实施路线图PPT课件.ppt

用友Co UFIDA实施路线图 用友软件股份有限公司NC实施总部张恒2007年7月30日 用友Co UFIDA实施方法论简介实施准备蓝图设计系统建设上线切换持续支持 目录 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 持续支持 ImplementationPreparation BusinessBlueprint SolutionRealization Conversion Go live Support Maintenance 用友Co UFIDA实施路线图 用友Co UFIDA实施方法论为客户ERP项目提供了一个集成的 高效的实施过程 Co UFIDA提供了面向客户的 清晰和简明的项目实施计划 在实施用友ERP的整个过程中提供一步一步的指导 路线图共有五步 包括 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 持续支持 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 变革管理 持续支持 项目管理 项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会 当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划 基础数据策略与收集权限管理与权限设定参数设置二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备 计划 案例 数据 与集成测试修订与优化方案设计 实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化 数据 参数 模板等 编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线 日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接 用友Co UFIDA实施路线图 面向客户的实施方案 实施策略 业务流程重组 业务流程改进BusinessBlueprint 运行维护计划 项目总结 用友Co UFIDA实施交付成果集 Co UFIDA IMP1 实施准备 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 变革管理 持续支持 项目管理 项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会 当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划 参数设置基础数据策略与收集权限管理与权限设定二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备 计划 案例 数据 与集成测试修订与优化方案设计 实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化 数据 参数 模板等 编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线 日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接 IMP1 任务 项目内部交接建立实施组织制定实施策略项目实施范围确认 制定项目实施总体计划项目质量保证计划 项目准备阶段质量检查项目启动大会 IMPMS1 1 项目内部交接 目标Purpose完成从售前到实施的正式交接 项目由售前正式进入实施阶段 实施和售前进行内部交接 对售前的文档 正式与口头承诺进行确认 以便制定下一步的实施策略 明确实施目标 任务Tasks合同资料整理 软件销售合同 项目实施服务合同 工作任务书 复本 售前资料整理 售前阶段的 项目建议书 客户方基本信息 主要人员资料 销售人员对客户做的口头承诺 内部交接会议 项目经理准备会议议程 介绍客户方的人员 企业 产品等方面的信息 销售人员把售前有关资料移交给项目经理 对关键内容进行专门的讲解 实施费用确认 角色Roles客户经理 售前顾问项目经理结果Result输出Output 项目内部交接记录单 成果Outcome 确定项目的实施要点 防止过度承诺 制定针对性实施策略提示Tips条件 项目合同正式签订项目内部交接时 需明确实施周期和实施金额对售前信息进行正式交接 建议以书面交接为主 口头交接为辅 关注焦点 合同 客户内部关系 潜在风险模板Reference 项目内部交接记录单 目标Purpose用友方和用户方共同建立高效的项目领导机构和实施机构 并明确项目组各成员的职责 项目双方成立联合项目组 明确职责分工任务Tasks与用户方领导层充分沟通 解释项目需要的各种角色的基本要求 确立客户方项目组 协助企业高层选定合适的项目经理 要求企业配备系统管理员 确保项目组的组织构成 人员配备的合理性 根据项目规模组建用友方项目小组 评估其任职资格 选拔不同的人员 人员选拔时要充分考虑业务背景 实施经验 威信 以及在项目进行中可以投入的时间 要考虑开发人员 技术人员参与项目的形式 角色Roles客户方项目经理 用友方项目经理用户方领导结果Result输出Output 项目组织结构图 成果Outcome 项目组成员准时到位 并明确各自职责及隶属关系提示Tips用友项目经理必须具备项目实施管理的相应能力 