旺铺助手(单机版)用户使用指南.doc

中国电信旺铺助手（单机版）用户使用指南中国电信广东公司V1.0目录1 基本知识61.1 简介61.2 注意事项62 安装产品72.1 安装软件72.2 安装硬件133 开始使用153.1 登录系统153.2 确认设备连接正常164 基本功能174.1 管理客户资料174.1.1添加客户组174.1.2添加客户资料184.1.3删除客户资料194.2 拨打电话194.2.1操作步骤194.2.2查看通话记录214.2.3通话设置214.3 发短信224.3.1群发短信224.3.2挂机短信234.3.3老板短信254.3.4查看短信记录264.3.5设置短信签名275 进销存275.1 销售管理275.1.1添加销售单275.1.2退货295.1.3查看销售明细315.2 供应商管理325.3 商品管理345.4 进货管理355.4.1添加进货单355.4.2退货365.4.3查看进货明细365.5 统计报表375.5.1业绩日报表375.5.2业绩日报表385.5.3库存商品统计395.5.4商品利润统计405.5.5销售数据分析416 其它426.1 批量导入客户资料426.2 批量导入供应商、商品类别、商品446.3 读取手机通讯录456.4 用户管理466.4.1添加用户466.4.2设置操作员权限486.5 通信录备份与恢复486.6 销售数据备份与恢复496.7 数据库备份与恢复507 附件：业务咨询、办理、使用常见问题517.1 客户可通过哪些渠道咨询办理旺铺助手业务？517.2 开通旺铺助手业务需要多长时间？527.3 办理旺铺助手业务，客户需要具备什么条件？527.4 办理旺铺助手业务后，客户通过什么渠道咨询、投诉？527.5 安装旺铺助手软件对电脑是否有要求？527.6 客户电脑需要使用什么操作系统才能够安装旺铺助手软件？527.7 为什么在安装驱动的时候需要等待？537.8 如何安装旺铺助手硬件使其与电脑连接到一起？537.9 旺铺助手为什么不能设置固移同振功能？537.10 如果电脑重新安装操作系统，旺铺助手的资料怎么保存？537.11 如果旺铺伴侣坏掉了，要怎么进行维修呢？547.12 旺铺助手安装完毕后，在连接硬件时显示“无法安装这个硬件”怎么办？547.13 短信无法发送是什么原因？547.14 开启旺铺助手软件后，状态已经连接正常，但是客户拨打电话进来时无法实现来电弹屏是什么原因？557.15 开启旺铺助手软件后，无法使用点击拨号是什么原因呢？567.16 旺铺助手已连接，但显示短信卡未插入是什么原因？577.17 将旺铺伴侣与电脑连接后，旺铺伴侣的指示灯“power”灯不亮是什么原因？587.18 将USB线和电话线正确的连接到旺铺伴侣和电脑，旺铺伴侣的“Line”灯常亮是什么原因？58601 基本知识1.1 简介为使您的“旺铺助手”处于最佳使用状态，请仔细阅读本手册。本公司推出的这款产品，硬件采用标准化接口，与电脑和固话连接方便；软件功能使用方便，通过提供客户资料管理、来电弹屏、点击拨号、旺铺短信等实用功能，帮助中小商户管理客户资料和开展精确营销，增加经营收入。为求准确，本手册已经过验证和复审。本手册包含的指导和描述在出版时是准确的。但是以后的产品及手册内容可能变动，请到以下网站下载用户手册的最新版本：/infopro/hyyy/wpzs/cpjs/。1.2 注意事项请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守以下规则，以免影响产品正常使用和售后服务。 用户电脑配置要求：CPU：P3 1.0G以上；内存：512 MB以上；硬盘：硬盘30G以上；建议电脑分辨率不低于1024*768；目前支持以下操作系统：Windows XP/ Win7/Vista/Windows2000/Windows2003。 软件：只能使用经过中国电信广东分公司认可的旺铺助手软件，官方网站唯一下载地址为：/infopro/hyyy/wpzs/cpjs/。 