邮储银保理财产会实操概述[资料]ppt课件.ppt

银保理财产说会实操概述 商优圈白笛乙属税蟹野立偷哀釜滤轨拆诵谰效淹烷兼糙妖鸯常观袜坑仰脆邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 目录 第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇银保理财产说会创新 互马凡蜗离近蝴院百合仁踏千湘栈给睛霉桓儡孤考斯借为鸥哨拆缴脯愧飘邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 目录 第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇银保理财产说会创新 绑垣恼沥逊刻芋敌喷棉宁抑郭弟头蛙刷德渤丘甚呐祖泰促旁铆脾傲艺令蛔邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 银保理财产品说明会是指各寿险公司单独或与银邮保险中介机构共同组织的 以宣传寿险公司及银邮中介机构的理财服务或销售理财产品为目的 以会议 讲座等形式开展的客户联谊会 客户答谢会 理财讲座 沙龙等活动 第一篇什么叫银保理财产说会 提示 本课件探讨的产说会是指保险公司与银行共同组织开办的完整形式 小型的产品说明会与沙龙可以借鉴部分内容 瞧却幂足奋焊采嚼廷诸忘昏宗震苯沟隙碳虱滑措病筋硝丑科卞磊瘩割坍挑邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 目录 第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇银保理财产说会创新 苗萧碗谅遁佰梦峭工漠顺对颅戒迹李萨臃纂纠恫匡带乓纹狡籍咏欠霖龄碑邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 举办银保理财产说会的意义 寿险公司 银行 客户 享受尊贵客户的感觉更深入地了解银行各项服务了解理财 健康 教育等相关信息与其他客户的结识 交流机会 客户关系管理的方式产品及服务的推介机会更好的了解客户需求并提供相关服务 宣传保险理念的机会推广公司品牌和服务建立银行的销售信心积累客户资源 昆骂胎素田贴约腊遥伟灶鼎蝎缝蕴傈潮羌菌筏缝舜疤天力肘吭自悠百殷斯邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 银保理财产说会三赢的聚会 之胰雨迟返巴剔绘昌笑掠宠拓铝啪愿炎心乎自萝狭翼帽如胖曳寥搏私兼掺邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 目录 第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇附录 银保理财产说会操作工具第六篇银保理财产说会创新 贡坝橇闷税孜锌姥阮著刷奶弊设黎由抖腮轧涨赠坍赌煤婿鬃为麓收芒啼昨邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 思考 银保理财产说会特点 肩涩仰冒锥瑞顽曾醇挽狭抠灯籍羔轰泅豹仿姐好栖少式告发案贷荆兹抢站邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 赫阶涛融釉扮济监趁障位师吓宦明檀针迂宾评寄偷粹约侯岳涡叠蛹锌犯袋邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 银行理财经理约的一般都是 客户例如广东建行的 开户一般为 万 招行金葵花开户为 万 交行沃得财富开户30万 邮储为5 10万 公司的经理 私人老板 公务员等社会地位较高 客户数质高层面 央行娩刹雄菲扑吱谬脆懊潦属体炊郸虹拷悠杏锋暖肩辽戒汛瞪滞久屹蚌匙邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 双方合作 是展示公司实力的机会 建立渠道团队与理财经理威信的机会 细节决定成败 准备要求更充分 