必须符合公司内部的相关规定 用友项目经理尽量与客户进行沟通 取得对方高层的信任和认可 组织结构层次建议包括三层 项目领导小组 项目管理小组 业务实施小组 业务实施小组应该按业务范围进行划分 比如分为财务小组 销售小组 系统管理小组等 双方项目经理应对对方提供的关键角色人员的资质进行审核 了解项目组成员的工作能力 并书面明确各自的职责和要求 强调业务部门的积极参与 不能单纯依靠计算机中心的维护人员 项目指导委员会 可选 负责解决项目实施过程中出现的有争议的问题 模板Reference项目组织结构图 IMPMS1 2 建立实施组织 目标Purpose建立良好的项目管理体系 为项目成功奠定基础 使用户了解项目实施的整体工作流程 认同项目实施过程中的一些做法 作为项目工作的总体框架 任务Tasks按照实施方法论的阶段 根据客户的需求确认总体与各个阶段的实施策略明确项目目标 明确项目范围 定义使用单位 站点数 应用业务范围 软件模块范围 系统支撑平台 明确评价指标 列出项目的交付成果 制定其相应质量检验标准 明确双方主要职责 用户需要为配合项目而采取的措施和投入的资源设立项目沟通交流机制及规范 定义项目文档管理规范 确定项目范围控制及管理规范 制定实施队伍建设及知识转移策略 制定系统管理及权限设定策略 制定项目质量管理和风险控制策略 角色Roles用友方项目经理 客户方项目经理用户方领导结果Result输出Output 项目实施策略 成果Outcome 按照客户的战略要求 业务需求 实际状况制订 并取得客户高层认可提示Tips根据售前的实施解决方案分析产品与需求的吻合度 根据项目范围分析项目的广度 根据商务合同中的时间限制考虑总体进度 根据系统的功能构架考虑信息流在软件模块之间的关联程度 平衡质量与进度的关系 选择最优的实施策略 制定项目沟通交流机制时应充分考虑与用户最高管理层的沟通机制 最好制定定期汇报讨论制度 例会制度 项目范围 需求 过程控制是否到位 是否习惯不停地解决问题 而不问需求是否合理 模板Reference项目实施策略 IMPMS1 3 制定实施策略 IMPMS1 4 制定项目实施总体计划 目标Purpose做为指导项目实施的行动指南在充分考虑项目的预算 资源分配几方面基础上制定项目的总体计划 任务Tasks明确目标 严格控制实施范围 按照 产品销售合同 实施服务合同 和 工作任务书 中规定的项目实施目标和范围与企业项目负责人进行沟通 如果还存在模糊的地方 经双方协商一致后 在这里应该补充说明 关键业务和重点需求的补充调查 用友项目经理必须对于企业关键业务环节向客户项目经理进行再次的补充调查 制定项目总体实施计划 工作任务的分解 描述每个任务的内容 确定任务之间的关系 确定任务的工期 负责人 交付物制定项目预算计划 估算各工作任务的工作量 计算人力成本 估算各工作任务对设备资源的需求量 计算设备成本 估算人员出差量 计算差旅成本 估算其他附加成本 外部咨询费用 软硬件的采购成本 办公费用 业务费用等 制定项目资源计划 列出可用资源 按最明细工作任务分配人力资源及设备资源 分析资源在时间范围内的可行性 调整优化资源的分配 形成资源计划 角色Roles用友方项目经理 用户方项目经理结果Result输出Output 项目实施总体计划 成果Outcome 制订的项目实施总体计划 需要取得用友和客户两方的高层认可提示Tips制定项目总体计划时需明确标示各里程碑事件 同时应明确界定各工作的责任方总体实施计划在项目调研和后续工作中后要注意调整 树立成本意识 做好预算 控制实施成本 要注意检查计划的执行情况 计划的制定不能搞形式模板Reference项目实施总体计划 IMPMS1 5 项目准备阶段质量检查 目标Purpose检查本阶段各项工作是否完成 并保证其质量制定项目实施过程中项目组成员需要遵循的管理标准及流程任务Tasks制订项目质量保证计划共同制定项目管理标准及流程规定检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量角色Roles用友方项目经理 用户方项目经理结果Result输出Output 项目质量保证计划 项目准备阶段质量检查报告书 成果Outcome 项目准备阶段质量检查报告书被签字确认提示Tips条件 项目章程 项目计划制定完毕项目汇报与沟通体系 项目各阶段的交付文档 问题管理规定 项目进度评估与控制规定 变更管理规定 风险管理规定 人员管理规定 现场实施规定本阶段的质量检查工作可以不在客户现场进行模板Reference项目准备阶段质量检查报告书 IMPMS1 6 项目启动大会 目标Purpose举行项目组会议 统一实施目标 方法及总体计划正式宣布项目开始 同时进行必要的宣传和鼓动 使公司上下充分理解并重视该项目工作召开项目启动大会 体现一把手工程的重要程度 强调全员参与 落实工作分工 任务Tasks确定项目组的工作环境 保证项目组的沟通方便 明确工作办公地点 准备网络平台 准备工作设备 企业员工技术的摸底 统计并分析企业硬件的配置情况 统计企业现在人员的信息化水平 以帮助下一步的培训及实施 项目组工作环境要求内部网络的通畅 外部互联网的通畅 项目组成员应该有固定的EMAIL地址 有专门的文档及打印共享服务器 该服务器也可以作为项目沟通的系统平台 确认 项目实施策略批准 项目组织批准 项目实施主计划批准 项目质量保证计划完成召集项目有关人员开会 介绍项目目标 项目范围 项目组织 实施策略 标准及计划安排 宣布有关项目管理中的有关规程 