：准备项目建议书（包括对行业与公司的初步了解，需求澄清，以及预计计划与安排） 组建团队；介绍项目情况及项目计划，人员预计分工，并征求项目组成员意见建议 召开项目启动会：得到客户公司的支持与配合，特别是领导层；根据项目情况，制定相应项目计划 与客户建立协调机制，根据现组织结构，明确各部门联系人员，建立融合式项目组 环境分析 6 主要工作内容 要点 领导层的支持； 需求澄清； 启动会务必 开 ；必须给予充分的准备和足够的重视；所有项目组成员全部参加； 主要工具 1. 项目建议书 RFP（附件一） 2. 项目组成员表（附件二） 3. 客户部门分工表（附件二） 4. 客户对口联系人表（附件二） 5. 项目流程与进度表（附件二） 6. 沟通与汇报纪要（附件二） 项目建议书主要内容1. 项目主要背景2. 项目基本思路3. 项目目标和工作方法4. 工作计划5. 项目人员安排6. 中国移动通信集团设计院有限公司简介RFP 举例：附件一 贵州公司战略管理体系项目建议书项目建议书（ RFP)，是对项目理解，取得客户信任，项目成功的重要环节 19页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 主要工具示意图：项目成员表、客户对口联系人表、客户部门职责分工表、沟通汇报纪要等 联系人 移动电话 固定电话 E-mail 职责分工XXX 总负责人XXX 负责市场部设计院有限公司XX 项目组成员名单部门职责分工表部门 主要职责功能 备注计划部网络部市场经营部综合部发展战略部人力资源部客户中心业务支撑中心数据业务部企业信息化办集团客户部财务部审计部网管中心公司领导分工姚 财务 人力彭 计划部 市场经营部王 网络部卢 发展战略来源：来自于沟通与组织结构说明部门 职务 联系人 移动电话 固定电话 E-mail 备注总经理室经理 XXX 139XXXXXXXXX 本项目日常联系人总经理 XXX 139XXXXXXXXX室经理 部门日常联系人数据业务中心呼叫服务中心大客户服务中心计划建设部网络部网管中心业务支撑中心新业务开发中心信息化管理部财务部综合部党群工作部直属机关党委工会内审部物流中心人力资源部项目各部门联系人表发展战略部市场经营部沟通与汇报时间：汇报对象：汇报人：沟通与汇报要点：记录人：咨询项目沟通与汇报纪要20页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略项目流程与进度表 1 0 月2 3 - 1 0 月2 7 1 0 月3 0 日- 1 1 月3 1 1 月6 日- 1 1 月1 0 1 1 月1 3 日- 1 1 月1 7 1 1 月2 0 日- 1 1 月2 4 1 1 月2 7 日- 1 1 月3 0第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周一、调研与访谈包括收集资料和访谈二、初稿写作1 . 环境分析1 . 1 外部环境分析1 . 2 内部能力分析1 . 3 S W O T 分析和风险评估小结（汇报）2 . 战略和战略目标确定2 . 1 战略选择2 . 2 战略指标选择2 . 3 战略目标确定小结（汇报）3 . 制定战略方案3 . 1 确定战略议题，形成策略表3 . 2 战略方案分析，确定方案小结（汇报）4 . 战措施规划4 . 1 战略关键措施4 . 2 主要工作4 . 3 重点项目小结（汇报）三、报告总揽四、初稿会审五、初稿修改六、终稿完成时间安排战略规划项目是互动式的。需要甘肃移动配备专门人员予以支持。项目进行的过程中，将向相关领导汇报与沟通，对过程中的结果和结论予以逐步确认，以实现项目层层推进和整体完成。21页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 议程 战略管理体系概要 战略项目流程总揽 流程一：项目前期准备 流程二：访谈与资料收集 流程三：内外部环境分析 流程四：战略方案与目标制定 流程五：战略措施规划（保障体系） 流程六：汇总调整与汇报 22页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略咨询项目总体流程：六段论 1 汇总调整 2 战略目标 战略方案 措施规划（保障体系） 3 项目前期准备 4 访谈与资料收集 5 根据前期资料收集及客户需求沟通情况，以及项目启动会纪要，召开项目成员讨论会，初步明确项目的思路、重点及难点 编制调研提纲及访谈提纲 资料收集及调研访谈工作 调研访谈总结 编制并下发问卷 环境分析 6 主要工作内容 要点 访谈的逻辑性与深度 问卷的逻辑性与目的性 开放式访谈 主要工具 1. 资料清单表（附件二） 2. 访谈进度安排表（附件二） 3. 访谈提纲表（附件二） 4. 访谈记录表（附件二） 5. 访谈要点提炼表（附件二） 6. 项目周报表（附件三） 7. 