大乙烯时代来临产业升级拭目以待.doc

“大乙烯”时代来临产业升级拭目以待作者：郭贞姬亚太产能最多 中东增速最快近年来，全球乙烯工业不断向基地化、大型化、一体化方向发展，乙烯规模不断扩大。据统计，2010年全球乙烯总产能达到13845.45万t/a，新增产能838.25万t/a，开工率为86.2%。新增产能主要来自于中东和亚太地区：中东地区新建乙烯装置为沙特基础工业公司和SPDC的合资企业东方石化公司位于沙特朱拜勒的130万t/a乙烯装置、沙特卡扬石化公司位于朱拜勒的135万t/a乙烯装置、卡塔尔拉斯拉凡烯烃公司130万t/a乙烯装置；亚太地区新建装置为中国石化位于浙江镇海的100万t/a乙烯装置、中国石化与沙特基础工业公司合资位于天津的100万t/a乙烯装置、壳牌东方石油公司位于新加坡的80万t/a乙烯装置等。2010年世界各地区乙烯生产能力情况见表1。从世界各地区乙烯产能分布情况看，亚太地区的乙烯产能最多，其次是北美地区，这两个地区占世界乙烯总能力的55%。但是，从乙烯产能增加速度看，中东地区最快，由2000年占世界总量的7%增加到目前的17%。由于中东地区拥有丰富低廉的乙烷资源，因此蒸汽裂解装置生产乙烯及其衍生物的成本最低，支撑了乙烯衍生物特别是聚乙烯的生产和出口，因此该地区不断扩大乙烯产能，预计未来5年内中东将成为世界上乙烯生产规模最大的地区，将占全球总量的23%。2010年，全球十大乙烯生产商的乙烯总生产能力为8201.5万t/a，占全球乙烯总生产能力的58.7%。其中，沙特基础工业公司是全球最大的乙烯生产商，占全球乙烯总生产能力的9.44%，排名第二的是陶氏化学，占9.19%；排名第三的是埃克森美孚公司，占8.82%。2010年全球十大乙烯生产商排名见表2。表3为2010年全球十大乙烯联合装置排名情况，该十大乙烯联合装置的总乙烯产能为2067.7万t/a，占全球乙烯产能的约15%。2011年全球将新增乙烯产能482万t/a，新增项目包括沙特聚合物公司位于沙特朱拜勒的120万t/a裂解装置、埃克森美孚化学公司位于新加坡裕廊岛的100万t/a裂解装置、台湾中油公司位于台湾高雄的100万t/a裂解装置、巴西石化巨头Braskem公司和委内瑞拉石化公司Pequiven在委内瑞拉Jose的130万t/a裂解装置、中石化在茂名的32万t/a裂解装置。从地区发展情况来看，乙烯产能增长较快的地方仍集中在中东和亚太地区，北美产能变化相对稳定，西欧地区的产能会有所减少。随着中东和中国大量乙烯产能建成，未来全球乙烯地理供需格局将发生大的改变。未来数年在中东和中国将新增乙烯产能超过2800万t/a，这将使发达地区（北美和欧洲）在全球乙烯产能中所占份额大幅降低。特别是中东地区大量乙烷原料乙烯装置的投产，将对传统的石脑油原料乙烯产生致命性打击，迫使他们关停或可能破产。随着全球投资环境的好转，化工市场全面复苏，需求增加，未来几年全球乙烯装置的开工率将逐年提高，预计2011年将达到86.7%，2012年升至88.8%，2013年将达到90.3%，2014年将进一步升至91.6%。表12010年世界各地区乙烯产能统计万t/a地区生产能力 同比增长%亚太4263.1 12.39北美3450.8 0.11西欧2490.4 -1.4中东/非洲2335.7 19.77东欧797.10南美508.35 0总计13845.45表22010年全球十大乙烯生产商万t/a排名生产商名称 生产能力 装置数/套1沙特基础工业公司1339.2152陶氏化学1304.5213埃克森美孚公司1251.5194壳牌化学935.8 135中国石化集团公司757.5 136道达尔公司593.3 117雪佛龙菲利浦斯化学公司560.788利安德巴赛尔公司 520.089伊朗国家石化公司 473.4710英力士公司465.66表32010年全球十大乙烯联合装置排名万t/a排名装置名称装置所在地 产能1台塑石化公司 台湾麦寮 293.52诺瓦化学公司 加拿大焦弗雷 281.23阿拉伯石化公司沙特朱拜勒225.04埃克森美孚公司美国德州Baytown217.05雪佛龙菲利浦斯化学公司美国德州Sweeny185.36陶氏化学 荷兰特纽赞 180.07英力士烯烃和聚合物公司美国德州 Chocolate Bayou 175.28埃奎斯特化学公司 美国德州Chanelview 175.09延布石化公司 沙特延布 170.510Eqate 石化公司科威特舒巴165.0国内多套装置密集上马2010年，我国的镇海炼化100万t/a乙烯装置和中沙天津石化100万t/a乙烯装置建成投产，国内乙烯产能达到1468.5万t/a，在世界上仅次于美国，位列第二。国内乙烯产能主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司。其中，中国石化下属乙烯生产厂家为14家，共有16套乙烯装置，总产能达到938.5万t/a，占国内总产能的63.9%；中国石油下属乙烯生产厂家为6家，共有9套装置，乙烯总产能为371万t/a，占国内总产能的25.3%。