U8V100顾问验证培训课件-S.ppt

U8V10 0顾问验证新增应用培训 U8供应链黄蓉2010年12月10日 总体课程安排 本版新增功能本版改进功能数据卸载规则重新初始化规则V10 0与V8 90功能差异 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit1销售计划功能改进 1 1关键特性描述特性描述提供多种编制方式 设置不同计划方案 分别按照销售部门 业务员 存货分类 存货 地区分类 客户分类 客户编制销售计划 流程图 Unit1销售计划功能改进 1 2涉及功能点计划方案设置销售计划编制销售计划列表销售计划执行报告 Unit1销售计划功能改进 1 3产品界面及说明 系统预置三种计划方案 新增计划方案 选择按 计划 确定计划编制的维度 选择对应的单据模版用于计划编制 选择单据模版 确定需要编制的计划 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit2销售定金管理 2 1关键特性描述特性描述10 0目前针对销售订单实现每张订单都能够进行定金管理 企业根据定金进行订单审核和发货 实现严格的货款管理 流程图 Unit2销售定金管理 2 2产品界面及说明 根据定金比例 整单价税合计计算定金原币 本币金额 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit3代管自动挂账 3 1关键特性描述特性描述对符合条件的消耗清单采购汇总挂账方式进行自动挂账 提高挂账效率供应商代管物料收发存表增加挂账信息 综合反映入库 消耗 挂账信息 方便与供应商对账3 2涉及功能点自动挂账供应商代管物料收发存表 Unit3代管自动挂账 3 3产品界面及说明 统计期间内挂账单的汇总金额 价税合计 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit4领料申请 4 1关键特性描述特性描述生产流程配置中 增加领料的配置选项 是否领料申请 需要领料申请的生产业务必须通过流程配置实现该业务 备料与普通领料互斥 不能同时进行 即备料业务必须由领料申请单生成出库单 支持按生产订单 委外订单多次性备料 即订单能生成多次领料申请单 也可多张订单一次备料 支持按套计算领料申请量 领料申请单允许修改 删除 保存时回写订单子件领料申请量 根据 允许超生产订单领料 控制是否超过订单需求量 领料申请单审核后 可生成材料出库单 出库单关联生产订单 校验生产订单子件领用控制逻辑 可根据选项 允许超领料申请出库 判断是否允许超申请量生成出库单 如果允许超 则生单不限制 如果不允许 则生单时进行控制 根据领料申请单生成的材料出库单 保存时回写订单子件累计领料量和申请已领量 退料时 可根据订单直接生成红字出库单退料 或者根据领料申请单生成红字出库单 根据订单直接生单时 只回写订单已领料量 不论采用哪种领料方式 补料业务与以前一样 保持不变 可根据生产订单 委外订单或补料申请单补料或者手工直接录入补料单 即补料单与领料申请单没有任何关系 也不受订单子件清单领料方式的约束 领料申请单不影响库存数据 不参与MRP运算 Unit4领料申请 4 1关键特性描述流程图 Unit4领料申请 4 1关键特性描述数据关系 Unit4领料申请 4 2涉及功能点存货档案制造流程配置 生产订单委外管理选项 委外订单领料申请单 材料出库单 Unit4领料申请 4 3产品界面及说明 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit5按单发料 5 1关键特性描述特性描述支持按照生产订单 委外订单进行齐套的出库和调拨 按照两个规则进行按应领料量和按套发料齐套计算 选择按套发料时 可以进行齐套模拟计算 系统根据库存可用量计算所选产品的最大可齐套量实现按套退料 补料支持多种分单规则 按出库仓库 库管员 出库类别 入库仓库 材料 用料工序 领料部门 入库类别 Unit5按单发料 5 1关键特性描述流程图 Unit5按单发料 5 2涉及功能点按单发料 按生产订单发料按单发料 按委外订单发料按单发料 按生产订单调拨按单发料 按委外订单调拨 Unit5按单发料 5 3产品界面及说明 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit6退货返工 6 1关键特性描述在销售退货不良品处理单中新增 销售退货不良品处理 的返修流程支持拉式生单 根据 不良品处理单 生成 退货返修生产订单 支持退货返修非标生产订单记录其对应的销售退货单号及行号 批号 序列号支持生成的返修生产订单的子件自动带出为自己 数量为返工数量支持返修非标生产订单子件的新增 修改 Unit6退货返工 6 2涉及功能点销售退货单销售出库单退货报检单退货检验单退货不良品处理单返工生产订单材料出库单产成品入库单 Unit6退货返工 6 3产品界面及说明 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit7支持个人用户售后服务业务 