国产汽车行业竞争力分析_毕业论文(设计).doc

河河南南农农业业大大学学 本本科科生生毕毕业业论论文文 设设计计 题 目 国产汽车行业竞争力分析 学 院 机电工程学院 专业班级 交通运输 07 级 2 班 撰写日期 2011 年5 月 5 日 1 摘摘 要要 汽车业作为一个产业关联性强 需求价格弹性和收入价格弹性高 规模经济效 益明显 资金和技术密集度较高的现代产业 对整个国家经济发展起到了重要拉动 作用 2009 年 我国汽车累计生产 1300 万辆 同比增长创历年最高 使我国成为 世界第一汽车生产和消费国 同时 统计显示 2010 年我国汽车产量为 1826 万辆 比上年增长 32 占全球当年汽车总产量的 23 5 连续第二年保持第一汽车制造 大国的地位 虽然我国的汽车业发展迅速很快 但我国汽车业的竞争力却还很弱小 国内汽车制造业 增产不增收 的局面日渐严重 单车利润呈逐年下降的态势 汽 车企业相互之间的竞争仍然局限在低成本 低价格的层面 缺乏创新技术和自主品 牌 在此背景下 本文从竞争力的基本理论出发 结合我国汽车整车业 汽车零部 件业 汽车产业集群等方面的现状 与汽车业先进国家进行了对比分析 对我国汽 车业的竞争力状况做了相对客观的评价并提出了一系列提高我国汽车业竞争力的措 施 关键词关键词 汽车业 竞争力 现状 措施 2 Competitive Analysis of Domestic Auto Industry Abstract As strong industry relevance higher price elasticity of demand and price elasticity of income significant economies of scale higher capital and technology intensive degree in modern industry automotive industry plays a very important role in driving to the development of the entire national economy In 2009 China s total production of 13 million vehicles an increase of a record high makes China the world s automobile production and the consumer Meanwhile statistics show that China s auto output in 2010 was 18 260 000 an increase of 32 of the world 23 5 of total automobile output that year the second consecutive year to maintain the status of the first automobile manufacturing country Although China s auto industry is developing rapidly the competitiveness of China s automobile industry is still very weak The domestic auto industry increasing output without increasing situation becomes more serious cycling profits showing a declining trend Competition among auto companies is still limited to low cost low price level lack of innovation and independent brands In this context this article makes a contractive analysis to the industry in advanced countries from the basic theory of competition combined with China s automobile industry the auto parts industry automobile industry cluster and so the status quo makes a relatively objective condition assessment on the competitiveness of China s automobile industry and proposes a series of measures to improve the competitiveness of China s automobile industry Key Words Auto Industry Competitiveness Status Measures 1 目目 录录 1 引言 1 2 竞争力评价的基本理论 1 2 1 竞争力的涵义及特征 