当前国际贸易发展新特点.ppt

1 当前国际贸易发展新特点 天马行空官方博客 2 讲座主要内容 中国改革开放 融入世界经济的简要回顾金融危机对世界及中国经济贸易的影响当代国际分工的新特征与中国对国际分工的参与 天马行空官方博客 3 中国改革开放 融入世界经济的简要回顾以对外开放的重大标志性事件为依据 我国对外开放大致可分三个阶段 第一阶段 1978年 1991年 对外开放的探索性阶段 其重要标志是经济特区的设立和浦东的开发和开放 第二阶段 1992年 2001年 对外开放的高速发展阶段 其标志性事件是邓小平同志南巡讲话的发表 第三阶段 2001年11月以后 中国对外开放进入新阶段 其标志是中国加入了世界贸易组织 4 1980s对外开放的探索阶段发展外向型经济 改变原来的与世界经济隔绝的封闭式发展模式 充分发挥自身的比较优势 利用发达国家和地区劳动密集型产业外移的机遇 大力吸引外资 发展出口导向的劳动密集型制造业 5 1990s对外开放的高速发展阶段 全方位对外开放 发展开放型经济 利用国际国内两种资源 两个市场 加快国内的经济发展抓住发达国家先进制造业转移的历史性机遇 建设国际先进制造业加工中心 大力推进经几代人努力尚未完成的工业化 现代化进程 6 21世纪以来的对外开放新阶段经济国际化 以加入WTO为标志 中国对外开放出现三个主要转变 由有限范围和有限领域内的开放 转变为全方位的开放 由以试点为特征的政策主导下的开放 转变为法律框架下可预见的开放 由单方面为主的自我开放 转变为与世界贸易组织成员之间的相互开放 中国经济全面而深入地融入了国际分工体系外资 外贸高速发展 经济总量不断提升 与世界经济日益融合 7 利用外资1979 1984年 17亿美元 1985年 17亿美元 1990年 34亿美元 1995年 375亿美元 2000年 407亿美元 2005年 实际利用外商直接投资603亿美元 占亚洲利用量的65 9 2007年 实际利用外资748亿美元2008年 实际利用外资金额923 95亿美元 同比增长23 58 连续17年居发展中国家首位 8 9 中国加入WTO以来的外贸增长 亿美元 年份外贸总额同比增率出口总额同比增率进口总额同比增率顺差20026207 921 83255 722 32952 221 2303 520038512 137 14383 734 64128 439 9255 3200411547 435 75933 635 45613 836 0319 8200514221 223 27620 028 46601 217 61018 820061760723 8969127 2791620 0177520072173823 51218025 7955820 8262220082561617 81428517 21133018 52954 7 10 我国外汇储备的持续增长1978年中国外汇储备1 67亿美元 1996年底首破1000亿美元大关 2001年突破2000亿美元 达2122亿美元 此后 2002 07年 每年同比增速都超过30 2002年底 2007年底 外汇储备余额分别为2800亿美元 4033亿美元 6099亿美元 8189亿美元 10633亿美元 15252亿美元 同比增速分别为34 9 40 8 51 3 34 3 30 22 43 32 其中 2006年2月底 我国外汇储备超过日本 居世界第一 2008年底1 95万亿美元 同比增长27 3 同比增加4178亿美元2009年6月底 2 1316万亿美元 同比增长17 84 半年新增1856亿美元 11 12 中国GDP世界排位1980年7 美 日 德 法 英 意 1990年10 美 日 德 英 法 意 加 西班牙 巴西 2000年6 美 日 德 英 法 超意 加 西班牙 巴西 2001年62002年62003年62004年62005年5 美 日 德 英 超法 2006年4 美 日 德 超英 2007年3 美 日 超德 2008年32009年32010年2 美 超日 13 中国人均GDP1981 1987年 低于300美元1988 1994年 300 400美元1990s中后 每年不断提高1998年 超过800美元2001年 超过1000美元2007年 超过2700美元2008年 超过3000美元 3266 8美元 14 按购买力平价计算中国的经济规模 2007年12月19日世界银行根据2005年的数据衡量146个经济体的相对规模的结果 15 16 胡锦涛 当代中国同世界的关系发生了历史性变化 中国的前途命运日益紧密地同世界的前途命运联系在一起 对外开放日益扩大 同时面临的国际竞争日趋激烈 发达国家在经济科技上占优势的压力长期存在 可以预见和难以预见的风险增多 统筹国内发展和对外开放要求更高 十七大政治报告 17 金融危机对世界经济及中国的影响 18 次贷危机中资金链条示意图 19 危机在美国的表现2007年4月2日 美国最大次级债发行商新世纪金融公司申请破产保护 标志着次贷危机爆发 2008 9 7 房利美 房地美 两房危机 美国政府接管 三家排名5 4 3的投行贝尔斯登 摩根大通收购 雷曼兄弟 08 9 14破产 巴克莱 野村等收购 