用友CoUFIDA实施方法论V简介PPT课件.ppt

用友C UFIDA实施方法论Customer orientedUFIDAImplementationMethodology 用友C UFIDA实施方法论背景用友C UFIDA实施方法论简介用友C UFIDA实施路线图用友C UFIDA项目管理用友C UFIDA行业业务最佳实践用友C UFIDA客户化开发用友C UFIDA实施工具用友C UFIDA实施指南 目录 用友实施的定义 实施 是指结合甲方 客户 的业务经营发展状况 将软件应用于甲方业务系统的专业服务 乙方 用友 的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案 数据准备方案 业务流程 工作规程和准则 引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题 提供必要的实施文档 在项目实施过程中 乙方同时提供项目管理服务 用友实施的定位 通过咨询实施的纽带将人员 流程 软件产品紧密联系在一起并实现产品在企业成功应用 人员 流程 咨询实施 软件 用友实施的作用 用友ERP项目实施目标 引进和推广国际先进的管理系统 提高整体管理水平 构建先进的信息系统平台 加强信息共享 提高宏观调控和科学决策水平 规范基础管理 通过实施ERP系统 对企业内部各种流程 活动 岗位与制度等作系统的梳理与明确 以规范企业管理 整合企业各种资源 提高资源运作效率 有助于形成合力 培养一批用户自己的信息管理专家 为什么需要实施方法论 曾经向一家企业的IT经理问过这样的问题 如果您所在的企业即将开始ERP或者CRM 客户关系管理 等大型系统的应用 您的第一感受是什么 他认真思考了一下 说了四个字 深不可测 这个回答 简洁而真实 的确 ERP这样的项目时间跨度长 涉及部门多 又有外脑参与 软硬件还可能存在风险 要这位经理站在项目启动第一天的位置 来放眼预测随后的半年 一年甚至更长时间里面会开展什么工作 会遭遇什么障碍 直到最后会得到什么结果 这几乎是一件不可能的事情 那么 企业实施ERP是不是就只能雾里看花 摸着石头过河呢 其实不然 从1978年前后国内有些企业开始进行MRPII的应用实践以来 到今天已经有近千家企业走过这条道路 其中的经验也好 教训也好 点点滴滴积淀下来 对于今天的企业就成为了可以借鉴的 路标 而这些路标 按咨询服务业的术语 就叫做 ERP实施方法论 用友方对于实施的改良 导致客户对实施报怨的主要原因 产品问题 稳定问题 效率问题 易用问题 满足个性化需求 顾问问题 产品知识 行业知识 项目管理能力 工作态度 实施方法问题 专业素养 贴近产品 过程统一 工具效率 方法持续优化和更新 制度和机制问题 客户导向流程 跨部门合作 快速反应机制 实施规范 客户对实施的渐进认知 实施方法论的概述 方法论的产生Methodology ASeriesofrelatedmethodsortechniques 软件开发 针对软件开发 的一整套方法 过程 规划 实践和技术 AlistairCockburn有一句话 方法论源于恐惧 如OS 360的开发 实施方法论信息化系统实施过程中充满了风险 软 硬 咨询 人员投入 为了降低企业进行信息化建设的顾虑 信息化软件与硬件提供商开始考虑在销售其软 硬件产品的同时 提供配套的实施方法帮助企业更加顺利地运用这些软件 实施方法论的多样性与复杂性 方法论的共性方法论中的项目周期说明 即项目阶段划分 方法论中的任务和任务的目的 方法论中的交付成果交付成果之间的逻辑关系说明什么是交付物 作用是什么 是整个项目过程中阶段性产生的一些结果 如业务调研报告 解决方案 交付物可以使项目小组更好地控制项目范围 了解项目进程 及时对项目进行调整 在系统实施过程中必须要通过交付物的结果来严格控制工作范围 随时了解项目实施 控制项目时间管理 结合交付物的标准和交付物进行检查也是项目经理进行项目质量控制的一种方法 实施方法论的重要性 方法论从哪里来 是指导IT供应商进行系统实施的纲领 