硬件：只能使用经过中国电信广东分公司认可的旺铺助手硬件。2 安装产品注意：必须在软件安装完成后，才能进行硬件安装连接。2.1 安装软件步骤1. 打开软件程序安装包，双击“setup”文件；步骤2. 点击“下一步”；步骤3. 选择“我同意该许可协议的条款”，点击“下一步”；步骤4. 点击“下一步”；步骤5. 点击“下一步”；步骤6. 点击“下一步”；步骤7. 点击“下一步”；步骤8. 确认旺铺伴侣未和电脑连接，点击“确定”；注意：驱动安装时间可能较长（1-2分钟），请耐心等待驱动安装完毕。步骤9. 点击“安装驱动完成”；步骤10. 选择固定电话归属地（需准确无误，否则会影响产品电话功能的使用），点击“下一步”；步骤11. 点击“完成”。2.2 安装硬件旺铺伴侣具有下列接口（插槽）：接口名称说明PHONE电话线接口，与固话连接。LINE将进户电话线插入此端口。PCUSB线接口，与电脑连接，将USB小口一端插入此端口USBUSB接口，可将U盘插入此端口短信卡手机卡插槽安装步骤： 把天翼UIM短信卡小心推入旺铺伴侣短信卡插槽中。注意UIM卡缺角位置与旺铺伴侣卡座上缺角位置相对应。 将电话线一端插入旺铺伴侣PHONE插槽，另一端插入固定电话插槽。 把从电信局过来的电话线插入旺铺伴侣LINE插槽。 将USB线较小端口插入旺铺伴侣PC插槽，另一端粗线一侧的较大端口与电脑连接（为保证供电，将USB线的两个较大端口同时与电脑连接更佳）。3 开始使用3.1 登录系统操作步骤：（1） 双击“旺铺助手” 图标。注意：如果使用win7操作系统，首次运行软件必须使用鼠标右键点击“旺铺助手”图标，选择“以管理员身份运行”（以后运行软件只需鼠标左键双击“旺铺助手” 图标即可）。（2） 选择用户名和行业，输入密码，点击“登录”。注意：系统首次运行时，密码默认为空。用户登录系统后，请及时更改密码。（3） 进入旺铺助手系统主界面。3.2 确认设备连接正常（1） 在软件主界面下边的状态栏中，查看设备是否连接正常。如果旺铺伴侣和短信卡已连接，状态栏应显示“旺铺伴侣已连接”、“短信卡已插入”，如图：如果旺铺伴侣和短信卡未连接，状态栏显示“旺铺伴侣未连接”、“短信卡未插入”，请检查设备连接是否正确，如图：4 基本功能4.1 管理客户资料4.1.1 添加客户组操作步骤：（1） 从旺铺助手菜单中点击“客户管理”-“客户组管理”；（2） 在客户组管理窗口，点击“新建”。（3） 在新建组窗口，输入“组名称”，点击“保存”，即可新增1个客户组。备注：在客户组管理窗口，也可以进行客户组的删除以及重命名。4.1.2 添加客户资料操作步骤：（1） 从旺铺助手菜单中点击“新建客户” ；（2） 在新建客户窗口中，输入客户姓名、手机号码、固定电话号码等信息，点击“保存客户”。4.1.3 删除客户资料在主界面点击“客户管理”，选择需要删除的客户名片（可以通过按住鼠标左键拖拉的方式选中多个客户名片），点击“删除”，即可删除选中的客户名片。4.2 拨打电话4.2.1 操作步骤方法一：（1） 确认固定电话已连接到旺铺伴侣、旺铺伴侣已连接到电脑。（2） 点击“拨打电话”快捷菜单。（3） 在拨打电话窗口输入电话号码，点击“拨打电话”按钮，电话即刻拨出。方法二：其它方法：也可以通过在客户名片上点击快捷图标来拨打电话（点击手机图标拨打客户的手机，点击固话图标拨打客户的固话）：4.2.2 查看通话记录在旺铺助手菜单中点击“通话记录”，可以查看通话历史记录。4.2.3 通话设置在旺铺助手菜单中点击“通话管理”“通话设置”，打开通话设置窗口。选择固定电话归属地，固定电话是在哪个地市办理的，就选择哪个地市（需准确无误，否则会影响产品电话功能的使用）。如果是汇线通电话，则需要设置外呼号码，以便通过旺铺助手拨打电话时能自动加拨该号码。如果内部交换机设置了来电附加号，还需要设置来电附加号，以便来电弹屏时系统自动关联到客户资料。如果用户设置了长途IP号码，那么通过旺铺助手拨打电话时能自动加拨该IP号码。