调查问卷（表或文档）（附件四） 23页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 资料清单表：有效资料的支持是项目开展基础 预计部门 收集状态1 发展战略部 无，20 05 年甘肃移动工作报告2 发展战略部 拿到20 05 年年鉴电子版3 发展战略部 无，20 05 年甘肃省政府工作报告4 发展战略部 按照集团的5 市场经营部 经营分析报告和各运营商通话用户数6 市场经营部 06 年18 月份的，比较敏感，私下co py 的7 市场经营部 按照滚动规划的：数据业务部提供产品路标8 市场经营部 尚未提供，只有规划9 市场经营部 尚未提供，只有品牌用户数10 市场经营部 05.206.8的经 营动态11 市场经营部 尚未提供12 市场经营部 已取得13 集团客户部 已取得14 集团客户部 尚未提供15 财务部 部分06 年全面预算表（运营收入、资本开支）16 财务部 03 05 年运营收入表17 财务部 20 03 20 05 年年报（香港口径）18 财务部 全面预算管理办法、议题预稿19 财务部 06 年考核指标20 财务部 尚未提供21 财务部 尚未提供，市州分公司经营业绩考核办法22 财务部和审计部 尚未提供23 财务部 经营绩效管理办法（省公司、分公司）24 计划部 1999-2007固定 资产投资方向结构表25 计划部 3G 规划26 人力资源部 20 05 年前的人员情况历史数据27 人力资源部 组织结构、部门职责说明28 人力资源部 职能部门工作职责（暂行），人力资源尽职调查报告29 综合部 甘肃移动通信有限责任公司20 05 年工作会议上的报告（05 年初）30 数据业务部31 数据业务部32 数据业务部33 数据业务部 05.706.8新业 务发展情况分析报告34 审计部 尚未提供35 业务支撑中心 尚未提供制表：中国移动通信集团设计院有限公司数据业务体系发展规划数据业务发展统计月报(0 2- 06 年)数据业务资费甘肃移动公司领导讲稿(年度总结和工作会议文件）集团对甘肃移动的考核指标及考核结果（02 05 年）甘肃移动的财务分析和预算分析资料05 、06 甘肃移动人力资源统计表（数量、结构、类别等）甘肃移动组织结构和职责说明甘肃移动绩效管理办法（集团和省公司）调研资料名录：甘肃省统计年鉴（20 04 、20 05 ）甘肃省通信年鉴（网上通管局）甘肃移动03 06 年投资（资本开支）的计划和实际数据甘肃移动06 年预算甘肃移动统计月报和年报（20 01 20 05 ）06 年上半年甘肃移动（国内和香港口径）财务报表（01 05 年）甘肃移动业务规划3G 商业计划书甘肃移动品牌规划资料甘肃移动往年战略报告甘肃移动的竞争对手情报甘肃移动经营分析报告（04 、05 、06 年）集团客户情况甘肃移动市场调查资料甘肃移动的企业文化甘肃移动05 年和06 年客户满意度调查报告经营分析系统业务规范省公司各个部门的KP I表甘肃移动通信市场的资料（用户数、收入、占有率）内部审计循环报告：人力资源管理流程审计20 06 年分地市KP I表内部控制和SO X法案的相关报告3G 相关资料集团客户业绩考核办法数据业务发展情况分析报告甘肃移动上市尽职调查报告24页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 项目周报，也是与客户沟通项目的重要手段 “ 三个最好 ” ： 最好用 EXCEL； 最好有项目流程与进度表SHEET; 最好在一个文件上； 25页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 问卷设计的合理与否，会直接影响相关分析以及问卷价值的体现和目标的达到 问卷设计 “ 四化 ” ： 结构化； 合理化； 正规化； 价值化。 26页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 议程 战略管理体系概要 战略项目流程总揽 流程一：项目前期准备 流程二：访谈与资料收集 流程三：内外部环境分析 流程四：战略方案与目标制定 流程五：战略措施规划（保障体系） 流程六：汇总调整与汇报 27页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 战略咨询项目总体流程：六段论 1 汇总调整 2 战略目标 战略方案 措施规划（保障体系） 3 项目前期准备 4 访谈与资料收集 5 环境分析 6 主要工作内容 要点 主要工具 外部环境分析 内部能力分析 SWOT分析 标杆分析 问卷分析 影响因素非常多，提炼有效的环境因子，进行深入和逻辑式扫描分析重要关键因素，给予 SWOT分析和后续目标方案制定提供输入；内部能力分析的结构化； SWOT分析的 N N；标杆与对标点的选择；问卷分析的维度与深度； 外部环境分析 1. P.E.S.T.分析； 2. KSF关键成功因素） 3. S-C-P模型 4. 集中度分析 5. 供给需求分析 6. 五力分析 7. 