光伏难点分析-北京.ppt

中国光伏产业发展现状及难点问题分析 中国可再生能源学会光伏专业委员会吴达成2012年3月25日北京 2012年光伏投资政策分析及光伏电站开发与建设管理专题培训班 讨论的问题一 2011年光伏行业发展回顾二 2012年面临的问题三 我国光伏行业发展状况四 光伏产业问题分析五 我国光伏产业发展分析 一 2011年光伏行业发展回顾 光伏市场端 市场表现 规模仍在扩大 市场增长幅度减小市场格局发生变化欧洲增幅减少 欧债危机 政策调整 美 日 中及新兴市场上升造成的影响供求关系骤然转换市场对光伏组件有强烈的降价诉求光伏产品价格下降 对市场发展有利政策影响下的光伏市场发展节奏受政策支持力度的影响 增速有限至2010年底 10年平均增长率55 5 5年平均增长率68 2010年比上年增长超过100 2011年比上年增长约65 市场仍然增长 对新兴市场而言 平衡部件制造商 系统集成商和光伏电力投资商机会上升投资热情高涨 光伏市场格局发生变化 2010年分布超过GW的有德国 意大利 捷克三国欧洲约占80 德国约占50 2011年分布超过GW的有意大利 德国 中国 美国 法国 日本六国欧洲约占75 意 德两国约占60 累积排序 德 意 西 日 美 中 新兴市场份额加大 今后潜力国家和地区 中国 日本 美国 澳大利亚 印度 未来潜力地区 非洲 中东 亚洲 南美 光伏产品制造端 产能扩充过快老企业大量扩产新企业大量进入产能大大超前与于市场需求发货量上升约26 但增长率下降造成的影响一些中小企业拿不到定单下游产品价格大幅下滑 上游产品也只能随之降价一些大型企业出货量上升但利润下滑成本较高的中游企业出现成本与市场价格倒挂 库存要消化 部分产能闲置 竞争加剧 利润空间被不断挤压 2011出现供大于求 供需关系失衡 竞争加剧 价格战爆发 生产企业利润下滑 新建 在建项目减少 设备生产供应商业务量随之下滑 二 2012年面临的问题 2012年光伏市场面临问题与展望 全球市场总装机规模增速确有可能减缓欧元区经济低迷形势还看不到转机中美贸易战开打 欧洲是否跟风 新兴市场补位作用尚有限造成影响贸易战两败俱伤 贸易保护使装机成本增高 对市场扩展不利 中游企业涌入下游 应用市场竞争加剧光伏产品价格将维持在低位 平价上网 在绝大部分地区尚无法达到 但会更加接近 光伏市场发展节奏仍然受政策支持力度的影响 新兴市场更加被重视 中国国内市场被看好被寄予很大希望 纯商业化市场发展会加快 平价上网 时代有望提前 联合国 可再生能源特别报告 报告评估了164种开发方案 结论称 若得到政策支持 本世纪中期 可再生资源可供应全球能源的80 目前约12 9 未来无限 欧洲2050路线图指标2020目标 RE替代20 减排20 节能20 2030目标 RE替代43 2050目标 RE替代100 在零碳电力基础上 实现CO2减排80 可再生能源对电力的贡献 可再生能源RE对总能耗的贡献 2012年光伏制造面临问题与展望 产能仍会进一步扩充 特别是在中国 同质化生产线投资惯性增长寄希望于新技术产品的市场竞争力和对新兴市场的需求增长专业化 精细化 特色化发展思路被重视立足长远观点 全球光伏产业仍然是朝阳产业贸易保护影响中国产品的市场竞争力 美国商务部宣布初裁结果 针对中国的反补贴税率为2 90 至4 73 其他3 61 的惩罚性关税 在这一裁决公布前90天的所有进口产品将会被追讨相应的关税 此外 美国商务部将于5月16日公布反倾销税 综合税率为30 左右 造成影响产业链各环节利润会受到市场调节达到新的平衡 