是实施专家经过理论研究并总结了无数企业实施案例和成功经验的基础上提炼而成的 是产品成熟度的标准 也是企业管理软件供应商拥有完整应用解决方案的标志 方法论的重要性 铁打的营盘 流水的顾问 经验无法传递 通过学习方法论 新的顾问可以迅速积累这方面的知识 并在项目实施过程中把他的经验与知识补充到方法论中去 是长期研究 实践的经验结晶 反映了公司的研发实力 实施能力及其内部的知识管理能力 客户可以通过对其实施方法论的了解 判断该公司是否在客户的行业内有深厚的经验 提供的方法论是否符合本身的实际情况 在实施的顾问离开后 企业可以凭借参与系统建设的人员 对整个系统进行持续改进 如何学习与使用方法论 实施方法论是顾问的必修课 重点掌握方法论中以下的一些内容方法论中项目生命周期说明 即项目阶段划分 方法论中的任务和目的 方法论中的交付成果 交付成果之间的逻辑说明 项目风险描述及规避 学习参考资料实施方法论5 0内部网视听课件 兵者 国之大事也 死生之地 存亡之道 不可不察也 最好的学习方式还是在项目实施的不断实践才能真正理解 如何看待实施方法论 方法论本身并不能保证成功 也许方法论给出的程序是正确的 是符合你项目的情况 但是项目实施过程中是否能够加以贯彻是非常关键的 IT系统实施是一项实践性非常强的过程 环境的差异 人员的差异 时间的不同都使系统实施呈现千变万化的面貌 在复杂的IT实施中 也许方法论能够给顾问一丝安慰 有方法论在手 任你千变万化 我见招拆招 虽然正确的方法论对于项目实施非常重要 但指望一本方法论来解决实施过程中的一切问题既不现实也不可能 纸上得来终觉浅 方知此事要躬行 只有在实施过程中学习方法论 利用方法论 思考方法论 方法论才能真正地从公司的方法论转变自己的工作方法 从抽象的理论转变为活生生的知识 实施方法论的常见划分 用友实施方法论的定义 项目实施方法论是指导整个ERP项目实施的详细的框架 它有条理地组织项目实施各个阶段的项目活动 定义了一整套文档体系和最佳实践库 描述工作步骤 任务和每一阶段项目的里程碑 规范了项目实施过程的管理 提高工作效率 用友实施方法论的价值 专业化的项目管理保证项目按照最佳的关键路线实施 成本 时间 质量 的平衡中交付承诺的成果每个人都会从出色的项目管理中收益 项目人员明确项目利益相关人制定项目规则 规划 风险管理详细工作进度表成本管理 计划 预算沟通微调终止 控制 工作任务书实施主计划沟通计划风险计划 风险日志进度表预算资源计划 反馈 变化 微调 用友实施方法论的价值 操作级培训教育 应用级培训教育 高级培训教育 规划阶段 蓝图设计 系统建设及上线准备 系统切换 新系统持续支持 多层次 全过程的产品应用培训操作培训 项目管理 实施方法 工作准则及方法调研培训 方案培训 测试培训系统配置 流程 单据与报表等 管理层项目小组关键用户 项目小组 最终用户及相关业务人员 岗位操作培训上线培训 运行培训运行情况检测方法系统的优化方法系统维护技巧其他相关培训 最终用户内部支持人员系统管理员 内容 对象 贯穿全程的知识转移 用友实施方法论的价值 项目组确立 项目范围界定 实施任务部署 整体规划 确定目标 形成项目建议书 知识转移与能力培养 项目交付 动静数据转换与录入 系统上线 客户经营 持续支持 方案展示 实施准备 蓝图设计 系统建设 切换上线 切换上线 运行环境检查 ERP概念与产品培训 企业现状分析报告 持续服务 应用升级 环境建立 建立系统管理制度 培训贯彻 集成测试 方案评审与确认 订立业务操作手册 全周期咨询实施服务 用友C UFIDA实施方法论背景用友C UFIDA实施方法论简介用友C UFIDA实施路线图用友C UFIDA项目管理用友C UFIDA行业业务最佳实践用友C UFIDA客户化开发用友C UFIDA实施工具用友C UFIDA实施指南 目录 用友C UFIDA实施方法论 C UFIDA实施路线图 项目管理项目管理工具与方法 行业业务最佳实践变革管理与流程优化 实施指南 客户化开发特殊需求确认与实现 实施工具项目实施工具包 C UFIDA是用友公司为使用友ERP项目的实施更简单 更有效的一套完整的面向客户的实施方法 