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饲料添加剂行业分析报告 1 饲料添加剂及预混料行业分析 医药与原料药市场与发展要素 饲料添加剂及预混料 食品添加剂市场 香精香料市场 维生素产业现状与展望 保健食品市场与发展要素 房地产业竞争要素 2 饲料及预混料行业分析总括 市场增长情况 产品结构情况 企业竞争情况 DB进入的难点 全球饲料需求增速减缓欧洲和美国的饲料需求增长迟缓 竞争加剧我国饲料工业发展迅速 产量居世界第二位供给远不能满足需求 尤其是许多高品质饲料和饲料添加剂需要从国外进口 全球饲料行业集中趋势和一体化浪潮已经普遍在欧美等发达国家展开我国饲料工业进入 战国 时代 一些大规模的饲料企业开始崛起 但主要在全价饲料上展开竞争 预混合饲料的生产企业多而规模小 预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技因素我国饲料工业的生产结构趋向合理化 预混合饲料和浓缩饲料的增长速度超过国家规划 未来仍然会保持高增长 最现实是进入预混料领域现有维生素产品不能完全支撑饲料预混料的原料需求配方必须依靠购买或者合作生产加工需要从头开始销售与现有客户有一定冲突自主研发能力关系到未来竞争实力 需要大力投入 3 饲料一般分成添加剂预混料 浓缩饲料以及全价配合饲料 预混料是饲料最核心的部分 添加剂预混料 浓缩饲料 全价配合饲料 精料混合料 蛋白质饲料 能量饲料 复胃动物浓缩饲料 矿物质饲料 配合饲料的半成品可供生产全价配合饲料及浓缩饲料使用 也可单独出售不能直接饲喂动物用量很少 在配合饲料中添加量一般为0 5 3 作用很大 具有补充营养 促进动物生长 防治疾病 改善动物产品质量等作用 蛋白质含量高 一般在30 50 之间 营养成分全面 使用方便一般在全价配合饲料中所占的比例为20 40 可直接饲喂动物能满足动物所需要的全部营养物质 饲喂反刍 复胃 动物时加上一定数量的青绿多汁饲料和粗饲料可满足反刍动物的营养需要 配合饲料是以动物的不同生长阶段 不同生理要求 不同生产用途的营养需要和以饲料营养成分为基础 按科学配方把多种不同来源的饲料原料进行加工粉碎 依一定比例均匀混合配制的混合物 一种和多种添加剂原料与载体及稀释剂的混合物 4 全球饲料需求增速减缓 亚洲及拉美的增长速度会超过世界平均水平 亚洲 美国和欧洲将成为三个主要市场 预测在2006年之前饲料市场增速减缓 许多饲料原料销售额下降 配合饲料年平均增长率可能维持在1 左右 到2006年全球配合饲料总产量将达6 3亿t 但是 亚洲及拉美的增长速度预计会超过世界平均水平 由于亚洲 尤其是中国 的强劲发展 对配合饲料生产商而言 如今该地区的重要性至少与欧洲 美国等量齐观 中国已发展成配合饲料的主要消费国 中国政府大力扶持饲料工业 资料来源 中国饲料在线 5 欧洲和美国对于饲料的需求趋向饱和 饲料行业的竞争势态加剧 拉美地区的巴西和墨西哥等是理想的潜在市场 近几年来欧洲和美国的饲料需求增长迟缓 竞争加剧 市场因素欧洲很多国家产品市场饱和 欧洲经济发展速度放慢 畜牧业 饲料业生产处于稳定时期西欧 美国和日本食品 尤其是肉类 消费已达饱和点 业已出现下滑趋势 消费者对肉类品质的要求提高 对养殖业环保问题的重视 促使养殖场在饲料原料选择方面更加严格 巴西与墨西哥养禽业和养猪业迅速发展 对饲料原料的需求也相应增加 政策因素欧盟对肉骨粉使用的禁令 对相关的饲料原料也产生很大影响 由于SARS的影响 很多国家限制中国畜产品和饲料的出口 配合饲料的许多原料 尤其是维生素 跌价也受美国 欧盟法庭反倾销判决的影响 竞争因素在饲料生产上 法国和荷兰都是比较发达的国家而且生产的产品档次高 品种多 科技含量高 欧洲和美国的饲料业实现了高度的规模化和专业化 生产成本下降 资料来源 中国饲料在线 6 全球饲料行业集中趋势和一体化浪潮已经普遍在欧美等发达国家展开 