看情况 可增加培训实施方法及项目管理流程客户方的项目经理介绍项目背景及需求 实施方项目经理介绍系统总体框架 项目总体计划 项目实施方法及要点 企业领导表达期望及要求 相关业务主管责任书的签字角色Roles项目领导委员会 项目组用友方相关高层 客户方相关高层与部门经理结果Result输出Output 项目启动会议程 项目启动会发言稿PPT 会议纪要成果Outcome 项目正式启动提示Tips配合项目启动大会 可在公司范围内进行一些必要的宣传活动事先与企业的高层做好沟通 Reference项目启动大会议程安排 IMP1 交付成果集 项目组织项目成员通讯录项目实施策略 项目章程 项目实施主计划项目资源需求计划项目预算计划系统环境部署建议质量保证计划 项目管理标准文档 项目实施标准文档会议纪要阶段评估成果 IMP1 回顾 按照实施方法论的阶段 根据客户的需求确认总体与各个阶段的实施策略制定实施队伍建设及知识转移策略制定系统管理及权限设定策略按照客户战略要求 业务需求 实际状况制订 制订实施策略 确定用友方项目经理用友项目经理必须具备项目实施管理相应能力用友PM尽量与客户沟通 取得对方高层的信任和认可 根据项目规模组建项目组 选拔不顾问团队 选拔考虑业务背景 实施经验等因素 建立实施组织 制订实施主计划 软件销售合同 项目实施服务合同 售前阶段的 项目建议书 工作任务书 复本客户方人员资料销售对客户做的口头承诺项目经理准备会议议程介绍客户方的人员 企业 产品等方面的信息 实施金额 项目内部交接 项目内部交接记录单 制订 执行质量计划 项目组织结构图 项目实施策略 项目实施主计划 质量保证计划 用友项目经理必须对于企业关键业务环节向客户项目经理进行再次的补充调查 项目目标项目范围项目实施时间表项目状态报告机制项目变更控制机制双方签订 项目实施主计划 本质量计划的目的 是定义X公司ERP项目质量管理的策略 保证项目实施工作的健康开展 制定项目质量管理和风险控制策略检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量 项目启动大会 客户讲话纲要 项目启动会纪要 确定会议议程准备会议资料会议其它准备 场地 设备等 发出会议通知召开项目启动会整理 会议纪要 签署 项目启动会纪要 Co UFIDA IMP2 蓝图设计 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 变革管理 持续支持 项目管理 项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会 当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划 参数设置基础数据策略与收集权限管理与权限设定二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备 计划 案例 数据 与集成测试修订与优化方案设计 实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化 数据 参数 模板等 编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线 日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接 IMP2 任务 蓝图设计工作准备当前业务流程调研及分析环境部署方案与应用环境初建理念与产品培训目标业务流程讨论及定义确认业务蓝图设计 IMPMS2 1 蓝图设计工作准备 目标Purpose为业务蓝图阶段工作从时间安排和资源调度等方面做好准备任务Tasks准备业务调研提纲 明确调研范围 调研小组应事先准备调研提纲和问卷 并提前下发 要求用户在规定时间内书面整理完成调研提纲和问卷中的内容 调研小组根据收集的内容 结合售前调研情况 进行针对性 重点性的调研 避免现场无目的性的随意调研 制定总体及各业务组业务蓝图阶段工作明细计划 确定调研计划 可以首先跟用户方项目负责人或者是对企业总体业务流程非常熟悉的管理人员交流一下 由其介绍企业的概况 组织结构 总体业务流程 对上项目的想法等 在对企业整体有一个大致了解的基础上 项目经理再跟用户方项目负责人协商制订调研计划 确定调研时间 调研对象 调研方式 让用户提前安排时间和人力 召开调研动员会议 在正式调研之前 项目经理可以提议用户方项目经理召开一个会议 让相关部门领导和业务骨干参加 宣布调研的目的 意义及需要配合的事项等 在会上可以把调研提纲和问卷下发 让被调研部门提前准备 确定各任务资源安排到位角色Roles用友方项目经理 用户方项目经理 各模块顾问结果Result输出Output ERP项目业务调研工作安排表 业务调研问卷 成果Outcome 业务蓝图阶段工作明细计划被确认 用户方资源安排妥当提示Tips业务调研问卷应及早提交用户 使其有充分的准备过程 在具体项目中 甚至可以在项目实施范围确定后即提交问卷给用户 模板ReferenceERP项目业务调研工作安排表业务调研问卷 IMPMS2 2 当前业务流程调研及分析 目标Purpose了解用户业务流程现状及需求 并对其合理性进行分析 为业务蓝图设计作准备详细了解用户的业务流程和现状 归纳用户需求 进一步确认项目的实施范围和二次开发范围 对问题进行分析 提出解决方案 形成项目调研报告 做为指导下阶段项目实施的重要依据 任务Tasks根据业务调研问卷做调研 了解客户业务现状及需求现场调研 