美林证券 被美国银行440亿美元收购 分别被收购 排名前2位的高盛和摩根史坦利经美联储批准转为银行控股公司 盛极一时的五大投资银行均成历史 2008年9月 美国最大的保险公司 国际集团AIG获得美联储850亿美元借款 后者获得该集团80 股份 AIG被国有化 2008年9月25日 美最大储蓄银行 华盛顿互惠银行破产 20 一是从美国向在美有更多金融投资的国家传递 美国北欧 西欧国家 二是从衍生金融向基础金融传递 投资银行亏损商业银行信用紧缩 三是从发达国家到新兴市场 股市融资功能下降 发达国进口下降 影响新兴市场出口 实体经济受损 金融危机的全球传递路径 雷曼都可破产 还有哪家银行安全可靠 发达国家 新兴市场 21 虚拟经济 实体经济次贷 投资银行 商业银行 实体经济发达国家 新兴市场经济 发展中国家下游消费品企业 上游资源装备型企业 危机的传递路线 惜贷 股市 贸易 22 金融危机的本质史无前例的信用危机和信用衍生品危机危机的成因过渡依赖虚拟经济过渡追求经济增长过渡依赖负债消费 23 危机成因之一 过度依赖虚拟经济1980s 美国致力发展贸易 航运 金融 通信 制造业转移到发展中国家金融开放与自由化 1999年废除1993颁布的金融监管法 推行金融的混业经营金融业的繁荣 金融衍生产品的多样化信息革命与金融业的结合进一步推动虚拟经济 监管放松泡沫经济的财富效应 便利的融资消费者的负债消费 虚拟经济越走越远 24 危机成因之二 过度追求经济增长经济增长在西方国家的重要性 选票经济增长的周期性马克思的生产过剩 导致周期性经济危机 凯恩斯 需求不足理论熊彼特 商业周期理论熊彼特 追求高额利润的企业家的创新是经济周期性波动的根本原因 创新 之前 经济体系处于均衡状态 创新浪潮出现对银行信用及生产资料的需求扩大经济高涨新产品不断涌现竞争加剧企业盈利机会减少信用收缩转入衰退萧条复苏 按照经济周期理论 世界经济早该进入衰退 新的技术创新 25 危机成因之二 过度追求经济增长 复旦大学韦森教授 从商业周期理论视角来看待这次全球经济衰退 其实早就该发生了 只是由于世纪之交的经济全球化以及与信息网络技术迅猛发展的互动过程中 由于美联储的反周期货币政策 金融衍生品的创新 世界经济的全球化分工 以及国际资本的跨国快速流动等因素而推迟了下来 2000年IT泡沫破灭后美国的经济增长动力 扩张性货币政策借助金融杠杆 发展房地产业金融杠杆 用较少的钱 撬动 更多的钱 26 危机成因之二 过度追求经济增长2000年IT泡沫破灭后美国的扩张货币政策 下调利率 2000年后 为应对IT泡沫破灭 美国政府实施扩张的货币政策 连续13次下调利率 2000年5月16日联邦基金利率为6 5 到2003年下降至1 同期 美国房地产市场30年期按揭利率从2000年的8 1 下降到2003年的5 8 一年期住房按揭贷款利率从2001年的7 0 下降到2003年的3 8 从而住房抵押贷款成本大大降低房地产市场繁荣提高利率 2003年6月以后 美联储开始紧缩货币政策 抑制经济过热 连续17次提高利率 从1 提高到2006年6月29日的5 25 住房抵押贷款成本迅速升高 大批次级抵押贷款无法偿还 贷款公司和中小银行不良贷款急剧增加次级债市场危机的导火索并波及全球 27 危机成因之三 追求高负债消费美国政府高负债 严重财政赤字美国财政部 2007财年美国财政赤字1615亿美元2008财年达创纪录的4550亿美元 占GDP3 17 2009财年预计1 58万亿美元 约占GDP11 2 国际收支严重赤字 2006 2008年 美贸易赤字分别为7533亿美元 最高纪录 7003亿美 6771亿美元 占GDP比重分别为5 81 5 01 4 75 消费者高负债 储蓄率不足5 举债消费给美国带来了经济繁荣美国国内储蓄率 1984年10 08 1995年的4 6 2004至2007年分别为1 8 0 4 1 和 1 7 巨大的债务泡沫 2007年美国居民 企业和政府未清偿债务总额占GDP的比重高达229 74 其中居民负债比重为100 30 基础 美元霸权 方法 滥发美元 转移风险 结果 流动性过剩 美元贬值 28 金融危机对世界贸易的影响1997 2007年间 世界贸易实际年均增长率接近6 超过同期世界生产增长率2个百分点 2008年世界贸易量仅增长2 明显低于2007年6 的增幅 其中第四季度 出现罕见的负增长 截至2009年2月的12个月中 全球贸易量出现2002年8月以来首次下降 其中2009年1月和2月全球贸易量较上年同期分别下降17 和15 预计2009年世界贸易降幅将超过世界生产的降幅 下降1 2 29 30 31 金融危机对世界投资的影响联合国贸发会议 2009年世界投资报告 受全球经济和金融危机的持续影响 2008年 全球外国直接投资流入量同比下降14 降至1 7万亿美元 2009年预计更将下降30 到40 报告显示 2008年和2009年的跨国并购大幅下降 受金融市场紧缩和跨国公司现金短缺的影响 跨国并购大幅减少 2008年跨国并购总值降低了35 2009年将进一步减少 2009年上半年 全球跨国并购金额仅为1200亿美元 而2008年全年为6700亿美元 32 