国内用钢行业钢材需求调查报告二稿.doc

国内用钢行业钢材需求调查摘要：简要介绍建筑、家电、船舶、汽车、机械这五个用钢行业的行业现状，近年来钢材需求种类、数量以及用钢行业与钢铁生产企业和钢铁贸易企业的合作模式。关键词：用钢行业 行业状况 钢材需求 中国是世界第一的钢材生产大户也是钢材消费大户。有经济分析师预测2012年中国钢材销费量会达到6.5亿吨。其中，建筑行业35500万吨、机械行业12600万吨、造船行业2200万吨、汽车行业4300万吨、家电行业960万吨、集装箱560万吨、石油天然气1000万吨、电力2000万吨、铁道560万吨。一、建筑、家电、船舶、汽车、机械行业现状与钢材需求调查 （一）建筑行业1、建筑行业现状我国建筑行业主要包括房屋工程建筑，土木工程建筑及其他。建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。2001年以来，中国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。而2008年国际金融市场的动荡增加了全球建筑业的风险。金融危机源于次贷，经济发展的不确定因素增多，环境更为复杂多变。但基于中国固定资产投资仍保持较高水平，即国家有足够的资金保证，所以中国建筑业仍将保持持续增长。另外，2008年1-10月份，中国对外承包工程营业额达到429.2亿美元，同比增长46.4%；新签合同额816.5亿美元，同比增长57.9%。国际金融危机直接影响的是房地产业，美国房地产业首当其冲已经一落千丈，由此可见必然会影响建筑业。所以中国今后建筑业的发展仍然存在风险。随着2009年国家实行积极的货币政策和房地产行业的回暖，建筑行业又开始了新一轮的大规模扩张。2、 建筑行业近年用钢情况根据对建筑行业用钢调查，各类建筑结构主要使用的钢材品种见表1：表1 各类建筑结构使用主要钢材品种序号结构类型主要使用钢材品种1钢筋混凝土结构钢筋、线材2钢结构（1）高层钢结构建筑、重型工厂钢结构中厚板、H型钢、镀锌板、圆管、大型方矩管（2）大跨、空间结构圆管、中厚板、大型方矩管、H型钢、镀锌板、彩涂板、钢绞线、高强度钢丝、钢棒等（3）轻钢结构中板、H型钢板、镀锌板、方矩管、冷弯型钢、圆管（4）钢-混凝土组合结构大型圆管（焊接）、H型钢、中板、方矩管、镀锌板、彩涂板（5）钢结构住宅H型钢、圆管、中板、方矩管、镀锌板、彩涂板、冷弯型钢（6）配套连接材料各类焊材（焊丝、焊条）、铸钢件、高强螺栓、栓灯有资料显示，20002010年，国内粗钢产量从1亿吨水平发展到了6亿吨水平，而中国每年的房屋施工面积在15亿平方米以上，农村其他个人建房约30亿平方米，工业厂房及其他建筑约6亿平方米。随着科学技术的进步和人们生活水平的提高，国内钢结构建筑得到了快速发展，这促使房地产业成为耗用钢材的大户。中国钢材价格网有分析师估计：2011年预计钢材实际消费量为6.2亿吨，增长8.8%。其中，建筑行业34000万吨。2012年预测我国钢材实际消费量为6.5亿吨，增长5%左右。其中，建筑行业35500万吨。可见，中国建筑用钢销费为全国钢材销费的55%左右。在建筑钢材消费中，一般为：螺纹钢筋38%，线材27%，薄板13%。另外，建筑用钢材质量呈逐年提升态势，国内建筑用钢存在一定的技术问题，产品质量需进一步提高，产品需升级换代，品种需不断增加，以适应市场的各种需求。 （二）家电行业 1、家电行业发展现状 家电行业是我国自改革开放以来发展最成功的行业之一。近10年来，我国的家电行业经过分化、重组、联合等多次整合，各生产厂商在产品、价格及促销手段等方面已形成充分竞争。但国家电行业近几年在国内市场出现了疲软，在国际市场上屡屡受挫，也暴露了整个行业的一些缺陷，诸如核心技术缺失、产品同质化、品牌建设不足等。多家家电上市公司预告2011年盈利大幅下滑，同时业界对2012年家电市场也都较为悲观。中国家用电器协会理事长姜风预测，2012年前期，因家电行业的国家补贴政策相继结束所带来的政策性市场透支现象将凸显，市场发展将出现阶段性低潮。但2012年后期，一方面后续政策将进一步刺激家电消费，另一方面保障房的市场拉动作用将体现出来，受此影响，家电市场将加速发展。因此全年家电市场将呈现“前低后高”的发展态势。 