欧盟生物质能产业发展现状和相关促进政策的分析(中国科技投资)解读.doc

欧盟生物质能产业发展现状和相关政策研究 *张嵎喆,王君,林中萍(国家发展和改革委员会产业发展研究所,北京 100038内容提要:文章对欧盟生物质能产业的发展现状进行了简要描述,并对欧盟促进生物质 能产业发展的相关政策进行了梳理, 最后从中获得对我国生物质能产业发展的四 点启示。关键词:生物质能 政策近年来, 生物质发电、 燃料乙醇和生物柴油等生物质能产业在世界范围内快 速发展, 生物燃料在一些国家也已实现规模化生产和应用。 尤其是进入 21世纪, 随着国际石油价格的不断攀升以及 京都议定书 的生效, 生物质能的发展得到 世界许多国家的广泛关注, 成为国际可再生能源领域的热点。 许多国家都颁布了 促进生物质能产业发展的政策法规并制定了相应的生物质能开发研究计划,下 面,我们将对欧盟生物质能开发利用现状和相关政策进行简要归纳总结。一、欧盟生物质能产业发展现状和展望欧盟多年来一直重视生物质能的开发利用, 生物质能利用较多, 特别是在生 物柴油开发利用方面在世界处于领先地位。 2001年欧盟 15国生物质能的消费量 为 56.567106t ,占可再生能源消费量的 61.59%,占欧盟能源消费总量的 4%。 其中, 生物质能消费量最高国依次为法国(12.019106t 、瑞典(8.109106t 和德国(7.092106t 。荷兰可再生能源绝大部分为生物质能,占可再生能源产 量的 94.35%,比利时为 94.12%,卢森堡为 92%。占国内能源消费总量高的国家 依次为芬兰(19.44% 、瑞典(15.75% 、奥地利(9.98%和丹麦(9.14% 。 首先, 在生物质发电方面, 生物质直燃发电在欧洲应用十分普遍, 丹麦 BWE 公司早在 1988年就建设了世界上第一座秸秆生物质发电厂。目前,丹麦要利用*基金项目:国家发改委宏观经济研究院 2008年基本科研业务高技术产业自主创新 的相关问题研究 子课题三 我国生物质能产业发展前景和路径选择研究综述 , 课题编号: A2008040325。作者简介:张嵎喆(1975-男,国家发展和改革委员会产业发展研究所助理研究员, 博士,研究方向为高技术产业;王君(1970- ,女,山东潍坊人,副研究员,博士,研究方 向为高技术产业;林中萍(1963- ,女,江西萍乡人,副研究员,研究方向为高技术产业。秸秆、 木屑等进行区域供热和热电联产, 已建立了 15家大型生物质直燃发电厂, 年消耗农林废弃物约 150万吨,提供丹麦全国 5%电力供应,同时还有 100多台 用于供热的生物质锅炉。 目前, 以秸秆和木屑为主要原料的生物质能在丹麦可再 生能源中的比重已超过 40%。 丹麦的秸秆发电技术现已走向世界, 并被联合国列 为重点推广项目。 芬兰是欧盟国家中利用生物质发电最成功的国家之一, 目前芬 兰的生物质能占其总能源消费量的 24%,生物质发电量占本国发电量的 11%, 主要通过直接燃烧和气化发电来生产热能(通常为热电联产,即 CHP ,以提供 区域性电力和用来采暖。 德国对生物质直燃发电也非常重视, 在生物质热电联产 应用方面很普遍。 截至 2005 年, 德国拥有 140 多个区域热电联产的生物质电厂, 同时有近 80 个此类电厂在规划设计或建设阶段。 瑞典则利用无工艺价值的木材 采用热电联合装置产热和供电, 现有 1500020000hm 2能源林作为部分热电生产 原料,该国能源林生产和繁殖技术及有关设备出口国外,尤其是联合汽化 (BIG-CC 工艺处于世界领先地位。奥地利则推行了建立燃烧木材剩余物的区 域供电站计划,生物质能在总能耗中的比例由原来的 3%激增到目前的 25%,拥 有装机容量为 12MW 的区域供热站 90座。其次, 在燃料乙醇方面, 欧盟燃料乙醇产业的发展不如美国和巴西的燃料乙 醇产业,也不如欧生物柴油产业的发展, 2006年,燃料乙醇的产量占欧盟生物 燃料产量的 21%,主要产自欧盟的 13个国家,产量从 2000年的 23.2万吨增长 到 2006年的 120万吨, 2006年相比 2005年大幅增长 71%,但产量仍大大低于 其产能(2006年产能达 220万吨 。欧盟燃料乙醇的原料主要源自谷类食物(小 麦、玉米、黑麦和大麦 、甜菜和蒸馏酒。