2009人造板行业分析

人造板行业分析 目录 一、 人造板概述 .造板定义及分类 . 3 产工艺 . 3 业标准 . 3 (一 ) 人造板的环保标准 .二 ) 我国人造板标准化发展趋势 .、 人造板生产概况 .界人造板生产概况 . 4 国人造板生产概况 . 4 (一 ) 产量情况 .二 ) 品种结构 .三 ) 企业分布情况 .四 ) 进出口情况 .、 人造板消费市场概况 .场规模 . 9 内市场分布 . 9 国人造板应用领域 . 9 (一 ) 家具制造业 .二 ) 建筑业 . 10 (三 ) 其它市场容量 . 10 四、 胶合板生产与销售情况分析 . 10 五、 纤维板生产与销售情况分析 . 12 量情况 . 12 业分布情况 . 12 产设备情况 . 13 品质量情况 . 13 场情况 . 13 六、 刨花板生产与销售情况分析 . 13 量情况分析 . 14 产能力发展情况 . 14 产设备情况 . 15 产企业情况 . 16 七、 中国人造板行 业发展存在的问题 . 16 （ 1）人造板行业上下游利润存在巨大 “剪刀差 ”。 . 16 （ 2）保护主义阻碍中国人造板企业做大做强。 . 17 （ 5）原材料不足 . 17 （ 6）生产设备和技术创新能力不足 . 18 （ 7）林业经营的资金需求量大，周期长 . 18 （ 8）整体质量不乐观 . 18 八、 中国人造板制造行业企业 . 18 造板企业概况 . 18 造板上市公司分析 . 19 (一 ) 大亚科技股份有限公司 . 19 (二 ) 吉林森林工业股份有限公司 . 20 (三 ) 福建省永安林业（集团）股份有限公司 . 20 (四 ) 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 . 21 (五 ) 国栋建设 . 21 九、 人造板行业进入障碍及监管体制 . 22 入障碍 . 22 造板行业监管体制 . 22 十、 人造板行业发展的影响因素及发展趋势 . 23 响因素 . 23 (一 ) 政策 . 23 (二 ) 市场 . 23 (三 ) 成本 . 23 (四 ) 竞争 . 23 (五 ) 技术 . 24 展趋势 . 24 (一 ) 市场前景依旧广阔 . 24 (二 ) 行业发展面临结构调整 . 24 附录： . 28 主要原材料市场情况 . 28 我国人造板行业重点企业 . 30 中国纤维板行业百强企业名单 . 30 2007中国胶合板制造业十强企业 . 33 2007 中国纤维板制造业十强企业 . 34 2007 中国刨花板制造业十强企业 . 35 2007 中 国其他人造板、材制造业十强企业 . 35 人造板行业分析 一、 人造板概述 造板 定义及分类 以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。 主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品 和深加工产品达上百种。胶合板、刨花板和纤维板三者中，以胶合板的强度及体积稳定性最好，加工工艺性能也优于刨花板和纤维板，因此使用最广。硬质纤维板有可以不用胶或少用胶的优点，但环境污染是纤维板工业的严重问题。刨花板的制造工艺最简，能源消耗最少，但需用大量胶粘剂。 由于各种人造板之间互相渗透，加上复合板的出现，分类概念逐渐模糊，各种板材之间的界限也将逐渐打破。新一代的人造板，其组成单元和结构方式将会按特定的要求经过预先设计制成，产品设计概念将进入人造板工业，复合结构和定向结构尤将经过产品设计。这将在更大程度上提高 木质材料的利用率并扩大其用途范围。人造板工业所用的材料，也将由单一型向复合型发展。当前国际市场上的人造板品种仅有 64 种，中国包括正在试产的品种在内仅 18 种。已有的产品大都系单一结构。这说明人造板开发的潜力还很大，如果再进一步发展木质材料与金属、塑料、非金属矿物等组成的复合结构，则人造板工业的前景将更为广阔。 