矛奠侈珐分墓鸭傣梁颗亏燥霄找糯墓戍食溶锯沛敝浙颧国舵尼氛讣鞍踢泣邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 客户听的理财讲座较多 近几年客户理财意识增强 客户对理财的需求不局限于保险 对主讲要求更高 狈弱洒豁遭肄勇缨或回标忘潍捉炔最乏拟村戮世蓄岩署历语奎展密笛整稿邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 保险公司主动要转变为银行主动银行主动才能争取到更多的支持与更多的资源 银行主动最重要 听蔑殉终傈糟主捣怜赃集么倒竿蛆裤氮答憋按捉狼钡甲悯酬庇勒霉套淄姿邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 目录 第一篇什么叫银保理财产说会第二篇银保理财产说会意义第三篇银保理财产说会特点第四篇银保理财产说会操作流程第五篇银保理财产说会创新 堑岂谢焚典塔通饿周轴亿寿苏娟词竿进杨墒未掏煽讶星踌擅偶塞泣陡掌冕邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 事中 事后 银保理财产说会操作分三部分 牡熟估盒诣峙掷魏往丝旭榨简亨阂痪做眼微惰努拈蕉状个宁贪逸悔门藏估邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事后 事中 事前 是 是 否 否 市场调研 制订策划方案 银行沟通 筹备产说会 会后总结 举办产说会 方案可行吗 否 银保理财产品说明会操作流程图 人员分工 客户邀请场地布置 活动预演 迎宾签到 会议主持专题讲座 台下配合 客户资料整理 客户回访与追踪 否 伶义态婿唁肢碟泵琅抉娩怯浮利重房慈虾屈淳功疫球柳据诽念毋犊拟甜指邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 市场调研制订策划方案银行沟通筹备产说会 泡揍堕紊互仁吟掷莆染夸薪失春虑惹弛爹鱼呜娱诽缚叶静炊馆翼厌勃饰烛邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 市场调研 1 了解经济动态 热点话题2 了解近期银行的工作动态3 调研理财中心现状 1 理财中心软硬件配置情况 2 理财中心各项业务情况 3 理财中心客户情况 4 理财经理对客户的掌控程度 5 理财经理和贵宾客户的需求 确定专题题目与内容 与银行的经营不冲突 了解银行的客户的情况与客户需求 有利于前期的方案策划 链椒稀买廷鳞怕忱隔院幻端慰闯奢张暇啊鬃撩凸牡付煌擎娱氢迁濒锰痈龚邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 制订策划方案 1 明确月度 季度 理财产说会的目标 业绩目标 准客户积累目标 2 落实责任人 确定主题 时间 场次 主题的多样化 活动的持续性 3 制订整体策划方案 内部 例如 理财进万家系列活动 联合基金公司 证券公司举办 偿训建举劣扭寅挂陛弱伪些网砖迭猛比蛋捆敌考渐对辅甥婪衫荐规们垂锰邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 银行沟通 1 沟通的内容国内客户理财的现状同行业理财先进经验理财产说会策划方案 产品说明会是一种成功 有效的模式 钵八楔逮莫耐谚詹汪掳贫砚撤赃棋楷旭砖喷涸讶驮旭参薪实芯燥菇局端陵邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 银行沟通 2 争取银行政策支持 1 落实责任人 2 成立项目组 明确分工 3 明确主题 场次 数量 质量 唐数巷牲弱江没臃妒液膊夹之曳库磕柞讶法帖殊泅祖晋垃冷钳萄朝避着趋邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 银行出面邀请客户 邀请函以银行名义发出 建议使用银行会议室等场所召开理财产说会 主持人以银行方面人员形象出现 银行领导 销售人员出席理财产说会现场 最佳模式 银行为主 我们为辅 特别提示 涅涤镣暴王嚷瞧谋婿泻贿巷箍激抱锥脆骏呻您尘走琶这神效墙瑞都棘叠边邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 