而创维、海信、TCL等家电制造企业负责人表示，政策真空期，对销售会有一定影响，但会通过产品创新和优化渠道等方式提升内生增长动力，新技术应用、新产品不断推出，家电产品更新换代需求会加强。因此，家电行业或会刺激新型钢材市场。2、 家电用钢需求发展态势根据维普网提供的资料，家电产品钢才应用品种参照表2：表2 家电产品钢才应用一览表用钢部位钢材品种机壳电冰箱/冰柜、洗衣机、洗碗机、微波炉、热水器普冷析、镀锌板、彩涂板空调室外机镀锌板吸油烟机、燃气灶冷轧不锈钢板电油灯冷轧板电饭锅印花马口铁制冷压缩机热轧酸洗板内胆微波炉冷轧板、冷轧不锈钢板电热水器热扎搪瓷钢板电饭锅（外锅）镀铝板全自动洗衣机（内筒）冷轧不锈钢板电机与变压器制冷压缩机电机、家电产品电机、微波炉变压器冷轧电工钢板冰箱/冰柜热交换器与系统管路内置冷凝器、丝管冷凝器、储液器、干燥过滤器冷轧板加工的卷焊钢管 目前家电用冷轧板的国产化比例约为60%，以冰箱面板为代表的高表面质量冷板进口量较大；热镀锌板是国产化率最高的品种，除0.3mm厚度依靠进口外，其余基本依靠国内解决；电镀锌板质量基本能满足要求，市场缺口由进口解决；覆膜板有70%是采用进口原板国内覆膜，余下30%为进口；彩涂板和不锈钢板基本依靠进口。2010年家电行业钢材需求720万吨。2006年-2010年钢材消费年均增长率在5-7%，较“十五”期间的10%以上的增速有较大幅度的下降。由于家电行业的特殊性，即家电的性价比以及需求高端化会使得对钢材产品的需求出现变化：家电企业在核心部件如压缩机等方面的更新换代，加速了对酸洗板以及电工钢的需求；为满足需求多样化要求和追求更多的利润，家电企业对镀铝锌板、彩涂板、不锈钢等产品的后期采购比例会逐步加大。与此同时，各类家电产品的板材厚度普遍出现减薄趋势，对高强度薄板材的需求呈现旺盛趋势。随着家电档次的提高，有些家电产品在外用板的材料选择上更趋向于镀锌板；不锈钢钢板用于需要外观效果的壳体，预计2012年需求量为9万吨-15万吨，此外，厨房电器的制作材料正在趋向不锈钢化，其用钢数量也将大幅度增长。（3） 船舶行业1、船舶行业的现状 2008年下半年以来，受金融危机的影响，国际航运市场急剧萎缩，加之近两年全球经济不景，我国船舶工业进入了“寒冬”。根据中国建材网数据：2011年1月11月份，我国造船完工量为6177万吨，同比增长8%，预计2011年完成6700万载重吨；新承接订单3369万载重吨，同比下降46%。截至2011年11月底，我国手持船舶订单量为16270万载重吨，同比下降17.4%。据中国船舶工业行业协会预计，2012年船舶行业接单难、交船难的困境不会逆转，新船成交量将比2011年进一步下滑，船舶工业将进入更加困难的时期。因为从合同签订到投产交船往往需要2年3年时间，金融危机后出现的承接订单不足等问题，对船舶行业造成的实质性影响将在2012年2013年充分显现出来，部分船企将面临开工不足、利润下滑的问题。但是凭借手中约1.5亿吨订单的储备，我国船舶行业总体仍将平稳发展，预计2012年交船量可保持在6000万吨以上。2、船舶行业用钢需求调查我国船用钢板主要通过中厚板轧机、炉卷轧机和热连轧卷板轧机进行生产，由于船板对表面质量、焊接性能等方面要求比较严格，而且船板需求正向着超宽、超长发展，因此船板主要倾向于中厚板轧机生产。据中国钢铁业期刊统计分析自1998年以来，我国船板产量不断增加，其中2007年同比增幅最大，高达83%，2008年国内船板产量达历史最高位，全年产量为2045万吨，其中有11家钢厂产量超过100万吨，进入2009年，由于造船业景气度持续低迷，进船板产量明显减少。（参照图1）图1：国内船板年产量统计目前，船舶业处于低迷的成交量，但交船量应该会唯持在6000万吨左右，依据国家船舶工业发展中长期发展规划和船舶工业发展的趋势进行了调研预测，从国内造船、修船、海洋工程钢材需求量以及外国企业在华船舶分段厂钢材需求量四个方面预测，2006-2010年我国船用钢材需求量为4152万吨， 2011-2015年船用钢材需求量为5141万吨，2006-2015年共需船用钢材9293万吨。随着我国造船产量的大幅增长以及船厂建造的船型不断增多，未来国内造船用钢的发展趋势为：低合金高强度钢的需求量将大幅度增加；造船用钢的规格尺寸精度将更高；其质量将进一步提高；品种将增多。 