政企协议操作手册终极版(加入二次类和批量的).doc

政企协议操作手册终极版(加入二次类和批量的) 1.1CRM侧政企协议的配置描述政企协议主要分为4大块分别是合同条款，合同模板，合同管理和合同受理合同管理（合同实例）由合同模板构成；合同模板由合同条款构成；合同管理（合同实例）和合同模板是一对一的关系；一个合同对应一个模板；合同模板和合同条款是一对多的关系；多个条款组成一个模板；合同条款由协议销售品组成和条款参数组成；合同受理，受理时一个合同下会对应一到多个协议销售品，需要对一到多个协议销售品进行受理；1.1.1合同模板的配置操作路径进入系统菜单政企合同管理合同管理合同模板管理如下图，选择系统右侧的目录树，在其下添加模板，如果左侧的目录树不满足要求，我们可以点击根目录然后新增目录如下图选择根目录，点击新增按钮，可以新增目录如下图输入节点目录的目录名称，点击保存按钮点击新增后，填写相关信息，点击系统下方的添加按钮，可以选择条款信息，为模板添加某一指定的条款点击新增按钮，填出模板信息基本编写界面！模板基本信息编写完后，点击页面下方的添加按钮如下图，点击添加后弹出的条款选择页面如下图所示的几种查询条件1条款类型，根据类型查询，默认为全部2条款大类，根据配置条款时，条款所在的类型来查询，条款大类和条款小类是联动属性3排序方式如下，在创建条款时我们一般的操作是从合同的顶部开始创建，那么在合同受理界面我们需要选择查询条件为倒序，并且输入协议条款的关键字，利用关键字加时间倒序排列，这样我们选择后的条款就和我们协议文本中的先后顺序一致！如下图所示输入条款名称，点击查询默认是按照时间从近及晚的方式查询的，如下图对需要选择的条款信息进行勾选，点击确定，这样你选择的一个条款就被加入到了当前这个模板中如下图点击添加后条款返回模板的构成界面当前可以发现我们的合同条款信息的顺便不和我们的要求，那么我们需要对现在选择的条款进行重新排序如下图在排序列，将行首输入成指定的数量，点击排序按钮，系统会自动按照你编排的顺便进行重新排序如下图点击保存提示业务条款行首不能为空！此提示需要对条款类型为业务条款的添加行首，有两个好处1业务条款添加行首在打印出来模板信息或者合同信息时界面又层次感，美观2业务条款添加行首后在合同签订时可以定位哪个条款的输入值有问题，可以快速定位如下图对于每个添加到模板中的条款都有两种类型做选择，必选和可选必选条款在合同签订时必选选择，必须填写可选条款对于可选条款可以配置条款间的关系（互斥，依赖），可选的条款在合同管理时可以有选择的进行选择下面介绍条款之间的关系配置如下图，选择条款1和条款2，选择关系类型为互斥，点击增加按钮如下图提示此提示显示条款2不能配置到条款关系中，说明当前条款不满足配置条款间关系的条件经过核实发现条款2的必选标识为必选，必选条款不能加入条款关系对模板点击保存后，如下图所示两个可选的条款的标头是可以勾选的如上图，点击页面右上的放大按钮，页面会放大，可以更加清晰的看到模板中的详细信息如下图模板下页面的一些按钮变量显示当前模板中的所在条款的变量和条款参数引用合同当前模板被哪个合同应用可以在这里查看历史记录可以查看当前模板的修改记录，和审批记录条款关系当前模板中条款的一些关系模板关系这个功能现在没有用到，后续会增加模板权限这个功能现在没有用到，后续会增加模板sql这个功能是模板中的重点，配置一些计算或者效验类的语句在合同保存时执行对于以上tab页面的解释如下图，点击添加如下图模板下的一些功能按钮发起审批合同模板配置好后需要点击发起审批，需要相关领导审批，点击审批后，对于模板中选择的条款就无法修改了复制新增对相同模板可以选择复制新增修改对于为发起审批的合同模板可以点击修改删除对于为发起审批的合同模板可以点击删除置为失效对于在用的合同模板可以置为失效（有权限的工号可以操作）重新启用对于在用的合同模板中置为失效的可以重启（有权限的工号可以操作）打印合同打印模板信息导出word:以word的形式导出上传附件增加一些法律义务，一些条框的文本，以文件的形式上传1.1.2合同的管理配置操作路径进入系统菜单政企合同管理合同管理合同管理如下图为合同管理界面的首页面，点击系统下面的创建合同按钮点击创建合同按钮，展示如下图，在合同管理中，我们需要为合同添加相应的模板，也可以个合同添加新的条款如下图展示为合同管理的基本信息配置页面，将这个合同和某个客户做关联，将这个合同和摸个模板做关联，在合同模板文本中，输入模板名称，这里系统会模糊查询出来先关的信息如下图为展示选择客户相关信息鼠标点击在客户名称的文本上就会弹出客户选择页面如下图，选择查询方式，输入查询内容，点击查询按钮选择相应的客户后数据会回填在客户名称列中如下图甲方:系统会自动将刚才选择的客户信息带过来（不可以修改）乙方系统会将当前工号所在的部门信息带过来（可以修改）签约地点系统会将之前签订的地点信息带过来签订日期系统自动默认为当前日期（可以修改）如下图对可选条款1.1.5进行选择，鼠标点击速率参数上，弹出下拉选择框如下图输入完成1.1.5条款信息，可以看到IP地址实际使用费鼠标点击无法，点击保存后系统会自动根据模板sql中配置的sql语句自动计算实际金额的数值！