在前25强饲料生产企业中 一体化食品公司从无到有的逐渐增多 而且饲料产量都在增加 和商业化饲料生产厂商并驾齐驱 全球不到3500家饲料工厂所生产的饲料超过全球工业饲料产量的80 前10位最大的饲料生产国的产量占全球产量的62 资料来源 中国饲料工业信息网 此为2000年数据 7 我国饲料工业发展迅速 产量居世界第二位 资料来源 中国饲料工业概况 中国饲料在线 中国的饲料产量早在95年已经排于世界第二位 仅次于美国 自1991年以来 中国的饲料产量呈历年稳步上升的趋势 发展情况稳定良好 8 一直以来 我国饲料行业的供给远不能满足需求 尤其是许多高品质饲料和饲料添加剂需要从国外进口 从总体来看 我国饲料行业的供给需求情况极不平衡 产量远远不能满足国内消费需求 根据饲料工业 十五 规划和2015年远景目标 饲料行业的产量的增长速度跟不上需求的增长速度 高档饲料产品生产能力不具备 如氨基酸 部分维生素 药物添加剂等 不仅品种少 而且产量低 仍然依赖进口 企业普遍开工不足 全国平均开工率为50 相当一部分企业规模小 设备陈旧 工艺落后 技术水平低 缺乏市场竞争能力 资料来源 饲料工业 十五 计划和2015年远景目标规划 中国正成为世界维生素生产中心 9 添加预混料和浓缩饲料的生产比重在逐渐增加 我国饲料工业的生产结构趋向合理化 预混合饲料和浓缩饲料的增长速度远远超过国家规划 未来仍然会保持高增长 九五 期间 饲料产品产量年均增加400多万吨 年递增率为7 1 浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长 年递增率分别为29 和32 自1995年以来 我国饲料的生产结构发生了变化 添加剂预混料 浓缩饲料 配合饲料的比例接近1 5 23 产品结构趋于合理 资料来源 饲料工业 十五 计划和2015年远景目标规划 10 我国饲料工业进入 战国 时代 一些大规模的饲料企业开始崛起 但主要在全价饲料上展开竞争 预混合饲料的生产企业多而规模小 时产5吨以上的饲料加工厂由1995年的1424个 增加到2000年的1764个 涌现出一批大型饲料企业集团 正大集团 希望集团 通威集团 温氏集团 湖南正虹 湖南唐人神 广东华星 山东六和 辽宁大成等20家企业集团的饲料生产总量占全国饲料生产总量的30 以上 资料来源 饲料工业 十五 计划和2015年远景目标规划 多为大型综合饲料企业集团 多为小规模饲料生产企业和预混料加工企业 11 饲料添加剂是饲料中比较重要的成分 主要有矿物质 维生素和蛋白质饲料添加剂 这是与DB产品紧密关联的部分 补充和平衡营养类 矿物质饲料添加剂 维生素饲料添加剂 氨基酸及非蛋白态氮类添加剂 驱虫剂 抑菌促生长饲料添加剂 抗生素 钙及磷源 钠 钾 镁 铁 铜 锰 锌 碘 钴 硒 钼 维生素A D C E K B1 B2 B6 B12 泛酸及其钙盐 烟酸及烟酰胺 氯化胆碱 叶酸 肌醇 肉毒碱 甜菜碱 生物素 胡萝卜素 对 氨基苯甲酸 DB已有部分产品 DB完成中试产品 饲料添加剂是实现动物全价营养不可缺少的重要物质 是配合饲料的核心 它与能量饲料 蛋白质饲料一起构成配合饲料原料的三大支柱 在养殖业中应用添加剂 虽用量甚微 但作用却很大 它可以缩短动物的饲养周期 降低饲料成本 提高生产性能 获取显著的经济效益和社会效益 保健和促生长剂类 生理代谢调节剂类 增食欲助消化类 加工及保存剂类 其他类 饲料添加剂 激素 抗应激剂 中草药 酸化剂 甜味剂 鲜味剂 香料 生菌剂 益生素 酶制剂和缓冲剂等 防霉剂 抗氧化剂 粘结剂 抗结块剂 乳化剂 青储保存剂等 着色剂 饲料色素 活性炭 沸石 麦饭石 膨润土 硝酸稀土等 12 国际饲料添加剂产业在近40年来发展迅速 品种多样 呈现高速增长趋势 资料来源 我国饲料添加剂生产应用现状及其发展趋势 国际饲料添加剂行业 目前世界上使用的添加剂品种数以百计 