产工艺 人造板所用原料，除胶合板需用原木外，大部分来自采伐和加工剩余物 ,以及小径材(直径在 8 厘米以下 )。经破碎或削片、再碎后制成的片状、条状、针状、粒状材料可用于刨花板制造。木片经纤维分离后用 于纤维板制造。这样可使木材利用率较传统利用方式提高20 25。 70 年代开始注意利用树皮、木屑作人造板原料，但树皮只能用在刨花板中层 ,用量不能超过 8，否则会降低产品强度。此外，非木质材料也日益受到重视，除蔗渣、麻秆、等在人造板生产中早已被利用外，已扩大到多种植物茎秆及种子壳皮。 最新的 木塑新材料是以废旧塑料和树枝树权木粉、农业秸秆粉等植物纤维为主要原材料，采用先进工艺技术加工而成，且产品可重复回收再利用。 各种人造板的制造过程都包括下述 5 个主要工艺。 切削加工 干燥 施胶 （美国已有 无胶胶合技术 ） 成型和加压 加压分预压及热压 最终加工 （ 锯边、砂光，硬质纤维板需经热处理及调湿处理。根据使用要求，有些板材还需进行浸渍、油漆、复面、封边等特殊处理。 ） 业标准 (一 ) 人造板的环保标准 目前在国际上，甲醛释放量等级分为 个级别，即 000g，00g， 00g。目前世界上只有芬兰、日本两国执行类似 准，符合该标准的家居产品是国际顶级环保产品。 高标准板材的生产，对厂家的技术和设备要求都非常高。目前，国内大多数的中小企业都不具备这样的 生产能力。 (二 ) 我国人造板标准化发展趋势 加强使用性能标准：在产品性质（ 准基础上 ,加强使用性能（ 准制修订，有利于开拓应用领域和技术创新。 突出公共利益标准：结构用人造板性能、检测程序、标识等；游离甲醛、 金属、剧毒成分等有害物质 限量标准；节能、节约、排污标准。 重视基础方法标准：试验方法标准； 抽样方案标准；合格评定标准 。 二、 人造板 生产概况 界人造板 生产 概况 2006 年，全球人造板生产能力已超过 2 亿 中胶合板 7,000 万 维板 5,314 万 花板 8,522 万 计 2010 年全球人造板总产量和消费量将达到 资料来源：中国林产工业协会） 尽管不同国家、不同人造板品种发展情况不同，但从总体上看，近年来中密度纤维板和定向刨花板取得了较好的发展。在欧洲，中密度纤维板和定向刨花板正部分取代刨花板的市场。定向刨花板，特别是中密度纤维板，继续成为人造板强势产品，但二者的发展速度将下降。 国人造板 生产 概况 (一 ) 产量情况 进入 21 世纪，尤其别是 2003 年中共中央、国务院颁布关于加快林业发展的决定以来，各地认真贯彻落实发展人造板的方针政策（包括林业产业政策要点），加大投资力度和科技含量，千方百计扩大人造板原料，在体制上实行林板一体化，积极引进国外的先进生产工艺、设备与管理，使我国的人造板产业有了突飞猛进的快速发展。据统计， 2008年我国人造板产量达到 立方米，比 2007 年增长 比 2000 年的 立方米增长 ，平均每年递增 表 1： 2000国人造板产量 单位：万立方米 年度 人造板产量总计 其中 :“三板 ”产量 合计 胶合板 纤维板 刨花板 2000 001 002 003 004 302 005 006 007 008 年均增长率 2000生产情况02000400060008000100002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008年份产量（万m/年）胶合板纤维板刨花板其他总量我国已有人造板企业达 6000 多家，生产规模每年达 9000 多 万立方米，成为世界人造板生产和消费第一大国。 “十一五 ”期间，我 国人造板工业将以高于同期国民经济3百分点的速度增长， 2010 年人造板市场总需求量预计可望达到 8,000 万 (二 ) 品种 结构 从人造板板种结构来说， 2008 年与 2000 年相比有了一定的调整和优化。胶合板、纤维板、刨花板和其他板和其他人造板产量占全部人造板产量的比重 (%)，从 2000 整优化为 2008 年的 “ 三板 ” 产量占全部人造板产量的比重（ %），亦从 2000 年的 为 2008 年的 详见表 2：2000 年与 2008 年全国人造板各板种产量所占比重）。 