但 暴利时代 已经结束 落后产能 需要提前改造或被自然淘汰企业融资将比以往困难 资金链短裂 如还贷压力下 一些企业恐难以为继 要有 过冬 的准备 但仍有很好的发展前景 光伏产业刚刚起步 当前是快速发展中出现的波动 三 我国光伏行业发展状况 晶体硅光伏产业链基本状况 多晶硅材料硅片太阳电池光伏组件光伏发电系统 晶体硅太阳电池仍为市场应用的主流产品 制造装备辅助材料 平衡部件 上游中游下游 2011年多晶硅产量8万吨 产能超过14万吨 部分企业产能规模已跻身世界前列 2家年产量超万吨 国外进口量越6 46万吨 其品质和价格仍具有竞争力 我国高纯多晶硅材料产销现状 多晶硅历年产能 产量 多晶硅进口情况 资料来源 中国电子材料行业协会 多晶硅行业准入条件 深入贯彻落实科学发展观 规范和引导多晶硅行业健康发展 坚决抑制行业重复建设和产能过剩 按照优化布局 调整结构 节约能源 降低消耗 保护环境 安全生产的原则制定的准入条件 建设条件和生产布局 最低资本金比例不低于30 建设地区要求 批准权限等生产规模与技术设备 太阳级多晶硅 大于3000吨 年 工艺先进 产污强度小的工艺设备和安全设施 实现连续流程在线检测 资源回收利用及能耗 占地小于6公顷 千吨 还原电耗小于80千瓦时 千克 2011年底小于60千瓦时 千克 还原尾气中四氯化硅 氯化氢 氢气回收率不低于98 5 99 99 引导 支持多晶硅 电厂 化工联营 支持技术研发 降低成本 2011年底淘汰综合电耗大于200千瓦时 千克的多晶硅生产线 水循环利用率 95 环境保护产品质量安全 卫生和社会责任监督和管理附则 我国太阳电池制造与国内装机 国家能源科技 十二五 规划 发布 可再生能源发展基金管理办法 公布两次上调 可再生能源电价附加 4厘 8厘 全国统一上网标杆电价发布 1 15元 kWh 1元 kWh 光电建筑 继续实施 7 5元 瓦 9元 瓦 超100MW 金太阳工程 继续实施 7元 瓦 约1000MW 十二五 光伏发电规划目标两次上调 2012累积15GW 工信部 太阳能光伏产业 十二五 发展规划 发布许多地方制定了当地优惠政策 国内光伏相关政策密集出台 中国光伏发电上网电价情况 中国光伏系统初始投资补贴计划情况 前三年共约1 74GWp 国家能源科技 十二五 规划 发布 可再生能源发展基金管理办法 公布两次上调 可再生能源电价附加 4厘 8厘 全国统一上网标杆电价发布 1 15元 kWh 1元 kWh 光电建筑 继续实施 7 5元 瓦 9元 瓦 超100MW 金太阳工程 继续实施 7元 瓦 约1000MW 十二五 光伏发电规划目标两次上调 2012累积15GW 工信部 太阳能光伏产业 十二五 发展规划 发布许多地方制定了当地优惠政策 国内光伏相关政策密集出台 信产部太阳能光伏产业十二五发展规划中提到 发展规划规范我国光伏产业发展 建立健全光伏行业准入标准 引导地方政府坚决遏制低水平重复建设 避免一哄而上和市场恶性竞争 温家宝总理2012年政府工作报告中 2011回顾中 大力培育战略性新兴产业 新能源 新材料 生物医药 高端装备制造 新能源汽车快速发展2012主要任务 四 中 解决发展不平衡 不协调 不可持续的问题防止太阳能 风电设备制造能力的盲目扩张大力发展高端装备制造 节能环保 生物医药 新能源汽车 新材料等产业 发展智能电网和分布式能源 实施节能发电调度 合同能源管理 政府节能采购等行之有效的管理方式优化能源结构 推动传统能源清洁高效利用 安全高效发展核电 积极发展水电 