7 1关键特性描述特性描述 个人用户建档 建立服务用户分类 再建立服务用户档案 也就是个人档案 服务用户业务中的应用 在服务产品档案 服务请求 服务协议 服务单 客户投诉 原来的客户参照被企业客户 个人客户参照替代 查询操作支持按照服务用户作为查询条件 服务结算 服务结算支持多服务用户结算 表体带入服务用户内容 表头结算单位按照企业客户结算 流程图 Unit7支持个人用户售后服务业务 7 2涉及功能点服务用户分类服务用户档案服务产品档案服务协议服务请求服务单服务回访服务结算客户投诉 Unit7个人用户档案 7 3产品界面及说明服务用户分类分类档案编码规则同客户分类规则类别编码不可同客户分类相同 服务用户档案记录个人名称 地址 联系方式等信息支持自定义项 编码规则采用客户分类规则 输入编码不要同客户分类重复 否则在参照时无法显示 Unit7个人用户在服务业务中的应用 7 3产品界面及说明原来服务业务中客户被服务用户替代 服务用户包含企业客户 个人客户 涉及服务产品档案服务协议主动服务服务请求服务单服务协议服务结算客户投诉回访 个人用户 企业客户 Unit7服务结算 7 3产品界面及说明服务结算生单可选择结算单位相同的服务用户 可不同 进行结算 服务结算单结算单位必须是企业客户 对于个人客户可建立虚拟的结算客户档案记录服务单 服务协议中的服务用户反映在结算单表体上 服务用户可以不同 只要结算客户相同 或为空 服务用户反映在表体 原来表头客户改为结算单位 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit8投诉回访 8 1关键特性描述特性描述定义客户投诉回访填写的指标要素定义投诉回访自动触发的条件填写客户投诉回访执行结果流程图 Unit8投诉回访 8 2涉及功能点回访要素预警任务设置投诉回访 Unit8投诉回访 8 3产品界面及说明回访要素设置定义投诉类型回访要素 投诉回访预警可按照投诉最后时限日期设置回访触发条件也可按照投诉关闭日期设置 Unit8投诉回访 8 3产品界面及说明可直接增加投诉回访记录选择自动回访 系统按照设置好的回访条件自动过滤符合条件的投诉记录 直接增加 自动触发 本版新增功能 Unit1销售计划Unit2销售定金Unit3代管挂账Unit4领料申请Unit5按单发料Unit6退货返工Unit7个人服务Unit8投诉回访Unit9报表分析 Unit9订单跟踪分析 订单跟踪分析提供 销售订单在各阶段的执行状况 订单在各个阶段的时间消耗情况 订单在各个阶段的数据信息 物料跟踪 产品跟踪 进度跟踪 通过订单跟踪管理 可以进行材料 委外品的采购管理和跟踪 做好生产环节的监控 根据界面左边选中的订单行 展现相应的后续环节信息 通过图表和颜色对比订单在各个阶段的实际执行情况与计划进度 了解目前订单各阶段的执行状态 展现对应销售订单的成品或者半成品的生产订单在各个工序的完工情况 Unit9销售增长分析 销售增长分析 提供按发货金额 销售金额 销售收入的同比分析和环比分析 支持内销 出口数据的合并分析和分别分析 通过选择交叉方案 实现同比分析和环比分析 年度可多选 实现多年数据对比 数据来源可以分别选择内销 出口或全部 发货金额环比分析及曲线图示 发货金额同比分析及柱状图示 Unit9销售执行进度表 销售执行进度表 对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询 以销售订单行为基准 分别列示订单行对应的发货 出库 发票 收款的情况 Unit9销售时效性统计表 销售时效性统计表 以销售订单号 销售订单行号为线索组织数据 展现对应订单行存货的销售发货 退货 报检 检验 出库全过程的明细信息 Unit9订单发货准确率 订单发货准确率 从发货 出库两个环节 从时间和数量两个角度分析销售订单的发货情况 以出库单的审核日期与订单预发货日期比较 分析准时交货数量及比率 以订单对应的发货单最晚单据日期 分析销售订单的发货周期 Unit9采购成本趋势分析 特性描述对采购数量 采购金额 采购成本进行同比 环比分析支持跨年度分析和多年业务对比分析可同时对采购发票和进口发票进行分析可以自定义各种交叉方案 实现不同的数据和图形展现 明细展现方式 可在此基础上设置不同的交叉方式 采购金额同期对比交叉方案的行日期 月列日期 年 采购金额趋势分析交叉方案的行日期 无列日期 年 月 采购金额趋势对比分析交叉方案的行日期 年列日期 月 Unit9采购执行进度表 特性描述反映订单的实际执行情况 随时把握执行进度和执行状况报表按照多个页签方式呈现分成4个部分 订单部分 到货部分 收料部分 入库 财务部分 开票和付款 双击列表记录可直接进入对应单据 特性描述采购时效性统计表 分析采购每个业务环节点的时效性 便于内控和审计 Unit9采购时效性分析 报表采用折叠展现方式 默认为订单 点订单前的 显示其对应的到货单 点到货单前的 显示报检单 点报检单前的 显示检验单 点检验单前的 显示入库单 没有则显示空行 特性描述供应商准时交货率分析 按到货单或入库单的审核时间来分析订单的准时交货率 