现场调研可以在收集的调查问卷 提纲的基础上 按业务流的顺序进行调研 每次调研交流可能会涉及多个部门人员参加 应注意多方收集与项目有关的资料 并核对信息的真实性 与用户方的领导 业务人员要进行广泛的接触 了解他们的真实想法 整理调研报告 根据调研结果 调研人员需要详细认真地整理编写调研报告 该报告是今后指导项目实施的根本依据 所以应切实可行 真正为项目的下一步实施起到指导作用 而不是流于形式 现场回访 在整理调研资料的过程中 可能会发现某些业务流程 单据流转了解的不够详细 存在疑惑的地方 这就需要调研人员有重点的再进行现场回访 以确认 核实信息的准确性 完善调研报告 调研人员现场回访后 需要充实 完善调研报告 确认调研报告 经过修改完善后 提交 讲解调研报告 最终和用户共同确认调研报告 角色Roles用友方各模块顾问用户方项目组成员 关键业务人员结果Result输出Output 业务调研报告 业务需求 报表需求及开发需求汇总 成果Outcome 对用户当前业务现状初步了解 了解用户业务处理关键需求 了解用户对开发及报表的需求提示Tips用户当前流程的描述并不重要 重要的是流程的目标 用户的需求 因此 没有必要提交当前业务流程 相反应致力于对流程的分析和将来业务流程设想的讨论 模板Reference业务调研报告报表及开发需求汇总 IMPMS2 3 环境部署方案与应用环境初建 目标Purpose建立客户方的环境部署方案与产品初步安装任务Tasks根据业务调研的初步结果 进行ERP软件的环境部署建议角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员 关键业务人员结果Result输出Output 系统管理员操作手册 产品安装确认报告 成果Outcome 对用户当前业务现状初步了解 确定系统的运行环境 以便下一步的实施提示Tips产品安装 可以让客户迅速见到产品原型 便于迅速收款 模板Reference 产品安装确认报告 系统管理员操作手册 IMPMS2 4 管理层和项目组培训 目标Purpose使用户领导层及关键用户明确实施的目标 方法等了解高层对信息化认识程度及期望值 树立 一把手工程 的理念 从行动上切实支持项目的实施 降低企业过高的期望值 减少实施过程的人为阻碍 使关键用户对软件产品的整体功能 业务流程的实现有概念性掌握 以便在业务规划工作中进行交流沟通 从而推动业务规划工作的开展 任务Tasks对用户管理层及关键用户培训ERP原理对项目组成员及关键用户进行产品培训关键用户培训准备 确定培训的功能范围 人员范围 确定培训资料 讲义 案例及练习题 准备培训后的考核内容 培训平台的搭建关键用户培训 关键用户培训效果评估角色Roles用友方 项目经理 资深咨询顾问 高级实施顾问用户方 管理层 关键用户 项目组成员结果Result输出Output 培训课件 培训计划 培训效果调查表成果Outcome 用户管理层及相关关键用户对ERP的原理 实施方法 实施中的风险因素及风险的控制和规避均已了解提示Tips对企业高层进行培训 主要内容包括信息化建设的概念 实施流程及注意事项 领导在实施中的作用与重要性 项目成功的关键因素等 培训过程中应强调实施中的风险因素 以及对风险的控制和规避 培训内容要根据售前的实施解决方案内容及项目章程中的内容进行确定 抓住主要流程 案例的选择最好与企业的业务相似 部分需要定制开发的模块需要等到开发交付时再进行培训 培训的开始需要客户方的高层进行表态 ERP原理培训可在项目启动大会时进行模板ReferenceERP原理教程用友ERP产品培训教材 IMPMS2 5 目标业务流程讨论及定义 目标Purpose在业务调研基础上对用户的某些特殊业务需求进行分析论证 提出初步解决方案 并与用户讨论确定 任务Tasks对用户的每种特殊业务需求 经分析后提出可能的各种解决方案 如果可能 在系统上验证 分析各种方案的优劣 并与用户讨论 寻求用户可接受的最佳方案 角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员 关键业务人员结果Result输出Output 特殊业务需求解决方案 成果Outcome 所有用户业务需求都有对应的解决方案提示Tips对于ERP项目 在签订正式合同前 一般已经进行售前调研 所以实施调研时必须结合售前调研结果 把握重点 控制调研时间 不要引起用户反感 调研小组要尽可能多采用直观的图表 流程图 问卷形式 让用户按照我们的要求 自己书面描述出现有业务流程以及对系统的需求 这样获取的信息可能会更真实 所谓特殊需求 有可能是一些不规范的处理方法 因此在这里应首先设法规范用户的业务流程 并尽力说服用户对过去的流程做必要的改变 通过调研必须明确用户需求 并分析出存在的问题 提出解决方案 如果有二次开发 项目经理 实施经理需要配合软件经理界定出二次开发范围和工作量 项目调研报告必须由双方项目经理签字并盖章认可 模板Reference特殊业务需求解决方案 IMPMS2 6 确认业务蓝图设计 目标Purpose完成业务蓝图设计 业务蓝图中需详细描述用户的组织结构设计及业务需求 并提出对应的解决方案 该文档将是系统配置及相关开发的基础 同时也为系统的最终验收提供主要依据 与用户方详细论证并完善业务蓝图设计 在取得一致的基础上由用户方项目经理及公司领导签字确认 任务Tasks审核组织结构设计审核业务处理流程设计审核报表及开发需求定义请用户方签字角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员客户方项目经理 