飞天诚信招股意向书股票

1 / 34飞天诚信招股意向书股票篇一：小兵专题：ipo 股份锁定期小结小专题：ipo 股份锁定期小结博注：股份锁定期的问题很多人很多次做过总结，小兵自己认为这份资料可能在很多地方可以给大家更多的启发。一、一般法律规定公司法第142 条1、发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。2、公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。3、公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。2 / 344、公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。上交所规则1、发行人向本所申请其首次公开发行股票上市时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起一年后，经控股股东和实际控制人申请并经本所同意，可豁免遵守前款承诺。3、老的规则还有“刊登招股说明书之前十二个月内进行增资扩股的，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内不转让其持有的该部分新增股份”的规定，但是新的规则对此做了修订，但是根据证监会的意见，并不认同交易所的修3 / 34改，还是要按照老的法规锁定三年。深交所规则1、发行人向本所提出其首次公开发行的股票上市申请时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人应当在上市公告书中公告上述承诺。2、自发行人股票上市之日起一年后，出现下列情形之一的，经控股股东或实际控制人申请并经本所同意，可豁免遵守上述承诺：转让双方存在实际控制关系，或均受同一控制人所控制；因上市公司陷入危机或者面临严重财务困难，受让人提出的挽救公司的重组方案获得该公司股东大会审议通过和有关部门批准，且受让人承诺继续遵守上述承诺；本所认定的其他情形。二、几个模糊问题的探讨4 / 34股份转让的问题在刊登招股说明书之前十二个月内发生过股份转让，受让股份的新股东在上市后的锁定期是适用一年还是三年？a、江苏宏宝XX 年 9 月 8 日刊登的招股说明书中股东承诺如下：“公司其他股东红塔创新、华尔润、恒德金属、衡允恭、王施涛均承诺自股份公司股票发行上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份。”而根据招股说明书披露：红塔创新系通过拍卖行竞买，于XX 年 12 月 8 日从抚顺特殊钢有限责任公司取得江苏宏宝的%股份，于 XX 年 1 月办理了工商变更登记手续。根据江苏宏宝的招股说明书披露的信息，红塔创新系通过拍卖取得发行人原股东持有的股份，其取得股份的时间离发行人刊登招股说明书不到十二个5 / 34月。【本案例中，在刊登招股说明书之前十二个月内受让股份的新股东在上市后的锁定期适用一年。 】b、湘潭电化XX 年 3 月 9 日刊登的招股说明书中股东北京长运兴安投资有限责任公司承诺如下：“自持有公司股份之日起的三十六个月内,不转让其已持有的公司股份” 。北京长运兴安投资有限责任公司持有发行人股份的来源是：“XX 年 5 月,长沙市兆鑫贸易有限公司、湖南光明贸易有限公司将其所持本公司股份各万股转让给北京长运兴安投资有限责任公司,股权转让价格按电化科技 XX 年 12 月 31日经审计后的每股净资产和每股红利确定为元/股,股份转移及对价支付已履行完毕。上述股权转让的工商变更登记手续于 XX年 5 月 12 日办理完毕” 。【在本案例中受让方承诺的锁定期为三年。本案例发生在江苏宏宝之后，因此既可能是股东自愿延长锁定期，6 / 34也可能是监管层的新要求。 】此外，以上两案例均为新进入方从非控股股东处取得股权，如果从控股股东处取得部分股权，其锁定期如何尚无先例。但据了解，交易所曾在今年 3 月一次培训中明确此种情况需要锁定三年。转增、送股如发行人在股票首次公开发行前十二个月内进行过转增、送红股，因转增、送股形成的股份，在上市后的锁定期是适用一年还是三年？a、新野纺织XX 年 11 月 20 日刊登的招股说明书中股东承诺如下：“发行人其他股东承诺：本次公开发行前，其共持有发行人万股，其中通过 XX 年资本公积金转增和利润分配增加万股。对于 XX 年资本公积金转增和利润分配前持有的股份，按照公司法第 142 条规定，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其7 / 34已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于通过 XX 年资本公积金转增和利润分配增加的股份，自 XX 年 6 月 23 日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。 ”【如发行人在股票首次公开发行前十二个月内进行过转增，视同增资扩股，转增形成的股份应当承诺锁定三年。相同的案例还有恒宝股份、金智科技、莱宝高科。】b、鲁阳股份XX 年 11 月 9 日刊登的招股意向书中股东承诺如下：“本公司其他股东承诺：其所持有的公司股份中，因 XX 年以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股红股增加的股份，自 XX 年 7 月 20 日工商变更登记之日起三十六个月内不转让；其他股份自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。 ”8 / 34【如发行人在股票首次公开发行前十二个月内进行过送股，视同增资扩股，应当承诺锁定三年。相同的案例还有广博股份。 】控股股东、实际控制人关联方东南网架：控股股东、实际控制人的关联股东持有的股份，要锁定三年。控股股东和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份” 。类似的案例还有利欧股份、天邦股份。控股股东、实际控制人的一致性动人荣信股份：构成控股股东、实际控制人的一致行动人的，其持有的股份要锁定三年。控股股东左强、深港产学研及其一致行动人深圳延宁,实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者9 / 34委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份” 。浔兴股份：根据招股说明书，股东浔兴集团持有发行人 5,700万股，占总股本的 57%，是发行人的控股股东，其实际控制人是以施能坑为代表的施氏家族；诚兴发展为发行人的第二大股东，持有发行人 40%的股份，其实际控制人为王珍篆。发行人认为：“浔兴集团和诚兴发展可能通过行使表决权和管理权来影响公司生产经营和重大决策，从而损害中、小股东的利益” ，因此，浔兴集团和诚兴发展均承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份” 。同时为发行人高级管理人员的自然人股东三维通信：其持有的股份可能要锁定三年。公司高级管理人员周寅、周美菲、王萍、金莉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。10 / 34对发行人业务有一定影响的股东，或作为战略投资者的股东虽然其成为股东的期限已超过首发前十二月，也可能要延长上市锁定期。 沃尔核材：“公司发行前全部 15 名股东承诺持有股份自上市之日起锁定 36 个月” 。 注：根据招股说明书对关联关系的说明，发起人之中,多名自然人股东与控股自然人形成直接或间接的亲属关系，或为发行人的高级管理人员。 苏州固锝：公司股东苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。 注：根据招股说明书，承诺锁定三年的股东与发行人有业务往来，对发行人的经营有一定影响。 高于法律规定的承诺中工国际：公司股东可以自愿作出超过法定要求的承诺，发行11 / 34前的所有股东都自愿承诺锁定三年。篇二：华泰证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要金方式收购苏州市金都饭店所持 5,800 万元股权；发行人吸收合并信泰证券， 并注销其法人资格。 合并后发行人的业务范围、 注册资本、董事会成员、高管人员等保持不变。 信泰证券股东会批准情况 XX 年 11 月 18 日，信泰证券 XX 年第三次临时股东会审议并一致通过了关 于公司股权变更的议案 ，批准华泰证券以定向发行股份方式购买常熟市雅兰饭店、 常州投资、徐州国盛所持全部股权，并以现金方式收购苏州市金都饭店所持5,800 万 元股权。 2016 年 5 月 26 日， 信泰证券 2016 年第一次临时股东会一致同意：华泰证券吸收 合并信泰证券，合并后解散信泰证券并注销其法人资格；授权公司管理层制订具体的 合并方案，并办理与吸收合并有关的事宜。发行人本次增资扩股暨吸收合并信泰证券方案的主要内容 根据发行人 XX 年 11 月 19 日第四次临时股东大会决议以及信泰证券 2016 年 5 月 26 日第一次临时股东会12 / 34决议合法授权，发行人和信泰证券管理层制订了发行人增 资扩股暨吸收合并信泰证券的方案，主要内容如下： 华泰证券吸收合并信泰证券，吸收合并完成后，华泰证券存续，信泰证券予以 解散并注销。 合并后存续公司华泰证券的注册资本、 股东及股权结构等发生相应变化，其经营范围、住所地、组织形式、董事会成员、高管人员和公司名称等均保持不变。 吸收合并行为与华泰证券的增资扩股行为同步进行。 