价值链分析 内部能力分析 雷达图方法 杜邦分析法 战略地图 财务比率分析法 平衡记分卡 EVA 趋势分析和预测 层次分析法 SWOT分析 标杆分析 问卷分析 28页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 外部环境是企业生存发展的重要生态系统 宏观环境分析：经济、政策、消费、比较、趋势 行业环境分析：政策、技术、价值链、替代品、趋势 竞争分析：竞争对手发展状况、策略、能力 细分市场分析：客户发展、竞争状况、需求与行为分析、潜力预测、能力提供 外部环境分析强调对信息的全面搜索与分析，及时发现潜在问题与风险，服务于公司战略目标 资料主要来源： 国家各种发展规划； 党和政府的相关工作报告； 省市层面发展规划 省市层面行业发展规划； 国家和省市统计年鉴； 行业统计年鉴和公报； 问卷调查结论 专业调查报告； 外部环境分析的结构化： 1. 宏观经济环境分析 2. 产业发展环境分析 3. 竞争主体环境分析 外部环境分析目的： 1. 行业发展 趋势 与 空间 及其自身各个发展 空间 与 模式展望 ，为 方案与目标制定 奠定基础（ 规模与价值 ）； 2. O.T.的提炼分析 ； 29页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 行业分析框架工具 宏观影响 行业概况 竞争状况 驱动因素 发展趋势 对企业自身的影响 产业发展 模式 行业层 细分 市场层 国家对电信行业的政策法规及预测 电信行业 驱动因素 国内外的市场竞争 发展中的风险和机会 企业产业链发展模式选择的影响 对企业所需资源和能力的要求 宏观经济、国家、行业政策对 电信行业 产生的影响 针对 电信 行业： 行业规模 发展状况 赢利情况 进入壁垒 价值链分析 针对 电信 行业 行业集中度 优秀企业竞争力 替代业务情况 行业内一体化的竞争力 推动 电信行业 发展的重要因素 影响行业之间联动的重要因素 规模的变化 增长情况的变化 赢利的变化 风险和机会 行业之间联动的变化 针对产业链： 对行业之间联动的影响 产业链重点环节的选择 针对各行业： 行业的转型与融合对资源和能力的要求 宏观经济、行业政策对各细分市场产生的影响 针对提供的服务： 市场规模 发展状况 赢利情况 进入壁垒 针对产品和服务： 提供产品集中度 优秀企业竞争力 替代业务情况 各种经营模式的竞争力 推动 电信 市场竞争的重要因素 规模的变化 增长情况的变化 赢利的变化 风险和机会 针对各分公司： 对细分市场选择的影响 针对各子产品： 对发展方向和经营模式的影响，对资源和能力的要求 电信行业 研究 电信行业当前的竞争格局 竞争格局的变化趋势 在调研访谈和资料收集的基础上，针对宏观环境和行业做全面分析，以明确行业的竞争状况、发展趋势以及对自身的影响 对地市目标的制定有影响 30页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 良好的国家级宏观经济背景，规划期甘肃省经济进一步增强，是甘肃公司进一步发展的基石 指 标 2005年 2010年 备注 全省生产总值 1928 3000 2005年价，亿元 人均生产总值 7341 10000 2005年价，元 农村居民人均纯收入 1928 2630 2005年价，元 城镇居民人均可支配收入 8087 11900 2005年价，元 总人口 2634 2730 万人 全社会固定资产投资 875 1750 2005年价，亿元 甘肃省 “ 十一五 ” 经济社会发展主要指标： 甘肃省经济社会发展的要点： 1. 继续加强基础设施和生态建设，夯实发展基础 2. 大力实施工业强省战略，加快发展特色优势产业 3. 推进社会主义新农村建设，着力解决 “ 三农 ” 问题 4. 加快发展服务业，培育壮大旅游业 5. 加快城镇化进程，统筹区域发展 6. 深入实施科教兴省战略，加强人力资源开发和人才队伍建设 7. 加快改革创新，扩大对内对外开放 8. 提高资源保障和环境承载能力，建设资源节约型和环境友好型社会 9. 促进社会事业全面发展，努力构建和谐社会 甘肃省 “ 十一五 ” 经济社会发展指导思想： 坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，以加快发展为主题、经济建设为中心、推进自主创新，大力调整经济结构，转变经济增长方式。坚持 “ 两个高举、一个加强 ” 和 “ 两抓两放 ” 的总体工作思路，深化改革、扩大开放。深入实施西部大开发和工业强省战略，推进社会主义新农村建设，协调发展社会事业，努力实现经济又快又好发展和社会全面进步，提高人民生活水平，加快全面建设小康社会和构建和谐社会进程。 资料来源：甘肃省 “ 十一五 ” 规划纲要 31页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 甘肃省经济发展政策导向对甘肃公司业务发展有重要影响。