三氯乙烯国内外市场分析.doc

三氯乙烯国内外市场分析 三氯乙烯是一种无色、稍有甜味的挥发性液体，是溶解能力极强的溶剂，通常条件下不燃，因其沸点适中，蒸汽压力高，稳定性强，适合于气洗操作，在工业上用于金属清洗(脱脂彻底)和纤维脱除油脂。利用其溶解力强的特性，常用于清除难于清除的污垢，如半硬化的清漆、涂层剖光剂、较厚的助焊剂；也用作萃取剂、溶剂和低温导热油介质。三氯乙烯作为原料中间体，可用于生产四氯乙烯、氯乙酸、二氯乙酰氯、八氯二丙醚，HCFC-123、HCFC-124、HFC-125、HFC-134a等。三氯乙烯无论作为中间有机溶剂还是终端产品，在我国均有良好的市场前景，属市场短缺、需要发展的氯产品。 1 国外供需分析 从20世纪60年代到70年代初，三氯乙烯产量达到历史最高水平。但由于对其毒性的认识和应用水平的提高，80年代中期三氯乙烯产量开始下降，部分功能被1,1,1-三氯乙烷取代，在发达国家的消费量大幅度下降。1987年“蒙特利尔议定书”中指出1,1,1-三氯乙烷为破坏大气臭氧层物质，此后，其部分功能又逐步被三氯乙烯取代，加之三氯乙烯作为化工原料中间体的用量呈增长趋势，特别是作为制冷剂HFC-134a的原料需求量迅速增加，使三氯乙烯的总体需求量趋向稳定。2001年世界主要国家和地区三氯乙烯供需情况以及主要生产公司情况见表1-3。 过去，在发达国家，三氯乙烯主要用于金属清洗剂行业，其次是用作化工原料。但近几年随着环保压力的增加，三氯乙烯用于金属清洗的消费量有所减少，用于化工原料的消费量由于新型环保制冷剂HFC-134a生产能力和消费需求量的快速增长而迅速增加。2001年美国、西欧和日本的消费构成见表4。 表1 2001年世界主要国家和地区三氯乙烯供需情况国家和地区生产能力/万 ta-1产量/万t进口量/万t出口量/万t消费量/万t美国14.510.90.53.28.2西欧22.812.51.31.712.1日本11.18.20.135.3俄罗斯10.03.81.82 表2 世界主要三氯乙烯生产公司情况 万t/a国家公司生产能力美国PPG Industry9.1美国Dow Chemical5.5法国ATOFINA5.0德国Dow Chemical2.8英国INEOS Chlor Ltd.12.0日本Asahi-Penn Chemical Company3.6日本Kanto Denka Kogyo Co.3.5日本Toagosei Co., Ltd.3.0 表3 美国、西欧和日本三氯乙烯实际消费量 万t国家和地区1980年1993年1996年2000年2001年美国9.74.68.18.58.2西欧21.511.411.111.912.1日本6.55.36.15.45.3 预计今后世界三氯乙烯的消费增长主要是受化工中间体方面的消费增长拉动，这一消费趋势将继续保持相当长的一段时间，而作为清洗剂方面的消费由于受其毒性影响会缓慢萎缩。预计2010年美国、西欧和日本的三氯乙烯需求量将分别为10.8万t、11.2万t和5.8万t，美国和日本稍有增加，西欧的消费将出现缓慢减少态势，主要是受其清洗剂消费减少影响。表4 2001年发达国家三氯乙烯消费构成情况 万t国家和地区金属清洗化工原料其它总计美国2.85.20.28.2西欧7.14.50.512.1日本2.33.05.3 2 国内供需分析及预测 2.1 国内生产情况 我国三氯乙烯生产起步较晚，20世纪70年代初，锦化化工(集团)公司以乙炔为原料经氯化、皂化首次生产三氯乙烯。20世纪80年代由于国内经济的迅速发展，市场对三氯乙烯的需求逐年增大，国内生产不能满足需要。为扩大三氯乙烯的生产能力，1986年锦西化工研究院对三氯乙烯的皂化生产工艺进行了改进。在旧工艺的皂化塔后增加一汽提塔，将皂化塔釜出来的残渣、残液进行汽提，使其中的氯化烃大部分被分离出来，以减轻对环境的污染。分别于1987年、1988年和1989年在湖北老河口化工总厂、江苏盐城电化厂和内蒙古呼和浩特化工厂建了三套三氯乙烯联产装置。为了进一步减少三氯乙烯生产对环境的污染，提高产品的收率，扩大生产规模，1990年锦西化工研究院又开发出以乙炔为原料经氯化，气相催化脱氯化氢制三氯乙烯的新工艺。1994年，在银川宁夏天元化学有限公司建立了一套5000t/a工业化生产装置。1997年，无锡格林艾普化工股份有限公司(原无锡化工集团公司)采用该工艺建设了1.2万t/a生产装置。目前，国内三氯乙烯总生产规模为3.1万t/a。我国三氯乙烯主要生产厂家情况见表5。 表5 国内三氯乙烯主要生产厂家情况 t/a生产企业生产能力锦化化工(集团)公司5000湖北老河口化工总厂3000江苏盐城电化厂3000内蒙古三联化工股份有限公司(呼和浩特化工总厂)3000宁夏天元化学有限公司5000无锡化工集团公司12000总计31000 我国三氯乙烯生产装置开工率一直较低，2003年产量约2.1万t。国内近年实际生产情况见表6。表6 近年我国三氯乙烯生产情况 t年份产量19969764199713460199813694199914100200012500200114200200218400200321000 2.2 国内消费情况及需求预测 2002年，我国三氯乙烯表观消费量为5.0万t，2003年增加到近6.2万t(表7)。我国三氯乙烯主要用于金属部件、电子部件的脱脂、萃取溶剂、化工原料和织物干洗领域，需求量增长很快。2003年，全国三氯乙烯消费量达到3.8万t，62%用作清洗剂，8%用于化工中间体。 