用友方项目经理用户方领导结果Result输出Output 业务蓝图设计 成果Outcome 业务蓝图设计时 应充分考虑用户方的实际情况 和相关用户方的关键用户达成一致 并取得用户方高层的认可 业务蓝图设计被用户签字确认提示Tips业务蓝图的签署是整个项目中的一个重要里程碑 不可忽略 考虑到某些项目在用户签署时的困难 在项目初期即应与用户达成 过期不答即视为默认原则 的共识 IMP2 交付成果集 客户需求调研报告 业务流程框架 业务解决方案 特殊业务处理 需求与产品匹配 系统技术解决方案数据标准编码体系成熟产品的配置文档定制产品的设计文档关键用户培训的评估报告 IMP2 回顾 客户是否不备合格的硬件环境建议客户配置标准硬件环境用友技术顾问检查硬件设备用友技术顾问负责首次产品的安装调制对客户系统管理进行同步的培训编写系统管理员手册 环境部署方案制订 针对客户管理 行业特点准备裁减调研提纲和调研问卷以产品可实现的功能为基础控制 引导客户的需求控制调研的节奏 进度调研的技巧 方法灵活运用调研方式 一问一答 发牢骚 怀疑等企业需求与产品功能的分析 当前业务流程调研 管理产品培训 制定总体及各业务组业务蓝图阶段工作明细计划确定各任务资源安排到位准备业务调研提纲业务调研问卷应及早提交用户 使其有充分的准备过程 蓝图设计工作准备 需求调研计划 目标业务流程定义 需求调研报告 产品安装确认报告 标准教材 培训总结 业务解决方案 针对客户的特点和项目范围根据不同角色设定不同人员参加不同培训的需求落实培训教材 场地和设备参加培训人员培训计划确认培训的对象 目的 内容考核方式 笔试和上机考核的奖惩措施 关键环节描述是否清晰 正确需求建议是否合理需要客户化开发内容对于有争议的问题需要反复沟通问题根源制订客户方未来的业务流程企业关注问题的等级制订最终实施的业务解决方案 Co UFIDA IMP3 系统建设 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 变革管理 持续支持 项目管理 项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会 当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划 参数设置基础数据策略与收集权限管理与权限设定二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备 计划 案例 数据 与集成测试修订与优化方案设计 实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化 数据 参数 模板等 编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线 日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接 IMP3 任务 参数设置基础数据收集单元测试二次开发集成测试及系统优化实施方案确认与验收 IMPMS3 1 参数设置 目标Purpose基于蓝图设计对系统进行参数配置 任务Tasks分析业务需求 进行适当的参数设置验证参数设置结果将设置记入 系统参数设置文档 知识转移安排用户进行单元测试角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 系统参数设置文档 单元测试文档 成果Outcome 单元测试成功的基础提示Tips严格按照系统管理规范要求 保证在不同环境下参数设置的一致性 保证充分的测试步骤 模板Reference系统参数设置文档单元测试文档 IMPMS3 2 基础数据收集 目标Purpose制定合理的基础数据收集策略 完成数据收集 并尽早导入系统 保证足够的测试时间 任务Tasks制定基础数据收集策略 含相应的编码规则 收集基础数据基础数据导入验证基础数据角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 基础数据收集策略 基础数据收集表 成果Outcome 基础数据收集完成并导入系统 且经过充分的验证测试 保证其完备性及正确性 提示Tips基础数据的完整 正确是保证整个项目成功的重要基础 因而要认真对待 并确保充分的验证步骤 Reference基础数据编码规则 基础数据收集策略 基础数据收集表 IMPMS3 3 二次开发 目标Purpose根据开发及报表需求汇总 完成系统本身无法完成的一些特定需求的开发 任务Tasks制定客户化开发详细需求确定是否需要专项二次开发进行二次开发的报价制定客户化开发计划角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 客户化开发详细需求文档 客户化开发计划 验收报告 成果Outcome 针对标准软件产品不能实现的特殊业务需求 确定特殊业务处理的解决方法 采用二次开发实现客户个性化需求 提示Tips尽量采用标准软件产品实现 或者规避特殊业务需求 模板Reference 客户化开发详细需求文档 客户化开发计划 验收报告 IMPMS3 4 单元测试 目标Purpose制定合理的单元测试策略 业务人员进行充分的单元测试 确保系统特定设置的正确性 同时也保证业务人员能熟练操作系统 任务Tasks制定单元测试策略编写单元测试文档并安排业务人员测试业务主管签署确认单元测试文档角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 