同时，甘肃公司有的人认为未来经济环境，有利于甘肃公司营收能力的提升 本地经济发展政策导向 对甘肃公司的业务发展的影响 转变经济增长方式，优化产业结构 通信消费需求将更加旺盛 提高城乡居民收入水平和生活质量 通信业务需求升级 建设社会主义新农村 农村通信市场面临进一步发展的 机遇 促进区域协调发展 各地市通信市场的发展将更加均 衡与协调 发展壮大县域经济 县域通信市场将面临更大的发展 机遇 发展优势和特色产业 产生更多的信息化新需求 发展城市群 通信市场规模进一步扩大 切实加强和谐社会建设 普遍服务的义务 建设节约型社会 对信息化带动工业与服务业提出 新需求 甘肃公司有的人认为未来经济环境，有利于甘肃公司营收能力的提升，对甘肃发展前景充满信心。 q 1 6 您认为未来甘肃公司的经济环境是否有利于甘肃公司营收能力的提升？67%29%4%未选 是 否数据来源：问卷调查分析 32页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 甘肃省总体经济落后于全国平均水平；移动通信产业还有较大增长空间 第一产业比重远高于全国平均，城镇人口比例低于全国平均水平，是典型的农业省份 城镇和农村居民的恩格尔系数和全国平均水平接近 甘肃省通信市场发展水平远低于全国平均水平 甘肃省移动电话普及率低于全国移动电话普及率 从移动通信产业增长空间来讲，还有较大的增长空间。 数据来源： 1、 2006年中国统计年鉴 、 2006年甘肃省统计年鉴 、信息产业部统计公报 甘肃省移动电话普及率低于全国平均水平6.40%10.00%12.50%16.20%20.30%6.77%11.20%16.10%21.02%25.91%30.30%0%5%10%15%20%25%30%35%2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年甘肃省移动电话普及率 全国移动电话普及率甘肃省主要经济指标与全国对比雷达图0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%第一产业第二产业第三产业城镇人口比例城镇居民恩格尔系数农村居民恩格尔系数移动电话普及率固定电话普及率全国甘肃33页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 甘肃全省经济发展和居民人均收入平稳持续增长； 甘肃 GDP和人均 GDP的稳健增长是通信产业发展的区域宏观经济基础 甘肃经济保持稳定增长态势714 781870 932983 1073116113051689192821212333256628231 1 . 7111 0 . 19 . 4 9 . 48 . 7 8 . 39 . 28 . 51 1 . 510 10 10 100500100015002000250030001996199719981999200020012002200320042005200620072008200902468101214G D P （亿元） 增长率（）甘肃省 GDP和人均 GDP都保持了快速稳健的发展态势； 依据 甘肃省国民经济和社会发展 “ 十一五 ” 年规划纲要 中提出的目标：GDP年均增长率，人均 GDP年均增长率，对 07 09年 GDP和人均GDP进行了预测。 预计到年甘肃 GDP总规模达到 2823亿元； 预计到年甘肃人均 GDP达到 10241元。 0 7 - 0 9 年甘肃人均 G D P 保持稳健增长态势4 , 1 1 84 , 3 7 04 , 7 5 25 , 3 7 76 , 4 4 87 , 3 4 17 , 8 6 68 , 6 2 09 , 3 9 61 0 , 2 4 16 . 1 %8 . 7 %1 3 . 2 %1 9 . 9 %1 3 . 8 %9 . 0 % 9 . 0 % 9 . 0 % 9 . 0 %02 , 0 0 04 , 0 0 06 , 0 0 08 , 0 0 01 0 , 0 0 01 2 , 0 0 02000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %资料来源：甘肃省 “ 十一五 ” 规划纲要 34页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 甘肃省居民人均收入的提高是个人和家庭通信消费的经济基础 甘肃省城镇人均可支配收入保持快速增长， 2000 2005年 CAGR保持 10以上速度增长；依据“ 十一五 ” 规划，城镇人均可支配收入在年保持在 8%的增长，达到元； 甘肃省农民家庭平均人均纯收入保持增长， 2000 2005年 CAGR是接近 7的速度增长；依据“ 十一五 ” 规划，农民家庭人均纯收入在年保持在 6%的增长，达到元。 