经与相关当事方协商一致， 华泰证券定向增发 9, 万股 股份，按 1: 的比例换取常州投资、徐州国盛、常熟投资所持全部信泰证券股权。 同时，华泰证券以现金 9,900 万元人民币收购苏州市金都饭店所持有的信泰证 券全部 5,800 万元股权及附属于该股权的全部股东权益。 华泰证券和信泰证券的全部资产、业务、证券营业部等分支机构、债权、债务 均由存续的华泰证券承继。合并双方按公司法的规定就吸收合并事宜通知债权人 并在相关报纸上进行公告，对债权人要求清偿债务或者提供相应的担保，合并双方将 13 / 34无条件予以清偿或提供有效担保。 信泰证券的全部业务， 均合并为存续公司华泰证券的业务， 信泰证券的证券营 业部等分支机构成为合并后存续的华泰证券的营业部，并进行相关的更名、换证及工 商、税务变更登记。就吸收合并事宜通知证券客户并进行风险提示，对合并双方的信 息技术系统、结算系统进行整合，对信泰证券客户交易结算资金的第三方存管银行进 行必要整合或变更，以保护客户利益。 合并后， 华泰证券将承接信泰证券的全部员工， 依照相关法律法规的规定对信 泰证券的人员进行安置和管理，并承接其劳动关系和养老、医疗、失业等社会保险关 系。 债权人通知及公告 合并双方华泰证券、信泰证券分别于 2016 年 5 月 27 日书面或其他方式通知了各 自的债权人，并于 2016 年 5 月 27 日在中国证券报上刊登了华泰证券股份有限 公司关于吸收合并信泰证券有限责任公司的公告 信泰证券有限责任公司关于与华 、 泰证券股份有限公司合并的公告 ，合并双方的债权人自接到通知书之日起三十日内， 未接到通知书的自公告之日起四14 / 34十五日内，可以要求华泰证券、信泰证券清偿债务或 者提供相应的担保。 国有资产监督管理部门的批复情况 2016 年 6 月 5 日，江苏省国资委以“苏国资复201632 号” 关于华泰证券股份 有限公司进行定向增资并吸收合并信泰证券有限责任公司的批复同意了上述事项。 据此，发行人现金收购信泰证券股权以及增资扩股暨吸收合并信泰证券事宜履行 了必要的内部决策批准、国有资产监督管理部门批准以及债权人通知、公告等程序。 3、以定向发行股份方式收购联合证券股权方案及所履行的法律程序情况 发行人内部决策情况及收购联合证券股权方案主要内容 2016 年 5月 12 日，发行人召开了 XX 年度股东大会，审议通过了华泰证券定 向发行股份的议案并授权公司董事会对定向发行股份的对象和数量进行调整。 ， 2016 年 7 月 6 日，发行人第一届董事会第十三次会议根据上述股东大会的授权，审议通过 了关于在对联合证券进行股权整合过程中增加定向发行股份对象和数量的议案 。 根据上述股东大会及董事会决议，发行人本次定向发行股份方案的主要内容包括： 15 / 34 以定向发行 22, 万股股份的方式购买联 合证券其他股东中国广东核电集团有限公司、国航投资控股有限公司、深圳市特发投 资有限公司、中国原子能工业有限公司等 23 家法人单位所持有的合计 25, 万 元联合证券股权。 换股比例：根据资产评估结果，发行人与上述联合证券 23 家股东协商确定换 股比例为：1:，即每 1 股华泰证券股份可换取元联合证券股权。一、单项选择题1. 以下关于首次公开发行股票路演推介的规定说法错误的是。 a. 承销商可以和发行人采用现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介 b. 承销商应当和发行人至少采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介 c. 承销商和发行人推介内容可以超出招股意向书及其他已公开信息的范围 d. 在路演推介时，承销商可以和发行人向投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容 您的答案：c题目分数：10此题得分：2. 如果拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销16 / 34商和发行人应当在网上申购前周内连续发布投资风险特别公告。 a. 一b. 二c. 三d. 四 您的答案：c题目分数：10此题得分：二、多项选择题3. 主承销商和发行人在确定配售原则时，综合考虑的因素包括。a. 投资者类型与研究能力 b. 投资者报价与报价时间c. 与发行人和主承销商长期战略合作情况 d. 申购价格与申购数量e. 协会对网下投资者评价结果 您的答案：e,d,c,a,b 题目分数：10此题得分：4. 首次公开发行股票承销业务规范的适用范围包括。a. 承销商路演推介、询价 b. 承销商定价、配售c. 承销商撰写并发布投资价值研究报告 d. 承销商信息披露活动e. 网下投资者报价行为 您的答案：b,a,d,c,e 题目分数：1017 / 34此题得分：5. 首次公开发行股票承销业务规范于 2016 年5 月进行了修订，本次修订的的依据包括。a. 修订后的证券发行与承销管理办法 b. 