1 2 1 1 竞争力的涵义 1 2 1 2 竞争力的特征 2 2 2 产业国际竞争力的内涵 3 2 2 1 产业国际竞争力的涵义 4 2 2 2 产业国际竞争力的内涵 4 3 国产汽车业竞争力的现状及分析 5 3 1 国产汽车整车业现状 5 3 1 1 汽车产销量增长迅猛 5 3 1 2 整车出口高速增长 5 3 1 3 中国汽车整车业存在的问题 6 3 2 中国汽车零部件业的现状 6 3 2 1 中国汽车零部件产业取得突破性进展 6 3 2 2 国产汽车零部件产业面临的问题 8 3 3 国产汽车产业集群的现状 9 3 3 1 国产各区域汽车业集群现状 10 3 3 2 国产汽车业集群存在的问题 12 3 4 国产汽车业竞争力的国际比较 12 3 4 1 对日本汽车业竞争力的分析 12 3 4 2 中国汽车业竞争力的分析 14 4 国产汽车业竞争力低的原因 15 4 1 自主开发能力差 15 4 2 相关产业落后 16 4 3 产业内部发展不均衡 16 4 4 汽车销售模式不成熟 16 4 5 需求开发不足 17 4 5 1 产品结构不合理 17 2 4 5 2 产品价格过高 17 4 5 3 派生需求产品如油价居高不下 17 4 6 汽车零部件质量稳定性差 17 5 国产汽车业提升竞争力的对策 18 5 1 有效利用 WTO 的有关规则 提高自我保护能力 18 5 1 1 利用世贸组织制定的 例外条款 保护自己 18 5 1 2 利用 WTO 对发展中国家制定的一系列优惠待遇新原则来保护自己 19 5 1 3 借鉴其他成员国的做法保护自己 19 5 2 大力增强科研力量 建立自己的汽车品牌 20 5 2 1 实施人才战略 培养和留住一支高素质的人才队伍 20 5 2 1 增强科研力量 推进研发体制改革 21 5 2 3 处理好自主开发与引进技术的关系 建立自己的汽车品牌 21 5 3 提高产业集中度和企业规模经济水平 23 5 3 1 发挥资本纽带作用 促进企业的股份制改造 23 5 3 2 对民间资本解除进入规制 24 5 3 3 承担起企业分离出的社会职能 切实减轻汽车企业的社会负担 24 5 4 提高企业生产效率 降低成本 24 5 5 建立高效 完善的现代化汽车销售流通体系 25 5 5 1 借鉴国际经验 建立以私人用车为主的现代化汽车营销体系 25 5 5 2 培育和发展二手车市场 25 5 5 3 大力发展我国汽车租赁业 26 5 5 4 适当开放汽车服务贸易市场 26 5 6 积极培育汽车消费市场 扩大汽车需求 27 5 6 1 充分调研 制定和颁布相关法律 27 5 6 2 科学收税 促进汽车技术进步 28 5 6 3 整顿汽车消费市场秩序 规范市场行为 28 5 6 4 制定相关措施 积极推行汽车消费贷款 28 6 结束语 28 参考文献 29 致 谢 30 1 1 1 引言引言 汽车产业具有集中度高 关联性强 价值链长 技术复杂等特点 汽车产业以 其极高的产业关联性和强大波及效果 对社会经济发展起着巨大的推动作用 因此 许多国家和地区都将汽车产业作为自己的支柱产业加以发展 在我国 汽车产业已成为继通讯设备 计算机及其它电子设备制造业 电力行 业 黑色冶金和化工行业之后 中国工业第五大支柱产业 与汽车产业有关的产业 有 10 多个类别 涉及 50 多个行业 牵涉到社会经济发展的方方面面 经过半个多世纪的发展 我国汽车工业已经取得了长足的进步 特别是加入 WTO 以后 我国汽车产业出现了前所未有的良好发展势头 2004 年 我国累计生产 汽车 507 05 万辆 同比增长 14 1l 跃居世界第三位 2008 年 我国汽车累计 生产量为 934 51 万辆 超过美国成为世界第二大汽车生产和消费国 2009 年 我 国汽车累计生产 1300 万辆 同比增长创历年最高 使我国成为世界第一汽车生产和 消费国 2010 年我国汽车产量为 1826 万辆 比上年增长 32 占全球当年汽车总 产量的 23 5 连续第二年保持第一汽车制造大国的地位 可以说我国已经进入到 世界汽车制造大国的行列 但我国距汽车强国的位置还有一定距离 我国汽车产业的快速发展还存在诸多 问题 如自主创新和自主品牌问题 产业集中度问题 国际市场占有率和产业服务 体系问题 等等 所以如何提高国产汽车行业竞争力对我国汽车行业的发展具有重 要的意义 2 2 竞争力评价的基本理论竞争力评价的基本理论 2 12 1 竞争力的涵义及特征竞争力的涵义及特征 2 1 12 1 1 竞争力的涵义竞争力的涵义 在以实物产品生产为主的经济发展阶段 市场竞争主要是产品竞争 斯密的绝 对成本优势理论 李嘉图的相对成本优势以及马歇尔的集聚优势理论认为 产品成 本是竞争占优的决定性因素 竞争力的强弱取决于资源禀赋或因生产要素集聚而建 立的成本优势 在资源禀赋意义逐渐下降的情况下 体制性竞争力优势理论认为 竞争力指以更具吸引力的价格和质量来进行设计 生产和销售产品及劳务能力 而 这种能力取决于国际化 政府管理 金 2 融体制 公共设施 企业管理等体制性因素 以熊彼特理论为基础的技术论认为 竞争力优势主要是技术及组织的不断创新 以波特为代表的系统性竞争力优势理论 认为 竞争力优势在于经济资源和要素分工协作的体系化 以诺思为代表的制度创 新竞争力优势理论认为 