危机也改变了外国直接投资的区域性格局 2008年发展中经济体和转型经济体外资流入虽然增速较上一年有所减缓 但保持了持续增长态势 占全球外资流入总量的比重大幅上升至43 2008年外资利用额居于全球前 位的国家中 有一半为新兴经济体 南亚 东亚 东南亚 大洋洲各国以及东南欧和独联体的转型经济体流入的外资数额均创下新的纪录 33 受金融危机影响 国际资本进入中国的步伐明显放缓 江苏今年到帐外资比去年同期有所下降 但在全国 还属于下降比率小的 江苏作为中国大陆外资进入最多的省份 继续充当 吸金大省 在今年的前四个月中 江苏实际到帐外资达到88亿美元 占全国的三成 继续保持中国大陆各省第1 在中国外资进入的大盘中 江苏所占的份额进一步提高 34 世界经济增长趋势 IMF 世界经济展望 2008年11月6日 35 美国经济 08年升 09年1季度降 日本经济 下滑最为严重 对美国的高度依赖欧盟 德国比日本好 欧盟区内贸易占70 金融危机后的世界主要国家经济与贸易表现 0 4 2 6 6 4 4 6 15 10 再失去10年 2 7 1 7 3 8 5 1 美国感冒 日本就要得肺炎 36 单位 千美元 金融危机后世界主要国家的贸易表现 对美国出口依赖越大 影响越大 日 韩 中 美国 09年第一季度出口降幅达17 1 7月降16 5 进口1 7月降26 2 37 单位 千美元 日本出口 09年第一季度降幅46 9 超过美国的17 也超过德国的21 2 1 7月降幅20 3 日本进口 2008年增幅为7 9 但09年1 7月降幅24 3 38 单位 千美元 欧盟 09年第一季度出口降幅19 3 1 7月进口降幅27 4 39 单位 千美元 韩国 09年1 7月 出口降幅34 6 进口降幅22 2 40 单位 千美元 中国 09年1 7月 出口下降22 进口降23 6 进口下降主要因为加工贸易出口下降 对进口需求减少 香港地区 出口降22 4 进口降40 1 41 2007年至2009年期间各国出口份额的变化 42 温家宝 这场危机的原因是多方面的 主要是 有关经济体宏观经济政策不当 长期低储蓄高消费的发展模式难以为继 金融机构片面追逐利润而过度扩张 金融及评级机构缺乏自律 导致风险信息和资产定价失真 金融监管能力与金融创新不匹配 金融衍生品风险不断积聚和扩散 吃一堑 长一智 我们必须从中认真吸取教训 正确处理储蓄与消费的关系 金融创新与金融监管的关系 虚拟经济与实体经济的关系 从根本上找到化解危机之策 1月28日 达沃斯论坛 43 温家宝 这场危机对中国经济也造成较大冲击 我们正面临严峻挑战 主要是 外部需求明显收缩 部分行业产能过剩 企业生产经营困难 城镇失业人员增多 经济增长下行的压力明显加大 44 国家发改委报告 08年上半年共有6 7万家规模以上的中小企业倒闭 在出口大户纺织业中 倒闭的中小企业更是超过1万家 2 3的纺织企业面临重整 超过2000万工人被解聘 全球最大玩具代工商之一合俊集团旗下两工厂倒闭 6500名员工失业 这是受金融危机影响 中国实体企业倒闭规模最大的案例 45 2009年1 8月中国利用外资中国商务部9月15日公布 今年1 8月份实际吸引外商直接投资558 6亿美元 较上年同期下降17 5 1 7月份实际吸引外商直接投资规模较上年同期下降20 3 但8月份实际吸引外商直接投资75亿美元 同比增加7 扭转了外商直接投资连续10个月下滑的局面 商务部发言人姚坚表示 8月份外商直接投资增长主要是因为制造业投资较上年同期增加11 7 达到43亿美元 在最近英国经济学家信息部发布的报告中 中国商业环境位次提升了11位 中国在2009 2013年间的市场机遇名列全球榜首 相信随着我国经济的发展和政策到位 我国仍是全球对外直接投资 FDI 的首选地 46 47 外部需求下降导致我国出口下滑 世界商品服务进口贸易量预测 48 美国GDP变化1 对中国出口影响 弹性分析 中国对美国的直接出口占中国总出口的21 左右 49 2009年外贸形势海关统计 2009年上半年我国进出口总值9461 2亿美元 同比下降23 5 其中 出口5215 3亿美元 下降21 8 进口4245 9亿美元 下降25 4 累计贸易顺差969 4亿美元 比去年上半年减少13亿美元 预计2009全年我国进出口总额将达到2 28万亿美元 同比下降11 其中进口额达1 02万亿美元左右 同比下降10 出口额达1 26亿美元左右 同比下降12 顺差达2400亿美元左右 同比下降17 由于外贸顺差减少 今年净出口对我国经济增长将出现负向拉动作用 国家发改委 七大因素影响下半年中国外贸形势 2009年7月15日上海证券报 50 世贸组织秘书处2009年5月统计 2008年全球新发起反倾销调查208起 反补贴调查14起 中国分别遭遇了73起和10起 占全球案件总数的35 和71 是世贸组织中遭遇贸易救济调查最多的成员 51 经济全球化使中国经济仍然危中有机 中国开放型经济发展的战略机遇期仍然存在 52 温家宝 中国经济发展的基本面没有改变中国经济发展的长期趋势没有改变中国经济发展的优势没有改变经济发展的外部环境没有根本改变 求和平 谋发展 促合作是当今世界发展不可阻挡的潮流 