4.3 发短信4.3.1 群发短信操作步骤：（1） 在软件的状态栏中，确认“短信卡已插入”状态。（2） 在软件主界面点击“群发短信”快捷菜单。（3） 打开短信群发窗口，输入或选择接收人电话号码，输入短信内容，点击“发送”。4.3.2 挂机短信通过设置挂机短信模板，系统能够在来电客户挂断电话后，自动向其手机发送短信，可用于促销、客户关怀等。在旺铺助手菜单中点击“短信管理”“挂机短信设置”，打开挂机短信设置窗口。在该窗口可以设置一小时或一天内最多发送挂机短信条数。在该窗口中，点击“新增”进入挂机短信模板窗口，可根据通话类型（接通挂机、未接通挂机）、时间段、周期、客户类型设置不同的挂机短信模板。通过设置不同的挂机短信模板，可以做到：n 向不同的客户发送不同的短信。n 在不同的时间段发送不同的短信。n 根据来电客户是接通挂机还是未接通挂机发送不同的短信。n 按照挂机短信发送周期设置一小时发送一次或一天发送一次。4.3.3 老板短信通过设置老板短信，系统定时向老板手机发送短信，短信内容包括业务统计数据、拨打（接听）电话数量，库存不足告警、漏话提醒等相关信息。在旺铺助手菜单中点击“短信管理”“老板短信设置”，打开老板短信设置窗口。（1） 选择需要发送到老板手机的短信内容，通过勾选方式直接勾选相关内容即可，系统自动生成老板短信内容，并在老板短信编辑框提供给用户预览和编辑修改。注意：【】中的文字将会在发送短信时自动填充数字。【】中的文字不允许修改，其它内容可以修改。（2） 设置发送时间和老板手机号码（接收号码），点击“保存”，即可完成老板短信的设置。注意：接收号码暂时只支持电信天翼手机号，后续规划支持更多的手机号。4.3.4 查看短信记录在旺铺助手菜单中点击“短信记录”，可以查看短信历史记录。4.3.5 设置短信签名操作步骤：（1） 点击“短信管理”-“短信签名设置”。（2） 输入签名内容，点击“保存”。5 进销存5.1 销售管理5.1.1 添加销售单在旺铺助手菜单中点击“销售管理”，进入到销售管理页面。点击“新增”。选择购买者姓名、销售员、增加销售明细信息，完整填写销售单后，系统会自动生成一条销售单短信，点击发送即可发送到客户的手机。5.1.2 退货操作步骤：（1） 在旺铺助手菜单中点击“销售管理”“销售退货管理”，进入到销售退货管理页面。（2） 点击“新增”：（3） 点击“选择单”进入到选择销售单页面，根据销售单号、销售日期以及销售员等信息查找到需要退货的销售单，鼠标双击销售单:（4） 点击“保存”，即可完成退货。5.1.3 查看销售明细操作步骤：（1） 点击“销售管理”销售明细“：（2） 选择商品类别、名称、厂商（供应商）、起始日期，点击“统计”即可查看销售明细：5.2 供应商管理在旺铺助手菜单中点击“进货管理”“供应商管理”，打开供应商管理页面。在红色框内新建、修改、删除以及进行批量导入供应商信息。在供应商联系人管理页面中新增、修改以及删除供应商联系人信息。5.3 商品管理在旺铺助手菜单中点击“商品管理”“商品管理”，打开商品管理页面。在红色框内新建、修改、删除以及进行批量导入商品信息：类别与供应商选项可直接点击后面的按钮进行编辑。点击“导入商品信息”，可以直接进行商品信息的导入。5.4 进货管理5.4.1 添加进货单在旺铺助手菜单中点击“进货管理”，进入到进货管理页面。在进货管理页面点击“新增”：录入进货单信息，点击“保存”，即可新增1个进货单。5.4.2 退货操作方法类似销售退货。5.4.3 查看进货明细操作步骤：（1） 点击“进货管理” “进货明细”：（2） 选择日期、供应商、商品类别，点击“统计”，即可查看进货明细：5.5 统计报表5.5.1 业绩日报表操作步骤：（1） 点击“统计报表”-“业绩日报表”：（2） 选择销售日期，可查看指定日期的销售数据：5.5.2 业绩日报表操作步骤：（1） 点击“统计报表”-“业绩月报表”：（2） 选择销售月份，可查看指定月份的销售数据：5.5.3 库存商品统计点击“统计报表”-“库存商品统计”，可查看商品库存情况：5.5.4 商品利润统计点击“统计报表”-“商品利润统计”，可根据商品类别、名称、供应商、日期查询商品利润情况：5.5.5 销售数据分析点击“统计报表”-“销售数据分析”，可查看销售数据分析图表：6 其它6.1 批量导入客户资料操作步骤：（1） 在旺铺助手菜单中点击“数据库备份及恢复”“数据导入向导”，打开数据导入向导窗口。