日本的饲料添加剂品种从1974年的44种增加到目前的128种 欧洲共同体法定登记的饲料添加剂已有250种 每年消费饲料添加剂达580万吨 美国有1 3万个饲料厂使用各种饲料添加剂达260多种 仅生长促进剂和驱虫保健剂就有60多种 国家认可的微量元素添加剂就有46个品种 每年消费饲料添加剂达650万吨 据报道 1982年世界饲料添加剂销售额已达24 8亿美元 而且饲料添加剂用量的增长速度远高于配合饲料产量的增长速度 美国1975年配合饲料产量为7377万吨 1980年为8186万吨 五年间增加809万吨 增长19 97 而在同一时期饲料添加剂的销售额却由6 9亿美元增加到11 5亿美元 增长66 67 后者的增长速度为前者的3倍以上 饲料工业已成为全美十大工业之一 种类丰富 增长迅速 13 国内饲料添加剂行业起步较晚 品种少 产量小 价格高 且有多产品尚未形成规模化生产 我国饲料添加剂工业是在80年代初才开始兴起的 与国外相比 我国的饲料添加剂品种少 产量小 价格高 且有多产品尚未形成规模化生产 不能满足养殖业生产发展的需要 同时我国对饲料添加剂的基础研究不够 技术储备量低 许多新型的添加剂品种都不能生产 缺乏高水平的预混料配方 生产工艺水平低 其整体水平与发达国家差异较大1992年全国共生产赖氨酸4959吨 而1992年共生产猪用配合饲料1291万吨 按标准配方添加赖氨酸2 计 共需赖氨酸2 5万吨 可见其产量远远无法满足饲料工业的需要 目前 全国年生产各种饲料添加剂20万吨 年使用量为15万吨 据国家农业部资料 1990年生产各种添加剂预混料30万吨 估计到2000年达90万吨 已批准使用的饲料添加剂约80个品种 其中国内生产并已制定标准的仅40多个 其余是批准进口的国外产品 据报道 1995年我国饲料添加剂预混料需求量为60万吨 各种添加剂总量65万吨 赖氨酸需求量3 6万吨 饲用维生素需求量为2 2万吨 而实际年产量与此相差甚远 相当大部分需从国外进口 1989年国家用去2642万元从国外进口各种添加剂1 03万吨 14 我国饲料添加剂的现有供应能力远小于未来市场需求 特别是氨基酸 维生素和高效安全的新型动物保健品 据了解 我国现有饲料添加剂生产单位1000多家 各种饲料添加剂的生产总量近100万吨 其中饲料磷酸盐等无机盐添加剂占80 以上 基本可以满足市场需要 但氨基酸 维生素以及动物保健品等的产量不足 如蛋氨酸95 依赖进口 一些高效低毒 低残留的兽药基本依赖进口 因此在某种程度上制约了我国饲料工业的发展 维生素K3和氯化胆碱主要依靠进口 另外一些维生素D3等新开发产品虽然目前我国具有生产能力 但是产品品质无法和国外相比 我国在维生素A C E等生产的纯度上也有待进一步发展 资料来源 中国饲料工业信息网 中国正成为世界维生素生产中心 15 预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技因素 包装储藏 生产加工 原料选择 配方设计 配方 加工工艺 预混料是饲料最核心的部分 技术因素渗透到从配方设计到包装储藏的各个预混料生产环节 配方的安全性配方的实效性配方的经济性配方设计是预混料生产的一个重点和难点 不同种类的畜禽饲养对预混料的配方要求会不一样 原料选择载体选择稀释剂选择吸附剂选择载体和原料选择决定饲料添加成分的有效性和安全性 饲料行业发展 预处理技术配料的准确性工艺和设备的可靠性这些技术是按照配方生产出产品的保证 包装储藏包装和储藏虽然不是最重要的环节 但是也会影响到未来饲料的使用和失效情况 预混料的整个配制生产过程 包括配方的设计 原料的选择 加工和贮藏都应遵循一定的原则 以保证预混料生产成品的稳定性 混合均匀度 使用安全性 16 自主研发 销售 要进入饲料行业 DB需要在技术和资金上作很大的投入 生产加工 原料 配方设计或购买 需要的条件 配方设计的研发投入或者配方购买的资金投入及渠道对饲料所供应的畜禽产品在不