国际分工格局调整中蕴藏着新的机遇 53 经济全球化经济全球化 商品 服务 生产要素与信息跨国界流动 通过国际分工 在世界市场范围内提高资源的配置效率 从而使各国间经济相互依赖日益加深的趋势 全球化的内容与结果 市场的全球化 生产的全球化 实现以最有利的条件生产 在最有利的市场销售 效率提高 商品更符合消费者的需要 54 全球化的驱动者 两个自由化技术变革 信息技术和运输技术集成电路和电信技术 因特网飞机 集装箱 1930 1990年 纽约与伦敦之间3分钟电话费从244 65美元下降到通货膨胀调整后的3 32美元 两个自由化和技术进步导致生产成本和交易成本的下降 极大地提高了经济效率 55 全球化对谁更有利 56 朗沃斯 全球化是一场革命 它使企业家能够利用世界任何地方的资金 技术 信息 管理和劳动力在他希望的任何地方进行生产 然后把产品销往任何有需求的地方 全球化意味着许多好处 人们能享用来自世界各地的大量的新颖而便宜的商品和服务 控制经济信息的 受过高度训练的工作人员能得到王公俸禄般的薪水 特别是贫穷国家成千上万的工人有机会过上体面的生活 朗沃斯 经济革命的痛苦代价 载美国 芝加哥论坛报 1996年10月6日 57 贸易投资一体化的发展 使得发达国家和发展中国家互补性国际分工改变了传统的形式 在存在国际间要素流动的情况下 在一定条件下 自由贸易不仅对发达国家有利 对发展中国家也有利 在一定条件下 甚至对发展中国家更有利 58 中国是全球化的受益者 政治稳定体制转型的特殊模式渐进式的改革开放战略产业 资本国际转移的机遇 59 当代国际分工发展新特点发达国家之间分工占主导地位发达和发展中国家之间的垂直型国际分工的主流地位已经让位于水平型的国际分工产业部门之间的国际分工日益转变为产业内部的国际分工 以产品为界限的国际分工逐步转变为以生产要素为界限的国际分工 产品内分工 服务外包成为成长最快的服务业跨国转移 大大推动了服务业进入国际分工体系非流动要素决定国际产业转移的基本流向 60 当代国际分工发展新特点1 发达国家之间的工业分工迅猛发展 占主导地位约占70 主要是水平分工 设计分工原因 主要的技术来源主要的高科技产品市场发达国家跨国公司的推动 61 跨国公司是当代国际分工的经营主体跨国公司是当代国际分工的经营主体 全球100个经济体中 53个为跨国公司 47个为主权国家 7 9万家 79万分支机构 掌管全球1 3的生产 80 的FDI 2 3的国际贸易 80 的技术转让2007年沃乐玛的营业收入近3788亿美元 介于GDP排名第22位的土耳其 3860亿美元 和第23位的挪威 3760亿美元 之间 1990 2005年 全球跨国公司500强中发达国家跨国公司所占比重超过90 2005年全球最大100家非金融类跨国公司中 只有5家来自发展中国家和地区 62 跨国公司主导的商业革命与产业集中信息技术以及交通运输领域的迅速发展极大提高了公司在全球范围内集散信息 经营决策以及调动资源的能力和效率 促成了20世纪末发生的全球商业革命 特征 在跨国公司重组并购浪潮中形成了高度的产业集中 核心公司对其所在价值链所进行的 系统集成 管理手段 对价值链各个层面产生巨大的集约压力 即所谓的 瀑布效应 63 并购是国际直接投资的重要形式 可以看出 跨国并购量从1991年开始增长很快 到2000年达到了高峰 2001年和2002年 由于宏观经济经济原因 跨国并购数量才出现较大幅度的下降 但2006年的并购规模超过了2000年 64 对于2004 2007年的分析 78 的专家认为 企业的全球性扩张大体采取两种形式并购 41 和绿地投资 37 其他的投资形式可能是许可证和战略联盟 22 2004 2007年FDI投资形式 并购绿地投资其他 65 跨国并购在各个领域形成了占有大量全球市场份额的领先公司 使全球众多产业部门造成了史无前例的产业集中 并深入到高收入国家和发展中国家 在全球市场的高附加值 高科技和 或高度品牌化的领域 往往数家巨型公司在全球范围占据50 以上的市场份额 世界前两大公司分别占据着全球整个大型商用飞机市场份额的100 碳酸饮料市场份额的70 世界前三大公司分别占据着全球汽轮机市场份额的80 以上 农业机械市场份额的70 手机市场份额的60 以上 液晶电视市场份额的50 以上 世界前四大公司占全球电梯产业市场份额的60 世界前五大企业占据着全球数字照相机市场份额的80 以上 世界前六大公司占全球汽车产业市场份额的70 以上 世界前十大公司占全球医药产业市场份额的50 以上 66 跨国并购中的系统集成与瀑布效应系统集成 价值链中的计划与协调在许多产业部门 价值链的运作成为全面计划性的 协调有序的活动 处于价值链中心的是跨国公司这样的系统集成者 其特点 具有对大型新项目的融资能力 为保持技术的领先地位而对研发的大量投入的能力 全球品牌开发的能力 对最先进信息技术的投资能力以及吸引最佳人才的能力 为了保持自身的竞争优势 系统集成者必须考虑整个价值链的利益 以便在整个系统内最大限度地降低成本 为此 系统集成者通过采购 渗透到价值链的上下游 深入到价值链中其他公司的业务活动中 涉足供应商公司从长期规划到对日常生产和交付的周密控制中 后者成为核心公司的 外延公司 