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文档简介
诺普信CRM项目用户手册(周期清点)1.1 周期清点模块 1.1.1 首次需要给客户先创建存货地点 说明:在第一次给客户做周期盘点时,需要执行这一步来给客户创建一个类似于仓库的存货地点;然后才能去给这个客户的存货地点进行周期清点的工作;创建一次存货地点以后就不再需要创建,就可以直接盘点了;,如果系统已经自动创建了存货地点 ,则无需再创建了;1、 分区经理登陆CRM系统后,点击“客户”视图,选择客户,如图示:2、 点击客户进入,选择客户360度视图中的存货地点,点击“创建存货地点”,即给该客户创建了一个存货地点;如图示:创建存货地点只需第一次时要创建,点击创建后,就完成客户存货地点的创建。1.1.2 分区经理完成周期盘点1. 点击周期清点选项卡,进入视图,如图示:2. 新建周期清点点击存货地点下的,进入选择存货地点,确定选择点击新建点击盘点期间下的,选择期间;点击开始进入周期清点列表视图,添加产品*快捷操作 提示: 首次盘点时,系统管理员会将该客户今年的所有发货导到系统中, 再给该客户做盘点时,在添加产品 的页面,可直接点击列表产品 按钮 ;系统会将该客户的发过的所有产品列出来, 用户只需要填写库存数量,批号,价格,呆滞数量等信息,方便用户操作;如果还需要添加其他一些没有发过的产品的信息,则点击添加产品按钮;如下图示;点击添加产品,进入选择产品后确定(填写,批号,库存数量和呆滞数量,价格;库存数量指客户仓库下本产品的库存数量;呆滞数量是这个产品的库存数量中有多少呆滞的,价格是指调该产品的价格,特别注意:呆滞数据不能大于库存数据。)3
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