（2） 点击“编辑客户模板”，出现EXCEL模板文件。录入客户资料，点击“保存”，关闭EXCEL模板文件。（3） 点击“导入”，完成客户资料批量导入。6.2 批量导入供应商、商品类别、商品在旺铺助手菜单中点击“数据库备份及恢复”“数据导入向导”，打开数据导入向导窗口。通过数据导入向导，可以批量导入供应商、商品类别、商品等信息，操作方法类似客户资料批量导入。6.3 读取手机通讯录旺铺助手可读取任何一张电信手机卡的通讯录，并将其导入到旺铺助手系统。操作步骤：（1） 先断开旺铺伴侣与电脑的USB连接线，再将手机卡插入旺铺伴侣。（2） 将旺铺伴侣连接到电脑。（3） 启动旺铺助手软件，从主界面菜单中点击“通话管理”“手机电话簿”。（4） 点击“从短信卡读取资料”。（5） 点击“导入到客户列表”，手机卡中的联系人资料将自动导入到旺铺助手系统。6.4 用户管理用户分为管理员和操作员，管理员具备系统所有操作权限，操作员的权限可以由管理员设置。6.4.1 添加用户操作步骤：（1） 点击“系统管理”“用户管理”：（2） 在用户管理页面点击“新增”：（3） 输入账号、密码、确认密码，选择用户类型，点击“保存”，即新建一个用户：6.4.2 设置操作员权限操作步骤：（1） 点击“系统管理”“操作员权限管理”：（2） 选择相关权限，点击“确定”。6.5 通信录备份与恢复通信录备份方法：在旺铺助手菜单中点击“数据库备份与恢复”“通信录备份与恢复”：选择文件路径，点击“开始导出”，即可将旺铺助手客户资料以EXCEL文件格式保存到本地电脑。通信录恢复方法：在上面窗口，您可以选择目标文件（您之前备份的通信录），点击“开始导入”，即可完成通信录导入。6.6 销售数据备份与恢复销售数据备份方法：在旺铺助手菜单中点击“数据库备份与恢复”“销售数据备份与恢复”：选择文件路径，点击“开始导出”，即可将旺铺助手销售数据以EXCEL文件格式保存到本地电脑。销售数据恢复方法：在上面窗口，您可以选择目标文件（您之前备份的销售数据），点击“开始导入”，即可完成销售数据导入。6.7 数据库备份与恢复数据备份方法：从旺铺助手菜单中点击“数据库备份与恢复”“数据库备份与恢复”：打开数据库备份与恢复窗口。在该窗口中，您可以选择备份路径，点击“开始备份”，即可完成数据备份操作。系统还能够自动备份数据库，定时将系统所有数据保存到用户电脑硬盘。数据恢复方法：在上面窗口，您可以选择目标数据库文件名（您之前备份的数据库文件），点击“开始还原”，即可完成数据恢复操作。7 附件：业务咨询、办理、使用常见问题7.1 客户可通过哪些渠道咨询办理旺铺助手业务？ 答：客户可通过中国电信政企客户经理、10000号、营业厅进行业务咨询和办理。 7.2 开通旺铺助手业务需要多长时间？ 答：业务受理后24小时内完成业务开通，如需电信工作人员上门安装，大约需要2-3天时间。 7.3 办理旺铺助手业务，客户需要具备什么条件？ 答：客户需要拥有中国电信固定电话和手机各1台（手机需要办理语音套餐），电脑1台。7.4 办理旺铺助手业务后，客户通过什么渠道咨询、投诉？答：可拨打10000号或联系政企客户经理进行问题咨询、投诉。 7.5 安装旺铺助手软件对电脑是否有要求？答：有。CPU：P3 1.0G以上；内存：512 MB以上；硬盘：硬盘30G；Windows 支持的VGA，建议分辨率1024*768，色彩不低于256色，使用小字体。7.6 客户电脑需要使用什么操作系统才能够安装旺铺助手软件？ 答：Windows XP/ Win7/Vista/Windows20007.7 为什么在安装驱动的时候需要等待？ 答：旺铺助手在安装过程中需要自动检测电脑环境，包含原有的驱动与软件运行环境的检测，所以在安装的时候请按照提示稍作等待即可。