证监会发布 2016 年 4 号公告关于加强新股发行监管的措施c. 对 ipo 专项核查发现的问题d. 新发布的首次公开发行股票配售细则 您的答案：b,d,c,a题目分数：10此题得分：6. 首次公开发行股票承销业务规范对簿记建档的要求为。 a. 承销商应当选定专门的场所用于簿记建档 b. 簿记场所应当与其他业务区域保持相对独立，且具备完善可靠的通讯系统和记录系统，符合安全保密要求d. 主承销商应当对簿记现场人员进行严格管理，维持簿记现场秩序 您的答案：d,b,a,c题目分数：10此题得分：7. 首次公开发行股票网下获配售投资者存在以下18 / 34情形的， 主承销商应当及时向协会报告。a. 不符合配售资格b. 获配后未恪守持有期等相关承诺的 c. 使用个人账户报价d. 协会规定的其他情形 您的答案：d,a,b题目分数：10此题得分：三、判断题8. 首次公开发行股票新股部分承销费率不能高于老股部分承销费率。 您的答案：正确题目分数：10此题得分：9. 投资价值研究报告可以提供发行人整体市值区间和市盈率等估值区间，也可以对每股估值区间、发行价格进行建议或对二级市场交易价格做出预测。 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10. 主承销商应当对网下投资者是否符合预先公告的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。主承销商无正当理由不得拒绝符合条件的网下投资者参与询19 / 34价。您的答案：正确题目分数：10此题得分：试卷总得分：篇二：2016 首次公开发行股票承销业务规范附件 1 关于修改首次公开发行股票承销业务规范的决定为全面落实关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ，配合证券发行与承销管理办法修订实施，现决定对首次公开发行股票承销业务规范作如下修改：一、第二条修改为：?在首次公开发行股票时，承销商路演推介、询价、定价、配售、撰写并发布投资价值研究报告、信息披露等业务活动和网下投资者报价行为适用本规范。?二、第三条修改为：?根据证券发行与承销管理办法及本规范的相关规定，中国证券业协会对首次公开发行股票的承销商和网下投资者实施自律管理。?三、第四条增加一款：?承销商应当对承销业务决策人、执行人等信息知情人行为进行严格管理，不得泄露相关信息。?四、删除第五条。20 / 34五、增加一条作为第五条：?承销商应当在合规管理中明确对询价、定价、配售等承销业务活动的要求。?承销商应当聘请律师事务所对发行及承销全程进行 即时见证，并对网下投资者资质、路演推介、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等的合规有效性发表明确意见。?六、第七条增加一款：?路演推介期间，承销商和发行人与投资者任何形式的见面、交谈、沟通，均视为路演推介。?七、第十条修改为：?承销商和发行人推介内容不得超出招股意向书及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价、发行价格提出建议或对二级市场交易价格做出预测。?承销商的证券分析师的路演推介应当与发行人的路演推介分别进行，推介内容不得超出投资价值研究报告及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价、发行价格提出建议或对二级市场交易价格做出预测。承销商应当采取有效措施保障证券分析师路演推介活动的独立性。 ”八、第十一条修改为：?承销商和发行人应当以确切的事实为依据，不得夸大宣传或以虚21 / 34假广告等不正当手段诱导、误导投资者；不得以任何方式发布报价或定价信息；不得阻止符合条件的投资者报价或劝诱投资者报高价；不得口头、书面向投资者或路演参与方透露未公开披露的财务数据、经营状况、重要合同等重大经营信息。?承销商和发行人相关工作人员出现上述情形的，视为相应机构行为。?九、第十四条修改为：?主承销商在与发行人协商制定网下投资者具体条件时，应当遵循协会相关自律规则，并在 相关发行公告中预先披露。网下投资者报价时应当持有不少于 1000 万元市值的非限售股份，机构投资者持有的市值应当以其管理的各个产品为单位单独计算。? ?主承销商应当对网下投资者是否符合预先公告的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。主承销商无正当理由不得拒绝符合条件的网下投资者参与询价。 ”十、增加一条作为第十五条,并将第十九条第一款、第二十一条第二款相关内容并入：?网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，每个投资者只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价，报价对22 / 34应的拟申购股数应当为拟参与申购的投资产品拟申购数量总和。?