2010乘用车市场分析及广汽本田方针

O.,用车市场分析 及广汽本田方针 2010O., 2009年市场分析及总结 O.,009年汽车市场出现第二次井喷，汽车总销量 1370万台，增长 46%，中国超越美国和日本成为全球第一大汽车市场。 63 82 129220 252 318423 529569866208237325439 50757693813708807192000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200952% 汽车市场 6% 1714 1744 170516461349591 583 5851370105016971747 1730450535 508585 5745799028437005094462383335772001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009美、日、中近年来汽车销量变化 20001、 2009年汽车市场分析 5 . 7 %8 . 7 %1 0 . 1 %1 1 . 5 %1 2 . 8 %2 2 . 8 %7 . 4 %4 . 3 %8 . 1 %2001 2003 2005 2007 2009跨国公司的中国决策机制将发生显著的影响。 中国汽车销量占全球汽车总销量的比例 O.,8 . 1 47 . 060 . 165 . 0 64 . 369 . 967 . 091 . 982 . 276 . 185 . 870 . 66%25 . 3%10 . 8%36 . 7%47 . 8%51 . 2%75 . 6%88 . 8%83 . 4%73 . 9%94 . 7%81 . 4%2 0 0 9 年1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月销量( 万台） 增长率国内国产乘用车市场二季度开始爆发性增长，下半年月均销量跨越 70万台新台阶。 12月销量 92万台创历史新高，当月上牌量 103万台！ 2009年 1 12月国产乘用车销售及增长率月度走势 1、 2009年汽车市场分析 O., 6 9 . 85 1 . 23 5 6 . 12 4 . 8 2 6 . 31 3 1 . 36 7 . 82 9 . 1 %5 7 . 7 %6 4 . 0 %7 3 . 1 %5 7 . 9 %2 7 . 9 % 2 2 . 7 %经济型车 微型轿车 中级车 S U V 中高级 M P V 高级车09 年累计销量累计增长率锋范 飞度 雅阁 奥德赛 受购置税优惠政策影响，锋范和飞度所在的中级和经济型市场成为容量最大、增速最快的细分市场。 625377 78 7385918410091101 1071 2 . 0 %1 9 . 3 %4 1 . 6 %4 9 . 1 %3 0 . 9 %5 1 . 3 %- 1 2 . 9 %- 4 . 7 %- 1 2 . 5 %6 6 . 2 %5 4 . 2 %7 8 . 2 %1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月中高级轿车销量（千台） 增长率下半年乘用车市场需求由结构性增长转为全面增长；雅阁所在的中高级市场6月份以后恢复至高速增长区间。 销量 （万台 ) 增长率 （ ) O.,009年广汽本田市场表现 2008年 2009年2008年 2009年广本销售总量、特约店终端销售、上牌量全面超计划完成， 市场规模再上新台阶 2009年广汽本田销量 2009年特约店终端销量 2009年广本品牌上牌量 2008年 2009年 O.,009年广汽本田市场表现 2010年雅阁月度销量及中高级市场占有率走势 雅阁在竞争激烈的中高级市场获得压倒性第一名： 雅阁销售量 175,361台，超凯美瑞 牌量 180,328台， 超凯美瑞 11月 23日雅阁成为第一款累计销售达到 1,000,000台的中高级轿车！ 108131215 15111614 1410917131416 16141615171315171 6 . 9 % 1 6 . 1 %2 2 . 5 %1 7 . 2 %1 9 . 1 %1 9 . 4 %1 7 . 6 %1 6 . 1 %1 6 . 1 % 1 6 . 8 %1 7 . 0 % 1 6 . 1 %1 6 . 5 %1 5 . 0 %1 6 . 9 %1 6 . 9 %1 6 . 0 %1 7 . 4 %1 6 . 6 %1 3 . 5 %1 6 . 1 %1 5 . 0 %1 5 . 0 %1 3 . 3 %0369121518212427302009年1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月千台0%4%8%12%16%20%24%28%凯美瑞销量 雅阁销量 雅阁占有率 凯美瑞占有率 O.,009年广汽本田市场表现 74555194837270409613907278211312411020111011150511873020004000600080001000012000140001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2008年销量超越 1万台，晋身主流中级车行列； 2009年锋范累计销售 08年思迪增长 2009年锋范超越颐达、花冠， 跻身主流中级车行列 0500010000150002000025000300001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月悦动凯越三厢朗逸宝来三厢锋范颐达克鲁兹花冠O.,别 管理项目 目标 实绩 达成率 评价 销售 指标 终端销售（台） 360,000 372,000 发车数（台） 360,000 365,600 满意度指标 845分 （非豪华品牌前五位） 870分 （第 1位） - 847分 （非豪华品牌前五位） 829分 （非豪华品牌第 9位） - 电话调查（ 86分 电话调查（ 90分 91分 网络完善指标 特约店开业数（家） 55 （累计 470 ） 38 （累计 453 ） 二手车店（家） 专营店： 60 置换店： 230 专营店： 60 置换店： 230 100% 100% 绿色特约店（家） 70 70 