发票在线系统简明指引(新用户必看).doc

发票在线应用系统上线简明操作指引1. 申请开通发票在线应用系统1、登陆网报系统：/wssw/；2、点击【发票管理】，选择【发票事项申请】，点击【网上办理发票事项申请表】填表说明：1、请同时勾选“网上领购发票登记”及“在线开具发票登记”；是否集团用户请根据实际情况选择。2、填写联系人及联系电话。点击“增行”，系统会提供空白的栏目供用户选择所要领购的发票名册。填写每月用量。取票方式请选择“自行门前取票”。如果系统显示空白则无需填写。3、非集团用户：开票方式选择“实时传输”，通过下拉框选择发票名称及开票项目，填写每月开票数量以及单张开票限额。4、填写完毕，点击按钮，系统会显示完整信息，检查无误后，点击。系统会提示受理成功，用户需记下文书编号以便查询。同时通知税管员进行后续的审批工作。5、用户可以在【发票管理】【发票事项申请】【办理发票事项查询】，查询文书是否已生效。文书状态显示“生效（审批同意或制作完成）”时，用户即可填写发票领购表到税务机关领购发票。2. IE浏览器设置1. 打开用户电脑的IE浏览器上的“工具”，选择“Internet选项”， 选择“安全”标签，点击“可信站点”,点击“站点”按钮，输入/，点击“添加”，点击“关闭”。如图2. 在前述页面中点击“可信任站点”，点击“自定义级别”，将再弹出安全设置，请按下图操作：3、请在弹出的“安全设置”窗口中，按下图所选选项进行ActiveX控件和插件设置，ActiveX控件和插件全部选择启用。ActiveX控件设置完毕后往下拉直到看见“显示混合内容”。ActiveX控件和插件的设置参数如下图所示：4、关闭所有IE浏览器，重新打开。3. 登陆系统登录地址为：:8443/fpzx/输入用户名：纳税人编码 + 001密码：纳税人编码后6位输入页面显示的验证码后点击【登录】。如果验证码无效，可以点击图片获取新的验证码:4. 系统维护4.1增加操作员：1、点击屏幕左边菜单【系统维护】-【维护操作员】：2、然后在工作区中点击按钮，3、继续输入操作员名称、密码等信息后【确定】保存。注：如果有操作员重名，建议加适当尾注以示区别。对已经存在的操作员，可以点击【修改】按钮进行修改。4.2设置操作员本模块实现为本公司的开票用户指定操作员。同一开票用户可以指定给多个操作员：1、点击屏幕左边的菜单【系统维护】【设置操作员】，右边工作区将列示本公司所有子用户列表：2、点击要进行操作员设置的用户名后面的【设置操作员】按钮，将列示公司所有操作员列表：3、在【选择】列进行勾选操作，然后点击【保存】按钮，即可将选中操作员设置为用户的操作员。5. 打印参数调整点击菜单【发票开具】-【调整打印参数】，可以进入调整界面：首先选择发票种类，工作区将显示对应票种的默认设置。用户可以在左边距、上边距中直接输入数值（单位为毫米）进行调整,输入数值后一定要按回车键,测试过程中，可以点击测试打印进行模拟输出。调整无误后，请点击【保存】按钮以保存打印设置方案，设置方案将在下次打印发票时生效。注意：界面上的发票背景图可能与实际纸质发票有所不同，请以实际输出结果做为测试标准。6. 发票开具用户登陆发票在线应用系统后，点击登陆界面右下方的按钮，或点击左边菜单【发票开具】下的对应票种，都可以进入到对应的发票开具界面（发票种类不同，界面有所不同），下图为通用发票的发票联：进入发票开具界面，首先应选择确认开票项目是否正确。选择开票项目后，系统会自动检测该项目下的开票余量，并显示在屏幕左上角。开票日期:不可编辑,默认服务器的当前日期.发票代码发票号码:不可编辑,提交成功时会自动生成。付款方类型:请据实在单位与个人之间选择。