2010年12月9日橡胶和原油黄金早评.doc

原油黄金及工业品早报 永安期货经纪有限公司上海营业部2010年12月9日橡胶和原油黄金早评一、行情研判：昨日市场走势宽幅震荡，爱尔兰减赤方案最终通过缓解欧元区债务忧虑，但国内市场继续受到政策性紧缩预期影响走势偏弱。预计在前一交易日市场大幅冲击新高不成而回落之后，市场陷入宽幅震荡格局，短期走势面临方向性决策，因此操作上建议短线操作。国内市场政策面忧虑继续笼罩市场，预计近期市场仍将维持高位震荡走势，而股市表现为窄幅震荡整理，因此短期走势震荡加剧，操作上建议日内交易，老仓继续谨慎持仓观望，观察市场在高位压力表现。原油：原油市场冲高不成之后继续回落，库存数据表现偏弱以及市场自身回落吸引新进买盘的需要使得短期市场进入回落整理阶段，预计市场仍将震荡下探寻求支撑，但幅度预计不会太大，市场在85-86美元关口具有较强支撑，操作上建议前期了结头寸等待回落之后买入，短线激进头寸可以考虑以88美元为多空分界做短线交易，1月合约短线压力90和92美元，支撑88和86美元。黄金：黄金市场遭遇高位抛盘打压，市场跌破1400美元关口而回归至1350-1400区间之内，短期美元回升至80上方促使市场获利盘涌出，预计近期市场继续整理走势，操作上建议老多持有，新多观望等待市场企稳。2月压力1380和1400，支撑1350和1320美元。天然橡胶： 天然橡胶连续冲击33000不过，在尾盘受到市场普跌带动而回落，预计短期市场继续宽幅震荡走势，操作上建议在市场突破33000之前继续保持短线日内操作，5月合约压力32500和33000；支撑32000和31500。燃料油：燃油市场继续回落，市场预计跟随原油进入调整走势，今日市场料继续考验4800支撑表现，操作上继续保持观望，等待市场走稳以后的买入机会，3月合约压力4850和4900，支撑4800和4750。二、 隔夜重大经济数据和事件回放：l 国家统计局周三报道，原定下周一公布的11月经济数据改至本周六公布。l 爱尔兰议会最终投票通过了该国2011年预算案，欧盟表示欢迎。l 欧盟财政周二正式批准对爱尔兰850亿欧元的援助计划，同时决定将爱尔兰预算赤字降至GDP3%以下的最终期限从2014年延缓至2015年；IMF表示委员会将于周五就批准爱尔兰225亿欧元援助贷款进行会议。l 美国劳工部公布，10月新增空缺岗位35.1万个，至336万，至26个月最高水平。l 美国抵押贷款协会MBA周三公布，上周季调后抵押贷款市场指数下滑0.9%至603.5；其中，抵押再融资指数下滑1.4%至2932；购房申请指数上升1.8%至210.9。l 加拿大统计局周三公布，11月季调后新屋开工年化月率上升11.6%至18.72万户；其中城市新屋开工年率增长14.6%至16.31万套。l 德国联邦统计局周三公布，德国10月季调后贸易顺差为143亿欧元，预估为顺差150亿欧元，9月为顺差154亿欧元；10月经常帐目盈余为117亿欧元，9月为盈余145亿。l 德国经济部周三公布，10月工业生产月率上升2.9%，预估增长1.0%；9月修正后为减少1.0%。l 法国海关办公室周三公布，10月贸易逆差为34.31亿欧元，预估为逆差41亿欧元；法国财政部公布，1-10月政府预算赤字为1331亿欧元，去年同期为赤字1346亿欧元。l 英国工业联盟CBI周三公布，12月总工业订单差值为-3，为08年6月以来最高，预估为-13，11月为-15。l 日本内阁府周三公布，10月核心机械订单月率下滑1.4%，为连续两个月下滑，预估下滑1.0%，9月为下滑10.3%。同时日本政府维持对机械订单的评估不变，称正在复苏。三、今日关注：1、美国初请失业金人数2、美国预算赤字3、欧洲央行月报4、英国央行利率决议中的声明四、国内外期现货市场最新收市情况：合约收盘涨跌涨跌幅成交量持仓持仓差Shfe市场 (元/吨) 黄金(元/克)黄金Au1106301.30-8.18-2.64%4262270240-14022天胶Ru110532200-485-1.48%896800135806-6702燃油Fu11034818-65-1.33%6661679680-6764Sge黄金延期交易市场(元/千克)黄金Au(T+D)298.73-5.27-1.70%30378115542-2050国内工业品现货市场 (元/吨) 云南农垦全乳胶32800+800+2.50%1185挂单价格:32210-33500元挂单量:1497吨Tocom市场 (円/克, 円/千克)黄金11103768-18-0.48%7325868421-1747日胶1105377.2+1.0+0.27%634717698+272Sicom市场 (美分/千克)20FOB 1101合约441.9-2.0-0.45%2161418-272RSS3 1101合约452.8-1.7-0.37%84451+44Nymex市场 (美元/桶)原油1月88.28-0.41-0.46%462689266057-33620原油2月88.82-0.40-0.50%187767164778+17011Comex市场 (美元/盎司)黄金2月1383.2-25.8-1.83%206638372177-2402注：Nymex与Comex的持仓数据为延迟数据，即当日公布前一交易日持仓外围市场官方简评：【原油】Nymex原油周三收低，受库存偏弱美元走高影响。亚洲燃料油小幅下滑，裂解价差继续扩大升至10美元以上，换月逆价差缩小接近平价。国内广州华泰兴现货180CST燃料油报价4750元/吨，较前一交易日持平。【黄金】Comex黄金周三跌破1400美元显著收低，受市场获利了结影响。伦敦市场收报1378.55美元/盎司。【股市】美国股市周三小幅收高，受金融类和科技股上扬抵消公债收益率上升对股市的压力。道指上升13.32点(+0.12%)，报11372.48点。标普收高4.53点(+0.37%)，报1228.28点。纳斯达克收高10.67点(+0.41%),收报2609.16点。英国富时100指数收低13.92点(-0.24%)，报5794.53点，银行类和保险类股上扬但出现获利了结情绪。【橡胶】东京Tocom橡胶期货周三收高，受日元走弱和技术性买盘支持。亚洲现货市场持稳，受供应紧俏支持，一家轮胎商购入100吨轮胎级橡胶支撑价格。泰国市场在周三继续上扬，受降雨天气影响，供应量仍偏低。行业新闻：【原油】美国能源资料协会周二上调美国2010年天然气产量预估，预计今年产量增加2.5%至614.9亿立方英尺/日；预计2011年天然气产量下滑0.1%至620.1亿立方英尺，其中墨西哥湾地区产量减少14%。EIA上调2010年美国天然气消费预估，预计需求年增长5.7%至658.8亿立方英尺/日；2011年减少0.7%至654亿立方英尺/日。【原油】美国能源资料协会EIA周三公布，上周原油库存减少382万桶，预估减少130万桶；馏分油库存增加215万桶，预估减少50万桶；汽油库存增加381万桶，预估增加50万桶；上周每日原油进口量增加60.7万桶；产能利用率上升4.9%至87.5%。【黄金】SPDR黄金ETF持仓周三减少2.43吨，至1295.296吨。六、本周后期主要经济指标：日期/时间地区经济数据预估前期12/9 15:00德国11月调和消费者物价指数终值(月率)+0.1%+0.1% 17:30英国10月商品贸易帐目(亿英镑)-92.28 21:30美国上周初请失业金人数(万人)42.643.6 23:00美国10月批发库存(月率)+0.8%+1.5% 23:00美国10月批发销售(月率)+0.5%+0.4%12/10 03:00美国11月政府预算(亿美元)-1300-1440 15:45法国10月工业产出(月率)-+0.1% 19:00OECD10月综合领先指标-102.8 21:30美国10月贸易帐目(亿美元)-433-440 22:55美国12月密歇根大学消费者信心指数初值70.071.6央行及重要会议12/8-9英国英国央行货币政策会议(9日20:00公布利率决议)12/9 10:00韩国韩国央行利率决议12/9 17:00欧元区欧洲央行月报12/10其他重建布雷顿森林体系委员会会议12/11OPECOPEC例行会议七、仓单日报以及黄金ETF持仓：（单位：吨) 天然橡胶日期总计上海山东云南海南天津长桥晶通期晟中储大场奥润特青岛832云南储运海口港新思科永桂中储南仓12-8413551001000016502775165967515875101150增减+210000000+210000燃料油日期总计上海广东浙江洋山百联中油湛江碧辟南沙中燃珠海西基油库泰山石化中化兴中海洋仓储12-842260017600472009070026500015500187700500032400增减+180000金库存及ETF持仓日期上期所SPDR Gol