输入完成相关必填参数信息，点击保存按钮提示如下图对于弹出的这个提示框的信息，请重视，此信息就是合同编号，打印合同时会在打印出来的合同上显示，合同受理时的主选条款之一合同编码规则如下本地网ID+年月日+3位序列如下图点击确定后，可以查看当前合同的状态为创建点击保存，提示保存成功！创建后，要对合同发起审批流程，点击系统下方的提交审批按钮，提示成功发起！合同发起审批完成后即合同状态为审批通过时，才能在合同受理界面找到，才能受理1.2流程审批下面就合同管理审批流程做下讲解，如下图有权限的工号创建合同完成后点击提交审批按钮点击提交审批后，如下图提示需要说明的有一点（在crm中发起审批的工号在ppm中必须要有相同的工号对应，否则点击提交审批后会提示发起审批失败）如下图crm发起审批后，登录PPM或者OA系统进行审批，如下图我们在crm中发起审批的人是杨珏，那么我们在ppm中首先需要用杨珏的工号登录系统，用杨珏的工号；来指派下一个环节的人如下图，用杨珏的工号登录后，在页面首页待办事项中显示刚才发起审批的合同信息，点击合同信息页面跳转如下图可以查看crm中合同的详细信息以及在合同中上传的附件信息，点击派单按钮点击派单，指定下一个环节的派单人员如上图选择了下一个环节为吴沉香，输入审批意见后点击确定按钮如下图点击下一个环节的人当合同管理审批环节中有会签权限时就可以发起会签如下图所示当前环节如果具有如下图所示的权限那么说明当前环节具有审批通过的权限；通过且符合权限范围点击后不需要指定下一个环节的人，审批流程就结束了不通过点击后不通过回到发起审批的人手上，流程结束，不需要指定下一环节人审批通过且不符合权限范围点击后流程将继续走下去1.3CRM侧的合同受理1.3.1普通受理操作路径进入系统菜单政企合同管理合同受理合同受理如下图为合同受理主界面输入查询条件，输入合同号（合同管理点击保存后产生的合同编号）或者输入合同名称（合同名称支持模糊查询），还有其他条件选择如下图，选择某一项合同，在下方会出现合同的组成销售品包括当前销售品对于的可选包的描述信息也会展示在下方（在合同受理时选择的条款参数指定数量在这里可以看到，如下图展示在数量限制中，套餐数量限制为43，当前套餐数量为0，那么此套餐就只能受理43次，超过43次系统就会提示不允许继续受理了）点击界面上方的点击受理按钮，弹出如下选择客户框，此框针对政企团购的客户需求选择客户完成后，系统会跳转到合同受理信息主界面，在主界面可以看到在合同中签订的一些参数信息，点击页面下方的参数按钮就可以看到，当前销售品的可选包参数及销售品参数，默认灰掉不可以点击下一步按钮，进行销售品基本信息展示页面，在这里系统会将不可的参数信息带到基本信息页面如下图专线速率，固定IP地址个数，光纤接入分类，允许接入最大台数，都默认不可以点击去收银台，可以发现费用模板的优惠，光纤接入的标准费用为3000，通过协议受理后只收取200块钱的费用，这个就是协议费用的特点！如下图，收费确认打印免填单信息，在免填单中会显示协议中签订的参数信息（包括可选包参数信息）1.3.2批量受理批量受理 （1）快速受理，操作简单快捷，适用于数据量比较小的（5条及5条以下的数据）为了方便快速受理和迎合大批量受理的需求，在协议受理界面我们提供和前台操作方式类似的批量受理功能如下图批次号当点击快速受理或者批量受理成功后系统会自己产生一个批量受理的批次号，此批次号可以去批量受理界面查看批量导入情况快速受理如果营业需要的受理量不大于5条时，可以点击快速受理按钮，进行快速受理，受理的批量数据会和模板单一起过收银台，前台一起收费批量受理如果营业需求的受理量大于5条，可以点击批量受理按钮，此按钮和前台的实现方式相同，采用文件导入的形式进行批量导入操作具体操作如下选择模板数据（受理了一条数据，后面的需要采用相同的方式）如下图，点击设置模板弹出如下页面，点击模板维护tab，进入模板创建tab如下图进去模板维护界面，点击光纤接入选择需要批量变更的差异数据，如选择必选项产品号码，详细安装地址选择后点击保存按钮，将回到模板列表展示页面，选择刚才创建的（默认情况下新创建的在最顶部）点击确定，系统跳到快速信息录入页面如下图，录入产品号码和详细地址输入完成后，点击快速提交按钮，如下图提示需要说明的地方有（如果当前套餐的销售品限制为5，那么批量快