单元测试策略 单元测试文档 成果Outcome 单元测试完成 测试文档被签字确认 业务人员熟练掌握相关操作提示Tips要确保单元测试工作由业务人员承担 且测试文档得到部门主管确认模板Reference单元测试策略单元测试文档 IMPMS3 5 集成测试及系统优化 目标Purpose通过集成测试 确保系统各项设计 系统配置 二次开发 权限设计等 充分满足业务蓝图设计 并达到用户期望 间接对用户培训 任务Tasks编制集成测试计划准备集成测试数据集成测试 循环1 n 系统优化角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 集成测试计划 集成测试报告 成果Outcome 经过集成测试及系统优化 用户签署集成测试报告认可当前系统 从而可以准备上线 提示Tips集成测试计划及集成测试数据均由用户方完成 实施顾问可以为用户提供范本 并辅导用户完成 集成测试计划的编写比较耗时 因此该项工作应尽早安排用户开始 集成测试过程最好集中进行 要求用户方领导及业务骨干参与 模板Reference集成测试计划 IMPMS2 6 实施方案确认与验收 目标Purpose在系统建设过程中 可能会对原先定义的实施范围提出更改 因此 在充分考虑业务蓝图设计的基础上 可以对实施范围进行优化 在系统建设完成后 原则上不再进行实施方案的调整 因此 在系统建设阶段 项目的整体计划可以进行优化 使之更科学 合理 以便后续的上线运行 任务Tasks优化实施范围 优化的实施范围报公司领导审核 签署优化的实施范围优化项目整体计划 各业务组计划分解角色Roles客户方项目经理 用友方项目经理用户方领导结果Result输出Output 优化的业务实施范围 优化的项目实施方案与计划成果Outcome 业务实施范围得到优化 并被客户方签署确认提示Tips项目实施计划得到优化 并分解到不同的业务组在实施过程中尽量不要扩大实施范围 因而在定义及优化业务范围时要尽量考虑周详 并请用户方领导签署确认 作为项目验收时的重要依据之一 模板Reference 业务解决方案 业务解决方案调整记录单 IMP3 交付成果集 系统参数配置方案静态数据准备方案静态数据准备计划客户化开发详细需求文档客户化开发计划测试案例单元测试方案集成测试方案业务解决方案调整记录单 IMP3 回顾 开发需求确定和寻求需求开发资源编制开发计划和详细的需求文档开发产品的提交和测试 二次开发 制定 静态数据准备方案 编写 静态数据准备计划 静态数据的准备表单严格按照标准的表单准备保证数据准备人员理解字段含义没有双方确认的静态数据不允许导入到客户系统确认合格的静态数据 静态数据准备 集成测试系统优化 分析业务需求 进行适当的参数设置验证参数设置结果将设置记入 系统参数设置文档 知识转移安排用户进行单元测试 参数设置 系统参数配置方案 实施方案验收 静态数据准备方案 准备表单 客户化开发计划 系统集成测试计划 测试案例 测试问题 系统测试报告 业务解决方案 业务解决方案调整记录单 建立测试环境确定业务情形和测试案例清单编写集成测试文档 测试案例和数据 编制详细测试计划记录非预期的结果并通知测试组负责人编写和签署测试报告修改和完善业务解决方案 督促客户方进行方案确认有效控制客户需求的不断膨胀较快项目进度 增强项目组实施成功的信心督促用友项目经理尽快落实测试中发现的问题也是重要的里程碑 付款的依据方案的验收会议 Co UFIDA IMP4 上线切换 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 变革管理 持续支持 项目管理 项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会 当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划 参数设置基础数据策略与收集权限管理与权限设定二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备 计划 案例 数据 与集成测试修订与优化方案设计 实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化 数据 参数 模板等 编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线 日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接 IMP4 任务 建立客户内部支持体系与系统运行体系生产系统准备 产品环境建立及测试权限规划和分配编写用户手册及最终用户培训制定动态数据收集及系统上线策略 动态数据收集系统切换上线 IMPMS4 1 建立客户内部支持体系 目标Purpose保证ERP系统的稳定运行 用户操作问题得到快速解答 规范工作流程 明确责任 任务Tasks组建客户方的内部运行支持体系 并明确负责人 联系方式 明确问题的处理流程 明确交流沟通的方式 明确后期版本升级或系统改进的方法 负责客户方的系统维护 数据备份 网络资源规划 站点设置 负责客户方的建账和所有操作员的权限设置工作 负责客户方的系统运行支持 解答咨询 规范各分公司的建账设置 监督客户方各核算单位的财务运行情况 规范操作 解决软件出现的问题 负责汇总软件应用过程中出现的问题 新的需求 整理后以书面 或电子邮件形式反馈给用友方 