2001 2008 人造板年增长率 胶合板 纤维板 刨花板 其他 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001002 2003 2004 2005 2006 2007 2008年份增长率胶合板纤维板刨花板其他总量2008 年与 2000 年全国人造板种产量所占比重 年 度 “三板 ”产量占全部人造板产量比重 各种产量占全部人造板产量比重 胶合板 纤维板 刨花板 其他板 2000 年 2008 年 比例增减 在三大主要板材中，胶合板以约占三大主要板材总产量 50%的份额长期保持主导地位。然而，由于胶合板以优质大径级木材为主要原料，受国家对实木制品消费税及出口退税政策调整的影响，产品份额明显下降， 到 2008 年 ，其份额 已 下降至三大板材总产量的 相对于 2000 年，下降了 百分点 。刨花板和中纤板则以林区剩余物和次小薪材为原材料，受国家产业政策的鼓励。但是，刨花板由于产品质量普遍不高且在家具 制造中用量较少，近年发展较缓。比较而言，中纤板的生产资源利用率高，产品材质细密、性能稳定、边缘紧密便于加工，近年来在产量迅速增加的同时，在人造板产品结构中的份额也越来越高 ，到 2008 年已占全部人造板产量的 相对于 2000 年提升了 百分点 。预计在我国家具、木地板、房地产、建筑装修行业快速发展的推动下，中纤板的需求将得到进一步提高，市场前景较为广阔。 而其他板，比如 细木工板、竹材人造板、秸秆人造板和功能型、结构性人造板等， 所占比例从 2000 年的 提升到 2008 年的 (三 ) 企业分布情况 行业布局方面，自 20 世纪 90 年代以来，人造板行业在国内获得蓬勃发展，但多分布于广西、福建、山东、江苏等地，且以小企业为主。目前，江苏、山东、河北等 6 省的人造板总产量和市场份额占全国的 80%以上，其中江苏邳州市人造板年产量达到 800 万立方米，占全国出口量的 45%，已成为全国最大的人造板生产基地。 按产品种类来看，人造板具体生产情况如下： 胶合板近 10 年来，受市场和原料的影响，产量有起有伏，但总体上保持年均 30%的增长速度。到 2007 年底，全国共有规模以上胶合板企业 5000 多家，生产能力为每年 4000 万立方米，生产原料以进口阔叶材和国产速生材为主，大部分企业集中在江苏、山东和河北省。 纤维板我国纤维板生产经历了硬质纤维板和中（高）密度纤维板两个阶段。 90年代初，拥有硬质纤维板企业 550 家，年产量近 200 万立方米。到 90 年代后期，受家具和地板市场需求的强力拉动，中（高）密度纤维板增速超过了胶合板和刨花板同期增长速度，逐步替代了硬质纤维板产品。现有中密度纤维板生产线 684条，设计年生产能力 3294 万立方米，分布在 20 多个省区，生产能力排在前 10位的省区占全国总生产能力的 刨 花板生产企业 600 余家，年生产能力 800 多万立方米，进口生产线集中在福建、广东、江苏和吉林省。我国刨花板生产在 “八五 ”期间增长较快， “九五 ”期间增速减缓。近几年，通过技术改造和新项目建设，产量大幅回升。 其他人造板主要包括细木工板、竹材人造板、秸秆人造板和功能型、结构性人造板等，其中细木工板近几年来一直呈上升趋势，具有良好的市场发展潜力。 表 1 2007 年我国人造板行业生产情况 单位： 万 m/年 种类 企业数 生产能力 产量 企业集中地 胶合板 5000 4000 3561 江苏、山东、河北 纤维板 中密度纤维板生产线 684 条 3294 2729 前 10 位的省区占全国总生产能力的 刨花板 600 多家企业 1200 829 福建、广东、 江苏、吉林 其他 1718 广东、四川、上海 中国木材及人造板加工集散地及主要加工产品统计数据 (四 ) 进出口情况 我国胶合板产量和出口量在世界排名第一， 2007 年生产 立方米，立方米，出口 立方米 ,出口额 美元，进、出口量分别比 2006年提高 主要出口国为美国、日本、英国和韩国。 