公司界限日益模糊 并超出一般的价格关系 瀑布效应 67 瀑布效应给全球系统集成者提供商品和服务的一级供应商受到来自系统集成者的压力 也积极地进行购并 发展其在全球价值链中的领先地位 这些一级供应商们通过同样的产业计划方式将这种变革的压力传递给他们自己的供应商网络 从而产生瀑布效应 系统集成与瀑布效应的结果 在全球范围内 在各个层次和领域给系统集成者提供商品和服务的诸多产业都出现了高速的集中过程 68 中国的产业集中如果按照国际通行的外资市场控制率警戒线标准 通常为20 一般行业为30 少数竞争性行业50 来衡量当前外资对我国产业市场控制率 则亮起红灯的行业已经很多 在中国已开放的产业中 每个产业中 排名前5位的企业几乎都由外资控制 中国28个主要产业中 外资在21个产业中拥有多数资产控制权 69 如何看待跨国公司的在华并购 跨国公司在华并购的特点 明显的产业垄断倾向 从企业到产业 着力提高控制力 价值链系列化收购 并购的条件越来越苛刻 控股 行业龙头企业 未来收益必须超过15 跨国公司的 联合行动 制造业企业与金融投资集团的联手 分步到位策略如何看待国家的产业安全 70 国家的产业安全是从全国范围来看的 某一地方可以外资经济占主导地位 吸引跨国公司投资可以迅速融入国际分工体系和跨国公司的全球采购体系 昆山 截至2007年末 昆山开发区累计批准来自欧美 日韩 港澳台等41个国家和地区外资项目1475个 合同外资122亿美元 实际到帐资金67 81亿美元 其中投资额超过1000万美元的项目有487个 上亿美元的项目有34个 独资项目1232个 世界500强有20家在开发区投资创业55个 全年工业产值超过亿元的企业162家 其中超10亿元的35家 全年出口额超过亿美元的企业有29家 仁宝资讯 仁宝信息 纬新资通等5家电子资讯类企业全年出口均超过10亿美元 民族产业大旗是地方不能承受之重 71 2 发达和发展中国家之间的垂直型国际分工的主流地位已经让位于水平型的国际分工相对于二战前工业品和初级产品分工而言发达国家和发展中国家在工业部门的分工是 脑 和 手 的分工 发达国家获得了国际贸易的主要利益中国产芭比娃娃的利益分配 72 中国从芭比娃娃中的贸易收益2000年中国出口玩具额达55 8亿美元 其中70 以上出口到美国 很多名牌玩具属加工贸易 芭比娃娃玩具已有40多年历史 每秒钟销售两个 畅销140多个国家 平均每个美国女孩拥有8个 1996年9月22日 洛杉矶时报 在美国市场上 每个芭比娃娃玩具售价为9 99美元 从中国进口仅为2美元 其中 原料产自中东 在美国和台湾加工为半成品 假发产自日本 包装材料由美国提供 共1美元 运输和管理费0 65美元 中国得加工费0 35美元 73 美国苹果公司开发的ipod电器 每台零售价299美元 其中大部分组件 软件来自美国 日本等 中国帮着加工组装 整个过程大陆仅得到4美元 但中国向美国 出口 一台ipod增加的贸易顺差却是150美元 独担了顺差虚名 74 3 产业部门之间的国际分工日益转变为产业内部的国际分工 以产品为界限的国际分工逐步转变为以生产要素为界限的国际分工 产品内分工 产业间分工 国际分工在不同要素密集型产业间进行产业内分工 分工发生在同一个产业部门内部 同类产品差异化分工产品内分工 以要素为界限 分工按照同一产品的不同工序或零部件进行 产品内分工的不同提法 75 产品内分工的多种提法 价值链切片 外包化生产 生产的非一体化 碎片化生产 模块化生产 多阶段生产 内部生产专业化 产品内分工特定产品生产过程中不同区段 不同环节 不同工序间的零部件 中间产品的贸易 产品内贸易产品内分工与贸易的案例 76 制造业案例 波音公司全球范围的要素分工波音公司为降低产品成本 提高产品质量 增进产品竞争力 在全球范围内寻求最有利的商品和服务来源 以充分利用各国生产要素的成本和质量差异 波音777大型客机有132 500个主要零部件 由全球545家供应商生产 其中 8家日本厂商生产机身 机门和机翼 1家新加坡厂商供应机头起落架3家意大利公司供应机翼阻力板 这些公司在各自的专业领域都是最好的 产品内分工的实质及其对国际分工格局的影响 77 产品内分工的实质是以生产要素为界限的国际分工是跨国公司在全球范围内的资源整合 78 全球价值链被分为三大环节 其一是技术环节 包括研究与开发 创意设计 生产及加工技术的提高和技术培训等分环节 其二是生产环节 包括后勤采购 母板生产 系统生产 终端加工 测试 质量控制 包装和库存管理等分环节 其三是营销环节 包括销售后勤 批发及零售 广告及售后服务等分环节 跨国公司 保留最擅长的 外包其余的 79 要素分工与国际产业转移新趋势要素分工的发展使跨国公司借助国际生产网络将产品价值链不断分解 并将每个环节皆放到最有利于获得竞争优势的地点 传统的国际间产业转移相应地演进为产业链条 产品工序的分解与全球化配置 国际产业转移由原先的产业结构的梯度转移演化为增值环节的梯度转移 导致国与国之间按价值链实行不同环节分工的现象 一个国家或地区国际分工地位的提升 主要表现为产业链条或产品工序所处地位及增值能力的提升上 国与国之间的优势更多体现为价值链上某一特定环节上的优势 80 