竞争力优势在于通过制度创新营造促进技术进步和经济潜 能发挥的环境 以上各种关于竞争力优势的理论 具有明显的社会经济发展演变的 印记 反映了对竞争力的理论探索不断深化的过程 同时也为开展关于竞争力的实 证分析提供了理论基础 竞争力的概念具有多角度 多层次的含义 竞争力的内涵也是动态的 随社会 经济的发展而不断变化 充实 本文认为 所谓竞争力是指一个行为主体与其他行 为主体竞争某种相同资源的能力 2 1 22 1 2 竞争力的特征竞争力的特征 1 1 层次性 层次性 竞争力的主体是经济系统 而经济系统是有层次性的 因此竞争力也具有层次 性 竞争力的测量和分析一般在微观和宏观两个层面展开 微观层次的竞争力是指 构成市场主体的企业层次的竞争力 宏观层次的竞争力是指一个国家或区域的国民 经济综合竞争力 如国力 国际竞争力 区域综合竞争力 城市综合竞争力等 随 着产业经济理论的在分析现实经济问题方面的作用被越来越重视 作为中间层次的 产业竞争力也已成为新的研究课题 由此 我们把竞争力分为四个层次 如图 2 1 所示 图 2 1 竞争力的层次 对企业而言 竞争力是指在实现企业产品不断扩大市场的同时 该企业可持续 的赢利能力 企业竞争力主要表现为产品或劳务的独特性 价格优势 市场占有率 及研究开发 利润创造 经营管理能力等方面 而一个国家或区域的综合竞争力除 了表现为资源条件 经济实力 技术进步 对外经济等经济性因素外 还包括社会 综合竞争力 产业竞争力 企业竞争力 产品竞争力 综合性社会性 具体性生产性 3 发展 生态环境 国民素质 外交 军事等方面 对以国家为主体的产品而言 讨 论其国际竞争力 事实上应该引入产业竞争力的分析范式 即首先要讨论它具有何 种比较优势以及其强度如何 其次才能讨论该产品与别国同一产品比较所具有优势 的属性 产业竞争力处于中间层次 其竞争能力的源泉是企业竞争力 当然企业间 的组织配合和结构关联对产业竞争力也产生重要影响 产业竞争力又是国家或区域 的综合竞争力的基础 综合竞争力的增强有赖于产业竞争力的提升 四个层次的竞 争力各有不同的内涵和侧重点 但彼此又有联系 相互融合 竞争力的四个层次 越是宏观 越具有综合性和社会性 越是微观 越具有具体性和经济性 2 2 相关性 相关性 产业竞争力是指某一产业或整体产业通过对生产要素和资源的高效配置及转换 稳定 持续地生产出比竞争对手更多财富的能力 它不仅表现为市场竞争中现实的 产业实力 而且还表现为可预见未来的发展潜力 这是 产业 的生产特征所决定 的 产业竞争力可以从不同的角度考察 如某一产业不同区域间的竞争力 主要考 察其市场占有率和集中度等 某一区域不同产业间的竞争力 主要考察其产业贡献 和产业成长状况 以判别它们是主导产业还是衰退产业 而对于一个产业整体竞争 力 考察的内容和相关因素相对更为广泛 3 3 动态性 动态性 产业国际竞争力是变动的 但是也可以长期保持的 发展中国家产业通过不断 的技术升级 提高产业素质 可以突破以往国际分工的限制 有一些新兴产业取得 竞争优势 从而使自己在国际分工的价值链上的地位得以跃升 对于广大的发展中 国家来说 应了解当前世界经济的产业格局 积极参与国际竞争与国际分工 以提 高国际竞争力为前提 走非均衡发展道路 促使民族产业最大限度地发挥比较优势 和竞争优势 使生产结构适应国内 国际市场需求结构及其变化 从而达到产业发 展的良性循环 加快工业化进程 2 22 2 产业国际竞争力的内涵产业国际竞争力的内涵 在产业竞争研究中 从产出的角度 可以将产业定义为 同类产品及其可替代 产品的集合 从生产的角度 可以将产业定义为 同类产品及其可替代产品的生产 活动的集合 而从经济实体的角度 则可以将产业定义为 生产经营同类产品及其 可替代品的企业的集合 这里所说的 4 产品 也应该包括 服务 很显然 以此定义的产业概念的基本内含是 同类产 品及其可替代产品 之所以这样定义产业概念 是因为产业国际竞争力研究的中心 问题是各国各产业的竞争优势比较 竞争优势和人们熟悉的比较优势的区别之一是 后者涉及的主要是各国间不同产业 或产品 之间的关系 而前者涉及的则主要是各 国间的同一产业的关系 或者说 是各国的同类产品或可替代产品间的关系 2 2 12 2 1 产业国际竞争力的涵义产业国际竞争力的涵义 WEF 指出 企业国际竞争力是企业目前和未来在各自的环境中以比他们的竞争 对手更有吸引力的价格和质量来进行设计生产并销售货物 WEF 突出强调影响企业 国际竞争力的关键因素是质量和价格 企业只有生产或提供出低价格高质量的商品 或服务 才有较强的国际竞争力 而对于国家竞争力来说 保持持续高速的经济增 长率非常重要 IMD 也认为 国家竞争力是一个国家在市场经济竞争环境下所能创 造的增加值和国民财富持续增长发展的系统能力 产业国际竞争力 直观地可以定义为各国在国际经济生活中 分别在一个个产 业领域所开展的国际竞争力 是不同国家在同一个产业领域国际竞争中所表现出的 竞争能力 2 2 22 2 2 产业国际竞争力的内涵产业国际竞争力的内涵 1 1 产业国际竞争是多环节的竞争 产业国际竞争是多环节的竞争 是由这些环节的国际竞争的综合 产品的出 口 物资的进口 劳务的输出 劳务的输入 技术的引进 技术的转让 资本的输 入 资本的输入等 2 2 产业国际竞争是双向的竞争 产业国际竞争是双向的竞争 