7.8 如何安装旺铺助手硬件使其与电脑连接到一起？ 答：首先，将已有的短信卡，插入到旺铺伴侣的卡槽中，再将家里的电话线与旺铺伴侣做连接，然后使用旺铺伴侣中自带的电话线与USB线分别与固定电话和电脑连接。 7.9 旺铺助手为什么不能设置固移同振功能？ 答：用户办理旺铺助手业务时可在电信营业前台开通固移同振功能，该功能无法在旺铺助手软件中设置。7.10 如果电脑重新安装操作系统，旺铺助手的资料怎么保存？答：旺铺助手软件本身有自动备份数据的功能，可在数据库备份与恢复中进行设置，时间为1天或者1个月，备份的文件默认备份到“我的文档”“旺铺助手数据库备份目录”，用户在重新安装系统时，将最近一个日期文件的备份文件拷贝出来，等系统重新安装后，再通过数据库备份与恢复功能，还原备份数据就可以了。7.11 如果旺铺伴侣坏掉了，要怎么进行维修呢？答：中国电信提供2年维保服务，请联系电信客户经理或10000号。7.12 旺铺助手安装完毕后，在连接硬件时显示“无法安装这个硬件”怎么办？答：在连接硬件时会自动安装硬件的，如果出现无法安装的情况，请按照以下步骤检查：（1）重新插拔下USB线或者重启下电脑。（2）如果问题依旧，请将安装包中的usb.exe文件手动安装一次。（3）经过上诉步骤还不能解决问题，拨打10000+9咨询客服人员。7.13 短信无法发送是什么原因？答：1）故障原因： n 短信卡未插入旺铺伴侣或设备故障。n 短信卡短信发送功能被其它运营商拦截；n 其它原因。2）解决办法： n 首先检查短信卡是否已经插入旺铺伴侣，查看旺铺助手软件主界面状态栏，确认状态栏显示“短信卡已插入”。如果状态栏显示“短信卡未插入”，请将软件安装包中的usb.exe文件手动安装一次。如果问题依旧，属于设备故障，请联系电信客户经理或拨打10000号。 n 如果状态栏显示“短信卡已插入”，请将短信卡插入天翼手机，查看是否能正常发送短信。如果短信卡插入手机后仍然发不了短信，则可判断为短信发送功能被其它运营商拦截。n 经过以上步骤仍不能解决问题，请拨打电信客服热线10000号报障，由专业客服人员进行处理。7.14 开启旺铺助手软件后，状态已经连接正常，但是客户拨打电话进来时无法实现来电弹屏是什么原因？答：1）可能故障原因： n 设备未连接好；n 固定电话未开通来电显示功能；n 固定电话线路故障；n 旺铺伴侣设备故障；n 通话设置不正确；n 其它原因。2）解决办法： n 如果是设备没有连接好，请检查设备连线，查看旺铺助手软件主界面状态栏，确认状态栏显示“旺铺伴侣已连接”。 n 请确认固定电话是否开通来电显示功能，如未开通，请拨打10000号或电信客户经理开通此功能。n 如果显示“旺铺伴侣已连接”，检查固定电话是否能够正常接听电话，据此判断是否是固定电话线路故障。如果是固定电话线路故障，请拨打电信客服热线10000号报障或咨询电信客户经理。n 如果线路没有问题，旺铺助手状态栏显示“旺铺伴侣未连接”，属于设备故障，请联系电信客户经理或拨打10000号。n 已经建立了客户资料，但是来电弹屏却不能正常将保存的资料弹出，请确认菜单项的“通话管理”“通话设置”中的来电附加号等信息是否设置正确。详见如何进行通话设置。n 经过以上步骤仍不能解决问题，请拨打电信客服热线10000号报障，由专业客服人员进行处理。7.15 开启旺铺助手软件后，无法使用点击拨号是什么原因呢？答：1）可能故障原因： n 设备未连接好；n 固定电话线路故障；n 旺铺伴侣设备故障；n 通话设置不正确；n 其它原因。2）解决办法： n 如果是设备没有连接好，请检查设备连线，查看旺铺助手软件主界面状态栏，确认状态栏显示“旺铺伴侣已连接”。 n 如果显示“旺铺伴侣已连接”，检查固定电话是否能够正常拨打、接听电话，据此判断是否是固定电话线路故障。如果是固定电话线路故障，请拨打电信客服热线10000号报障或咨询电信客户经理。n 如果显示“旺铺助手已连接”，请确认菜单项的“通话管理”“通话设置”中的归属地等信息是否正确设置