跨国公司通过非核心环节外包 形成了国际生产网络 每一个生产环节都成为全球生产体系的一部分 形成跨国公司处于核心 全球范围相互协作与合作的企业组织架构生产外包成为制造业国际产业转移的新兴主流方式生产外包有利于发展中国家积极承接国际产业转移 努力推动产业结构升级 81 通过承接外包 发展中国家和地区可以参与跨国公司全球产业分工 融入国际分工体系 在承接外包中 发展中国家可以将本土制造技术与跨国公司的资本和先进技术相对接 在与跨国公司的竞争与合作中提升自己的自主创新能力 在所处配套环节从事 环节创新 或 配套创新 在提高配套产品的质量 满足跨国公司质量控制要求的同时 也可以从生产成本的降低中获取更高的收益 通过环节创新 配套创新 发展中国家可以不断提升自己所处的环节和价值增值能力 逐步摆脱 高端产业 低端制造 的陷阱 昆山案例 82 江苏昆山参与国际环节分工中的外向配套与环节提升在参与国际环节分工 为跨国公司从事外向配套协作中逐步提升所处环节是江苏昆山开放型经济发展的亮点截至2007年底 全市累计配套民营企业超过1500家 配套项目1878个 配套形式已从以加工配套为主发展到加工配套 产品配套 项目配套 服务配套 原辅材料配套等多种形式 形成了电子信息 精密机械 三车零部件 精细化工 轻工 民生用品 印刷包装等一批有特色的专业化配套协作群体 83 2001 2007昆山民营企业外向配套协作发展情况年份配套企业数 个 配套项目 个 配套销售额 亿元 200137666858 2200247981673 920035841002102 620046851156132 820059581292193 7200610581560252 4200715031878316 2资料来源 昆山市经贸委 84 昆山光电产业的从无到有昆山开发区于2003年开始规划建设光电产业园 目标是 以液晶显示面板 TFT LCD 项目为基础 积极吸引国内外著名光电产业上下游配套厂商进驻 构筑完整的TFT LCD产业链 形成千亿元级的产业集群 成为国内第一 国际一流的平板显示产业基地 昆山开发区于2005年6月从国家发改委获批龙腾光电项目 主要从事笔记本电脑和桌上型显示器液晶面板的研发 生产 销售 是继北京京东方 上海上广电之后 国内第三条5代TFT LCD生产线 而且拥有自主知识产权 一期投资7亿美元 2006年秋投产 到2007年底 公司累计销售液晶面板371万片 实现销售收入21亿元 盈利1569万元 2008年上半年 完成二期增资 总投资15 69亿美元 注册资本8 15亿美元 成为国内第一大液晶面板生产厂商及国内唯一生产笔记本电脑面板厂商 在全球液晶行业名列第十 笔记本电脑面板位居行业第四 2010年 龙腾光电将建设7 5代新世代面板生产线 最终实现9万片月产能 85 龙腾光电带来的光电产业集聚龙腾光电项目带动了大批上下游配套环节前来落户 到2008年上半年 包括龙腾光电在内的10家企业入驻光电产业园 项目投资总额21亿美元 注册资本11亿美元 其中包括生产八吋晶圆的德芯电子 生产太阳能电池模组的太极能源 生产LED产品的韩国琉明光电 生产金属靶材的升扬光电 生产特种气体的美国空气 生产光学镜头的美国商诺普 生产IC芯片模组的美国西钛等企业 其他许多全球知名光电产业配套企业也表达了进入意愿 光电产业园TFT LCD项目的集聚式发展 不仅满足昆山本地消费类电子产业市场的需求 对平板电视产业发展具有巨大的拉动作用 而且是苏州乃至江苏地区显示产业升级的关键所在 具有重要的战略意义 86 4 服务外包成为成长最快的服务业跨国转移 大大推动了服务业进入国际分工体系 制造业由于易于标准化 技术扩散能力强等特点 一直是国际产业转移的主要内容 随着经济全球化的不断发展 信息通信技术的广泛应用 新兴市场国家基础设施的改善和劳动力素质的提高 以及全球服务贸易规则的实行 服务业只能局限于一国国内的格局被打破 服务业加快了全球调整和转移的步伐 出现了服务业结构调整和产业转移的新趋势 87 服务外包含义作为生产经营业的业主将服务流程以商业形式发包给境外服务提供者的经济活动 服务外包的主要形式 ITOBPO 88 ITOITO InformationTechnologyOutsourcing 即信息技术外包 是指服务外包发包商委托服务外包提供商向企业提供部分或全部信息技术服务功能 主要包括信息技术的系统 应用管理及技术支持的服务 ITO关注企业IT基础建设 如服务器 网络 操作系统和支持等 89 BPO BusinessProcessOutsourcing BPO 即企业将一些重复性的非核心 甚至核心业务流程外包给供应商 以降低成本 同时提高服务质量 BPO关注企业内部运作或客户的后端活动 对外包企业的管理和服务水平要求更高 产生的利润也更大 多采用长期合同形式 外包服务供应商将承担公司的某个特定职能 BPO的成功能够增加公司的价值 90 国际服务业外包范围广 发展最为普遍的有商务服务 计算机及相关服务 影视和文化服务 互联网相关服务 各类专业服务等 涉及软件 电讯 金融服务 管理咨询 芯片 生物信息等多个行业 涵盖产品设计 财务分析 交易处理 呼叫中心 IT技术保障 办公后台支持和网页维护等多种服务类型 