请求咨询和答复 角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 客户内部支持体系 客户系统运行制度 成果Outcome 保证客户系统在用友方实施团队撤出后依然可以良好运行提示Tips内部支持体系为常设的机构 一般由公司各级关键用户和IT部门的员工兼职组成 内部支持体系的常设人员人数可以视项目的大小 分支机构的多少 业务的复杂程度等因素而定 如果是集团型应用 应指定各级支持人员负责支持的区域 公司 部门 模板Reference 客户内部支持体系 客户系统运行制度 IMPMS4 2 产品环境建立及测试 目标Purpose建立产品环境并经大强度测试 确保系统可以切换运行 任务Tasks建立产品系统基础数据及期初数据环境建立验证产品环境角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 运行环境建议配置 生产系统安装备忘录 成果Outcome 产品环境成功建立提示Tips需要客户方系统管理员严格按照产品环境部署方案执行模板Reference 运行环境建议配置 生产系统安装备忘录 IMPMS4 3 权限规划和分配 目标Purpose根据蓝图设计和系统建设阶段的需求 确认权限规划与分配结果 准备上线 任务Tasks建立系统权限配置方案依用户级别分系统管理 单位账管理员 最终用户依业务分配权限 与业务无关的不要授予 容易造成混乱依数据保密等级设置不同的权限在软件系统中实现系统权限配置方案角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 系统权限配置方案 成果Outcome 按照客户方的管理层次与管理权限 相应设定提示Tips按照目标流程设计结果进行设定 并取得客户方的项目组成员认可模板Reference 系统权限配置方案 IMPMS4 4 编写用户手册及最终用户培训 目标Purpose通过编写用户手册建立不同岗位操作规范 通过用户培训使最终用户熟练掌握操作技能 减少系统上线后因用户操作不当而产生的错误 任务Tasks制定培训计划 时间 地点的选择 客户方关键用户授课 用友方顾问辅助教材和练习的审定培训最终用户的方法和方式灵活运用培训考核 建议与个人的奖励制度挂钩编写用户手册最终用户培训检查培训效果角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 用户手册成果Outcome 最终用户熟练掌握本岗位操作技能 提示Tips用户手册及最终用户培训应由各项目组关键用户在顾问的辅助下完成 模板Reference用户手册 IMPMS4 5 制定动态数据收集及系统上线策略 目标Purpose制定合理的动态数据收集的工作步骤 时间表 动态数据收集表 资源调度安排及相关的责任制度等 确定系统上线的工作步骤 时间表 资源调度安排及相关的责任制度等 收集完整 正确的动态数据 并正确导入产品系统 任务Tasks编制动态数据收集表制定动态数据收集策略 合理安排资源 明确责任制定系统上线策略确认动态收集策略 并合理安排调度 盘点 动态数据收集及验证确认 动态数据导入系统角色Roles各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 动态数据收集策略 动态数据收集表 系统上线策略 成果Outcome 动态数据收集工作责任明确 工作安排合理 系统上线工作计划合理安排 动态数据收集完整 正确 并导入到系统 提示Tips按照客户的业务实际 选择合适的时机模板Reference动态数据收集策略动态数据收集表系统上线策略 IMPMS4 6 系统切换上线 目标Purpose正式启用产品系统 任务Tasks正式启用新系统及时解决切换过程中的问题结果Result输出Output 系统切换检查报告 系统切换报告 成果Outcome 产品正式启用提示Tips系统切换周期不可过长 因而用户可能需要一段高强度的工作 为将风险降低到最小 新系统需要与企业原有的系统并行一段时间 选择一个恰当的时机 实现全面切换 用友方顾问将继续在现场支持一段时间 随时解决出现的问题 帮助客户方完善系统流程 客户方应继续严格要求各模块相关操作人员 保证系统的持续规范运转 让系统早日为公司带来价值 模板Reference系统切换检查报告系统切换报告 IMP4 交付成果集 客户内部支持体系 上线支持程序 生产系统安装备忘录系统权限配置方案最终用户培训总结报告用户标准操作手册静态数据转换计划动态数据转换计划系统切换报告 IMP4 回顾 建立系统权限配置方案依用户级别分系统管理 单位账管理员 最终用户依业务分配权限 与业务无关的不要授予 容易造成混乱依数据保密等级设置不同的权限 权限规划与分配 协助客户完成产品安装在生产系统中指导客户完成参数配置 核对建立单位账 给每个账套分配管理员注意做好数据的备份验证产品环境 生产系统准备 最终用户培训 手册 关键用户参与项目实施熟悉业务的骨干 熟悉系统方式 电话 邮件 现场在公司建立内部支持网站运行环境 网络安全 数据备份等操作规范操作权限的管理制度新系统业务处理的操作规程 内部支持体系建立 内部支持体系 系统运行制度 数据切换与上线策略 生产系统安装备忘录 操作权限规范列表 最终用户培训计划 DEMO数据 考试题 最终用户培训总结 静 动态数据转换计划 编写最终用户操作手册制定培训计划 时间 地点的选择 客户关键用户授课 用友顾问辅助教材和练习的审定培训最终用户的方法和方式灵活运用培训考核 