甘肃省人均收入保持稳健增长05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 00 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %农村人均纯收入 1 , 4 2 9 1 , 5 0 9 1 , 5 9 0 1 , 6 7 3 1 , 8 5 2 1 , 9 8 0 2 , 0 9 9 2 , 2 2 5 2 , 3 5 8 2 , 5 0 0城镇人均可支配收入 4 , 7 3 6 5 , 0 6 4 5 , 3 4 4 5 , 5 4 2 6 , 9 2 3 7 , 4 1 0 8 , 0 0 3 8 , 6 4 3 9 , 3 3 4 1 0 , 0 8 1农村人均纯收入增长率 5 . 6 % 5 . 4 % 5 . 2 % 1 0 . 7 % 6 . 9 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 %城镇人均可支配收入增长率 6 . 9 % 5 . 5 % 3 . 7 % 2 4 . 9 % 7 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 % 8 . 0 %2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年资料来源：甘肃省各年统计年鉴；甘肃省 ” 十一五 “ 规划纲要 35页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 移动通信主体消费群体年预计达到万人 甘肃省各年龄段人口比重23%69%7%014年 龄段 1564年 龄段 65以上 年龄段0 . 0 05 0 . 0 01 0 0 . 0 01 5 0 . 0 02 0 0 . 0 02 5 0 . 0 0临夏 兰州 定西 平凉 庆阳 武威 张掖 酒泉 天水 陇南 甘南 白银 金昌 嘉峪关适龄非农业人口 通信市场 适龄人口数空间使用移动通信业务的主要年龄段是 1564岁，其比例为 69%左右 2005年甘肃人口年龄结构 15701638 1653 16901713 1729 1739 1751 1763 1770 1781 17901801 1812 1823 18344 . 3 8 %0 . 8 8 %2 . 2 3 %1 . 3 9 %0 . 9 2 %0 . 5 6 %0 . 7 2 % 0 . 6 7 %0 . 4 2 %0 . 5 9 % 0 . 5 2 % 0 . 6 0 % 0 . 6 0 % 0 . 6 0 % 0 . 6 0 %05001000150020002500300019 94 年19 95 年19 96 年19 97 年19 98 年19 99 年20 00 年20 01 年20 02 年20 03 年20 04 年20 05 年20 06 年20 07 年20 08 年20 09 年0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%常住人口( 万人) 移动通信主体人群 主体人群增长率数 据 来 源 ： 甘 肃 2 0 0 6 年年鉴 36页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 基于移动客户数和人均 GDP的函数关系，到年客户数还有较大的增长空间 移动用户数和人均GDP成线性关系y = 0.1411x - 437.6R2= 0.943101002003004005006007004,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000甘肃省人均GDP(元/人)甘肃省移动用户数(万人)基于人均 GDP和移动通信客户的关系预测 2006-2009年移动通信市场规模 项目 2007年 2008年 2009年 人均 GDP(元 /人 ) 8,620 9,442 10,347 移动市场规模（含小灵通） (万人 ) 778.7 894.7 1022.4 2000-2005年全省移动客户与人均 GDP之间成相关度为 0.94的线性关系； 资料来源：设计院分析 37页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 甘肃省人均消费占人均收入的比例基本保持稳定，人均通信支出占人均消费支出的比例逐步上升 城镇人均消费性支出占可支配收入的比基本保持稳定02 , 0 0 04 , 0 0 06 , 0 0 08 , 0 0 02000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年0%20%40%60%80%100%120%城镇人均可支配收入( 元)城镇人均消费性支出( 元)城镇人均消费性支出占可支配收入的比农村人均消费性支出占纯收入的比基本保持稳定05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 