服务外包的迅速发展 使服务业这个传统上 不可贸易行业 的性质发生变化 服务外包成为服务业全球分工体系形成的重要载体 91 全球服务外包的发展规模全球服务外包市场规模 2005年6000多亿美元 2006年8600亿美元 2007年1 2万亿美元 2008年约1 5万亿美元 联合国贸发会议预测 未来几年全球服务外包市场每年将以30 40 的速度增长 据统计 在全球1000强企业中 仅有1 3企业参与了离岸服务外包 还有2 3的企业未参加到服务外包的浪潮中 92 最有可能外包的服务业麦肯锡报告 全球范围内49 的软件工程 44 的信息技术服务 25 金融业 19 的保险业以及13 的制药业职位可以转移到低工资国家 如果按职业划分 52 的工程师工作 31 的会计工作都可以外包到海外 资料来源 经济研究 2007年第8期 美国信息产业咨询公司加特纳 Gartner 预测 到2010年 发达国家中25 的传统工作将转向印度 中国和俄罗斯 93 麦肯锡预测 到2008年 约有410万劳务职位转移到海外 另一国际机构预测 到2015年 340万白领工作会外包到境外 而加州大学伯克利分校的研究人员更相信该数字会达到1400万 94 当前全球服务外包的三个特点 2008年全球服务外包发展报告 亚太总裁协会 国际外包中心联合发布 1 服务外包领域日益扩展知识密集型服务外包兴起全球服务外包范围已由传统的信息技术外包和业务流程外包拓展到金融 保险 会计 人力资源管理 媒体公共管理等多个领域 95 2 中国和印度日益成为全球两个最大的外包基地全球服务外包的承接国可分三个层次 优先承接国 加拿大 印度 爱尔兰 俄罗斯 菲律宾 第二承接国 澳大利亚 新西兰 中国 马来西亚 墨西哥 西班牙 第三承接国 中东欧 印尼 以色列 泰国 巴西 埃及 南非 全球服务外包目前正经历从爱尔兰等中等发达国家向印度 非律宾和中国等发展中国家的转移 96 全球外包支出 美国占了约2 3 欧盟和日本占近1 3全球外包承接 亚洲最多 约占45 中国 印度成为吸引发达国制造业和服务业外包的最主要地区 地缘及历史因素使中国的软件公司成为日本软件业外包的主要合作对象 97 3 IT和金融服务外包成为主导由于金融业日趋复杂的内部整合与外部衔接 以及专业化分工和规模经济的影响 金融业的许多部门都在进行国际外包 银行数据中心 保险核保理赔 股票交易和金融分析等业务都可以在一些具备相应条件的低成本中心进行 随着IT业与金融业的交叉和融合 两者以相互结合的方式强化了服务外包的离岸趋势 98 中国服务外包发展现状跨国公司为降低成本 增强竞争力 正向中国转移相关服务产业 中国服务外包面临良好机遇 为此 中国商务部制定了中国服务外包发展规划 计划 十一五 期间 在全国建成10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市 推动100家世界著名跨国公司将其一定规模的服务外包业务转移到中国 培育1000家取得国际资质的大中型服务外包企业 实现2010年服务外包出口额在2005年的基础上翻两番 商务部统计的07 08年中国服务外包数据 99 商务部统计 2007年 中国服务外包出口合同执行金额20 94亿美元 比2005年增长118 2008年 在国际经济形势困难的情况下 中国服务外包出口仍保持较快增长 1 8月执行服务外包出口合同金额19亿美元 比去年同期增长17 截至2008年8月底 全国共有服务外包企业1800多家 就业人员33万多人 取得各类国际资质认证的服务外包企业450多家 100 商务部发言人姚坚2009年7月15日称 今年以来 我国服务外包发展较快 1 6月 中国新增服务外包企业1406家 新增从业人员29 7人 承接服务外包合同执行金额32 9亿美元 国际服务外包占77 8 同比增长42 4 101 中国和印度服务外包SWOT分析SWOT中国印度优势成本优势成本优势 大量技术熟大量的劳动力资源练的劳动力资源 服务政府大力支持水平较为成熟 强大的政府支持劣势服务成熟度不高基础设施差对英语的熟练掌等级官僚主义握程度不高机遇对日本服务外包市向价值链上端开展业务场进一步开展业务开发除了美国之外的市场对英语国家的业务开展 非语音BPO业务挑战逐步增长的工资新兴低成本国家竞争 不稳定的地缘政治形势上升的成本措施保持成本优势保持熟练劳动力的持续供应提高服务成熟度提高英语语言熟练度 102 5 国际分工中 非流动要素决定国际产业转移的基本流向不同要素流动性的不同流动性较差或不可流动的要素可以通过流动要素从他国获得当代国际产业转移的实质是流动要素追逐非流动要素进行的全球生产重组 对发展中国家的影响 103 国际分工的深化使各国经济日益融合 经济全球化程度不断加深 生产的国界模糊 产品的国籍不明显日本马自达的跑车MX 5 在美国加州设计 在东京和纽约融资 样车来自英国WORTHING 总装在美国的密歇根和新墨西哥 电子部件在美国新泽西设计 日本制造 90年代初 美国的日本本田汽车大量向日本出口 本田在美国的产量超过日本本土的产量 想调查哪个品牌的汽车最美国化 结果发现是日本的本田汽车 美国经济学家罗伯特 赖克 美国下一条国界 