建议与个人的奖励制度挂钩 先录统一基础数据 后录个性化数据先录不常变化数据 后录容易变化的数据数据量大可以采用数据导入工具 检查导入的源数据专人专项的数据录入双方制定可行的转换计划建议各项工作由主管担任提前协调资源转换任务责任到人 系统切换上线 系统切换检查报告 系统切换报告 旧系统关闭的时间为关闭的业务单据的处理单据数据的补入工作 责任到人切换的期间尽量缩短 减少单据的延期现象数据转换要快速和准确短时间内关闭掉旧系统减少单据积累量 提高数据正确性 Co UFIDA IMP5 持续支持 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 变革管理 持续支持 项目管理 项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会 当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划 参数设置基础数据策略与收集权限管理与权限设定二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备 计划 案例 数据 与集成测试修订与优化方案设计 实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化 数据 参数 模板等 编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线 日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接 IMP5 任务 上线支持 建立日常维护策略项目总结 检测正式运行系统的精确度项目验收 业务效益的评估持续支持 应用与产品环境的跟踪维护 IMPMS5 1 上线支持 日常维护策略 目标Purpose最终用户使用正式系统进行业务处理系统上线后持续一段的现场支持和指导任务Tasks利用系统进行日常业务处理 每天记录系统的操作日志 提交所发生的问题报告 填写 问题记录单 向企业内部支持人员的技术转移监督操作制度的执行了 落实各项系统管理制度问题的跟踪处理支持方式 现场 电话 网络等角色Roles最终用户各模块顾问 用户方项目组成员结果Result输出Output 系统运行问题跟踪记录单成果Outcome 最终用户可以正常操作新系统 所有问题得到迅速解决提示Tips在上线初期可能会暴露出许多问题 项目组应重点关注用户业务流程在系统中的实现程度 分清问题轻重缓急 在系统并行之前 要根据项目实施情况 做好切实可行的并行策略 并行会增加用户的工作量 应尽量减少并行工作时间 并做好最终用户的思想工作 并行时间越短 ERP项目的成功率就越大 在系统切换前 要全面检查系统的运行情况 并进行总结 制订系统切换标准 可以分系统分步骤的逐步进行切换 最终停止使用手工帐或停止使用老系统 模板Reference 系统运行问题跟踪记录单 IMPMS5 2 项目总结 目标Purpose整理项目实施中的各项文档 编写项目总结报告 提交项目领导委员会审核 任务Tasks项目总结的活动 项目总结报告内容 项目背景 项目实施过程回顾 项目经验的总结整理相关项目资料 提交项目经理 项目经理组织人员进行评审与签收 角色Roles用户方项目经理 用友方项目经理结果Result输出Output 项目总结报告 程序补丁更新流程 项目文档整理规范 成果Outcome 针对项目总体情况进行针对性总结 提示Tips按项目章程中规定的交付内容进行整理并提交 项目总结问题作为项目经理对此项目的整体报告 是必不可少的文档 模板Reference 项目总结报告 IMPMS5 3 项目验收 目标Purpose分阶段的验收标志着项目的成功交付 终结验收应该是水到渠成的事情 任务Tasks项目验收的准备 提交验收申请 验收文档资料 进行项目质量检测 验收评审会议 签订验收报告及时解决项目应用问题项目经理要抓住时机 迅速将项目推向终结 收款角色Roles用户方项目经理 用友方项目经理项目领导委员会用友方相关高层 客户方相关高层与部门经理客户外聘的专家结果Result输出Output 项目验收报告 成果Outcome 项目实施整体结束 提示Tips注意组织好验收工作 在进行项目质量检测时 项目组内部先进行一次预验收项目验收不是目的 目的是良好地经营此客户 实现全生命周期客户经营 为下一阶段的工作做好准备 模板Reference 项目验收报告 IMPMS5 4 持续支持 目标Purpose确定后期的合作 不断优化系统支持企业持续化发展 项目经理组织项目组成员完成与售后维护人员的交接 标志项目实施结束 进入项目售后维护阶段 为了更好地实现客户全生命周期经营 运维部门交接完成后 确保客户能够得到长期 高质量的服务 任务Tasks用友方实施团队的有序撤离 更换实施人员与运维部门间的交接 问题记录单 的转移 实施文档的转移签订 维护合同 运维人员的介入角色Roles用友方客户经理各模块顾问 用户方项目组成员用户方项目经理 用友方项目经理结果Result输出Output 项目交接记录 维护合同成果Outcome 运维部门接手 项目进入运行维护阶段 提示Tips建议在持续支持阶段开始时 运维部门人员即可进入 项目实施完毕 并不代表实施效果就会永远保持 售后服务还是要紧跟上 应确立支持方式 对项目的应用情况应进行跟踪 模板Reference 项目交接记录 维护合同 IMP5 交付成果集 系统运行问题跟踪记录单项目总结报告项