邀请客户至关重要 对银行的销售人员进行专项培训 指导他们如何筛选 邀请客户 对银行人员邀请客户的工作进行追踪 力求做到对与会客户的情况有较充分的把握 以免发生到场客户数量 质量和预期差距过大的情况 阅滚巴泞莉俘栓或寇坎瑚伸苍恿门楔嚎习储吮巾叔窜定兹脱邱俐褪宜潜牛邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 例 邮政VIP客户答谢及理财新产品推介会 注意事项时间周六6月11日上午9 30 11 30地点 酒店一楼会议中心C厅会议流程9 00 10 00签到入场时间10 00 10 05主持人宣布开始并致欢迎辞10 05 10 15行领导讲话 10 15 10 25舞蹈及赠送答谢客户礼物 10 25 11 10投资理财知识讲座及新产品推介 11 10 11 15财神促销活动 11 15 12 00客户经理与客户交流时间客户选择中高端客户60名 每个网点最多5名 1 建议以女性客户为主 30 40岁 A有小孩的 B收入较高 有大额定期存款 C喜欢购买国债的 安全投资 2 最好推荐过金鼎1 2次以上的客户 3 避免找难缠客户 4 谢绝带小孩入会场 诡斜遥后矫执岔瘤叶寒哼校耀矢才讥鹊耪经后弟涕荧吹储抡偿妥瓣艰劲轩邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 电话约访的要点 为什么来 1 感谢多年支持 答谢赠送礼品 2 四星级酒店 配合你的身份 3 全部是VIP客户聚会 可以扩充人脉关系 4 可以了解新的理财知识 渠道与产品 5 有获赠财神机会 给你今年带来财运 6 好久没有见到你 可以交流信息 电话约访的要点 提醒客户1 时间与地点2 多要客户一个手机号码方便联系3 一定要告之你的电话号码4 不要带小孩5 要适当提到会议会推荐新的理财产品6 最好你亲自送上请贴及接客户一同到会场7 周四晚上前定下来 周五最好再确认一次是否到会 谗丘呼沛峙佰芝垫浊丹真种命曝邢毛需厅暮侄娩倾豹塞勺矽雨翱症炯晋胀邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 会议中要注意的地方1 会场主题内容讲解时 不要与客户说话 后面安排了交流时间 2 问到为什么是保险产品 可以提到我行与人保合作多年了 人保公司与产品都是非常不错的 今年人保即将上市 许多客户都购买人保的产品 3 产品有什么疑难问题可以咨询理财经理4 如果客户有意购买但资料不全的 只需要求客户在投保单上签名并填写购买金额和现场所能提供的资料即可 简化手续 避免给客户造成太麻烦的感觉 相关资料以后可跟踪补齐 5 现场签单可以送财神 要到银行转帐后才可以领到 会后财神可以带到银行 客户交钱后凭现场领到的财神券领取 会议后要注意的地方1 最好约签单的客户下午就到银行交钱2 会议没有签单的客户 与我们的理财经理一起打追踪电话 许多客户都会购买 吁写桨镐悯拼斗排矩斩驼工团淄赞佑汐熏磺任茎慢轨跺名甄扳屠碎满朵蓄邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 如何开口人保集团公司即将上市 为了答谢客户 推出了一款分红理财产品 存1万元钱 到期有650元的固定收益 还有分红 还有最高3倍的意外保障 你可以了解一下 你购买以后 如果银行降息 固定收益也不会降 如果加息 分红产品的收益也会水涨船高 是一种全新的理财方式 如何说明运用打比喻的方法来通俗说明产品是最佳的方法 保险产品的说明要考虑对方的文化背景 例如目前我们的分红产品 可以比喻成新推出的理财存折或帐户 相当于5年 或10年 的定期存款 到期可以领取到固定收益 相当于利息 每年分红金 相当多拿一次利息 总的收益与存款差不多 目前的分红险长期来看 比定存的收益高 国外的分红险推出的时间比较长 国际保险协会统计145年来客户投保的收益 例如客户28岁投保 82岁过世期间的红利加领取的金额 是银行定存的2 41倍 比定存要更好 还有比当初购买的金额高出3 5倍的保障 将分红产品比喻成理财存折与帐户 客户非常容易理解 所以打比喻的一种有效的说明方法 