包括商品 劳务 技术 资本在内的双向交易 的竞争 在某个产业内 能够出口商品 输出劳务 出口技术 境外投资 是有竞 争力的表现 而能够通过进口物资 技术 输人劳务 引进国外资本 来提高本国 这一产业的水平 也是有竞争力的表现 在双向交易当中 带来经济资源的双向流 动 一是为优势生产要素扩张 二是为短缺资源弥补 从而在国际范围内进行资源 的合理配置 3 3 产业国际竞争是综合性的竞争 产业国际竞争是综合性的竞争 所谓综合性竞争 这里指的是从产业的整体 上对其中各个企业开展国际竞争的总体效果而言 一国某一产业的竞争力 是一国 该产业范围内各个企业的竞争力综合起来形成的 但一国某一产业的竞争力并不就 是一国该产业范围内各个企业的竞争力的简单迭加 这不仅是企业迭加的外延不等 于产业的外延 一个企业并不只在一个产业范围内 特别是多种经营的大企业 更 5 重要的是 从许多的个别竞争力转化为一个综合的竞争力 是复杂的 力的合成 过程 其中最主要的就是处理好各企业的关系 4 4 产业国际竞争是选择性竞争 产业国际竞争是选择性竞争 一国在一个产业范围内 不可能也不必要使所 有商品 劳务 技术都是竞争力最强的 而是选择能够发挥本国固有优势 并尽量 在发展前景最优的方面来提高竞争力 产业竞争就可以放弃某些商品的竞争力 争 取另一些商品竞争力 后者在产业系列产品中含有尖端技术 3 3 国产汽车业竞争力的现状及分析国产汽车业竞争力的现状及分析 3 13 1 国产汽车整车业现状国产汽车整车业现状 3 1 13 1 1 汽车产销量增长迅猛汽车产销量增长迅猛 2009 年 在国家宏观经济发展形势向好的大环境下 我国汽车产业继续保持快 速发展 全年汽车累生产 1379 10 万辆 同比增加 48 3 汽车销售总量 1364 48 万辆 同比增长 46 2 创历史最高 使我国成为世界第一汽车生产和消费国 其 中 乘用车产销 1038 38 万辆和 1033 13 万辆 同比增长 54 1 和 52 9 商用车 产销 340 72 万辆和 331 35 万辆 同比增长 33 和 28 4 其中 12 月汽车产销分 别完成 152 47 万辆和 141 36 万辆 同比增长 145 和 92 2009 年 汽车销售环比 同比保持较高增长态势 1 4 季度汽车销售环比增长分别为 24 8 27 8 4 1 11 8 同比增长分别为 3 6 31 6 73 8 和 85 6 2010 年全年累计生产汽车 1826 47 万辆 同比增长 32 4 销售汽车 1806 19 万辆 同比增长 32 4 产销同比增长率较 2009 年分别下降了 15 9 和 13 8 个百 分点 其中 乘用车产销 1389 70 万辆和 1375 78 万辆 同比增长 33 8 和 33 2 产销同比增长率较 2009 年下降了 20 个百分点 商用车产销 436 76 万辆和 430 41 万辆 同比增长 28 2 和 29 9 销量同比增长较 2009 年提高 1 5 个百分点 3 1 23 1 2 整车出口高速增长整车出口高速增长 伴随着产能的持续扩大和国内市场竞争日趋激烈 我国汽车逐渐出口海外并逐 渐形成规模 来自海关的统计显示 2010 年我国整车出口量同比增长 52 86 出口 金额 69 85 亿美元 增长 34 5 从车型来看 载重车仍然是我国出口的主要车型 出口数量占全部汽车出口的 38 另外 轿车出口量占到 32 预计未来将成为我国 整车出口的主要车型 其中奇瑞 长安 长城 东风 北汽等分别占整车出口份额 的 6 16 88 12 02 10 17 8 80 6 84 我国汽车工业产 销 出口的持续高速增长 表明中国汽车工业的综合实力在 竞争中得到了明显的加强 中国政府已经把汽车工业定为国家支柱产业 把鼓励汽 车及零部件出口定为汽车工业的重点发展方向 但与此同时 我国汽车产品出口存在的问题也比较突出 譬如 由于我国出口 的汽车以中低档为主 主要面向广大的发展中国家和地区 而大部分出口企业并没 有明确的出口战略 海外销售服务体系不完善 导致国产汽车出口批量小 远未形 成规模 3 1 33 1 3 中国汽车整车业存在的问题中国汽车整车业存在的问题 1 1 缺少自主核心技术 缺少自主核心技术 中国汽车出口没有形成自己的强势品牌 相对于生产能力和产量方面的突飞猛 进 中国汽车业在自主知识产权或品牌形象方面至进展缓慢 难以突破国外在性能 环保等方面的技术壁垒 这使得中国汽车出口面临一个瓶颈 同时 欧美正在运用 技术 环保等壁垒来限制物美价廉的中国汽车进入他们的市场 例如我国的重型卡 车要进入欧洲市场 他们就有一个规定 就是汽车的发动机必须达到欧洲标准 否 则就不能进入该地区的市场 然而我国的发动机市场大多让康明斯占据着 我国的 潍柴动力发动机虽然有一定的市场且符合欧标准 但是与发达国家相比还存在一定 差距 2 2 汽车出口增长快 面临壁垒多 汽车出口增长快 面临壁垒多 欧盟 美国及加拿大共同向世界贸易组织 WTO 提起针对中国汽车配件的首宗诉 讼案 希望建立一个委员会以解决关于汽车零配件的争端 三方要求中国改变进口 关税规定 欧盟贸易委员曼德尔森表示 如果汽车配件价值达到或超过整车价值的 60 中国就将其认定为整车 并征收高昂的关税 三方官员也纷纷表示 该规定 扶持了中国汽车配件厂商 