全球正在变成一个单一的市场 哪里成本最低 就在哪里生产 根本不考虑国界问题 各国经济的融合 104 美国通用汽车公司庞蒂克勒曼库汽车的全球化生产 当美国人用1万美元从通用汽车公司购买一辆庞蒂克勒曼库汽车时 其中3000美元是支付给韩国装配工人的1750美元付给日本零件制造商700美元是西德设计师的报酬400美元是用来购买台湾 新加坡的零部件250美元付给英国的广告商余下不到4000美元才能供底特律的通用汽车公司以及纽约的银行 保险公司分享 这代表了今天全球产业的复杂关系网 这个纯美国名牌企业含有美国成分实在愈来愈少了 美 罗伯特 赖克 国家的作用 105 中国如何参与当代国际分工 106 中国已成为世界制造业中心产业结构转移的规律 环节分工 中国成为全球制造的加工基地中国将成为全球服务业外包中心之一 107 108 中国在国际分工体系中的地位美国 世界头脑欧盟 日本 世界身躯中国 世界四肢 加工制造 微笑曲线创新 虚拟 经济 美国制造 实体 经济 中国 如何看 109 制造业 微笑曲线 示意图 110 2005年起 中国制造业产值位列世界第四 但从绝对数量看 中国的产值只是美国的1 4 从制造业的增加值来看 中国只有26 而发达国家一般接近50 中国缺乏自主知识产权的产品 缺乏具有世界影响的品牌 缺乏有份量的大企业 111 总部位于加州的罗技国际集团公司 在苏州有一个工厂 每年向美国出口2000万只鼠标 在美国销售价40美元左右 其中罗技公司拿走8美元 批发 零售商拿走15美元 罗技的供应商 如摩托罗拉 拿走15美元 中国只获得3美元 而这笔钱还要负担工资 能源 运输和管理费用 罗技在加州的450个销售人员的收入总额 远远高于苏州工厂内4000名工人的工资 112 中国制造加工的2006年世界杯吉祥物狮子 格列奥 在德国售价为19 95欧元 中国玩具生产商的出厂价为1 45欧元 大部分利润都被德国经销商 进口商等 瓜分 了 113 温州占据了世界打火机市场的70 但主要是贴牌生产 其出厂价一般只有零售价的10 左右 美国 克里伯锐 公司以3美元买的温州打火机贴上 克里伯锐 的牌子 市场价格就是170美元 国际商报2004 11 30 中国生产了世界76 的钟表 瑞士只生产3 但赚钱最多的是瑞士 香港 日本 114 麻省理工学院斯隆管理学院教授黄亚生 上个世纪90年代 总部设在美国 欧洲 日本和亚洲其它地方的外国公司基本上都将生产转移到中国进行 但是 控制权以及这些生产带来的利润都牢牢掌握在外国公司手中 尽管中国从全球化中获得了工资上的好处 但它没有留下全球化带来的利润 115 正确认识中国参与的加工贸易廉价优质的劳动力 仍然是中国现阶段最大优势 现阶段引进的不少资本 技术密集型产业 实际上是劳动密集型的生产环节 一方面 跨国公司在全球范围内进行产业链调整的过程中 越来越把主要的资源与精力集中到自己竞争力最强或者附加值最高的核心业务或产业链的核心环节上 另一方面 随着高新技术的发展 相当数量的制造行业出现了零部件模块化的趋势 这使得组装加工变得越来越容易 进入门槛越来越低 这为中国利用劳动力优势参加国际分工提供了良好的机遇 116 加工贸易中的地位表现出中国在全球制造业的位置劳动密集型加工业反映中国现阶段的优势劳动密集型产业不一定没有国际竞争力中国产业结构的升级表现为产业链条中的加工环节和制造工序的升级 117 中国现阶段过分强调发展技术密集型产业并不明智 OEM的道路并不丢人 它是当今世界产品价值链分解带来的重要发展机遇 要防止盲目强调发展高新技术产业的倾向 118 国际微观的分工结构 美国做高端 中国做低端 丰裕劳动 其他国家发展空间受到挤压 创新制度 技术 资本 制度 基于禀赋差异的产品内分工因为中间品可贸易 119 自主创新的风险 美国做高端 中国做低端 其他国家发展空间受到挤压 被印度 巴西 俄罗斯等国挤出 引发金融与经济危机 缺人力资本而不能挤入 缺制度人力资本而不能挤入 中国因失去比较优势导致经济基本面恶化 失业增加导致社会动荡 120 由于产品内分工的发展 外包是跨国公司增强国际竞争力的重要手段 一些跨国公司甚至把研发 技术和营销都外包了 自己则成了国际生产网络的掌控者和经营者 出现了真正意义上的 生产国际化 各国企业只是国际化生产的一个环节 一个阶段 从这种意义上说 国际生产中的代工即OEM 已经是普遍的经营模式 代工的效益也未必比做品牌效益差 121 代工之王 台湾富士康台湾富士康集团是专业生产6C产品及半导体设备的高新科技集团 在中国大陆 台湾以及美洲 欧洲和日本等地拥有数十家子公司 在国内华南 华东 华北等地创建了八大科技工业园区 是全球最大的计算机连接器和计算机准系统生产商 连续9年入选美国 商业周刊 发布的全球信息技术公司100大排行榜 2005 2006年排名第二 连续四年稳居中国内地企业出口200强第一名 跻身 财富 全球500强 122 富士康的重要经营模式就是为品牌产品做代工 这说明代工企业也可以成长为国际性企业 中间产品也可以造就品牌 英特尔即此一例 问题不在于你是否做代工 而是做那一个片断 何种要素密集型的中间产品的代工 这里一点都没有否定品牌价值的意思 但是 中国现阶段要在企业中普遍推行国际品牌战