2007 年纤维板产量 立方米，进口 立方米，出口 立方米，出口额 美元，进、出口量分别比 2006 年提高了 主要出口国为沙特阿拉伯、美国、韩国和土耳其。 2007 年 刨花板 产量 立方米，出口 立方米，进口 立方米，主要进口国为泰国、马来西亚、德国和奥地利。 2007 年其他人造板总产量 立方米，其中细木工板 立方米，进、出口比 2006 年分别提高了 2007 年我国人造板进出口情况 单位：万 m 种类 进口 出口 主要出口国 胶合板 78 美国、日本、韩国 纤维板 04 沙特阿拉伯、美国、韩国、土耳其 刨花板 2 泰国、马来西 亚、德国、奥地利 三、 人造板消费市场概况 场规模 预计 2010 年全球人造板总产量和消费量将达到 近年来， 我国对人造板的消费需求逐年递增。建筑业与人造板市场最为密切相关，而建筑业又是我国国经济的支柱产业，建筑业的蓬勃发展，足以拉动人造板市场的需求。此外，我国家具业每年也以 20左右的速度递增发展，每年销售额都逾千亿元以上，而人造板又是家具制作的主要原料。如此巨大的市场需求，的确为当前以至今后相当长的一个时期内人造板行业的不断发展打下了坚实的基础。 2010 年人造板市场总需求量预计可 望达到 8,000 万 内市场分布 中国人造板的销售主要集中在华南的广东，华东的浙江、上海，华北的北京、河北，西南的成都等十大市场。由于生产企业分布带来的运输成本和市场成熟程度的差别，市场间同板种之间价格差距较大，产品质量和价格的紧密程度在不同市场也有不同表现。其中，广东市场的销售量最大，占人造板总量的四分之一强；成都市场的产品价格略高于其它市场，质优产品在这里受到青睐；浙江、上海市场上的优质低价的产品受到欢迎；北京、河北市场受北方地区的影响。 国人造板应用领域 中国人造板 的应用主要分布于五个领域，其中家具生产用量（含办公家具、厨柜、家居家具、室外庭院家具）约占 65%，建筑用量（包括室内装饰、复合门、楼梯板、隔断墙板、建筑模板）约占 15%，包装和集装箱地板用量约占 8%，其他（包括家电外壳、健身器材、保龄球道、玩具、车船内饰板、工艺品等）约占 7%，地板约占 5%。 (一 ) 家具制造业 家具业历来就是人造板的传统应用领域 现在，全国家具企业 5 万多家，从业人员500 多万人。 2008 年产值达 6500 亿元人民币，出口额达 美元，家具出口额位列世界第一。目前，我国家具产值占世界家 具产值的 25%，出口额占世界家具出口额的 已经成为世界重要的家具生产大国和出口大国。 受美国次贷危机的影响，我国家具出口市场会受到一定的影响，但随着居民消费能力的增强和消费观念的转变， 我国城市化水平的提高， 国家对 “三农 ”问题的重视 带动农村消费水平， 家具、包装、装饰等行业及建筑领域对人造板的需求将越来越大，我国家具国内市场还有很大的发展空间。 “ 十一五 ” 期间以中国经济年均增长 8、人口增长 6 、 2010 年城市化率 45来计算， 2010 年中国城镇人口将达 6 5 亿，每年新增建筑面积将 达到 平方米以上，国内家具消费将突破 2000 亿元人民币，预计未来 5 到 10 年仍将是我国家具产业的高速发展期。中国人造板工业将以高于同期国民经济 3百分点的速度增长 ， 到 2010 年，中国人造板市场需求将达到 8000 万 (二 ) 建筑业 中密度纤维板在建筑领域已得到普遍应用，如强化地板、室内装饰及农用建筑物等，在墙体、门板和建筑模板等方面的应用也在开发中，但目前我国人造板在建筑业上的消耗与国外相比有明显的差距。