违背了 WTO 相关规则 3 3 出口结构不良 出口结构不良 中国汽车出口虽然在数量上出现令人乐观的增长态势 但从出口的结构上看 结构呈现出不合理的分布状态 中国汽车及零部件出口产品以劳动密集型产品为主 高新技术 高附加值产品出口量非常少 核心零部件目前大都由国外独资或合资公 司制造或匹配 汽车出口以载重车等商用车为主 乘用车为辅 低端市场 低价格 低利润可能使中国车成为 廉价车 的代名词 这就会出现低价倾销 影响当地就 7 业等问题 很容易使中国汽车出口步家电 家具等行业后尘 难逃诸多贸易壁垒的 制约 3 23 2 中国汽车零部件业的现状中国汽车零部件业的现状 3 2 13 2 1 中国汽车零部件产业取得突破性进展中国汽车零部件产业取得突破性进展 1 1 重组兼并初见成效 重组兼并初见成效 零部件企业重组兼并初见成效 生产社会化 专业化得到较快发展 形成了一 个有序利用外资 改善民营资本经营环境 提升国有企业效益的多元化资本结构下 的既有竞争又能协调发展的产业新格局 新格局主要由国资 民资 外资三大主体 构成 国有企业主要是过去形成的配套体系 以内部配套为主 现已逐渐跳出原有 企业集团的配套范围 拓展新空间 民营企业由于过去与整车很少有直接配套关系 多为二级 三级配套商 或在零售市场 出口市场上拼搏 外资零部件企业多由实 力强大的世界级零部件供应商控制 经营管理水平高 拥有先进的产品技术 并与 跨国公司整车有原配套关系 表现出很强的竞争力 2 2 技术含量高的产品和部分自主品牌产品陆续投放市场 技术含量高的产品和部分自主品牌产品陆续投放市场 由于引进技术及与国外先进企业合资合作 一些技术含量较高的产品已在国内 批量生产 如汽油机电喷系统 轿车用 ABS 汽车安全气囊 ECU 主板等等 卡车用 大马力柴油发动机通过合资 技术转让以及自主开发等方式取得了显著的成效 满 足了排放法规的要求 性能接近同类产品先进水平 发动机企业也明显地做强做大 部分自主品牌产品也开始投放市场 如吉利的自动变速器 潍柴的发动机等等 3 3 跨国汽车零部件公司投资逐年增加 跨国汽车零部件公司投资逐年增加 国外汽车跨国公司的进入 使海外原零部件供应商也大批随之进入 在中国建 立了合资或独资企业 这些跨国公司都具有很大的经营规模 很强的技术实力和丰 富的跨国经营经验 使国内零部件产品的生产能力及技术水平大大提高 国外著名 零部件厂家 如博世 ZF 德尔福 伟世通 TRW 等 在华均建立了数家合资 独 资企业 4 4 初见集群效应 初见集群效应 随着汽车集团的快速发展 围绕主机厂的汽车零部件产业集群化趋势也得以快 速发展 按地区划分 现已基本形成东北 京津 华中 西南 长三角 珠三角等 六大零部件的集中区域 汽车零部件产业集群化 可以使分工更精细 更专业 更 容易实现规模化 信息化 快捷化的生 8 产物流管理 显著提高经济效益 目前集群化的主要问题是要防止简单的扎堆聚集 过多的追求规模效应 要强化政府的管理职能 通过全面合理规划 向真正的产业 集群化过度 提升集群化水平和效益 5 5 民营企业得到快速发展 民营企业得到快速发展 民营企业表现出明显的成长力和竞争力 引进技术的消化吸收 使汽车零部件 产品的技术 质量水平有显著提高 以浙江和江苏为代表 众多零部件企业已经完 成了民营化的转制 民营企业已经成为我国零部件行业的主体之一 民营经济表现 出强劲的成长力和竞争力 它不但已成为售后市场零部件供应的主力和出口主力 而且正在创造出一批以万向为代表的具有国际竞争力的汽车零部件出口企业 3 2 23 2 2 国产汽车零部件产业面临的问题国产汽车零部件产业面临的问题 1 1 我国汽车零部件产业的依附式发展模式 我国汽车零部件产业的依附式发展模式 我国汽车零部件产业基本形成了一种以整车配套为主的依附式发展模式 这种 模式的结构是一种以整车企业为核心 多层零部件企业环绕的环状框架 即核心为 整车生产企业 第一环为核心零部件企业 核心层零部件企业一般由整车企业的直 属专业厂和全资子公司构成 整车厂拥有对核心层零部件企业的完全控制权 第二 环为骨干零部件企业 这些企业有相对独立的法人资格 其生产活动要服从于整车 厂的整体部署 整车企业一般是通过参股 控股的方式控制 管理骨干层零部件企 业 第三环为协作企业 整车企业与协作层企业之间是采购与供货的契约关系 一 般是每年年初两者之间确定计划 然后按计划执行 同时零部件企业的空间布局也 是围绕整车厂商相对集中分布 在这种环状框架的模式下 核心层零部件企业往往都是围绕某一整车车型进行 生产 因而产品品种单一 规模较大 并且可以得到整车厂商的技术与管理支持 所以在初期 普遍发展态势较好 但这类零部件企业对整车企业的依附性很大 因 此对市场与技术开发 营销与服务等方面的重视与投入不足 导致后期发展乏力 而外面骨干层零部件企业乃至协作企业 由于游离于以汽车整车为核心的汽车集团 之外 一方面很难与核心层零部件企业进行竞争 同时在技术与管理上也无法得到 整车企业的支持 导致初期发展很困难 2 2 研究开发投入不足 研发能力薄弱 研究开发投入不足 研发能力薄弱 国内大部分零部件企业专业化生产水平较低 产品无系列或系列发展滞后 总 体技术水平不高 实力较强的零部件企业也只能满足主机厂家的最低技术要求 其 9 在为国内几大汽车公司引进的轿车项目进行国产化过程中 