C UFIDA优化了在实施过程中对时间 质量和资源的有效使用等方面的控制 它是一个包括了使得项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法 主要包括 C UFIDA实施路线图五步路线图C UFIDA项目管理以UFPMP使用为核心的项目管理C UFIDA行业业务最佳实践以行业最佳业务实践为核心的变革管理C UFIDA客户化开发以客户化开发方法论为核心的客户化开发C UFIDA实施工具以实施导入等便于顾问开展实施工作的工具为核心 用友C UFIDA实施方法论 用友实施方法论 是指导项目如何一步一步实施的方法体系 具体地指导了项目实施的全过程 项目的时间 资源安排以及各阶段的任务和验收办法等都会在实施方法论中具体规定 优化了在实施过程中对时间 质量和资源的有效使用等方面的控制 它是一个包括了使得项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法 它是一套经过实践检验的 结构化的 实施方法论 实施策略 成功关键因素 实施阶段的划分 承递关系 各阶段的目标 工作范围 成果提交与验收的方法 项目计划制定方法 审批机制 跟踪方法 控制措施 计划调整的批准程序 项目人员组织构成 权责定义 报告和决策机制 会议制度 基本文档列表 内容与作用 提交时间 审批路线 备案方法 质量管理范围 审查方法 测试方法 用友C UFIDA的主要特点 提炼多行业项目实施经验帮助客户持续优化科学严谨 清晰可控的实施路线丰富全面的模板工具快捷先进的管理平台强大有力的支持后盾先进有效的项目管理方法 为何做 ERP项目有什么重要意义Why做什么 成功项目需控制哪些要素What何时做 何时对项目进行何种控制When如何做 如何对目标 过程 人员管理Where谁来做 项目组织结构有哪些内容Who怎么做 有哪些方法 工具管理实施How 用友C UFIDA的核心思想 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 持续支持 ImplementationPreparation BusinessBlueprint SolutionRealization Conversion Go live Support Maintenance 组成部分1 用友C UFIDA实施路线图 用友C UFIDA实施方法论为客户ERP项目提供了一个集成的 高效的实施过程 C UFIDA提供了面向客户的 清晰和简明的项目实施计划 在实施用友ERP的整个过程中提供一步一步的指导 路线图共有五步 包括 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 持续支持 实施准备 蓝图设计 系统建设 上线切换 变革管理 持续支持 项目管理 项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会 当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划 基础数据策略与收集权限管理与权限设定参数设置二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备 计划 案例 数据 与集成测试修订与优化方案设计 实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化 数据 参数 模板等 编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线 日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接 面向客户的实施路线图 实施策略 业务流程重组 业务流程改进BusinessBlueprint 运行维护计划 项目总结 实施交付成果集 组成部分2 项目管理 资源管理 计划管理 风险控制 文档管理 质量管理 范围管理 以用友UFPMP项目管理工具为核心的C