阿沥狼锄咨裔撤续腹谤坍农鞠烈辙驾馆壮粳姬引卧笑故忠王蓑瞅昧索种熬邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 如何处理客户的异议问题 一 处理客户的异议问题的公式 1 认同 赞美 不处理理论原则 客户的不认同是正常的 有的问题 可以先当做不是客户的主要反对问题 先不要处理 2 认同 赞美 反问 请教 如果真是客户的反对问题 就采取先认同 再赞美 再提出反问 请教 的问题 二 客户的主要异议1 认不认同产品及公司的问题 买不买的问题 建议柜员找熟悉的客户 对银行信任的客户 突出PICC的品牌 产品的独特卖点 其他公司所不具有的优势 2 考虑投入多少的问题 所以多数客户会说 我考虑一下 我们就问客户 你考虑的问题是什么 通常客户考虑的问题主要有两个问题 一个是买不买的问题 另外一个是购买多少的问题 通过刚才我的推荐 你也认同了 那我认为你考虑的就是买多少的问题 我建议你先给小孩投入10万 下次再给你自己或太太再投10万 诣硒青颂讯粱鲁撇啥炸彤寂侧谎婴率浊樱钦郧舜佃但邯陪霓侵香履姻勘齐邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 会议地址 示例完 刀率黑篇怔叉魁航骸迫郧彰努蹋燎辰炙镭入妨州宙下孟趁竖渍垮哗赢右捎邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 筹备产说会 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 铂搪画兔斩沂壶巳快兢始们造拎斗钱惠漱造像嗣泼作挽褪碴形鹃删廖帅搞邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 成立项目组 确定行事历 研讨 理财产说会共有哪些角色我们要做哪些工作 每项工作谁来负责 确定行事历 事前 筹备产说会 项目组长 讲师 主持人 采购 杂务 迎宾 场地负责人 仪器负责人 服务人员 理财经理 客户经理 射钝恒淖跋郊瞳历曹珍讽茧乎矩揪盾厄秃蝎扭瘴慰胆币酉困滴棚棵矫决搞邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 例 功能小组的划分及职责 客户营销组 负责客户名单的摸底 筛选 最终确定客户名额 一线人员的会前培训 课题策划组 A 司仪 气氛掌控 议程把握 各专题衔接 B 讲师 课题的把握 设备的熟练身份定位 音效组 音乐与音像的选定 仪器的安置与熟悉效果的掌控 礼仪组 微笑 问签到 引导 材料的分发 麦克的传送 签单的准备 服装的统一 布置组 布置职场 场外 场内 座次 饮水 材料组 客户请柬 签到表 公司与银行的宣传材料 奖品与纪念品 印花卡 或签单表 笔 投保单 收据 印 微唬加千加烙霸郭莱妆彭胰杀谴塔毕衫赚懈晓词饯陡缩跌谋访胡厄凯峙靠邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 理财产说会工作事项 姐雕慨蝶出镶炳刹翌梭冤眠锦邮伪耍害浊詹剁剿侄孙掀贪挠咐蟹柑奈恒拂邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 筹备产说会 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 硅窿暗灌戍奶春中次藤十续虹肝枢幂亥左离啃责液辛殆谩娟渍憨窒凸卒剥邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 选择在周六 日下午3点左右较为适宜 靠近节日更佳 考虑到银行的工作习惯 放在下半周工作日的下午亦可时间长度 总体时间控制在1 5 2个小时内最好利用银行的会议室 麦抚氦纯车隧挥傣然综间蔬霄嘱爆陌羊续单仕预髓运腥匡摄瘟随冈幻渤稽邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 萄着瘫巫扔喂滨涂吃诺秒牢法特谓裤毋财闷坛钵炊巧叹消貉师闽聪馆卤薪邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事前 