由于产品技术开发力量 薄弱 自主开发体系尚未形成 使得我国难以在短期内赶上世界先进零部件制造业 的技术水平 3 3 高技术技术掌握在外方手中 高技术技术掌握在外方手中 近几年汽车零部件行业合资企业较多 合资企业引进了许多先进技术 如电喷 系统 上海联合电子 北京万源德尔福 自动变速器 东风本田 高压油泵 无锡威 孚 ABS 上海汽车制动系统公司 排气净化系统 如 大连华特吉莱特排气系统公 司 等 但这些高新技术产品的核心技术掌握在外方手中 有些配件产品外方在华独 资生产 即便是合资企业也是由外方控制生产技术及产品开发 4 4 缺乏自主品牌产品 缺乏自主品牌产品 国内大部分零部件企业生产规模小 生产技术水平落后 产品范围狭小 因此 难以形成知名的品牌 由于薄弱的品牌意识和缺乏明确战略目标的经营思想导致企 业的品牌没有得到恰当的保护 甚至是损害了自身的品牌形象 使得品牌在形成不 久之后就失去了作用 没有起到品牌的效应 造成了名牌产品的缺乏 5 5 中资零部件企业边缘化倾向明显 中资零部件企业边缘化倾向明显 当前汽车零部件产业存在着一个突出问题 就是外资控股 独资化倾向越来越 明显 由于欧美 日韩跨国零部件公司随整车相继进入我国 其管理先进 技术领 先 产品水平高 延续原配套关系 加之利用国内的廉价劳动力 无论从哪个角度 看 都占有明显的竞争优势 在整车合资企业中 中方配套采购方面的话语权较小 尤其在采购零部件方面 往往由外方掌控 使中资零部件生产企业难以进入整车配 套市场 外方严格控制技术外溢 使中资零部件企业在投资 技术 市场等方面 被边缘化的倾向十分明显 6 6 产品标准化 系列化 通用化程度较低 产品标准化 系列化 通用化程度较低 企业品牌经营意识较差 产品标准化程度低 由于我国汽车整车 特别是乘用 车主要车型来源于不同国家 不同公司 产品采用的标准不同 系列也不同 这为 汽车零部件产品的标准化 系列化 通用化工作带来较大困难 严重制约了零部件 产业的进一步发展 3 33 3 国产汽车产业集群的现状国产汽车产业集群的现状 产业集群是某个特定产业中相互关联的 在地理位置上相对集中的若干企业和 机构的集合 是以市场为导向 以中小 10 企业为主体 相关产品集中生产 专业化协作配套的企业 在同一地理区域大量集 聚的现象 在这些产业集群中 人们能感受到如同蚂蚁在生活中采取的分工协作 紧密配套 共同完成的集群行为 因此又被称作 蚁群经济 产业集群不仅包括在特定的地域内一簇彼此紧密关联的企业以及相关服务和支 持机构的集聚 还包括在不同地域 但在同一产业或关联产业的产业链条延伸上能 彼此关联的企业的集合体 由于产业集群对产业竞争力的提升作用较大 很多产业都把发展产业集群作为 提升产业竞争力的主要方式 而汽车业作为产业关联度非常高的产业 它的产业链 长 对相关行业的依赖性和带动锋用非常强 透过实施产监集群战略 可以有效促 进汽车产业的快速稳定发展 在产业集群内 高度专业化的分工 形成大规模的生 产和销售 大大降低了生产和交易的成本 形成整个产业链各环节的合力 造就主 导产业强劲的竞争力 由于产业集群的优势和效应 加快了汽车业的发展 3 3 13 3 1 国产各区域汽车业集群现状国产各区域汽车业集群现状 1 1 长江三角洲 长江三角洲 上海 江苏 浙江三省市为长三角经济区 长三角经济区国土面积占全国 2 2 是全国经济发展水平最高 综合经济实力最强的地区之一 目前上海市是中国最大的轿车生产基地 有全国三大汽车集团之一的上汽集团 有我国最大的中德轿车合资企业上海大众 有投资最大 成长最快的中美轿车合资 企业上海通用 有全国种类最齐全 规模最大的轿车零部件工业基地 50 多家世界 一流的汽车零部件合资企业 上海的零部件配套能力是国内最强的 上海的轿车工 业在全国处于领先地位 浙江省汽车工业基本依靠民企 浙江省已经形成以万向集团 华翔集团为代表 的一批实力雄厚的汽车零部件公司和一大批中小零部件企业 江苏省有南京菲亚特 扬州亚星 还有盐城的东风悦达起亚 这一地域形成密 集的汽车工业园区 2 2 珠江三角洲 珠江三角洲 在广州黄埔 由广州汽车集团公司和日本本田技研工业株式会社合资经营的广 州本田汽车公司 它于 1997 年 7 月 1 日成立 到 2010 年已形成年产 38 6 万辆的生 产能力 并且 由广汽集团 东风汽车公司与日本本田资组建了广州本田轿车基地 11 在广州花都 有东风汽车公司与日产汽车公司合资的东风汽车有限公司乘用车 花都工厂 围绕东风乘用车公司建设的广州花都汽车城已有 28 家日资 台资以及合 资汽车零部件企业前来落户 产品涉及汽车冲压件 发动机配件 汽车座椅 减震 器 内饰件等 在广州南沙开发区的国际汽车产业园还规划内还有整车与发动机生产区 汽车 零部件生产区 汽车综合服务区 汽车研发中心 汽车物流贸易区等多个功能区 汽车产业园的核心企业是广汽集团与日本丰田合资的汽车发动机及整车生产项目 3 3 东北地区 东北地区 东北三省 各省都有核心汽车企业 汽车工业对当地经济有强大拉动作用 在 吉林长春 有全国三大汽车集团之一的一汽集团 黑龙江省哈尔滨有全国在自主开 发汽车产品著名的哈飞汽车集团 有己被一汽集团收购的哈尔滨轻型车厂 还有由 6 家民营企业联合重组吉林江北轿车厂而组建的吉林通田汽车有限公司 