UFIDA项目管理工具 不仅仅包括UFPMP 同时还包括一些辅助性的工具 如MSProject等 方便顾问针对实施路线图开展项目管理 用友C UFIDA项目管理要点 ERP项目的组成要素 项目的 界定 范围项目的组织结构项目的质量项目的费用项目的时间进度 基本 依附于界定和组织 用友ERP项目成功的关键因素 清晰的项目目标 Clearobjectives明确的范围 Clearscope项目计划 Goodplanning time budget resource团队精神 Teamwork goodmix良好的沟通机制 Goodcommunication好的项目经理 Projectmanager激励机制 Incentive应变的能力 Abilitytochange 用友ERP项目管理的目标 避免失败 对需求缺乏真正的理解没有对客户的需求进行沟通与识别 或者没有充分理解客户的需求 导致项目的交付结果不符合客户要求 项目失败 计划不够充分如果项目计划是有实施项目以外的人员制定的 如果制定项目计划时数据不够充分 准确 或者没有参考历史数据 如果项目计划不具备一定的深度 将都会导致项目的失败 未按计划进行或者由于项目计划过于粗浅 不值得去遵守 或者将计划置之脑后 使项目计划形同虚设 结果使项目执行缺乏相应的指导工具 导致失败 人事方面的原因项目任务无人负责 领导不力 责任分配不清 互相推诿扯皮 也会导致项目的失败 团队协作方面的原因项目小组成员没有把自己视为团队中的一员 沟通不畅 协作不够 激励不足 同样容易导致项目的失败 高层管理者方面的原因管理者不能提供相应的资源 没有给项目经理明确的授权 支持力度不够 或者拒绝接受现实 现存的组织结构方式不支持项目管理模式 制度不全 都会导致项目的失败 组成部分3 行业最佳业务实践 用友C UFIDA行业最佳业务实践 是指用友在为顶级战略客户实施与服务的过程中 将客户对信息化管理的需求进行标准化和模块化的集成 整合 再将客户特有的管理模式吸收到软件系统中 从而形成了以行业管理思想为核心的 最佳行业业务实践 使企业在实施ERP系统时找到了成本 时间和风险三者之间的最佳平衡点 提高项目实施的成功率 用友实施做什么 实施是一项管理改造工程 而非纯技术性的 行业业务最佳实践结构 集成业务处理的文档和定义 预配置设置 适用于所有的业务情景 l 参数 l 主数据 l 单据 l 报表 预配置 文档 BP业务情景总览 BP业务模型分析 最佳业务实践配置 BP业务处理流程 行业 业务 概述 用友行业业务最佳实践的目标 实用的方法降低实施成本 详细的流程说明缩短实施周期 验证过的预配置规避实施风险 风险 模型 流程 预配置 成本 时间 最佳业务实践 最佳实践是对企业关键业务的实践 是业务解决方案的坚实基础 最佳实践是在项目中已证实的各种增值业务的场景分析 有助于提升企业管理的潜力 模块化构建能够灵活地配置项目解决方案 组成部分4 客户化开发 用友客户化开发生命周期 质量控制过程 项目过程管理 IT咨询 功能建模 测试计划 迭代开发 质量保证 同级评审 1 2 3 4 5 持续支持 项目规划 实施交付 分析设计 系统架构 用友客户化开发的结构 行业化业务 行业需求开发 行业解决方案 行业插件 OEM 业务支撑 客户定制开发 个性化业务 特殊业务处理 高 低 低 高 行业适应性 需求匹配程度 面向交付的客户化开发 对关键财务和运营指标的选取各有侧重 关键财务指标 运营 流程和顾客 指标 举例 客户化开发工具 组成部分5 实施工具 用友提供的实施工具 以先进的集成化企业建模框架和方法为理论指导 充分地体现了企业的业务流程 组织结构 岗位 资源和文档及其相互间的复杂关联 提供流程梳理和控制的相关方法 指导工具的应用和业务流程管理实施 客户培训 实施系统 客户数据 TTT培训 录入工具 实施配置工具 行业参照 个性流程 ERP系统 客户 Person Position Performance 面向客户流程 标准培训课件 培养复合型管理人才 人是管理的核心要素 通过ERP实施为用户培养一批既掌握先进管理手段 