首先，船舶大型化、专业化使得业内对低合金高强度钢的需求大幅增加。因为普通造船用钢强度低，在建造大型船舶时就必需增加船板的厚度，这样不仅增加了制造过程中加工焊接难度和成本，又增加了船舶自重，减少了载重量。 其次，由于船舶大型化引发了船板使用规格大型化趋势。从国外钢板使用来看，宽度一般多采用3.5-4.5米钢板，部分采用4.5米以上钢板。在长度方面，国外最长定尺达到22-24米，甚至26米，并且要求能够根据船厂生产定尺供应。既能满足船舶结构性能要求，又可提高造船生产效率，取得更好的质量保证。 第三，在型材方面，船厂对大规格的球扁钢、大型不等边不等厚角钢的需求量将加大。此外，业内对无缝管的壁厚均匀性和圆度准确性的要求都将提高。（4） 汽车行业1. 汽车行业现状 09年，全国实现汽车产销逾1300万辆目标，目前，国内汽车产销暂列世界第一。2011年作为一个不太景气的年份，汽车行业的产销增速大幅回落。2011年1月11月份，乘用车产销量除交叉型下降10%左右外，其他各类车型均呈一定幅度的增长，其中MPV(多用途车)和SUV(运动型多用途车)增长均超过10%；商用车产销量分别下降8.68%和5.93%，比前10个月降幅略有扩大，货车类产销持续低迷，客车表现较好。汽车出口增长贡献度继续提高。2011年1月11月份，汽车出口比上年同期增加27.49万辆，对同期国产汽车增长的贡献度达到65.43%，比2011年前10个月增长11个百分点。全年来看，2011年汽车产销量应该可以比上年同期增长3%左右。2012年宏观调控仍然趋紧，GDP增速呈缓慢下调的趋势，不稳定、不确定因素在增加，因此2012年车市也不容乐观，汽车产销量有可能保持3%5%的增长水平。2、汽车行业用钢需求调查汽车用钢通常指：汽车大梁用钢、汽车滚型马轮用钢、冲压薄钢板。汽车工业对汽车用钢的要求表现在品种、性能和耗量等方面。钢材是汽车制造的主要原料，据粗略统计，生产一辆汽车的原材料中，钢材所占的比例约为72&-88%。用于汽车制造的钢材品种主要有型钢、中板、薄板、钢带、优质钢材、钢管等。其中以薄板和优质钢材为主。热轧中板主要用于载重汽车车架纵梁、横梁、车厢横梁、车轮轮幅、轿车的滚形车轮轮辋，轮幅等。冷轧薄板主要用于车身，要求钢板形成性能良好，表面质量好，厚度公差小。轿车车身用钢为电镀锌板，热镀锌板。优钢包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等。其中齿轮钢用量最多。根据中国汽车工业协会研究报告：目前，国内钢材生产厂家已具备生产多种汽车用冷轧钢板、热轧板、以及特殊用钢的能力。其中，我国货车生用钢的国产化率较高，国产钢材基本能满足需求。客车用钢自给率真也在95%以上。轿车用钢中经济型轿车和微型车用钢也基本自给，但中高档轿车的钢板国内尚不能满足供应，需要进口解决。中高档轿车用钢为国产钢板的目前仅70%左右，约三分一需要进口。轿车、卡车的一部分棒线材也需要进口。汽车发动机的气阀钢还主要依赖进口。一些高强度标准件用的冷墩钢、易切削钢也要进口。同样来自中国汽车工业协会的数据：其预计，2009年汽车产量为1300万辆，2010年为1500万辆，2015年将达2230万辆。2009年汽车用钢为3300万吨，板材1900万吨;整车制造与售后市场用钢分别为2500万吨和800万吨。2010年汽车用钢为3800万吨，其中板材2200万吨；整车制造与售后市场分别为2900万吨和900万吨。2015年汽车用钢总量为5300万吨，其中板材3000万吨；整车制造与售后市场用钢分别为4000万吨和1300万吨。（5） 机械行业1、机械行业发展现状从机械行业目前形势分析，企业手持订单的增长幅度并不低，预计不会出现使生产大起大落的问题。下半年机械工业经济运行态势仍保持稳步增长。工业总产值、工业增加值、主营业务收入、利润总额、外贸出口额将保持25%左右的较高速度增长。国内机械行业呈下游推动发展态势。因此，机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备，主要应用领域是船舶、工程机械、军工、农机、电力设备、铁路机车、汽车等行业。在船舶、工程机械等行业的产能扩张压力的推动之下，机床工业正迎来快速发展阶段。 