2010年我国主要乙烯装置情况见表4。随着国内石化产品需求的强劲增长，近几年我国将有一批新建和扩建乙烯项目，这些项目包括神华集团30万t/a、抚顺石化公司86万t/a、大庆石化公司60万t/a、中海油惠州100万t/a等，预计到2015年国内乙烯产能将达到2300万t/a。近几年国内新建和扩建大型乙烯项目情况如表5所示。除此以外，未来几年国内还有来自于传统技术外的乙烯产能，如神华与陶氏合资采用煤制烯烃工艺技术的100万t/a乙烯装置、宁夏采用甲醇制烯烃工艺的150万t/a装置。表42010年我国主要乙烯装置情况万t/a企业名称生产能力产量/t乙烯收率/%中国石油大庆石化6054356831.35吉林石化70+15708707+12487933.30+28.02抚顺石化1416746434.92辽阳石化2018243730.26兰州石化46+24482003+21282431.68+31.37独山子石化22+100254350+93891034.14+34.59小计3713615142中国 镇海炼化10052249032.25燕山石化7184158131.35 齐鲁石化8085567031.58 扬子石化7067847331.40 上海石化70+14.5812841+16001231.98+29.96茂名石化38+6298144830.30 广州石化2122456034.53 天津石化1#2023278933.58 中沙天津乙烯 10081950030.49 中原石化公司18 212019 35.17 北京东方石化15 130284 32.88 赛科乙烯119 129430230.42扬巴乙烯60 53621428.60福建乙烯80 843697 32.29小计938.5 9145880中海油中海油壳牌95-地方石油化工辽宁华锦化工18+46 151617+36570431.83+29.93共计1468.55表520112013年国内新建和扩建大型乙烯项目万t/a企业名称规模计划投产时间四川乙烯802011年抚顺乙烯862011年武汉乙烯802012年底大庆乙烯602012年茂名乙烯322011年神华集团302011年中海油惠州1002013年全球需求开始复苏 国内缺口长期存在2010年受中东地区和中国乙烯及下游产品产能扩张的带动，全球市场需求开始复苏，2010年全球乙烯需求量为1.15亿t，同比增长4%。从地区需求看，亚洲最大，占全球需求的25%，其次是北美，约占24%。2010年全球各地区乙烯需求情况见图2。虽然欧洲和北美地区的需求比例正在下降，但其他地区乙烯需求的比例正在上升，特别是发展较快的发展中国家，正在成为全球乙烯需求增长的主要动力。这些国家的迅速发展正推动建材、包装、汽车等行业对乙烯装置下游产品(主要是聚烯烃)的需求增长。预计到2015年，全球乙烯需求将增加至少3175万t，达到约1.5亿t，其中，欧洲和北美地区所占比例约为39%，其他地区占全球市场的需求比例约为61%。2010年全球乙烯最大消费领域为高密度聚乙烯，约占乙烯消费的1/3，其次是线型低密度聚乙烯和低密度聚乙烯。另外，环氧乙烷消费约占全球乙烯消费的14%，二氯乙烷和苯乙烯次之，其他应用领域的消费占8%。2010年世界乙烯消费结构见图3。2010年，我国乙烯产量同比大幅增长31.7%，达到1418.9万t，开工率为96.6%。国内单体乙烯消费量为1496.2万t，同比增长32.3%，自给能力有较大提高，但当量乙烯消费量约为2800万t，自给仍然不足，每年需要大量进口弥补市场缺口，其供应不足的状况仍将长期存在。目前石油和化工行业继续保持平稳较快的增长势头，随着天津、镇海百万吨级乙烯工程达产达标，2011年16月份国内累计生产乙烯781.1万t，同比增长17.2%，其中6月生产乙烯122.3万t，同比增长4.7%。预计2012年乙烯产量将达到1880万t左右，到2015年国内乙烯产量将达到2070万t。2010年乙烯消费中约60%用于聚乙烯生产，是国内最大乙烯消费领域，其次是用于生产PVC。2010年我国乙烯的消费构成见图4。目前我国乙烯下游产品市场需求增长速度世界第一，市场容量居于世界第二位，正在发展成为世界石化产品市场中心，刚性需求仍将持续。预计2012年乙烯需求量将达到3500万t，自给能力将有较大提高，当量消费自给率提高到70%左右，但供应不足的状况仍将长期存在。乙烯工业发展呈现几大趋势1.乙烯工业向基地化、大型化、一体化、园区化发展。目前国际乙烯裂解装置单线能力已经达到127万t/a，乙烯装置平均规模也达到54.0万t/a， 沙特乙烯装置平均规模为89.2万t/a、荷兰79.3万t/a、加拿大79.0万t/a、美国74.5万t/a，而且乙烯装置规模还继续向更大型化方向发展。2.乙烯原料轻质化是世界乙烯发展的趋势。乙烯原料经济性的好坏对乙烯装置的能耗、物耗、成本有至关重要的作用。世界乙烯裂解原料以轻质原料为主，石脑油是最主要的乙烯裂解原料，占世界乙烯总产量的比重在50%左右；乙烷是第二大类裂解原料，约占世界乙烯总产量的28%；余下的主要以液化石