02000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年0%20%40%60%80%100%农村居民人均纯收入( 元) 农村人均消费性支出农村人均消费性支出占纯收入的比消费性支出预测 （单位：元 /人） 2006年 2007年 2008年 2009年 城镇人均可支配收入 8,003 8,643 9,334 10,081 农村居民人均纯收入 2,099 2,225 2,358 2,500 城镇人均消费性支出 7,185 7,760 8,380 9,051 农村人均消费性支出 1,658 1,758 1,863 1,975 根据消费性支出占收入的比情况 预测 07-09年消费性支出值 甘肃省人均通信支出占人均消费支出的比例逐步上升6.66% 6.81%6.94% 7.07%9.66%9.99%10.29%10.55%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2006年 2007年 2008年 2009年城镇人均通信支出占消费支出的比例 农村人均通信支出占消费支出的比例资料来源：甘肃省各年统计年鉴；设计院分析 38页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 消费支出法分析得到，到年电信行业收入市场规模为 95亿左右 通信支出 2006年 2007年 2008年 2009年 城镇人均消费性支出 (元 /人 ) 7185 7760 8380 9051 农村人均消费性支出 (元 /人 ) 1658 1758 1863 1975 城镇人均通信支出占消费支出的比例 6.7% 6.8% 6.9% 7.1% 农村人均通信支出占消费支出的比例 9.7% 10.0% 10.3% 10.6% 城镇人均通信支出 (元 /人 ) 479 528 582 639 农村人均通信支出 (元 /人 ) 160 176 192 208 城镇化率 31% 32% 33% 34% 城镇通信支出 (万元 ) 392862 449661 512738 582673 农村通信支出 (万元 ) 292745 317573 342809 368692 通信行业收入市场规模 (万元 ) 685607 767234 855547 951365 人口 (单位：万人 ) 2006年 2007年 2008年 2009年 全省总人口数 2648 2659 2670 2680 城镇化率 31% 32% 33% 34% 城镇人口 820.9 850.9 881.1 911.2 农村人口 1827.1 1808.1 1788.9 1768.8 通信行业收入市场规模预测(单位：亿元)0 20 40 60 80 1002006年2007年2008年2009年城镇通信支出 农村通信支出资料来源：设计院分析 39页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 技术和业务的融合发展导致产业价值链发生重大变化，甘肃公司需要加强对新技术的跟踪研究，强化价值链的掌控力 一方面 3G将全面引入，正式进入 2G、 3G共存时代；另一方面，技术进步将进一步加快三网融合进程，驱动产业价值链的裂变与聚合。 运营商必须在价值链中起主导地位，即以客户需求（个人、集团客户）为中心，整合各个环节资源，引领通信融入个人生活、企业内部各种应用，促进和谐信息文明的发展。 新的无线接入技术为产业发展增加变数。 WiMax、 WiFi 等无线接入技术，虽然也是弥补综合接入资源短板的重要手段，但是竞争对手也会通过这些先进技术，与甘肃公司展开激烈竞争。甘肃公司应加强对新技术的跟踪研究。 设备 网络运营 客户 传统的价值链：运营商处于核心地位 新的价值链： 话音时代移动互联时代个人 客户需求的多样化和互联网的发展打散了传统的移动通信价值链， 运营商在新的价值链中所扮演的角色和地位随着参与者的增多被逐渐 “ 稀释 ” 。 终端 设备商 系统集成 内容提供 门户网站 网络运营 终端 企业 新的参与者加入 设备 网络运营 客户传统的价值链：运营商处于核心地位 新的价值链：话音时代宽带多媒体信息服务个人客户需求的多样化和互联网的发展打散了传统的移动通信价值链， 运营商在新的价值链中所扮演的角色和地位随着参与者的增多被逐渐稀释 终端设备商 系统集成 内容提供 门户网站 网络运营 终端 企业新的参与者加入 40页 /共 117页 中国移动通信集团设计院有限公司 终端提供商 电信运营商 设备制造商 最终客户 业务提供商 内容提供商 政府管制 文化环境 经济环境 人口环境 随着移动数据业务的拓展， SP数量增多，收入增加，对最终客户的影响力也在不断增加 拥有稀缺内容资源（如电视、电影、音乐）的内容提供商拥有较强的谈判能力 终端对客户的影响力逐渐加大，终端厂商产业控制力增强 IT集成商、软件提供商等新进入者必将改变现有产业力量对比和竞争