付款方手机号码:如果付款方类型为个人,可以输入付款方手机号码并参加抽奖。防伪码/密码区:不可编辑,提交成功时会自动生成，打印时会输出，但屏幕上并不会显示。付款方名称:必须录入最少3位,不超过37位的中英文字符。付款方证件号码:可以录入20 位以内的数字或英文字母,录入完成时,系统会自动到企业客户信息表或税务机关登记信息表中查询并返回匹配的付款方名称。收款方名称:自动带出为开票单位名称.收款方号码: 自动带出开票单位纳税人识别号.金额:只能接受数据录入大于零的,保留小数后两位, 最大开票限额由税务机关在发票核定时设置。红字票系统自动置为原票负数不可修改。主管税务机关名称及代码:自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机关的功能。小写合计金额:自动根据明细内容相加显示，如果超过税务机关核定的单张发票开具限额，系统会报错大写合计金额:自动根据小写金额合计转换显示.开票人：自动置为当前操作员名称备注：如果票面有此内容，可以输入10个字符以内的内容。注：如果该发票付款方需要抵减，则付款方纳税人编码为必填项。在进行发票抵减操作时，是以纳税人识别号为判断依据。录入完毕后，点击【开具】按钮，系统将校验有关规则后向服务器提交开具请求，发票开具成功后会提示打印:看到上述提示时，请准备好打印机与纸质发票后，点击确定按钮开始打印。特别提示：如果强行退出或打印失败，系统暂不提供补打功能，您可能需要对相应发票做“作废”处理。 7. 记账清单生成7.1 业务说明在网上开具的发票，不设发票的记账联，改以打印记账清单的方式做为会计记账的原始凭证。集团企业管理用户可以生成本企业所有已开具发票记账清单。集团企业开票用户不具备该功能。非集团企业用户可以生成本企业所有已开具的发票记账清单。电子记账清单生成有两个规则：规则1.如果在当月的1-10 日需要生成记账清单的话，必须保证在上个月之前的连续三个月所有发票都生成电子清单完毕，那么本月1-10日的记账清单才可以生成。规则2.如果在当月的11 日-月尾需要生成清单的话，必须保证从上个月起连续三个月所有发票都生成电子清单完毕，那么本月11日月尾的记账清单才可以生成。7.2 操作说明点击菜单【数据应用】-【记账清单生成】，系统将进入查询界面，请根据实际情况输入查询条件，其中发票种类为必填项，因为记账清单只能将同个票种发票一起生成。点击【查询】按钮，系统将列出当前条件下的查询结果列表，进入以下页面，弹出下面内容：在上图红色圆圈区域勾选要生成清单的发票，记账清单包含的发票记录数不限，用户可根据实际情况选择需要的发票记录，可以通过翻页功能继续选择发票记录来生产生成记账清单，发票记录选择完毕后，点击【生成清单】按钮，弹出以下页面：最后，用户检查清单后，发现无误，则点击【保存】，保存成功后按【打印汇总项】，【打印明细项】，如下图点击两种打印的任一种，都会出现该对话框，纳税人可以点击【确定】进行模板的调整，如无需调整直接点击【取消】则可打印该清单。注：1.生成记账清单的发票不可以重复生成在另一张记账清单；2.生成清单的电子发票，不可以再进行发票作废的操作。如果必须进行发票作废的操作，需要先把对应的记账清单作废后，方可操作；3.保存后可自动生成流水清单号，方便查询与作废。8. 发票作废点击菜单【发票开具】- 【发票作废】，系统将首先进入查询界面，请根据实际情况输入查询条件后，点击【查询】按钮，系统将列出当前条件下的查询结果列表：确认将要进行作废操作的发票后，点击【作废】按钮，系统将进入作废发票的界面：在该界面中，无须对发票本身的信息作任何修改，只需选择作废原因，如果选择其他，请自行录入作废原因。点击【作废】按钮，系统经校验后将提示是否做废成功。纳税人可在