目前,德国已经超过西班牙成为欧洲 燃料乙醇的最大产量国, 产量从 2004年的 19732吨增加到 2006年的 340174吨, 现有 6家生产厂,产能为 56.3万吨,另有 19家生产厂在建,将增加 200万吨产 能。 西班牙是欧洲第二大燃料乙醇生产国, 2006年其产量为 312549吨, 在 2004年到 2006年间, 西班牙燃料乙醇产量增长了 56%, 低于其他主要生产国的增速, 现有 4家生产厂, 产能达 43.7万吨, 目前西班牙 95%的产能控制在 Abengoa group一家公司手中,另外还有 4家生产厂处于在建过程,预计到 2010年,西班牙燃 料乙醇的产能将翻番达到 86.2万吨。法国是欧洲第三大燃料乙醇生产国, 2006年产量为 231255吨,目前共有 15家生产厂,产能在 100万吨以下,然而,由于 很多产能被用于为饮料和其他用途提供蒸馏酒, 因此很难准确知道上述生产厂的 具体产能,预计到 2010年,法国燃料乙醇的产能将达到 170万吨。瑞典燃料乙 醇的消费量大于本国的产量, 2006年瑞典燃料乙醇产量为 110497吨,而燃料乙 醇消费量高达 254569吨,该国从巴西(原料为甘蔗 、法国(原料为葡萄酒 、 西班牙和意大利大量进口燃料乙醇。瑞典 80%燃料乙醇源自谷类食物,剩余的 20%源自木材发酵的亚硝酸盐溶液(纸浆生产的副产品 。波兰是欧盟第四大燃料乙醇生产国, 2006年共有 2家生产厂,产量为 127072吨,另有 2家生产厂即 将建成, 产能在 2007可以增加到 20万吨。 匈牙利未来可能会成为欧盟一个重要 的燃料乙醇生产国,现在建产能达 100万吨。最后,在生物柴油方面, 欧洲作为生物柴油发源地, 21世纪以来产量快速 增长。 2001年为 78万吨, 2002年达 106万吨, 2003年则上升为 142万吨, 2004年进一步提高到 193.3万吨, 年增长率达 35%40%, 2006年已经超过 600万吨, 并计划于 2010年达 830万吨,占柴油市场份额的 5.75%,于 2020年达 20%。目 前欧盟内已有近 40套生产装置,最大装置产能达 25万吨 /a。 8欧盟中德国、法 国、 意大利、 英国和西班牙生物柴油的产能最大, 但有些国家的产量远远小于其 产能,其中,超过 90%的生物柴油以油菜籽为原料。在欧洲和全世界,德国都是 产量最大的生物柴油生产国, 2000年德国生物柴油年产量达 45万吨,产量呈逐 渐上升趋势, 2004年生产能力达 109.7万吨, 占欧盟 15国总生产能力 50%以上, 2006年德国生物柴油的年产量达 260万吨, 十分接近其最大生产能力 (270万吨 , 目前德国共有 30家生物柴油生产厂,还有 9家生物柴油生产厂处于待建期,据 估计, 到 2010年德国生物柴油产量将达 420万吨; 在 2001年前, 法国一直都是 世界最大的生物柴油生产国,但在经历了到 2004年的产量逐步下降的过程,目 前, 法国是欧洲第二大生物柴油生产国, 随着 2005年新的生物柴油生产厂建设, 2005年,生物柴油产量达 49.2万吨, 2006年产量达 74.3万吨, 15家生物柴油 厂正在建设过程中,如果上述生产厂的全部产能都能实现的话,预计到 2010年 法国的生物柴油产量将达 330万吨;意大利 2005年生物柴油产量为 39.6万吨, 2006年的生物柴油产量快速增长到 44.7万吨,意大利拥有欧洲第二大的生物柴 油产能(138万吨 ,但其产能并未充分利用,目前有 6家生物柴油生产厂处于 待建过程中,将增加 40%的产能;奥地利有 3个生物柴油生产厂,年生产能力 5.5万吨;比利时有 2家生物柴油生产厂,年生产能力 24万吨;西班牙、丹麦、 匈牙利、爱尔兰各有 1家生物柴油生产厂,年总生产能力达 10万吨。二、促进生物质能产业发展的政策法规欧盟为减小各国能源短缺压力和因化石能源带来的环境问题, 欧盟委员会及 成员国将发展生物质能作为重要解决路径, 并为促进生物质能产业发展制定了一 系列的政策法规和指令性文件,使生物质能开发利用技术领居于世界先进水平。 1985年欧盟委员会就制定了促进可再生能源(不是仅限于生物质能发展 的目标政策。 