表7 我国三氯乙烯供需情况 t年份产量进口量出口量表观消费量19951268193236832132119969764917013361759819971346012181487251541998136941232431625702199914100150381302900820001250027196873960920011420029960185439752002184003235196649985200321000416041127614771995-2003年年均增长率/%20.755.820.636.0 2.2.1 清洗剂 近几年，我国三氯乙烯作为清洗剂在金属部件和电子元件清洗市场发展迅速，主要用在彩电、冰箱、汽车、空调、精密机械及微电子等行业，用来清洗金属部件、电子元件等。在2003年的进口产品中，以广东为收发货地的进口三氯乙烯为11306t，其中深圳进口6226t。在广东的进口量中，90%用作清洗剂；而在深圳的进口量中，几乎全部作为清洗剂，用于电子行业进行电子元器件的清洗。 虽然在我国三氯乙烯的消费构成中，清洗剂所占份额较高，但从整个清洗剂市场来看，三氯乙烯的市场占有率还相当低，仅占石油系列溶剂的2.0%左右，和某些发达国家的市场占有率相比差距甚远。随着我国机械、电子工业的发展，在脱脂方面的应用将有较大发展，预计到2010年三氯乙烯作为清洗剂的消费量将达到5.8万t。 2.2.2 化工中间体 目前，国内已工业化生产的三氯乙烯下游产品有四氯乙烯、六氯乙烷、二氯乙酰氯、八氯二丙醚、HFC-134a等，2003年以前作为化工中间体方面的消费量不大，主要用于生产四氯乙烯，消费量近7500t，占三氯乙烯总消费量的12%左右。 今后，我国三氯乙烯作为化工中间体方面的消费，主要靠HFC-134a生产的拉动。西安金珠5000t/a生产装置和常熟中昊集团有限公司1000t/a装置均在2003年底试开车成功；另外，江苏梅兰集团还有一套200t/a规模的中试生产装置，加上西安金珠首期规模200t/a装置，国内已形成年产6400t/a的HFC-134a生产能力。鉴于国内对HFC-134a的高速增长的消费需求，西安金珠近代化工有限责任公司二期5000t/a项目已经启动。 预计到2010年，国内HFC-134a总需求量将达到2.8万t，若届时全部国内生产，将需要三氯乙烯约4万t。加上在其它产品生产中的消费，2010年三氯乙烯在化工中间体方面的消费将达到4.8万t。由于国内HFC-134a生产的快速工业化，使得三氯乙烯在消费构成中作为化工中间体方面所占比例大大提高。 2.2.3 其它 三氯乙烯作为溶剂、萃取剂，其消费量约占总消费量的15%左右，主要用于己内酰胺、农药、医药等方面的生产，2003年约消费0.9万t。以三氯乙烯作溶剂的农药有敌百虫、乐果等，是我国较为畅销的农药品种。三氯乙烯用作医药中间体甲氧基苯二酸酯的精制萃取剂，近几年也有较大的增长。预计作为溶剂、萃取剂方面的消费2010年可达到1.5万t。 三氯乙烯在我国的其它消费领域包括膨化剂、不饱和树脂涂料，约占5%；干洗剂和冷冻剂等，约占10%。这部分市场预计今后有所萎缩。2010年的消费需求约0.5万t。 综上所述，2003年国内三氯乙烯表观消费(见表7)6.15万t，预计到2010年需求量将达到12.6万t左右，年均增长率约10.7%，其消费动力主要来自作为化工中间体方面消费的增加。2010年消费构成：清洗剂46%，化工中间体38%，其它16%。 2.3 价格分析 美国、日本及国内近年三氯乙烯价格变化情况见表8。 表8 美国、日本及国内近年三氯乙烯价格年份美国/美元t-1日本/日元kg-1中国/元t-119951300250-2606600-800019961300210-2307400-880019971100-1200210-2307300-780019981100-12002006500-700019991100-1200200-2306500-700020001100-1200200-2305000-600020015000-6000；Dow：7500；ICI：850020025000-6000；Dow：7600；ICI：920020035500-6500；Dow：7800；ICI：9200 1995-1999年期间我国三氯乙烯产品价格呈微降趋势，但从2000年至2002年，产品市场售价变化不大，基本稳定在5000-6000元/t之间。2003年，三氯乙烯价格又略有回升，进口于英国ICI公司产品价格较高，一般比其它进口国和国产产品价格高2000元/t以上，其次为美国Dow化学产品，售价高近2000元/t。如2003年8月份ICI公司产品市场报价9200元/t，Dow化学产品报价7600元/t，其它进口产品及国内产品报价在4700年5500元/t之间。今后一段时间，因发达国家受环保压力市场逐渐萎缩，将加大向发展中国家的倾销力度，虽然国内目前严重产不足需，但也不会出现供不应求的局面，进口产品货源充足，价格应比较稳定。预计今后一段时间内，国内四氯乙烯产品售价应维持在5500-6300元/t之间浮动，英国ICI公司产品质优价高，仍将高于一般产品市场售价。 3 结束语 我国三氯乙烯市场消费增速很快，自1995年到2003年表观消费年均增长率高达36%，高于产量20.7%的年均增长率。2003年国内产品自给率只有34%。近年国内产量增速小于消费增长的一个重要原因是受低价进口产品冲击，2004年2月16日，无锡格林艾普化工股份有限公司和锦化化工集