以下是近年各国人造板在建筑领域上的消耗比例（ %）： 中 国 美 国 德 国 英 国 加拿大 法 国 日 本 15 25 40 50 40 60 40 60 40 50 40 45 30 60 据建设部规划统计数据显示，近年我国城镇住宅年竣工量约 5 亿 按 80%的比例装修， 则每年的装饰工程量达 4 亿 国现有居住建筑约 20 亿 ，若按每年 5%的住户需装修计算，每年的装饰工程量达 1 亿 ；另 外每年尚有 800 万 左右的公共建筑和其它建筑物需要装修，则今后每年的装饰工程量超过 5 亿 为 人造板，尤其是 中密度纤 维板和薄型中密度纤维板带来巨大的发展空间。据有关部门预测，在未来几年我国人造板在建筑业应用比例将提高到 40%，仅此一项，建筑领域人造板的年需求量就达 1440 万 m 。 (三 ) 其它市场容量 人造板 板也涉足车辆与船舶制造、高档产品包装、体育用品和家用电器及其它一些轻工行业等领域，特别是薄型中密度纤维板一直处于供不应求的局面。 总之，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人们对性能优良、品种多样、适应性强、用途广泛的中密度纤维板产品的需求量将日益增加，其市场潜力巨大，市场前景良好。 四、 胶合板生产与销售情 况 分析 2003我国胶合板表观消费量 与生产量 (万 2003 2004 2005 2006 2007 消费量 748 产量 国胶合板生产与消费情况（20 03 0 7）0200040002003 2004 2005 2006 2007年度万立方米消费量生产量2003我国胶合板进出口量 日 期 进 口 出 口 数量 (金额 (美元 ) 数量 (金额 (美元 ) 2003 年 797,810 355,123,813 2,040,470 495,432,607 2004 年 799,298 384,279,605 4,305,484 1,249,941,388 2005 年 589,120 276,681,052 5,583,972 1,879,039,267 2006 年 413,424 197,174,112 8,302,262 2,910,148,458 2007 年 304,098 170,382,652 8,715,903 3,577,940,621 2008 年 1274,867 157,464,287 6,765,394 3,185,815,990 五、 纤维板生产与销售情况 分析 我国的纤维板产业，其市场需求已由过去用的硬质纤维板，变成中 /高密度纤维板，加上中 /高密度纤维板毛利润率高加上国家税收政策扶持，近些年来，我国中 /高密度纤维板业发展非常迅速，原来的硬质纤维板已逐步被中、高密度纤维板所取代。日前，我国已经成为中 /高密度纤维板制造业的第一大国。 量 情况 自 2001 年开始，我国纤维板生产能力持续高速增长，从 2001 年每年生产能力639 万立方米，到 2008 年底，年生产能力已经达到 3010 万立方米，年均增长率超过 21%。 受 2006 年第四季度纤维板价格 大幅上涨的影响， 2007 年度成为纤维板业发展的又一投资高峰年。新一轮投资导致 2008 年大批纤维板生产线建成投入运行。截至2008 年底，全国纤维板总生产能力达到每年 3010 万立方米。受金融危机影响， 2008年纤维板市场出现阶段性供过于求局面的影响，纤维板生产线投资建设速度明显减缓。 2009 年上半年，新增纤维板生产能力有所下降，纤维板产量为 1401 万立方米，去 2008 年同期减少 2%。随着下半年经济回暖，预计 2009 年总生产能力将接近每年3280 万立方米， 2010 年底全国纤维板总生产能力将达到年 3500 万立方米。 业分布情况 我国纤维板生产能力分布在 28 个省 (区、市 )，主要集中在华东与华南。金融危机给华东、华南等主要出口地区带来重创，但并没有削弱这两个地区纤维板在全国领先的地位，从全国来看，仍然保持着东强西弱的产业格局。 有统计数据显示，华东的山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西等省 (市 )相对发达，工业基础好，是我国纤维板主要生产区。截至 2008 年底，华东拥有纤维板生产线