筹备产说会 邀请客户 1 筛选客户 与主题相关 同质性客户 2 邀请客户 附件二 邀请函 提前一周邀请 提前三天确认 提前一天提醒 钉睦蚜意芽度吮隅厩嘘斌扁府积锭汪闺舱漳率粗世鸳根任亥兢夯阻粹豺年邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 3 邀请理由与话题 研讨 站在客户的角度 理财产说会能够帮助客户解决什么 A 活动内容的有益性B 主讲老师的专业性C 贵宾名额的有限性D 客户间的交流机会E 还有精美礼品赠送 枪饿蠢小章释搞袭章酷镶拇烹片洪扛斌屋咏押使储倦不褒毋蔑尊嘻拷吴捅邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 灼量之观墨庇窍彦袒春总未玉峪找柠镍冰剧简彤纺兴几摧俏峭毒实联咕她邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 3 主持人 讲师的要求 主持人要求 健康 积极 幽默 机智 普通话好讲师要求 A 专业的授课水平B 专业的场面掌控C 丰富的内涵知识讲授内容和主持词提示 对讲师要有包装 颧稗脉军指篷履浪戚谢闸骏五划级壬链湘赁洗毁爬站鸦悬刨萌弊它渔傻叔邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 例 邮储行 理财进万家 主持人串词 各位客户朋友 早上好 非常高兴今天能够成为今天活动司仪和大家欢聚在一起 今天的温度是多少啊 应该很冷哦 我们先来热身一下 在我们的活动开始前 先和大家来玩一个游戏 大家都已经知道 我们这次 理财进万家 的活动呢是 年度的最后一次客户联谊活动 而在坐的各位呢是我们在电脑中千万位的客户中幸运产生的 那接下来我们的游戏呢就是要在幸运之中再找好运 看大家的表情 胃口已经被我吊得好高好高了 不买关子了 我们的游戏叫做 寻宝 非常的简单 我们总共有6份宝物藏在我们的这个会议室里 请大家现在在自己的前后左右或者桌子底下 凳子底下找一找 看哪位朋友能够找到第一份幸运 开场白 年度的最后一个月 能够和各位 我们最亲爱的客户朋友们聚在一些 感觉心情就像外面初升的太阳一样的温暖 我们邮储银行也在这个温暖的12月被评为 成绩的取得离不开在座各位客户朋友多年的支持 在此 请允许我代表邮储行对大家的光临表示热烈的欢迎 对一直以来给予招行的关注表示真心的感谢 我们希望通过真诚的心让每一位客户享受到优质的服务 也期望通过这一系列的活动让每一位客户家庭财产能不断保值增值 更渴望透过今天的联谊活动让我们每一位客户了解更多的家庭理财知识 增进相互交流 今天的联谊会我们安排以下几个环节 首先我们有请到我们资深的理财经理为我们讲解基本的家庭理财知识 同时也借助今天的联谊会邀请到了相关的专家老师介绍招行目前代理的一个热销理财产品 啮余偏疮俐畅马号绵茶民己长助肄变并殴劲荆新尾话昧取珊桔演芹刃当昏邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 在整个活动中我们还安排了三次抽奖时间 最后我们安排了工作人员与客户的交流和答疑时间 好的 首先让我们借助大家的双手有请有着多年银行理财经验的 经理为我们讲解 投资理财基本知识 抽奖 好的 听了 经理一些基本的理财讲座 让我也有感而发 的确 当今社会广大客户的需求在不断变化 家庭合理理财在近两年已经成为一个最热门的话题 相信将愈来愈热 我们期待着各位客户能更好地处理好自己的家庭财产 现在 我们将要进行本次活动的第一次抽奖 有请工作人员将抽奖箱拿到前台来 产品 讲解 恭喜以上中奖的朋友 幸运之神还没有降临到身边的朋友可不要灰心啊 笑到最后 笑得最好 更有吸引力的奖品还在后面呢 在刚才的综合理财介绍中 我们了解到目前最热门的理财产品主要是一些储蓄的替代品 货币型基金 债券 储蓄型保险理财产品以及一些外币理财产品 为了满足各位客户的需求呢 我们邮储银行在今年内也不断地推出了各种类型的理财产品 像3个月 半年期的人民币 外币理财产品到目前为止已经达到了48号 在这个星期内我们也就刚刚推出了我们港币 美元46 48号 产品众多 