网下投资者报价后，主承销商和发行人应当剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。? ?首次公开发行股票价格确定后，提供有效报价的投资者方可参与申购。?前款所称有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格或发行价格区间下限，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。 ”十一、第十六条修改为：?承销商、发行人及其他知悉报价信息的人员不得出现以下行为：投资者报价信息公开披露前泄露投资者报价信息；操纵发行定价；劝诱网下投资者抬高报价，或干扰网下投资者正常报价和申购；以提供透支、回扣或者中国证券监督管理委员会认定的其他不正当手段诱使他人申购股票；以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他23 / 34相关利益主体输送利益；直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿；以自有资金或者变相通过自有资金参与网下配售；与网下投资者互相串通，协商报价和配售；接受投资者的委托为投资者报价；收取网下投资者回扣或其他相关利益； 未按事先披露的原则剔除报价和确定有效报价。?十二、第十八条修改为：?主承销商应当选定专门的场 所用于簿记建档。簿记场所应当与其他业务区域保持相对独立，且具备完善可靠的通讯系统和记录系统，符合安全保密要求。?十三、增加一条作为第十九条，并将第十八条相关内容并入：?主承销商应当对簿记现场人员进行严格管理，维持簿记现场秩序：簿记建档开始前，主承销商应当明确簿记现场人 员，相关人员进入簿记现场应当签字确认；簿记建档期间，除主承销商负责本次发行簿记建档的工作人员、合规人员及对本次网下发行进行见证的律师外，任何人员不得进入簿记场所。簿记建档工作人员不得使用任24 / 34何对外通讯工具，不得对外泄露报价信息。? ?簿记建档期间，投资者咨询工作应当集中管理，咨询电话应当全程录音。负责咨询工作的相关人员不得泄露报价信息。?十四、删除第十九条第二款与第二十条。 十五、第二十一条修改成为第二十条：?主承销商应当和发行人合理确定剔除最高报价部分后的有效报价投资者数量。首次公开发行股票数量在 4 亿股以下的，有效报价投资者的数量不少于 10 家；首次公开发行股票数量在4 亿股以上的，有效报价投资者的数量不少于 20 家。剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，应当中止发行。?篇三：_有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 _有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要声明投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、25 / 34会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节 重大事项提示1._年_月_日，公司_年第一次临时股东大会通过关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案 ，决定：在公司_年度股东大会审议通过_年度利润分配方案并实施后，至公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润由发行股票后的新老股东共享。2.目前，公司产品结构中量仪规模还较小，量具仍占绝对比例。公司发展目标是成为量具与量仪并重的精密仪器生产商。为尽快实现该目标，公司从意大利知名精密仪器生产商_公司引进了三座标测量机、刀具预调仪制造技术，并已与_交大联合在激光位移传感器、三维视觉测量仪等方面进行研发和技26 / 34术储备。由于量仪科技含量更高，在生产出产品后还要提供现场安装、调试和使用指导等服务，对公司技术消化吸收能力、持续研发能力、精密制造能力、销售能力及技术服务能力提出较高要求，因此，存在不能顺利实现产品结构调整目标的风险。3._年、_年、_年、_年_月_日，公司应收账款净额分别为_万元、_万元、_万元、_万元，呈逐年上升趋势。虽然_年_月_日公司应收账款中有_%账龄都在_年以内，且债务方主要为合作多年的老客户，信誉良好，发生坏账的可能性较低，但若一旦发生坏账，将对公司经营产生不利影响。第二节 本次发行概况第三节 发行人基本情况一、发行人基本资料二、发行人历史沿革发行人是经_区人民27 / 34政府关于同意_技术有限公司整体变更为_股份有限公司的批复文件批准，以_技术有限公司截至_年_月_日经审计的净资产值为基础，依法整体变更设立的股份有限公司。