辽宁省沈 阳有华晨汽车公司 有由德国宝马与华晨合资建立的华晨宝马汽车公司 还有金杯 通用汽车公司 东北地区有众多有实力的汽车零部件企业 在吉林 有一汽富奥 一汽光洋 一汽东机工 长春海拉 长春富奥一江森 长春塔奥 西门子 长春 吉林北方捷 凯 在沈阳 有三菱发动机等三大发动机企业及 28 家汽车零部件配套企业 4 4 京津地区 京津地区 环渤海经济区环渤海经济区 北京有我国最早的汽车整车合资企业一北京吉普 2002 年 北汽集团与韩国现 代合资建立了北京现代 2005 年 北汽集团与戴姆勒一克莱斯勒合资建立了北京奔 驰 还有全国著名的北京福田汽车公司 天津有天津丰田 天津一汽 一汽华利等核心整车企业 随着一汽集团收购天 汽集团 一汽集团与丰田合资合作 日本丰田公司已是天津汽车工业的主要合作伙 伴 京津地区有众多有实力的汽车零部件企业 有天津电装 爱信 富士通天电子 东海理化 矢崎汽配 天津斯坦雷 丰田一汽 天津 模具 天津丰田纺织汽车部件 天津丰通汽配 天津丰田通商钢业 天津丰通再生资源利用 摩托罗拉 天津 天 津津丰 天津车挢 天津星光 北京蒙诺 万都 北京 汽车底盘系统公司 万都北 京研究所等企业 5 5 华中地区 华中地区 12 在武汉地区 世界三大跨国汽车公司标志一雪铁龙集团 日产和本田会集沌口 先后投资建厂 东风和日产全面合作 神龙与标致一雪铁龙扩大合作 东风和本田 合资生产 CR V 车型 汽车产业集群的正逐渐走向成熟 在武汉地区 以东风汽车公司为核心企业 以合资企业为主导 以军工 地方 企业为依托 从十堰 襄樊到武汉 从宜昌 荆州到黄石的两条汽车工业长廊已具 规模 初步形成了 重 中 轻 轿 微 专 农 全系列车型的格局 华中地区有众多有实力的汽车零部件企业 有神龙汽车襄樊零部件工厂 法雷 奥汽车空调 湖北法雷奥车灯等企业 6 6 西南地区 西南地区 重庆是中国最大的微型车生产企业长安汽车有限责任公司所在地 长安集团拥 有长安汽车股份有限公司 长安铃木汽车公司和长安福特公司等子公司 此外 在西安还有以比亚迪汽车有限公司为代表的民营汽车企业 重庆市要建成与汽车产业链 价值链相关的产业集群和具有国际竞争能力 持 续发展能力的汽车制造基地 重庆具备发展汽车产业集群的潜力与现实条件 3 3 23 3 2 国产汽车业集群存在的问题国产汽车业集群存在的问题 尽管这些年来汽车产业集群发展较快 但产业集群的发展层次仍然较低 具有 优势且较完整的产业链少 产业的本地配套性差 配套成本高 1 1 产业配套性差 产业链不完整 产业配套性差 产业链不完整 我国多数汽车产业集群内产业结构不配套 缺乏横向整合 没有形成以骨干龙 头企业为核心 众多配套企业为支撑的产业链和产业群 从而影响了主导产品和规 模企业的形成 影响更高附加值 更高技术含量产品的深度开发 2 2 企业缺少创新动力 自主创新能力差 企业缺少创新动力 自主创新能力差 企业一方面为了追求效益 关注 短 平 快 的项目 大量引进现成技术或在 关键技术的研发中选择与国外设计公司合作 共同研发的成果缺乏实际应用价值 导致企业在成果转化环节投入大 效果差 另一方面科研投入极度缺乏 汽车产品 的研发是一个高投入的行业 通常一个完整平台的全新车型开发要数十亿元的开发 费用 如果没有百万辆销量的支撑是很难消化其研发投入的 而目前国内单一平台 车型年产量一般维持在几十万辆 这样势必导致成本过高 开发投入少成为打造优 势产业的瓶颈 3 3 缺少知名品牌 质量标准不统一 缺少知名品牌 质量标准不统一 13 集群内大多是中 小型企业 缺少知名的品牌来打造市场 造成了无品牌的混 乱竞争 同时质量标准的不统一 不完善 造成质量管理的混乱 增加了配套企业 整车企业选择上的难度 3 43 4 国产汽车业竞争力的国际比较国产汽车业竞争力的国际比较 3 4 13 4 1 对日本汽车业竞争力的分析对日本汽车业竞争力的分析 1 1 从资源条件方面分析 从资源条件方面分析 日本是一个缺乏天然资源的国家 在自然生产要素方面不但无法和美国 德国 相比 和欧洲其他国家也无法比较 所以日本完全没有天然资源密集型的产业 日 本并不具备发展汽车工业的条件 但是日本内阁坚持认为 只有发展技术资金密集 型的汽车工业 才能促进日本经济的发展 在生产要素方面 日本唯一的优势是人 力资源 重视教育 讲求纪律 工作勤奋 重视团队合作 拥有大批训练有素的工 程师 使得汽车工业人员素质水平相当高 在培训和引进技术方面 日本汽车工业 的努力也是值得敬佩的 战后初期的日本虽然缺乏资本 但是在资本的积累方面却 非常快 原因是日本具有很高的储蓄率 这同政府的倡导也分不开 2 2 从需求条件看 从需求条件看 日本的消费具有很强的一致性 60 年代日本国内汽车爆发性的需求增长 为汽 车工业的发展创造了极好的条件 日本存在明显的 双元需求结构 同时国土狭 窄造成居住拥挤 使得日本需要体积较小的汽车产品 这使得同本厂家常常要努力 满足一些其他国家忽视或需求较少的市场环节 这些市场一开始并不是世界性的需 求 但是这也使得日本小型和微型汽车首先轻松挺进国外市场 日本人对商品也是 非常挑剔的 由于居住空间狭小 闲暇时间不多 所以日本人多把钱用来购买汽车 和消费类 偏好流行产品或最新功能 经常更换现有产品以追踪流行趋势 这就迫 使厂家不断更新款式 更细密地进行市场细分 