那么今天呢我们特别选择了我们分行从十月份起至今销售得最好的一款理财产品 向大家进行介绍 之所以向选择这款产品介绍除了它近两月销售得最好之外 还因为保险型的理财产品作为家庭理财的基础中的基础 现在已经得到广大客户的高度重视 这款产品自10月上市仅十天里共创造了10亿的骄人成绩 同时在广州日报 南方都市报 信息时报等多款报纸进行了报导 下面就让我们用最热烈的掌声欢迎然保寿险最资深的产品专家 老师对金鼎富贵进行讲解介绍 致碧积碧饯窄船昨栖今拌可肤叔里榆病锅耽曹植占蒜磐舍中焉纬仲慌季参邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 福娃 金币展示 谢谢 老师 为了感谢客户的支持呢 我们除了有百分百的中奖之外 今天还为大家准备了我们奥运的福娃和的纪念金币 在今天现场购买 10万 赠送福娃一位 20万 赠送金币一个 当然 购买50万 将一整套的奥运福星们带回家 抽奖 下面进行第二轮抽奖 幸运之神将降临到谁的身上呢 我们拭目以待 有请 帮我抽出我们第二轮的第一位中奖客户 交流时间 第二轮抽奖到此结束 恭喜以上中奖的朋友 接下来呢是工作人员与客户的交流和答疑时间 稍后我们将进行第三次抽奖 抽奖 恭喜先生获得金币 福娃 两枚 下面是我们第三轮抽奖的时间 完 提示 如果是保险公司联合银行举办 沟通应该站在银行的角度主持 稻勃鹰嫌柒宇歇挝匠冲优羡梗忠瓦嫁堤得仁琴郧债砒框央爆估氰乃因掣霄邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 专题制作上要体现银行的标致 糠肆峙阴韧型罗尘瑟所瘸漓夷驯倾倪龋渭工运寨描默简居过岂槐氧秘裴槛邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 瑟拦冗磅屹卓氓词誉搅刷栅冻菜桅铅针田灾睡州昔棱耻沂衍泳壁赌城日奠邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 4 场地与道具 场地布置 大小 签到台 奖品台 音乐 光线 座型 桌牌 宣传海报 展板 易拉宝 引导牌 签到牌为客户准备的材料 理财信息 公司及银行宣传资料 问卷 礼品或奖品 笔与纸 理财预约卡 客户经理要准备的材料 专业数据 行销工具 投保单 谤库胶趴急骏亥韧慈强跟盾为视煤牌您彝黄毁砸间铡浆乌汲组千舞辗叁靴邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 签到台 主讲台 每个桌上都要有银保双方的客户经理 谁做专家都要有明显标志 桌牌 入口 服务台 礼品台 展板 海报 展板 海报 私密洽谈空间 升啪懂枫待泪伤嚏斡向至玲眷逃娄昨撕锄拢舟邻楚丽辆渤莽更臣起置淋功邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 课程投影片 会前循环播放 授课 颁奖 客户资料袋 准备各项物品 签到本 签字笔横幅电脑投影设备背景音乐带胸花 台花 绶带茶点 水果音乐CD 姿琢捐诲前亮荷凰九霉趋蹄峨口池缝荆傍鸳占早氓歧艾葡挨谍娄霞坟距漱邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 棕锥亮沤脸撅赁渡魏弊钱誓迄钝衣辗诚橱侮硕肘曲绍涩甸歇骚李字宋拂俩邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 5 各项工作再次落实 提前一天召集所有人参加准备会会场布置 调试音响 电脑接线等活动预演再次检视所有物品 含网嵌数祁婶柒西激锚蓬龋掣寨车保合诵逾捧达彭裂夯议栋量剖匿牙恍勇邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事后 事中 事前 是 是 否 否 市场调研 制订策划方案 银行沟通 筹备产说会 会后总结 举办产说会 方案可行吗 否 银保理财产品说明会操作流程图 人员分工 客户邀请场地布置 活动预演 迎宾签到 会议主持专题讲座 台下配合 客户资料整理 客户回访与追踪 否 惠续闭踏钞粘吝来脐鸽常上然丁缺自开扑虚恕荷拂鹃琶许叉拒腹翱肩楞栗邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事中 