汽车市场形势预测分析(ppt 83页).ppt

1 汽车市场形势评价与预测 国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2009年7月19日北京 拥有庞大的管理资料库 2 内容 一 上半年市场形势与成因分析二 下半年形势预测 3 4 1 1 6月份乘用车市场特点2 市场变化成因 一 上半年乘用车市场形势与成因分析 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 1 6月份乘用车市场快速增长的原因 两个基础一个助推剂 22 汽车先导国的发展经验表明 当R值达到2 3时汽车普及率迅速提高 日本及韩国轿车普及化过程 基础一 刚性需求 23 R值 3或2千人保有量15辆或20辆 第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30 第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20 千人保有量 5 千人保有量 100 24 25 轿车大量进入家庭 中等收入家庭具备购车能力 的时点逐渐临近 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 自用型车高增长的原因主要是密集出台汽车消费鼓励政策 47 48 49 大客 中客继续下探 除金融危机影响外 与城际铁路快线有直接关系 客运专线 四纵四横 客运专线 建设规模1 2万公里以上 哈尔滨城镇群 辽中南城镇群 环渤海城市群 中原城镇群 关中城镇群 武汉城镇群 成渝城镇群 湘东城镇群 滇中城镇群 北部湾城镇群 长吉城际 山东半岛城镇群 长三角城市群 昌九城镇群 海峡西岸城镇群 珠三角城市群 建设城际客运系统 建设规模0 6万公里以上 城际铁路 52 二 下半年汽车市场预测 一 下半年及全年商用车预测 二 下半年及全年乘用车预测 53 汽车市场 发展规律 经济 特殊因素 一 下半年及全年商用车预测 54 55 56 57 58 59 不管是商用车总体还是中重型卡车 其市场变化与GDP的关系更为密切 因此 用GDP的变化来预测商用车和中重卡的形势更为可靠 投资的变化对部分细分车型的作用更大 主要是工程车 从GDP增长率来看 下半年与上半年一样 商用车需求处于长期趋势线之下 当然 受政策刺激的车型除外 如微货 微客 结论 60 61 62 各主要机构对中国GDP增长率的预测 63 64 3 特殊因素 政策松动 报废购买捆绑 报废与购买分开扩大范围 轻卡 轻卡 微卡实施城市 333地级市 实施168 能领取72政策作用力度比上半年大对低价位轻型卡车 微型货车促进内作用明显 汽车下乡政策 65 66 二 下半年及全年乘用车预测 1 上半年的发展态势将在下半年得到延续 销量将不再继续爬升大的台阶 但由于基数原因 下半年的增长速度将继续提高 67 政策导致购车收入临界点左移 与2002年加入WTO时很相似 家庭年收入 家庭户数 车辆数 购车收入临界点 收入分布 政策导致购车收入临界点左移 使得需求群体基础扩大 用户购车收入临界点的变化 原因一汽车刺激政策效果具有可持续性 68 69 二是5 6级城市有庞大的人口基础 虽然从目前的乘用车绝对占比看不高 但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势 总人口比例 70 三是5 6级城市主要分布在中西部地区 受金融危机的影响小 区域经济政策上也受益更大 经济增速相对较高 71 72 原因二 经济形势已经逐步趋向好转 1 油价2 资金3 政策 但是 有3个不确定因素 73 74 原因 与经济景气状态有关 时机 而在过去几年 08年6月份以前 油价上涨的年份都是处于经济景气上升的年份 景气上升期 影响不大 购买力增长超过油价上涨带来的负面效果 收入增长带来的购车人群数量的增加超出了因为使用成本上升挤出的人群数量 75 景气下降期 影响会很大 购买力下降和油价上涨带来的负面效果共同叠加收入降低带来购车人群数量减少 同时使用成本上升会挤出一部分人群 两个负面效果相叠加 对于乘用车销售的影响会很大 2008年下半年正好属于两种负面效果叠加的时期 乘用车市场销售受到较大影响 2009年虽然处于经济景气下降时期 但是叠加了政策刺激的因素 降低了购买力门