3 3 从相关和支持产业方面看 从相关和支持产业方面看 日本企业习惯于多元化发展 日本汽车工业主要企业都是从某个集团内发展而 来 如丰田汽车是从织布机工业起家的 三菱汽车原来从属于三菱重工等等 因此 其发展获得集团内的强力支持 日本汽车制造商与供应商的密切关系也是非常独特 的 形成了产业内强大的内聚力 4 4 从企业结构和竞争方面看 从企业结构和竞争方面看 日本企业内部层级分明 重视纪律 14 强调团队合作 内耗较少 劳资关系比欧美国家和谐 罢工较少 成为日本汽车工 业的特色 但从另一方面看 日本汽车产业内的竞争也是非常激烈的 至今还是有 9 家企业存在 像丰田和日产就是一对老对手 竞争对日本汽车工业的发展是非常 重要的因素 企业数量多也迫使企业拼命向国外市场发展 5 5 日本政府是汽车工业发展的主导 日本政府是汽车工业发展的主导 日本政府是汽车工业发展的主导 包括限制国外资本的进入 制定振兴机械工 业的产业政策 鼓励大量投资改造企业 提供出口援助等 政府也曾经试图限制汽 车厂商数量 但是遭到企业抵制 波特认为日本政府抑制市场竞争的结果是保护了 一些效率低下的厂商 6 6 日本汽车工业在发展历史上有三次较大的机遇 日本汽车工业在发展历史上有三次较大的机遇 第一次是战后经济凋敝 朝鲜战争爆发 美国大量的战争特需使日本汽车工业 免于破产命运 第二次是 60 年代 当欧美国家汽车市场开始饱和时 日本国内却出 现了爆发式的汽车需求增长 第三次是石油危机带来的对小型车的大量需求 3 4 23 4 2 中国汽车业竞争力的分析中国汽车业竞争力的分析 1 1 从资源条件方面分析 从资源条件方面分析 现在普遍认为 中国具有劳动力丰富且廉价的优势 这可以降低加工成本 甚 至有人认为中国可以成为世界汽车制造中心 确实 发达国家正在逐渐将加工转向 中国 但是就汽车生产来讲 经历了福特生产方式一丰田生产方式一模块化生产方 式 在生产环节的成本已经压缩到了很低的程度 再想进一步压缩是极其困难的 跨国公司的利润源已经转向开发 品牌 售后服务方面 即使中国成为世界汽车制 造中心 也不过是加工中心 是跨国公司通过全球的市场网络来取得初级生产要素 而在高级生产要素和专业生产要素方面的优势仍然保留在跨国公司手中 因此中国 汽车工业仅仅依赖初级生产要素优势是无法获得全球竞争力的 2 2 从需求条件看 从需求条件看 中国具有世界上最后一个潜在的巨大汽车需求市场 这是全球汽车工业的共识 这也是中国汽车工业发展得天独厚的条件 即使中国汽车工业在将来走向世界 本 国市场仍然是产业发展的 根据地 国外认为 需求和法规是汽车工业进步的两 个轮子 但是在中国这两个轮子转得都很艰难 由于中国大多数消费者的收入水平 还很低 在汽车消费方面首要的要求是低价 对于性能 款式 配置的要求并不迫 切 这就迫使中国汽车工业不得不大量生产技术含量很低的 廉价的低档产品 很 15 难赶上世界汽车工业发展的最新水平 另外 国内缺乏保护汽车消费权益的法规体 系 这也造成了某种程度上对粗制滥造的纵容 而这并不利于汽车工业的健康发展 3 3 从相关和支持产业方面看 从相关和支持产业方面看 在中国 汽车工业被列为支柱产业 是优先发展的对象 优先发展汽车工业的 战略本身没有错 但是由于大量资源集中在汽车工业 支持汽车工业发展的产业群 没有形成 汽车工业本身的发展也受到深刻的影响 比如中国有 100 多条汽车生产 线 有几百套汽车生产需要的模具 但是大部分依赖进口 国内巨大的机械工业优 势没有发挥出来 而之所以不采购国内的设备 原因之一是国内的机械工业得不到 必要的改造资金 另外 汽车工业所需要的一些特殊钢材如镀锌板 高强度钢板 特殊结构钢等国内依然无法供应 需要进口 这里面有一个矛盾 就是汽车工业发 展需要相关产业的支持 但是反过来相关产业也需要汽车工业的带动 4 4 从企业结构和竞争方面看 从企业结构和竞争方面看 国内发展汽车工业的战略是集中资源支持若干大集团的发展 这一点引起了激 烈的争论 有的部门负责人认为 竞争将会造成巨大的损失 也需要很长的时间 因此应该要竞争的结果而不要竞争的过程 而企业和学术界认为 没有竞争的过程 就不会有竞争的结果 市场经济是无法绕开竞争的 竞争的过程之所以不可少 是 因为它同时是竞争力形成的过程 未经竞争的行政垄断实际就是保护 而保护并不 能保护出竞争力 市场在配置资源方面是最有效率的 但是其配置过程是要经过竞 争的 因此要 结果不要过程 的想法实际上是非常荒缪的 缺乏竞争正是中国汽 车工业缺乏竞争力的关键因素 6 6 汽车是中国计划管理体制下控制最严的物资 汽车是中国计划管理体制下控制最严的物资 从中国有 三类物资 的分别起 汽车就名列 一类物资 的前茅 数十年间 一类物资 的名单长了又短 短了又长 汽车的地位没有受到任何动摇 直到 20 世纪 80 年代末 国家规定 77 种一类机电物资中 有 70 种可以敞开订货 而在不放 开的 7 种 一类物资 中 汽车就占了 3 种 轿车 货车 旅行车 到 90 年代初 计委仍然在下达指导性计划 直到 2001 年 计委才宣布放开轿车价格管理 目前汽 车生产项目管理 产品范围 合资管理 轿车经营等仍然采用固有的管理方式 控 制过严 就是排斥竞争 保护落后 无法造成一个产业健壮成长的环境 中国汽车业已经日益成为全球汽车业的重要组成