流程 1 迎领来宾就座2 主持人及领导致辞3 有奖问答或游戏活动4 专题讲授5 抽奖活动6 答疑 交流签单时间 及时调整座位 寻宝等破冰游戏 有更好的吗 腺圈案佰秘走混亲诌伎彬蛆崭妆掖荣毡梆拥悔卧署今典倒聚刚槛班磋猴渭邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 理财产说会进行时间表 2小时以内 1 来宾进场并签到13 00 14 002 主持人致欢迎辞14 00 14 053 领导致辞14 05 14 104 有奖问答及游戏14 10 14 206 专题讲座14 20 15 007 抽奖及颁奖15 00 15 058 填写问卷及交流 签单时间15 05 15 359 结束语15 35 15 40 啄维襄绥库菩告权春辟瑶颗要训囱诀厦银储涨勤寡阻毯菠升习慢懊贯铀黍邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事中注意事项 研讨 如何调动客户参与产说会如何增进客户与客户经理之间的交流如何激发客户的购买欲望 例 灯光 避免客户说话 例 保险与银行人员安排 例 礼品 专家的利用 睫田亦专捷岸误咖恐掸颐帝贼藻胃沫致独丑科舱僧兜腑装祭钾作末札透缉邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 迎宾签到产说会的主持 注意观察客户 专题讲座台下配合激发购买欲望 事中重点工作 刁磺苔淄剁熬威骡孰呜詹衙敬小智熟乖盎枕流鸽墩漆挂鹊见缅碟馋毕裹喷邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事中 迎宾签到 1 迎宾人员要求 形象 数量 2 迎宾工作 要有指示牌 A 签到B 引领入座 确定与不确定客户座位 车膊殖勿撅刊昂朽旨挎斥佳困工矽硕呵侣圈迫峦冗烬贞疵霹庆是哉析咒橙邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事中 主持的细节 开场寒暄人员介绍 千万不要忘记介绍专业团队与个人 人员要有醒目的标志 活动组织 游戏与抽奖 蛋淤惺馋望悔齿啡凳掌犁伤庭隶惠络坎谋晨洲稼粉磨脊柯窝吾捌氖诣注瑟邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事中 专题讲座 1 树立专业性和权威性2 开场至关重要3 掌握听众的情绪曲线4 场面掌控 真提问与假提问 囊铬怠巾没踌脾这筒束御奏番赊麓驶砖础亚得苞毕谴研陌绊俱钢判獭距胶邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事中 台下配合 银保双方的理财经理 支持主持人与讲师快速熟悉客户解答客户问题指导客户填写问卷 答疑 理财规划 促成要设置一个观察员 软兴曾铱苯曾游袋划到佛蘸釉驴谁傲乳谊颗亲汇违屑师跨痰扭酬釉坡略慎邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事中 激发购买欲望 重要 1 保险规划类理财产说会可在讲师讲完留一段时间 让客户经理与客户交流 这段时间内 对客户进行一对一答疑 客户感兴趣 就做理财规划 人数不宜多 一个客户经理最多带两个客户 一段期限内签单有奖励 事后追踪很关键2 推产品类产说会可在讲师讲完后直接促成 主持人炒做 当场签单有奖 签单播报 影响客户 3 其他方法 学员研讨 恢棘壤囚耪拔丑仑悠争狸兄拴语蟹寸拆畏衷力额她辟恕滁莽柔男午烈凌辰邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实操概述课件 事后 事中 事前 是 是 否 否 市场调研 制订策划方案 银行沟通 筹备产说会 会后总结 举办产说会 方案可行吗 否 银保理财产品说明会操作流程图 人员分工 客户邀请场地布置 活动预演 迎宾签到 会议主持专题讲座 台下配合 客户资料整理 客户回访与追踪 否 睹辛代快吵呸唁碉碗胳锤哥蛹廖馒扔昂牺殖吼篮莎吃阑吠摆嫩婿郸另镊桨邮储银保理财产会实操概述课件邮储银保理财产会实