12月出台的 85/536/EEC指令性文件,明确规定为减少成员国对原 油进口的依赖,按容积计算要求往汽油中加入 5%的乙醇和 15%的 ETBE (Ethyl tert-butyl ether,乙基叔丁基醚 。1991年奥地利公布了第一个有关用油菜籽油甲酯制备生物柴油的最终标准(RME ; ON C 1190 , 随后法国 (1993年以政令形式颁布 、 意大利 (CUNA NC 635-01 、瑞典(SS 15 54 36和德国(DIN E 51606等国家也相继颁布了有关 生物柴油的标准。 1997年奥地利又制定了允许用更广泛原料制备生物柴油的产 品标准 (ON C 1191 。 通过为生产者和消费者制订持续和稳定的生物柴油质量标 准,欧洲生物柴油产业快速发展。1992年欧盟委员会通过法律 , 统一各种矿物油消费税 , 对于可再生资源为 原料生产燃料的试验性项目 , 成员国可采取免税政策 , 包括燃料乙醇都有税收优 惠。 由于燃料乙醇生产成本较汽油高, 税收优惠的原则是将乙醇汽油价格调到与 汽油相当的水平。同年出台的共同农业政策 (Common Agricultural Policy, CAP ,虽然不 是直接针对生物质能产业发展的政策, 但却为欧洲生物燃料的发展奠定了坚实基 础, 1992年的共同农业政策改变了过去以生产为依据的补贴方式,而强调农产 品品质、环境保护和食品安全,这对确保能源作物的生产大有帮助。 1992年提 出的休耕补助政策(the obligation to set aside ,允许休耕农地种植非粮食作物, 对发展生物燃料有很大的原料保障作用。欧盟在 1997年 11月颁布了可再生能源发展白皮书 未来的能源可再生 能源 (Energy for the Future:Renewable Sources of Energy ,提出 2010年可再 生能源要占欧盟总能源消耗的 12%(是 1997年比值的两倍 , 2050年达到 50%。 其中, 液体生物燃料的市场份额要从 97年的 0.3%提升到一个比较可观的高份额。 欧盟在 2001年 10月颁布了促进可再生能源发电指令 (2001/77/EC ,指 令明确规定:欧盟电力行业的 RES 比重将由 1997年的 13.9%上升到 2010年的 22%;并根据各国具体国情,进一步规定了各成员国电力行业 RES 发展目标。 比如, 2010年奥地利可再生能源发电比重为 78.1%,丹麦 29%,意大利 25%, 瑞典 60%等。2003年 5月欧盟颁布 生物燃料条例 (EC 2003/30 , 规定以参考价格计算 的生物燃料市场占有率 2005年应达到 2%, 2010年应达到 5.75%。同年出台的欧洲共同农业政策改革(2003 Common Agricultural Policy Reform 明确了对能源作物的资金补助, 例如目前以不超过 150104hm 2(square hectometer ,公顷为上限,农民每栽种 1公顷的能源作物可以享受 45 欧元的 补助。欧盟委员会 2003年还出台了能源税指令 (EC 2003/96 ,允许各成员国 免除生物燃料的消费税以促进生物燃料的生产和使用。欧盟 2004年 11月出台的第三版凝聚政策 (EU cohesion policy ,在充分 考虑生物能源作物对传统农业生产、 食物供求和石油市场的影响的前提下, 特别 对生产能源作物有比较优势的中欧和东欧地区农民一系列政策支持, 包括相关设备和投资的财政补贴, 与有关产业部门合作, 突破技术转移的障碍, 与有关利益 集团达成妥协,确保不对生物燃料产生歧视待遇。2005年 12月欧盟出台了生物质行动计划(Biomass Action Plan ,提出分阶 段促进生物质能发展。对于生物质发电,委员会将:在 2006年提出鼓励可再生 能源, 包括用生物质加热和制冷使用的法律; 研究如何改善家用生物质锅炉性能 和减少空气污染, 并体现在未来的指令框架中; 检查如何通过改进建筑物能效指 标以加大可再生能源应用的激励力度; 对可再生能源电力给予更多关注; 鼓励各 成员国利用有成本效益的生物质发电等。对于生物燃料,委员会将在 2006年制 定出新的生物燃料指令; 鼓励各成员国在生物燃料义务中加大对第二代生物燃料 应用的条款; 在与乙醇的生产国家和地区正在进行的自由贸易协定谈判中继续兼 顾的办法;完善“生物柴油标准”等。