据相关资料显示，08年以来，我国工程机械行业增速一直保持在40%以上，从销售收入指标来年，总体继续保持高位运行。伴随着中国的快速发展，中国工程机械市场十分巨大，并且极具发展潜力。2011年，我国机械工业开局良好，生产、销售延续了2010年稳步增长的势头，产、销增速保持在29%以上，出口交货值增速有较大提升。中国机械工业联合会的统计月报显示：有105种产口累计同比增长，占全部上报产品品种的87.5%。2. 机械行业用钢调查目前机械行业处于快速发展期，虽然受到全球经济的不利影响，但有专家预计在2012，机械行业仍会以15%左右的增长速度发展。机械行业属于技术及劳动密集型产业，机械行业内部子行业众多，因此用钢需求范围很广。同时，市场上低端产品供给过剩，而高精度、大型化和重型化装备等高端产品市场供不应求，而高端装备的制造商需要具有特殊性能的钢材支撑，所以，工程机械行业对钢材的需求将会向高端化发展。如工程机械行为，对所用钢材的要求除一般的强度、钢度、焊接性能等外，还要求具备其他特点。比如耐磨性、耐冲击性、耐疲劳性等；机械通用零部件的紧固件、齿轮、链传动、弹簧、粉末冶金件和传动联结件6个分行业用钢的很多品种是合金钢或特种钢。“十五期间”，国家推出多项重大工程项目，如三峡工程、南水北调、五大跨海工程、“五纵七横”国家干线工程、西气东输工程、西电东送工程等。以及煤炭行业关闭一批小煤矿，发展大煤矿，提高机械水平，需要大量大中型土石方工程机械等等。参照历史工程为机械行业带来的用钢需求（表3、4）：表3：火电和水电增装机容量及专用工程机械用钢量表4：工程机械行业主要产品产量（台）和用钢量（万T） 从上述可得知，机械用钢的态势增长平稳。但是，与钢材的供应能力相比，机械企业更为关注钢材的品种、质量和服务，并且由于市场环境的推动，未来机械行业对高端钢材的需求会越来越大。2、 用钢行业与钢商的合作模式在市场营销理论中，有4P，其指的是产品（product） 价格（price） 渠道（place） 促销（promotion）。从钢材贸易流通企业营销的发展历程来看，钢材贸易流通企在不同的发展阶段，其营销模式都是以其中一个P为核心，其他三个营销要素围绕核心进行安排与配置。因为在不同的市场阶段，钢贸企业面临的市场环境不同、具备的企业资源和能力不同，在不同的阶段有不同的营销策略核心，或以价格为核心、或以渠道为核心、或以产品为核心，钢铁产业和会随这个方向去发展。钢贸企业单靠任何一个营销策略元素只能取得暂时的市场竞争优势，但随着市场环境改变，成其是目前钢材市场已经进入供大于求的阶段，下游制造业面临产业升级，钢贸企业如果仍抱着以前的营销模式不变，终究会陷入困境。在传统上，钢贸企业通过钢厂代理发展壮大，钢企由于规模不大，直销比例很少，所以用钢企业一般向钢贸企业采购钢材。由于在市场推动的作用下，用钢企业对钢材的品种、质量，甚至是钢材的服务需求增大，并且因为钢材贸易需要大量资金支撑，所以有了市场搬运模式和拥金代理制的出现。但很明显，佣金代理和市场搬运的方式会使得中间环节增多，对生产成本不利，所以一些用钢企业大户与钢贸商采取绑定终端模式，还与钢材加工厂商签定三方协议，以保持连续性业务操作。这种模式往往在资金和业务上有多种捆绑式的合作条件。比如湖北汇通之于奇瑞汽车，湖北联义之于中油天宝、杭州新泰之于浙江东南等 。这里所提及的每一家客户为该公司创造的销售额和利润都比较高，月供至少一万吨以上。随着钢铁生产企业的资本积累，产能扩大，信息技术发展，且国内钢材供大于求且利润不断下降的时候，钢铁生产企业开始逐步趋向减少供应环节，采取直销策略的方向。钢材在市场上直销的比例从原来的40%提高到了现在的70%，导致钢贸商无一不叫苦连天。下游企业追求低成本，同时也提升了对钢材品种、质量、服务的要求，在看不见的手所推动下，直接由钢铁生产企业、剪切中心、终端用户三方建立供应链开始出现。而作为世界第一大钢材生产国与销费大国，像珠银钢铁电子交易中心配合钢铁市场、仓库、码头实行现网上货交易，钢材配送以及融资质押的行业模式也开始呈现。钢贸企业和下游企业可以通过金融系统的操作来避免钢材采购期间价格跳动带来的损失，当然，也有企业操作不当而付出沉重代价。随着全球经济一体化的深入，我国经济环境发生了很大变化，现代企业之间的竞争已经从产品竞争