加快页岩气勘查 开发攻关 提高新能源和可再生能源比重 关于新项目投资政府文件提示 四 光伏产业问题分析 产能是否过剩 供需平衡是一种理想状态 产能大于产量 供过于求是符合市场经济规律的 市场化的调整达到动态平衡 政策扶持下的全球光伏市场多了一种人为因素影响 政府的态度及扶持力度的改变 行业外部因素引发的供求关系的急剧转换造成众多太阳能企业停产甚至破产 对光伏市场的未来预期和2009年金融危机造成的光伏市场波动的经验使得产能仍在继续扩充四家大型企业 Hemlock Wacker OCI 保利协鑫 具有生产成本和产品质量优势 市场占有率已达60 70 并仍可能提高2012年终端市场需求的增速可能仅在20 25 激烈的市场竞争将向价格和利润施压 2012可能是难过的一年 一些企业会难以维持 转产或整合制造企业中强 大 特 多 先 奇的企业可能存活并发展 除多晶硅 薄膜电池外 我国集中了60 以上的产能 所受影响最大 贸易战是否升级 德国反倾销案才刚放缓 美国 双反 调查启动3月21日 美国商务部宣布针对中国光伏反补贴方面的初裁结果 税率为2 90 至4 73 根据该声明 作为从接受中国政府补贴的惩处 无锡尚德电力被要求支付2 9 的惩罚性关税 天合光能为4 73 其他中国太阳能设备制造企业将会被征收3 61 的惩罚性关税 根据相关贸易法规 在这一裁决公布前90天的所有进口产品将会被追讨相应的关税 美国商务部将于5月16日公布反倾销税 据估计 综合税率为30 左右 将对国内光伏企业在美市场竞争力造成极大影响 德国会否重启 反倾销 调查 欧洲其他国家会否跟风 还有印度等光伏新兴市场国家 全球太阳能贸易战是否会全面开打 中国也可能对美国可再生能源出口展开调查 贸易战将增加太阳能产品的价格 使光伏发电 平价上网 进程推后 贸易战将使多方利益受损 市场转移 市场已经开始多元化发展 新兴市场份额开始变的重要 日本 美国 中国 澳大利亚 印度这些有一定市场 政策基础的国家发展前景相对乐观 东南亚地区 中东地区 南美和非洲国家都值得关注和开拓 2012年欧洲光伏市场增幅放缓 全球的增长率可以在一定程度上抵消 从发展基础和欧债危机缓解预期看来 德国 意大利 西班牙和法国等传统大市场依然非常重要 技术的竞争 供过于求产生的最大影响是价格剧烈下滑 产能增长过快 市场需求低于预期低 竞争加剧 价格下降已经造成企业利润大幅缩减 进一步降低成本显得尤为重要 我国组件价格卖到5元以下 国际0 80欧元 瓦 表明组件市场竞争强度还将继续加大不同技术之间的竞争 同类技术水平之间的竞争加剧 相对落后的产能将面临提前淘汰 低价晶硅生产技术 低成本太阳电池制造技术会受到青睐 低成本的碲化镉电池或能实现降低成本的薄膜技术会得到重视 价格下降刺激市场需求 对新兴市场开拓更加有利 价格如趋于平稳 将给光伏行业带来合理利润 并刺激新一轮的市场需求出现 多晶硅价格大幅下滑 意味着晶硅技术在未来发展中仍将占据主流 对设备供应商而言 高新技术 能够降低投资或降低生产成本的技术产品才能占据新的投资市场 补贴政策调整 从太阳电池从空间应用转到地面应用以来 纯商业化的市场确实存在 主要依靠各国政府的补贴政策才在最近十年形成了一定规模 规模化生产对光伏行业的技术进步和成本下降起到关键作用 补贴政策调整 二 补贴方式是否科学 取得的效果也不一样 政策实施或调整对市场波动会造成直接影响 如德国 西班牙 日本 中国 过度补贴使市场发展不均衡 补贴政策的缩减 也使行业发展放缓 市场出现波动甚至中断 西班牙日本 