100% 服务 指标 零部件服务率 98% 服务覆盖率 85% 93% 2、 2009年经营回顾 2009年经营成果 销量 次超越生产能力 雅阁创造年度销量 的新纪录，高出竞品凯美瑞 雅阁于 09年 11月累计销量 突破 100万 台 锋范月销量 突破万台 市场秩序良好， 特约店收益提升 70分， 居行业第一位 雅阁 /飞度 /奥德赛分获中国新车 购买意向调研各级别市场第一名 感谢特约店的努力 ! O.,销售能力不足 特约店收益支柱的 品价值未准确传达给顾客 终端销售能力强化未达成（销售流程、 销支持） 没有实现高于市场的增长 现有车型未能超越同级别市场增长（仅 通过保证特约店库存基准，构筑了健全的销售环境） 未参与高增长的 济型车市场产品单薄 特约店运营速度和人员工作技能不足 3、 2009年主要课题 O., 2010年市场预测及广汽本田方针 O.,、 2010年汽车市场预测 1 宏观经济形势： 中央已经确定 2010年继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策 , 预计 2010年 ;为乘用车市场的快速发展打下了坚实的宏观基础 ; 2010年宏观经济形势与产业政策有利于乘用车市场保持快速增长 2 汽车产业政策 1)基本延续 09年政策，变化点： %提高到 以旧换新补贴金额标准提高到 5000元至 扩大节能与新能源汽车示范推广范围 促进和规范汽车消费信贷 规范和促进二手车市场发展 2)2010年新政策： 000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年世界银行 亚洲开发银行 中国国家信息中心 摩根士丹利 野村证券 高盛高华 2010 2010年 O.,010年市场预测 2010年中国汽车市场总需求量： 1506万台（含进口车 46万台） 乘用车总需求量： 1010万台（含进口 45万台） 国产乘用车国内需求： 965万台 008 2009F 20102010年分级别增长率 级别 增长率华级轿车 高级轿车 级轿车 济型轿车 型轿车 计 经济景气周期的影响，中高级以上市场份额将会明显提升 2010年国产乘用车国内市场销量预测 O.,010年市场预测 一线城市乘用车需求增速趋缓，二三线城市释放出更强的购买力 ,增长率高于整体水平，成为支撑市场秩序增长的主力 中国乘用车市场梯次发展的状况 3 . 2 34 . 3 55 . 9 18 . 1 41 0 . 1 21 3 . 6 11 8 . 3 12 6 . 6 93 9 . 1 75 0 . 3 55 8 . 3 06 8 . 9 59 0 . 5 61 . 2 11 . 6 32 . 1 22 . 7 13 . 54 . 6 66 . 1 38 . 6 51 2 . 8 41 7 . 7 22 2 . 7 73 3 . 4 44 3 . 1 11 . 1 91 . 5 31 . 9 52 . 4 83 . 1 94 . 1 65 . 3 27 . 2 41 0 . 3 61 3 . 9 31 7 . 3 32 2 . 6 32 9 . 0 61 9 . 1 18 . 0 95 . 0 201020304050607080901001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071 级市场 2 级市场3 级市场 4 级市场5 级市场 6 级市场滞后 2年 滞后 4年 滞后 2年 滞后 1年 滞后 4年 孕育期 起飞期 导入期 二三线市场人口基数大，乘用车需求占比逐年提高。 1 1 . 2 %3 2 . 9 % 3 3 . 4 % 3 1 . 3 % 2 8 . 7 %2 5 . 9 %4 0 . 1 % 3 8 . 1 %3 8 . 0 % 3 8 . 0 %6 2 . 9 %2 6 . 9 % 2 7 . 5 % 3 0 . 7 %3 3 . 3 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%人口 2006 2007 2008 2009三线 ( 5 - 6 级 )二线 ( 3 - 4 级 )一线 ( 1 - 2 级 )三线市场目前正处于第一个快速发展期，而且人口基数大，市场具有可持续性 千人保有量 O.,005 2006 2007 2008 2009千台华北华南华东华中西部东北1) 20042) 2004+9 8 广本六大片区市场发展态势 09年增长 004 2005 2006 2007 2008 2009华北华南华东华中西部东北 O.,010年乘用车市场预测 供给：更多的新品牌将进入市场，现有品牌车型更加丰富 随着 新产品 的大量推出和各厂家 产能提升 ， 2010年尤其是下半年市场竞争将进一步加剧。 1季度 2季度 3季度 4季度 豪华 中高级车 中级车 经济型 驰 10款奔驰瑞麟 亚迪 锐志 帝豪 致 408 英朗 明锐 凯越 力普拉 志翔两厢 新捷达 悦悦 威 350 马自达 8 日产 途胜 球鹰 迪 马 5系加长 750改款 朗逸 神 花 克斯 马自达 3三厢 新赛欧 新赛欧两厢 雅绅特 新 30 亚迪 马 麟 田 狮跑 标致 308 逍客小改款 新 萨特 汽乘用车 O.,、 2013年中期规划 销售本部使命：构筑具有压倒性优势的销售服务能力、实现行业最高的客户满意度和高收益能力。 压倒性的销售力： 在市场价格稳定的前提下，通过优秀的营销策略，保持细分市场前三名 通过进入新的细分市场，提升销量 压倒性的品牌力： 二手车保值率 压倒性的优势 （ 较竞品高 10%) 安全 环保 节能领跑行业的商品形象 压倒性的客户满意度 960分 ) 900分以上 ) 高的运营速度 不仅仅依靠商品力的营销能力 升成交率至 35% 提高客户满意度，维系并培育客户 2013年目 标 ： 960分 ) 900分以上 ) 保证特约店健全和高收益的经营，确保持续发展 行业最优的销售服务团队 高的运营速度 广汽本田 特约店 O.,、销售本部中长期目标 高销售能力： 让客户正确认同商品价值 构筑不卷入降价的健全的销售环境 实现销量和特约店收益的最佳平衡 压倒性的客户满意度和品牌力： 通过客户信赖，保证实现健全持续的发展，保证我们能立足于激烈的竞争之中 对应今后更加加速的新车换购的需求 高运营速度： 实现快速的运营体制，能够迅速