Unit9采购准时交货率分析 准时到货数量统计依据为到货单 到货单审核时间小于等于订单计划到货日期的数量之和 考虑退货和拒收 拒收量直接从到货数量中扣减 退货单冲减到货数量 减到0为止 不考虑退货单的审核时间统计依据为入库单 入库单审核时间小于等于订单计划到货日期的数量之和 红字入库单直接冲减 不考虑审核时间 准时交货率 准时到货数量 订单数量 Unit9委外执行进度表 特性描述反映订单的实际执行情况 随时把握执行进度和执行状况报表按照多个页签方式呈现分成4个部分 订单部分 母件和子件 到货部分 收料部分 入库 财务部分 开票和付款 双击列表记录可直接进入对应单据 Unit9生产齐料展望分析 特性描述生产齐料展望分析订单所需材料齐料的情况 是下达生产前的一个重要准备工作 如何判断齐料 确定什么时间能够齐料 是生产计划有序安排的一个前提条件按订单 存货汇总的方式展现产品所需的原辅料的订单需求量和现存可用量等信息 判断所需材料是否齐料 指导下达生产 支持的订单来源有销售订单 生产订单 预测订单 出口订单 委外订单可按指定的BOM版本 按BOM层次展望一个时间段内的齐料情况 以综合考虑预计入库量 预计出库量的情况 方便确定齐料的时间点 Unit9用料周期分析 用料周期分析提供基于若干时间内没有做过出库业务物料分析 Unit9存量波动分析 特性描述特性提供存量方面进行同比环比分析的报表 Unit9维修次数统计表 维修次数统计表 统计服务产品发生故障的频次 可以按照产品分类 产品 序列号 批次执行汇总查询产品累计发生故障的频次 支持按照以下进行汇总产品类别产品批次序列号 按产品分类汇总 Unit9保修产品到期一览表 保修产品到期一览表 按照序列号查询到期的服务产品 输入保修到期范围 本版改进功能 Unit1销售退货流程改进Unit2批次故障产品维修Unit3重点改进的其他功能Unit4易用性及其他功能改进 本版改进功能 Unit1销售退货流程改进Unit2批次故障产品维修Unit3重点改进的其他功能Unit4易用性及其他功能改进 Unit1销售退货流程改进 1 1关键特性描述特性描述做退货业务时 区分此次的退货是已经开票结算的退货还是未开票结算的退货 在账务处理上 这两种退货是分别进行的 流程图 Unit1销售退货流程改进 1 2涉及功能点发货单退货单销售开票损失处理发货汇总表 Unit1销售退货流程改进 1 3产品界面及说明 本版改进功能 Unit1销售退货流程改进Unit2批次故障产品维修Unit3重点改进的其他功能Unit4易用性及其他功能改进 Unit2售后服务支持批次故障产品 2 1关键特性描述特性描述服务产品档案建档 维护子件时支持记录批次属性的配件 服务产品子件追溯支持查询批次子件对应的序列号母件 服务单支持故障产品为批次属性的存货 流程图 Unit2售后服务支持批次故障产品 2 2涉及功能点服务产品档案服务单服务产品子件追溯维修次数统计表 Unit2服务产品档案子件批次存货记录 2 3产品界面及说明维护服务产品子件结构 可记录批次信息批次参照选择 也可直接输入 子件维护 批号存货 Unit2售后服务支持批次故障产品 2 3产品界面及说明服务单记录发生故障的产品 可以是批次存货批次参照选择 也可直接输入 批号存货 Unit2售后服务支持批次故障产品 2 3产品界面及说明可以追踪某一批次存货用在那些产品上 批号作为查询条件 母件序列号 本版改进功能 Unit1销售退货流程改进Unit2批次故障产品维修Unit3重点改进的其他功能Unit4易用性及其他功能改进 Unit3重点改进的其他功能 销售 销售单据中联系人手机 联系人电话 根据联系人能进行更新 发货单 发票表体录入完仓库和存货编码后 表头就能显示 现存量 而不需要点到数量时才显示 销售订单预估毛利时增加按结存成本进行毛利预估 代垫费用支出单增加联查其他应收单和其他应付单的功能 销售费用支出单增加联查其他应收单的功能 销售订单参照销售预订单生单时 能够超过预订单数量进行销售 但只允许超过一次 在下次参照销售预订单时 累计订单数量 预订单数量的预订单行不再显示销售系统选项参数中的 新增发货单默认 新增发票默认 新增退货单默认 增加能够所有客户端同步的功能 销售执行状况表中 只有现存量没有业务数据的行不显示 销售订单 点可用量按钮 弹出窗体里 可用量不足的存货用红色标注 Unit3重点改进的其他功能 库存 供应链单据增加有效期至计算项允许编辑功能 医药流通行业可以直接修改有效期至计算项 提高易用性 库存参照委外订单 生产订单做红字材料出库单时候 能够参照原定单的蓝字材料出库单进行退库 VMI出库业务增加自动指定代管商的功能 即支持按存货档案默认的供应商 代管商库存孰低先出 代管商库存孰高先出 供应商配额几种方式指定 增加动态盘点功能 支持只盘点当日有过出入库记录的存货 Unit3重点改进的其他功能 库存 提供一个存量释放功能 可以选择当前预留存量中有预留 但没有相关订单和需求分类的存量列表 也允许用户选择有相关订单和需求分类的预留存量 进行释放 释放后 预留库存变为自由库存 快速实施工具 库存增加对采购入库单 销售出库单 产成品入库