公司于_年_月_日在 _区工商局注册登记，注册登记号为_，注册资本_万元。公司发起人为原_技术有限公司的全体股东，即_、_、_、_、_、_、_、_、_、_共_名自然人。_年_月_日，_会计师事务所出具验资报告审验证明，截至_年_月_日，股份公司已收到全体股东缴纳的注册资本_万元，均以净资产出资。 本公司设立后，分别于_年分红送股及配股增资、_年资本公积转增股本。目前，本公司注册资本为_万元。28 / 34三、发行人股本本公司总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前总股本为_万股，本次发行_万股。本公司实际控制人及第一大股东_先生和第二大股东_先生承诺：“自_股份有限公司股票上市之日起_个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行前公司的股份，也不由_股份有限公司回购该部分股份。 ”公司股东_市招商局科技投资有限公司和_科技发展有限公司承诺：“自该公司上市之日起_个月内，本公司出售该公司股份不超过本公司所持股数的_%;自该公司上市之日起_个月内，出售该公司股份累计不超过本公司所持股份的_%。 ”公司其余股东持有的公司股份根据公司法相关规定自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。本公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例 注：“sls”是“state-own legal-person shareholder”的缩写，指国有法人股。29 / 34发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系本公司的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。网上申购办法修订的主要内容是什么？答：本次修订的主要内容是调整投资者持有市值的计算规则，投资者持有市值的计算口径由“T-2 日日终持有的市值”调整为“T-2 日前 20 个交易日的日均持有市值” 。调整后的市值计算方式具体是怎样的？答：调整后的市值计算方式，主要包括以下方面内容：投资者持有的市值以投资者为单位，按其 T-2 日前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户每日市值按其当日证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。深市投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。申购额度有无改变？深交所：根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上的投资者才能参与新股申购，每 5000 元市值可申购一个申购单位，不足 5000 元的部分30 / 34不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，且不得超过 999，999，500 股。上交所：根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1000 股，申购数量应当为 1000 股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，且不得超过万股。投资者证券账户开户时间不足 20 个交易日的，可否参与新股网上申购？持有市值如何计算？答：投资者证券账户开户时间不足 20 个交易日的，可以参与申购，其持有市值同样按 20 个交易日计算日均市值。例如，T-2 日某投资者证券账户开户 10 个交易日，持有市值=10 个交易日的市值20。T 日多只新股发行怎么办？T 日有多只新股发行的，同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申购额度均按其 T-2 日前 20 个交易日的日均持有市值确定。申购时间？深交所接受申购申报的时间为 T 日 9:15-11:30、13:00-15:00。上交所申购时间为 T 日 9:30-11:30、13:00-31 / 3415:00。IPO 最新一批披露招股说明书的 7 家公司，今日纷纷披露了申购时间。根据发行日程安排，联明股份、龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信将于 6 月 18 日实施网上申购，北特科技、依顿电子 19 日申购，一心堂 23 日申购。龙大肉食拟发不超 5460 万股 6 月 18 日申购龙大肉食周二早间发布招股意向书，公司本次拟发行不超过 5460 万股，发行后总股本不超过亿股。该公司由国信证券保荐，将于 6 月