平价上网 之前政府政策还将继续在光伏行业的发展中发挥重要作用 应该考虑在没有补贴的情况下该如何发展 2011年捷克 斯洛伐克 法国 意大利 英国和德国的太阳能补贴不断降低 2012可能还会大幅度削减 特别是在希腊和意大利 太阳能行业的发展对补贴政策的依赖度将逐步减小 中国光伏发电历年装机和政策影响 特许权招标和金太阳示范工程启动 中国可再生能源法 实施 国家 送电到乡 工程实施 上网标杆电价出台 科技项目和国际项目支持 政策激励下逐步形成的中国光伏市场 2011年安装量超过2GWp 2012年可能达到3GWp以上 中国光伏发电 平价上网 分析 2014年前后实现工商业用电自发自用平价上网 2018前后实现生活用电自发自用平价上网 2021年前后实现发电侧平价上网 1 5元 kWh 8 0 81元 kWh 6 0 54元 kWh0 34元 kWh 主要数据来源 中国光伏发电平价上网路线图 人民币元 kWh 我国光伏发电 平价上网 为时不远 根据 中国光伏发电平价上网路线图 研究2014年前后有望实现工商业用电 用户侧 平价上网 2018年前后实现居民用电 用户侧 平价上网 2021年前后实现向电网售电 发电侧 平价上网 五 我国光伏产业发展分析 对 十二五 末光伏产业发展的估计 2015年中国太阳电池年产量至少达到50GWp 占全球产量的50 以上 中国国内光伏市场发展速度将在政策扶持下快速发展 但会保持一定节奏 直至实现用户侧平价上网 2015年国内累计装机量目标如定在15GW 实际装机有可能超过该目标 如果国内安装量保持在年平均增长50 左右 2020年完全可以实现50GW的目标 如果要实现100GW的更高目标 年平均增速需保持在60 以上 实现我国光伏发电发展目标需保持一定增速 GWp 需年平均增长62 1 51 2 38 0 0 8GW 100GW 50GW 20GW 10GW 光伏政策未来走向 现行政策补贴方式在一定时期会保持分布式电源发电方式将以 初始投资补贴 方式进行 自发自用 冲抵电费 何时实现全部电量上网销售 如德国 或自发自用或 多余电量上网销售 如日本 尚无时间表政府倾向于 集中连片开发 已批准13个开发区 园区试点 合同能源管理等模式也许会有所发展 配电侧智能电网技术及微电网技术将得到鼓励 大型地面电站建设需获得政府行政许可 方能上网销售 得到差价补贴 标杆电价刚刚出台 执行办法尚待逐步完善 政府可以通过行政许可项目的数量和规模控制补贴项目的发展节奏 规划 的作用将会得以体现 国家能源管理部门正在考虑制定 分布式发电管理办法 这方面的政策对于光伏发电尤其重要 新兴产业发展规划 新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在2015年10GW 2020年达到50GW的 中方案 光伏市场未来走向 十二五期间光伏发电增长主要会受政策导向和补贴力度影响上网标杆电价出台后会使大型地面光伏电站建设快速发展 根据不同地区确定经济合理的上网电价并适时调整也有一定难度 不同项目补贴方式和力度不尽相同 实施效果也会不同 各地方的政策差异较大 发展也会不均衡 分布式发电获取上网电价的执行难度较大 但会最先能够在配电侧实现 平价上网 如何做到光伏发电投资的经济合理 保持光伏市场健康 快速发展是需要研究 探索的主要课题我国的光伏市场潜力巨大 但我们的发展目标比欧 美 日等国家和地区还有较大差距 除了国家资金补贴的项目 也会拉动纯商业化的市场发展 随着差价的逐步缩小 这个市场也在快速上升