欧盟委员会在 2006年 8月提出了欧盟生物燃料战略 (An EU Strategy for Biofuels 确立了发展生物燃料的三个主要目标:第一,推广生物燃料未来在欧 洲与发展中国家的使用,确保使用的方式正确,并合乎环境保护的要求;第二, 提出成本控制计划,包括原材料、燃料再生、增加垂直市场普及率,以及技术性 障碍的排除; 第三, 援助发展中国家生物燃料技术的使用, 以及思考欧盟如何参 与持续性生物燃料的生产。三、欧盟生物质能发展对我国的启示发展生物质能既是缓解资源瓶颈, 保证能源可持续供应以及能源安全的根本 出路;也是减少环境污染、改善生态环境、实现京都议定书约定目标的重要 途径;更是我国促进农村经济发展,解决“三农”问题,建立和谐社的重要物质 载体。根据欧盟生物质能开发利用情况,可以得到以下几点启示。(一出台支持生物质能产业发展的政策法规为促进生物质能的开发和利用, 美国为发展生物质能提供了政策和法律的支 持,确定了生物质能发展的重要地位。如欧盟通过了 85/536/EEC指令性文件、 共同农业政策 1992 、 未来的能源可再生能源 、 促进可再生能源发电 指令 (2001/77/EC 、 生物燃料条例 (EC 2003/30 、 欧洲共同农业政策改革 2003 、 能源税指令 (EC 2003/96 、 凝聚政策 2004 (EU cohesion policy 、 欧盟生物燃料战略 等法案和指令性文件, 将利用生物质能的量化发展目标以 及相应的激励政策纳入其中, 在法律和法规的约束和保护下促进生物质能的开发 和利用。因此,制定、完善和实施促进我国生物质能开发和利用的政策法规,并 使各项政策协调一致、有机配合,营造一个体系化、规范化的政策环境,对推动 我国生物质能产业发展,提升产业竞争力具有重要作用。（二）重视生物质能的技术发展和研究开发 技术进步是促进生物质能产业发展的前提， 只有通过各种开发利用技术的发 展突破才能降低生物质能产业发展的成本，提高生物质能产业的市场竞争力。欧 盟 高 度 重 视 生 物 质 能 技 术 的 研 究 开 发 ， 1992 年 发 起 的 生 物 柴 油 计 划 （Eurobiodiesel Project）证明不需要进行大量技术改造的前提下，在交通工具中 应用生物柴油在技术和经济上的可行性，从而为生物燃料的发展开辟了道路，此 外，欧盟建立了工业导向的生物燃料技术平台（Biofuels Technolology Platform） ， 致力于提供生产和使用生物能源的欧洲共同愿景和策略， 欧盟委员会计划未来的 科技开发能够使 2010 年后欧盟生物燃料的生产成本降低 30%或更多，并在欧盟 第 7 期研究架构（20072013） （Framework Programme）计划中，将继续支持生 物燃料的发展，加强欧盟生物燃料产业的竞争力。因此，针对我国生物质能研发 能力不强，技术发展速度不快的现状，必须加大对我国生物质能的技术研发投入 力度，特别是要解决产业化关键技术，增强我国生物质能的市场竞争力。 （三）加大政府财政税收的支持力度 加大政府财政税收的支持力度 从欧盟的发展经验看， 政府的财税支持主要分为供给侧财税支持和需求侧财 税支持。一方面，加大生物质能生产企业和为生物质能提供原料的生产抵税和 一方面， 一方面 生产补助， 瑞典则从 1997 年到 2002 年， 对生物质能项目提供 25 %的投资补贴， 生产补助， 5 年总计补贴 4867 万欧元。德国联邦政府从 1999 年到 2001 年在生物质能领 域的投资补贴总计为 2195 亿欧元。12欧盟在 2003 年欧洲共同农业政策改革 中对能源作物的资金补助是以不超过 150104hm2（square hectometer，公顷）为 上限，农民每栽种 1 公顷的能源作物可以享受 45 欧元的补助。2006 年，欧盟提 出加大对生物燃料作物种植的扶持力度，自 2004 年起实行的生物燃料作物 45 欧元/公顷的补贴，将从 17 个成员国扩大到所有的 25 个成员国，获得直接补贴 的生物燃料作物种植面积从 150 万公顷扩大到 200 万公顷； 允许各成员国为多年 成材的生物燃料作物提供 50%的种植成本补