熟悉业务 并懂得管理的人才 培训 培训 再培训 关键用户最终用户管理层 组成部分6 实施场景与实施指南 数据导入工具业务流程定义基础数据收集 基础设置 单据 报表 自定义报表 专业的顾问团队科学的实施方法与工具C UFIDA实施路线图精细的项目过程管理丰富的实施工具针对性的实施指南 快速产品培训快速支持服务快速升级行业业务最佳实践 实现实施成本有效控制提升实施绩效管理效率提升员工满意度 小型项目的实施策略 中型项目实施 实施策略主要是瀑布法 也有少量用分步法瀑布法 所有软件模块同时展开实施 并最终同时上线运行 用于各软件模块并行关联密切 并且产品已经很成熟的条件下 该方法能使系统的整合性很明显 数据比较流畅 上线后的应用效果最好 风险之处在于难于把握好系统的整体性 必须保证软件产品的成熟度 否则会由于一个软件模块的失败或问题导致其他模块的被动 大型项目实施1 3 大项目和小项目不同 更需要遵照实施方法论的要求 严格按照既定的实施策略和实施主计划 努力实现实施目标 更新传统的观念和认识 与国际先进的管理思想接轨 调整和优化业务流程和管理机构 以保证项目顺利进行 明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任 明确实施过程也是技术转移的过程 因此实施将采用双方合作的方式 建立明确的阶段目标 严格控制项目范围 建立层次结构合理 功能齐全 职责明确的项目组织结构 各单位实施组织应有领导成员参与协调和决策 按照各自的职责 及时解决实施过程中出现的问题 及时审阅和响应对方提交的文件 定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果 实施策略可以分为两种 分步法 试点法 大型项目实施2 3 实施策略可以分为两种 分步法 试点法试点法 先试点 后推广 先在试点企业进行系统的运行 在确保可行性的原则下 再推广到其他企业 用于集团性企业的实施 该方法通过试点 验证了系统的可行性 降低的实施风险 树立了实施模样 提炼了真实的实施经验用于复制 对整个项目的推动起到很大的作用 风险之处在于试点单位的选择要慎重 一定要在业务上具备代表性 企业配合上要落到实处 试点阶段重点投入 并积累经验技术转移 合作推广分步法 先财务核算 后管理会计 先供应链 后业务分析 先上线一部分模块 在此基础上再逐步上线其他模块 适用于存在客户定制开发模块的项目 或部分模块是另外一些模块的数据基础 或由于双方资源的问题导致部分模块实施时间推迟的情况 该方法能使双方逐步提交显著的成果 逐步见到上线产生的效果 但风险之处在于前期对系统的整体规则要仔细 否则后期的模块集成度会打折扣 影响项目质量 大型项目实施3 3 试点法实施策略 用友C UFIDA的适用项目 用友统一的实施方法从50万个用户中实施经验中提炼的结晶方法论 路线图 实施工具 行业最佳实践 培训 产品支持 服务 实施指南面向客户的 适用的方法论大型企业 C UFIDAAdvanced中型企业 C UFIDAStandard小型企业 C UFIDAQuick 用友C UFIDA的运用 实施目标 交付成果 角色 实施工具 充分利用标准化工具 个性化设计实施方案 标准工具规范实施流程 活动任务 多角色的协同交付 丰富的实施工具运用 精确排程的任务用友C UFIDA实施方法论包含人 流程 工具 People懂管理 懂技术 懂流程 懂 患有 多懂症 复合型顾问人才Process重视业务流程 重视纪律规范 重视实施过程Tools行之有效的工具将是我们保质保量的推进项目的有力保障 用友C UFIDA的益处 行业最佳业务实践经验的借鉴降低实施风险实施的灵活性高效率的实施低成本的交付周到的运行支持 C UFIDA实施方法论 企业战略 财务核算 供应链 生产制造 人力资源 BI 管理会计 自动化办公 行业优势 项目实施十条指导原则 采用有效的方法以控制项目进度和成果 有效规划与管理IT架构以支援应用方案 确保各类用户的身心适当程度地参与 把握目标 相互理解 创造 双赢 将变革管理纳入整体项目执行计划中 设定项目